Ivens Consult 1 Indústria de construção naval brasileira SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre) Compromisso: Emprego e renda Conteúdo local Trabalho decente

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Indústria de construção naval brasileiraIndústria de construção naval brasileira

SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre)

Compromisso:

Emprego e renda

Conteúdo local

Trabalho decente

Tecnologia

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SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre)SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre)

•Visão mundial

•Economia Brasileira

•Investimentos no Offshore

•Mercado de construção naval

•Capacidade dos estaleiros

Indústria de construção naval brasileira

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Indústria de construção naval brasileira Indústria de construção naval brasileira


Visão Mundial

Menor expansão da economia em 2009

Comércio Mundial: Importações de US$ 14 trilhões

Demanda por petróleo: 112,5 milhões de barris / dia, em 2030(US-Department of Energy)

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Visão MundialMenorcrescimentoEconômico

Fonte:Unctad

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

4,0% 4,0%

3,5% 3,8%

2,7% 2,5%

1,0%

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Visão MundialComérciovigoroso mesmo com menores taxas de expansão

Fonte :Unctad

Exportações 2003 2004 2005 2006 2007

Mundo 7,5 9,1 10,4 12,1 13,8

Desenvolvidos 4,9 5,8 6,3 7,1 8,1

Em desenvolvimento 2,4 3,0 3,7 4,5 5,2

Importações

Mundo 7,7 9,4 10,7 12,3 14,0

Desenvolvidos 5,3 6,3 7,1 6,0 8,9

Em desenvolvimento 2,5 2,8 3,4 3,9 4,6

US$ Trilhões

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Visão Mundial – demanda por petróleoUS Department of Energy (Energy Information Administration)

Demanda mundial por petróleo:

2008 = 86 milhões de barris / dia;

2015 = 95.6 milhões de barris / dia;

2030 = 112.5 milhões de barris / dia.

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Economia Brasileira

Anos US$

trilhões

Taxa

expan.

2004 1,9 5,7%

2005 2,1 3,2%

2006 2,3 4,0%

2007 2,5 5,1%

2008* 2,5 *2,0%

2009* 2,5 *0,5%

Avaliação do FMI em 2008:Política macro-econômica correta;

Crescimento consistente.

* estimativas

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Economia Brasileira

Avaliação do FMI em 2008:

Redução da dívida externa na relação com o PIB

Crescimento das reservas internacionais

2000 33 0112001 35 8662002 37 8232003 49 2962004 52 9352005 53 7992006 85 8392007 180 3342008 193 783

Reservas internacionais

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Superavits comerciais permitem expansão das reservas internacionais

Ano Export. Import. Superavit

2007 160.6 120.6 40.0

2008 197.9 173.1 24.8USD billions


Economia Brasileira

Indústria de construção naval brasileiraIndústria de construção naval brasileiraIndústria de construção naval brasileiraIndústria de construção naval brasileira

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Fonte: ONU / Unctad (* previsão)

Exportação Importação

US$ bi Part. Part. US$ bi

43,0 21,6% América Latina 15,8% 27,4

27,4 13,8% US 7,2% 25,6

5,5 2,8% Europa Oriental 3,0% 5,3

46,3 23,4% Comun. Européia 20,9% 36,1

37,4 18,9% Ásia 27,1 47,1

8,0 4,0% Oriente Médio 3,6% 6,2

10,1 5,1% África 9,1% 15,7

SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre)Economia Brasileira


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A região do triângulo de ouro (golden triangle) da produção de petróleo em águas profundas: Africa, Golfo do México e Brasil representa 75% dos investimentos globais.

SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre)Cenário Offshore


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A atividade na América Latina, com investmentos de US$29 bilhões, tem como destaque o Brasil e, considerando as descobertas do pré-sal, essa posição destacada vai continuar.



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Investimentos em E&P



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Royal Dutch Shell



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Carteira de investimentos da Shell:

BC-10 começa produção em 2009

BS-4 em exploraçãoRoyal Dutch Shell



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Campo de Frade, no Brasil, deve produzir primeiro óleo no segundo trimestre de 2009.

Esse campo representa o mais completo sistema submarino da FMC no Brasil.



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BG GroupExploração de óleo e gás na Bacias de Santos.



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BG Group:Três descobertas na área de concessão BM-S-11:Iara TupiTupi Sul

Participações na área de concessão:BG Group = 25% (Operador)Petrobras = 65%Galp Energia = 10%



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OGX: Operações em quatro bacias produtoras, com 22 blocos concedidos.

Quatro sondas de perfuração iniciam exploração em 2009. Programa de exploração: 51 poços até 2013

Reservas potenciais estimadas: 4.8 bilhões de barrís de óleo, considerando o risco de prospecção com uma taxa de sucesso de 27%.



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SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre)Petrobras – Plano de Negócios 2009-2013


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Investimentos de US$ 47,9 bilhões, 76,4% em E&P



Ivens Consult23

Política de Conteúdo Nacional



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Meta de aumento da produção de petróleo



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Petroleiros para TranspetroPrograma Quant. / tipo TPB

milhõesstatus

Promef I 23 petroleiros 2,7 Contratados

Promef II 23 petroleiros 1,3 Em contratação

Total 46

petroleiros

4,0

SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre)Construção naval brasileira


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Equipamentos de E&P para PetrobrasEncomendar Quant. / tipo Campo statusPlataforma de produção

02 semi-subs P-55 P-56

Bacia de Campos

P-55 – RoncadorP- 56 – Marlim

Sul

Contratado

Plataform a fixa

01 plataforma fixa de

produção de gás

Mexilhão

Contratado

Total 3



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Equipamentos de E&P para PetrobrasEncomenda Quant. / tipo Campo statusPlataformas e FPSOs

08 Novas plataformas planejadas

P-57 - JubarteP-61 e P 63 –

Papa-TerraP-62 – Roncador Outras quatro em

projeto

Prontas para licitar

Planejado

Navios sonda

28 Profundidades maiores que

2 mil m

Licitações em 2013

Total 36



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Navios para afretamento pela PetrobrasEncomendas Quant. TPB statusPetroleiros VLCC

02 navios (300 mil TPB

cada um)

600.000 Contratado (EAS)

Navios de apoio marítimo

146 navios(2 mil TPB cada um - estimado)

292.000 Contratação em processo

Total 148 navios 892.000



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Promef I – petroleiros para Transpetro (contatados)

Estaleiroi Tipo de navio Data do contrato

EAS – Estaleiro Atlântico Sul

10 Suesmax Janeiro 2007

EAS 5 Aframax Novembro 2008

EISA 4 Panamax Dezembro 2008

Mauá 4 products Novembro 2007



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Promef II – Petrtoleiros para Transpetro ( a contratar)

Lot A – 20 navios

Tipo

Lot 1 4 Suesmax (DP – Posicionamentos Dinâmico)

Lot 2 3 Aframax (DP)

Lot 3 3 navios de produtos leves (45 mil toneladas)

Lto 4 5 navios ( 3 de produtos leves , 2 proidutos escuros - 30 mil toneladas)

Lot 5 2 Gazeiros semi pressurizados (12 mil m3)

Lot 6 3 Gazerios pressurizados (4 mil m3)

Lot B – 3 ships 3 navios de abastecimento (bunker)



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Economia brasileira• Práticas macro-econômicas saudáveis.• Comércio internacional brasileiro é apenas 15% do PIB – há espaço para crescimento e expansão da frota mercante.• Reservas financeiras depositadas no exterior capazes de financiar principais projetos.

SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre)Conclusões


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Mercado brasileiro de construção naval

Financiamentos assegurados pelo FMM

US$ 10,5 bilhões em financiamentos ou prioridades concedidas desde

2003.



Ivens Consult33

Mercado brasileiro de construção naval

Carteira de encomendas (contratada e planejada):

4,8 millions TPB até 2015.



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Mercado brasileiro no segmento offshore

A Douglas Westford vê o Brasil como o principal mercado em função das descobertas do pré-sal.

As maiores petroleiras internacionais estão investindo no off-shore brasileiro.


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Produção brasileira de petróleo pet

´rodepetróelozilian domestic oil production

2007 2008 2009 2013 2020

3.9

2.6

2.0

1.8 1.8

Fonte: Petrobras – millões de barrís/dia



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Empregos diretos nos estaleiros associados 40mil 42 mil

19mil

14 mil

12.500

7.500

6.500

4.000

1.900

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


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Brazilian Shipbuilding Industry Brazilian Shipbuilding Industry

28 principais estaleiros de28 principais estaleiros de grande porte grande porte

570 mil t.570 mil t./ ano/ ano Processamento de açoProcessamento de aço

4.7 4.7 milhões de milhões de

m²m²

Aréa total Aréa total

1919 Diques secos / flutuantesDiques secos / flutuantes

2222 CarreirasCarreiras

43 43 Cais de acabamentoCais de acabamento

SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre)Capacidade produtiva dos estaleiros

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Tipos de projeto Estaleiros

Plataformas (FPSO, semi-submersíveis, módulos e navios-sondas)

Brasfels; Mauá; Atlântico Sul; Rio Grande; QUIP; UTC; Mac Laren Oil.

Petroleiros, de produtos e gaseiros

EISA; Atlântico Sul; Mauá; Itajaí; Rio Nave; Renave-Enavi; Estaleiro da Bahia

Porta-contêineres e graneleiros

EISA; Atlântico Sul; Mauá; Itajaí; Rio Nave; Renave-Enavi

Navios de apoio marítimo, rebocadores, empurradores, barcaças, chatas, etc.

Aker-Promar; Aliança; Wilson, Sons; Sermetal, Navship; TWB; Detroit; Inace; Rio Maguari; Superpesa; Cassinú; Transnave; São Miguel


SINAVAL – Cenário 2009 (1° Trimestre)Capacidade produtiva dos estaleiro

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Estaleiros Estado

Process. De aço (mil t. /

ano)

Area

(mil m²)

Diques Carreiras Cais

BrasFels RJ 50 410 1 3 2

Eisa RJ 50 150 - 2 1

Mauá RJ 40 334 1 1 4

Sermetal RJ 60 400 1 - 4

Atlântico Sul

PE 160 1,500 1 2 2

Rio Grande

RS 30 100 1 1 1

Aker RJ 15 120 1 1 1

Aliança RJ 10 61 - 1 2



Ivens Consult40

Estaleiros Estado


ano)

Area

(mil m²)


Wilson, Sons SP 10 22 1 1 1

UTC RJ - 112 -- - 2

Renave-Enavi

RJ 40 200 4 - 1

Inace CE 15 180 - 1 1

Itajaí SC 15 177 - 1 1

SRD RJ 15 85 1 1 2

Superpesa RJ 10 96 - - 1

São Miguel RJ 5 21 - 1 2

Transnave RJ 6 15 - 1 1



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Estaleiros Estado


ano)

Area

(mil m²)


Rio Nave RJ 50 150 - 2 4

Navship SC 15 175 -- 1 2

TWB SC 10 78 - 1 1

Detroit SC 10 90 - 1 1

Rio Maguari

PA 6 120 2 - -

Cassinú RJ 6 30 2 - 1

Mac Laren RJ 6 30 - - 1

Estaleiro da Bahia

BA 110 750 1 1 2

QUIP RS - 70 - - 1



SINAVAL

Av. Churchill, 94, 2º andar – Conj. 210 a 215 – CEP 20020-050 – Rio de Janeiro, RJ

Tel.: (21) 2532-4878/2533-4568 – Fax: (21) 2532-4705/2533-5310 www.sinaval.org.br

Contact: [email protected] / [email protected]

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Ivens Consult / Ivan Leão – www.ivens.inf.br

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