KalumaFin - Mastro D'Asciakaluma.mastrodascia.com.br/KalumaFin/Manual/Manual.pdfManual do Usuário . 2 Sumário 1. ... Aparecerá a mensagem Operação excluída com sucesso clique

KalumaFin Manual do Usuário

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Sumário 1. DICIONÁRIO ............................................................................ 4

1.1 ÍCONES ......................................................................... 4

1.2 DEFINIÇÕES ................................................................... 5

2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA .......................................................... 7

3. ACESSAR O SISTEMA ................................................................ 8

4. PRINCIPAL ............................................................................... 9

4.1 MENU OPERAÇÕES ......................................................... 10

4.1.1 ADICIONAR NOVA OPERAÇÃO ...................................................... 10

4.1.2 CONCLUIR OPERAÇÃO ...................................................................... 13

4.1.3 DESCONCLUIR OPERAÇÃO ............................................................. 14

4.1.4 EXCLUIR OPERAÇÃO ......................................................................... 15

4.1.5 EDITAR OPERAÇÃO ............................................................................ 16

4.1.6 COPIAR OPERAÇÃO ........................................................................... 17

4.1.7 CONCILIAR OPERAÇÃO .................................................................... 18

4.1.8 CONSULTAR RELATÓRIO ................................................................. 19

4.1.9 FILTRAR OPERAÇÕES ....................................................................... 20

4.1.10 VISUALIZAR GRÁFICO ................................................................... 22

4.1.11 ASSOCIAR DOCUMENTO A OPERAÇÃO ................................... 23

4.1.12 HISTÓRICO OPERAÇÃO ................................................................. 26

4.2 MENU GESTORES ............................................................ 27

4.2.1 ADICIONAR DOCUMENTOS ............................................................. 28

4.2.2 EXCLUIR DOCUMENTOS ................................................................... 29

4.2.3 ENVIAR E-MAIL .................................................................................... 30

4.2.4 DOWNLOAD ........................................................................................... 31

4.2.5 CONSULTAR SALDO ........................................................................... 32

4.2.6 AJUSTAR SALDO .................................................................................. 33

4.3 MENU CONFIGURAÇÕES .................................................... 34

4.3.1 CONFIGURAR NÚMERO DE OPERAÇÕES ..................................... 35

4.3.2 CONFIGURAR DATA LIMITE RELATÓRIO ..................................... 36

4.3.3 PERMISSÕES .......................................................................................... 37

3

4.3.4 USUÁRIOS ................................................................................................. 38

4.3.5 GRUPOS ...................................................................................................... 40

4.3.6 CENTRO DE CUSTO ................................................................................ 41

4.3.7 GESTORES ................................................................................................. 42

4.3.8 TIPOS DE DOCUMENTO FINANCEIRO ............................................. 43

4.3.9 TIPOS DE EVENTO FINANCEIRO ....................................................... 44

4.3.10 ENTIDADE ............................................................................................... 45

4.3.11 RAMOS DE ATIVIDADE ...................................................................... 47

4.3.12 CONTA ...................................................................................................... 48

5. SAIR DO SISTEMA ................................................................... 49

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1. DICIONÁRIO

1.1 ÍCONES

Cada ícone abaixo simboliza uma função ou uma forma de

ajuda para que o sistema funcione da melhor forma possível.

- Adicionar.

- Anotações.

- Configurações.

- Detalhes.

- Documento associado com código.

- Documento associado com código e arquivo.

- Download.

- Editar.

- Excluir.

- Histórico.

- Notas.

- Mostrar submenu.

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1.2 DEFINIÇÕES

Aba: é o nome dado as divisões do sistema.

Ex: Abrir mais de uma página no mesmo Browser (navegador) é definido

como Aba.

Anexado: é quando o documento ou arquivo está automaticamente

dentro de alguma coisa ou junto com algum outro arquivo.

Ex: O arquivo foi anexado com sucesso no seu e-mail.

Aplicativo: é um programa de computador que tem por objetivo ajudar o

seu usuário a desempenhar uma tarefa específica.

Ex: Browser, Microsoft Word.

Barra de Endereços: é o local onde o usuário digita o URL (endereço) da

página que deseja utilizar.

Descrição: é o dado para referenciar o nome de algo.

Ex: Compra com Cartão (é o nome da operação, é a descrição da

operação).

Download: é a obtenção de arquivos da internet, ou seja, adquirir

conteúdo que está disponível na web e é uma função do sistema

KalumaFin.

Entidade: no KalumaFin este termo define-se por empresas cadastradas

no sistema.

Estipule: é quando você determina algo.

Ex: Estipule uma data para o seu documento ser revisado.

Filtros: são os campos utilizados para localizar documentos no sistema.

Ex: assunto, criador, extensão.

IE: A sigla significa “Internet Explorer” é um tipo de navegador

(Browser).

Logado: é uma forma de referir-se a pessoa está utilizando o sistema.

Ex: Ela está logada no sistema.

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Login: é o acesso ao sistema através de credenciais (nome do usuário e

senha) fornecidas pelo usuário.

Logoff: é quando o usuário sai do sistema. Esta ação chama-se Logoff.

Menu: é um local onde estão expostas as funções ou ações do sistema.

Navegador (Browser): é um programa de computador que habilita o

seu usuário a utilizar páginas da internet.

Online: significa está disponível, que o usuário está no sistema.

Plataforma Web: consistem em sistemas que funcionam através de um

navegador (Browser) e da Internet.

Procedimentos: é a maneira que se executa uma tarefa, são os passos

de uma determinada ação.

Time Out: é o tempo limite que se pode ficar sem utilizar o sistema.

URL: a sigla significa “Localizador-Padrão de Recursos”, ou seja, é o

endereço de um recurso (imagem, documento, arquivos em geral) ou

página disponível na internet.

Usuário: é a pessoa que utiliza o sistema.

X/N: Reference ao número de repetições no sistema. X é o número da

parcela atual e N é o número de parcelas ao total.

Ex: Parcelamento 1/5 (1 número da parcela atual e 5 número de parcelas

ao todo).

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2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O sistema dedica-se ao controle e administração das transações

financeiras e gestores de uma organização permitindo o acompanhamento

das operações feitas. Permite a associação de documentos a uma operação

pelo fato de estar integrado ao KalumaDoc, disponibilizando suas funções.

Desenvolvido para plataforma web, o que permite acesso em

qualquer local, com conexão à internet e, elimina a necessidade de

instalação de software cliente nos terminais utilizados para acesso. A tela

principal permite acesso direto às funções do mesmo. Todos os campos são

sensíveis ao clique do mouse. É possível acessar detalhes das pendências

ativas, informações da agenda coorporativa e navegar por todo o menu.

O sistema KalumaFin armazena todas as informações

relacionadas as operações e gera relatórios para verificação e análise das

transações financeiras da entidade.

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3. ACESSAR O SISTEMA

O sistema KalumaFin pode ser acessado de forma prática,

seguindo os passos abaixo:

1. Abra o browser de sua preferência. (IE, Google Chrome, Firefox e

Safari);

2. Digite o URL do sistema na barra de endereço do navegador utilizado e

aperte ENTER e então aparecerá a página de acesso ao sistema. Abaixo

contém um exemplo da Barra de Endereço;

3. Selecione clicando encima da caixa de seleção o seu usuário;

4. Digite a sua senha na caixa abaixo do usuário;

5. Aperte ENTER ou clique no botão Entrar.

O endereço do sistema é de acordo com cada Empresa.

Figura 01 - Tela de Acesso ao Sistema.

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4. PRINCIPAL

Após autenticação do usuário e senha o Sistema KalumaFin

exibe a tela Principal, com todas as informações sobre as operações e

gestores da entidade.

Figura 02 – Tela Principal.

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4.1 MENU OPERAÇÕES

O Sistema KalumaFin possui um gerenciador de operações que

permite o controle das transações financeiras da empresa.

4.1.1 ADICIONAR NOVA OPERAÇÃO

1. Clique no botão “Nova”;

Abrirá a tela de adicionar nova operação.

2. Após abrir a tela, digite o nome da operação no campo “Descrição”;

3. Digite o valor da operação financeira no campo “Valor”;

4. Selecione a data que a operação será realizada no campo

“Programação”;

5. Selecione o tipo de operação no campo “Tipo”;

6. Selecione o tipo de repetição e digite a quantidade de repetições desta

operação no campo “Repetições”;

Recorrente: Apenas repete a operação para o número de meses

seguintes informados ao adicionar a operação;

Parcelamento: Repete a operação para o número de meses

seguintes adicionando x/n ao fim da descrição da operação;

Ex.: “Pagamento parcela 1/5”.

No parcelamento o valor não será dividido pelo número de

parcelas, o valor informado ao adicionar a operação será o

valor de cada parcela por mês.

Referenciar mês: Repete a operação para o número de meses

seguintes (informado ao adicionar a operação) adicionando o

nome do mês ao fim da descrição;

Referenciar mês e ano: Repete a operação para o número de

meses seguintes (informado ao adicionar a operação) adicionando

o nome do mês e o ano ao fim da descrição;

Referenciar mês anterior: Repete a operação para o número de

meses seguintes (informado ao adicionar a operação) adicionando

o nome do mês anterior ao fim da descrição.

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Referenciar mês anterior com ano: Repete a operação para o

número de meses seguintes (informado ao adicionar a operação)

adicionando o nome do mês anterior e o ano ao fim da descrição.

7. Selecione o centro de custo que está associada esta operação no campo

“Centro de Custo”;

8. Selecione a entidade a que está relacionada com a operação no campo

“Entidade”;

9. Se necessário faça observações desta operação no campo

“Observações”;

10. Clique no botão “Salvar”.

A operação pode ser concluída no momento da sua criação, para executar

essa função use os procedimentos descritos em “Concluir uma Operação”.

Ao adicionar uma operação é possível associar documentos, use os

procedimentos descritos em “Associar Documentos a Operação”.

Para consultar as observações de uma operação basta passar ao mouse

sobre a descrição da mesma na tabela das operações.

As repetições de determinada operação começará a partir do mês seguinte a

adição da operação.

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Figura 03 – Tela de Adicionar nova operação.

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4.1.2 CONCLUIR OPERAÇÃO

1. Clique no ícone ;

Abrirá a tela de editar operação.

2. Após abrir a tela, clique na caixa de seleção ao lado da palavra Concluir

e esta ficará selecionada;

3. Se necessário altere o valor da operação que será concluída no campo

“Valor”;

4. Selecione a data da realização da operação no campo “Data”;

5. Selecione o gestor ao qual está associado à operação selecionada no

campo “Gestor”;

6. Clique no botão “Aplicar”.

A operação passará de pendente para concluída.

Figura 04 – Tela de Editar Operação com a função Concluir em Destaque.

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4.1.3 DESFAZER CONCLUSÃO DE UMA OPERAÇÃO



2. Após abrir a tela, clique na caixa de seleção ao lado da palavra Concluir;


A operação passará de concluída para pendente.

Caso não encontre a operação que foi concluída use os procedimentos de

filtrar operações.

Figura 05 – Tela de Editar Operação com a função Desfaz Conclusão em Destaque.

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4.1.4 EXCLUIR OPERAÇÃO

1. Selecione a operação que deseja excluir clicando na mesma;

2. Clique no botão “Excluir”;

3. Abrirá a mensagem “Excluir operações selecionadas?” se realmente

desejar excluir clique em Sim;

4. Aparecerá a mensagem “Operação excluída com sucesso” clique em Ok.

A operação não aparecerá mais na lista.

Figura 06 – Tela Principal expondo a função Excluir.

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4.1.5 EDITAR OPERAÇÃO



2. Faça as alterações necessária seguindo os mesmo procedimentos de

adicionar operação;


As alterações aparecerão em seguida na operação selecionada.

Figura 07 – Tela de Editar Operação.

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4.1.6 COPIAR OPERAÇÃO

1. Selecione a operação que deseja copiar clicando na mesma;

2. Clique no botão “Copiar”;


3. Após abrir a tela, clique no botão “Salvar”.

Aparecerá uma nova operação com os mesmo dados da selecionada só com

a data da programação diferente.

Caso necessário você poderá editar as informações da operação a ser

copiada.

Figura 08 – Tela de Copiar Operação.

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4.1.7 CONCILIAR OPERAÇÃO

1. Clique no botão “Conciliação”;

Abrirá a tela de conciliação.

2. Após abrir a tela, selecione o gestor que será associado à conciliação;

3. Selecione o arquivo, com extensão “.OFX”;

4. Clique no botão “Conciliar”;

5. Aparecerá a mensagem “<número de operações concluídas +>,

<número de operações a serem adicionadas>” Clique em Ok;

Abrirá a tela de adição de operação.

5. Para cada conciliação clique no botão “Salvar” ou no botão

“Próxima” conforme necessário.

As operações com código já existentes no sistema serão concluídas

automaticamente.

Para cada conciliação ser salva no sistema clique no botão salvar para cada

uma, caso não queira salvar alguma clique no botão próxima e esta será

descartada.

Figura 09 – Tela de Conciliar Operação.

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4.1.8 CONSULTAR RELATÓRIO

Para gerar o relatório é necessário realizar a consulta das

operações antes, pois este será gerado a partir dos dados resultantes dos

filtros.

1. Clique no botão “Relatórios”;

2. Aparecerão as opções de relatórios para você fazer a consulta (Agrupado

por Entidade, Agrupado por CC, Demonstrativo, Extrato Simples, Extrato

Gerencial);

3. Clique no nome do relatório que deseja consultar;

4. Ao clicar será feito download do relatório para a sua máquina.

Depois de realizados os passos o (s) relatório (s) aparecerá (ão) na pasta

download da máquina que você está utilizando.

Figura 10 – Opções de relatórios existentes no sistema.

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4.1.9 FILTRAR OPERAÇÕES

1. Digite o nome da operação que deseja encontrar no campo

“Descrição”;

2. Selecione do tipo de operação no campo “Tipo”;

3. Digite o valor (es) da(s) operação(ões) no campo “Valor (es)”;

4. Selecione do centro de custo relacionado à operação no campo “C.

Custo”;

5. Selecione a entidade relacionada com a operação no campo “Entidade”;

6. Selecione a situação da operação no campo “Situação”;

7. Digite o código do(s) documento(s) que está (ão) relacionado(s) a

operação no campo “Doc. (s)”;

8. Selecione o responsável pela operação no campo “Resp.”;

9. Selecione o tipo de operação (todas, conciliadas ou não conciliadas) no

campo “Concil.”;

10. Selecione nos campos “De” e “Até” duas datas para filtrar a operação;

11. Clique no botão “Filtrar”.

Aparecerá a operação (ões) relacionada com as informações registradas.

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Figura 11 – Tela Principal do Sistema expondo a função Filtrar.

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4.1.10 VISUALIZAR GRÁFICO

1. Clique no botão “Gráfico”;

Abrirá a tela com o gráfico das operações.

2. Clique para escolher se deseja visualizar o gráfico “Tipo ou Centro de

Custo”.

Os filtros influenciam nos gráficos.

Clicando em um nome relacionado a uma cor na legenda do gráfico esta cor

desaparecerá e clicando novamente essa reaparece.

Para voltar a lista das operações é só clicar no botão “Tabela”.

Se você clicar e arrastar em determinado ponto do gráfico ativará o zoom e

o foco será aquele determinado ponto. Para voltar ao zoom normal utilize

duplo clique.

Figura 12 – Tela Principal do Sistema expondo a função Gráfico.

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4.1.11 ASSOCIAR DOCUMENTO A OPERAÇÃO



2. Após abrir a tela, clique no ícone ;

3. Selecione o tipo de documento que será associado à operação;


5. Selecione o documento e clique em Abrir;


O documento a ser associado deve encontrar-se na máquina em que você

está utilizando.

Ao associar um documento é necessária a digitação do código, porém a

adição do arquivo é opcional.

O código digitado para associar um documento é o mesmo utilizado na

conciliação.

Ao associar um documento aparecerá esse ícone na tabela de operações

na coluna “Documentos” e, se houver a adição de um arquivo aparecerá

este e será possível baixar o arquivo ao clicar no mesmo.

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Figura 13 – Tela Principal expondo a Função de Associar Documentos.

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Figura 14 – Tela de Editar Operação expondo a função Associar Documento.

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4.1.12 HISTÓRICO OPERAÇÃO



2. Após abrir a tela, clique no ícone .

Aparecerá o histórico de todas as ações realizadas com a operação

selecionada.

Figura 15 – Tela de Editar Operação expondo a função Histórico.

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4.2 MENU GESTORES

O Menu Gestores do Sistema KalumaFin gerencia os documentos

relacionados a cada gestor e o saldo que cada um possui, possibilitando que

este seja reajustado e consultado.

Figura 16 – Tela Principal do Menu Gestores.

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4.2.1 ADICIONAR DOCUMENTOS

1. Clique na aba “Gestores”;

2. Selecione um gestor no campo “Gestor Financeiro”;

3. Clique no botão “Adicionar”;

Abrirá a tela de adicionar documentos.

4. Digite o nome do documento no campo “Assunto”;

5. Selecione o documento clicando no botão “Selecionar Arquivo” e depois

“Abrir”;

6. Clique no botão “Indexar”.

O documento será adicionado ao gestor selecionado.

O documento para ser adicionado deve encontrar-se na máquina que está

sendo utilizada.

Figura 17 – Tela de Adicionar Documentos.

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4.2.2 EXCLUIR DOCUMENTOS



3. Selecione o documento que deseja excluir;

4. Clique no botão “Excluir”;

5. Aparecerá a mensagem “Tem certeza que deseja excluir este(s)

documento (s)?” se realmente desejar clique em Sim.

O documento sairá da lista de documentos.

Figura 18 – Tela do Menu Gestores expondo a função Excluir.

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4.2.3 ENVIAR E-MAIL



3. Selecione o documento que você quer enviar por e-mail;

4. Clique no botão “E-mail”.

Abrirá a tela de enviar e-mail, preencha os campos normalmente e clique em

enviar.

O documento selecionado aparecerá anexado no e-mail.

Figura 19 – Tela do Menu Gestores expondo a função E-mail.

31

4.2.4 DOWNLOAD



3. Clique no ícone .

O documento aparecerá na pasta download da máquina que está sendo

utilizada.

Figura 20 – Tela do Menu Gestores expondo a função Download.

32

4.2.5 CONSULTAR SALDO



3. Ao lado direito da página aparecerá o saldo do gestor selecionado.

Figura 21 – Tela do Menu Gestores expondo a função Consultar Saldo.

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4.2.6 AJUSTAR SALDO



3. Clique no ícone ao lado do saldo do gestor selecionado;

4. Clique em “Ajustar”;

Abrirá a tela de ajustar saldo.

5. Digite o valor a ser atualizado no campo “Saldo”;

6. Clique no botão “Ajustar”.

O novo saldo aparecerá no lugar do antigo.

Figura 22 – Tela de Ajustar Saldo.

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4.3 MENU CONFIGURAÇÕES

Como forma de oferecer maior interação do usuário com o

sistema, este é configurável conforme a sua necessidade. As configurações

são feitas no sistema através do ícone . Após clicar aparecerá a tela

abaixo.

Figura 23 – Tela Principal expondo o Menu Configurações.

35

4.3.1 CONFIGURAR NÚMERO DE OPERAÇÕES


Aparecerá a tela principal com a aba opções aberta onde é feita a configuração de

quantas operações aparecerá por página.

2. Digite o número de operações que deseja ter por página no campo

“Número de Operações por Página”;

3. Clique no botão “Aplicar”;

Após clicar no botão “Aplicar” o programa será reiniciado para atualizar as

novas configurações.

Figura 24 – Tela Cadastro de Opções.

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4.3.2 CONFIGURAR DATA LIMITE RELATÓRIO


Aparecerá a tela principal com a aba opções aberta onde é feita a configuração da

data limite para cálculo do relatório demonstrativo.

1. Digite a data limite para cálculo do acumulado para relatório

Demonstrativo que você deseja;

3. Clique no botão “Aplicar”;

Após clicar no botão “Aplicar” o programa será reiniciado para atualizar as

novas configurações.

O parâmetro Data Limite para Cálculo do Acumulado no Demonstrativo é

referente a data mínima limite que efetua busca das operações para cálculo

do acumulado do relatório Demonstrativo.

Figura 25 – Tela Cadastro de Opções.

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4.3.3 PERMISSÕES


Aparecerá a tela das Configurações.

2. Clique na Aba “Permissões”;

3. Selecione o “Grupo” que deseja configurar;

4. Configure o que for necessário e depois clique em “Aplicar”.

Ao cadastrar um usuário este é associado a grupos que terão acesso a

várias funcionalidades do sistema.

As permissões do usuário associado são as funções que o mesmo tem

acesso e pode executar no sistema.

Figura 26– Tela Cadastro Permissões.

38

4.3.4 USUÁRIOS



2. Clique na Aba “Usuários”;

3. Digite o nome completo do novo usuário;

4. Digite o usuário (geralmente só o primeiro nome);

5. Digite uma senha e confirma a mesma no campo abaixo;

6. Se necessário configure um e-mail para o novo usuário;

7. Selecione (clicando na caixa de seleção) o(s) grupo(s) que o novo

usuário terá acesso;

8. Clique na aba “Acessos”;

9. Selecione (clicando na caixa de seleção) a(s) permissão (ões) que o novo

usuário terá;

10. Clique no botão “Inserir”.

O novo usuário aparecerá na lista ao lado.

Para editar um usuário já existente clique no ícone e siga os mesmos

procedimentos acima.

Para excluir um usuário é só clicar no ícone .

A aba “Acessos” está associada as permissões que o usuário terá no

sistema.

A aba “Grupos” permite o cadastramento do novo usuário a vários grupos,

pois assim ele terá acesso a várias funções no sistema e a Centros de Custo

específicos.

O usuário só poderá os recursos de e-mail do sistema caso possua um

servidor SMTP configurado.

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Figura 27 – Tela Cadastro Usuários.

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4.3.5 GRUPOS



2. Clique na Aba “Grupos”;

3. Digite o nome do novo grupo no campo “Descrição”;


O novo grupo aparecerá na lista abaixo.

Para editar um grupo já existente clique no ícone e siga os mesmos


Para excluir um grupo é só clicar no ícone .

No cadastro de centro de custo são associados grupos que tem acesso ao

mesmo.

Figura 28 – Tela Cadastro Grupos.

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4.3.6 CENTRO DE CUSTO



2. Clique na Aba “Centro de Custo”;

3. Digite o código do novo centro de custo no campo “Código”;

4. Digite o nome do novo centro de custo no campo “Descrição”;

5. Selecione os grupos que tem acesso a este centro de custo;

6. Clique no botão “Add Centro Pai”;

Para editar é só clicar no centro de custo já existente, fazer as alterações e clicar no botão “Aplicar”.

Para excluir um centro de custo já existente clique no mesmo e depois no botão “Excluir”.

Para adicionar centro de custo filho clique em cima do centro de custo que deseja adicionar, clique no botão “Add Centro Filho” e use os mesmos procedimentos de Adicionar Centro de Custo.

Os grupos que tem acesso ao centro de custo é o grupo que poderá manipular operações vinculadas ao mesmo.

Figura 29 – Tela Cadastro Centros de Custo.

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4.3.7 GESTORES



2. Clique na Aba “Gestores”;

3. Digite o nome do novo gestor no campo “Descrição”;

4. Selecione no campo “Pasta” onde serão armazenados os arquivos deste

gestor;

5. Clique no botão “Inserir”;

O novo gestor aparecerá na lista abaixo.

Para editar um gestor já existente clique no ícone e siga os mesmos


Para excluir um gestor é só clicar no ícone .

Figura 30 – Tela Cadastro Gestores.

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4.3.8 TIPOS DE DOCUMENTO FINANCEIRO



2. Clique na Aba “Tipos de Documento Financeiro”;

3. Digite o nome do novo tipo de documento financeiro no campo

“Descrição”;

4. Selecione no campo “Pasta” onde serão armazenados os arquivos deste

cadastro;


O novo tipo de documento aparecerá na lista abaixo.

Para editar um tipo de documento já existente clique no ícone e siga os

mesmos procedimentos acima.

Para excluir um tipo de documento é só clicar no ícone .

Figura 31 – Tela Cadastro Tipos de Documento Financeiro.

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4.3.9 TIPOS DE EVENTO FINANCEIRO



2. Clique na Aba “Tipos de Evento Financeiro”;

3. Digite o nome do novo tipo de evento financeiro no campo “Descrição”;


O novo tipo de evento financeiro aparecerá na lista abaixo.

Para editar um tipo de evento financeiro já existente clique no ícone e

siga os mesmos procedimentos acima.

Para excluir um tipo de evento financeiro é só clicar no ícone .

Figura 32 – Tela Cadastro Tipos de Evento Financeiro.

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4.3.10 ENTIDADE



2. Clique na Aba “Entidades”;

3. Selecione o tipo de pessoa na caixa de seleção;

4. Digite o nome da razão social no campo “Razão Social”;

5. Digite o nome da empresa no campo “Nome”;

6. Digite o CNPJ da empresa no campo “CNPJ”;

7. Digite a Inscrição Estadual da empresa no campo “Ins. Est.”;

8. Digite o telefone da empresa no campo “PABX”;

9. Digite o site da empresa no campo “Website”;

10. Selecione o ramo de atividade da empresa na caixa de seleção;

11. Selecione o tipo de relacionamento com a empresa (lembrando que

pode ser selecionado mais de um).

12. Digite observações sobre a empresa caso necessárias no campo

“Observações”;


Para cadastro de pessoa Física use os mesmo procedimentos, só não terá o campo “Razão Social” para preencher e em vez de preencher o CNPJ é preenchido o CPF.

Para editar uma entidade já existente digite o campo filtrar por o nome da empresa desejada e use os procedimentos acima, depois clique em aplicar.

Para Excluir é só clicar no botão excluir, após ter selecionado a entidade

através do campo filtrar por.

Para adicionar um novo contato da empresa é clicar em adicionar após já te

aberto à entidade para edita-la, e preencher os dados do contato e clicar em aplicar.

Para editar ou adicionar um novo endereço para entrega e fatura use os mesmos procedimentos.

As observações informadas no cadastro de uma entidade aparecerão na tela

de adição de operações.

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Figura 33 – Tela Cadastro Entidades.

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4.3.11 RAMOS DE ATIVIDADE



2. Clique na Aba “Ramos de Atividade”;

3. Digite o nome do novo ramo de atividade no campo “Descrição”;


O novo ramo de atividade aparecerá na lista abaixo.

Para editar um ramo de atividade já existente clique no ícone e siga os

mesmos procedimentos acima.

Para excluir um ramo de atividade é só clicar no ícone .

Figura 34 – Tela Cadastro Ramos de Atividade.

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4.3.12 CONTA



2. Clique na Aba “Conta”;

O nome do usuário aparecerá automaticamente, pois você só poderá alterar a sua

conta.

3. Digite a senha atual no campo “Senha”;

4. Digite a nova senha no campo “Nova Senha”;

5. Digite a confirmação da nova senha;


Figura 35 – Tela Cadastro Conta.

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6. SAIR DO SISTEMA

Aceita que você troque de usuário ou até mesmo saia do sistema

quando desejado. E após ficar muito tempo sem utilizá-lo, o mesmo utiliza

essa função para maior segurança das suas informações.

1. Clique no Ícone “Logoff” e imediatamente sairá do sistema.

Depois sair do sistema, aparecerá novamente à tela de “Login”.

Após ficar um tempo sem utilizar o sistema, esse sairá

automaticamente, o time out é aproximadamente 30 minutos.

Figura 36 – Tela Sair do Sistema.

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