Manual - Tecnicos Nível 1 · Por exemplo: Queda energia, Alteração de alguma configuração, ocorrência de vírus, mudança de qualquer hardware, desistalação acidental

Manual - Tecnicos Nvel 1

O Sistema UNICO Manual de Suporte para Revendas um Documento simples e objet ivo que tem como meta, resolver de maneira rpida todas as dvidas dasrevendas em relao ao Sistema Unico.

www.intelidata.inf.br

www.sistemaunico.com.br

A INTELIDATA se reserva o direito de fazer alteraes do contedo deste manual e as especificaes deste produto sem prvio aviso nas especificaes e materiaiscont idos, e no dever ser responsvel por quaisquer danos. As imagens de tela neste manual podem ser diferentes, dependendo do seu sistema operacional ouproduto INTELIDATA. Se novas verses dos softwares forem disponibilizadas, este manual poder no reflet ir os recursos atualizados.

Intelidata Informtica Ltda - 55 (47) 3355-1594 | Rua Felipe Schmidt, 172 CRF Prime - Brusque - SC, 88351-000

Sistema UNICO 2014 (Verso 1.0) [email protected] / Manual (Verso 2.0) Agosto/2013

Copyright 2014 / 2014 - Todos os direitos reservados para Intelidata Informtica Ltda

Este documento foi gerado por uma verso no registrada do HelpMaker - Copyright Hypervisual 2008-2011.

Pg. 1 de 98

Verso 2013 Copyright 2014 InteliData

http://www.intelidata.inf.brhttp://www.intelidata.inf.brhttp://www.sistemaunico.com.br

Importante!

Como entrar em Contato com Suporte:

Para que possamos atende-lo com eficcia e de maneira rpida ao entrar em contato com o Suporte, sempre siga os procedimentos abaixo:

1) Faa um backup da Base de Dados (tpico Backup).

2) Confira se est com a lt ima verso instalada (Tpico Atualizaes).

3) Mande para o suporte por e-mail: 1- Nome da Revenda e do Tcnico cadastrado | 2- Verso (Build) | 3- Arquivos logs (tpico Arquivo Log) | 4- "Print" datela com a mensagem erro.

4) Explique detalhadamente no Mantis, tudo referente ao motivo da consulta ao suporte. Por exemplo: Queda energia, Alterao de alguma configurao,ocorrncia de vrus, mudana de qualquer hardware, desistalao acidental.

A melhor maneira de atend-lo e pelo procedimento acima.

Backups:

Deixe sempre agendado um Backup dirio do seu sistema! Lembre-se: O Backup s pode ser feito no local onde est a base de dados (Servidor)nunca nas estaes que esto fazendo o apontamento.

Para fazer o backup de todos seus dados acesse: Menu ferramentas / a opo Cpia de segurana de dados / Defina o diretrio de dest ino / Clique no boto:Agendar cpia de segurana.

Se voc est iver usando como sistema operacional o W indowsXP, existe a possibilidade que o W indows pea Login e Usurio. Se isso ocorrer digite o login e senha doW indows!

ANTES DE EXECUTAR QUALQUER COMANDO SQL NO pgAdmin LEMBRE-SE DO BACKUP !

Atualizaes:

Muitas necessidades de correes do sistema j foram feitas em nossas ltimas verses.

Sua necessidade pode ser resolvida simplesmente atualizando a verso. Por isso sempre faa um backup dos seus dados e atualize seu UNICO

Para Baixar a lt ima verso (Build) do UNICO acesse sua pasta da Revenda ou o endereo www.sistemaunico.com.br Link > Informativo Tcnico

Para descobrir qual a verso ou (Build) do seu sistema, acesse:

Menu Ajuda / Opo Sobre

Pg. 2 de 98


Arquivos Log.

Para ident ificar de maneira rpida a melhor soluo, sempre envie o arquivo com extenso log por e-mail. (Juntamente com Build, 'Print ' da mensagem de erro.)

Existe vrios t ipos de Log: Log do pdv, Log do unico, Log das ECF, Log R2D2 e Log do concentrador.

Para isso basta:

1) Entrar na pasta Log: C:\UNICO\log | 2) Apagar todos os arquivos desta pasta. | 3) Simular o erro novamente | 4) Enviar o novo arquivo log gerado pelo erro.

Ao entrar em contato com o Suporte, mande por e-mail:Verso (Build) / Arquivo log / Print da tela com a mensagem erro.

Programas que devem ser Instalados:

JAVA: O Sistema UNICO foi desenvolvido na linguagem de programao JAVA, por isso e necessrio que o computador tenha o JAVA instalado.

Leitor PDF : Para a visualizao de alguns itens gerados pelo UNICO necessrio que exista algum leitor de PDF.

Impressora Fiscal

A Impressora Fiscal, no deve ser conectada na porta do Fisco.

.

Pg. 3 de 98


DE OLHO NO IMPOSTO

.

.

Implementao da lei DE OLHO NO IMPOSTO para exibio da carga tributria em cupons e notas fiscais Lei 12.741/2012

Com o objet ivo de sempre aprimorar o sistema NICO, foi criado um cadastro de NCMs. Com esse novo recurso teremos os percentuais para o clculo de impostosaproximados, com um percentual diferente para produtos nacionais e importados.

Com o cadastro de NCMs, produtos e Servios configurados, ao fazer vendas no PDV ou nota fiscal, ser impresso no cupom ou DANFE os valores referentes aimpostos dos produtos da venda.

No PDV impressa uma mensagem no final do cupom, totalizando os impostos e mostrando o percentual relat ivo ao impostos de cada item, ainda na nota fiscalhaver um campo no item e um campo na parte de subtotais do DANFE totalizando os valores listados.

Nesse cadastro de NCM tambm teremos um percentual de MVA que poder ser usado para o clculo de ICMS ST!

Esse novo recurso se encontra em: Cadastros > Outros - Notas fiscais > NCMs. No instalador 2013 ser enviado o arquivo: tab_ibpt_ncm_ax002.csv quepossui uma lista de NCMs e NBCs e pode ser importado pelo sistema na tela de cadastro de NCM, no boto "Importar arquivo de NCMs" (para servio) com asalquotas fornecidas pelo IBPT (Inst ituto Brasileiro de Planejamento Tributrio).

Quando o sistema criar essa tabela, automaticamente ir importar os NCMs que j esto no cadastro de produtos e associar essa tabela ao cadastro de produto.

Baixe a tabela atualizada (tab_ibpt_ncm_ax002.csv) no www.sistemaunico.com.br no link: Informativo Tcnico

Para receber atualizaes sobre a lista de NCMs, Acesse:

http://www.impostometro.com.br/lei12741/ibptax

.

Usando o Mantis para solicitar suporte

Tela de Login

Para ter acesso ao Mantis, voce devera digitar em seu navegador o link abaixo: http://sistemaunico.com/login_page.php ou acessar o seu e-mail contendo asinformacoes de acesso que a Intelidata lhe enviou.

Basta digitar seu nome de usuario e senha e aperte o botao de login. Ha tambem uma caixa de verificacao Memorizar a senha que voce selecionar para permanecerlogado entre sessoes do navegador.

Se a conta nao existe, a conta esta desat ivada, ou a senha esta incorreta, entao voce vai permanecer na pagina de login. Uma mensagem de erro sera exibida. Seisso ocorrer informe a Intelidata para analisarmos o problema.

Minha Visao (Pagina Inicial) Esta e a primeira pagina que voce ve ao entrar no Mantis. Ele mostra as ult imas atualizacoes de not icias dos casos. Este e um modulo denot icias simples e e para manter os usuarios a par das mudancas no caso ou projeto.

Algumas postagens de not icias sao especificas para projetos e outros sao globais para todo o caso inteiro. Isso e definido no momento da postagem na secao RelatarCaso.

Quando o numero de not icias e mais do que o limite, um link para mostrar "mais not icias" e exibido na parte inferior. Da mesma forma a "not icia mais recente" eexibida quando voce clicar em "mais not icias". Em destaque, esta localizado o menu de opcoes, acima na tela e no final, onde o usuario podera acessar os seguintes

Pg. 4 de 98


locais:

Principal:

Minha Visao:

Ver Casos:

Relatar Casos:

Registro de Mudancas: somente disponivel funcao para Intelidata.

Planejamento: somente disponivel funcao para Intelidata.

Minha Conta: definicoes como senha

Sair: para sair do Mantis.

A tela visualizada e da Minha Conta, observe que essa tela permite ao usuario alterar senha, e-mail e o nome do Relator. Ainda nessa tela, no canto superior direito,abaixo do menu, temos as opcoes Minha Conta, Preferencias, Gerenciar Colunas e Perfis, que abaixo estao na sequencia das telas: Minha Conta / Preferencias

Gerenciar Colunas

Perfis

Ao lado superior direito ainda ha um campo para inserir o numero do caso juntamente com o botao Ir Para, que devera ser clicado ao ser digitado o numero do casodesejado.

Na visualizacao, o usuario podera verificar os casos:

Nao atribuidos;

Resolvidos;

Monitorados por mim;

Relatados por mim;

Modificados recentemente;

Para visualizar os detalhes, basta o usuario clicar no link existente no Num do caso.

Para alterar, atualizar ou qualquer acao permit ida ao usuario, este devera selecionar ou clicar nos botoes referentes. Verifique na imagem acima o destaque emvermelho dos seguintes botoes: Atualizar: este botao permite o usuario acessar o caso e efetuar as devidas atualizacoes permit idas; Atribuir a: ao lado desse botao,existe uma caixa de selecao o qual o usuario podera selecionar para quem deseja atribuir.

Ver Casos

Aqui podemos ver as listas de bugs. A pagina tem um conjunto de filt ros de visualizacao no topo e os casos sao listados abaixo.

Tela Ver Casos

Filtros Os filt ros de controlar o comportamento da lista de problemas. Os filt ros sao salvos entre as sessoes de navegacao. Se o numero de casos exceder o"Visualizador" aparecera um filt ro de navegacao para ir para "Primeiro", "Anterior", "Proximo" e numeros de pagina especificos sao adicionados.

O campo de pesquisa Procurar ira procurar por palavras-chave no resumo, descricao, os passos para reproduzir, informacoes adicionais, ID do caso, ou campos decasos, id texto. Ele nao pesquisa em anotacoes.

Ainda ha opcoes para visualizar da forma desejada, basta o usuario clicar em + Procurar. Ao clicar, sera estendida uma tabela com as opcoes de filt ro para que ousuario selecione corretamente a forma de filt ro avancado que deseja. Para recolher essa tabela, basta clicar no V que aparecera ao lado de Procurar.

Tela Ver Casos V Filtro Avancado Lista Caso Os erros sao listados em uma tabela e os atributos sao listados na seguinte ordem:

P (prioridade),

Num (ID dos casos),

# (numero de anotacoes),

Categoria,

Severidade (gravidade),

Estado (status),

Atualizado (ult ima atualizacao),

Resumo.

Cada (exceto para o numero de anotacoes) pode ser clicado para classificar por essa coluna. Clicando novamente, ira inverter a direcao da classificacao. O padrao eclassificar pelo tempo da ult ima modificacao, onde o caso que foi modificado pela ult ima vez aparece no topo.

O Num (ID de caso) e um link que leva para um relatorio mais detalhado sobre o bug. Dependendo do que voce definiu nas preferencias da sua conta sera enviadopara o ponto de vista simples ou avancada. Voce tambem pode adicionar anotacoes aqui. O numero na coluna # (numero de anotacoes) sera usado se uma

Pg. 5 de 98


anotacao foi adicionada no periodo de tempo especificado. O texto da Gravidade sera negrito se a gravidade e alta e o caso nao resolvido.

O texto no "Atualizado" sera usado se o caso mudou na ult ima "horas" que e especificado nos filt ros de visualizacao. O texto Situacao sera usado pela Intelidata erefere-se a situacao do caso no suporte. Existem as seguintes opcoes: Analise V Configuracao, Correcao, Implementacao, Execucao V Suporte e Desenvolvimento,Teste V Intelidata e Cliente, Implantacao, Documentacao. Cada linha da tabela e codificada por cor de acordo com o status do caso.

Gravidade

E de extrema importancia, ao se relatar um caso, classifica-lo corretamente quanto a sua severidade. Abaixo, segue uma relacao de exemplos para que o usuario naotenha dificuldades em proceder adequadamente.

Travamento

impede a execucao do trabalho / progresso que esta sendo feito, e ha a necessidade de ser corrigido imediatamente. Exemplo: problemas de NFE que nao estasendo aceita pela SEFAZ; exclusao da tabela de precos; etc. Tudo o que impacta na paralisacao do trabalho e que necessita ser resolvido imediatamente.

Grande

importante. Para a execucao do trabalho especifico, porem nao impacta na paralisacao do processo. Exemplo: Entrada de nota fiscal, (a nota especifica fica pendenteate resolver, mas nao interfere na entrada de outras notas), T ipo de acesso de um usuario que nao consegue efetuar alguns procedimentos e que outro consegue(nao para o processo, pois outro podera efetuar o servico, porem necessita arrumar logo), etc.

Obstaculo

V bug normal. Geralmente os casos relatados se enquadram nesse grau de severidade. Sao situacoes que necessitam ser analisadas e resolvidas, mas que naointerferem no processo somente atrapalham o andamento do servico. Exemplo: alguns relatorios, algumas configuracoes do sistema, problemas de configuracoes,algumas atualizacoes/implementacoes.

Pequeno - menor

Nessa situacao estao cadastrados problemas pequenos cujo impacto e bastante reduzido. Exemplos: Mudanca do t itulo de relatorio, label de telas de visualizacao dosistema, solicitacoes de novas visualizacoes do sistema, alguns relatorios, etc.

Estado

Outra informacao importante e o estado do caso relatado. De acordo com o relato e as acoes efetuadas com relacao ao caso, o Mantis atribui uma cor ao estado.(Verifique a legenda de cores que aparecem no final da tela para ident ificar o estado de seu caso). Tambem e importante o cadastramento correto desse item.Observe abaixo como se classificam:

novos - novos bugs

retorno - bug exige mais informacoes. Informacoes necessitam ser coletadas, pois as fornecidas nao foram suficientes para reproduzir ou estao no aguardo doretorno.

admit ido - bug foi admit ido, mas nao confirmou ou atribuiu.

confirmado - confirmou e reproduziu (normalmente definido por um desenvolvedor/suporte)

atribuido - atribuido a um desenvolvedor/suporte

resolvido - bug foi corrigido, a espera de confirmacao da correcao pelo relator

fechado - bug esta resolvido

Movendo o mouse sobre o texto de status mostrara a resolucao como um t itulo. Este e processado por alguns navegadores como um texto de linha de status. Se ousuario desejar alterar, atualizar ou verificar detalhes do caso, devera clicar no link que aparece no Num do caso desejado.

Monitorar / Parar de Monitorar

Permite ao usuario acompanhar quaisquer modificacoes ao assunto por e-mail, se clicado no botao Monitorar.

Relatar Caso

Essa e a funcionalidade mais importante para o usuario. E atraves dela que o usuario devera relatar o seu problema para que a Intelidata possa verificar e fornecer osuporte com qualidade e rapidez. Devido a grande importancia desse cadastrado, devera priorizar o maximo de informacoes necessarias para que o problema possa sersolucionado. Abaixo seguem algumas informacoes e orientacoes referentes a cada campo dessa tela de Relato de Caso.

Categoria:

esse campo refere-se ao sistema que ocorreu o problema ou outras opcoes: o G-NIO o UNICHEF o UNICO CLOUD o UNICO Enterprise o UNICO Manager o UNICOStart o UNIPAF (PDV) o UNIPLUS

Obs.: E muito importante o usuario cadastrar na categoria a que corresponde o caso para que possa ser ident ificado corretamente pela Intelidata.

Frequencia: nesse campo, o usuario podera selecionar a frequencia com que o caso tem ocorrido. As opcoes sao: o Nao se tentou; o As vezes; o Aleatorio (umahora acontece, outra hora nao, ou somente em alguns lugares); o Incapaz de Reproduzir ( quando reporta mas nao conseguiu reproduzir, por exemplo, comfuncionario acontece mas com o TI nao reproduz); o NDA (nenhuma das alternat ivas)

Gravidade

E de extrema importancia, ao se relatar um caso, classifica-lo corretamente quanto a sua severidade. Abaixo, segue opcoes (duvidas e exemplos verifique na pag.Desse manual): o Travamento - impede a execucao do trabalho / progresso que esta sendo feito, e ha a necessidade de ser corrigido imediatamente. o Grande Vimportante. o Obstaculo V bug normal. Geralmente os casos relatados se enquadram nesse grau de severidade. o Pequeno - menor. Nessa situacao estaocadastrados problemas pequenos cujo impacto e bastante reduzido.

Pg. 6 de 98


Prioridade

O relator devera classificar o caso de acordo com o grau de prioridade de atendimento. As opcoes sao: o baixa o normal o alta o urgente o imediato

Selecionar Perfil Ou Preencher

nessa opcao o usuario deve selecionar o sistema operacional onde ocorreu o problema, caso o sistema operacional desejado nao apareca para selecao entao ut ilize aopcao preencher.

Resumo

Como o usuario ja selecionou a categoria correta do problema, em resumo ele devera informar o Problema resumidamente, ou seja, um t itulo que auxilie naident ificacao do problema.

Descricao

O padrao sera na primeira linha da descricao do caso, SEMPRE especificar o caminho ate o ponto do problema, no seguinte esquema basico:

o [caminho]>[aba]>[t ipo do objeto]>[nome do objeto], onde X [caminho]: o usuario deve especificar os diversos niveis de menu ate a tela do problema.Importante salientar que a categoria selecionada em muitos casos ja e o primeiro nivel do menu, portanto nao deve ser novamente digitada, pois sera considerado adescricao dentro desse modulo no sistema It lsys. X [aba]: especificar o nome que aparece para o usuario X [t ipo do objeto]: especificar em letras maiusculas ser forBotao (BT), Campo (CP), Gride (GD), FT (Filtro), Label (LB) X [Nome do Objeto]: colocar o que aparece para o usuario X Separar cada item com o sinal > o Naslinhas seguintes, explicar claramente o BUG ou comportamento incorreto ou duvidas. Exemplo: Categoria: UNICO Start

Resumo

Tamanho do campo endereco

Descricao: [Clientes] -> [BT] -> [Alterar] -> [CP] -> [Endereco]

O tamanho do campo esta insuficiente para a importacao dos dados (necessario 120)

Passos para Reproduzir

o Nessa opcao o relator devera efetuar passo a passo o procedimento observado. Segue abaixo o padrao: X Usuario que detectou o problema ou que reportou aoTI (cod.usuario, perfil que pertence) X Local ident ificado o problema (Local de trabalho) X Se for um cadastro, informar TODOS os campos que estao sendocadastrados se for uma importacao informar TODAS as selecoes feitas, enfim, SEMPRE informar TODOS os detalhes para que se possa reproduzir o erro ou ot imizar asolucao.

Informacoes Adicionais

Nesse campo deverao ser adicionados todas as informacoes que surgiram e que nao se encaixam no campo descricao e nem nos passos para reproduzir.

Carregar Arquivo

se necessario, enviar arquivo de ate 2000kb pelo Mantis.

Visibilidade: Publico ou privado.

Continuar relatando: se desejar cont inuar relatando mais casos.

Enviar Relatorio: essa opcao que gravara o caso relatado no sistema enviando-o a Intelidata, para o suporte, para ser solucionado.

Consideracoes Finais

Efetuando esses procedimentos o usuario do Mantis estara apto para informar a Intelidata os seus problemas, duvidas, informacoes e sugestoes. O Mantis sera usadopara aperfeicoar o atendimento e o processo de solucao.


Pg. 7 de 98


Inst e Ativao Produtos Unico 2013

Instalando o UNIPLUS / UNIPaf 2013:

A Instalao do UNIPLUS / UNICO / UNIPaf 2013 so muito semelhantes, por isso abordaremos a instalao do UNIPLUS 2013, destacando apenas a tela com onmero da Homologao do UNIPaf, que diferente das demais.

.

Assista tambm o vdeo sobre esse assunto, na rea restrita do site UNICO.

.

A Instalao :

.

A instalao do seu UNIPLUS e/ou UNIPaf ira comear automaticamente, caso isso no ocorra, d um duplo clique no arquivo Uniplus_2013.exe /UNIPAF_2013_01.exe

A instalao ser inicializada e surgira a tela abaixo:

.

2 - Aps os arquivos de instalao serem descompactados, ser exibida a tela:

Pg. 8 de 98


.

3 - Aps ler o contrato de licena e uso, se voc concordar com os termos, selecione a opo "Aceito as Condies do Contrato de Licena de Uso" e clique emAvanar.

.

4 - Voc pode instalar o UNICO na pasta sugerida ou indicar outro lugar para instalao.

.

5 - Essa a nica tela que difere da instalao do UNICO, nesse ponto da Instalao se for a instalao do UNIPaf surgira a tela a seguir apenas para informao dahomologao:

Pg. 9 de 98


.

6 - Nessa tela escolha como deseja configurar os atalhos para o UNICO e ou UNIPaf 2013.

.

7 - Na opo "Instalar o servidor e a estao de trabalho" ut ilizada para quem quer instalar o servidor e a estaes de trabalho que trabalha com o frente de Caixa(PDV). Na Opo "Estao de Trabalho" no instalada o Banco de Dados (Base), sendo necessrio ento fazer o "Apontamento" (Direcionamento atravs de IP).

.

8 - Conclua a Instalao.

Pg. 10 de 98


.

Como padro a tela de usurio ser 1 e a senha 1.

Como Ativar meu UNICO 2013?

1) Menu ferramentas - Opo Gerenciador de Licenas.

2) Escolha o t ipo de Licena na tela abaixo, digite a razo social, CNPJ, e clique em Gerar chave de instalao ( Guarde essa chave).

3) Entre no site com seu login e senha de tcnico.

4) Preencha os campos do formulrio informando a chave de instalao e ser gerada uma chave de at ivao.

5) Entre com a chave de at ivao na instalao.

.

6) Preencha no formulrio que ser exibido todos os dados da empresa.

Pronto! Voc j pode aproveitar todos os recursos do UNICO.

.

.

Pg. 11 de 98


Como Ativar meu UNIPaf 2013?

1) Menu ferramentas - Opo Gerenciador de Licenas.

2) Escolha o t ipo de Licena na tela abaixo (UNIPaf), digite a razo social, CNPJ,(Se for a licena for para alguma Filial) e clique em Gerar chave de instalao (Guarde essa chave).

3) Entre no site com seu login e senha de tcnico.

4) Preencha os campos do formulrio informando a chave de instalao e ser gerada uma chave de at ivao.

.

.

5) Entre com a chave de at ivao na instalao no retaguarda conforme imagem abaixo:

.

.

Se o UNIPlus no for licenciado, todos os produtos tero o valor de R$ 0,37

.

Pg. 12 de 98


6) Preencha no formulrio que ser exibido todos os dados da empresa.

.

Lembre-se de sempre fazer Backup onde est a base de dados (Servidor), nunca nas estaes que esto fazendo o apontamento!!!.

.

.

Roteiro de Instalao UNICO Enterprise

Requisitos Bsicos:

Ter o UNICO Manager instalado e licenciado na matriz;

Ter no minmo uma filial;

Ter comprado a licena E2010 - UNICO Enterprise;

Ter a filial cadastrada como cliente no site do Sistema UNICO.

Inicie clicando no cone de instalao:

Inicialmente exibida uma tela de preparao da instalao, onde algumas configuraes esto sendo verificadas e ajustadas para o proseguimento.

.

.

Pronto! Voc j pode aproveitar todos os recursos do UNICO.

Produtos:

.

Ativao de Licenas

A part ir do momento em que a revenda torna-se parceira comercial do produto ela pode efetuar compras de licenas no site e at ivar essas licenas em seus usurios.

Pg. 13 de 98


O UNICO at pode ser instalado num cliente ainda no cadastrado no site, mas a licena s pode ser at ivada em um cliente que j esteja devidamente cadastrado,ou seja, o processo de instalao do UNICO ocorre sempre em duas etapas: primeiro feita a instalao do produto, depois feita a at ivao da licena para que oUNICO possa rodar no apenas no modo de demonstrao, mas com seus recursos plenos.

.


.

As revendas cadastradas possuem nome de usurio e senha, fornecidos pelo departamento comercial, para acessar o site www.sistemaunico.com.br.

Clicando na rea especfica para revendas (figura ao lado) ir aparecer uma nova tela pedindo as informaes de usurio e senha (figura abaixo). Neste sistema derevenda a mesma poder: cadastrar clientes, fazer compras de licenas, cadastrar tcnicos, acompanhar suas pendncias financeiras, solicitar relatrios demovimentao entre outros.

As licenas normalmente so vlidas por 1 ano, havendo interesse de Up-Grade deve se renovar a licena para ento ser feito o Up-Grade.

Por exemplo:

Foi adquirida uma licena START para o perodo 01/01/2013 at 01/01/2014 e no dia 15/12/2013 houve o interesse de um Up-Grade para o MANAGER.

Alm da instalao do Up-Grade, tambm deve-se renovar a licena do START. Se for feito apenas o Up-Grade para o MANAGER, a licena do mesmo expira na datado START, ou seja, em 15 dias.

Licena de instalao > valida por 1 ano.

Licena de atualizao > valida por 1 ano a partir da data de ativao da licena de instalao.

Instalao de Licenas na Matriz

Todas as at ivaes de licenas so feitas no UNICO da Matriz.

Para at ivar as licenas na Matriz deve-se entrar no UNICO da Matriz e digitar a Razo Social e o CNPJ da Matriz. Conforme o t ipo de licena escolhida, automaticamenteo campo da razo social e CNPJ da Matriz j preenchido.

Na Matriz instalado Start ou Manager (Que possuem o mesmo Instalador), o que muda o t ipo de at ivao que feita.

Instalao de Licenas nas Filiais

Todas as at ivaes de licenas so feitas no UNICO da Matriz.

Para at ivar as licenas nas filiais deve-se entrar no UNICO da Matriz e digitar a Razo Social e o CNPJ da filial que ser at ivada a licena.

Nas filiais instalado o Enterprise.

Diferenas dos Softwares UNICO 2013

UNIPAF

Programa de Aplicat ivo Fiscal (PAF-ECF) Ut ilizado em Frente de loja.

.

UNICO MANAGER 2013

O UNICO Manager um software que inclui automao comercial e um amplo conjunto de ferramentas operacionais e analt icas, que funcionam de modo integrado edinmico.

Indicado para mdias e pequenas empresas de comrcio, em qualquer segmento, que atuem como varejistas e/ou distribuidores atacadistas.

O sistema oferece aos usurios uma aparncia leve, de bom gosto, intuit iva e rpida, o que torna bastante agradvel interagir com o software e aumentadramaticamente a velocidade das operaes, resultando em sat isfao dos clientes e maior produt ividade dos usurios.

.

UNICO Cloud

Pg. 14 de 98


.

ENTERPRISE

UNICO Enterprise o sistema desenvolvido para empresas que desejam administrar suas diversas lojas atravs de integrao dos seus dados com um maior poder degerenciamento melhorando seus resultados. As maiores dificuldades de uma rede de lojas ou Franquia a capacidade de controlar vrias lojas a part ir de uma centraladministrat iva.

O Sistema UNICO Enterprise mantm o servidor com o seu banco de dados em um nico local, sendo possvel a comunicao entre matriz e filiais, de forma rpida esegura, atravs da internet.

.

UNIPLUS

Completo para sua empresa.

.

UNIchef

Programa Manager voltado para Bares, Restaurantes, Lanchonetes e similares.

.

UNITef-IP

Para transaes com carto de crdito, dbito e outros.

.

Pg. 15 de 98


START

Combinao do UNIPAF com um mdulo de cadastro simplificado.

Pode ser feito up-grade para o Manager.

O UNICO Start um software para automao comercial, indicado para pequenas empresas de comrcio, em qualquer segmento, que atuem como varejistas eut ilizem apenas PDV. O UNICO Start foi desenvolvido usando Java como linguagem de programao e mantm suas Informaes armazenadas num banco de dadosrobusto e seguro, combinao que proporciona ao software o melhor da tecnologia e garant ia de evoluo.

.

Lembre-se de sempre fazer Backup onde est a base de dados (Servidor), nunca nas estaes que esto fazendo o apontamento!!!.

.

Estorno de licenas / Ativao incorreta de licenas / Prazo de contato

Procedimentos

1- Todas as aes de correo devero SEMPRE ser realizadas com o conhecimento e a part icipao do SUPORTE do sistema UNICO caso a revenda queira o estornoda licena dentro do prazo permit ido.

2- Quando perceber o erro, enviar IMEDIATAMENTE um e-mail para [email protected], informando detalhadamente o ocorrido, em caso de desistnciao cliente dever enviar uma declarao em papel t imbrado ou com carimbo solicitando a devoluo e o motivo do mesmo para que possamos analisar a fonte dadesistncia.

Alm da explicao do caso, tambm os seguintes dados devem ser sempre informados EM TODOS os emails que tratarem do assunto:

- A licena que foi at ivada incorretamente.

- Data da At ivao.

- Razo Social do cliente final.

- CNPJ do cliente final.

3- A revenda dever aguardar um email de retorno.

Neste email tambm ser agendado com a revenda a ocasio para executar o procedimento de desinstalao no cliente.

Este procedimento dever ser efetuado por um tcnico do suporte UNICO e monitorado/acompanhado por um tcnico da revenda.

*Caso o tcnico da revenda no est iver monitorando, ou a desinstalao no for feita dentro dos parmetros, fica vedado o estorno da licena.

4- Fica vedado revenda estornar/desinstalar licenas sem respeitar os passos aqui descritos, sob pena de "perder" as licenas em questo.

5- Aps ser feita a desinstalao no cliente, iremos fazer o estorno da licena, rest ituindo a mesma para o estoque e liberando a revenda para efetuar a at ivaocorreta.

O tempo para informar do ocorrido deve ser de no mximo 30 dias aps a ativao no cliente.

.

Procedimento para alterao de Razo Social

1. A revenda deve enviar um email para [email protected] solicitando a alterao com as seguintes informaes do cliente:

-Razo Social cadastrada:

-Razo Social nova:

-CNPJ:

Aps realizado a alterao, a revenda receber um email de confirmao com cpia para o suporte para dar cont inuidade.

2. A(s) licena(s) do cliente deve(ram) ser desinstalada(s) pelo procedimento de desinstalao especfico (Realizado pelo Suporte Unico).

3. O software ter que ser re-licenciado seguindo o procedimento especfico (Realizado pelo Suporte Unico)

.

Alterao de Razo Social de Revendas:

1. A revenda deve enviar um email para [email protected] solicitando a alterao com as seguintes informaes do cliente:

-Razo Social Incorreta:

-Razo Social Correta:

-CNPJ:

.

A Intelidata providenciar a alterao no cadastro da Prefeitura de Brusque.

Pg. 16 de 98


.


Pg. 17 de 98


Cadastro: Usurios, Clientes, Prod

Cadastro de Usurio

Para obter acesso ao sistema necessrio que seja feito o cadastrado deste usurio. Este cadastro deve ser feito por um outro usurio que tenha acesso ao sistema.Esta configurao encontrada no menu: Cadastros > Outros > Usurios > Usurios

Na tela que ser aberta, apresentar os cadastros de usurios j efetuados.

.

Cdigo - Digite um cdigo para o cadastro do usurio ou de um "enter" no campo para que o sistema carregue sozinho a sequncia da numerao;

Inativo - Esta opo destina-se somente a usurios que sejam inativos, ou seja, que no acessem o sistema;

Nome - Digite o nome do usurio. Este nome servir tambm para efetuar o login no sistema;

Validade - Digite a validade da senha do usurio. (Data que o sistema pedir a alterao da senha do usurio);

% de desconto mximo - Digite a porcentagem mxima de desconto que o usurio poder efetuar nas vendas;

% desconto recebimento - Digite a porcentagem mxima de desconto que o usurio poder efetuar nos recebimentos;

Perfil - Selecione no combobox qual o perfil do usurio. (o mesmo dever ser cadastrado anteriormente);

Usurio administrador - Selecione esta opo caso o usurio seja administrador do sistema;

Usurio supervisor de vendas - Selecione esta opo caso o usurio seja supervisor de vendas;

Alterar senha para o prximo login - A senha gerada automaticamente pelo sistema ao clicar em gravar, caso o usurio deseje alterar a senha selecione esta opo. Ao entrarno sistema o mesmo pedir a alterao da senha.

.

Os campos com preenchimento obrigatrio so identificados atravs do x amarelo no canto inferior direito do campo, o restante que no o contm, podem ser deixados embranco para o preenchimento posteriormente.

.

Pg. 18 de 98


.

Permitir visualizar preos na ordem de servio - Selecione esta opo para que o usurio possa visualizar os preos na ordem de servio. (Esta opo s aparecer em sistemasque tenham a licena de ordem de servio ativa);

Permitir faturar ordem de servio - Selecione esta opo para que o usurio possa faturar a ordem de servio. (Esta opo s aparecer em sistemas que tenham a licena deordem de servio ativa);

Permitir alterar preo - Selecione esta opo para que o usurio possa alterar preos no sistema. Por exemplo: em oramento, pr-vendas, pedidos de venda, notas fiscais etc.

No mostrar evento backup - Selecione esta opo para que no aparea a mensagem de que necessrio fazer o backup do sistema.

Aps a finalizao das configuraes citadas acima, clique em gravar para finalizar o cadastro do usurio.

.

Cadastrando Clientes

Consultar Contribuinte na SEFAZ (F12)

Para a realizao do cadastro de clientes, bem simples, o nico recurso incorporado recentemente o "Consultar Contribuinte na SEFAZ (F12)", um recurso queajuda no cadastro de Clientes, "Consultar Contribuinte na SEFAZ (F12)". Esse novo recurso permite o preenchimento de vrios campos do cadastro de clientes comopor exemplo: Nome, CEP, Cidade, Estado, Cidade, Endereo, Nmero, Bairro, Pessoa (Fisica ou Juridica), Razo Social, CNPJ, Inscrio Estadual, Fundao, etc....Alm agilizar o processo de cadastro, tornando mais rpido e fcil, vale lembrar que so dados que tm como fonte a prpria SEFAZ, sendo assim dados confiveis.Todo esse processo feito atravs do WebService da SEFAZ onde necessrio que se tenha um cert ificado Digital.

Pg. 19 de 98


.

Cadastro de Produtos

Para cadastrar um produto exige ateno a alguns detalhes que veremos a seguir:

Pg. 20 de 98


.

Cdigo Basta dar enter que o sistema preenchera o cdigo para voc, se preferir voc mesmo pode digitar o cdigo.

Nome Descrio ou nome do produto

Unidade Tipo de Unidade do produto

Fornecedor Os fornecedores tm que serem pr cadastrados

Grupo Basta escolher um grupo que j tenha sido cadastrado

.

Cadastro de m3

Agora na verso 2014, no prprio cadastro de produtos temos a opo m3.

Pg. 21 de 98


.

Melhorias no cadastro do produto: Implementado o checkbox "Informar dimenses".

Pg. 22 de 98


.

Ao marcar esta opo e incluir o produto em uma DAV ou na Nota Fiscal, ir abrir uma nova tela onde ser possvel inserir o "Comprimento" e "Largura" caso queira adimenso em metros e "Comprimento", "Largura" e "Altura" se quiser a dimenso em metros.

Tpico em andamento...


Pg. 23 de 98


Grid Configuravel

Grid Configurvel

O recurso de configurao de Grids permite a personalizao da visualizao apenas dos campos que so interessantes para o usurio, todas as grids existentes nosistema podem ser configurveis.

.


.

Para realizar a configurao abra o mdulo desejado, (Vamos ut ilizar como exemplo a grid do mdulo de produtos). Clique com o boto direito, sobre o nome dequalquer coluna da Grid e clique na opo: "Configurar Colunas".

.

Na tela que ser carregada, temos como configurar todas as opes de colunas, como mostra a imagem abaixo:

Pg. 24 de 98


.

Informaes disponveis:

- Nesta tela voc encontrar todas as opes disponveis para acrescentar em forma de coluna na Grid principal. Como nosso exemplo ut ilizado refere-se ao mdulode produtos, veja que todas as informaes disponveis so provenientes da tela de cadastro do produto.

Descrio da coluna:

- Nesta tela voc visualizar as colunas que aparecero na Grid principal.

Botes auxiliares:

- Com os botes auxiliares voc poder movimentar as informaes (para cima e para baixo) para alinh-las da forma que desejar, lembrando que a sequncia queest iver configurado na tela de descrio da coluna ser a sequncia a ser apresentada na Grid principal e poder tambm ret irar informaes para que as mesmas noapaream na grid principal.

- seta apontando para cima: selecione a informao na tela de descrio da coluna e clique nesta seta para que a informao movimente-se para cima.

- seta apontando para baixo: selecione a informao na tela de descrio da coluna e clique nesta seta para que a informao movimente-se para baixo.

- boto com o smbolo negat ivo: selecione a informao na tela de descrio da coluna e clique neste boto para que a informao seja excluda desta tela.

Botes finalizadores:

- Com estes botes voc finalizar todas as alteraes feitas na configurao escolha da grid.

- boto Ok: com este boto voc estar alterando a viso que esta selecionada na grid principal, a part ir do momento que a mesma for alterada e caso no sejacriada uma nova viso salvando esta alterao, a viso selecionada ser alterada, no tendo assim como voltar configurao anterior.

- boto Salvar como nova viso: ao finalizar uma configurao ou alterao e clicar neste boto, abrir uma nova tela (conforme imagem abaixo), pedindo para queseja informado a descrio da nova viso, aps informar a mesma, clique no boto ok para criar a nova viso ou clique no boto cancelar para retornar a tela deconfigurao.


Pg. 25 de 98


UNIPaf - Configurando

Vamos comear pela configurao do UNIPaf e depois abordaremos toda a parte de ut ilizao.

.

Antes de tudo importnte observar que existe a possibilidade da conexo do cabo de dados na porta errada da impressora fiscal !

Observe com ateno se o cabo de dados est ligado corretamente, conforme imagem abaixo:

.

.

Se o Cabo de Dados for ligado na porta no Fisco a Impressora Fiscal no reconhecida e em alguns casos o PDV nem inicializado!

.

A configurao do UNIPaf feita pelo programa UNIPAFCONF.exe, disponvel apenas para os tcnicos autorizados. Os usurios que migraram de uma verso anteriordo UNIPaf podem cont inuar ut ilizado o arquivo PDVCONF.exe, que compatvel com o UNIPAFCONF.exe.

Quando solicitado, a senha a ser informada deve ser calculada pela seguinte frmula: dia X ms X ano X 3.

Exemplo: Em 01/01/2013 a senha 1 X 1 X 13 X 3 = 39.

Autorizando a impressora fiscal

Escolha Sim e na prxima tela escolha o modelo de impressora fiscal e a porta serial na qual a impressora fiscal est conectada.

Pg. 26 de 98


No primeiro acesso ao pdvconf.exe necessrio autorizar a impressora fiscal atravs de uma senha e contrasenha. Uma tela como esta ser apresentada (abaixo):

Agora no UNIPaf 2013 apresentado o CNPJ da ECF, ou seja, o CNPJ cadastrado na Impressora Fiscal, isso feito pelo tcnico que realiza a lacrao da impressora.

Copie o nmero do pedido (pressione CTRL+C) entre no site www.sistemaunico.com.br em senha de autorizao. A senha de autorizao deve ser digitada (oucolada com CTRL+V) no campo correspondente.

Novamente, pressione o boto Ok.

Se a senha de autorizao for vlida a prxima tela de configurao do PDV ser exibida.

O que fazer para o PDVConf pedir para instalar novamente a impressora fiscal?Para apagar as configuraes da instalao da impressora fiscal para que o PDVConf inicie a instalao novamente, basta apagar o arquivo ecf.properties de dentro dodiretrio do UNICO.

.

.

Se durante a instalao surgir a mensagem de erro abaixo, a soluo simples.

Abra o bloco de notas e digite as informaes como mostrado na imagem abaixo:

Pg. 27 de 98


Procurar no arquivo ECF - Cdigos de Ident if.pdf a impressora cadastrada e pegue as numeraes iniciais. Esta tabela est disponvel no site:www.sistemaunico.com.br no link > Informativo Tcnico.

Acrescente a numerao selecionada em vermelho na imagem abaixo no Notepad.

Repare que no UNIPAF a verso est como 010101 e no arquivo da Tabela Nacional de Cdigos de Identificao de ECF est como 01.01.00, o que vale sempre o que estno UNIPAF.

Clique em Salvar, Selecione Todos os arquivos, e coloque o nome do arquivo como tabela.ecf e salve dentro do diretrio do seu sistema UNICO.

.

Pg. 28 de 98


.

A Impressora Fiscal, NO DEVE SER CONECTADA NA PORTA DO FISCO !

.

Impressoras Fiscais Homologadas:

Modelos URANO:

1FIT LOGGER

ZPM200

ZPM300

ZPM500

.

Da Elgin:

ELGIN FIT

IF 6000TH

K

X5

ELGIN200

ELGIN300

.

Configurao do UNIPaf viso geral

A configurao das opes foi organizada em vrias telas agrupadas por assunto a fim de facilitar a configurao. Muitas opes so autoexplicat ivas. O ideal passartela a tela e conferir todas as opes. Sempre que alterar alguma configurao necessrio gravar as alteraes pressionando o boto Gravar.

Caso for necessrio configurar mais de um UNIPaf na mesma rede, possvel copiar a configurao de uma estao para outra da seguinte maneira:

Na primeira estao autorize a impressora fiscal e configure as opes desejadas. Clique no boto Gravar e no boto Gravar no servidor.

Na segunda estao (e nas prximas) autorize a impressora fiscal e clique no boto Recupera do servidor e no boto Gravar.

Pg. 29 de 98


.:: Meios de pagamento ::.

Nesta tela relacione os meios de pagamento cadastrados na ecf com os meios de pagamento do UNIPaf. Isto permite aproveitar a configurao dos meios depagamento j existentes na ecf.

Para desabilitar um meio de pagamento simplesmente selecione a opo desabilitado.

Alguns meios de pagamento podem ser marcados como finalizador rpido. Desta forma podero ser selecionados na venda sem a necessidade de chamar a funo desubtotal, economizando o presionamento de uma tecla.

.:: Relatrios gerenciais ::.

Nesta tela possvel configurar os relatrios gerenciais que sero ut ilizados pelo UNIPaf:

Pg. 30 de 98


Existem duas possibilidades de configurao dos relatrios gerenciais:

1) Usar um relatrio gerencial nico. Neste caso configure apenas o relatrio gerencial default e deixe todos os especficos em branco. O relatrio gerencialdefault ser ut ilizado em todos os relatrios gerenciais

2) Usar relatrios gerenciais especficos. Neste caso especifique cada relatrio gerencial de acordo com cada opo de relatrio. No necessrio especificartodas as opes, sendo que se uma opo est iver em branco o UNIPaf considera o relatrio gerencial default para esta opo.

.:: Totalizadores no fiscais ::.

Note que em alguns modelos de ecf, os totalizadores de sangria e suprimento no esto disponveis para configurao, dispensando assim este passo.

possvel informar o nmero do totalizador no fiscal ao invs de selecionar pela caixa de seleo. Isto pode ser t il quando os totalizadores no fiscais no seguemuma sequencia a part ir de 1,2,3,etc.

A opo Fora o pagamento da sangria estar habilitada nas impressoras fiscais da famlia ZPM. Nestas impressoras existe uma configurao que requer ou no opagamento do cupom no fiscal da sangria. Habilite ou desabilite esta opo conforme o caso.

.:: A lquotas ::.

Nesta tela possvel visualizar as alquotas cadastradas na impressora fiscal:

Pg. 31 de 98


.:: Programao ::.

Nesta tela possvel programar alquotas, meios de pagamento, relatrios gerenciais e totalizadores no fiscais

na impressora fiscal:

Para efetuar uma programao preencha o campo desejado e clique no boto Programar correspondente.

.:: Funes auxiliares ::.

Nesta tela possvel configurar as funes auxiliares do UNIPaf. As funes auxiliares esto relacionadas com pr-vendas, DAV, DAV-OS e conta de cliente:

Pg. 32 de 98


Ativar pedido O pedido poder ser importando no UNIPaf

Ativar pr-vendas A pr-venda poder ser importada no UNIPaf

Ativar_oramento O oramento poder ser importado no UNIPaf

Ativar ordem de servio A ordem de servio poder ser importada no UNIPaf (DAV-OS ou conta de cliente)

Conta de cliente oficina de conserto Ativa a ordem de servio por conta de cliente. Se estiver desmarcado, a DAV-OS poder ser importada no UNIPaf.

Ordem de servio para veculosautomotores

O UNIPaf controla os dados do veculo (marca, modelo, ano, placa e RENAVAM). Se estiver desmarcado o UNIPaf controla o nmerode srie do produto.

Imprimir oramento e/ou OS emimpressora no fiscal

Seleciona se o DAV e/ou DAV-OS ser impresso em

impressora no fiscal Note que nos estados de Esprito Santo e Santa Catarina, mesmo com esta opo marcada, sempre a impressora fiscal ser usadapara impresso destes documentos

Usar impressora no fiscal padro A impresso do DAV e/ou DAV-OS ser efetuada na impressora padro do Windows.

Descarregar a fila de impresso = Deve ser marcada em somente um UNIPaf que tenha ecf conectado. O UNIPaf ir enviar a impresso de DAV (pedido eoramento), DAV-OS e cancelamento de pr-vendas para a estao que tenha esta opo marcada.

Os prefixos no devem ser alterados e servem para manter compatibilidade com verses antigas do UNIPaf.

Caso o UNIPaf for parametrizado como stand-alone, esta opo estar desabilitada e os documentos sero impressos localmente.

.:: UNIChef (Restaurante ) ::.

Comeando pela guia Geral temos as seguintes configuraes:

.

Pg. 33 de 98


.

Ativar demonstrao UNIChef Ativa a demonstrao do UNIChef para estudo das funes. S possvel ativar quando o sistema (Retaguarda) estiver em demonstrao.

Controle por conta de cliente O UNIPaf usa o termo Conta de cliente ao invs do termo Comanda

Nmero de mesas Configura o nmero mximo de mesas para a montagem do painel grfico - (No Frente de caixa (PDV))

Nmero de mesas por linha Configura o nmero de mesas por linha na montagem do painel grfico - (No Frente de caixa (PDV))

Nmero de Linhas Avano Papel Define quantas linhas a impressora avana ao iniciar a impresso

Tempo aviso para mesas semconsumo

Configura o tempo em minutos para a indicao de mesa sem consumo no painel grfico - (No Frente de caixa (PDV))

Informar o n de pessoas naabertura

Configura se o UNIPaf solicita o nmero de pessoas na abertura da mesa

Informar o cliente na abertura Configura se o UNIPaf solicita o cliente na abertura da mesa

Informar o garom na abertura Configura se o UNIPaf solicita o garom na abertura da mesa

Informar garom por item Configura se o UNIPaf solicita o garom a cada item lanado na mesa, porque cada item vendido associado a um garom (Comisso)

Informar Observao no Item Quando necessrio alguma observao como por exemplo: Dolly Cola com Gelo e Limo

Exibir as mesas/contas de cliente Configura se o UNIPaf mantm o painel grfico sempre visvel. Se esta opo estiver desmarcada deve-se pressionar F3 na tela caixadisponvel para exibir o painel grfico.

No fechamento da conta possibilitarincluir mais itens

Configura se o UNIPaf permite a venda de mais itens em adio aos que esto na mesa/conta quando o cliente est fechando a conta. Ex.:Ao pagar a conta o cliente comprar mais um bombom no caixa.

Agrupar os itens na incluso Ex. Ao cadastrar uma cerveja, depois um chocolate e depois novamente outra cerveja, ao invs de 1 Cerveja | 1 Chocolate | 1 Cerveja,teremos: 2 Cervejas | 1 Chocolate

Monitor Touch Exibe um teclado na tela para digitao.

.

Na guia Restaurante podemos configurar tambm as opes do UNIChef referentes ao Micro Terminal:

.

Pg. 34 de 98


.

Primeiramente devemos informar o modelo do Micro Terminal, que pode ser: Gertec, W ilbor, W ill Tech / TecSyn, Smak e Bematech.

Aps isso informado se existe balana nesses Micro Terminais e se todos eles so ou no da mesma Marca, modelo e configuraes.

.

Sempre Consulte o Manual de Instalao do seu Micro Terminal

.

Instalao do Micro Terminal (Dispositivo/Hardware):

.

.

A configurao dos Micro Terminais so bastante simples. Siga os procedimentos abaixo para configura-lo corretamente.

Desabilite o FireWall do computador (Incluindo o firewall do w indows).

Dentro da pasta UNICO 2013, execute o arquivo MTUniChef.exe (Pode ser em qualquer computador que est iver instalado o UNICO 2013)

OBS: No exibida nenhuma tela de instalao (Ao pressionar CTRL + ALT + DEL, o processo MTUniChef.exe estar em execuo)

No busca preo devera ser informado o IP deste computador que esta rodando o MTUniChef.

O modelo recomendado para o UNICO o Gertec, no aconselhvel os modelos da Elgin.

Pg. 35 de 98


No programa do busca-preo e no terminal, configurar o IP do computador corretamente, para isso abra o programa do equipamento Gertec, informe o IP damquina que est rodando o aplicat ivo.

Pronto! Agora podemos configurar uma balana diferente para cada Micro Terminal ou a mesma balana para todos os micro Terminais.

Ele no busca pela descrio, deve ser informado o cdigo de barras ou cdigo do produto.

.

.:: T E F (Trasferncia Eletrnica de Fundos) ::.

.

.

Agora veremos quais so os TEFs homologados no Sistema UNICO.

Tef dedicado Sitef Scope

Tef discado Cielo Redecard Tecban Hipercard Banrisul Banese

Outros Petrocard

Tipo configura o t ipo de TEF: Discado, Dedicado (Autar), Dedicado (SITEF) e dedicado (SCOPE). No caso de TEF discado e Autar necessrio instalar osgerenciadores (Arquivos fornecidos pelas empresas de TEF) na estao.

Para a ut ilizao de TEF, e necessrio adquirir uma licena no departamento comercial da InteliData do seu Sistema UNICO. Para ut ilizao do Scope (Ita), adquirauma licena TEFU (TEF Unico), para todos os outros, (Sitef, Autar) inclusive para o Pay-Go, adquira uma licena TEFO (TEF Outros).

Picote configura a ao entre as vias do comprovante (picota, avana para corte ou nenhuma)

Consulta cheque no tef discado, configura se o cheque deve ser consultado ou no

Gerenciados consulta cheque configura qual gerenciador ser ut ilizado na consulta do cheque

Tipo consulta cheque SCOPE no tef SCOPE, configura o t ipo de consulta de cheque

Pagamento de contas no tef discado, configura o gerenciador para o pagamento de contas

Porta serial PINPAD no tef SITEF e SCOPE, configura a portal serial do PINPAD

Modelo PINPAD no tef SCOPE, configura o modelo do PINPAD

Mensagem PINPAD no tef SITEF, configura a mensagem exibida no PINPAD

Senha supervisor no tef SITEF, configura a senha do supervisor nas operaes privilegiadas

IP Servidor - no tef SITEF e SCOPE, configura o IP do servidor de TEF

Empresa - no tef SITEF e SCOPE, configura o cdigo da empresa conforme o servidor

Filial no tef SCOPE, configura o cdigo da filial conforme o servidor

Pg. 36 de 98


Pdv no tef SCOPE, configura o nmero do pdv conforme o servidor

Correspondente bancrio no tef SITEF, habilita o mdulo de correspondente bancrio

Recarga de celular no tef SITEF, habilita o mdulo de recarga de celular

.:: Teclado ::.

Tipo configura o t ipo de teclado a ser ut ilizado no UNIPaf: default , Gertec, Keytec, Smak

Porta no teclado Smak, configura a porta onde o teclado est conectado (PS2 ou serial)

Usar display configura se o UNIPaf envia informaes para o display do teclado

Tempo em milissegundos para detectar leitura de cdigo de barras quando se ut iliza leitor de cdigo de barras

do t ipo CCD junto com teclado com display, o UNIPaf detecta pelo tempo se uma leitura do teclado ou do

leitor de cdigo de barras.

Em mquinas muito lentas pode ser necessrio aumentar este tempo original de 50 milissegundos. Para desabilitar a deteco configure esteparmetro como 0 (zero).

.:: Programao de teclas ::.

.

.

O processo de programao funciona da seguinte maneira: pressione no teclado a tecla a ser programada e selecione a funo correspondente. Depois pressione oboto memorizar.

Repita o processo para todas as teclas. Ao final, pressione o boto Gravar. Caso precise apagar toda a programao pressione o boto Zerar.

A programao armazenada no arquivo teclado.map. Este arquivo pode ser copiado para outra estao que utilize a mesma programao de teclas.

.:: Monitor ::.

Nesta tela possvel configurar o t ipo de monitor a ser ut ilizado pelo UNIPaf:

Touch-screen configura o UNIPaf para ut ilizar monitor do t ipo touch-screen.

.

Pg. 37 de 98


.

.:: Leitor de cdigo de barras ::.

Configurao do Leitor de Cdigo de Barras:

T ipo configura o t ipo de leitor: teclado (CCD) ou serial

Portal serial configura a porta serial no caso de leitor serial

Configurao da porta serial configura os parmetros da porta serial no caso de leitor serial.

.

.

.:: Leitor CMC7 ::.

Nesta tela possvel configurar onde o UNIPaf ir ler o CMC7(cheque):

T ipo configura onde ser efetuada a leitura do CMC7: desabilitado, na impressora fiscal, na PertoCheck

Portal serial configura a porta serial no caso da PertoCheck

Configurao da porta serial configura os parmetros da porta serial no caso da PertoCheck

.

.

.:: Impressora de cheques ::.

Nesta tela possvel configurar onde o UNIPaf ir imprimir o cheque:

Tipo Configura onde ser impresso o cheque: desabilitado, na impressora fiscal, na PertoCheck

Portal serial Configura a porta serial no caso da PertoCheck

Configurao da porta serial Configura os parmetros da porta serial no caso da PertoCheck.

.

Pg. 38 de 98


.

.:: Balana Leitura Direta da Balana ::.

Configurao de Balana:

Tipo Tipo da balana: Toledo, Filizola, Urano

Tipo comunicao na balana Filizola, possvel definir serial ou ethernet

Porta serial porta serial onde a balana est conectada

Configurao da porta serial configura os parmetros da porta serial

Nmero do IP na balana Filizola ethernet, define o IP da balana

Porta na balana Filizola ethernet, define a porta TCP da balana

Nmero do balana na balana Filizola, define o nmero sequencial da balana

Modelo configura o modelo especfico dentro de cada marca de balana

Dividir por configura um divisor a ser aplicado em cada leitura da balana

Multiplicar por configura um multiplicador a ser aplicado em cada leitura da balana

Peso na balana Filizola, define se a leitura deve ser a do peso lquido ou bruto

.:: Balana etiqueta ::.

Nesta tela possvel configurar como o UNIPaf interpreta os dados de uma et iqueta impressa por uma balana:

A et iqueta impressa por uma balana tem a seguinte mscara:

ICCCCQQQQQQV

I = identificador

C = cdigo do produto

Q = quantidade ou preo total

V = dgito verificador

As configuraes disponveis so:

Tipo indica se a et iqueta contm impressa a quant idade ou o preo total. Na mscara, indica se o campo Que contm quantidade ou preo total Dgitoident ificador configura o ident ificador de et iqueta de balana. Na mscara o campo I

Nmero de dgitos do cdigo do produto configura o nmero de dgitos para extrair o cdigo do produto. Na mscara o campo C e so contados daesquerda para a direita.

Nmero de dgitos do valor configura o nmero de dgitos para extrair a quant idade ou preo total. Na mscara o campo Q e so contados da direita para aesquerda.

Desconsiderar zeros a esquerda configura se o cdigo de produtos extrado deve ou no desconsiderar os zeros a esquerda. Esta opo deve estar de acordocom o formato do cdigo no cadastro do produto, isto , se foi efetuado com zeros a esquerda ou no.

.

Pg. 39 de 98


.

.:: Configuraes gerais ::.

Configuraes gerais:

Posiciona o papel Configura a ao aps a impresso de um comprovante na impressora fiscal: default da impressora, corta o papel, avana o papel ou avana ecorta o papel.

Percentual da taxa deservio

Configura o percentual da taxa de servio lanada automaticamente no subtotal de cada venda. Mesmo habilitado, a taxa de servio pode sercancelada em uma venda especfica pressionando DEL

Aplicar a taxa de servioquando for

Configura em que momento a taxa de servio deve ser lanada automaticamente, quando for venda de balco e/ou de mesa

Usar itens rpidos Configura se o UNIPaf habilita ou no a tecla para venda de itens rpidos previamente definidos no cadastro de produtos

Cancela item da venda pelonmero

Configura se o UNIPaf cancela o item pelo nmero do item da venda ou pelo cdigo do produto

Pesquisa por nome na venda Configura se o UNIPaf permite ou no a pesquisa do produto pelo nome

Pesquisa produto porreferncia

Configura se o UNIPaf pesquisa tambm no campo referncia do cadastro de produtos (quando um cdigo for digitado)

Venda produto inativo Configura se o UNIPaf permite ou no a venda de produtos inativos

Bloqueia venda com estoquenegativo

Configura se o UNIPaf permite ou no a venda de produtos com estoque negativo

Exibe saldo em estoque Configura se o UNIPaf exibe ou no o saldo de estoque nas consultas de produtos

ENTER para prximaoperao

Configura se UNIPaf deve esperar o operador pressionar ENTER no final da venda antes de iniciar a prxima operao

ENTER assume saldo dofinalizador

Configura se o UNIPaf assume o valor sugerido do finalizador (meio de pagamento) quando o operador pressionar ENTER, na tela de finalizao daoperao. Isto pode tornar o pagamento da operao mais gil.

Espera a gaveta fechar Configura se o UNIPaf deve esperar o operador fechar a gaveta antes de iniciar a prxima operao

Usar condio depagamento

Configura se o UNIPaf deve usar o cadastro de condio de pagamento no pagamento com cheque ou credirio

Permite venda com mltiplosvendedores

Configura se o UNIPaf permite a seleo de mais de um vendedor durante a mesma venda para efeitos de comisso

Solicita nmero autorizaoem venda POS Cred/Deb

Configura se o UNIPaf solicita ou no o operador digitar o nmero da autorizao no pagamento com POS crdito ou POS dbito Imprimir notapromissria configura se o UNIPaf imprime ou no o comprovante da venda em credirio no formato de nota promissria

Registra a produo navenda

Configura se o UNIPaf baixa o estoque dos insumos dos produtos produzidos no estabelecimento (IPPT igual a P) quando o produto vendido

Exibir imagem do produto Configura se o UNIPaf exibe ou no a imagem do produto durante a venda

Pesquisa produto a partir doincio da descrio

Configura se o UNIPaf pesquisa somente pelo incio da descrio (maior velocidade e menos resultados) ou por parte da descrio (menorvelocidade e mais resultados)

Sempre identifica no incio davenda

Configura o UNIPaf para sempre abrir a tela de identificao dos participantes da venda no incio de cada operao

Identifica vendedor UNIPaf solicita o vendedor na identificao da venda

Identifica pauta de preos UNIPaf solicita a pauta de preos na identificao da venda

Identifica dados paraentrega

UNIPaf solicita os dados para entrega na identificao da venda

Identifica cliente UNIPaf solicita o cliente na identificao da venda

Identifica CPF doconsumidor

UNIPaf solicita o CPF do consumidor na identificao da venda

Identifica nome doconsumidor

UNIPaf solicita o nome do consumidor na identificao da venda

Identifica endereo doconsumidor

UNIPaf solicita o endereo do consumidor na identificao.

.

Pg. 40 de 98


.

.:: Mensagem no cupom fiscal ::.

Nesta tela possvel configurar uma mensagem a ser impressa no rodap de todos os cupons fiscais automaticamente:

.

.

.:: Sangria/Suprimento ::.

Nesta tela possvel configurar as opes de sangria e suprimento no UNIPaf:

Lanamento simplificado a sangria e o suprimento no requerem a digitao do motivo

Visualizar saldo na sangria e fechamento do caixa configura se o UNIPaf deve ou no informar o saldo do caixa ao operador

Forar suprimento no incio do dia configura se o UNIPaf deve ou no solicitar o suprimento no incio do dia, quando o saldo do caixa for R$ 0,00 (zero)

Sangria com saldo insuficiente configura a ao que o UNIPaf toma quando o operador realizar uma sangria com saldo insuficiente em caixa (permit ir, bloquear ougerar sobra de caixa). Para gerar sobra de caixa preciso configurar os motivos de sangria/suprimento pelo retaguarda.

.

Pg. 41 de 98


.

.:: Recebimento ::.

Nesta tela possvel configurar as opes de recebimento no UNIPaf:

Recebimento habilita o recebimento de parcelas no UNIPaf

Imprime demonstrat ivo detalhado do recebimento configura o UNIPaf para imprimir relatrio gerencial com detalhes do recebimento logo aps a impresso docomprovante no fiscal

Recebimento parcial configura o UNIPaf para aceitar o recebimento parcial de parcelas

Desconto na parcela configura o UNIPaf para permit ir a concesso de descontos nas parcelas.

.

.

.:: Aparncia ::.

Configurao da aparncia (visual) do UNIPaf:

Fundo configura a cor de fundo do UNIPaf (tradicional,amarelo,chumbo,preto,verde,vermelho e azul)

Arquivo fundo especfico configura o nome do arquivo a ser ut ilizado como imagem de fundo. O arquivo deve estar gravado no mesmo diretrio onde o UNIPaf foiinstalado. Para ut ilizar a imagem default deixe este campo em branco

Arquivo logot ipo configura o nome do arquivo a ser ut ilizado como logot ipo do estabelecimento. O arquivo deve estar gravado no mesmo diretrio onde o UNIPaffoi instalado. Para ut ilizar a imagem default deixe este campo em branco.

Redimensionar a imagem indica se o UNIPaf deve redimensionar a imagem do logot ipo para encaixar dentro do espao disponvel.

Nmero mximo de produtos para exibir na pesquisa configura o nmero mximo de produtos que sero exibidos na pesquisa por nome. Quanto menor estenmero, mais rpido fica a consulta.

Fonte pesquisa de produtos configura o tamanho da fonte a ser ut ilizada nas telas de pesquisa (pequeno, mdio, grande ou extra grande)

.

Pg. 42 de 98


.

.:: Configuraes avanadas ::.

Rede parametriza o UNIPaf para operar em modo Rede (quando a estao se conecta a um servidor). Com esta opo desmarcada o UNIPaf opera em modoStand-Alone (quando o servidor a prpria estao).

IP do servidor configura o IP do servidor quando em modo Rede Atualiza a base local automaticamente no incio do dia configura o UNIPaf para atualizar a baselocal (da estao) no primeiro acesso do dia ao UNIPaf. Caso desmarque esta opo a atualizao deve ser feita manualmente.

Fazer a carga da base na prxima execuo do pdv fora o UNIPaf a atualizar a base local (da estao) na prxima vez que acessar o sistema usar o nmero de pdve filial da impressora fiscal deixar esta opo preferencialmente marcada, para o UNIPaf considerar os valores que esto configurados na impressora fiscal.

Nmero do pdv permite especificar um valor para o nmero do pdv diferente do que est configurado na impressora fiscal.

Nmero da filial permite especificar um valor para o nmero da filial diferente do que est configurado na impressora fiscal.

.

.

Lembre-se de Fazer Backup onde est a base de dados (Servidor), nunca nas estaes que esto fazendo o apontamento.

.


Pg. 43 de 98


UNIPaf - Utilizando

Vamos comear pela inicializao do UNIPaf clicando no cone criado em seu DeskTop.

Na tela a seguir foi destacado as novidades no UNIPaf 2013 com as setas "Azul" que inclui a Data e Hora na parte superior o menu UNIPaf e o Status do sistemaque foi posicionado abaixo:

Como usurio padro ao concluir a instalao o usurio : 1 e a senha: 1 note nas setas verdes, tambm importante lembrar que o Link (Seta azul abaixo) deveestar Ok.

Suprimento inicial

Se o valor do caixa est R$ 0,00 o UNIPaf ir pedir o valor do suprimento inicial e imprimir o comprovante no fiscal referente. possvel pressionar ESC nesta telapara no lanar o suprimento inicial.

possvel que sua tela do UNIPaf 2013 no seja absolutamente igual a mostrada aqui, porque algumas funes podem ser habilitadas ou desabilitadas.

Menu Fiscal

Pg. 44 de 98


LX Emite Leitura X

LMFC Leitura da memria fiscal completa (permite imprimir, gravar em arquivo ou ainda gravar em arquivo no formato Ato COTEPE 17/04). A seleo pode ser porfaixa de data ou por faixa de reduo Z. Pressione ENTER sobre o boto Ok para executar a operao.

LMFS Leitura da memria fiscal simplificada (permite imprimir ou gravar em arquivo). A seleo pode ser por faixa de data ou por faixa de reduo Z. PressioneENTER sobre o boto Ok para executar a operao.

Espelho MFD grava em arquivo o espelho da memria MFD. A seleo pode ser por faixa de data ou de COO. Pressione ENTER sobre o boto Ok para executar aoperao.

Arq. MFD gera arquivo referente ao Ato Cotepe 17/04. A seleo pode ser por faixa de data ou de COO. Pressione ENTER sobre o boto Ok para executar a operao.

Tab. Prod. gera arquivo referente a tabela de produtos utilizada no estabelecimento. Pressione ENTER sobre o boto Ok para executar a operao.

Estoque gera arquivo referente ao saldo de estoque do estabelecimento. A seleo pode ser total (todos os produtos) ou parcial (neste caso informe o cdigo nocampo Produto e pressione o boto Adiciona para cada produto desejado). Pressione ENTER sobre o boto Ok para executar a operao.

Movimentopor ECF

gera arquivo referente ao movimento das ecfs do estabelecimento. A seleo por faixa de datas e nmero de srie da ecf. Pressione ENTER sobre o botoOk para executar a operao.

DAV Emitidos gera arquivo ou imprime relatrio gerencial com os DAVs emitidos no estabelecimento. O filtro por faixa de datas. Pressione ENTER sobre o boto Ok paraexecutar a operao.

Meios depagto.

gera arquivo com os meios de pagamento referentes a cupons fiscais e no fiscais emitidos no estabelecimento. O filtro por faixa de datas. Pressione ENTERsobre o boto Ok para executar a operao.

Identificaodo PAF-ECF

imprime relatrio gerencial com a identificao do PAF-ECF

Parmetros deconfigurao

imprime relatrio gerencial com os parmetros configurados no PAF-ECF

Vendas noperodo

Gera arquivo ref. as vendas do estabelecimento. O formato do arquivo pode ser do Convnio 57/95 (Sintegra) ou Ato COTEPE/ICMS 09/08 (SPED). O filtro por faixa de datas.

Tab. ndiceTcnico

Produo

Gera arquivo com os ndices tcnicos de produo nas empresas que utilizem a ficha de produo. Somente so gerados neste arquivo os produtos cujo IPPTseja P (produzido no estabelecimento). Pressione ENTER sobre o boto Ok para executar a operao.

Transf. deContas deClientes

imprime relatrio gerencial com as transferncias realizadas entre as mesas do estabelecimento. Apesar de estar sempre disponvel, esta funo s se aplicaaos estabelecimentos que utilizem o mdulo de restaurante.

Contas deClientesabertas

imprime relatrio gerencial com as mesas abertas no estabelecimento. Apesar de estar sempre disponvel, esta funo s se aplica aos estabelecimentos queutilizem o mdulo de restaurante.

Realizando uma venda

Para iniciar uma venda e abrir o cupom fiscal, digite o cdigo do produto e pressione ENTER ou ainda pressione F1 na tela de caixa disponvel. Cont inue digitando oscdigos dos produtos para realizar a venda. Note que os produtos vendidos por unidade assumem a quant idade 1 (um) para agilizar a venda.

Caso o produto seja vendido em outra unidade, a quantidade ser solicitada.Para vender quantidades diferentes de 1 pressione F6 antes de digitar o cdigo do produto que a quantidade tambm ser solicitada.

Para subtotalizar a vendas pressione F3 (Subtotal)

Venda Manual

Venda manual uma Nota fiscal de venda ao consumidor. Este t ipo de nota tambm pode ser emit ido pelo retaguarda. Para isso o modelo da nota deve ser 2.

No pdv a venda manual s estar habilitada quando tiver sido imprimido a Reduo Z. Caso a ECF esteja com defeito, a nota fiscal dever ser emitida no retaguarda.

Pg. 45 de 98


No SPED-Fiscal este tipo de nota ser informado no registro C300.

Nos relatrios, se a nota foi emit ida no PDV ela aparecera no relatrio de Vendas por ECF, pelo retaguarda ele dever aparecer no Relatrio de vendas por nota fiscal.Mas para isso a CFOP que foi ut ilizada na nota deve estar marcada como Compra / Venda no cadastro de Naturezas de operaes fiscais.

Subtotalizando uma venda ou um recebimento

Para subtotalizar uma venda ou recebimento pressione F3 (subtotal). Nela

os meios de pagamento podem ser informados, escolha o meio de pagamento pressionando F1 para dinheiro, F2 para cheque, F3 para TEF ou F4 para credirio.Note que os meios de pagamento podem ser habilitados ou desabilitados pelo tcnico autorizado.

O valor do meio de pagamento pode ser parcial, sendo possvel o pagamento em diversas combinaes. Por exemplo dinheiro + cheque, dinheiro + tef, tef +credirio, etc.

Para calcular o troco, basta informar o valor total do pagamento em dinheiro que o UNIPaf ir informar o valor do troco. Caso tenha lanado um meio de pagamentoindevidamente pressione DEL para cancelar o lt imo meio de pagamento lanado.

Uma vez que a operao foi totalmente paga e o comprovante impresso, o UNIPaf volta para a tela de caixa disponvel.

Outras funes na tela de vendas

Na tela de vendas existem ainda outras funes que so descritas a seguir:

F4 Gaveta - Abre a gaveta durante a venda

F5 Cancela item Cancela um item da venda. Informe o cdigo do produto para cancelar. O UNIPAf procura por todos os itens da venda com este produto. Caso todos ositens possuam a mesma quantidade o primeiro item ser cancelado. Caso existam quantidades diferentes o UNIPaf solicita a quantidade do item a ser cancelado.

F6 Quantidade Altera a quantidade a ser vendida. Pressione F6 antes de informar o cdigo do produto para informar uma quantidade a ser vendida diferente de 1.

F7 Item rpido Abre a tela de seleo de itens rpidos que foram previamente definidos no cadastro de produtos.

F8 Consulta Consulta um produto durante a venda (quando no h a inteno de vender).

F9 Mensagem cupom Define uma mensagem que ser impressa no rodap do cupom fiscal.

F11 Desconto Concede descontos no item.

F12 Identifica Identifica os participantes da venda (cliente, consumidor,vendedor, etc). Adicionalmente, possvel consultar um produto pelo nome para realizar a venda.Neste caso simplesmente digite parte do nome para pesquisar e pressione ENTER.

Na tela de caixa disponvel, alm das funes de venda e recebimento, existem outras funes que so descritas a seguir:

F3 Conta de Cliente Exibe painel grfico de mesas quando o mdulo de restaurante est ativado

F4 Gaveta Abre a gaveta

F6 Quantidade Permite informar a quantidade do primeiro produto vendido

F7 Item rpido Permite iniciar a venda com um item rpido

F8 Consulta Permite consultar um produto sem a inteno de venda

F9 Recupera venda Permite recuperar a venda referente a um cupom fiscal que no pde ser concludo. Informe o nmero do COO do cupom fiscal para recuperar.

F11 Outras funes Acessa o menu de outras funes

F12 Importa Importa pr-vendas, oramento, pedido e DAV-OS. possvel tambm iniciar uma venda pesquisando pelo nome do produto. Neste caso, digite parte do nomepara pesquisar e pressione ENTER.

Outras funes

Para acessar o menu de outras funes pressione F11 na tela de caixa disponvel, neste ponto as seguintes funes esto disponveis:

Pg. 46 de 98


F1 Fechamento caixa imprime um relatrio gerencial com o resumo do fechamento do caixa. Caso o saldo do caixa em dinheiro for R$ 0,00 (zero) o caixa ser fechado e solicitado a troca do operador. Note que o mesmo operador pode abrir outro caixa no mesmo dia e fechar o mesmo quantas vezes for necessrio.

F2 Sangria realiza um sangria (retirada do caixa) e imprime o comprovante da operao

F3 Suprimento realiza um suprimento (fundo de troco) e imprime o comprovante da operao

F4 Gaveta abre a gaveta

F5 Leitura X emite uma leitura X

F6 Reduo Z emite a reduo Z

F10 Cancela cancela a ltima operao (venda, recebimento, sangria ou suprimento)

F11 ECF Acessa o menu de funes especficas de ECF

F12 Tef Adm Acessa as funes administrativas do TEF

Venda de itens rpidos

Itens rpidos so teis para vender produtos com dificuldade de manuseio ou de ident ificao. Todos os itens rpidos ident ificados no cadastro de produtos soexibidos nesta consulta. Para vender um item selecione o item com as teclas seta para cima e/ou seta para baixo e pressione ENTER sobre o item. Ou ainda, digite ocdigo do item.

Mensagem no rodap do cupom fiscal

Durante a venda possvel definir uma mensagem com at 6 linhas que ser impressa no rodap do cupom fiscal. Para encerrar a digitao pressione F3.

Consulta de produtos durante a venda

Durante a venda possvel consultar um produto sem a inteno de vend-lo. Pressione F8 e digite o cdigo do produto a ser consultado (ou passe o cdigo debarras pelo leitor), caso no for possvel ident ificar o cdigo do produto possvel pesquisar pelo nome do produto. Neste caso digite parte do nome para pesquisar epressione ENTER.

Selecionando um produto da busca por nome

Sempre que uma consulta por nome exibida uma lista, para selecionar o produto use as teclas seta para cima e/ou seta para baixo e pressione ENTER.

A busca efetuada por parte do nome, resultando no maior nmero de resultados. No entanto quando o cadastrado de produtos muito grande, este t ipo deconsulta pode consumir muito tempo. Neste caso pressione F5 para restringir a busca pelo incio do nome, resultando em um nmero menor de resultados mas coma vantagem de ser executada mais rapidamente.

Desconto no item

possvel conceder e cancelar descontos nos itens a qualquer momento durante a venda. Alm disso, os descontos podem ser informados por percentual dedesconto ou valor do desconto ou ainda pelo valor lquido do item. Para conceder desconto selecione o item com as teclas seta para cima e/ou seta para baixo epressione ENTER. Informe o percentual de desconto ou o valor do desconto ou ainda o valor lquido do item. Informe tambm o motivo do desconto e ainda sedeseja aplicar o mesmo desconto em todos os itens da venda com o mesmo produto. Por fim, pressione ENTER sobre o boto gravar.

Para cancelar um desconto selecione o item (que tenha desconto) com as teclas seta para cima e/ou seta para baixo e pressione DEL sobre o item.

Identificao dos participantes da venda

Para ident ificar os part icipantes da venda (normalmente ut ilizado para informar o cliente ou o consumidor) pressione F12 na tela de vendas.

Note que esta tela pode ter campos habilitados ou desabilitados pelo tcnico autorizado. Alm disso, possvel configurar a abertura automtica desta tela no inciode cada venda.

Outras funes na tela de subtotalizao

F11 Concede desconto no subtotal

F12 Lana acrscimo no subtotal

DEL - Cancela o ltimo meio de pagamento lanado

ESC - Retorna para a tela de vendas

Desconto no subtotal

Para conceder um desconto no subtotal da venda pressione F11 na tela de subtotalizao. Informe o percentual de desconto ou o valor do desconto ou ainda ovalor lquido da venda. Informe tambm o motivo do desconto. Por fim, pressione ENTER sobre o boto gravar.

Acrscimo no subtotal

Para lanar um acrscimo no subtotal da venda pressione F12 na tela de subtotalizao. Informe o percentual do acrscimo ou o valor do acrscimo ou ainda o valorlquido da venda. Por fim, pressione ENTER sobre o boto gravar.

Recebimento de prestaes

Para receber uma prestao de cliente pressione F2 na tela de caixa disponvel, informe o cdigo do cliente ou digite parte do nome do cliente para pesquisar. Umavez selecionado o cliente ser exibido o resumo de parcelas do cliente.

Resumo das parcelas do cliente

Pg. 47 de 98


Uma vez selecionado o cliente exibida a tela de resumo de parcelas do cliente:

F2 - recebe o valor vencido

F4 - recebe o valor total

F6 - imprime um relatrio gerencial com as parcelas em aberto

F11 - seleciona parcelas individuais para receber

F12 - exibe o resumo das parcelas por ms ou ainda digite o valor se for recebimento parcial.

Selecionando parcelas individuais para o receber

Teclando F11 na tela de resumo de parcelas do cliente ser exibida a seguinte tela:

F2 Seleo - Marca ou desmarca uma parcela

F3 Subtotal - Subtotaliza o recebimento

F7 Marca ms - Marca todas as parcelas que vencem no mesmo ms

F8 Marca todos - Marca todas as parcelas

F9 Desmarca todos - Desmarca todas as parcelas

F11 Desconto - Concede desconto na parcela. Ser solicitado o valor do desconto e a parcela ser marcada (caso no estiver) Para conceder desconto o usurio deve terconfigurado o percentual mximo de desconto no recebimento. A configurao feita no cadastro de usurios.

Consultando o resumo mensal do cliente

Para consultar o resumo mensal da parcelas do cliente pressione F12 na tela de resumo de parcela do cliente.

Outras funes disponveis na tela de caixa disponvel

Na tela de caixa disponvel, alm das funes de venda e recebimento, existem outras funes que so descritas a seguir:

F3 Mesa Exibe painel grfico de mesas quando o mdulo de restaurante est ativado

F4 Gaveta Abre a gaveta

F6 Quantidade Permite informar a quantidade do primeiro produto vendido

F7 Item rpido Permite iniciar a venda com um item rpido

F8 Consulta Permite consultar um produto sem a inteno de venda

F9 Recupera venda Permite recuperar a venda referente a um cupom fiscal que no pde ser concludo. Informe o nmero do COO do cupom fiscal para recuperar.

F11 Outras funes Acessa o menu de outras funes

F12 Importa Importa pr-vendas, oramento, pedido e DAV-OS

possvel tambm iniciar uma venda pesquisando pelo nome do produto. Neste caso, digite parte do nome para pesquisar e pressione ENTER.

Outras funes

Para acessar o menu de outras funes pressione F11 na tela de caixa disponvel:

F1 Fechamento caixa imprime um relatrio gerencial com o resumo do fechamento do caixa.

Caso o saldo do caixa em dinheiro for R$ 0,00 (zero) o caixa ser fechado e solicitado a troca do operador. Note que o mesmo operador pode abrir outro caixa no mesmo dia efechar o mesmo quantas vezes for necessrio.

F2 Sangria realiza um sangria (retirada do caixa) e imprime o comprovante da operao

F3 Suprimento realiza um suprimento (fundo de troco) e imprime o comprovante da operao

F4 Gaveta abre a gaveta

F5 Leitura X emite uma leitura X

F6 Reduo Z emite a reduo Z

F10 Cancela cancela a ltima operao (venda, recebimento, sangria ou suprimento)

F11 ECF Acessa o menu de funes especficas de ECF

F12 Tef Adm Acessa as funes administrativas do TEF

Sangria

Para realizar uma sangria pressione F11 na tela de caixa disponvel e pressione F2, digite o valor da sangria e pressione ENTER para imprimir o comprovante.

Suprimento

Para realizar um suprimento pressione F11 na tela de caixa disponvel e pressione F3, digite o valor do suprimento e pressione ENTER para imprimir o comprovante.

Cancelando a ltima operao

Para cancelar a lt ima operao realizada pressione F11 na tela de caixa disponvel e pressione F10, digite o motivo do cancelamento e pressione ENTER sobre oboto Ok. Podem ser canceladas as operaes de venda, recebimento, sangria e suprimento, desde que nenhum relatrio gerencial tenha sido impresso.

Outras funes ECF

Para acessar as funes especficas de ECF (horrio de vero e ato cotepe 17/04) pressione F11 na tela de caixa disponvel e pressione F11 novamente.

F3 Horrio vero ajusta o horrio de vero da ecf

F4 Ato cotepe 17/04 gera o arquivo referente ao ato cotepe 17/04 (nota fiscal paulista)

Pg. 48 de 98


Importao de pr-vendas, pedido, oramento ou DAV-OS

Para importar uma pr-venda, pedido, oramento ou DAV-OS pressione F12 na tela de caixa disponvel:

F1 Importa uma pr-venda

F2 Importa um oramento

F4 Importa um pedido

F5 Importa uma DAV-OS

F6 Consulta os documentos disponveis de cada tipo. Pressione F1, F2, F4 ou F5 e digite o nmero do documento para ser importado. Caso queira consultar os documentosdisponveis pressione F6.

Consultando pr-vendas, pedido, oramento ou DAV-OS

Para consultar as pr-vendas, pedido, oramento ou DAV-OS disponveis para a importao escolha o t ipo de documento desejado (F1,F2,F4 ou F5) e pressione F6,use as teclas seta para baixo e/ou seta para cima para escolher o documento e pressione ENTER para importar.

ECF indisponvel

Nos casos em que a impressora fiscal est iver inoperante (problemas tcnicos, falha de autorizao ou aps uma reduo Z) o UNIPaf disponibiliza a tela de ECFindisponvel.

F1 Venda manual Registro de vendas manuais

F8 Consulta Consulta produtos

F11 Outras Outras funes da ECF

Venda manual

Sempre que a ECF est iver indisponvel o UNIPaf disponibiliza a tela de venda manual a fim de que o estabelecimento cont inue a registrar as operaes de vendas.Para realizar uma venda manual preencha a srie e sub-srie que o UNIPaf gera o nmero da ordem automaticamente. Depois digite o cdigo de cada produto a servendido, a quant idade e o valor do desconto para registrar o item. Repita esta operao para todos os itens da venda e ao final, pressione ALT+G para gravar aoperao de venda.

.

Lembre-se de Fazer Backup onde est a base de dados (Servidor), nunca nas estaes que esto fazendo o apontamento.

.


Pg. 49 de 98


Devolues - Simples e com NF

1 - Devoluo Simples e Devoluo com Nota Fiscal

A devoluo um processo comum no comrcio, por isso o processo no sistema UNICO simplificado.

.

Na configurao da CFOP: Cadastros > Outros > Notas Fiscais > Natureza de Operao e tributaes especiais, usando a CFOP 2102 como exemplo, vamos abri-la, e na guiageral devemos habilitar a opo: Considerar devoluo de vendas, dessa forma essa cfop ser considerada para refernciar uma nota fiscal de devoluo.

.

1a ) No retaguarda, v em Devolues e clique em incluir.(Imagem abaixo)

.

.

1b ) Informe o Cliente, Vendedor, T ipo de Venda (Item 1 - Imagem abaixo)

Preencha os dados do item 2 e clique no boto Ok (Item 3)

1c ) Depois incluir todos os produtos a serem devolvidos clique em gravar (Item 5);

.

Pg. 50 de 98


.

1d ) Anote o nmero da devoluo gerada no retaguarda, debaixo do campo Documento.

1f ) No PDV, realize a venda normalmente e quando for finalizar a mesma ut ilize: Devoluo (f5);

1g) Informe o nmero da devoluo gerada no retaguarda.

Se o valor da venda for igual ao da devoluo registrada no retaguarda, o sistema ir finalizar a venda. Se o valor venda for maior, o sistema ir abrirnovamente o finalizador para que seja informado a outra forma de pagamento. Ex: dinheiro, credirio, etc.

No PDVConf a Guia: Impressora Fiscal > sub guia: Meios de Pagamentos >opo Devoluo deve estar configurada para a opo devoluo aparecer corretamente.(Ilustrao abaixo)

.

Pg. 51 de 98


.

Existe tambm a possibilidade de gerarmos uma nota fiscal de devoluo, para isso basta selecionar o item de devoluo e clicar no boto: Gerar Nota Fiscal (F9),conforme exemplificado abaixo:

.

.

A operao de devoluo, de conformidade com a legislao, objet iva anular os efeitos da operao de compra. Desse modo, deve-se proceder observando omesmo tratamento tributrio vigente poca da sada da mercadoria do estabelecimento fornecedor, ou seja, a Nota Fiscal de devoluo sempre deve se emit ida damesma forma com que foi a Nota Fiscal de origem.

Pg. 52 de 98


A devoluo pode proceder de duas maneiras, ou seja:

a) Devoluo com nota fiscal emitida pelo destinatrio:

Aps o recebimento das mercadorias pelo dest inatrio, compete ao mesmo a emisso de Nota Fiscal de devoluo que servir para acompanhar as mercadorias.

b) Devoluo com a mesma Nota Fiscal:

Nos casos em que a mercadoria seja devolvida com a mesma Nota Fiscal, o dest inatrio das mercadorias dever informar no verso os motivos que levaram recusa,datar e assinar.

Dessa maneira o trnsito das mercadorias poder ser feito atravs da mesma Nota Fiscal de entrada por ocasio de recebimento da devoluo, que servir paraescriturao e crdito no livro Registro de Entradas, mantendo-as em arquivo apartado dos demais documentos fiscais.

Informaes para emisso da nota fiscal

Natureza da operao: devoluo

Cdigo Fiscal:

Quando for mercadoria adquirida para industrializao:

CFOP - 5.201 Operaes no Estado

CFOP - 6.201 Operaes em outros Estados

Quando for mercadoria adquirida para comercializao:

CFOP - 5.202 Operaes no Estado

CFOP - 6.202 Operaes em outros Estados

Quando for mercadoria adquirida para ativo fixo ou consumo prprio:

CFOP - 5.553 e 5.556 Operaes no Estado

CFOP - 6.553 e 6.556 Operaes em outros Estados

Se a mercadoria sau do estabelecimento do fornecedor com algum beneficio fiscal, mencionar, ainda, o disposit ivo legal constante da Nota Fiscal de compra,mencionando-se o disposit ivo de acordo com a legislao do Estado onde a nota fiscal de devoluo est iver sendo emit ida, se for o caso.

Caso contrrio, complementar informando que a operao foi realizada de conformidade com a Nota Fiscal de origem.

Estabelecimento que fizer a devoluo, dever observar o seguinte:

a) emit ida nota fiscal para acompanhar o produto devolvido, na qual conste o nmero, a data da emisso e o valor da operao da nota fiscal originria.

b) Na nota fiscal de devoluo, informa

Documents

Manual - Tecnicos Nível 1 · Por exemplo: Queda energia, Alteração de alguma configuração, ocorrência de vírus, mudança de qualquer hardware, desistalação acidental