INFORME DE PAÍS - agricultura.gov.br · (US$ 197milhões); papel de jornal (US$ 149 milhões); e turborreatores (US$ 136 milhões). INTERCÂMBIO COMERCIAL DO AGRONEGÓCIO --- CANADÁ

INTERCÂMBIO COMERCIAL DO AGRONEGÓCIO

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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio Departamento de Promoção Internacional do Agronegócio Coordenação-Geral de Organização para a Exportação

CANADÁ

Canadá: Capita l : Ot tawa

População1 : 35,5 mi lhões de habitantes

PIB (2014)2 : US$ 1,79 tr i lhão

PIB per capita (2014)2 : US$ 50.398

PIB por setor 3 :

Agr icu l tura: 1,7%

Indústr ia: 28,2%

Serviços: 70,1%

Taxa Média de Cresc. (2003-2013)2 : 2,1%

Taxa de cresc imento (2014)2 : 2,5%

Projeção de Cresc. (2015) 2 : 2 ,2%

1 ONU 2 FMI 3 CIA

Brasi l:

População (proj .) 4 : 202,8 mi lhões de habi tantes

PIB (2014)2 : US$ 2,35 tr i lhões

PIB per capita (2014)2 : US$ 11.604

PIB por setor 4 :

Agr icu l tura: 5,6%;

Indústr ia: 23,4%;

Serviços: 71,0%

Taxa Média de Cresc. (2003-2013)2 : 4,1%

Taxa de Cresc. (2014) 2 : 0 ,1%

Projeção de Cresc. (2015) 5 : -1 ,0%

4 IBGE 5 FMI


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PARTE I – O COMÉRCIO BILATERAL BRASIL – CANADÁ

O setor industrial foi responsável por 28% do PIB canadense em

2014. No Brasil, esse percentual é de 23%. Esse fato reflete, em

parte, a participação mais acentuada de produtos manufaturados

na pauta exportadora canadense. Em 2014, por exemplo, o Canadá

exportou US$ 45bilhões em veículos e US$ 11 bilhões em partes e

peças. Não obstante, o Canadá é um grande exportador de commodities.

O país exportou, em 2014, US$ 88bilhões de óleo cru de petróleo,

US$ 15bilhões de petróleo não cru e US$ 17bilhões de gás de

petróleo. Com amplas vendas externas de commodities e diversos

produtos industriais, o Canadá exportou US$ 473bilhões em 2014. Por

outro lado, importou US$ 463bilhões. O resultado desse fluxo

comercial foi positivo em US$ 10bilhões.

Os Estados Unidos são, historicamente, os principais parceiros

comerciais do Canadá. No ano de 2014, 54% das das importações

canadenses foram originárias dos Estados Unidos. No que tange às

exportações canadenses, a importância do mercado norte-americano

demonstra ainda maior relevância: 76,7% do valor total exportado

pelo Canadá são destinados àquele mercado

A participação brasileira foi de 0,7% nas importações

canadenses (15ª posição no ranking) e de 0,4% nas exportações (13ª

posição no ranking).

O intercâmbio comercial entre o Brasil e o Canadá são

apresentados no Gráfico I, no qual é possível notar um número

recorde de comércio no ano de 2011, com exportações brasileiras de

US$ 3bilhões e importações brasileiras de US$ 3,5 bilhões. No

entanto, essas exportações caíram nos últimos anos, para US$ 2,32

bilhões (2014), e as importações para US$ 2,72 bilhões, resultando

num déficit comercial de US$ 399bilhões para o Brasil


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PARTE II – O INTERCÂMBIO COMERCIAL AGRÍCOLA O Canadá é um grande exportador agrícola, com vendas de US$ 52 bilhões em 2014 e importações de US$ 39bilhões. O saldo comercial demonstra que o Canadá é um exportador l íquido de produtos agropecuár ios. Em 2014,as exportações agropecuár ias canadenses foram concentradas para os Estados Unidos, país que importou cerca de 52% do valor total exportado pelo Canadá em produtos agropecuários. Os Estados Unidos também tiveram forte part ic ipação nos produtos agropecuár ios importados pelo Canadá 58% Além dos Estados Unidos, outros parceiros comerciais q ue se destacaram nas importações agropecuárias do Canadá, em 2014, foram: México, China, I tál ia e França. O Brasil apareceu na quinta posição da l ista, com US$ 613milhões exportados. As importações brasi leiras de produtos canadenses foram de US$ 173milhões. O f luxo comercial de produtos agropecuár ios entre o Brasi l e o Canadá resultou num superávit de US$ 440 milhões para o Brasil . O valor recorde das exportações brasi leirasde produtos agropecuários ocorreu em 2011, ano em que foram exportados US$ 789 milhões. Em 2014, as exportações brasi leiras foram de US$ 613milhões, uma cif ra 22% inferior àquela de 2011. A queda nas exportações agrícolas brasileiras para o Canadá pode ser visual izada no Gráf ico I I – Comércio Bilateral Agrícola – Brasi l – Canadá O Gráf ico I I I mostra a part ic ipação das exportações agropecuárias brasi leiras no total exportado pelo Brasil ao Canadá. O ano de 2009 registrou a mais alta part ic ipaç ão, de 30,8%. Esse percentual decl inou a 26,5% em 2014.


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Historicamente, o pr incipal produto agropecuár io brasi leiro exportado para o Canadá, com mais de 50% de part ic ipação no valor exportado , é o açúcar de cana. As exportações desse produto at ingiram US$ 515milhões em 2011, com 888 mil toneladas exportadas. De 2011 a 2014, o preço médio de exportação do açúcar de cana caiu de US$ 580/t para US$ 393/t. Assim, mesmo com uma relat iva manutenção da quantidade exportada, o valor embarcado de açúcar de cana diminuiu de US$ 515 milhões em 2011 para US$ 339milhões em 2014. Desse valor, a maior parte foi de açúcar de cana em bruto , com US$ 312milhões. As vendas de açúcar ref inado para o Canadá f icaram em US$ 27 milhões em 2014. Em 2014, o Brasi l foi o maior fornecedor de açúcar de cana para o Canadá. Prat icamente 70% do açúcar adquir ido pelo Canadá é brasileiro. Outros países, todavia, estão aumentando sua part icipação no mercado canadense, como por exemplo: México ( 9,5% em 2014) e El Salvador (4,1% em 2014).


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O segundo principal produto exportado pelo Brasi l ao Canadá foi o café verde. O Canadá importou 168 mil toneladas de café em 2014. Es se volume correspondeu a US$ 657milhões. A Colômbia foi a pr incipal fornecedora de ca fé para o Canadá, com 29% das importações canadenses. O Brasi l ocupou a segunda posição , com part ic ipação de 22%. Outros fornecedores para o Canadá foram: Guatemala (13 %); Peru (6%); Indonésia (4%); e Honduras (3%). Além do café verde, o Canadá importou US$ 104 milhões de café solúvel em 2014. Para esse produto, os pr incipais fornecedores do Canadá foram: Estados Unidos (43,2%); Brasil (22,4%); Alemanha (10,9%); e Japão (10,3%). O Brasi l possui um market share de 20% no mercado mundial de café solúvel, part ic ipação que chega a 22% no mercado canadense. Essa part ic ipação equivaleu a exportações brasi leiras de US$ 25milhões em 2014. As carnes também aparecem na relação dos principais produtos exportados pelo Brasi l ao Canadá. A principal carne exportada foi a carne de f rango in natura, com registros de US$ 31milhões em 2014. A carne bovina industr ializada também aparece na relação: US$ 16milhões exportados em 2014. Percebe-se, pela anál ise da Tabela I , que produtos do complexo sucroalcooleiro, do setor cafeeiro e as carnes apareceram na relação dos principais produtos exportados a o Canadá. Tal concentração f ica mais visível nos gráf icos IV e V. Em 2005, 76% das exportações estavam concentradas nesses três setores mencionados. Após uma década, essa part ic ipação subiu para 90%, fato que demonstra um aumento da concentração nesses três setores.


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As importações brasileiras de produtos agropecuár ios do Canadá foram concentradas no tr igo. O Canadá é o segundo maior exportador de tr igo do mundo, com vendas que chegaram a US$ 7, 8 bi lhões em 2014. Nesse ano, o Brasil importou US$ 1,8 bi lhão em tr igo. Os principais fornecedores foram: Estados Unidos (US$ 823 milhões), Argent ina (US$ 530 milhões), Uruguai (US$ 325milhões) e o Canadá (US$ 93 milhões).


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Outros produtos que compuseram a pauta de importações de produtos agropecuários do Canadá estão relacionados na Tabela I I : rações para animais domést icos (US$ 27 milhões); preparações al imentíc ias (US$ 11 milhões); produtos lácteos (US$ 9 milhões); lent i lhas secas (US$ 9milhões).


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PARTE III – O INTERCÂMBIO COMERCIAL NÃO AGRÍCOLA As exportações de produtos não agrícolas dominam a pauta exportadora brasi leiras para o Canadá, com uma part ic ipação de 73,5%. O brasi l exportou ao Canadá US$ 1,7 bi lhão desses produtos em 2014, um valor 27% inferior àquele de 2012, ano em que as exportações desses produtos chegaram a US$ 2,3 bi lhões. A redução do valor exportado ocorreu em função da diminuição das exportações de óleo bruto de petróleo, que caíram 81%, de US$ 714milhões, em 2012, para US$ 131milhões em 2014.

A redução das exportações de petróleo em bruto, o principal produto exportado para o Canadá foi o corindo art if icial, com vendas de US$ 633 milhões, em 2014, um terço das exportações não agrícolas. Além do corindo art i f icial, c inco outros produtos apareceram na relação de produtos não agrícolas exportados ao Canadá com cif ra s superiores a US$ 50 milhões em 2014. São eles: ouro (US$ 194 milhões); óleos de petróleo (US$ 131milhões); tratores diversos (US$ 73 milhões); e minér io de alumínio (US$ 65milhões).


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Assim como as exportações brasi leiras de produtos não agropecuár ios para o Canadá caíram, as importações desses produtos do Canadá também caíram de US$ 3bi lhões, em 2012, para US$ 2,5 bi lhões em 2014 ( -16%). Os fert i l izantes f iguraram na pr imeira posição entre os produtos importados. Foram adquir idos US$ 769 milhões de cloreto de potássio. Além desse fert i l izante, em 2014 outros quatro produtos na relação de importados foram registrados com valores acima de US$ 100 milhões: hulha (US$ 284milhões); veículos aéreos (US$ 197milhões); papel de jornal (US$ 149 milhões); e turborreatores (US$ 136 milhões).


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PARTE IV – O MERCADO CANADENSE PARA PRODUTOS AGRÍCOLAS BRASILEIROS

As importações canadenses de produtos agropecuários subiram de US$ 30 bi lhões em 2010 para US$ 39 bilhões em 2014. É uma pauta diversif icada, com poucos produtos importados que at ingiram cifras acima de US$ 1 bi lhão: vinhos (US$ 1,6 bi lhão); preparações al imentícias (US$ 1,2 bilhão); e produtos de padaria, pastelar ia ou da indústr ia de biscoitos (US$ 1bi lhão). Após este produto, destaque apenas aos alimentos para cães e gatos (US$ 630milhões).


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Existem alguns desaf ios para a elevação das exportações agropecuárias brasileiras para o Canadá. O país faz parte do NAFTA e é vizinho dos Estados Unidos, maior fornecedor de produtos agropecuários para o Canadá e maior país exportar de produtos agropecuários. Ademais, como se pode visualizar no Gráf ico VI, para mais de 70% do valor importado pelo Canadá de produtos agropecuários, o Brasi l nã o possui forte competit ividade internacional. Ou seja, possui part icipação inferior a 1% no mercado mundial de bens. Dessa forma, enquanto a part icipação brasi leira no mercado internacional de produtos agropecuários foi de 7 %, no mercado canadense essa partic ipação cai para 2%. Para uma análise mais apurada do intercâmbio comercial agrícola com o Canadá, serão apresentadas as quatro tabelas a seguir:

Tabela V-A – produtos nos quais o Brasi l part icipa com mais de 1% do comércio mundial e que obtém, no mercado em questão, part ic ipação super ior à que possui no mercado mundial;

Tabela V-B – produtos nos quais o Brasi l part icipa com mais de 1% do comércio mundial e que obtém, no mercado em questão, part ic ipação inferior à que possui no mercado mundial;

Tabela V-C – produtos que o Brasi l não exporta para o mercado em questão, mas que possui part ic ipação igual ou super ior à 1% no mercado mundial; e

Tabela V-D - produtos que o Brasi l exporta ou não para o mercado em questão e que possui part ic ipação infer ior a 1% no mercado mundial.

O Gráf ico VI mostra a distr ibuição das importações do Canadá de acordo com critérios

das quatro tabelas mencionadas, ou seja, a part icipação do valor das importações apresentadas em cada tabela no valor total importado pelo mercado em análise.


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- - -cont i nua na p róx ima pág ina - - -


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Parte V – ASSUNTOS SANITÁRIOS E FITOSSANITÁRIOS

Acordos Bilaterais com o Brasil:

- Memorando de Entendimento sobre Agricultura e Pecuária

- Memorando de Intenções fitossanitárias entre o Departamento da Agricultura do Canadá (Divisão de Proteção de Plantas) e o MAPA (DDIV)

- Memorando de Entendimento em Matéria de Cooperação Agrícola

- Memorando de Entendimento instituindo o Comitê Consultivo Agrícola- CCA

- Protocolo para a importação de linhaça do Canadá.

Acordos Multilaterais

O país é membro da Organização Mundial do Comércio – OMC, do Codex Alimentarius, da

Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais – CIPV e da Organização Mundial de Saúde Animal – OIE.

Questões SPS no Âmbito Bilateral

O Brasil exporta carne de aves in natura, carne bovina industrializada, material genético bovino e frutas para o mercado canadense.

Em 2015 o MAPA concluiu a negociação para exportação de pet food com proteína de ruminantes. Atualmente, encontra-se em negociação a abertura dos mercados de carne bovina e carne suína.

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