COMUNICADO AO MERCADO

JBS Anuncia Aprovao da Aquisio da Tyson de Mxico

JBS S.A. (BM&FBOVESPA: JBSS3, OTCQX: JBSAY, JBS ou Companhia), em continuao

ao fato relevante de 28 de julho de 2014, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral

que a Comisso de Concorrncia Econmica Federal do Mxico (Comisso) aprovou a

aquisio sem restries das operaes Mexicanas da Tyson Foods Inc (Tyson) pela Pilgrims

Pride Corporation (NASDAQ: PPC, Pilgrims ou PPC), cujo acionista majoritrio a JBS USA

Holdings, Inc., subsidiria integral da JBS S.A. A Tyson de Mxico possui uma receita anual

estimada de USD650 milhes e o valor da aquisio foi de USD400 milhes.

Essa etapa atende a aprovao regulatria final exigida pela Comisso para concluso do

negcio, que dever ocorrer nas prximas semanas.

Essa aquisio permitir Pilgrims uma diversificao geogrfica no Mxico por meio da adio

de novas unidades produtivas na regio norte do pas, um incremento ao portflio da PPC, por

meio de produtos de mais valor agregado e produtos de marcas, incluindo a marca Del Dia, e

aumento das vendas no Mxico.

So Paulo, 01 de junho de 2015

Jeremiah OCallaghan

Diretor de Relaes com Investidores