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TRACKING MENSAL
Maio de 2017
Termômetro do setor realizado junto ao VAREJO
ANAMACO
TOTAL E SEGMENTOS
SUMÁRIO EXECUTIVO
Sumário executivo
• Em maio de 2017 o número de lojas com aumento nas vendas cresceu 14 p.p. em relação a
abril e é 9 p.p. superior ao mesmo período de 2016.
• Todas as regiões apresentaram resultados positivos comparado ao mês anterior:
Centro-Oeste (22 p.p.), Norte (17 p.p.), Nordeste (16 p.p.), Sudeste (14 p.p.) e Sul (11 p.p.).
• Algumas categorias avaliadas apresentaram crescimento tais como tintas (11 p.p.) e
revestimentos cerâmicos (7 p.p).
• Para junho os lojistas não estão tão otimistas com relação às vendas.
• Ainda assim, permanece próximo de abril a intenção de contratar funcionários (12% versus
10% em abril)).
• Cerca de 1/3 dos lojistas tem pretensão de fazer investimentos nos próximos 12 meses, sendo
maior esse patamar no Norte. Na região Sul vem retraindo esse índice desde o início do ano.
• O mercado mostra-se sensível às instabilidades políticas e em maio, volta a crescer o
pessimismo com relação às ações do Governo nos próximos 12 meses de 29% para 46%
(as entrevistas foram realizadas após as notícias envolvendo delações dos irmãos Batista).
Bases: (530)
% de lojas com aumento no volume de vendas
Em maio de 2017 o número de lojas com aumento nas vendas cresceu
14 p.p. em relação a abril.
23 19 21
20
25
14
40
29
32 31
30
32
23
17
29
20
18
26 26
23 15
23 22
25
17 17
25
18
21
26
39
25
20
23
33 32
21
14
42
16
30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2014
2015
2016
2017
24
INTRODUÇÃO E
ASPECTOS
METODOLÓGICOS
Avaliar a variação de vendas das lojas de materiais de construção.
Objetivos da pesquisa
Pesquisa quantitativa, realizada através de entrevistas
telefônicas via CATI – Computer Assisted Telephone Interviews.
Metodologia
As entrevistas foram realizadas entre os dias 26 a 31 de maio de 2017.
Datas de campo
Representatividade por região no total da amostra:
REGIÃO
SUL SUDESTE CENTRO
OESTE NORTE NORDESTE
100 130 100 100 100
18%
49%
19%
8%
6%
Os resultados finais foram ponderados de acordo com a representatividade de cada
região.
Amostra e Distribuição amostral
Foram realizadas 530 entrevistas distribuídas pelas 5 regiões do Brasil
Margem de erro: 4,3 pontos percentuais
7
17
7
11
12
17
29
Não sabe
Acima de 700 mts²
Acima de 500mts² a 700 mts²
Acima de 300mts² a 500mts²
Acima de 200mts² a 300mts²
Acima de 100mts² a 200mts²
Até 100 mts²
Perfil do Varejo
Base: (530)
Número de funcionários (%)
Tamanho aproximado do show room
9c. Qual é o número total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual (is) o (a) Sr.(a) é responsável pelo setor de compras,
considerando terceirizados? (RU – ESPONTÂNEO)
P9a. Qual o tamanho aproximado da área de SHOW ROOM DA SUA LOJA, ou seja, a ÁREA EM QUE OS PRODUTOS
FICAM EXPOSTOS PARA VENDA?, (RU – ESPONTÂNEO)
%
41
47
8 4
5 a 10 11 a 50 51 a 100 Mais de 100
P6. Agora, eu gostaria de saber se a sua loja vende mais de 50% de alguma das categorias que eu vou ler ?
Perfil do Varejo
Tipo de loja
Base : (530)
%
Outros
Generalista
Portas, janelas e esquadrias
Material Hidráulico
Revestimento cerâmico
Pintura (tintas e acessórios)
Material elétrico e iluminação
Básicos (cal, cimento, madeira, aço,areia)
1
22
2
7
12
16
10
30
RESULTADOS
P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)
Quantos %?
MÉDIA 19,29 15,75
Até 10% 32 53
11% a 20% 40 31
21% a 30% 20 9
Acima de 30% 8 7
Base (responderam que diminuiu):
193 Base
(responderam que aumentou):
184
Quantos %?
MÉDIA 24,46 14,37
Até 10% 30 47
11% a 20% 38 42
21% a 30% 21 9
Acima de 30% 11 3
Base (responderam que diminuiu):
298 Base
(responderam que aumentou):
100
Em maio de 2017 aumentou o número de lojas com crescimento nas vendas
em relação a abril (14 p.p.).
Variação em Maio de 2017 % Variação em Abril de 2017 %
16
28
56
AumentouContinuou igualDiminuiu
30 30
40
AumentouContinuou igualDiminuiu
P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) *Base muito pequena para leitura
Volume de vendas por região
em Maio em relação a Abril de 2017
49
39
28
21
44
SUL
SUDESTE
CENTROOESTE
NORTE
NORDESTE
Menor que Abril de 2017
Quantos %
S SE CO N NE
MÉDIA 16,06 19,14 20,82 18,24 23,14
Até 10% 39 31 39 29 27
11% a 20% 47 37 25 52 39
21% a 30% 10 25 18 14 18
Acima de 30% 4 6 18 5 16
Base: QUEDA NO
VOLUME DE VENDAS 49 51 28* 21* 44
Maior que Abril de 2017
Quantos %
S SE CO N NE
MÉDIA 14,87 15,08 16,35 16,39 17,72
Até 10% 50 64 47 41 38
11% a 20% 40 22 33 41 38
21% a 30% 3 6 16 11 17
Acima de 30% 7 8 5 7 7
Base: AUMENTO NO VOLUME
DE VENDAS 30 36 43 46 29*
%
As regiões Norte e Centro-Oeste apresentaram resultados mais favoráveis do
que as demais regiões em maio em relação a abril de 2017.
30
28
43
46
29
SUL
SUDESTE
CENTROOESTE
NORTE
NORDESTE
Bases: (530)
% de lojas com aumento no volume de vendas
Em maio de 2017 o número de lojas com aumento nas vendas foi superior ao
mesmo período de 2016 (9 p.p.).
23 19 21
20
25
14
40
29
32 31
30
32
23
17
29
20
18
26 26
23 15
23 22
25
17 17
25
18
21
26
39
25
20
23
33 32
21
14
42
16
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5
10
15
20
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30
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jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2014
2015
2016
2017
24
PERSPECTIVAS
% de lojas que previram crescimento versus % de lojas que apresentaram crescimento real
Bases: (530)
As expectativas dos lojistas para as vendas de maio eram de crescimento
em relação a abril.
P5. Pensando no volume de vendas para o PRÓXIMO MÊS, você acredita que ele diminuirá, continuará igual ou aumentará em
relação a ESTE MÊS?
P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)
45
33
41
61 57
60
27
57
68 63 66
65
42
35 38
65
49
56
45 44
46 46 50
56
38
29 33
54
46 43
52 54
59 64
71 67
37
35
39
75
58
65
30
23 19
21
20 25
14
40
29 32 31 30 32
23
17
29
20 18
26 26 23
15
23 22 25
17 17
25
18 21
26
39
25 20
23
33
32
21
14
42
16
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0
10
20
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40
50
60
70
80
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jan
/17
fev/
17
mar
/17
abr/
17
mai
/17
Previsto Realizado
54
37
9
AumentaráContinuará igualDiminuirá
Para junho de 2017 predominam os lojistas que acreditam no aumento das
vendas que no entanto, estão menos otimistas do que estavam no mês
anterior (65%).
Previsão para Junho de 2017 %
P.2. Como o (a) Sr (a) imagina que será o volume de vendas (ou seja, faturamento) no PRÓXIMO MÊS com relação a ESTE MÊS? O Sr (a) diria
que o volume de vendas no PRÓXIMO MÊS será ...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)
Base : (530)
Quantos %?
MÉDIA 11,83 18,97
Até 10% 76 48
11% a 20% 16 27
21% a 30% 4 13
Acima de 30% 4 12
Base (responderam que diminuirá):
50 Base (responderam que
aumentará): 303
Previsão de vendas por região
para Junho em relação a Maio de 2017
9
8
10
7
13
SUL
SUDESTE
CENTROOESTE
NORTE
NORDESTE
Menor que Maio de 2017
S SE CO N NE
MÉDIA 10,89 8,18 23,00 9,14 15,23
Até 10% 78 91 40 86 62
11% a 20% 22 9 20 - 23
21% a 30% - - 20 14 8
Acima de 30% - - 20 - 8
Base: QUEDA NO VOLUME DE VENDAS
9* 11* 10* 7* 13*
Maior que Maio de 2017
Quantos%
%
Quantos %
Os lojistas da região Norte estão mais otimistas do que os das demais
regiões com relação às vendas de junho.
Base: (530)
P.2. Como o (a) Sr (a) imagina que será o volume de vendas (ou seja, faturamento) no PRÓXIMO MÊS com relação a ESTE
MÊS? O Sr (a) diria que o volume de vendas no PRÓXIMO MÊS será ...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) *Base muito pequena para leitura
Base : (530)
48
52
63
69
55
SUL
SUDESTE
CENTROOESTE
NORTE
NORDESTE
S SE CO N NE
MÉDIA 15,10 20,16 15,71 20,06 20,91
Até 10% 56 43 52 39 55
11% a 20% 31 29 29 33 15
21% a 30% 6 15 13 14 15
Acima de 30% 6 13 6 13 16
Base: AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS
48 68 63 69 55
Expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses
Em maio, volta a crescer o pessimismo com relação às ações do Governo nos
próximos 12 meses.
%
Base: 530
P11. Quais são as suas expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses?
(Ler alternativas)
42 44 36 36
26 32 29
37 36
52 63
57 52
59 60 57 55 57 58 53 56 54 56 55
43
20 28
18 19 16 21 22
29 24 20
30 29
46
32 32 38 35
38 32
30
28 29
29
23 23
28 21 23
23 25 20 22 26
26 24 23 24
23
28
26
27 27 25
24 28
26
23 26
26 27
28
26 24 26 29 36 36
41 34 35
19 15 20 20 20 17 20 20 23 20 21 18 22 21 21
34
52 46
55 54 59 55
50 45
53 54 45 44
26
ab
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ma
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4
jun/1
4
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ag
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14
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4
jan/1
5
fev/1
5
ma
r/1
5
ab
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ma
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5
jun/1
5
jul/15
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o/1
5
set/
15
ou
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5
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5
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5
jan/1
6
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6
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r/16
ma
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6
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6
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16
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de
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6
jan/1
7
fev/1
7
ma
r/1
7
ab
r/17
ma
i/1
7
Pessimista Indiferente Otimista
P12 A sua loja tem pretensão de fazer investimentos nos próximos 12 meses?
Cerca de 1/3 dos lojistas tem pretensão de fazer investimentos nos
próximos 12 meses, sendo maior o índice no Norte. Na região Sul esse
índice vem retraindo desde o início do ano.
Pretensão de fazer investimentos no próximos 12 meses %
34 33
38 37
43
38 39 40 39 37 37
32
12
31
Total
31 28 28
32
39 40 42
40 42
39
34 34 31
24
Sul
ab
r/16
mai/1
6
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set/
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fev/1
7
mar/
17
ab
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mai/1
7
30 32 32 32
42
36 37 38 36 37 35
26 31
Sudeste
ab
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mai/1
6
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/16
jul/16
ag
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set/
16
ou
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6
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6
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/17
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7
mar/
17
ab
r/17
mai/1
7
30 35 33
40 42 45 37
44 45 37
46
30
39 36
Centro-Oeste
ab
r/16
mai/1
6
jun
/16
jul/16
ag
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set/
16
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6
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/17
fev/1
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17
ab
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mai/1
7
39 33
38 43 41
46
36 41 40
48
34
44 43
34
Nordeste
ab
r/16
mai/1
6
jun
/16
jul/16
ag
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6
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16
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7
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17
ab
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mai/1
7
41 39 43 40
46 50 47 47 44 44
51
42 47
42
Norte
%
P10. PRETENDE CONTRATAR MAIS FUNCIONÁRIOS NO PRÓXIMO MÊS?
Intenção de contratar funcionários no próximo mês
Cerca de 12% têm a intenção de contratar funcionários no próximo mês, com
destaque para o Centro-Oeste.
13 10
13 15
13 16
13 11
16 18
16 13
10 12
Total
ab
r/16
mai/1
6
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/16
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17
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mai/1
7
15
8 11 10
19 13
19
10
18 15 13 15
12 7
Sul
ab
r/16
mai/1
6
jun
/16
jul/16
ag
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set/
16
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6
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/17
fev/1
7
mar/
17
ab
r/17
mai/1
7
11
8
12 12
9
16
11 10
16
19 18
12
8
13
Sudeste
ab
r/16
mai/1
6
jun
/16
jul/16
ag
o/1
6
set/
16
ou
t/16
no
v/1
6
de
z/1
6
jan
/17
fev/1
7
mar/
17
ab
r/17
mai/1
7
16 11
18
25
15 14 17
13
19 14 16
10
18 21
Centro-Oeste
12 15 14
22
13 17
9 14
11
17 13 11 10 10
Nordeste
ab
r/16
mai/1
6
jun
/16
jul/16
ag
o/1
6
set/
16
ou
t/16
no
v/1
6
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z/1
6
jan
/17
fev/1
7
mar/
17
ab
r/17
mai/1
7
15
24 23
18 15
19 16
14 17
22 22 18
14 17
Norte
P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de ...(CITE CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS: Aumentou, continuou igual ou diminuiu? P4a/4b O volume de vendas ...(CITE CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) DIMINUIU /AUMENTOU quantos % NESTE MÊS?
O número de lojas que tiveram aumento no volume de vendas em
revestimentos cerâmicos em maio de 2017 cresceu 7 p.p. em relação a
abril.
Quantos %?
MÉDIA 21,23 12,86
Até 10% 42 64
11% a 20% 28 21
21% a 30% 15 13
Acima de 30% 15 2
Base (responderam que diminuiu):
131 Base
(responderam que aumentou):
70
Variação em Maio de 2017 %
Base: (327)
Variação em Abril de 2017 %
Base: (323)
Quantos %?
MÉDIA 18,00 17,02
Até 10% 41 49
11% a 20% 37 33
21% a 30% 8 9
Acima de 30% 14 9
Base (responderam que diminuiu):
100 Base
(responderam que aumentou):
90
19
39 42
AumentouContinuou igualDiminuiu
26
41
33
AumentouContinuou igualDiminuiu
Quantos %? 31
MÉDIA 15,12 21,31
Até 10% 59 43
11% a 20% 19 27
21% a 30% 16 11
Acima de 30% 4 19
Base (responderam que diminuiu):
72 Base
(responderam que aumentou):
66
P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de ...(CITE CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS: Aumentou, continuou igual ou diminuiu? MÊS?
Quantos %? 31
MÉDIA 17,30 16,96
Até 10% 53 41
11% a 20% 23 41
21% a 30% 14 13
Acima de 30% 11 5
Base (responderam que diminuiu):
85 Base
(responderam que aumentou):
64
Em maio de 2017 o número de lojas com aumento nas vendas de cimento
retraiu ligeiramente em relação a abril (-2 p.p.).
Base : (291)
Variação em Maio de 2017 %
Base : (289)
Variação em Abril de 2017 %
20
48
32
AumentouContinuou igualDiminuiu
18
53
29
AumentouContinuou igualDiminuiu
P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?
Quantos %?
MÉDIA 16,54 15,04
Até 10% 54 63
11% a 20% 25 25
21% a 30% 13 7
Acima de 30% 8 5
Base (responderam que diminuiu):
147 Base (responderam
que aumentou): 94
Quantos %?
MÉDIA 18,80 13,18
Até 10% 44 60
11% a 20% 32 35
21% a 30% 15 -
Acima de 30% 9 5
Base (responderam que diminuiu):
197 Base (responderam
que aumentou): 50
Cresceu 11 p.p. o número de lojas que tiveram aumento no volume de
vendas de tintas em maio em relação a abril de 2017.
Base : (405)
Variação em Maio de 2017 % Variação em Abril de 2017 %
Base : (403)
10
39
51
AumentouContinuou igualDiminuiu
21
41 38
AumentouContinuou igualDiminuiu
Atenção: até janeiro de 2015 o tracking avaliava as categorias
telhas e caixas d’água de fibrocimento juntas. A partir de
fevereiro de 2015, o tracking separou essas categorias.
P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr(a) trabalha, comparado com o mês anterior a venda: (ESTIMULADO)
Aumentou 14 p.p. o número de lojas com acréscimo nas vendas de telhas de
fibrocimento em maio em relação a abril de 2017.
Quantos %?
MÉDIA 15,47 14,78
Até 10% 53 58
11% a 20% 35 23
21% a 30% 6 14
Acima de 30% 6 5
Base (responderam que diminuiu):
72 Base
(responderam que aumentou):
92
Quantos %?
MÉDIA 18,58 13,41
Até 10% 40 58
11% a 20% 37 31
21% a 30% 15 5
Acima de 30% 9 6
Base (responderam que diminuiu):
106 Base
(responderam que aumentou):
58
Base: (292)
Variação de Telhas de fibrocimento em
Abril de 2017 %
Base: (295)
Variação de Telhas de fibrocimento em
Maio de 2017 %
17
45 38
AumentouContinuou igualDiminuiu
31
43
26
AumentouContinuou igualDiminuiu
TRACKING ANAMACO
Katia Ratnieks
Consultora do Instituto de Pesquisas [email protected]
Tel.: 55 11 98198 3299
Waldir Abreu Diretor de Assuntos Econômicos [email protected] [email protected] (11) 981419201/ 982260031 (11) 31557977 comercial
