Mercado Brasileiro de Lubrificantes

Pedro Nelson A. Belmiro

Coordenador da Comissão de Lubrificantes e Lubrificação do IBP e Editor da revista LUBES EM FOCO

PRODUTOR

REVENDEDOR

DISTRIBUIDOR

IMPORTADOR

REFINARIAS

CONSUMIDOR

API SAE

ACEA

VW

PSA

JASO VOLVO

RENAULT

37.700

39

3570 óleos industriais 2250 graxas lubrificantes

35

básico

RERREFINO

ADITIVOS

199 Óleo acabado

Básicos grupos I e II

Básico grupo I

Básicos grupos I,II,III,IV e V

COLETOR

19

3

53

2900 óleos automotivos

154

Óleo usado ou contaminado

MERCADO BRASILEIRO COMPLEXIDADE

PRODUTOR

REVENDEDOR

DISTRIBUIDOR

IMPORTADOR

REFINARIAS

CONSUMIDOR

API SAE

ACEA

VW

PSA

JASO VOLVO

RENAULT

37.700

39

3570 óleos industriais 2250 graxas lubrificantes

35

ANP Arcabouço Legal Resoluções 10,16 17,18,19,20,51

IBAMA : Emissões,Conama 362

MME Portaria 59/12

básico

RERREFINO

ADITIVOS

199 Óleo acabado

Básicos grupos I e II

Básico grupo I

Básicos grupos I,II,III,IV e V

COLETOR

19

3

53

2900 óleos automotivos

154

Óleo usado ou contaminado

COMPLEXIDADE MERCADO BRASILEIRO

Lei n° 12.305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos

Números do mercado brasileiro: Diferentes visões com números próximos

Variáveis desafiadores para uma consolidação: - Conhecer números exatos de todos os produtores; - Ter números claros no caso de terceirização da produção; - Unificar qualificações (industrial, processo etc…); - Grande variedade de NCMs para importação; - Estoques de óleos básicos ao final do ano; - Outras

Mercado Total de Lubrificantes: 1.370.000 m3

Mercado Local: 1.336.000 m3 Automotivos: 801.600 m3 Industriais: 505.400 m3 Óleos básicos: 29.000 m3

Importação Produto Acabado: 89.100 m3 Exportação Produto Acabado: 55.100 m3

OBS. Não inclui óleos isolantes

Óleos Básicos: Mercado Total: 1.431.266 m3

Produção local: 862.520 m3

Refinarias: 602.520 m3 Rerrefino: 260.000 m3 Importação: 584.583 m3 Exportação: 15.837 m3 diferença: 568.746 m3

OBS. Não inclui óleos isolantes e óleos brancos

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

2007 2008 2009 2010 2011

EVOLUÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO – MKT SHARE

FORÇAS QUE INFLUENCIAM O MERCADO

• Crescimento econômico (industrial)

• Novas tecnologias em equipamentos e motores

• Melhores práticas em manutenção industrial

• Economia de combustíveis

• Durabilidade (aumento do intervalo de troca)

• Legislação Ambiental cada vez mais severa

• Ampliação de programa de monitoramento dos lubrificantes pela ANP;

• Aumento dos níveis mínimos de qualidade;

• Impacto no mercado da Resolução nº18 da ANP;

• Produção local de básicos de grupos II e III;

• Melhores dados para o mercado de graxas;

• Desenvolvimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei n° 12.305/2010

EXPECTATIVAS DO MERCADO

OBRIGADO !

Pedro Nelson A. Belmiro

Coordenador da Comissão de Lubrificantes e Lubrificação do IBP e Editor da revista LUBES EM FOCO