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Apresentação CorporativaNovembro 2011
Aviso Legal
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios.
Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas.
Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação.
Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes.
A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
Relações com InvestidoresOtávio Lazcano – CEO
Luiz Felipe Jansen de Mello – Gerente de RITel. 55 21 2555-5661
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Companhias de Capital Aberto do Grupo EBX
Mkt Cap EBX GroupUS$ 38.1 bn
Mkt CapUS$ 1.6 bn
Mkt CapUS$ 2.4 bn
Mkt CapUS$ 2.8 bn
Mkt CapUS$ 3.0 bn
Mkt CapUS$ 27.2 bn
31 de Outubro de 2011
R$/USD – 1,68
A LLX faz parte do Grupo EBX, conglomerado industrial fundado e liderado pelo empresário brasileiro Eike F. Batista, que possui um comprovado histórico de sucesso no desenvolvimento de novos empreendimentos nos setores de recursos naturais e infra-estrutura.
Atualmente, os investimentos do Grupo EBX estão concentrados nas empresas LLX (logística), MMX (mineração), MPX (energia), OGX (óleo e gás) e OSX (indústria offshore), listadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, segmento com os mais elevados padrões de Governança Corporativa.
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Setor Portuário brasileiro
As instalações portuárias atuais operam com gargalos tais como:— Restrições de acesso terrestre— Berços pequenos e pouco especializados— Restrições de calado — Falta de automação no manuseio de cargas
A participação do capital privado é fundamental para promover a modernização portuária;
Rio Amazonas
Manaus
Itaquí
Fortaleza
Suapé
Salvador
Vitória
Santos
Paranaguá
São Francisco do Sul
Rio Grande
Típico Porto brasileiro: estrangulado pelo crescimento da
cidade
80% da população brasileira vive a 200 km da costa
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A LLX
A LLX foi criada em Março de 2007 para prover serviços logísticos através do
desenvolvimento do Superporto do Açu, unindo as seguintes características:
Localização estratégica
Capacidade para receber navios de grande porte
Área Industrial contígua
Integração com infraestrutura rodoviária e ferroviária existentes
Modelo operacional de baixo custo com terminais privativos
Contratos de longo prazo e sinergia dentro do Grupo EBX
Responsabilidade social e ambiental
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Histórico da LLX
Criação daLLX
Anglo American adquire 49% da LLX Minas-RioMar/07
LLX se torna empresa de capital aberto
Jul/07
Jun/08
Dez/09
LI para o pátio logístico
Out/09LI para UTE MPX
Jul/10Autorização ANTAQ
Set/10LI para UTP
Out/10
Cisão parcial LLX/Criação da Portx
LI paraTerminal Onshore
Jul/11Autorização da ANPpara a UTP
Out/11
Ternium obtém LP
MoU com a FCAAgo/11
Out-Nov/11
Assinatura de Contratos: de arrendamento de área no TX2: OSX, NKTF e Technip
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Estrutura Societária LLX
54% 18% 28%
51% 70%
LLX Minas-Rio
LLX Açu
30%49%
Acionista
Controlador
Outros Acionistas
Minoritários
CentennialSuperporto do Açu
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LLX: Localização Estratégica
Integrado com ferrovia e rodovia;
A 150 km da Bacia de Campos (85% da
produção brasileira de petróleo);
A oficina do pré-sal no Brasil: sede natural
para os serviços e produtos para a
indústria do petróleo e gás;
Superporto do Açu: Nova rota do Brasil
para a China (Source: FT; May 9th, 2011).
Hinterlândia com 75% do PIB brasileiro
Bacia de Campos
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Expo
rtaç
ão
Superporto do AçuAutorização para movimentar 1,2 mbpd
9
Superporto do AçuLocalização única e integração logística com a malha ferroviária
A BR 101 será duplicada 43 km de nova linha ferroviária
irá conectar o Superporto do Açu a linha ferroviária da FCA
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Superporto do AçuLocalização única e integração logística com a malha ferroviária
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LLX: Capacidade para receber VLCCs/ChinamaxApenas 7% dos portos brasileiros são capacitados para navios capesize
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Modelo de Negócio
LLX está assinando acordos de longo prazo com empresas líderes setorias para garantir um fluxo de caixa e dividendos estáveis para seus acionistas
Companhia
LLX Minas Rio
LLX Açu
Serviços Oferecidos
Movimentação de minério de ferro;
Movimentação multi-produtos (prod. siderúrgicos, carvão e granéis líquidos e sólidos);
Arrendamento de terrenos e serviços;
Modelo de Receita
Contrato de longo prazo de Take or Pay (25 anos) com a Anglo;
Carregamento inicial esperado para 2013. Receita esperada de US$ 190 milhões;
Tarifas negociadas com o objetivo de garantir uma TIR mínima de 15 % a.a em dólar não alavancado através de contratos de longo prazo;
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Complexo Industrial do AçuUm novo pólo para a indústria pesada e offshore
SIDER.TERNIUM
SIDER.TERNIUM
PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP
ÁREA DE PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL40KM2
ÁREA DE PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL40KM2
CIDADE X CIDADE X
SIDER. WUHANSIDER. WUHAN
VALE DO SILÍCIO VALE DO SILÍCIO
PÓLO METAL MECÂNICO
PÓLO METAL MECÂNICO
IND. OFFSHORE
AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS
AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS
UTE MPX AÇUUTE MPX AÇU
3.000 m
1.400 m
MIN. FERRO
MIN. FERRO
PETRÓLEO
PETRÓLEO
OSX UCN AÇUOSX UCN AÇU
15.000 m
MIN. de FERRO
MIN. de FERRO
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CARVÃOCARVÃO
CIMENTEIRAS
CIMENTEIRAS
NKTF
3.721 m2.843
m
300 m
TECHNIP
GRANÉIS LÍQUIDOSGRANÉIS LÍQUIDOS
SUPPLY BOAT
SUPPLY BOAT
Superporto do Açu Destaques
O Superporto do Açu poderá movimentar até 350 milhões de toneladas em seus
dois terminais (TX1 e TX2) e estará entre os 3 maiores portos do mundo
17 km de cais, 40 berços, capaz de receber VLCCs (incluindo Chinamax), graças
aos 26m de calado
Mais de 60 contratos e memorando de entendimentos assinados com companhia
de setores como :
Acesso fácil às matérias-primas, segurança no fornecimento de energia, operação
logística eficiente com práticas just-in-time e ICMS reduzido (2% ao invés de 18%)
Maior e mais eficiente complexo porto-indústria da América Latina: investimento
total de US$ 40 bilhões
Siderurgia (Ternium, Wuhan)
Geração de Energia (MPX)
Cimenteiras (Votorantim, Camargo
Correa)
Indústria Offshore (Acergy, Technip)
Petróleo e Gás
Metal-Mecânico
Movimentação de Granéis Líquidos e
Sólidos
Automotivo
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TX1Um dos maiores terminais offshore para minério de ferro e petróleo na América Latina
MIN. FERRO
MIN. FERRO
PETRÓLEO
PETRÓLEO
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TX1: Principais CaracterísticasPíer de Minério: 100% completo
Extensão da Ponte: 3.000 m
Extensão do Cais: até 4.000 m
Número de Berços: 9
5 dedicados para Petróleo (até
1,2 mbpd)
4 dedicados para Minério de
Ferro (até 100 mtpa)
Dragagem Inicial: 21 m a ser
aprofundado até 26 m para VLCCs e
Capesizes
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Superporto do AçuUnidade de tratamento de petróleo
Dessalgamento DesaguamentoBlend
Unidade de tratamento de petróleo
Investimentos de US$ 1.45 bilhão
Exportação VLCCs Oportunidade de negócio com TIR alavancada > 70%
a.a
FPSOs Para 800,000 bpd
(+)
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TX1: Terminal OffshorePíer de rebocadores e 100% do píer de minério já concluídos
3.000 m
444 m
27,5 m
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TX1Dragagem para aterro hidráulico da Unidade de Tratamento de Petróleo
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KugiraUm dos maiores equipamentos para construção de diques de concreto do mundo
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Kugira Ancorado no Porto do Forno, em Arraial do Cabo
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Dique de Concreto Construção do quebra-mar
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TX2O maior e mais eficiente terminal para a indústria offshore
IND. OFFSHORE
OSX UCN AÇU
OSX UCN AÇU
CARVÃO
CARVÃO
NKTF
AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS
AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS
TECHNIP
SUPPLY BOAT
SUPPLY BOAT
GRANÉIS LÍQUIDOSGRANÉIS LÍQUIDOS
UTE MPX AÇUUTE MPX AÇU
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TX2Principais Características
Indústria offshore/granéis
Extensão Total do Cais: 13.000 m
Largura do Canal Onshore: 300 m
Área Total: 8.000.000 m2
Extensão: 6.500 m
Vantagens únicas para o segmento de
Petróleo & Gás
Capaz de movimentar Carvão, Produtos
Siderúrgicos e Granéis Sólidos e Líquidos
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TX2: Canal Onshore Sequência de dragagem
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TX2Dragagem do Canal
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TX2Evolução das obras de dragagem do canal
Agosto/2011
O Cyrus II iniciou o processo de dragagem do canal e está progredindo a uma taxa de 25 metros por dia, extraindo um volume diário de 34.000 m3.
Novembro/2011
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Superporto do AçuCapacidade das principais atividades
CarvãoAté 12,6 Mtpa
Até 10,2 MtpaMinério de Ferro: Produtos SiderúrugicosArrendamento de áreas
Aluguel de áreas industriaisAté 100 MtpaPetróleo
Até 1,2 Mbpd
Ferro-gusaAté 2,0 Mtpa
EscóriaAté 2.0 Mtpa
GranitoAté 1,0 Mtpa
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Superporto do Açu Principais Eventos
1H06 2H06
Detalhamento do Projeto
1H07 2H07
2H13
Início da Construção
Licença Ambiental
Autorização ANTAQ
Licença de Instalação
Licença de Instalação Offshore
Licença Prévia
Offshore
Início da Construção
Início da Operação
Início da Operação
Desenvolvimento
Construção
Operações
LLX
AÇ
ULLX
Min
as-
Rio
2008 2009 2010 2011 1S13
1S12
2S12
Em Construção
2S13
Em Construção Em
ConstruçãoEm
ConstruçãoEm
Construção
Detalhamento do Projeto
Autorização ANTAQ
Em Construção
LicençaPrévia
TX1
Licença de
Instalação TX1
Obras em ritmo acelerado
Em Construção
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Superporto do AçuCapex R$ 3,8 bilhões
Projeto de Minério de Ferro
LLX Açu
Capex 3T11: R$ 272 milhões
Capex Total (Projeto) : R$ 2,8 bilhões
Capex Total (Projeto) : R$ 2,273 bilhões
Capex (2007 -2011) : R$ 1,5 bilhão
Capex LLX Minas -Rio: R$ 974 milhões
Capex AFMR : R$ 1,3 bilhão
Posição de Caixa: R$ 530,6 milhões
Dívida Total: R$ 888,1 milhões
Dívida Líquida: R$ 357,5 milhões
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Contratos ComerciaisReceita anual de R$ 67 milhões
MPX
Prazo: 35 anos, renováveis por mais 35 anos
Área:2.243.800m2
Receita : R$9,17 milhões por ano
Data de início: 24 de Novembro de 2010NKTF
Prazo : 20 anos, renováveis por mais 20 anos
Área:121.905m2 – com 210m de frente de cais
Receita : R$8 milhões por ano
Data de início: 20 de Outubro de 2011OSX
Prazo : 40 anos, renováveis por mais 40 anos
Área: 3.200.000m2
Receita: R$28 milhões por ano
Data de início: 31 de Outubro de 2011Technip
Prazo : 25 anos, renováveis por mais 25 anos
Área:289.800m2 – com 500m de frente de cais
Receita: R$22 milhões por ano
Data de início: 18 de Novembro de 2011
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LLX: Responsabilidade Social & Ambiental
R$70 milhões investidos em mais de 50 projetos sociais e ambientais
Programas de auxílio à atividade pesqueira, à sociedade e ao meio ambiente
Programa de Qualificação Profissional em parceria com o Senai formou cerca de 800
pessoas e prevê 3.300 vagas para cursos de aperfeiçoamento profissional e
técnico em 2012
40 km² de área própria dedicada a criação de uma Reserva Ambiental
Programas de saúde e segurança
O Superporto do Açu, na sua plena capacidade, irá gerar 50.000 empregos
Programa de Qualificação Profissional Soltura de Tartarugas – parceria com o Projeto Tamar Ações para fortalecimento da atividade pesqueira
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w w w.llx.com .br
Em ail: ri@ llx.com .br
Telefone: + 55 21 2555 5661
www.llx.com.brEmail: [email protected]
Telefone: +55 21 2555 5661
