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NETWORK PROVEDOR 2.0 MANUAL DE USO EDIÇÃO I – MAIO/2008 O aplicativo NETWORK PROVEDOR 2.0 foi desenvolvido com a finalidade de gerenciar o setor de cobrança de empresas provedoras de acesso a internet e hospedagem de sites. Com uma estrutura modular simples e com um visual bonito, ele é a ferramenta indispensável no gerenciamento de recebíveis vencidos e a vencer. Ao acionar o aplicativo, o operador encontra a tela de entrada do aplicativo, conforme tela abaixo: O acesso ao sistema é liberado mediante a senha do operador. Ao informar a senha, o sistema irá validar a senha e se a mesma estiver correta, libera o acesso, informando na barra de STATUS no rodapé da tela principal, quem foi o usuário que logou no sistema. Para acessar o sistema, basta digitar a senha e teclar ENTER. Todo o acesso aos módulos do sistema, são feitos através dos botões de comando na BARRA DE BOTÕES e na BARRA DE MENUS na janela principal do sistema. Na BARRA DE BOTÕES, para saber a que função no sistema o botão se refere, basta posicionar o cursor do mouse em cima do botão, que o sistema exibe a sua finalidade. 1

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NETWORK PROVEDOR 2.0MANUAL DE USOEDIO I MAIO/2008O aplicativo NETWORK PROVEDOR 2.0 foi desenvolvido com a finalidade de gerenciar o setor de cobrana de empresas provedoras de acesso a internet e hospedagem de sites. Com uma estrutura modular simples e com um visual bonito, ele a ferramenta indispensvel no gerenciamento de recebveis vencidos e a vencer. Ao acionar o aplicativo, o operador encontra a tela de entrada do aplicativo, conforme tela abaixo:

O acesso ao sistema liberado mediante a senha do operador. Ao informar a senha, o sistema ir validar a senha e se a mesma estiver correta, libera o acesso, informando na barra de STATUS no rodap da tela principal, quem foi o usurio que logou no sistema. Para acessar o sistema, basta digitar a senha e teclar ENTER.Todo o acesso aos mdulos do sistema, so feitos atravs dos botes de comando na BARRA DE BOTES e na BARRA DE MENUS na janela principal do sistema. Na BARRA DE BOTES, para saber a que funo no sistema o boto se refere, basta posicionar o cursor do mouse em cima do boto, que o sistema exibe a sua finalidade.

O operador tem acesso aos mdulos do sistema atravs dos botes da barra de botes ou atravs da barra de menu.

Aps validada a senha de acesso ao aplicativo, o operador j pode dar incio aos trabalhos. Nas pginas que seguem abaixo , temos :CADASTRO DE CLIENTES , SERVIOS E MENSALIDADES

Para facilitar o cadastramento, foi agregado em uma nica tela, o cadastro de clientes, cadastro e lanamentos de servios contratados e cadastro de parcelas dos valores cobrados pelos servios prestados.ATENO : Para GRAVAR o cadastro de um cliente, necessrio que todos os campos da tela estejam preenchidos, bem como TODOS os servios lanados e TODAS as mensalidades do cliente geradas. Veja mais detalhes abaixo:

ABA DADOS CADASTRAIS

Nesta aba, ficam os dados de cadastro. Para iniciar um cadastro, basta informar o NR. DO CPF/CNPJ sem os dgitos separadores, conforme mostra a tela acima. Ao digitar os ns de CPFS e CNPJ, digite toda a numerao do documento sem traos , pontos, barras ou virgulas. Procure preencher todos os campos do cadastro. Se eventualmente o operador no tenha algum dos dados do formulrio de cadastro, informe com . (ponto) os campos que sero deixados em branco para campos em formato texto e 1 (um) para campos numricos (telefones, ceps, etc...). Aps preenchidos todos os dados da ABA DADOS CADASTRAIS, ao informar o MSN, ao teclar ENTER no teclado, o sistema abre a segunda ABA que seria a tela onde sero cadastrados os servios contratados pelo cliente.

OBS: Para passar para o campo abaixo, basta TECLAR ENTER. O sistema no permite campos em branco, portanto preencha todos os campos. Ao informar o CNPJ ou CPF do cliente, o sistema j faz a validao para a verificao se um nmero vlido ou no.ABA CADASTRO DE SERVIOS

Ao lanar os servios contratados pelo cliente, cadastre antes, os servios que sero listados na caixa de seleo de servios. Para acessar a tela de cadastro de servios no sistema, clique no boto com cone CADASTRO DE SERVIOS. O sistema ir exibir a tela abaixo:

Para cadastrar servios que ser utilizado na tela de lanamento de servios para o cliente, cadastre todos os servios que a sua empresa fornece , com seus respectivos valores e em seguida clique no boto GRAVAR para salvar os servios. Para EXCLUIR um servio cadastrado, basta dar 2 cliques dentro da grade, no servio que deseja excluir e confirmar a excluso. Aps todos os servios serem gravados no arquivo, eles estaro disponveis na caixa de seleo de servios , na tela de lanamentos de servios ao cliente, conforme mostra a tela abaixo:

Para selecionar um servio, use a seta no teclado e tecle ENTER para fixar o servio. Em seguida informe a quantidade de servios e tecle ENTER, que o cursor pula para o campo VALOR UNITRIO ( o sistema j traz o valor unitrio , que j foi previamente cadastrado). Este valor pode ser alterado na digitao. Tecle ENTER para fixar o valor e o sistema ir calcular o valor TOTAL do servio a ser lanado e o cursor ir ficar piscando no campo TOTAL. Para confirmar, basta dar ENTER que o sistema ir lanar na grade, o servio selecionado para o cliente. Se a sua empresa cobra alguma taxa , crie os eventos na tela de cadastro de servios. Esses eventos poderiam ser por exemplo, taxa de boletos bancrios, taxas de instalao etc...Aps lanados todos os servios para o cliente, eles ficaro visveis na grade de servios lanados, conforme mostra a tela abaixo:

Note que aps lanados todos os servios para o cliente, o valor total dos servios lanados fica visvel na tela, conforme mostra a seta acima na tela exemplo. Este ser o valor a ser pago mensalmente pelo cliente. Aps lanados todos os servios para o cliente, o cursor vai estar piscando no campo SERVIOS. Aperte a tecla DEL no teclado, que o sistema abre a ABA INFORMAES TCNICAS, conforme mostra a tela abaixo:ABA INFORMAES TCNICAS

Esta ABA, tem a finalidade de informar ao OPERADOR DE SUPORTE TCNICO qual a configurao do equipamento do cliente. Muitas vezes, no atendimento de suporte, o operador de suporte no sabe qual a configurao da mquina do cliente e estas informaes lhe sero muito til em uma eventual necessidade de configurao, no momento de suporte.

Para isto, necessrio que estes dados estejam sempre atualizados, facilitando assim, o trabalho de suporte tcnico.

Ao fazer o cadastro do cliente, j pea ao mesmo que faa um levantamento da configurao da sua mquina e que tenha esses dados em mos no momento do cadastro.

Na tela abaixo o operador poder registrar no sistema as informaes sobre o equipamento do cliente, bem como user-id, senha, IP,MAC e sistema operacional da maquina do cliente, e tambm o campo para observaes adicionais. Estes dados so interessantes porque auxiliam o operador de suporte na soluo de problemas de ordem tcnica. Ao preencher todos os campos, o ultimo campo o de informaes adicionais. Se o cursor estiver piscando ou focado no campo de informaes adicionais, pressione a tecla DEL no teclado para que o sistema abra a ABA FINANCEIRA do cliente, conforme mostram as telas abaixo:

ABA FINANCEIRA

Na ABA FICHA FINANCEIRA, o operador vai informar a situao cadastral do cliente, selecionando com as setas de direo no teclado e teclar ENTER para fixar a situao, em seguida usando o mesmo recurso das teclas acima e abaixo do teclado, selecione o motivo da situao do cliente, informe o inicio dos servios e a data de vencimento da primeira parcela do cliente (esta data ser ponto de partida para a gerao das mensalidades do cliente, automaticamente pelo sistema). Informe o plano de pagamento que o cliente escolheu que o sistema j informa de forma automtica a parcela inicial e final. Feito isso, note que o cursor pula para o campo OBSERVAES. Informe o campo se tiver alguma observao a fazer, se no tiver, pressione a tecla DEL no teclado que o sistema ir GERAR AS PARCELAS DE VENCIMENTOS do cliente. Confirme a gerao e pronto. Note que as parcelas geradas sero exibidas na grade, conforme mostra a tela acima. Com isso, encerra-se o processo de cadastramento. Para guardar todas as informaes que esto na tela, basta clicar no boto com cone GRAVAR para que o sistema grave no HD todo o movimento do cliente. Todos os eventos gerados para o cliente, ficam gravados na fica de EVENTOS DO CLIENTE, conforme mostra a ultima ABA da tela de cadastro, na tela abaixo:

ABA EVENTOS DO CLIENTENesta ABA, ficam gravados todos os eventos de servios e parcelas lanadas para o cliente.

Estas informaes sero teis para o pessoal do setor ADMINISTRATIVO e de SUPORTE TCNICO.

Nesta aba, ficaro armazenadas tambm as informaes de pedidos de suporte tcnico do cliente , bem como a situao de cada ticket aberto para o cliente.

Aps gravado os dados, caso queira imprimir a ficha do cliente, basta chamar os dados dele na tela, informando o CPF e teclando ENTER e em seguida com os dados na tela, clique no boto IMPRESSORA ou se quiser apenas VISUALIZAR o cadastro completo do cliente, clique no boto LUPA que o sistema exibe todo o cadastro do cliente bem como sua ficha cadastral, conforme mostra a tela abaixo :

ACIONAMENTO TELEFNICO COBRANA FONADA

Aps o cadastro dos clientes e lanados seus respectivos vencimentos no sistema, haver um momento em que o cliente se tornar inadimplente. Para administrar essas pendncias, o operador tem o mdulo de ACIONAMENTO TELEFNICO, onde, como resultado dos contatos de cobrana com o cliente, possvel registrar estes contatos e desta forma, administrar os atrasados.

Neste mdulo, o operador tem disponvel para consulta , toda a movimentao financeira do cliente, bem como acesso aos mdulos de cadastro do cliente. O interessante neste mdulo que o prprio operador, no momento da cobrana fonada, pode atualizar os dados cadastrais do cliente, facilitando desta forma, o processo de cobrana.

O operador, poder ainda, agendar eventos de cobrana na agenda (a agenda individual para cada operador do sistema). Desta forma, o operador de cobrana no perde os eventos de cobrana agendados.

Para acessar a tela de ACIONAMENTO TELEFNICO, basta acessar no menu principal do sistema a opo ROTINAS DIRIAS e selecionar a opo COBRANA FONADA, que o sistema exibe a tela conforme mostra abaixo:

Para chamar os dados de um cliente na tela, basta informar o nr. Do CPF/CNPJ do titular da conta e teclar ENTER, que o sistema trar na janela abaixo, os contratos que so de responsabilidade do CPF/CNPJ informado, na caixa de contratos. Caso o operador no tenha os nrs. Do CPF/CNPJ do cliente, basta clicar no boto com cone LUPA, que o sistema abre a janela de localizao de clientes por NOME. Nesta tela que se abre, basta ento que o operador informe as 3 (TRES) primeiras letras do nome do cliente e tecle ENTER, que o sistema listara na grade os nomes localizados. Para selecionar um cliente, basta dar 2 cliques DENTRO da grade , no nome do cliente, que o sistema fecha a janela e lana na tela de acionamento telefnico o nr. Do CPF /CNPJ. Com os nmeros dos contratos na caixa de contratos, basta dar um clique no nr. Do contrato, que o sistema j mostra os dados do cliente na caixa de informao ao lado, com o nome do cliente, telefones e dados de contato. Feito isso, basta selecionar a opo de SCRIPTS na caixa de SCRIPTS, informar o complemento de SCRIPT se for o caso e clicar no boto GRAVAR, que o sistema j lana na caixa de contatos o resultado da cobrana fonada.

CONSULTANDO OS DBITOS DO CLIENTE

Para consultar o dbito do cliente, no momento do contato telefnico, basta clicar no boto com cone SIFRO AMARELO, que o sistema abre a grade de mensalidades do cliente, conforme a tela abaixo: Na coluna SITUAO, as nomenclaturas utilizadas so:

A - Parcela em aberto

C1 Enviado carta de cobrana 1 aviso

C2 Enviado carta de cobrana 2 aviso

C3 Enviado carta de cobrana 3 aviso

N - Enviado notificao judicial

P - Parcela paga

J - Contrato enviado para o departamento jurdico

A coluna ATRASO, mostra os dias em atraso. Se tiver um sinal de negativo ao lado dos dias em atraso, significa que a parcela no venceu ainda.

CONSULTANDO E ALTERANDO UM DADO DE CONTATO NO CADASTRO DO CLIENTEHaver um momento no processo de cobrana em que o operador ter a necessidade de consultar ou alterar um dado de contato na ficha cadastral do cliente.. Para isso, basta clicar no cone com boto OLHO que o sistema abrira a janela , conforme mostra abaixo:

AGENDANDO UM EVENTO DE COBRANAHaver a necessidade de agendar algum evento no processo de cobrana, no momento do contato telefnico com o cliente. Para isso, basta que o operador clique no boto com cone AGENDA, que o sistema ir abrir a janela abaixo:

Para agendar um evento de cobrana, basta que o operador informe a data e a hora que o evento ser agendado, selecionar o tipo de evento na caixa de seleo e em seguida, clique no boto GRAVAR, que o sistema ira gravar o evento para o operador logado, conforme mostra na barra de status inferior no rodap da tela (no nosso exemplo, o usurio SUPERVISOR quem recebeu o evento o agendado). Depois, basta que o operador acione a AGENDA na tela principal do sistema, que o sistema ir exibir o evento agendado conforme mostra a tela abaixo:

IMPORTANTE : Todos os eventos de cobrana podem ser cadastrados na caixa de seleo pelo SUPERVISOR de cobrana, pois somente ele pode fazer o cadastro destes eventos no sistema.

Para cadastrar um evento na caixa de seleo, basta digitar o evento e clicar no boto com sinal de + (MAIS) que o sistema ir gravar os eventos na caixa de seleo.

CONSULTANDO UM EVENTO AGENDADO

O operador poder verificar quais os seus eventos cadastrados, bastando que ele clique na data que desejar, dentro do calendrio, que o sistema ir exibir os eventos cadastrados na grade abaixo. Para BAIXAR um evento agendado e que j foi concludo a tarefa, basta dar 2 cliques dentro da grade no evento desejado e confirmar a sua baixa. Para excluir um evento, basta clicar (1 clique) e em seguida, teclar DEL no teclado e confirmar a excluso do evento agendado.

MANUTENO NOS REGISTROS DE CONTATOS TELEFONICOS EFETUADOSHaver um momento no processo de cobrana, onde o operador ter que excluir algum registro de contato telefnico , ou mesmo uma alterao no SCRIPT j lanado na ficha de contatos do cliente.

EXCLUINDO UM SCRIPT DE COBRANABasta selecionar toda a linha do script e em seguida teclar DELETE no teclado, e em seguida, clicar no boto CAIXA DE FERRAMENTAS, conforme mostra a tela abaixo:

ALTERANDO UM SCRIPT DE COBRANA

Para alterar um SCRIPT de cobrana, basta clicar na linha que deseja alterar dento da caixa de SCRIPTS lanados e fazer a alterao do SCRIPT,e em seguida, clicar no boto CAIXA DE FERRAMENTAS, conforme mostra a tela abaixo:

IMPRIMINDO OS SCRIPTS REGISTRADOSPara visualizar todos os scripts registrados para o cliente, basta clicar no boto LUPA e para imprimi-los basta clicar no boto IMPRESSORA.

ENVIANDO CARTAS DE COBRANA

Em alguns casos, onde o contato telefnico no surtiu o efeito desejado, haver a necessidade de uma cobrana mais agressiva, quando o cliente inadimplente se recusar a quitar os dbitos pendentes, nestes casos mais difceis, uma das alternativas para uma cobrana amigvel, seria o envio de cartas de cobrana, convidando o cliente inadimplente a quitar seus dbitos pendentes. Para esta finalidade, o sistema possui o mdulo de emisso de cartas de cobrana em 3 nveis, que so :

1 aviso de cobrana

Neste caso, o texto da carta mais ameno, onde a empresa o convida para o pagamento dos seus dbitos vencidos

2 aviso de cobrana

Neste caso, este modelo utilizado quando j foi enviado o 1 aviso e mesmo assim, o cliente inadimplente no se manifestou ou se manifestou mas no resolveu a pendncia.

3 aviso de cobrana

Neste caso, este modelo j contm um contedo mais agressivo.

Notificao Judicial

Neste caso, este modelo s ser enviado se o contrato do cliente j no estiver mais em cobrana EXTRA-JUDICIAL e j tenha sido enviado ao setor jurdico para a cobrana judicial.

O sistema gera cartas de cobrana em LOTES, basta que o operador informe o perodo de vencimento na caixa de datas e em seguida clique no boto BINOCULO, que o sistema ir listar na grade os clientes e as mensalidades que encontram-se em atraso. Para imprimir as cartas em lotes, com os dados j na grade, basta que o operador clique no boto GRAVAR (cone DISKETE) , selecione o tipo de carta que quer gerar (1, 2 ou 3 aviso) , informe a data de gerao das cartas e o nmero de vias, e em seguida basta clicar no boto IMPRESSORA que o sistema emitir as cartas nos modelos selecionados, conforme tela abaixo:

RECEBENDO MENSALIDADES Aps os procedimentos de cobrana fonada e enviadas as cartas de cobrana para o cliente inadimplente, haver um momento em que o cliente vir quitar seu dbito junto ao seu provedor, e para esta funo, o sistema possui o mdulo de recebimento de mensalidades, onde ele atualiza os valores devidos, emite o recibo de pagamento e j baixa automaticamente as parcelas devidas e lana no movimento do caixa.O mdulo de recebimento de mensalidades composto por 3 ABAS, que so divididos em :

PARCELAS DO CLIENTE

Nesta aba, o sistema mostra as mensalidades do cliente, bem como informaes de contrato do clientePARMETROS DE CLCULO

Nesta aba, ficam os parmetros de clculos que sero aplicados na atualizao e clculo da parcela. So eles :TAXA DE JUROS AO MS : Informe neste campo a taxa de juros que ser aplicada no clculo. Para informar, digite em formato decimal. Exemplo : Uma taxa de juros de 1% ficaria assim : 1,00. Para uma taxa de juros de 1,5%, informe assim : 1,50.Se este campo no for utilizado no clculo, digite 0 (ZERO) e deixe o campo zerado.

JUROS DIRIO : Este campo se refere ao valor do juros dirio, que o sistema utiliza para atualizao diria. Este valor o sistema gera automaticamente ao informar a taxa de juros. Para voc entender como se chega a esse valor , veja o exemplo abaixo:Para uma taxa de juros de 1% ao ms, pega-se 1,00 na calculadora e divide por 30 (que seriam os 30 dias do ms). O resultado seria 0,033333333 ao dia de juros. este valor que o sistema utiliza para calcular os atrasos, pelo dia de atraso da mensalidade. Se uma mensalidade estiver com atraso inferior a 30 dias, o sistema calcula de forma proporcional, no aplicando o valor cheio de 1%, mas, sim, de forma proporcional de acordo com o valor de juros dirio.

% DE MULTA : Neste campo voc deve informar qual o percentual de multa a ser cobrado em cima do valor principal da mensalidade. Informe no formato decimal, ou seja, para uma multa de 2%, informe 2,00.Se este campo no for utilizado no clculo, digite 0 (ZERO) e deixe o campo zerado.

% DE HONORRIOS : Neste campo voc deve informar qual o percentual a ser cobrado de honorrios advocatcios. Informe no formato decimal, ou seja, para honorrio de 20%, informe 20,00.

Se este campo no for utilizado no clculo, digite 0 (ZERO) e deixe o campo zerado.

VALORES CALCULADOS E EMISSO DO RECIBO DE PGTONesta aba, fica a grade dos valores que foram calculadas as mensalidades do cliente.

CALCULANDO A MENSALIDADE DO CLIENTEAo acionar a tela de recebimento de mensalidades, basta que o operador informe o CPF/CNPJ do cliente responsvel pela conta e tecle ENTER no sistema. O sistema ir exibir na grade as mensalidades do cliente. Caso o operador no tenha em mos o CPF/CNPJ do cliente, basta clicar no boto com cone BINCULO, que o sistema abre a tela de procura do cliente , conforme segue abaixo:

Nesta tela, basta informar a 3 (TRES) primeiras letras do nome do cliente e teclar ENTER ou clicar no boto com cone BINCULO, que o sistema exibir na grade, os clientes que iniciam o nome com as 3 letras que o operador informou. Localizado o cliente desejado, basta dar 2 cliques no nome do cliente, dentro da grade, que o sistema fecha a janela e lana o CPF/CNPF no campo CPF da janela de calculo. Feito isso, d um ENTER no campo CPF que o sistema mostrar na grade as mensalidades do cliente.LANANDO AS PARCELAS PARA CLCULO

Para lanar as parcelas vencidas para clculo, note que na grade de mensalidade, a ultima coluna mostra a situao da parcela. Ela esta com situao C2 ou seja, j foi enviada uma carta de cobrana 2 aviso pra ela, ento d 2 cliques na parcela que deseja calcular e note que nesta mesma coluna , a situao da parcela foi alterada para L de LANADA. Com isso, voc marcou a parcela para calculo. Esta forma de selecionar interessante, pois se o cliente tiver vrios dbitos, e quiser pagar apenas uma ou mais mensalidades, voc poder selecionar as parcelas que o cliente ir pagar e recebe-las. Ou se o cliente for pagar todas as parcelas em atraso, basta clicar no boto com cone V de CHECADO, que o sistema lana todas as parcelas vencidas para calculo. Feito isso, basta voc clicar na ABA PARMETRO DE CLCULOS, informar os percentuais de clculo, informar a data de pagamento das mensalidades, informar o valor de CUSTAS adicionais, valor de DESCONTOS concedidos e valores dados como ENTRADA em alguma negociao feita e em seguida clique no boto com cone CALCULADORA, que o sistema ir calcular as mensalidades lanadas para clculo.

IMPORTANTE :1- Para recebimentos onde o cliente for pagar com CHEQUE PR-DATADO, no campo DATA DE PAGAMENTO, informe a data em que o cheque ser depositado, pois assim, o sistema ir calcular os juros at a data de compensao do cheque.2 Se no momento do clculo , no tiver valor de CUSTAS, DESCONTOS e ENTRADA, digite 0 (ZERO) em cada campo , pois os mesmos no podem ficar em branco, seno o sistema no ir calcular as parcelas.

Feito os procedimentos acima, o sistema j exibe os valores atualizados conforme mostra a tela abaixo:

Aps o clculo das mensalidades atrasadas, basta informar a forma de pagamento do cliente e o nmero de vias do recibo a ser impresso e clicar no boto GRAVAR (cone DISKETE). Feito isso, o sistema ir baixar a pendncia das mensalidades no sistema, lanar os valores recebidos no movimento do caixa e em seguida imprimir o recibo. Para pagamento com cheque, o operador poder registrar os dados do cheque, clicando no boto com sinal de SIFRO AMARELO, conforme mostra a tela abaixo:

RECIBO GERADO PELO SISTEMA

PARCELA BAIXADA NO SISTEMA NA EMISSO DO RECIBO

LANADO NO MOVIMENTO DO CAIXA O VALOR RECEBIDO

MOVIMENTO DO CAIXA

O sistema possui um mdulo de movimento do caixa. Neste mdulo o operador pode registrar as sadas e entradas de valores no caixa, de forma manual e os valores de recibos emitidos so lanados automaticamente no movimento.OBS : O sistema no permite a excluso de lanamentos, para evitar fraudes no caixa. Na eventualidade de um lanamento errado no caixa, basta cadastrar outro lanamento com ESTORNO, estornando o valor lanado erroneamente, por DBITO ou por CRDITO.

RELATRIOS QUE O SISTEMA EMITEO sistema gera relatrios financeiros e operacionais para facilitar o gerenciamento da cobrana.

Seguem abaixo, os relatrios que o sistema emite nesta verso inicial :1- Ficha financeira completa do cliente

2- Listagem de mensalidades vencidas (em aberto) por perodo de vencimento

3- Listagem de mensalidades recebidas (por perodo de recebimento)

4- Listagem de clientes em ordem alfabtica

5- Listagem de clientes por plano de pagamento

6- Listagem de servios fornecidos pelo seu provedor

7- Listagem de clientes por servio fornecido

8- Listagem de mensalidades por DIAS de atraso (Maior que)

9- Listagem de mensalidades por DIAS de atraso (Menor que)

10- Ficha cadastral completa

11- Listagem de eventos do cliente

12- Agenda de tarefas por operador

13- Acionamentos de cobranas com o cliente inadimplente

14- Cartas de cobrana (1.2 e 3 aviso de cobrana)

15- Ficha de atendimento pelo suporte tcnico (interno/externo)

16- Movimento do caixa

17- Recibo

18- Boleto bancrio em papel sulfite A4 (OPCIONAL NO SISTEMA)

***** FIM DOS MDULOS FINANCEIROS ****

SUPORTE TCNICOComo no podia faltar no sistema, desenvolvemos um mdulo simples de gerenciamento de suporte tcnico aos usurios dos servios que o seu provedor fornece. Ele consiste basicamente na abertura de TICKETs de chamados, onde , no momento da abertura, este ticket recebe uma numerao seqencial automtica pelo sistema e este ticket, aps aberto, fica fixado no painel de chamados abertos. Confira as telas abaixo e saiba como funciona :

Ao acionar a tela de suporte tcnico, o operador necessita digitar o CPF do cliente titular da conta. Caso o operador no tenha em mos o CPF do cliente, basta clicar no boto com cone BINCULO que o sistema abre a tela de localizao do cliente conforme mostra a tela abaixo:

Para localizar o CPF de um cliente cadastrado no sistema, basta informar as 3 (TRES) primeiras letras do nome do cliente e teclar ENTER ou clicar no boto com cone BINOCULO, que o sistema listar na grade os clientes localizados. Para selecionar, basta dar 2 cliques dentro da grade no nome do cliente e pronto. O sistema j lana na tela o CPF do cliente.

Com o CPF/CNPJ preenchido no campo, basta dar um ENTER no teclado que o sistema trar os dados do cliente na tela (dados cadastrais, bem como dados do IP, MAC, LOGIN, SENHA, E-MAIL PRINCIPAL e SITUAO CADASTRAL).

Conhea os botes de funes da janela de suporte :

1- DISKETE Gravar o ticket aberto2- LPIS BORRACHA Novo ticket

3- LIXEIRA Excluir um ticket aberto

4- BINCULO Localizar CPF/CNPJ do cliente

5- SIFRO AMARELO Consultar mensalidades do cliente

6- 2 PESSOAS Mostrar na grade SOMENTE os tickets abertos pelo operador logado

7- OLHO Listar na grade, TODOS os tickets abertos no sistema (GERAL)

8- PASTA LARANJA Mostrar a ficha cadastral do cliente (com impresso da mesma)

9- FOLHAS DE PAPEL Mostrar a ficha financeira do cliente (com impresso da mesma)

10- AGENDA Agendar eventos de suporte na agenda do operador

11- IMPRESSORA Imprimir o ticket de chamado de suporte12- SINAL DE CHECADO AMARELOFechar o ticket de suporte que foi aberto

13- INTERROGAO Consultar a soluo aplicada para a soluo do problema apresentado pelo cliente, por parte do operador de suporte.

Com os dados do cliente na tela, basta o operador SELECIONAR o problema reclamado pelo cliente na caixa de seleo de PROBLEMAS/ASSUNTO RELATADO e em seguida fazer o registro da descrio do problema reclamado pelo cliente na caixa de DESCRIO DO ASSUNTO. Feito isso, basta clicar no boto GRAVAR, que o ticket aberto ficar na fila de atendimento na grade de pedidos de suporte, conforma mostra a tela abaixo:

Com o pedido de suporte aberto na grade, o operador pode agora, verificar a origem do problema relatado pelo cliente.Ex: Se o cliente alega bloqueios de acesso a site, navegao ou e-mail, basta o operador clicar no boto SIFRO e verificar se h pendncia de pagamento de mensalidades. Alm disso, ele tem acesso a toda a ficha cadastral e financeira do cliente, bem como sua situao cadastral.

FECHANDO UM TICKET ABERTO

Aps o operador verificar o problema e ter sanado ele por telefone, basta ento que o operador clique no ticket dentro da grade que o sistema exibe os dados do ticket na janela, basta ento, que ele clique no boto CHECK-LIST AMARELO na tela e preencha os dados referente a soluo aplicada, conforme mostram as tela abaixo:

Feita a descrio da soluo apresentada, basta ento, clicar no boto CHECK-LIST e gravar o fechamento do ticket. Se for necessrio a impresso do ticket, basta clicar no boto IMPRESSORA que o sistema imprime o resumo do suporte. Ideal para casos onde o operador no consegue resolver o problema por telefone e ser necessrio o atendimento externo ao cliente, conforme telas abaixo :

TICKET DE SUPORTE DETALHADO

CADASTRO DE USUARIOS DO SISTEMA

Nesta tela o operador SUPERVISOR cadastra os usurios que iro operar o sistema.BACKUP DO SISTEMA

O sistema possui um gerador de BACKUP do aplicativo em todo ou em parte. Basta selecionar a opo desejada, o local de destino do BACKUP, criar a PASTA DE DESTINO e clicar no boto GERAR BACKUP.IMPORTANTE : O sistema no gera BACKUP em CDS. As unidades D,E,F so definidas como UNIDADES DE REDE, ou seja, HDS em outros micros que foram MAPEADOS na rede com estas denominaes de DRIVES, e que sero utilizadas como destino dos BACKUPS do sistema.

INFO DO SISTEMA

Nesta tela, so exibidas as informaes sobre o sistema, bem como seu AUTOR e dados de suporte e resoluo de vdeo.ZERANDO A BASE DE DADOS DO SISTEMA

Nesta tela o operador zera a base de dados do sistema. Muito cuidado com essa rotina !!!

Uma vez zerada a base de dados, irreversvel !!! NO RECUPERA MAIS

CONSIDERAES DO AUTOR DO SISTEMA

Espero que com este sistema, seja possvel a organizao da sua empresa. Ele foi desenvolvido com estrutura modular SIMPLES, justamente para facilitar o aprendizado no seu uso.

O sistema multi-usurio, pode ser acessado por qualquer micro, desde que ele seja instalado em um micro principal e o cone de sistema seja instalado como ATALHO nos micros estaes.

Para eventuais duvidas ou problemas, acesse WWW.NTWSISTEMAS.COM e abra a pgina de suporte. Nela voc encontrar as informaes necessrias para resolver eventuais problemas com a instalao e funcionalidade do sistema.

Lembro que meus sistemas so ESTAVEIS e dificilmente ocorrem erros de processamento.

Desejo um bom trabalho a todos que usarem o meu sistema.

Odair R. Silva

Analista de sistemas Curitiba/Paran

Telefone (41) 8823-3449EMAIL: [email protected]

MSN : ORSNTW@HOTMAIL

CONHEA OUTROS SISTEMAS DE MINHA AUTORIA

REVISTARIA FCIL NETWORK Gesto de papelarias e revistarias

COBRANA FCIL NETWORK 5.0 Sistema completo de cobrana

NETWORK PROVEDOR 2.0 Sistema de cobrana para provedores de internet

JURIDICO LITE NETWORK 1.0 Sistema para acompanhamento de processos

DELIVERY FCIL NETWORK Sistema para gerenciamento de entregas

MANUTENO FCIL NETWORK Sistema para gerenciamento de servios

ACESSE WWW.NTWSISTEMAS.COM E BAIXE OS SISTEMAS ACIMA PARA TESTE.

ABAIXO, ENCONTRAM-SE AS ATUALIZAES FEITAS NO SISTEMAATUALIZAES 22/05/2008

Foi agregado ao sistema, o mdulo de SUSPENSO DE SERVIOS PRESTADOS pelo provedor, e este mdulo consiste basicamente em localizar os clientes inadimplentes por tempo de atraso (dias), situao de parcelas (com situao de envio de cartas de cobrana em nveis 1,2 3 avisos) ou clientes que no foram acionados por carta de cobrana ainda e gerar uma listagem de instruo de suspenso direcionada para o setor tcnico para que sejam tomadas as aes de bloqueio de acesso ou suspenso dos servios prestados pelo seu provedor, consequentemente, o registro de suspenso j fica registrado na ficha cadastral do cliente, bem como esta informao tambm fica disponvel no mdulo de suporte tcnico, para que , num eventual chamado tcnico por parte do cliente bloqueado, o operador de suporte j tem a informao de que o cliente encontra-se suspenso por inadimplncia, para encaminha-lo ao setor de cobrana para a sua regularizao financeira.O modulo de suspenso pode ser acessado atravs da barra de menu principal do sistema , na opo ROTINAS DIRIAS. Ao acionar o mdulo, o sistema exibira a tela abaixo:

Ao acessar o mdulo, basta informar os dias de atraso que seu provedor utiliza para a suspenso de servios e informar tambm em qual situao de parcela o sistema deve procurar : Explico: Informado 60 dias de atraso e marcada a opo 1 aviso de cobrana, o sistema ir listar na grade todos os clientes com atraso superior a 60 dias e que j foram geradas cartas de cobrana com aviso de cobrana em 1 aviso, ou seja, j foi enviada carta de cobrana nvel 1 mas o cliente no quitou seu debito ainda.

Informado 60 dias de atraso e marcada a opo 2 aviso de cobrana, o sistema ir listar na grade todos os clientes com atraso superior a 60 dias e que j foram geradas cartas de cobrana com aviso de cobrana em 2 aviso e no compareceram para quitar seu debito, mesmo tendo recebido 2 cartas de cobrana.

Informado 60 dias de atraso e marcada a opo 3 aviso de cobrana, o sistema ir listar na grade todos os clientes com atraso superior a 60 dias e que j foram geradas cartas de cobrana com aviso de cobrana em 3 aviso e no compareceram para quitar seu debito, mesmo tendo recebido 3 cartas de cobrana.

Informado 60 dias de atraso e marcada a opo 4, SEM AVISO DE COBRANA , o sistema ir listar na grade todos os clientes com atraso superior a 60 dias e que AINDA no foram geradas nenhuma carta de cobrana.Aps informados os dias de atraso e escolhida a opo de pesquisa, basta clicar no boto com cone BINCULO que o sistema ir listar na grade os clientes localizados que se enquadraram na sua opo de pesquisa. Para gravar e registrar os clientes como SUSPENSO no sistema, basta clicar no boto GRAVAR (cone DISKETE), que o sistema ir fazer o registro da SUSPENSO no sistema na ficha cadastral do cliente e disponibilizar essa informao para o setor de SUPORTE TCNICO, conforme mostram as telas abaixo:

FICHA CADASTRAL

Note acima, que a SITUAO CADASTRAL do cliente j registra a suspenso.

REGISTRO DE EVENTOS DO CLIENTE

A mesma informao fica registrada na tela de eventos do cliente e na tela de suporte.

Aps gravar os dados de SUSPENSO no sistema, basta imprimir a relao de clientes a serem suspenso e passar para o SETOR TCNICO DO RADIO OU DE SISTEMAS para que o bloqueio dos servios sejam feitos no sistema de gerenciamento do seu provedor, conforme mostra a tela abaixo:

REATIVANDO UM CLIENTE SUSPENSO NO SISTEMAA reativao do cliente inadimplente no sistema, ser feita de forma automtica, quando da emisso do recibo de pagamento referente as mensalidades pendentes do cliente, ou seja, ao emitir o recibo de pagamento da mensalidade, o sistema j volta a situao do cliente para ATIVO na sua ficha cadastral e na tela de suporte tcnico. Basta ento, que o setor de cobrana informe ao setor tcnico que houve o pagamento dos atrasados pelo cliente, para que o mesmo seja ativado no sistema de fornecimento de acessos e servios.10/06/2008 CONSULTA DE MOVIMENTO DO CLIENTE

Foi agregado ao sistema, um mdulo de consulta rpida de parcelas do cliente com possibilidade de EXCLUSES de parcelas lanadas. Interessante para os casos onde o operador necessita excluir ou cancelar uma parcela lanada. Para acessar o mdulo, basta acionar o menu ROTINAS DIRIAS na barra de MENU PRINCIPAL do sistema e selecionar a opo CONSULTA MOVIMENTO DE CLIENTES. Ao acionar a opo, o sistema abre a tela conforme mostra abaixo :

Para trazer os dados de movimentao de um cliente, basta selecionar o nome do cliente na caixa de seleo de clientes e pressionar ENTER. O cursor passa para os campos de perodos de vencimentos. Preencha os campos com a data do perodo de vencimento que deseja consultar e tecle ENTER ou clique no boto BINOCULO. O sistema listar na grade, todo o movimento encontrado no perodo informado.

EXCLUINDO UMA PARCELAPara excluir uma parcela, basta dar um duplo clique dentro da grade, na parcela que deseja excluir e confirmar a excluso.10/07/2008 GERADOR DE CARNS DE PAGAMENTO E NOTAS PROMISSRIAS

Foi agrado ao sistema , um gerador de CARNS DE PAGAMENTO e NOTAS PROMISSRIAS, a pedido de alguns clientes, pois alguns provedores, principalmente o de cidades pequenas e que preferem no aderir a cobrana bancria via boleto, optando pela emisso de carns de pagamento.

GERANDO CARNS

Aps geradas as parcelas com seus respectivos vencimentos e valores para o cliente, na prpria tela de parcelas geradas, fica o boto de acesso ao mdulo gerador de carns, conforme mostra a tela abaixo:

Clicando no boto conforme mostra a figura acima, o sistema abre a tela conforme mostra abaixo:

LISTANDO OS VALORES GERADOS DO CLIENTE

Ao abrir a janela, o sistema j lana o nome do cliente na caixa de texto CLIENTE, basta ento que o operador clique no boto com cone BINCULO, que o sistema listar as mensalidades do cliente na GRADE. Basta ento que o operador marque a opo GERAR CARN DE PAGAMENTO e clicar no boto GRAVAR (cone DISKETE). Feito isso, basta clicar no boto com cone IMPRESSORA para imprimir as folhas do carn de pagamento. Caso queira imprimir promissrias referentes aos vencimentos do cliente, marque a opo GERAR NOTAS PROMISSRIAS, clicar no boto GRAVAR (cone DISKETE) e em seguida no boto IMPRESSORA. Caso queira visualizar o carn ou a nota promissria, basta clicar no boto com cone LUPA , que o sistema exibe na tela.

Voc poder gerar carns e promissrias para qualquer cliente registrado no sistema, mesmo que os dados que esto sendo mostrados na janela de cadastro de clientes no seja o cliente que voc queira gerar. Basta localizar o cliente clicando no boto com cone OLHO, que o sistema abre a janela de localizao de clientes, informe as 3 letras do nome do cliente e em seguida selecione o cliente clicando na grade. O sistema pega o nome desejado e lana na caixa de textos CLIENTE do gerador de carns e fecha a janela de localizao de cliente. Basta ento, clicar no boto com cone BINOCULO na tela de gerador de carns, que o sistema listar os vencimentos do cliente que voc selecionou. Ento, siga os procedimentos acima e gere os carns ou promissrias.CARNS GERADOS

PROMISSRIAS GERADAS

24/08/2008 - EMISSO DE BOLETOS BANCRIOSA emisso de boletos bancrios atravs do aplicativo NETWORK PROVEDOR 2.0 OPCIONAL no sistema, devido que o componente gerador de boletos utilizado no aplicativo fornecido por uma empresa terceirizada com sede no Rio de Janeiro.

Caso sua empresa deseje adquirir o aplicativo com o gerador de boletos, haver um custo adicional de R$ 280,00 pelo componente gerador mais R$ 70,00 pela incluso e personalizao do gerador com os dados do seu banco, agencia e conta nos boletos.

RESPONSABILIDADE PELO COMPONENTE GERADOR DE BOLETOS

Sendo o componente gerador de boletos fornecido pela empresa COBREBEM, ela a responsvel pelo funcionamento correto do seu produto, ficando nossa empresa ISENTA de qualquer responsabilidade por um eventual mau funcionamento do mesmo.

Segue abaixo, a rotina de gerador de boletos, utilizando o aplicativo NETWORK PROVEDOR 2.0 :

BOLETOS INDIVIDUAIS

Para a gerao de boletos individuais, basta que o operador acesse no menu ROTINAS DIRIAS, na barra de acesso principal do sistema, a opo EMISSO DE BOLETOS INDIVIDUAIS. Ao acionar essa rotina, o sistema abre a tela abaixo:

Basta selecionar o BANCO E CARTEIRA que deseja utilizar , informe o CNPJ do cliente + os dados de correspondncia, informe a parcela, vencimento e valor e confirme a incluso dos dados para a gerao do boleto.

DETALHE : Se o cliente j estiver cadastrado no sistema, basta informar o CPF/CNPJ e teclar ENTER, que o sistema j traz os dados do cliente na tela. Feito isso, basta apenas informar os dados da parcela, valor e vencimento e gravar.CONHEA AS FUNES DOS BOTES DA JANELA :

- cone Diskete : grava os dados digitados

- cone Lpis borracha Limpar a tela para novo cadastro

- cone Circulo colorido Zerar o arquivo de boletos j gerados- cone Mo com lpis e caderneta Alterar o campo INSTRUO ao banco

- cone Cdigo de barras Gera e imprime os boletos

- cone Porta de sada Sair do mdulo

Aps lanados todos as as parcelas e vencimentos para o cliente, basta clicar no boto ICONE CDIGO DE BARRAS, que o sistema ir gerar os boletos cadastrados, conforme tela abaixo:

BOLETOS POR PERODO DE VENCIMENTO

O usurio poder emitir boletos bancrios por perodo de vencimentos. Para isso, basta acessar a opo Rotinas Dirias e Emisso de boletos por vencimento. O sistema abre a tela abaixo:

Basta informar o perodo de vencimento, selecionar o Banco e Cateira e em seguida, clique no boto com cone CODIGO DE BARRAS, que o sistema ir gerar os boletos que vencero no perodo informado, conforme mostra abaixo:

IMPRIMINDO BOLETOS DIRETAMENTE NA FICHA CADASTRAL DO CLIENTECaso o usurio prefira gerar os boletos diretamente na ficha de cadastro do cliente, basta acessar a ficha cadastral no menu ROTINAS DIRIAS / CADASTRO DE CLIENTES E SERVIOS. Para chamar os dados do cliente na tela, informe o CNPJ/CPF do cliente e tecle ENTER, que o sistema trar os dados do cliente na tela. Em seguida, clique na ABA denominada FICHA FINANCEIRA e note que na parte inferior da janela, existe um boto com cone CODIGO DE BARRAS. Clique neste boto e o sistema exibir a janela de boletos, conforme mostra abaixo :

Na tela de gerador de boletos, basta o usurio selecionar o BANCO e CARTEIRA, marcar o quadro de parcelas para imprimir TODOS os vencimentos do cliente, ou ento , clicar 2 X dentro da grade, selecionando a parcela que deseja que o sistema emita o boleto e em seguida, clique no boto com cone CDIGO DE BARRAS. O sistema ir gerar os boletos selecionados conforme mostra a tela abaixo:

GERANDO BOLETOS PARA PARCELAS NO CADASTRADAS NO SISTEMA

Caso haja a necessidade de emitir um boleto com valores e vencimentos que no constem na grade, basta clicar no boto com cone LIXEIRA na tela de boletos e o sistema ir ZERAR ou DELETAR o arquivo de boletos e ento, basta que o usurio digite o vencimento e valor na caixa de cadastro de vencimentos e em seguida clique no boto GRAVAR. Depois de gravados todos os valores e vencimentos desejados, basta clicar no boto CODIGO DE BARRAS, que o sistema gera os boletos.

FIM DO INFORMATIVO

ABAIXO, SEGUEM ALTERAES FEITAS NO APLICATIVO, APS A SUA CONCEPO ORIGINAL15/11/2010 ALTERAO E INCLUSO DE NOVAS PARCELAS NO CADASTRO DO CLIENTE.

A pedido dos usurios do sistema,foi includo na tela de CADASTRO DE CLIENTES, o boto com cone $ em amarelo, que permite ao usurio incluir ou alterar uma parcela na movimentao financeira do cliente. Para acessar o mdulo, basta clicar no boto com $ em amarelo, que o sistema abrir a tela abaixo:

Com a tela aberta, basta digitar o NUMERO DA PARCELA que deseja alterar ou INCLUIR e teclar ENTER, informar o VALOR e a DATA DE VENCIMENTO da parcela e em seguida clicar no boto com cone DISKETE (GRAVAR) que o sistema ir gravar o registro da parcela no cadastro do cliente e atualizar as parcelas na grade.

15/11/2010 REGISTRO DE CUSTAS DE SUPORTE NO MDULO DE SUPORTE TCNICOA pedido dos usurios do sistema, foi includo no mdulo de SUPORTE TCNICO, o CAMPO de incluso do valor do suporte a ser cobrado, na movimentao financeira do cliente. Para acessar o mdulo, na tela de FECHAMENTO DO TICKET DE SUPORTE, basta informar o valor do custo de suporte e o vencimento em que o custo ser pago, que o sistema ir lanar na grade de parcelas a serem pagas pelo cliente, conforme mostra a tela abaixo:

Aps inseridos os dados referente ao atendimento, se tiver custo o atendimento, basta que o operador informe o valor que ser cobrado pelo atendimento e a data de vencimento do mesmo, e em seguida fechar o atendimento, clicando no boto com cone V em amarelo que o sistema ir lanar na grade, o valor a ser cobrado na ficha financeira do cliente, conforme mostra a tela abaixo:

Note que o NUMERO DA PARCELA ser representada por S + a data do atendimento do suporte, e lanada a parcela na ficha financeira do cliente para ser cobrado o valor do atendimento.Feito isso, s receber o valor na data do seu vencimento.***

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