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Clientesltima atualizao em 22/08/2008
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EAC SOFTWAREGERNCIA DE SERVIOS E COORDENAO DE TREINAMENTOS
Clientes
Reviso: 02 (22/08/2008)
BELO HORIZONTE2008
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Convenes Tipogrficas
Negrito: Palavras em negrito sero usadas para destacar os menus,
opes e mdulos do SACI, alm dos nomes EAC e SACI.
Itlico: Palavras em itlico sero usadas para nomes de arquivos ou
diretrios.
-> : Este smbolo ser usado para comandos a serem executados
no prompt do
Linux ou opes de configuraes (comandos do .bash_profile por
exemplo).
As tabelas apresentadas so compostas de duas colunas: Parmetros
e Opes /
Descrio. A coluna Parmetros define o item apresentado no menu do
mdulo.
Pode ser um item de configurao ou uma opo de seleo, como na
gerao de
um relatrio. A coluna Opes / Descrio apresenta as opes
disponveis para
escolha em casos de seleo ou ento a explicao do item a ser
configurado.
Crditos
A reproduo ou transmisso por qualquer meio, seja este eletrnico,
mecnico,
fotocpia, gravao ou outros, s ser permitido com prvia autorizao
por escrito da
EAC Software.
Copyright 2008 da EAC - Engenharia Automao e Controle
Produzido por EAC Software
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Sumrio1.
Introduo..........................................................................................................................5
2. Editor de
Clientes...............................................................................................................5
3. Inserindo um cliente Pessoa
Fsica.................................................................................12
3.1 Tela
Principal..................................................................................................................12
3.2 Primeiro Tab - Filiao e
Naturalidade...........................................................................13
3.3 Segundo Tab - Dados
Profissionais...............................................................................14
3.4 Terceiro Tab - ltimo
Endereo......................................................................................15
3.5 Quarto Tab -
Crdito.......................................................................................................15
3.6 Quinto Tab -
Cnjuge.....................................................................................................17
3.6 Sexto Tab -
Referncias.................................................................................................17
3.7 Stimo Tab - Centro de
Lucro........................................................................................17
3.8 Oitavo Tab
Carto/Convnio.......................................................................................18
3.9 Nono Tab - Consulta a
SPC...........................................................................................18
3.10 Dcimo Tab -
Observaes..........................................................................................19
3.11 Dcimo Primeiro Tab - Rota/rea de
Entrega..............................................................19
3.12 Dcimo Segundo Tab - Endereos de
Entrega...........................................................20
3.13 Dcimo Terceiro Tab - Endereos de
Cobrana..........................................................21
3.14 Dcimo Quarto Tab - Mtodos de
Pagamento............................................................21
3.15 Dcimo Quinto Tab - Outras
Informaes...................................................................22
3.16 Dcimo Sexto Tab -
Internet........................................................................................22
3.17 Dcimo Stimo Tab -
Contatos....................................................................................23
3.18 Dcimo Oitavo Tab - Campos
Livres...........................................................................23
3.19 Dcimo Nono Tab - Informaes
Bancrias................................................................23
3.20 Vigsimo Tab -
Dependentes.......................................................................................24
4. Inserindo um Cliente Pessoa
Jurdica.............................................................................25
4.1 Tela
Principal..................................................................................................................25
4.2 Primeiro Tab - Dados
Gerais..........................................................................................25
5. Editor de
Profisses.........................................................................................................26
6. Editor de Tipos de
Observaes......................................................................................27
7. Editor de Tipos de Abordagens e Tipos de
Contatos......................................................27
7.1
Resumo..........................................................................................................................28
8. Editor de Situao de
Clientes.........................................................................................28
8.1 Opes do Editor
..........................................................................................................29
9. Editores
Escolaridade/Dependentes...............................................................................29
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9.1 Grau de
Escolaridade....................................................................................................29
9.2 Tipos de
Dependentes...................................................................................................29
10. Utilitrios de
Clientes.....................................................................................................30
11. Configurao de
Parmetros.........................................................................................33
11.1 Tela
Principal................................................................................................................33
11.2 Primeiro Tab - Arquivos de
Impresso.........................................................................35
11.3 Segundo Tab -
Senhas.................................................................................................35
11.4 Terceiro Tab -
Pontos/Premiao.................................................................................36
11.5 Quarto Tab - Conta
Corrente........................................................................................37
11.6 Quinto Tab - Limite de
Crdito.....................................................................................37
11.7 Sexto Tab -
Dependentes.............................................................................................39
11.8 Stimo Tab - Outras
Informaes................................................................................39
11.9 Oitavo Tab - Campos
Livres.........................................................................................41
12. Anexo - Limite de Crdito para
Clientes........................................................................42
12.1 Passos para Implementao do Limite de Crdito
.....................................................42
12.1.1 Na Retaguarda
.........................................................................................................42
12.1.2 No
PDV.....................................................................................................................43
12.2 Dicas de
Uso................................................................................................................44
12.2.1 Valores de limite de crdito definidos pelo
usurio..................................................44
12.2.2 Valores de limite de crdito definidos
automaticamente..........................................45
13. Anexo - Renegociao de
Ttulos..................................................................................46
13.1
Introduo....................................................................................................................46
13.2 Onde
Renegociar?.......................................................................................................46
13.3 No Editor de Cheques
Pr-datados.............................................................................47
13.4 Configuraes para Cheques
Pr...............................................................................47
13.5 No Editor de Duplicatas e
Recibos..............................................................................47
13.6 Configuraes para
Duplicatas....................................................................................48
13.7 No
Credirio.................................................................................................................49
13.8 Configuraes no Credirio e
Geral............................................................................49
13.8.1 Renegociando
Ttulos...............................................................................................51
14. Anexo - Reclculo Automtico para Histrico de Tipos de
Pagamentos......................54
15. Anexo -
FAQs.................................................................................................................56
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1. Introduo
Em tempos atuais de novas tcnicas de gesto, conhecer o seu
cliente passou a
ser um ponto fundamental para o sucesso de qualquer empresa, e
cada vez mais estas
buscam ferramentas para isto.
No se trata simplesmente de cadastrar os dados do cliente como
nome, endereo
e nmeros de documentos e sim conhecer seus hbitos, freqncia de
visitao loja,
tipos de produtos, histricos de pagamentos e muito mais.
Quanto mais conhecermos nossos clientes, mais poderemos atender
s suas
expectativas, ganhando sua fidelidade e garantindo a perpetuao
do negcio.
Em termos de SACI, podemos ter necessidades especficas no
tratamento com
clientes, como por exemplo restringir mtodos de pagamento por
cliente, utilizao de
limite e anlise de crdito e demais operaes inerentes ao
varejo.
Por tudo isso, um controle de clientes eficaz se faz necessrio,
garantindo
segurana nas operaes de venda e gerando informaes sobre os
mesmos.
Este mdulo trata desta parte do SACI, com todas as opes
disponveis e
orientaes sobre o Editor de Clientes.
2. Editor de Clientes
O Editor de Clientes possui as funes bsicas dos editores do SACI
com algumas
exclusivas, a seguir:
Inserir Fsica/Jurdica - Insere novos clientes com edio do
cadastro completo, ou seja, todos os campos para o cadastramento
sero disponibilizados. Neste caso,
conforme a escolha, o nome de alguns campos e a interface sero
diferentes para pessoa
fsica ou pessoa jurdica.
Inserir Simplificado - Insere novos clientes com edio
simplificada do cadastro. Neste caso, somente clientes pessoa fsica
podero ser inseridos por esta funo. Os
dados informados neste tipo de cadastramento sero apenas os
bsicos como nome,
endereo e documentos.
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Listar - A opo de listar disponibiliza diversos relatrios, alm
da impresso de etiquetas e cartas para aniversariantes. Alguns
relatrios so feitos via Gerador de
Relatrios, outros via arquivos formatados e tm parmetros de
seleo variados, a
seguir:
Parmetros Opes/ DescrioTipo de Relatrio 0. Listagem de
Clientes
Inclui Clientes Define o tipo de cliente que ser includo no
relatrio, sendo:0. Pessoa Fsica1. Pessoa Jurdica2. Ambos
Inclui somente clientes cadastrados no perodo
Somente clientes cadastrados no perodo informado sero
listados
Imprime Clientes das Lojas Somente clientes cadastrados nas
lojas informadas sero listados. Neste caso, o sistema considera a
loja de cadastro do cliente
Imprime Relatrio Define a ordem de impresso dos clientes no
relatrio. Conforme a escolha, uma nova tela de seleo ser
apresentada (ordem numrica de clientes para opo 0 ou quais Centros
de Lucro para opo 3 por exemplo)0. Ordem Numrica1. Ordem
Alfabtica2. Ordem de CEP3. Por Centro de Lucro4. Melhores Clientes
(Compras Acumuladas)5. Por Funcionrio/Vendedor
Tipos de Clientes Define quais os tipos de clientes sero
impressos. Por default, todo cliente denunciado ao SPC passado para
tipo D automaticamente. O controle de clientes ABCD feito e
configurado pelos PDVs. Escolha entre:0. Todos1. A2. B3. C
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4. DImprime Clientes 0. Ativos
1. Inativos2. Ambos
Emisso de EtiquetasA emisso de etiquetas possui as mesmas opes
de filtragem da Listagem de Cliente, exceto na opo Imprime Relatrio
onde as opes so
0. Ordem Numrica1. Ordem Alfabtica2. Ordem de CEP3. Por Centro
de Lucro
Cartas para AniversariantesA seleo para as cartas tambm a mesma
para a Emisso de Etiquetas, sendo apresentado no final uma
interface extra para a escolha da Ordenao Numrica e para o perodo
de aniversariantes. Nesta tela o usurio tambm escolher se o
aniversrio ser pela data de: 0. cadastramento ou 1. Nascimento/
FundaoAniversrio pela data de Escolhe por qual data sero geradas
as
cartas, sendo:0. Cadastramento1. Nascimento/Fundao
Perodo de Aniversrio Informe data inicial e finalImpresso do
Cadastro
Cliente No A impresso ser individualizada. O usurio dever
escolher qual o cliente para a Impresso do Cadastro
Nome do Arquivo p/Cadastro Caminho e nome do arquivo formatado
para impresso do cadastro
Modificar Modifica o cadastro de cliente posicionado pela barra
reversa
Ordenar Executa a ordenao do cadastro de clientes filtrado de
acordo com a seleo:
ORDENAO NA TELA0. Numrica1. Alfabtica2. Por CPF/ CGC3. Por Total
de Compras4. Por CEP
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5. Por Carteira de Identidade
Retirar Retira o cadastro de cliente posicionado pela barra
reversa.
NOTAO Sistema emitir um aviso caso exista alguma transao com
esse cliente.
Posicionar Posiciona em um determinado cliente posicionado com a
barra reversa de acordo com a seleo a seguir:
POSICIONA EMCliente: N/ NomeCPF/ CGCIdentidade/
FantasiaCnjugeTelefoneCelular
Acessos Libera acessos aos usurios de cordo com a seleo a
seguir:
CONTROLE DE ACESSOControle de Acesso para Opes do Editor Informe
o nmero do usurio para
liberar acesso aos recursos disponveis no menu do rodap da
tela
Controle de Acesso para Campos da Edio Informe o nmero do usurio
para liberar acesso aos submenus do mdulo Clientes
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Histrico - Exibe o histrico por tipo de pagamento para o cliente
posicionado pela barra reversa. Este histrico atualizado a cada
transao efetuada para o cliente,
como uma nova venda, um cheque depositado, quitao de parcelas de
credirio, etc.
Atravs deste Histrico possvel visualizar o quanto o cliente j
comprou por cada tipo
de pagamento, o nmero de transaes (quantos cheques por exemplo),
alm de saber
quanto j est quitado e o quanto ainda est em aberto de forma
resumida. No rodap
tambm encontram-se disponveis algumas funes, tais como:
Enter Resumo das transaes que feito por mtodo de pagamento
Detalhe das Transaes Visualiza os detalhes de transaes para cada
mtodo de pagamento
Listagem Relatrio para impresso, consulta e edio do Histrico
Crdito - Exibe informaes sobre o limite de crdito para o cliente
posicionado
pela barra reversa. Sero exibidos o valor do limite de crdito,
valor em aberto, em atraso
e o total disponvel. Somente para consulta.
Ctrl G Mtodo de Pagamento - Atalho para os mtodos de pagamento
que podem ser utilizados para o cliente posicionado pela barra
reversa. Atravs desta funo
possvel visualizar, inserir ou retirar mtodos de pagamento para
o cliente.
Ctrl L Centro de Lucro - Atalho para os Centros de Lucro do
cliente. Esta informao serve para classificar clientes de acordo
com o tipo de produto que ele
costuma comprar (Centro de Lucro). Pode ser inserido ou retirado
por esta funo.
Tambm possvel inserir o Centro de Lucro para o cliente
automaticamente ou ainda
realizar a atualizao dos Centros de Lucro de Clientes pelas
Vendas disponvel no
submenu Utilitrios de Clientes.
Ctrl P SPC - Atalho para as consultas ao SPC do cliente
posicionado pela barra reversa. O objetivo que a cada consulta
feita, o resultado seja inserido neste editor,
evitando novas consultas por um determinado perodo e mantendo um
histrico destas
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informaes dos cliente. O Editor permite inseres, modificaes ou
retiradas.
Ctrl R Referncias - Atalho para o Editor de Referncias do
cliente. Utilizado para gravar informaes obtidas em consultas de
clientes feitas outras empresas.
Podem ser inseridas, modificadas ou retiradas.
Ctrl T Contatos - Atalho para o Editor de Contatos de Clientes.
Utilizado para gravar informaes de pessoas que podem ser contatos
do cliente, como por exemplo,
gerentes, diretores, responsvel pela cobrana, etc. Tambm pode
ser utilizado para o
mdulo de Campanha de Clientes.
Ctrl V Carto - Atalho para o Editor de Cartes/Convnio do
Cliente, onde so inseridos os cartes convnio ou mesmo carto de
crdito utilizado pelo cliente. A
principal funo deste editor poder identificar o cliente no ato
da venda atravs do seu
carto convnio. O Editor permite inserir, modificar, retirar,
bloquear e desbloquear os
cartes.
Ctrl B Endereos de Cobrana - Atalho para o Editor de Endereos de
Cobrana do Cliente, onde so gravados os endereos utilizados para o
envio de
cobrana do cliente. Os recursos deste editor so: Inserir,
Modificar, Retirar, Acesso,
Enter- Selecionar
Ctrl N Endereos de Entrega - Atalho para o Editor de Endereos de
Entrega onde so cadastrados os endereos para entrega de mercadorias
do cliente. O endereo
de entrega informado no PDV durante uma venda. Os recursos
disponveis no menu do
rodap da tela so os mesmos do item anterior.
Ctrl O Observaes - Atalho para o Editor de Observaes do Cliente.
Este editor utilizado para gravar qualquer tipo de observao para o
cliente e pode ser
consultado tambm pelos PDVs. Os recursos disponveis no rodap da
tela so: Inserir,
Modificar, Retirar, Visualizar, Acessos.
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F4 Preos Especiais - Acessa o Editor de Preos Especiais por
Cliente. O objetivo definir, para o cliente posicionado pela barra
reversa, preos especiais de
produtos. Ao informar este cliente no Ponto de Venda, o sistema
verifica se existem
preos especiais, caso existam, eles sero automaticamente
carregados no pedido.
Ao inserir um produto com preo especial, informe tambm a data de
validade da
condio. Alm disso, o sistema permite atrelar um mtodo de
pagamento, assim, o
cliente s comprar a mercadoria com preo especial caso faa o
pagamento com esse
mtodo cadastrado. As opes do rodap so as mesmas.
F7 Informaes Bancrias - Permite cadastrar para o cliente
posicionado pela barra reversa as informaes relativas sua conta
bancria. Podem ser inseridas quantas
contas forem necessrias. Ao cadastrar um cheque para este
cliente (retaguarda ou Ponto
de Venda), basta procurar pelas informaes do banco que os dados
sero preenchidos
automaticamente. Informe nmero do banco, agncia, nmero da conta,
data de abertura
da conta, se conta garantida ou no e tambm um campo para
observaes.
CTRL C Cnjuge Atalho para o Editor de Cnjuge Este editor
utilizado para visualizar os dados cadastrais do cnjuge do cliente.
O atalho no permite a insero ou
modificao dos dados, para isso necessrio acessar o prprio tab no
cadastro do
cliente.
F8 Endereo de Cobrana Pessoa Fsica Acessa o Editor de Endereo de
Cobrana do cliente que est posicionado pela barra reversa. Os
campos so editveis e
exclusivos para Pessoa Fsica.
3. Inserindo um cliente Pessoa Fsica
Para inserir um novo cliente pessoa fsica, escolha a opo F -
Fsica e preencha
os campos, conforme detalhados abaixo:
3.1 Tela Principal
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Parmetros Opes/ DescrioNo. Cliente A numerao do cliente pode ser
escolhida
pelo critrio ltimo + 1, Menor Disponvel ou ento pode ser
digitada (o usurio digita o nmero que lhe convier). A escolha tambm
pode ser feita pelo critrio ltimo + 1 automtico, via Configurao de
Parmetros (recomendado)
Nome Nome completo do clienteApelido Este campo no obrigatrio
CPF/CIC Nmero do CPF do cliente. Via
Configurao de Parmetros, o sistema pode bloquear ou no o
cadastramento caso este nmero esteja incorreto. No caso de
cadastramentos sem esta informao, o sistema sugere automaticamente
o mesmo nmero do campo No Cliente, que deve ser mantido
Cart.Ident. Nmero do documento de identidade do cliente. Caso
tambm no exista esta informao, o sistema sugere o No Cliente neste
campo
EndereoComplementoBairroCidadeEstadoCEP
Dados do endereo do cliente. Como existem campos separados para
endereos de cobrana e entrega, o endereo informado aqui o
domiciliar
Ponto de Referncia Ponto de referncia para localizao do
endereo
DDDTel.Obs. TelefoneCel
Dados do telefone residencial, observaes do telefone e nmero de
telefone celular do cliente
Estado Civil Escolha entre:0.Solteiro1. Casado2. Divorciado3.
Vivo4. Outros
Data de Cadastro Esta dada preenchida automaticamente com a data
do dia, mas pode ser modificada pelo usurio
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No. da Loja Informe em qual loja est sendo cadastrado o
cliente
Data Modificao Esta data atualizada toda vez em que houver
modificaes no cadastro do cliente e no pode ser modificada pelo
usurio
No.Vendedor Nmero do vendedor ou funcionrio que cadastrou o
cliente
Nome do Usurio Nome do usurio que fez a ltima alterao no
cadastro do cliente. Este campo tambm no pode ser alterado pelo
usurio
3.2 Primeiro Tab - Filiao e Naturalidade
Parmetros Opes/ DescrioPaiMe
Nome completo dos pais do cliente
Sexo (F/M) Sexo do clienteData Nascimento Data do nascimento -
esta data utilizada
tambm para consultas ao SPC. Via Configurao de Parmetros a sua
informao pode ser obrigatria ou no
Natural de Cidade onde nasceu o clienteNacionalidade Pas do
clienteCasa Prpria Se possui casa prpria ou noValor do Aluguel Em
caso de no possuir casa prpria, qual
o valor do aluguelTempo Moradia (anos) Tempo em que est
residindo no endereo
atual em anosSituao Possibilidade de se definir um Tipo de
Situao para o cliente. Veja mais sobre este recurso na seo
Editor de Situao de Clientes
3.3 Segundo Tab - Dados Profissionais
Parmetros Opes/ DescrioProfisso Profisso do cliente. A profisso
deve ser
inserida no Editor de Profisses e pode ser acessado deste campo
via teclas F2
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Pesquisa ou F3 Acessa o EditorEscolaridade Possibilidade de se
cadastrar o grau de
escolaridade do cliente. Tecla F3 acessa o editor de Grau de
Escolaridade. Utilizado para campanhas ou mala-direta com
clientes
Empregador Nome da empresa empregadora do clienteCargo Cargo que
ocupa na empresaltimo Cargo ltimo cargo antes do atualData Admisso
Data em que foi admitido na empresa atualRenda Declarada Valor da
renda declarada do clienteRenda Comprovada Valor da renda
comprovada atravs de
apresentao de contra cheque ou outro documento do tipo. Este
valor utilizado tambm para uso do Limite de Crdito baseado na renda
comprovada
Data da Renda Data do documento apresentado na opo anterior
Doc. Comprovao Tipo de documento de comprovao de renda, por
exemplo contra-cheque, holerit, etc
Outros Empregos Outras atividades do
clienteEndereoBairroCidadeEstadoCEPDDDTel.Ramal
Dados de endereo do trabalho do cliente e endereo para
cobrana
3.4 Terceiro Tab - ltimo Endereo
Em casos de pouco tempo de residncia no endereo atual, o ltimo
endereo do
cliente pode ser cadastrado neste tab. Os campos para
preenchimento so bsicos como
rua, cidade, CEP, etc.
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3.5 Quarto Tab - Crdito
Informaes relativas ao limite de crdito do cliente, dados
histricos de compras e
mais algumas informaes correlatas, definidas no quadro abaixo.
Via Configurao de
Parmetros o acesso este tab pode ser feito diretamente ou ento
somente aps
informar uma senha.
Parmetros Opes/ DescrioTipo (A/B/C/D) Define a classificao ABCD
do cliente.
Esta classificao configurada e utilizada pelos PDVs a fim de
controlar vendas crdito para o cliente. Por default, todo cliente
denunciado ao SPC classificado como D
Valor Limite (R$ ) Valor informado para o limite de crdito do
cliente. Veja mais sobre Limite de Crdito no final deste manual
Data de Atualizao Data em que foi atualizado o valor do limite
de crdito do cliente
Valor Indexado (DOLAR) Valor do limite de crdito indexado moeda
alternativa. Este campo no editado manualmente
Limite Atualizado (R$) Valor do limite de crdito atualizado em
Reais de acordo com a indexao moeda alternativa. Este recurso
utilizado para atualizaes do limite de crdito automaticamente pelo
valor da moeda alternativa e habilitado via Configurao de
Parmetros
Compras Acumuladas (US$) Valor total de compras acumuladas
indexados moeda alternativa (dlar)
Maior Compra (US$)Data
Valor da maior compra efetuada pelo cliente indexado moeda
alternativa (dlar) e sua respectiva data
ltima Compra (US$)Data
Valor da ltima compra efetuada pelo cliente indexado moeda
alternativa (dlar) e sua respectiva data
Permite utilizar no PDV somente Mtodos Pagamento do Cliente
Habilita a verificao pelos PDVs dos mtodos de pagamento
cadastrados para o cliente. Neste caso, somente sero aceitos
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os mtodos de pagamento cadastrados para o cliente
Inibe Carta de Cobrana Define que, mesmo que o cliente tenha
ttulos em aberto, no receber cartas de cobrana
Inibe Remessa Parcelas Credirio ao Cobrador
Inibe o envio de parcelas de credirio vencidas ao cobrador
Inibe Denncia ao SPC Inibe a denncia ao SPC deste cliente, mesmo
que tenha parcelas de credirio atrasadas
At qual Data inibe Denncia SPC/Carta/Cobrador (Credirio)
Define uma data mxima para inibir a denncia ao SPC, envio de
carta de cobrana ou repasse ao cobrador de parcelas de credirio
vencidas
Utiliza Clculo Limite de Crdito com Base no Total Compras
Habilita recurso que permite definir limite de crdito automtico
de acordo com total de compras e pontualidade nos pagamentos de
parcelas de credirio
Cliente Inativo (no recebe Mala-Direta) Marca o cliente como
inativo. Esta informao utilizada para relatrios do tipo
Mala-Direta, desenvolvidos via Selects.Para o desenvolvimento de
SELECTS usando esse filtro, o bit 11 do campo 'owner' define se o
Cliente est Inativo. As opes abaixo mostram os Clientes Inativos:
SELECT ... FROM custp WHERE owner&POW(2,11) = POW(2,11);SELECT
... FROM custp WHERE owner&2048 = 2048;
Tab - Histrico de Compras Exibe o histrico por tipo de pagamento
do cliente, idntico opo Histrico explicado em Editor de
Clientes
3.6 Quinto Tab - Cnjuge
Nesta opo informado o cnjuge do cliente, com duas opes:
F2 Cnjuge cliente - Caso ele seja cliente, ser apresentado o
campo para que seja informado o cdigo do cliente. As teclas para
busca por nome, cpf, telefone, etc
estaro disponveis.
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F3 Cnjuge no cliente - Neste caso ser apresentada uma tela para
informao dos dados bsicos do cnjuge (nome, endereo e documentos)
alm dos campos de
renda declarada e comprovada e dados do empregador.
3.6 Sexto Tab - Referncias
Neste editor so inseridos os dados da pessoa e da empresa que
forneceu
referncias do cliente. Podem ser inseridas quantas referncias
forem necessrias e os
dados podem ser consultados diretamente pelo Editor de Clientes
via tecla de atalho Ctrl
R ou ento pelos PDVs na opo
3.7 Stimo Tab - Centro de Lucro
O Editor de Centro de Lucro/Cliente utilizado para fins de
campanhas de venda e/
ou relatrios gerenciais desenvolvidos via Query ou Query SQL.
Atravs de uma funo
especfica (Utilitrios de Clientes) o sistema insere
automaticamente neste editor os
Centros de Lucro referentes aos produtos adquiridos pelo
cliente, mas podem ser
inseridos ou retirados manualmente caso seja necessrio.
3.8 Oitavo Tab Carto/Convnio
Neste tab so inseridos os cartes-convnio do cliente para vendas
com tipo de
pagamento Convnio pelos PDVs ou carto de crdito/dbito. Tambm so
utilizados para
localizar um cliente (opo Consulta pelo Carto de Crdito). Os
dados para
cadastramento so:
Parmetros Opes/ DescrioNo. do Carto/Convnio O carto deve ser
previamente cadastrado
no Editor de Cartes de Crdito/Convnio ou Operadoras de Carto de
Crdito
Abreviao Carto/Convnio Abreviao do nome da operadora. Esta
informao ser exibida automaticamente
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aps informar o nmero do cartoNo. de Matrcula/Carto Nmero do
carto. Deve ser nico e
exclusivoCdigo de Segurana Campo opcional para cdigo de
segurana
do cartoCarto Bloqueado (S/N) Define se o carto est bloqueado
para
compras ou noObservaes Campo livre para observaes do carto
3.9 Nono Tab - Consulta a SPC
Consultas ao SPC so operaes indispensveis na abertura de novos
crditos
aos clientes. Porm uma operao que gera custos empresa e deve ser
administrada
de maneira que no haja desperdcios.
O sistema pode ser configurado para que exista um tempo mnimo
entre consultas
ao SPC, emitindo um aviso caso o cliente consultado no tenha
consultas a mais de ''x''
tempos e os resultados da consulta podem ser inseridos neste
tab. As informaes para
preenchimento so:
Parmetros Opes/ DescrioData da Consulta Data em que foi
realizada a consultaNome do Servio Nome do servio consultado
(geralmente
SPC)Situao Situao do cliente consultado, sendo:
0. Nada Consta1. Ok2. Denunciado3. Consulta On-Line
Valor Valor da compra que originou a consultaData Ocorrncia Data
em que houve a ltima ocorrncia,
caso existaDenunciante Nome da empresa denuncianteNome Atendente
Nome do atendente do servio consultado
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3.10 Dcimo Tab - Observaes
O editor de observaes do cliente tm como finalidade gravar
observaes
diversas no relacionamento com a empresa. Os campos so de livre
digitao.
Nas consultas de clientes pelos PDVs , atravs da opo de Outras
Informaes do
Cliente podero ser inseridas, modificadas, retiradas ou
visualizadas as observaes.
Ao inserir uma observao, ser possvel tambm acessar o Editor de
Tipo de
Observao, com finalidade de padronizar as observaes
inseridas.
Para uma nova observao, informe a data, o tipo de observao e
digite o texto.
3.11 Dcimo Primeiro Tab - Rota/rea de Entrega
Algumas empresas realizam a visita por vendedores externos e a
entrega de
mercadorias adquiridas pelo cliente de forma rotineira, como por
exemplo uma empresa
atacadista.
Este editor utilizado para que se possa mapear os clientes de
acordo com uma
rota de visitao ou entrega.
As rotas podem ser cadastradas previamente em Configurao da
Empresa, reas,
Rotas e Tipos de Negcios, Editor de reas e Editor de Rotas ou
ento atravs das teclas
de atalho para os editores (F3).
Ao definir a rota, o sistema verifica se a cidade informada no
cadastro do cliente a
mesma da cidade cadastrada na rota, emitindo um aviso caso sejam
diferentes.
Parmetros Opes/ DescrioNo da Rota Nmero da Rota, previamente
cadastrada
no Editor de Rotas (Configurao da Empresa)
Porte Define o porte do cliente, sendo:0. Grande1. Mdio2.
Pequeno3. Micro4. Consumidor
Visitao Define o tempo de visitao do cliente0. Diria
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1. Semanal2. Quinzenal3. Mensal4. Espordica
No. do Tipo de Negcio Para fins de padronizao, o tipo de negcio
deve ser cadastrado em um editor prprio, localizado em Configurao
da Empresa, reas, Rotas e Tipo de Negcios ou ento acessado via
tecla F3 deste ponto
No. da Transportadora Informe qual a transportadora utilizada
para entregas para este cliente/rota. No caso de entrega prpria, os
caminhes da empresa podem ser cadastrados como transportadoras para
este fim
Produtor Rural (S/N) Define se o cliente produtor rural ou
no
3.12 Dcimo Segundo Tab - Endereos de Entrega
Para um mesmo cliente podem existir vrios endereos de entrega.
Neste tab so
informados estes endereos. Nas vendas pelos PDVs estes endereos
podem ser
acessados para que o usurio escolha onde ser a entrega.
Os campos para preenchimento so bsicos: Rua, bairro, cidade,
estado, CEP,
telefone e um campo para observaes.
3.13 Dcimo Terceiro Tab - Endereos de Cobrana
Da mesma maneira que um mesmo cliente pode ter vrios endereos de
entrega,
tambm pode ter vrios endereos de cobrana, informados neste
tab.
Os campos para preenchimento so bsicos: Rua, bairro, cidade,
estado, CEP,
telefone e um campo para observaes.
3.14 Dcimo Quarto Tab - Mtodos de Pagamento
Para efeitos de controle de inadimplncias e liberao de crditos,
possvel
definir que um cliente s pode comprar utilizando mtodos de
pagamento pr-
determinados.
20
-
Assim, um cliente que j possui um histrico de inadimplncia s
teria novas
vendas liberadas utilizando mtodos de pagamento que utilizem
tipos de pagamento
vista, como dinheiro ou carto de crdito.
Para utilizao deste recurso necessrio tambm que os PDVs
sejam
configurados para utilizao obrigatria do mtodo de pagamento.
importante tambm no confundir Mtodo de Pagamento com Tipo de
Pagamento. Veja as diferenas:
Mtodo de Pagamento - Diz respeitos s condies de pagamento, como
nmero de parcelas de pagamento, se existem encargos ou no e qual o
tipo de
pagamento utilizado para o mtodo. Exemplo: Mtodo de pagamento:
Entrada mais dois
cheques pr-datados, com vencimento em 30 e 60 dias e juros de 2%
ao ms.
Tipo de Pagamento - Diz qual o tipo, como por exemplo dinheiro,
cheque pr, duplicata, etc
3.15 Dcimo Quinto Tab - Outras Informaes
Neste tab ficam algumas informaes complementares do cadastro do
cliente que
podem ser utilizadas para elaborao de relatrios. Os campos
so:
Parmetros Opes/ DescrioCampo Livre UmCampo Livre Dois
Campos livres que podem ser utilizados para armazenar qualquer
informao especfica. O ttulo ''Campo Livre '' pode ser modificado na
Configurao de Parmetros de acordo com a informao que ser informada
nele
Cor Preferida Cor predileta do clienteNo de Dependentes Nmero de
dependentes do clienteData Emisso da Identidade Data em que foi
emitido o documento de
identidadeCdigo Contbil Utilizado para o mdulo Integrao
Contbil
21
-
No Banco p/Duplicata Auto Se este campo for preenchido, a Gerao
Automtica de Duplicatas (Contas a Receber, Duplicatas) optar
preferencialmente pelo banco informado. Caso fique em branco, o
banco utilizado ser o da configurao para a gerao de duplicatas
3.16 Dcimo Sexto Tab - Internet
Espao para cadastramento do endereo eletrnico do cliente
(E-mail) e sua Home
Page, caso exista. O preenchimento deste campo pode ser
importante caso a empresa
utilize ferramentas como o SACI Web Control, E-Notice, que
possibilita enviar
comunicados ao cliente automaticamente, como por exemplo o
recebimento de
mercadorias que sejam do interesse dele.
3.17 Dcimo Stimo Tab - Contatos
O Editor de Contatos grava informaes de pessoas que atuam como
contatos do
cliente, como por exemplo, gerentes, diretores, responsvel pela
cobrana, etc.
Os campos a serem preenchidos so cadastrais, como nome, endereo
e
telefones.
J os campos Tipo de Contato e Tipo de Abordagem servem como
informaes
para seleo em relatrios e relacionamento com o cliente.
3.18 Dcimo Oitavo Tab - Campos Livres
Neste tab esto disponveis seis campos do tipo numrico (suportam
nmeros
inteiros at 2147483647) e dois campos alfanumricos (suportam
letras e nmeros at 20
caracteres). Estes campos podem ser utilizados para qualquer
outro tipo de informao
que a empresa necessita que seja cadastrada para os clientes e
os ttulos dos campos
podem ser definidos na Configurao de Parmetros (Neste caso, o
tab s ser liberado
aps a configurao dos ttulos).
22
-
Vale ressaltar que os campos livres aqui no so os mesmos
disponveis em
Outras Informaes.
3.19 Dcimo Nono Tab - Informaes Bancrias
Permite cadastrar as informaes sobre a conta corrente do
cliente. Esta
informao utilizada no Ponto de Venda no momento de inserir os
cheques dados pelo
cliente. Neste casos os campos referentes ao banco, conta e
agncia sero preenchidos
automaticamente.
Podem ser inseridos vrios registros para casos em que o cliente
tenha conta em
mais de um banco. Os campos para preenchimento so:
Parmetros Opes/ DescrioNo do Banco Nmero do banco de acordo com
padro
FebrabanNo da Agncia Nmero da agncia da contaNo da Conta
Corrente Nmero da conta corrente Data Abertura da Conta Data da
abertura da contaCheque Especial (S/N) Define se uma conta
garantida ou noObservao Campo livre para observaes sobre a
conta corrente
3.20 Vigsimo Tab - Dependentes
Permite cadastrar os dependentes do cliente editado. Ao inserir
um dependente,
informe os campos:
Parmetros Opes/ DescrioNo. do Dependente Numerao automtica
fornecida pelo
sistemaNome Nome do dependenteData Nascimento Data de nascimento
do dependenteTipo de Dependente Define o tipo de dependente. A
tecla F3
acessa o Editor de Tipos de Dependentes,
23
-
onde possvel cadastrar os diversos tipos e ainda definir se ser
permitido um carto adicional para este tipo de dependente. Esta opo
normalmente utilizada para o Carto de Crdito Rotativo
Insere Carto Adicional Define se insere um carto adicional para
o dependente (se ele pertencer a um Tipo de Dependente que permita
carto adicional - Configurao acima). Tambm via Configurao de
Parmetros pode-se definir uma idade mnima para permitir entrega de
cartes adicionais.
Caso seja inserido um carto, os campos para preenchimento so os
mesmos para o Carto/Convnio do titular
Data Entrega do Carto No caso de carto adicional, define a data
em que o carto foi entregue ao dependente
4. Inserindo um Cliente Pessoa Jurdica
Em sua grande maioria, os dados informados para clientes do tipo
Pessoa Jurdica
so iguais aos do cliente do tipo Pessoa Fsica. Abaixo, as
descries dos campos
especficos para clientes Pessoa Jurdica.
4.1 Tela Principal
Nome Fantasia - Nome fantasia da empresa-cliente
CNPJ - Nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica
Inscrio Estadual - Nmero da Inscrio Estadual
Ponto de Referncia - Ponto de referncia para o endereo principal
do cliente
24
-
4.2 Primeiro Tab - Dados Gerais
Parmetros Opes/ DescrioInsc. Junta Nmero da inscrio na junta
comercialData Insc. Junta Data em que foi feita a inscrioData
Fundao Data da fundao da empresaFaturamento Mensal Valor do
faturamento mdio mensal da
empresaPatrimnio lquido Valor do patrimnio lquido da empresaData
Concordata Em caso da empresa pedir concordata, a
data em que foi feito o pedidoScio Majoritrio Nome do scio
majoritrio da empresaData Nascimento Data de nascimento do scio
majoritrioSegundo Scio Nome do segundo scio (se houver)Terceiro
Scio Nome do terceiro scio (se houver)Micro Empresa Define se o
cliente uma micro empresa ou
noPrdio Prprio Define se o cliente possui prdio prprio ou
noValor Aluguel Em caso de no possuir prdio prprio,
qual o valor do aluguel mensalCdigo Contbil Campo utilizado pelo
sistema auxiliar
Integrao Contbil. Para maiores detalhes sobre este sistema
consulte a documentao referente a ele
Inibe Clculo de ICMS (Empresa No-Contribuinte)
No caso do cliente no ser contribuinte, as operaes de venda para
ele no iro gerar crdito de ICMS
Inclui IPI na Base Clculo do ICMS Algumas empresas destacam o
IPI na venda de seus produtos, e este valor tambm faz parte da base
de clculo do ICMS (revenda de produtos que sero manufaturados por
exemplo). Se for este o caso, selecione Sim
Orgo Pblico de Administrao Estadual Direta
Em funo da legislao em MG que regulamenta a emisso de NFs e o
respectivo desconto de ICMS na venda para rgos pblicos (Decreto
43.349, de 30/05/03 e Resoluo Conjunta 3.458 de 22/07/03) foi
criada esta opo. Caso o
25
-
cliente se enquadre neste perfil, selecione Sim
ISS Retido nas Notas Fiscais para esse Cliente
Define se haver reteno de ISS em notas fiscais emitidas para
este cliente
Retem CSLL/Pis/Cofins em NFs para esse Cliente
Define se haver reteno de CSLL/PIS/COFINS em notas fiscais
emitidas para este cliente
5. Editor de Profisses
Neste editor so cadastradas as profisses, informadas no cadastro
de clientes
pessoa fsica, em Dados Profissionais.
O cadastramento livre e o objetivo padronizar as profisses, para
fins de
filtragem em relatrios ou campanhas de vendas (por exemplo, uma
promoo
direcionada para clientes que so dentistas).
O cdigo da profisso fornecido automaticamente pelo SACI e o nico
campo
para preenchimento a descrio da profisso.
6. Editor de Tipos de Observaes
Tambm com a finalidade de padronizar as informaes cadastrais,
as
observaes para clientes podem ser padronizadas por Tipos de
Observaes, inseridas
neste editor.
Sendo assim, ao inserir uma nova observao para um cliente, alm
do campo livre
disponvel, tambm poder ser informado o Tipo de Observao.
O cdigo do tipo de observao fornecido automaticamente pelo SACI
e a
descrio da observao de livre preenchimento.
O Tipo de Observao pode ser utilizado tanto para clientes pessoa
fsica como
clientes pessoa jurdica.
7. Editor de Tipos de Abordagens e Tipos de Contatos
Nestes editores so informados quais os tipos de contatos e
abordagens um
determinado contato de cliente possui. Esta informao utilizada
para fins de relatrios e
26
-
relacionamento com o cliente.
Por exemplo, um determinado cliente possui vrias pessoas
envolvidas no
relacionamento com a empresa, como gerentes, coordenadores,
diretores, etc.
Cada uma destas pessoas cadastrada como um Contato do cliente,
conforme
sua posio hierrquica na empresa. Esta posio pode ser definida
como o Tipo de
Contato.
Sendo assim, nada mais lgico que definir diferentes Tipos de
Abordagens para o
contato, de acordo com o seu Tipo de Contato.
Os Tipos de Abordagens podem servir como por exemplo, para
definir qual o tipo
de correspondncia ele receber.
7.1 Resumo
Um nico cliente pode ter diversos Contatos;
Cada contato possui apenas um Tipo de Contato;
Cada contato pode ter diversos Tipos de Abordagens;
Na prtica o uso destes dois editores livre, podendo servir para
vrias outras
funes. O exemplo acima apenas para efeito de ilustrao.
8. Editor de Situao de Clientes
Em alguns casos necessrio que a equipe do Ponto de Venda seja
orientada de
forma automtica a efetuar determinados procedimentos em relao ao
cliente . Por
exemplo, a equipe de retaguarda identifica que um cliente
precisa de atualizao de
cadastro e precisa que o Ponto De Venda receba esta orientao
quando carregar os
dados deste cliente.
Isso pode ser feito atravs desse recurso. Quando ocorrer uma
Venda a Prazo,
uma Alterao Cadastral ou uma Alterao de Limite de Crdito, ser
mostrada uma
mensagem para o usurio de acordo com a situao definida.
27
-
Os tipos de situao so cadastrados neste editor e associados ao
cliente pessoa
fsica no tab Filiao e Naturalidade e pessoa jurdica no tab Dados
Gerais.
Os campos para a insero da Situao do Cliente so:
Parmetros Opes/ DescrioNo. do Tipo Nmero automtico definido pelo
sistemaDescrio Descritivo que indica a situao desejada,
por exemplo: "ATUALIZAO CADASTRAL"
Mensagem para o PDV Mensagem que dever ser apresentada no PDV no
momento em que for informado o cdigo do cliente. Exemplos: . "Dados
Cadastrais no atualizados h mais de 1 ano." "Estas informaes devero
ser atualizadas."
8.1 Opes do Editor
Alm das opes bsicas ( Inserir , Modificar , Retirar ) existe a
opo F2-
operaes, que define para cada tipo de Situao, o que ser
feito.
necessrio informar o Tipo de Operao (Venda a Prazo, Alterao
Cadastral e
Alterao Limite de Crdito) e se a operao ser permitida, permitida
com Senha ou no
ser permitida.
Nesse ltimo caso, pode-se definir ainda a mensagem que ser
exibida no
momento em que a operao ocorrer.
Obs. Um cliente somente poder estar associado a um "Tipo de
Situao"
especfico.
9. Editores Escolaridade/Dependentes
9.1 Grau de Escolaridade
Neste editor so cadastrados os diferentes graus de escolaridade
que a empresa
pretende para que sejam associados ao cadastro dos clientes.
Ao cadastrar, o campo No Grau Escolaridade preenchido
automaticamente pelo
28
-
sistema, cabendo ao usurio apenas preencher o campo Descrio.
9.2 Tipos de Dependentes
So cadastrados os tipos de dependentes, utilizado no cadastro de
dependentes
do cliente.
Ao inserir um novo tipo de dependente, o campo No Tipo
preenchido
automaticamente pelo sistema. O usurio dever preencher o campo
Descrio e tambm
informar se para este tipo de dependente ser permitido um carto
adicional (opo
Permite Carto Adicional). Informe Sim ou No neste campo.
Tela Gesto de Contas a Receber/ Clientes/ Utilitrios de
Clientes
10. Utilitrios de Clientes
Converso de Clientes Pessoa Fsica/Jurdica - A tabela de clientes
nica,
29
-
sendo nela cadastrados os clientes do tipo pessoa fsica e pessoa
jurdica. Como
conseqncia, um mesmo campo pode guardar informaes com nomes
diferentes, de
acordo com o tipo de cliente. Por exemplo, o campo Identidade
para clientes pessoa fsica
guarda tambm o nmero da Inscrio Estadual para clientes pessoa
jurdica. Este
utilitrio permite que um cliente pessoa fsica seja convertido
para pessoa jurdica e vice-
versa, sem perda das informaes bsicas. Neste caso devem ser
observadas somente
as informaes especficas de cada tipo, como Inscrio Estadual,
CPF/CNPJ, etc.
Alterao da Data de Cadastramento do Cliente - Esta funo faz a
atualizao do campo Data do Cadastramento no editor de clientes. A
data do cadastramento de
preenchimento obrigatrio e, em alguns casos como por exemplo a
importao de dados
de outro sistema (migrao), o campo pode ficar vazio ou ento com
algum valor invlido.
Esta funo faz o preenchimento da data com o valor informado na
interface de seleo.
Permite tambm que datas vlidas sejam substitudas por um novo
valor (primeiro item da
seleo).
Insero de pontos e barras para CPF/CNPJ corretos - Esta funo
tambm utilizada em casos de importao de dados de outros sistemas
para o SACI, inserindo
pontos e barras no campo CPF/CNPJ (somente se forem vlidos).
Recalcula Histrico para os Tipos de Pagamento - Para cada
transao de contas receber efetuada para um cliente, como por
exemplo uma quitao de duplicata,
insero de um novo credirio ou devoluo de um cheque, o seu
histrico atualizado.
Ocorre que em alguns casos, o usurio ao invs de realizar a
operao corretamente, faz
a modificao do registro; por exemplo, ao invs de quitar uma
duplicata com a opo
prpria, altera a situao para ''quitada'' . Este tipo de
procedimento, alm de outros
prejuzos, no faz a atualizao do histrico de pagamentos. Esta
funo faz a leitura dos
tipos de pagamento (selecionado na execuo) e atualiza o histrico
de acordo com a
situao atual (a situao da duplicata, por exemplo).
Atualizao Centros de Lucro de Clientes pelas Vendas - Atravs do
histrico de vendas, esta funo atualiza a relao Clientes-Centros de
Lucro (quais so os centros
30
-
de lucro cujos produtos o cliente j comprou).
Reclculo de Pontuao de Clientes - Nos PDVs existe a
possibilidade de se pontuar clientes de acordo com suas compras.
Este recurso utilizado para campanhas
de vendas e fidelizao do cliente. A pontuao pode ser feita de
vrias maneiras, mas
neste caso os PDVs devem estar configurados para usar Pontuao
Adicional de Acordo
com o Tipo de Venda. Esta funo ir recalcular a pontuao dos
clientes, checando os
pagamentos efetuados e os tipos de venda utilizados no perodo.
Este reclculo
necessrio tambm em casos de modificao de situao (mesmo exemplo
para a funo
Recalcula Histrico para os Tipos de Pagamento).
Zera Pontuao de Clientes - Zera a pontuao obtida de acordo com a
seleo feita (perodo de compra, faixa numrica de clientes e
loja).
Alterao de Numerao de Clientes - Essa funo ir alterar os nmeros
dos clientes a partir do nmero inicial informado. Todas as tabelas
que possurem registros
destes clientes tambm sero alteradas. Antes de iniciar este
processo, certifique-se de
que nenhum outro usurio esteja logado no SACI.
Retira Inibio para Cartas de Cobrana - No cadastro do cliente
existe um campo onde definido se o cliente recebe ou no cartas de
cobrana referente a parcelas
em atraso no credirio ( Crdito, Inibe Carta de Cobrana do
Credirio). Esta funo retira
automaticamente esta inibio para a faixa de clientes
informada.
Retira Inibio para Denncia ao SPC - Semelhante funo acima, esta
retira a inibio para denncias ao SPC referente a prestaes de
credirio em atraso.
Histrico de Crdito por Devolues - As devolues de mercadoria pelo
cliente podem gerar crditos que so utilizados no pagamento de
outras compras na loja
ou mesmo pagamento de prestaes. Este utilitrio parte de um valor
inicial de crdito de
devoluo e gera, para cada utilizao parcial do crdito, registros
na tabela cthcr. Os
relatrios para acompanhamento destes histricos devem ser
desenvolvidos via Query ou
31
-
QuerySQL.
Reclculo Limite Crdito Automtico - Esta funo utilizada quando se
opta por trabalhar com o limite de crdito automtico. Basicamente
ela faz o clculo de quanto
ser o limite de crdito para o cliente, baseando-se em seus
pagamentos, inadimplncia e
na configurao de parmetros definida. Veja mais no anexo sobre
Limite de Crdito.
Relatrio Clientes com CPF/CNPJ/INSCRIO incorretos - Lista os
clientes selecionados (ordem numrica) que esto com CPF , CNPF e
Inscrio Estadual
incorretos. Na seleo existe tambm a possibilidade de se informar
a data da ltima
compra e tambm se sero impressos clientes pessoa fsica, jurdica
ou ambos.
Arquivo Texto Comportamento Negcios - SERASA - Possibilidade de
se gerar arquivo texto para remessa de informaes de clientes para a
SERASA. O layout
simplificado de envio de dados foi desenvolvido com o propsito
de facilitar o envio das
remessas por parte dos clientes. Com base em seis informaes
bsicas, o sistema gera
todas as informaes apresentadas na Soluo Relato: Compromissos
Vencidos e
Vencer, Perfil de Pagamentos, Referenciais de Negcios (ltima
Compra, Maior Fatura e
Maior Acmulo) e Relacionamento com fornecedores, reduzindo o
tempo de
desenvolvimento do layout.
Arquivo Texto Informaes de Clientes - EQUIFAX - Gera um arquivo
texto para remessa de informaes de clientes para a EQUIFAX, nos
mesmos moldes do
arquivo gerado pela opo acima (SERASA).
11. Configurao de Parmetros
11.1 Tela Principal
Parmetros Opes/ Descrioltimo+1 automtico na Insero Clientes
Inibe a escolha da numerao do cliente,
codificando com a opo ltimo + 1 automaticamente
32
-
Maior Nmero permitido para Cdigo Cliente
Em casos onde o nmero do cliente informado, este parmetro define
qual o maior nmero para cdigo do cliente
No. Inicial para Procura Menor Disponvel Nas inseres de cliente
com escolha do cdigo pela opo Procura Menor Disponvel, este cdigo
ser verificado partir do valor definido nesta opo
Digitao Dupla para Nome de Cliente A fim de evitar erros no
cadastramento, esta opo obriga o usurio a digitar duas vezes o nome
do cliente, consistindo se houve diferenas entre as duas
digitaes
Digitao Dupla para Identidade de Cliente Com o mesmo objetivo da
opo anterior, este parmetro obriga a dupla digitao do nmero do
documento de identidade, consistindo diferenas entre elas
Valor default p/ Serv. Proteo ao Crdito Nome do servio para
consultas na liberao de novos crditos, por exemplo SPC
Avisa CPF/CNPJ errado Caso o sistema esteja configurado para
permitir nmeros de CPF/CNPJ errados (Configurao Geral do Sistema),
esta funo habilita ou no a mensagem de erro na tela, caso o nmero
informado no esteja correto
Avisa se houver homnimo para Pessoa Fsica
Caso seja inserido um nome de cliente que j exista no cadastro,
o sistema emite um aviso de homnimo, fornecendo tambm o seu cdigo
para consulta de verificao
Tipo default no cadastramento (A/B/C/D) Define qual a
classificao default para novos clientes na insero do tipo pessoa
fsica
Tipo default no Simplificado (A/B/C/D) Define qual a classificao
default para novos clientes inseridos no modo simplificado. A
classificao ABCD de clientes utilizada pelos PDVs para inibir
vendas de acordo com o tipo de pagamento
ndice Financeiro para Atualizao de Limite de Crdito (0 p/ Moeda
Alternativa)
Em casos de configurao para utilizao de limite de crdito
indexado a uma moeda alternativa (o limite varia de acordo com a
moeda alternativa)
Data de Nascimento Obrigatria Define se o campo data de
nascimento de informao obrigatria ou no no cadastramento de novos
clientes
33
-
Idade Mnima para Cadastramento de Clientes
Caso este dado seja preenchido, as opes de cadastramento de
clientes da Retaguarda e do PDV faro consistncias para impedir que
um cliente com idade abaixo da mnima configurada seja cadastrado.
Deixando essa informao em branco, no existir a restrio de
cadastramento pela idade
Permite Dgito Adicional no CPF/CGC Informa ao sistema que
permitido o dgito adicional no cadastramento de clientes
(estrangeiros por exemplo). S ser vlido quando o sistema estiver
configurado para verificar a validade CPF/CNPJ
JUROS CONTA CORRENTE (POR TIPO) A B C D Taxa Juros Pessoa Fsica
(%)Taxa Juros Pessoa Jurdica(%)
O mdulo de Conta Corrente de Cliente utilizado somente quando
este tipo de pagamento utilizado pelos PDVs. Neste parmetro so
definidas as taxas de juros por atraso de acordo com o tipo de
cliente (classificao ABCD)
11.2 Primeiro Tab - Arquivos de Impresso
Onde so definidos os arquivos formatados para etiquetas, cartas,
etc
Parmetros Opes/ DescrioNome do arquivo para etiquetas Caminho e
nome do arquivo formatadoNome do arquivo para aniversrio Caminho e
nome do arquivo formatadoNome do arquivo para Cadastro Caminho e
nome do arquivo formatadoNome do arquivo para Recibo Vales Caminho
e nome do arquivo formatado
11.3 Segundo Tab - Senhas
Algumas funes no Editor de Clientes podem ser executadas somente
aps
informar uma senha. So elas:
Parmetros Opes/ Descriopara Alterao de Nome de Cliente Define
que para se alterar o nome de um
cliente ser necessrio informar uma senha. Esta senha ser gravada
no arquivo
34
-
ctchangj.key caso seja um cliente pessoa jurdica e ctchange.key
para clientes pessoa fsica. Estes arquivos so gravados no diretrio
definido pela varivel de ambiente SACI_CONFIG, geralmente
/u/saci/config
para Alterao de Identidade de Cliente Define que para se alterar
o nmero da identidade do cliente ser necessrio informar uma senha.
Neste caso somente clientes do tipo pessoa fsica sero consistidos.
O arquivo que define esta senha tambm o ctchange.key
para Alterao de Limite de Crdito Define que para alteraes no
valor do limite de crdito do cliente ser necessrio informar uma
senha. Esta senha ser gravada no arquivo ctchangj.key caso seja um
cliente pessoa jurdica e ctchange.key para clientes pessoa
fsica
Senha do Usurio na Insero/Modificao Define que, para cadastrar
novos clientes ou modificar os dados de um cliente j existente, ser
necessrio informar o login e senha do usurio do SACI
Edita Mtodos de Pagamento por Cliente Define que ser utilizado o
recurso de mtodos de pagamento por cliente, ou seja, para cada
cliente ser possvel informar quais os mtodos de pagamento ele poder
utilizar em suas compras. Esta consistncia feita pelos PDVs
11.4 Terceiro Tab - Pontos/Premiao
Configura parmetros para pontuao de clientes por vendas nos
PDVs. Para mais
detalhes sobre este recurso, veja o Anexo Fidelizao de Clientes
por Compras Efetuadas
Parmetros Opes/ DescrioPontuao Diferenciada por Tipo
Pagamento
Define valores de pontuao diferenciados para cada tipo de
pagamento
Valor para 1 ponto (em R$ ) Caso seja escolhido No na opo
anterior, define qual o valor em Reais para obteno de um ponto
Ponto(s) extra(s) por compra Define pontuao extra para cada
compra
35
-
efetuadaDiminui Pontuao ao Receber Prmio Aps a entrega do prmio,
a pontuao
referente ao prmio ser diminuda do total de pontos
Pontuao exclusiva para qual Carto ou Convnio (ENTER para
Todos)
Define se apenas um carto/convnio ter pontuao ou se todos os
cartes geram pontos
Utiliza Premiao por Indicao Neste caso, a indicao para uma venda
tambm ser pontuada
Utiliza Pontuao Adicional de acordo com o Tipo de Venda
Define pontuao adicional para cada tipo de pagamento
Somar Pontos somente aps a Quitao das Parcelas
Somente pontua aps a quitao de parcelas do Credirio
11.5 Quarto Tab - Conta Corrente
Informaes referentes ao mdulo Conta Corrente de Cliente. As opes
so:
Perodo de graa para Pagamento - Perodo durante o qual no haver
incidncia de juros para pagamento de dbitos de conta corrente, ou o
nmero de dias de
tolerncia a partir do vencimento do dbito.
Soma Compras Perodo no Clculo do Balano - Informa se as compras
efetuadas no perodo de graa para pagamento (opo anterior) sero
consideradas para
o clculo do balano.
Percentual para Pagamento Mnimo - Percentual sobre o saldo
devedor do cliente em sua conta corrente, que determina o valor
mnimo para pagamento (calcula o
valor mnimo para pagamento).
11.6 Quinto Tab - Limite de Crdito
Definies de parmetros para utilizao do controle de limite de
crdito para
clientes. Existem vrias maneiras de controlar o limite de crdito
de clientes no SACI, seja
informando um valor diretamente, clculo automtico, clculo pelo
valor de renda
36
-
comprovada, etc. Sendo assim, alguns parmetros da configurao so
especficos para
o tipo de controle de limite. Veja mais sobre este assunto no
anexo no final deste manual.
Parmetros Opes/ Descrio(%) Limite Crdito (baseado Renda
Comprovada)
Para utilizao de limite de crdito baseado na renda comprovada.
Define qual o percentual aplicado no valor da renda comprovada para
clculo do limite de crdito
Valor Mximo para o Limite de Crdito Define o valor mximo ou teto
para limite de crdito
Altera o Limite na Modificao Renda Comprovada
Para utilizao de limite de crdito baseado na renda comprovada.
Define se ao alterar o valor para renda comprovada, o valor do
limite ser recalculado automaticamente
Senha para Limite Crdito maior que Valor Mximo
Caso o valor do limite de crdito informado ou calculado seja
maior do que o Valor Mximo (segunda opo), define se o valor ser
aceito mediante digitao de senha ou ento bloqueado, sem opo de
senha
Atribui Valor Mximo Crdito Cliente na Incluso
Define que para novos clientes, o valor mximo definido na
segunda opo ser atribudo diretamente como limite de crdito
(%) Limite de Crdito Mensal Define o percentual mximo para
limite de crdito mensal, ou seja, do limite de crdito total, at
quanto o cliente pode utilizar mensalmente
Percentual do Limite de Crdito Mensal pelo (a)
Define sobre qual valor ser calculado o limite de crdito mensal,
sendo:0. Renda Comprovada (calculado sobre o valor da renda
comprovada informada)1. Limite de Crdito (informado diretamente
)
Valor Mximo para Excesso Limite Crdito Mensal
Define uma margem para extrapolao do limite de crdito mensal em
valores, para fins de arredondamento por exemplo
Permite Visualizar tela de Anlise Mensal Respondendo Sim a esta
pergunta, alm de visualizar mensagem avisando que limite de crdito
mensal foi ultrapassado, o sistema possibilita que sejam
visualizados todos os dbitos vencer dentro do intervalo de datas
previsto no Mtodo de
37
-
Pagamento utilizadoUtiliza Clculo Limite de Crdito Automtico
Define o limite de crdito automaticamente,
baseado no histrico de compras e pagamento do cliente. De acordo
com a assiduidade e valores de compras o sistema calcula um valor
para o limite de crdito. Estes parmetros so configurveis na opo
seguinte
Edita Configurao Limite Crdito Automtico
Define as condies para clculo do limite de crdito automtico.
Este tipo de limite de crdito aplicado somente para compras com
tipo de pagamento Credirio, Cheque-Pr e Duplicatas. Nesta
configurao so definidos basicamente valor mnimo e mximo para limite
de crdito e percentuais para reduo de acordo com o nmero de dias
para atraso mdio. Veja mais no anexo sobre limite de crdito no
final deste manual
11.7 Sexto Tab - Dependentes
Configuraes especficas para dependentes de clientes.
Idade Mnima para Emisso Carto para Dependentes - Define a idade
mnima que o dependente dever ter para que seja permitido emitir
cartes adicionais para ele.
Nmero Mximo de Cartes Adicionais para Dependentes - Define o
nmero mximo de cartes para cada dependente informado para o
cliente. Os cartes em
questo so os Cartes de Crdito Rotativo (da prpria empresa) mas
valem tambm
para cartes de crdito/dbito
11.8 Stimo Tab - Outras Informaes
Informaes diversas sobre o mdulo, sendo:
Parmetros Opes/ DescrioTtulo Campo Livre 1 (Outras
Informaes)Ttulo Campo Livre 2 (Outras Informaes)
Define o ttulo para o Campo Livre contido em Outras Informaes no
cadastro do
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-
clienteNo. Profisso Obrigatrio Define se este campo ser de
preenchimento obrigatrio ou noCampo Livre 1 Obrigatrio Define se
este campo ser de
preenchimento obrigatrio ou noInibe Edio Loja Cadastro na
alterao do cliente
Inibe a edio deste campo em modificaes no cadastro do
cliente
No. Dias Verificao para Alteraes Cadastrais
Ao informar ou consultar um cliente, o sistema verifica se o
nmero de dias desde a ltima atualizao superior ao informado aqui e
sugere a reviso dos dados cadastrais a cada vez que o cliente
carregado em um pedido pelo Ponto de Venda
Inibe edio campo 'Data Denncia SPC/Carta/Cobrador'
Inibe a edio deste campo em modificaes no cadastro do
cliente
Permite apenas letras e nmeros na edio Identidade
Inibe a digitao de sinais grficos e espaos no campo
Identidade
Endereo de Entrega Obrigatrio (Editor Endereos)
Define se este campo ser de preenchimento obrigatrio ou no
Inibe Observaes de Clientes nas Consultas do PDV
Inibe o campo de observaes do cliente nas consultas de clientes
pelos PDVs via tecla F4
Utiliza Preos Especiais por Cliente/Produto no PDV
Habilita a utilizao de preos especiais de produtos por cliente
nos Ponto de Vendas
Verifica CPF's Emitidos em Duplicidade pela SRF
Verifica se CPF informado faz parte da lista de CPFs emitidos em
duplicidade pela Secretaria da Receita Federal - Recomendado marcar
como Sim
Edita Parmetros para Clculos nas Renegociaes
Edita os parmetros de configurao para renegociaes de ttulos.
Veja mais sobre este assunto no anexo no final deste manual
No. Mtodo Pagamento para Recebimentos Carto Dbito
Mtodo de pagamento default para operaes de Recebimentos com
carto de dbito. Desta maneira evita-se que este tipo de operao seja
lanada com parcelas ou prazos de pagamento, semelhante ao carto de
crdito
Retira Relao NF x Contas a Receber Original
Em casos de renegociao de ttulos, permite que a relao em nota
fiscal e ttulos (credirio, duplicatas e cheque-pr)
39
-
seja mantida para os ttulos antigos. Para os novos ttulos a
relao sempre ser criada
No. de dias de Atraso para Denncia Equifax
Nmero mnimo de dias de atraso em ttulos para que o cliente possa
ser denunciado ao Equifax
Seleciona Clientes para Processo de Denncia
Nos processos de denncia ao SPC, os clientes sero exibidos em
uma tela para que possam ser selecionados individualmente
Inibe Edio da Data na Insero da Observao
Inibe a edio da data em insero de novas observaes para o
cliente
Informa Canal Cadastramento (Gesto) Torna obrigatrio o
preenchimento do campo Canal Cadastramento em novos clientes. Esta
informao utilizada para o mdulo Gesto de Campanhas
Mensagem de Aniversrio no PDV e Pagamento de Prestaes
Possibilidade do Ponto de Venda emitir uma mensagem automtica
avisando que dia do aniversrio do cliente em operaes de pagamento
de prestaes do credirio e tambm quando o cliente informado em um
pedido
A mensagem padro ''Hoje Aniversrio do Cliente'' mas pode ser
alterada atravs de um arquivo-texto apontado pela varivel de
ambiente ''SACI_CONFIG'' (geralmente /u/saci/config/) chamado
aniversario.dat.
Este arquivo deve ter no mximo 2 linhas de 66 caracteres cada
uma
11.9 Oitavo Tab - Campos Livres
Define os ttulos para os campos livres do Editor de Clientes,
conforme visto no
Dcimo Oitavo Tab - Campos Livres em Inserindo um cliente Pessoa
Fsica.
Estes campos livres s estaro disponveis no cadastro de clientes
aps a
configurao dos ttulos. Podem ser usados livremente.
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-
12. Anexo - Limite de Crdito para Clientes
O SACI dispe deste valioso recurso para evitar inadimplncias de
clientes, sendo
sua configurao e utilizao simples e eficaz. O objetivo bloquear
vendas a prazo para
um cliente se este j possuir um valor pr-determinado em aberto,
seja em cheques-pr ,
duplicatas , credirio ou qualquer outro tipo de venda a prazo.
No ato da venda, o SACI
far a verificao do histrico de transaes deste cliente,
calculando o total em aberto e
o quanto lhe resta de crdito disponvel. Caso o limite seja
ultrapassado a venda no
poder ser feita, ou ento ser liberada mediante senha do gerente
ou responsvel.
12.1 Passos para Implementao do Limite de Crdito
Devero ser ajustadas configuraes tanto na retaguarda (Mdulo de
Clientes)
como nos PDVs.
12.1.1 Na Retaguarda
Antes de mais nada, necessrio definir se haver ou no uma senha
para o caso
de se informar ou mudar o valor do Limite de Crdito. No mdulo de
Clientes,
Configurao de Parmetros, submenu senhas , na opo para alterao do
Limite de
Crdito, responda Sim ou No, conforme opo da empresa. Note que se
for selecionado
Sim , apenas um responsvel, como o gerente da loja por exemplo,
ter acesso
modificao e/ou cadastramento de limites. Caso queira que o
prprio vendedor preencha
este campo, selecione no.
Em seguida, no submenu Limite de Crdito para definio do valor do
limite de
crdito. Este valor pode ser definido de duas maneiras: Atravs de
um percentual
calculado sobre o valor da renda comprovada ou simplesmente
informando-se um valor
diretamente no cadastro do cliente. Tambm pode ser definido
automaticamente, baseado
nos pagamentos e assiduidade do cliente. Veremos aqui somente as
duas primeiras
maneiras.
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-
Para clculo sobre a Renda Comprovada
O Limite de Crdito ser calculado baseado no valor informado no
campo Renda
Comprovada no cadastro do cliente. Basta definir um percentual
para o limite de crdito
(primeira opo do submenu Limite de crdito) e o valor ser
calculado automaticamente.
Exemplo:
(%) Limite de Crdito (baseado Renda Comprovada) > 35%
Valor da Renda Comprovada > 1.500,00
Valor do Limite de Crdito > (1.500,00 X 35 ) / 100 =
525,00
A terceira opo do submenu Limite de Crdito define se, quando for
alterado o
valor da renda comprovada, o valor do limite de crdito ser
recalculado automaticamente
ou no. Independente da maneira como informado, existe uma opo de
se definir um
valor mximo para o limite de crdito. Na opo Valor Mximo para o
Limite de Crdito,
informe o valor mximo a ser dado como limite. Caso esta opo seja
utilizada, dever ser
selecionado Sim para a opo Senha para Limite de Crdito maior que
o Valor Mximo ,
para que s possa ser informado um valor maior que o permitido
mediante digitao de
uma senha.
Informando o Limite diretamente no Cadastro do Cliente
O valor do limite de crdito pode ser informado diretamente no
cadastro do cliente,
no submenu Crdito no campo Valor Limite . Neste caso basta
digitar o valor
correspondente ao limite e salvar as alteraes. A condio do Valor
Mximo para o Limite
de Crdito vale tambm nesta maneira de se informar o limite de
crdito.
12.1.2 No PDV
Os pdvs tambm devem ser configurados para que possa ser
utilizado o limite de
crdito para clientes. Entre na Configurao do Ponto-de-Venda ,
submenu Clientes. A
seguir, as opes que devero ser observadas para o uso eficaz
deste recurso.
Utiliza Limite de Credito (Venda AP) - Selecione Sim para esta
opo para que
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-
o SACI possa fazer a conferncia entre limite de crdito e valores
em aberto.
Usa Limite Reservas - Define se ser usado o limite tambm para
reservas. Neste caso a reserva s ser feita se estiver dentro do
limite estipulado para o cliente.
Configura Tipos Clculo do Credito - Configura em quais tipos de
pagamento ser feito o clculo para limite de crdito. Recomendamos
selecionar Sim para todos os
tipos A partir desta configurao, para todas as vendas em que for
informado o cliente,
ser verificado o limite de crdito disponvel, permitindo ou no a
venda com tipos de
pagamento prazo. Em casos que o valor da venda ultrapasse o
limite, uma mensagem
ser mostrada, avisando que dever ser usado um tipo de pagamento
vista.
12.2 Dicas de Uso
Para os casos em que os clientes so inseridos pelo pdv de
maneira simplificada:
12.2.1 Valores de limite de crdito definidos pelo usurio
Definir um valor para limite mximo de crdito;
Definir senha para valores acima do limite mximo;
Configurar para no pedir senha para alterao do limite de
crdito;
Cadastrar o cliente pelo pdv pessoa fsica simplificado;
Ainda no menu F4, opo Limite de Crdito. Neste caso ser
solicitada a senha
do usurio. Sendo assim, os vendedores sero cadastrados tambm
como usurios para
que se tenha informaes sobre quem fez alteraes no cadastro do
cliente. Ateno ao
controle de acesso destes usurios! Informar senha do usurio;
Informar limite de crdito e salvar alterao. Caso seja informado
um limite de
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-
crdito maior que o permitido, uma nova senha ser solicitada.
Esta senha ser definida
pelo administrador do SACI e s ser conhecida pelo gerente ou
responsvel pelo crdito
na loja.
12.2.2 Valores de limite de crdito definidos automaticamente
Esta outra opo a de se definir um valor mximo para o limite de
crdito e
selecionar Sim para a ltima pergunta do menu de configurao no
comeo deste
documento Atribui Valor Mximo ao Credito do Cliente na Incluso
Desta maneira a cada
novo cliente cadastrado, o valor do Limite Mximo de Crdito ser
automaticamente
inserido para o cliente, mesmo que ele seja inserido de maneira
simplificada. Outras
configuraes ficam iguais opo anterior. Este O&M poder ser
usado em casos em
que se queira agilidade nas operaes de frente-de-loja e ao mesmo
tempo usar os
recursos do SACI para maior segurana em vendas prazo.
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-
13. Anexo - Renegociao de Ttulos
13.1 Introduo
Nas empresas de varejo, por mais esforos que faam na tentativa
de se evitar
inadimplncias, elas acontecem.
O SACI oferece vrios recursos para minimizar este tipo de
situao, como o Limite
de Crdito, Classificao de Clientes, etc. Tambm possui
ferramentas para administrar
esta situao, como cartas de cobrana, denncia ao SPC, repasse a
cobradores, etc.
Felizmente a grande maioria dos casos em que ocorrem problemas
deste tipo so
resolvidos atravs de renegociaes dos ttulos. Por este motivo o
desenvolvimento desta
ferramenta no SACI.
Atravs deste recurso possvel, em uma s operao, renegociar
cheques pr-
datados, prestaes de credirio e duplicatas, com clculo automtico
de juros e
possibilidade de descontos.
Uma renegociao implica em quitar ttulos vencidos e criar novos
ttulos, a critrio
da nova empresa. Assim um cheque vencido pode ser renegociado
por parcelas de
credirio ou duplicatas.
13.2 Onde Renegociar?
Basicamente as renegociaes podem ser iniciadas pela retaguarda,
em cada
mdulo do contas a receber correspondente. So eles Cheque
Pr-datados,
Duplicatas/Recibos e Credirio.
Pelo PDV tambm possvel, atravs do Caixa do Credirio, opo
Renegociao
de Contratos /Cheques/Duplicatas.
A escolha vai depender de qual ttulo est sendo renegociado.
Porm, em qualquer
um dos mdulos citados, possvel acessar ttulos vencidos de
qualquer um dos tipos.
Por exemplo, na renegociao iniciada pelo Editor de Cheques
Pr-datados possvel
acessar duplicatas e prestaes do credirio que eventualmente
estejam vencidas.
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13.3 No Editor de Cheques Pr-datados
Para iniciar uma renegociao pelo Editor de Cheques Pr-datados,
escolha a
opo r - renegociao disponvel no rodap da tela. A interface
apresentada tem os
seguintes campos:
Nmero do cliente para o qual esto sendo renegociados os
ttulos.
Lojas as quais sero pesquisados ttulos vencidos
Loja para a qual o novo ttulo ser inserido
A renegociao por este editor permite acesso tambm as duplicatas
e parcelas de
credirio do mesmo cliente.
13.4 Configuraes para Cheques Pr
Na configurao de parmetros do mdulo devero ser definidos:
Situao do Novo Cheque na Renegociao - Define como fica a situao
do
novo cheque inserido em decorrncia de uma renegociao. 0.Em
aberto e 1.Devolvido
Somente Cheques no Cobrador - Se selecionado Sim, somente
cheques que
foram repassados ao cobrador sero selecionados para
renegociao
Somente Cheques Situao diferente de Normal - Neste caso, somente
cheques
que estiverem com a situao diferente de Normal podero ser
renegociados
13.5 No Editor de Duplicatas e Recibos
Para iniciar uma renegociao pelo Editor de Duplicatas e Recibos,
escolha a
opo s - selecionar.
O sistema apresenta uma tela com as duplicatas e recibos do
editor para que o
usurio faa a seleo. Para selecionar uma duplicata basta teclar
com a barra
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-
reversa posicionada sobre ela.
Aps selecionar as duplicatas, utilize o comando Ctrl r disponvel
no menu de
rodap da tela. Devero ser informados:
Tipo de pagamento para renegociao - Define qual ser o novo
pagamento para
as duplicatas renegociadas. Opes para Duplicata, Recibo ou
Cheque-Pr
Nmero da Loja - Loja para a qual o novo ttulo ser inserido
Valor Total - Valor total dos ttulos renegociados mais juros
calculados de acordo
com a taxa informada na configurao de parmetros do mdulo
Acrscimo - Valor para acrscimos
Desconto - Valor para desconto concedido. Ambos so informados
manualmente
Valor Lquido - Valor calculado aps informados Acrscimo ou
Desconto. Este
valor ser o utilizado para a criao do novo ttulo renegociado
13.6 Configuraes para Duplicatas
Em Outras Configuraes:
Renegociao Gera Duplicata com mesmo Nmero - Define se as
novas
duplicatas ou recibos gerados pela renegociao sero inseridas com
a mesma
numerao. Caso seja selecionado Sim, dever ser informado o nmero
para incremento
da srie da duplicata gerada. Exemplo: Foram renegociadas as
duplicatas 123/1 e 123/2
em uma nica nova duplicata. O sistema ento insere uma nova
duplicata de nmero 123
com a srie 3 (123/3) e cancela as de srie 1 e 2.
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Em Ocorrncias
Renegociao de Duplicatas - Dever ser criado e informado nesta
configurao
um tipo de ocorrncia para duplicatas que foram renegociadas.
Esta ocorrncia ser
inserida automaticamente nos registros de duplicatas
renegociadas.
13.7 No Credirio
A renegociao de ttulos pelo credirio pode ser feita pelo Editor
de Contratos ou
ento pelo Caixa do Credirio. Em ambos a interface a mesma, alm
de permitir acesso
aos cheques pr e duplicatas.
Aps escolher a opo de renegociao informe:
No do Cliente - Sero pesquisados todos os ttulos em atraso do
cliente informado
Documentos qual Loja - Define de quais lojas os ttulos devero
ser pesquisados.
seleciona de todas as lojas
No Loja para os Novos Documentos - Define para qual loja sero
inseridos os
novos ttulos renegociados (contratos de credirio, cheques pr e
duplicatas). Caso esteja
sendo feito pelo PDV, a loja ser a mesma do PDV e no poder ser
alterada
13.8 Configuraes no Credirio e Geral
Na Configurao do Credirio, em Recebimento de Prestaes, existe a
opo
Utiliza Tabela Reduo Juros Renegociao na Quitao.
Caso seja selecionado Sim, o usurio dever configurar esta tabela
no mdulo de
Clientes, Configurao de Parmetros, Outras Informaes, Edita
Parmetros para
Clculos nas Renegociaes. Devero ser informados:
Permite Renegociao Ttulos com Carto - Define se os ttulos
renegociados podero ser quitados com carto de Dbito
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Permite Renegociao Ttulos com Carto Crdito - Define se os ttulos
renegociados podero ser quitados com carto de Crdito
Permite Renegociao Ttulos com Cheque Pr - Define se os ttulos
renegociados podero ser quitados com cheque-pr. Em caso afirmativo,
informe
tambm: Mtodo Pagamento Obrigatrio para Cheque Pr-Datado e Inibe
Edio Data
Depsito (Bom Para)
Permite Renegociao Ttulos com Dinheiro/Cheque Vista - Define se
os ttulos renegociados podero ser quitados com dinheiro ou cheque a
vista
Edita valor dos Juros na Renegociao - Selecionando Sim, o campo
com valor de juros calculado poder ser editado durante a
renegociao
Edita Valor do Desconto na Renegociao - Selecionando Sim, o
campo com valor de desconto poder ser editado durante a
renegociao
No. de dias de Atraso para Renegociao - Define o nmero de dias
em que um ttulo dever estar atrasado para que seja considerado na
seleo de ttulos para
renegociao
O quadro seguinte tem como objetivo definir, conforme o nmero de
dias em
atraso, uma reduo na taxa de juros praticada. Observe que o
desconto ser sobre a
taxa de juros praticada e no sobre o valor dos ttulos
renegociados.A idia deste recurso
recuperar inadimplncias mais antigas, oferendo descontos nas
taxas de juros
aplicadas, at o desconto total. Desta maneira, ttulos que
eventualmente j foram dados
como perdidos podero ser recuperados atravs de uma campanha
prpria de resgate de
crdito. Caso no deseje utilizar o recurso, basta deixar os
valores em branco
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Tela de Configurao de Parmetros no mdulo de Clientes
13.8.1 Renegociando Ttulos
Independente se a empresa utiliza ou no o tipo de pagamento
Credirio, a
renegociao de ttulos deve conceitualmente ser realizada pelos
PDVs em Caixa do
Credirio.
Desta maneira a Movimentao Financeira ser devidamente
considerada, assim
como o fechamento do caixa.
Uma operao de Renegociao no SACI muito simples de ser feita. Aps
a
seleo inicial, a primeira tela apresentada a de contratos do
credirio.
Nesta tela o usurio tem a opo de selecionar quais contratos
sero
renegociados.
As opes do menu de rodap para isto so: Inverter, Selecionar
todos e Enter-
selecionar. Aps selecionado um contrato ele ser marcado com o
sinal . As outras
opes so:
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Histrico - Exibe o histrico do contrato posicionado pela barra
reversa
Renegociao - Vai para a tela de renegociao
Tab-Cheques Pr-datados - Vai para a tela de seleo dos
