MERCADO DE GÁS EM DADOS... · 2020. 9. 16. · MERCADO DE GÁS CENÁRIO REGULATÓRIO ANEEL Estudo e planejamento para ancorar o uso do gás 11.909/09 “Lei do Gás” Decreto Regulamentador

MERCADO DE GÁS EM DADOS

PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL NO BRASIL

Previsão da Produção Nacional de Gás Natural (PIPE-2019)

Milh

ões

m³/

d

Produção Bruta Atual

139MMm³/d

Produção Bruta Prev. 2029

253MMm³/d

Principais Condutores do Crescimento da

Produção de Gás:

Pré-Sal: Bacias de Campos e Santos.

Pós-Sal: Bacias de Sergipe-Alagoas

Terrestre: Bacias do Recôncavo e do Solimões

Previsão da Produção Nacional de Gás Natural

Associado no Pré-Sal (EPE, 2019)


PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL ASSOCIADO NO PRÉ-SAL

(MMm³/d)

Milh

ões

m³/

d

Previsão da produção líquida no Pré-Sal e capacidade

existente de escoamento. (EPE PIPE-2019)

Limite de capacidade das Rotas

1, 2 e 3: 44 milhões m³/d


PRINCIPAIS GASODUTOS DE ESCOAMENTO EM OPERAÇÃO E

CONSTRUÇÃO CAMPOS DO PRÉ-SAL

Fonte: Elaboração própria EPE.Gasodutos de escoamento no Pré-Sal.

EM OPERAÇÃO l ROTA 01

Bacia de Santos – Caraguatatuba/ SP

Capacidade: 10 MMm³/d (possibilidade de ampliação)

EM OPERAÇÃO l ROTA 02

Bacia de Santos – Cabiúnas/ RJ

Capacidade: 16 MMm³/d (autorizado para 20 MMm3/d)

EM CONSTRUÇÃO l ROTA 03

Bacia de Santos – Itaboraí/ RJ

Capacidade: 18 MMm³/d (Previsão de conclusão: 2020)


GASODUTOS DE ESCOAMENTO ALTERNATIVOS JÁ ESTUDADOS

Fonte: EPE – PIPE 2019

ROTA 4a

Bacia de Santos – Cubatão/SP

Extensão: 291 km l CAPEX: R$ 4,5 bi

ROTA 4b

Bacia de Santos – Porto de Itaguaí/RJ


ROTA 5a

Bacia de Campos – Porto do Açu/RJ


ROTA 5b

Bacia de Campos – TEPOR/RJ


ROTA 5c

Bacia de Campos – Porto de Itaguaí/RJ


ROTA 6a

Bacia de Campos – Porto Central/ ES

Extensão: 120 km l CAPEX: R$ 1,9 bi (prelim.)

ROTA 6b

Bacia de Campos – Porto Açu/ RJ

Extensão: 120 km l CAPEX: R$ 1,9 bi (prelim.)


GASODUTOS DE ESCOAMENTO ALTERNATIVOS JÁ ESTUDADOS



Fonte: https://infopetro.wordpress.com/2018/10/12/o-desenvolvimento-da-infraestrutura-de-

transporte-de-gas-natural-no-brasil-oportunidades-e-desafios/


PRINCIPAIS GASODUTOS DE TRANSPORTE EM OPERAÇÃO NO PAÍS

Malha de Transporte Total:

9,4 mil Km (aprox.)

ENGIE e CDPQ anunciaram em jul/2020

a compra dos 10% remanescentes de

Participação da Petrobras na TAG.

Petrobras ainda detém participação nas

demais operadoras de transporte.

https://infopetro.wordpress.com/2018/10/12/o-desenvolvimento-da-infraestrutura-de-transporte-de-gas-natural-no-brasil-oportunidades-e-desafios/


PRINCIPAIS GASODUTOS DE DISTRIBUIÇÃO EM OPERAÇÃO NO PAÍS

Fonte: gascanalizado.com.br

Malha de Distribuição Total:

35,5 mil Km (aprox.)

Petrobras iniciou o processo de venda de

sua participação na Gaspetro (51%).

Do total de 27 distribuidoras de gás no país,

a Petrobras tem participação acionária em

19 distribuidoras através da Gaspetro.

Fonte: Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural - MME

SEGMENTO CONSUMO (em milhões de m3/dia)

Industrial 36,97

Automotivo 6,26

Residencial 1,27

Comercial 0,91

Geração Elétrica 29,04

Cogeração 2,65

Outros (inclui GNC) 0,88

Demanda Total 77,98

DADOS CONSOLIDADOS DE 2019

SEGMENTO DADOS

Industrial Retração 32%

Automotivo Retração 45%

Residencial Aumento 14%

Comercial Retração 42%

Geração Elétrica Retração 10%

Cogeração Retração 23%

Queda Total 25%

EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19DADOS COMPARADOS - ABRIL/2019 ABRIL/2020

Fonte: Abegás


MÉDIA DO CONSUMO NACIONAL DE GÁS NATURAL NO BRASIL

MERCADO DE GÁS

CENÁRIO REGULATÓRIO

ANEEL

Estudo e planejamento para ancorar o

uso do gás

11.909/09

“Lei do Gás”

Decreto Regulamentador

7.382/10

TCC

Petrobras

CADE

Julho/2019

ANP

Órgão Regulador e Fiscalizador

Novo Mercado de Gás

Res. CNPE No. 16/19

Decreto 9.934/19

BNDES

Gás para o Desenvolvimento

Fomento e articulação

Chamada Pública Gasbol

(Modelo de Entradas e

Saídas)

Promoção da concorrência

Harmonização das regulações

estaduais e Federal

Integração do setor de gás com

setores elétrico e industrial

Remoção de barreiras tributárias

Diretrizes:

SEGMENTO LEI 11.909/09 (LEI DO GÁS) PL 6.407/13 (NOVA LEI DO GÁS)

TRANSPORTE

Regime de outorga da atividade:

concessão, precedida de licitação.

Regime de outorga da atividade: autorização,

precedida de chamada pública. Possibilidade de

contestação por outros transportadores

interessados. (arts. 4 e 11)

Modelo postal ou ponto-a-ponto:

contratação de todos os trechos dos

gasodutos existentes entre a origem e o

destino da molécula.

Modelo de Entradas e Saídas: contratação

independente da capacidade de entrada

ou saída do gás por agentes compradores e

vendedores de gás. Contratos vigentes não

serão prejudicados (art. 13 e 44 §1º e § 2º).

Desverticalização Jurídica: separação

jurídica entre a atividade de transporte

e as demais (exceto estocagem).

Desverticalização Completa (Unbundling):

separação sob o aspecto jurídico, acionário e

funcional entre transportadores e demais

agentes concorrenciais do setor. Inibição do

“Self-dealing”. Certificação de independência

(art 5).

A NOVA LEI DO GÁS – PL 6.407/2013

AS PRINCIPAIS MUDANÇAS NO MARCO LEGAL DO SETOR


TRANSPORTE

Coordenação: sem previsão. Coordenação: gestor de área de mercado, a

ser constituído por transportadores de uma

mesma área. (art.14)

Monitoramento: conselho de usuários, a ser

constituído pelos usuários. (art. 17)

Cessão de Capacidade: mecanismos não

compulsórios.

Cessão de Capacidade: ANP estabelecerá

mecanismos compulsórios, quando não for

possível comprovar a necessidade de uso

contínuo por seus contratantes. (Art. 18 § 2º)

Receita Anual Máxima de Transporte: sem

definição, a ser estabelecida no edital de

licitação para a concessão (atribuição ANP).

Receita Máxima Permitida de Transporte:

definida, na forma da regulação da ANP. (Art.

3º, inc. XXXVI)

ESTOCAGEMRegime de outorga da atividade:

concessão, precedida de licitação.

Regime de outorga da atividade:

autorização. (Art. 20)




ESCOAMENTO,

PROCESSAMENTO E

TERMINAIS DE GNL

(Infraestruturas Essenciais)

Acesso de terceiros: facultativo por parte

do proprietário.

Acesso de terceiros: não discriminatório e

negociado, garantida prioridade de acesso

ao proprietário. Elaboração (proprietários e

terceiros) de código de conduta e prática de

acesso à infraestrutura. (Art. 28)

COMERCIALIZAÇÃO

Exercício da atividade: sem definição dos

agentes que podem atuar. Atividade

exercida em maior parte pelas

Distribuidoras.

Exercício da atividade: definição de agentes

que podem atuar, mediante autorização da

ANP. (art.31 § 2º).

Modelo: transações em pontos físicos, sem

previsão de comercialização em mercado

organizado.

Modelo: transações em hubs virtuais, através

de plataformas virtuais, mediante assinatura

de contratos padronizados. Previsão de bases

para mercado organizado. (art. 3º, inc. XXIX,

art.31, § 4º)

Concentração de mercado: ausência de

mecanismos para redução da concentração.

Concentração de mercado: mecanismos de

redução da concentração pela ANP, mediante

consulta prévia aos órgãos do SBDC (art. 33).




DISTRIBUIÇÃO

Desverticalização funcional: sem previsão. Desverticalização funcional: previsão de

medidas para assegurar independência

comercial e operacional das distribuidoras.

Prazo para adequação (art. 30 § 1º).

Regulação do consumidor livre: regulação

estadual.

Regulação do consumidor livre: regulação

estadual. Articulação pela União (MME e

ANP) para harmonização e aperfeiçoamento

das normas estaduais, inclusive regulação do

consumidor livre (art.45).



Equipe

Daniela é pioneira em direito regulatório de Petróleo & Gás no Brasil. Teve um papel notável na

estruturação dos primeiros project finance para desenvolvimento de campos de petróleo no Brasil,

também assessorando companhias petrolíferas brasileiras e estrangeiras em relação à

participações nas diversas rodadas de licitação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e

Biocombustíveis – ANP e o estabelecimento posterior de consórcios para a exploração e produção

de petróleo e gás natural no Brasil.

Daniela desenvolveu também uma forte e reconhecida prática no setor offshore, assessorando

companhias em afretamento e contratos de operação para unidades marítimas de perfuração,

produção e apoio.

Daniela é reconhecida entre os líderes em sua área de atuação no Brasil, pelos guias Chambers Latin

America e Chambers Global, na categoria "Energy & Natural Resources: Oil & Gas", pelo guia Latin

Lawyer 250, nas categorias "Energy" e "Maritime", pelo guia The Legal 500, na categoria "Energy And

Natural Resources: Hydrocarbons", pelos guias Leaders League e Análise Advocacia 500, na categoria

"Petróleo e Gás" e pelo guia LACCA, na categoria "Energy".

DANIELA RIBEIRO [email protected]

Sócia l Rio de Janeiro

Ricardo possui experiência dedicada ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura de

combustíveis e logística na região Norte do Brasil.

Por 18 anos, prestou serviços envolvendo assessoria direta à presidência e diretorias, bem como às

áreas de desenvolvimento de novos negócios e comercial de grande empresa petrolífera do Brasil, em

projetos de infraestrutura, como o desenvolvimento e implantação de projetos de gasodutos,

termelétricas, unidades industriais e sistemas de telecomunicações por fibra ótica, na constituição e

aquisição de empresas e controle societário de inúmeras subsidiárias, em contratos nas áreas de gás,

eletricidade e telecomunicações, pareceres, coordenação de equipes de advogados e do trabalho de

escritórios nacionais e internacionais contratados, bem como direito administrativo e proteção dos

interesses corporativos.

RICARDO MARTINEZ [email protected]

Sócio l Rio de Janeiro

Maria Carolina possui experiência nas áreas do direito societário, contratual e petróleo, gás &

offshore.

Assessorou durante 6 anos empresa cliente do escritório como secondee e posteriormente como

consultora jurídica independente. Durante esse período, atuou nas áreas do direito societário,

contratual, administrativo e regulatório relacionado à CVM, elaboração de pareceres internos

relacionados à conflito de interesses e questões regulatórias. Participação em operações de

reestruturação societária, responsável pelos processos de licitação e coordenação das consultorias

jurídicas especializadas.

Atualmente com atuação na área de petróleo, gás & offshore, com ênfase em questões regulatórias

de gás natural e contratos.

MARIA CAROLINA [email protected]

Associada l Rio de Janeiro

Thiago é associado sênior, com experiência em litígios e mais de treze anos de prática jurídica, oito

dos quais dedicados a empresas brasileiras e estrangeiras que atuam em toda a cadeia de petróleo,

gás & offshore, variando de fornecedores de equipamentos, operação e manutenção a empresas

petrolíferas independentes e importantes.

A longa experiência de Thiago deu a ele um senso estratégico e um entendimento holístico das

necessidades dos clientes. Por sua participação constante em projetos complexos com clientes de

perfis diversificados, Thiago desempenha um papel fundamental para manter o escritório de

advocacia em uma posição de vanguarda no mercado.

THIAGO LUIZ [email protected]

Associado l Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO

Av. Presidente Wilson, 231 – 18º andar

Rio de Janeiro – RJ – Brasil

CEP: 20030-021

Tel: (+55 21) 2217-2888

SÃO PAULO

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.355 – 24º andar

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BRASÍLIA

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