Instituto de estudos e marketing industrial Apresentação Apresentação Estudo Setorial da Indústria Brasileira de Formulários Dezembro de 2007

instituto de estudos e marketing industrial Apresentao Apresentao Estudo Setorial da Indstria Brasileira de Formulrios Dezembro de 2007

instituto de estudos e marketing industrial Contedo Composio Amostral Dimenses Gerais do Setor Expectativas e Projees Consideraes Finais

instituto de estudos e marketing industrial EtiquetasEtiquetas Dados Variveis PDVPDVPrintPrint Indstria de FormulriosListagensListagens ServiosServios Composio Amostral Segmentao do Setor

instituto de estudos e marketing industrial O cruzamento de cadastros apontou para 465 produtores de formulrios, tendo sido localizados validados, 302 empresas, sendo que 237 foram pesquisadas em profundidade. FormulriosFormulrios Universo (1) : 302 Universo (1) : 302 Pesquisadas: 237 Pesquisadas: 237 Universo (1) : 302 Universo (1) : 302 Pesquisadas: 237 Pesquisadas: 237 (1) Cadastros disponveis PapeleirosPapeleiros Universo: 12 Universo: 12 Pesquisadas: 10 Pesquisadas: 10 Universo: 12 Universo: 12 Pesquisadas: 10 Pesquisadas: 10 Composio Amostral Empresas Pesquisadas

instituto de estudos e marketing industrial O segmento com maior ocorrncia de produtores na indstria de formulrios, o de Print. A soma das parcelas supera o universo pesquisado, por que muitos atuam em mais de 1 segmento. Nmero de Empresas Amostras por Segmento Composio Amostral

instituto de estudos e marketing industrial Na composio da amostra, respeitou-se a distribuio das empresas por regio, onde clara a concentrao de indstrias do setor, nos estados do Sudeste e Sul do pas. Composio Amostral Distribuio Regional da Amostra

instituto de estudos e marketing industrial As projees dos grandes nmeros da indstria de Formulrios, demonstram a importncia deste segmento no setor grfico. 0,2% da M.Obra Industrial 0,2% da M.Obra Industrial 1,6% do fat. Indstria de Transformao 1,6% do fat. Indstria de Transformao 10,1% da M.Obra Grfica 10,1% da M.Obra Grfica 12,0% do fat. Setor Grfico 12,0% do fat. Setor Grfico Indstria de Formulrios Dimenses Gerais do Setor Importncia Econmica e Social

instituto de estudos e marketing industrial Em termos nominais (R$), as vendas do setor cresceram 150% no perodo de 1996 a 2006. J em dlares (US$) o aumento de 15%. anos base da pesquisa Abraform Evoluo Recente do Setor Dimenses Gerais do Setor

instituto de estudos e marketing industrial A s Micros, pequenas e mdias empresas representam mais de 90% das unidades em atividade no segmento, mas apenas 31% das vendas do setor O restante formado por empresas mdias-grandes e grandes, responsveis por 69% das vendas. Empresas e Vendas por Porte Dimenses Gerais do Setor

instituto de estudos e marketing industrial As micros e pequenas indstrias do segmento, possuem uma participao mais significativa no montante de empregos gerados, do que a observada sobre as vendas, com uma participao pouco superior a 15% do total dos postos de trabalho Empresas e Empregos por Porte Dimenses Gerais do Setor

instituto de estudos e marketing industrial Valor Total R$ 2.181,4 Mi Quando analisado por segmento, o setor de Dados Variveis o que apresenta a maior participao sobre as vendas do setor, seguido pelos segmentos de Print e Listagens. Faturamento por Segmento Dimenses Gerais do Setor

instituto de estudos e marketing industrial Quando esta mesma anlise feita por Mo de Obra, o segmento de Print o que aparece em 1. lugar, com Dados Variveis em 2., No formulrios em 3. seguido de Listagem com 8,4%. Emprego Total: 19.205 Empregos por Segmento Dimenses Gerais do Setor

instituto de estudos e marketing industrial O consumo de papel projetado para o setor de formulrios, que havia apresentado uma boa recuperao em 2004, voltou a se recuperar em 2006 (+17%), superando o nvel de 2004. Volumes em mil tons Evoluo do Consumo de Papel Dimenses Gerais do Setor

instituto de estudos e marketing industrial Dentre os principais papis consumidos pelo setor de formulrios, destacam-se os Off-Sets e os Auto-Copiativos, que quando includo o Apergaminhado e o Auto Adesivo, alcanam juntos 94,3% do consumo. Consumo Total: 184,4 mil tons Perfil do Consumo de Papel Dimenses Gerais do Setor

instituto de estudos e marketing industrial Tomando-se por base o volume consumido de papel e as vendas de formulrios, observamos que a rentabilidade mdia do setor caiu 15% em R$/Quilo, em termos nominais de 2005 para 2006. Evoluo da Rentabilidade Dimenses Gerais do Setor

instituto de estudos e marketing industrial Ao compararmos a rentabilidade mdia dos diferentes segmentos pesquisados, observamos que os Etiquetas apresentam o melhor resultado mdio, seguido por Dados Variveis, Print, PDV e Listagens. Vendas em R$/quilo Mdia: R$ 9,56/quilo Rentabilidade Mdia por Segmento Dimenses Gerais do Setor

instituto de estudos e marketing industrial Considerando-se os principais segmentos clientes dos produtos ofertados pela indstria de formulrios, destacam-se os canais Comrcio e Indstria, que juntos correspondem a cerca de 87% da demanda do setor, seguido pelo setor Pblico, com 6%. Principais Segmentos / Clientes Dimenses Gerais do Setor

instituto de estudos e marketing industrial Dentre as empresas pesquisadas em maior profundidade (237), observamos alguns indicadores relevantes, que retratam o perfil operacional das indstrias de formulrios no pas. 17 certificaes ISO 17 certificaes ISO 22% exclusivas 78% diversificadas 1 22% exclusivas 78% diversificadas 1 11,2 hs./dia 1,4 turnos 66% ocupao 11,2 hs./dia 1,4 turnos 66% ocupao 237 empresas 255 unidades de produo 237 empresas 255 unidades de produo Indstria de Formulrios (1) atuam em mais de 1 segmento do setor de formulrios Perfil Industrial Dimenses Gerais do Setor

instituto de estudos e marketing industrial Os dados a seguir, mostram um perfil da Mo de Obra empregada dentro do segmento de Formulrios. Receita/Funcionrio US$ 50,4 mil/ano Receita/Funcionrio US$ 50,4 mil/ano 61% Produo 18% Administrao 21% Comercial 61% Produo 18% Administrao 21% Comercial 13% Superior 85% Mdio 2% Bsico 13% Superior 85% Mdio 2% Bsico 16.033 Empregos 16.033 Empregos Mo de Obra Mo de obra Dimenses Gerais do Setor

instituto de estudos e marketing industrial Total de Mquinas Instaladas: 1.363 As indstrias de formulrios pesquisadas em profundidade (237), operam mais de 1.363 mquinas de impresso, a maioria delas Off-Sets Planas e de Bobina (60%). As digitais j representam mais de 20% do montante informado. Parque de Mquinas de Impresso Dimenses Gerais do Setor

instituto de estudos e marketing industrial Investimentos Realizados e Previstos Expectativas e Projees Os investimentos no setor (mquinas e instalaes), que vinham em crescimento contnuo at 2000, sofreram forte retrao em 2001, com o racionamento da energia e o retorno na instabilidade no cmbio (que perdurou at 2003). Para 2006, os valores estimados j inspiram um clima de maior confiana no mercado.

instituto de estudos e marketing industrial As expectativas para as vendas do segmento em 2007, poca da pesquisa, eram de um crescimento de 13,8% se comparados 2006, segundo os produtores de formulrios. Expectativa de Consumo x Vendas Expectativas e Projees Para os Papeleiros, porm, as expectativas de crescimento do consumo de papel pelo setor de formulrio era de 6% em 2007, sobre 2006.

instituto de estudos e marketing industrial 63% dos pesquisados acreditam que est havendo um processo de substituio dos produtos de formulrio. Para estes, os produtos que esto substituindo os formulrios contnuos so as documentaes eletrnicas (nota fiscal eletrnica) e a impresso a laser. Consideraes Finais Produtos Substitutos

instituto de estudos e marketing industrial As principais ameaas para o setor so a Nota Fiscal eletrnica, os impostos e a entrada de novas tecnologias com a difuso de impresso digital e a Laser por parte de clientes. Principais Ameaas Consideraes Finais

instituto de estudos e marketing industrial Principais Oportunidades Consideraes Finais Apenas 54% das empresas vem oportunidades para o segmento, para 46% j no h mais oportunidades. Migrar para outros segmentos, principalmente os baseados em novas tecnologias de impresso, o melhor caminho na percepo destes.

instituto de estudos e marketing industrial 45% das empresas so associadas Abraform, 65% Abigraf, 66% so associados aos Sindigraf(s) e 16% a outras entidades; 36% avaliam a comunicao da Abraform como boa ou muito boa; 57% conhecem e acompanham os trabalhos realizados pela Abraform; 66% avaliam como bom os trabalhos executados; 24% no acompanham; Apenas 39% consultam o site da Abraform, destes, 52% acessam a pgina da entidade apenas 1 vez por ms. A principal reivindicao entidade continua senda a luta contra a Nota Fiscal Eletrnica; 14% se mostram insatisfeitos com os resultados alcanados pela entidade; Sobre a Abraform Consideraes Finais 15% conhecem mas acompanham pouco o trabalho; 20% avaliam como excelente os trabalhos executados;

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