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LÁCTEOS BRASIL S.A.
Gargalos para Exportação de Lácteos Brasileiro
Rafael Junqueira26/Maio/2011
Pauta
Lácteos Brasil S.A.
Setor lácteo – Brasil e Nova Zelândia
Desafios para exportação
Conclusões
Quem somos
Nossas marcas
Panorama do setor
Mercado internacional Nossos gargalos Comentários finais
Quem somos - LBR
Maior companhia privada de produtos lácteos do Brasil, fruto da
união entre Bom Gosto e LeitBom.
Captação anual: aprox. 2 bilhões de litros de leite.
Faturamento de 2010, aprox. R$ 3 bilhões de reais.
Capacidade de produção: 8,3 milhões de litros de leite/dia.
Maior processador de leite UHT do Brasil.
6,4 mil funcionários e 29 unidades industriais.
56 mil produtores de leite vinculados (fornecedores regulares).
Nossas Marcas
Brasil X Nova Zelândia
Brasil – 8.514.876 km² Nova Zelândia – 270.534 km²
Rio Grande do Sul – 281.748 km²
Produção de Leite - Brasil
3.400
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Min
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Milh
ões
de li
tros
Produção de Leite no Brasil
Região (Prod. em bilhões lts) Produção % Produção % Produção %Norte 555 3,8% 1.050 5,3% 1.673 5,7%Nordeste 2.045 14,1% 2.159 10,9% 3.813 13,1%Sudeste 6.923 47,8% 8.574 43,4% 10.420 35,8%Sul 3.262 22,5% 4.904 24,8% 8.977 30,8%Centro-Oeste 1.698 11,7% 3.080 15,6% 4.222 14,5%Brasil 14.484 19.767 29.105
20091990 2000
Brasil2009 – 29,1 bilhões 2010 (e) – 30,6 bilhões2011 (p) – 31,8 bilhões
Fonte: IBGE; Embrapa.
Evolução da produção de leite brasileira
Produção de Leite – Nova Zelândia
Fonte: DairyNZ.
8,0009,000
10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,00018,000
2000
/01
2001
/02
2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11*
12,925
14,59915,134
16,813
Bilh
ões
de li
tros
Produção de leite na Nova Zelândia
Produção de leite1990 2000 2010
Ilha do Norte 93% 77% 61%Ilha do Sul 7% 23% 39%
* Previsão
Evolução da produção de leite na Nova Zelândia
-175-145
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Milh
ares
Exportação Importação Saldo
Mercado Internacional - Brasil
País foi um significante importador de lácteos na década de 90;
Balança comercial positiva entre 2004 e 2008;
A partir de 2009 o volume importado superou nossas exportações;
Onde precisamos evoluir?
Fonte: MDIC.
* Até abril 2011
Balança comercial de lácteos brasileira (USD milhões FOB)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400Ch
ina
EUA
Japã
o
Aus
trál
ia EU
Filip
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Indo
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Mal
ásia
Vene
zuel
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Ará
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Saud
ita
Manteiga Queijo
Leite em pó integral Leite em pó desnatado
Caseína Outros
Expo
rtaç
ão(N
Z$ m
ilhõe
s)
Mercado Internacional – Nova Zelândia
Nota:1) Manteiga inclui gordura anidra (butter oil).2) Leite em pó desnatado inclui fórmula concentrada infantil.3) Caseína inclui caseinato, albumina e concentrado protéico do leite. 4) Outros abrangem ingredientes lácteos, produtos líquidos e outros produtos lácteos.
Fonte: MAF.
País é o maior exportador de lácteos do mundo – aprox. 30% do comércio internacional;
95% da produção é exportada – isso representa fechar a porta de um container de produtos lácteos a cada cinco minutos nos portos do país;
Plataforma Global Dairy Trade se consolidou como referência de preços no mercado internacional.
Exportação de lácteos da Nova Zelândia (NZD milhões FOB)
Quais são os desafios para exportação de lácteos brasileiro?
Características do leite
I. Teor de sólidos do leite (% proteína e gordura)
II. Qualidade do leite
(1) 12.266 produtores - média geométrica.
(2) 189.229 amostras – média geométrica.
(3) Resultados de 2010 das amostras analisadas na UPF - Proteína e Gordura (média aritmética); CBT e CCS(média
geométrica).
(4) Composição média do leite na Nova Zelândia.
(5) Acima desse valor o produtor é penalizado pela cooperativa.
Fonte: Carvalho (2010); UPF; DairyNZ; Fonterra.
Características do LeiteClínica do Leite (1) Embrapa Gado de Leite (2) UPF (3) Nova Zelândia (4)
Proteína (%) 3.21% 3.27% 3.15% 3.76%
Gordura (%) 3.63% 3.71% 4.00% 4.73%
CCS (mil cels/ml) 343 393 828 235
CBT (mil UFC/ml) 283 648 2655 50 (5)
Resultado de análises do leite
Produção de leite a baixo custo USD
Fatores Naturais e de Produção
FATORES NATURAIS
Clima(temperaturas amenas e
pluviosidade regular)+
Terra (baixo custo relativo e fértil –
adubação)+
Água=
Pasto bom e/ou grãos a preços competitivos
FATORES DE PRODUÇÃO
Genética(produtividade e sólidos)
+Manejo
(tecnologia)+
Nutrição+
Gestão=
Produtividade dos fatores
+
O Brasil possui os recursos naturais necessários para aumentar a produção de leite. É preciso trabalhar melhor os fatores de produção para melhorarmos nossa eficiência nas propriedades rurais.
Tamanho médio das fazendas de leite no mundo
Câmbio
41 %
34%
(15%)
29%
5%
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Real Dólar NZ Peso - ARG Peso - URU Euro
Fonte: Oanda.
O Real foi a moeda que mais valorizou (41%) desde o início de 2009 entre os países exportadores de lácteos, contra 34% do Dólar Neozelandês e 29% do Peso Uruguaio.
Possuir eficiência industrial
Planta de processamento de leite da Fonterra com capacidade para processar 15,1 milhões de lts/dia (Edendale – Nova Zelândia)
• Escala industrial
• Tecnologia de ponta
• Logística (densidade)
• Qualidade da matéria prima – leite
• Gestão empresarial
Coordenação setorial
Produtos Brasil - Ranking mundial Market share Representante Setorial
Produção Exportação mundialAlcool Etílico 2º 1º 52.7% UNICA
Suco de Laranja 1º 1º 67.8% CITRUS BR
Carne de frango 3º 1º 39.9% UBABEFCarne bovina 2º 1º 30.9% ABIECCafé Verde 1º 1º 29.1% CECAFÉ
Produtos agrícolas selecionados de relevância para o Brasil
Fonte: MAPA; MDIC.
Acordos comerciais – Case Nova Zelândia
ProdutoTaxa
base (%)2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Leite UHT 15 12 9 6 3 Livre Livre Livre Livre Livre Livre Livre LivreIogurte 10 8 6 4 2 Livre Livre Livre Livre Livre Livre Livre LivreSoro 6 4,8 3,6 2,4 1,2 Livre Livre Livre Livre Livre Livre Livre LivreManteiga 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Livre Livre LivreLeite em pó 10 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 Livre
• Austrália (1983)
• Parceria Trans-Pacífico - Nova Zelândia, Chile, Cingapura e Brunei (2005)
• China (2008)
• ASEAN - Países do Sudeste Asiático (2009)
• Malásia (2009)
Fonte: Chinafta.
Tarifa de Importação de produtos lácteos selecionados – Chinafta
Conclusões
O Brasil tem grande potencial para ser um dos maiores exportadores mundiais de lácteos;
Para esse processo, qualidade e sanidade são questões vitais;
Temporariamente a taxa de câmbio dificulta a expansão das exportações de lácteos;
A consolidação da indústria láctea no Brasil traz velocidade àprofissionalização do produtor que é fator de extrema importância;
O setor precisa de maior coordenação para tomar medidas que são benéficas para todos os membros da cadeia produtiva;
As oportunidades são extraordinárias porém não estão dadas: a lição de casa precisa ser feita!
