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Estácio
Manual Visualizador
Visualizador 2
Versão Data da Modificação Modificado Por Comentários
1.0 29/09/2015 Lorena Rangel Versão Inicial
Visualizador 3
Conteúdo
................................................................................... 1
1. Consultar Requisição ....................................................... 5
2. Consultar Pedido ........................................................... 7
3. Consultar Cotação .......................................................... 9
4. Consultar Nota Fiscal .................................................... 12
5. Consultar Recebimento.................................................. 14
6. Consultar Pagamentos ................................................... 15
6.1. Exportar Pagamentos .............................................. 18
7. Consultar Saldo ........................................................... 19
8. Suporte ..................................................................... 20
Visualizador 4
Este é um manual de treinamento para auxiliar os visualizadores a operar o novo Portal de Compras.
Neste modelo de negócio, o relacionamento comercial entre a Estácio e seus fornecedores será feito
eletronicamente através de um ambiente privado, denominado Portal de Compras Estácio.
O portal de compras permite que os visualizadores consultem todas as negociações realizadas no portal,
ganhando agilidade, transparência e elevando o grau de controle e gerenciamento dos processos de cotações de
serviços e materiais, pedidos recebimento e pagamento.
Ao ser cadastrado no sistema Nimbi Enterprise, você receberá um e-mail confirmando que o seu registro
foi efetuado e informando suas credenciais de acesso.
Ao final deste manual, você estará apto a:
o Consultar orçamento e contrato;
o Consultar Requisições;
o Consultar Cotações;
o Consultar pedidos;
o Consultar Nota Fiscal;
o Consultar Recebimentos;
o Consultar Pagamentos.
Visualizador 5
1. Consultar Requisição
Para consultar as requisições criadas no portal, clique na aba “Requisições”. Será exibida a tela para
pesquisa.
Selecione o status e o nome do usuário, através do campo “Criado por”. Caso não queira especificar o
usuário, selecione a opção “Todos”.
Os demais parâmetros de pesquisa também poderão ser utilizados. Após definir os critérios de pesquisa,
clique em .
O resultado da pesquisa será exibido abaixo. Clique no ícone da requisição que deseja visualizar os
detalhes.
Visualizador 6
Ao clicar em abrir, é possível visualizar todas as informações inseridas pelo requisitante.
Para cada item estará disponível os ícones abaixo:
- Anexos inseridos pelo requisitante;
- Comentários, informações complementares e alocação de custo;
- Histórico das ações realizadas.
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2. Consultar Pedido
Para consultar os pedidos criados no portal, clique na aba “Pedidos”. Será exibida a tela para pesquisa.
Selecione o status e o nome do usuário, através do campo “Criado por”. Caso não queira especificar o
usuário, selecione a opção “Todos”.
Os demais parâmetros de pesquisa também poderão ser utilizados. Após definir os critérios de pesquisa,
clique em .
O resultado da pesquisa será exibido abaixo. Clique no ícone do pedido que deseja visualizar os
detalhes.
Visualizador 8
Ao clicar em abrir, é possível visualizar as informações detalhadas do pedido.
Para cada item estará disponível os ícones abaixo:
- Anexos inseridos;
- Comentários, informações complementares e alocação de custo;
- Histórico das ações realizadas.
Para visualizar o workflow de aprovações, utilize no painel “Fluxo de Aprovações”.
Visualizador 9
3. Consultar Cotação
Para consultar as cotações criadas no portal, clique na aba “Cotações”. Será exibida a tela para pesquisa.
Selecione o status e o nome do usuário, através do campo “Criado por”. Caso não queira especificar o
usuário, selecione a opção “Todos”.
Os demais parâmetros de pesquisa também poderão ser utilizados. Após definir os critérios de pesquisa,
clique em .
O resultado da pesquisa será exibido abaixo. Entendas as funcionalidades abaixo:
- Exibe os detalhes da solicitação de cotação enviada aos fornecedores
- Exibe os fornecedores convidados, suas respostas e o histórico.
- Sinaliza se é uma cotação fechada ou aberta.
Visualizador 10
DETALHES
Ao clicar ícone , são exibidas as informações da solicitação da cotação, como: Data/hora de
vencimento, regras da cotação, itens solicitados, fornecedores convidados, comentários e anexo.
Para cada item estará disponível os ícones abaixo:
- Sinaliza se há anexos para o item;
- Anexos enviados pelo comprador;
- Comentários do item enviados pelo comprador;
- Não se aplica;
- Histórico das ações realizadas;
- Fornecedores convidados para o item.
Para visualizar as informações, basta clicar nos ícones correspondentes.
Visualizador 11
SUMARIO DE RESPOSTAS
Ao clicar em será exibido abaixo o painel “Sumário de Respostas”. Nele são listados os fornecedores
convidados e as informações de data/ hora de visualização e envio da resposta da SDC.
- Sinaliza que o fornecedor não enviou anexo em sua resposta;
- Sinaliza que o fornecedor enviou anexo em sua resposta;
- Sinaliza que não há resposta do fornecedor;
- Sinaliza que há resposta do fornecedor.
- Não se aplica.
Para visualizar as informações, basta clicar no ícone correspondente.
Visualizador 12
4. Consultar Nota Fiscal
Para consultar as notas fiscais disponíveis no portal, clique na aba “Nota Fiscal”. Será exibida a tela
para pesquisa das notas existentes.
Defina os parâmetros e, em seguida, clique em para concluir a consulta.
O resultado da pesquisa será exibido abaixo. Entenda as funcionalidades abaixo:
- Exibi as informações detalhadas da NF;
- Exibi os dados básicos da NF.
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DETALHES
Ao clicar no ícone serão exibidas a informações detalhadas da Nota Fiscal, como: dados da NF,
emitente, destinatário, itens, impostos, descontos, transportador, volumes transportados entre outras.
INFORMAÇÂO
Ao clicar no ícone será exibido abaixo o painel “Dados da Nota Fiscal”.
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5. Consultar Recebimento
Para consultar os recebimentos disponíveis no portal, clique na aba “Recebimento”. Será exibida a tela
para pesquisa dos recebimentos existentes. Defina os parâmetros e, em seguida, clique em para
concluir a consulta.
O resultado da pesquisa será exibido abaixo. Clique no ícone para visualizar os detalhes do
recebimento.
Ao clicar no ícone serão exibidas as informações detalhadas recebimento, como: pedido, nota fiscal,
quantidades entregues, faturadas e recebida, entre outras.
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6. Consultar Pagamentos
O módulo Pagamentos permite que o usuário consulte os pagamentos programados ou realizados aos
fornecedores. Para realizar as consultas, acesse a aba e, no ícone , selecione um dos status
desejado para localizar as informações referentes aos pagamentos do status selecione.
Se preferir, utilize os demais os parâmetros disponíveis para pesquisa. Após definir os filtros de pesquisa,
clique em “Buscar”.
o Tipo de Documento: Não se aplica;
o Moeda: Pesquisa pelo tipo de Moeda que está no documento;
o Status: Pesquisa pelos possíveis status do documento. São eles:
Bloqueado por Encontro de Conta - Compensação entre documentos de crédito e débito;
Previsão - Documento com previsão de pagamento;
Bloqueado por Pendência de Documento - Pagamento bloqueado por pendência de documentos;
Quitado - Pagamento realizado;
Cancelado - Documento devolvido total ou parcialmente;
Mostrar Todos – Exibe todos os status;
o Fornecedor: Pesquisa pelo nome do fornecedor;
o Período: Pesquisa pelo tipo de data (Data do Documento, Data de Quitação ou Data do Vencimento), o
usuário deverá informar o período desejado;
o N° do documento: Pesquisa pelo número do documento (Número Referência);
o N° do Lote: Pesquisa pelo número de controle bancário (Número do Documento no ERP);
o Empresa: Pesquisa pelas filiais, caso haja;
o Banco Portador: Pesquisa pelo número do Banco.
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Para visualizar os detalhes do pagamento, clique no ícone .
Dados de Pagamento
Em Dados de Pagamento é possível consultar informações como: Dados do cliente, Fornecedor, Status,
Banco Portador, n° do Docto e outros. Veja abaixo:
o Cliente: Nome da empresa, responsável pelo pagamento ao fornecedor;
o Fornecedor: Nome do fornecedor que receberá o pagamento;
o Tipo docto: Exibe o tipo do documento;
o Nº de Docto: Exibe o número do documento (Número de Referência no ERP);
o Valor Bruto: Exibe o valor bruto do documento;
o Valor Pagto: Exibe o valor de pagamento do documento.
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Datas
Exibe as informações referentes ao período do pagamento.
o Vencimento: Data de Vencimento do documento de pagamento;
o Prevista: Data de previsão do pagamento;
o Envio Bancário: Data do envio do documento de pagamento;
o Quitação: Data da quitação do documento de pagamento;
o Cancelamento: Data do cancelamento do documento;
o Criação: Data que o documento foi emitido de pagamento;
o Bloqueio: Data do bloqueio do documento.
Dados Bancários
Exibe os dados Bancários pertinentes ao pagamento desejado.
o Banco: Número do banco que receberá o pagamento;
o Agência: Número da agência bancária que receberá o pagamento;
o Conta Corrente: Número da conta corrente que receberá o pagamento;
o Meio de Pgto: Forma de Pagamento que será realizado o pagamento (N/A, Boleto, TED, Doc e/ou Conta
corrente, Borderô e Cheque);
o N° do Lote: Exibe o número do lote (Número do documento no ERP).
Acréscimos e Descontos
No painel Acréscimos e Descontos é possível consultar informações como: Tipo de negociação, descrição
e valor.
o Grupo: Informativo sobre o grupo de desconto ou acréscimo. Ex: Imposto, juros e multa ou outros;
o Categoria: Informativo sobre a categoria do desconto ou acréscimo dentro do grupo em que ele se
encontra;
o Tipo: Informa se existe Acréscimo ou Desconto no documento;
o Descrição: Descrição do Acréscimo ou Desconto.
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Observações
Exibe os comentários pertinentes ao pagamento selecionado.
6.1. Exportar Pagamentos
É possível exportar para Excel dados do pagamento. Para isso, após localizar o pagamento desejado, clique
no ícone . As opções disponíveis são:
o Exportar para Excel Simples: Relatório sumarizado;
o Exportar para Excel Completo: Relatório detalhado com informações sobre acréscimos e descontos.
Ao clicar em “Exportar para Excel”, clique em “Abrir” para visualizar na tela dados do pagamento
selecionado, “Salvar” para salvar em seu computador ou em “Cancelar”, para cancelar a ação e retornar a tela
de pesquisa do portal. Após abrir o relatório, o resultado será exibido.
Observações:
A funcionalidade exportar só fica habilitada na tela de pesquisa de dados. Dentro de um documento, essa função estará
desabilitada.
Na opção “Exportar para Excel Completo”, o resultado da busca realizada não poderá ultrapassar 30 documentos.
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7. Consultar Saldo
A funcionalidade permite ao usuário consultar previamente o orçamento disponível para um
determinado elemento de custo e o saldo disponível em um contrato. Para realizar a consulta clique em
e, em seguida, ou .
Saldo de Contrato
Utilize os parâmetros de pesquisa disponíveis para consulta e, em seguida, clique em .
Veja abaixo o resultado da pesquisa. Para visualizar os detalhes do consumo do contrato, clique no ícone
tracking .
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Saldo de Orçamento
Utilize os parâmetros de pesquisa disponíveis para consulta e, em seguida, clique em .
Após realizar a pesquisa é possível visualizar o valor disponível no Elemento de Custo.
8. Suporte
Em caso de dúvidas não hesite em nos contatar, de segunda a sexta das 8h às 17h, através dos canais de
atendimento abaixo:
o Telefone: 4003 – 7173;
o Chat on-line, disponível na página de acesso e na área logada do portal;
o E-mail: [email protected]
