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IMPACTO DEL GNL NAVAL EN LA ARGENTINA (Avance a agosto 2020). Autores: R. Podetti y C. Casares 1 MERCADO DEL GNL NAVAL EN LA ARGENTINA (Avance a agosto 2020 de un capítulo del Libro Impacto del GNL Naval en la Argentina) Ing. Raúl E. Podetti (Autor) - Ing. Carlos Casares (Colaborador) www.industrianaval.com.ar Se presenta aquí un avance a agosto 2020, del capítulo “Mercado del GNL Naval en la Argentina”, del libro titulado : Impacto del GNL Naval en la Argentina que está en desarrollo y forma parte del proyecto de divulgación Colección Industria Naval. Raúl Eugenio Podetti Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se recibió de ingeniero naval en el ITBA. Obtuvo un MSE en la Universidad de Michigan y un MBA en el IAE. En EE.UU trabajó en la construcción de plataformas offshore y, en la Argentina, además del campo naval, desarrolló empresas en los sectores de Turismo, Pesca y Entretenimiento. Desde 1976 se desempeñó en el astillero SANYM del que fue director general durante ocho años. Fue VP del Astillero Río Santiago y, por más de diez años, parte del Consejo Directivo de la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA), de la que fue su vicepresidente hasta 2017. A año siguiente publicó, junto a su padre y mentor, “Industria Naval Argentina – 100 Años (1937-2036)”, que en poco tiempo se convirtió en la mayor referencia bibliográfica del sector. Es profesor de postgrado del ITBA e impulsor de la Colección Industria Naval para la cual ha logrado reunir a verdaderos expertos en cada una de las materias abordadas, como es el caso del Ing. Carlos Casares, para este trabajo. Carlos A. M. Casares Se recibió de ingeniero químico en el ITBA. Se especializó en gas en la UBA y realizó un posgrado en el IAE. Lleva 35 años en la Industria del Gas Natural, realizando tareas técnicas en Gas del Estado, comerciales en Tecpetrol S.A, y regulatorias en el Directorio del Ente Nacional Regu- lador del Gas; y fue Subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles (Secre- taría de Energía de la Nación, 2019). Cuenta con 25 años como profesor de grado y postgrado en el ITBA y en el IGPUBA. Es Instructor de cursos de capacitación y seminarios sobre temáticas de Gas, así como de Economía y Regulación en instituciones nacionales (IAPG, ISE, CAI, UNSa, UTN-FRBB, CEARE) y latinoamericanas (CBH y UNSAAC). Socio del IAPG (1985), integrando activamente las Comisiones de Publicaciones, Transporte y Tratamiento, Mediciones de Gas y el Subcomité de Calidad de Gas IRAM-IAPG. Ha escrito trabajos para congresos, seminarios y revistas de la especialidad, y es coautor del libro “Aspectos técnicos, estratégicos y econó- micos del transporte y la distribución del gas”, (2014).

MERCADO DEL GNL NAVAL 2.8industrianaval.com.ar/.../08/MERCADO-DEL-GNL-NAVAL-2.8.pdf · 2020. 8. 27. · IMPACTO DEL GNL NAVAL EN LA ARGENTINA (Avance a agosto 2020). Autores: R. Podetti

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  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 1

    MERCADODELGNLNAVALENLAARGENTINA

    (Avanceaagosto2020deuncapítulodelLibroImpactodelGNLNavalenlaArgentina)

    Ing.RaúlE.Podetti(Autor)-Ing.CarlosCasares(Colaborador)

    www.industrianaval.com.ar

    Se presenta aquí unavance a agosto 2020,del capítulo “Mercadodel GNL Naval en laArgentina”, del librotitulado:

    Impacto del GNL Naval

    enlaArgentinaqueestáen desarrollo y formaparte del proyecto dedivulgación ColecciónIndustriaNaval.

    RaúlEugenioPodetti

    Estudió en el Colegio Nacional deBuenosAiresyserecibiódeingenieronavalenelITBA.ObtuvounMSEenlaUniversidaddeMichiganyunMBAenelIAE.En EE.UU trabajó en la construcciónde plataformas offshore y, en laArgentina, además del campo naval,desarrolló empresas en los sectoresdeTurismo, PescayEntretenimiento.Desde 1976 se desempeñó en elastillero SANYM del que fue directorgeneralduranteochoaños.

    FueVPdelAstilleroRíoSantiagoy,pormásdediez años, parte del Consejo Directivo de laFederación de la Industria Naval Argentina(FINA), de la que fue su vicepresidente hasta2017.Aañosiguientepublicó,juntoasupadreymentor,“IndustriaNavalArgentina–100Años(1937-2036)”,queenpoco tiemposeconvirtióenlamayorreferenciabibliográficadelsector.Esprofesorde postgradodel ITBAe impulsorde laColección IndustriaNaval para la cual halogrado reunir a verdaderos expertos en cadaunadelasmateriasabordadas,comoeselcasodelIng.CarlosCasares,paraestetrabajo.

    CarlosA.M.Casares

    Se recibióde ingenieroquímico en elITBA.Seespecializóengasen laUBAyrealizóunposgradoenelIAE.Lleva35 años en la IndustriadelGasNatural, realizandotareas técnicasenGas del Estado, comerciales enTecpetrol S.A, y regulatorias en elDirectorio del Ente Nacional Regu-lador del Gas; y fue Subsecretario deHidrocarburosyCombustibles(Secre-taríadeEnergíadelaNación,2019).Cuentacon25añoscomoprofesordegrado ypostgrado en el ITBAy en elIGPUBA.

    Es Instructor de cursos de capacitación yseminariossobretemáticasdeGas,asícomodeEconomía y Regulación en institucionesnacionales (IAPG, ISE, CAI, UNSa, UTN-FRBB,CEARE)ylatinoamericanas(CBHyUNSAAC).Sociodel IAPG(1985),integrandoactivamentelas Comisiones de Publicaciones, Transporte yTratamiento,MedicionesdeGasyelSubcomitédeCalidaddeGasIRAM-IAPG.Haescrito trabajosparacongresos,seminariosy revistas de la especialidad, y es coautor dellibro “Aspectos técnicos, estratégicos y econó-micos del transporte y la distribución del gas”,

    (2014).

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 2

    MERCADODELGNLNAVALENARGENTINA INTRODUCCIONSeanalizainicialmentelaDemandapotencialdelGNLNavalysuproyecciónhastaelaño2040.ConesainformaciónseproponeunesquemadesuministrodeOferta,yseestimaelVolumeneInversiónencadaregión.Se propone una visión demercado bastantemás amplia que la del uso del GNLcomo combustible propulsivo naval exclusivamente. Se incluye también al GNLcomo “carga” a transportar entre puertos o para llegar a abastecer a buquesancladosfueradepuerto.AdemásseestudiaelabastecimientodelGNLparausoterrestreenelNEAyenlasregionescercanasdeParaguayyBrasil.Laconsideracióndeestosmercadostienedosrazones:porunlado,quelamayorpresenciadeGNLenestazonaaumentarásu disponibilidad parabunkering de embarcaciones de la Hidrovia y además, setratadeunacargaasertransportadaenformamultimodalfluvialyterrestre.Esdetalimportanciaelimpactosocial,económicoyambientaldelGNLenelNEA,queenelfinaldelcapítuloselopresentacomoCasodeEstudio.Elpresentecapítuloestaordenadodelasiguienteforma:MercadodelGNLNaval DemandadelGNLNaval VolumendeBunkeringActual(2019)PortipodeBarcoyPuerto DemandaPotencialdelGNLNavalporRegiones

    NEA, Hidrovía, Graneleros en Rada, Puertos Norte BUE,PuertosSurBue,Patagonia,ParaguayyBrasil

    ResumendeDemandaConsolidadayConclusiones OfertadelGNLNaval EsquemaConceptualyMapadeSuministro MapadelGNLenlaHidrovía VolúmeneseInversionesenNodosdeLicuefacción Resistencia,Rosafe,NorteBUE,SurBUE,Patagonia ResumendeOfertayConclusiones CasodeEstudio:SuministrodeGasaCorrientesyMisiones

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 3

    DEMANDADELGNLNAVALSebusca estableceruna estimacióndel volumenyperfil de lademandadelGNLNavalactualysuproyecciónal2040.Inicialmente se presenta un análisis delVolumen deBunkering actual (2019)portipodebuqueypuertoqueaportadatosbaseparalasproyecciones.Con esa información base se realiza una estimación deDemanda Potencial deGNLNavalporregionesquesevuelcanenunmaparesumen.FinalmentesepresentaunResumendeDemandaConsolidadayConclusiones.VOLUMENBUNKERINGACTUAL(2019)BuceandoenlasestadísticaspublicadasporlaSecretaríadeEnergíadelaNación(S.ENERGIADATA,2019),seha logradoarmarunaseriedetablasygráficosqueresumenlainformaciónnecesaria.Lametodología empleada consistió en tomar la información estadísticamensualdelúltimoañocompleto,sinefectodelCoivid19;esdecir,losdocemesesdel2019.Setomaronlos12puertosmássignificativosyseseparóelvolumendebunkeringentrestiposdecombustibles(GasOil–2,2By3–,FuelOilyMezcla70/30)yendostráficos(CabotajeeInternacional).Sedefinieron7sectoresdedemandadeinterés:Hidrovía:Remolcadoresdeempujeyembarcacionesautopropulsadasenesaruta.ServiciosPortuarios:RemolcadoresdeTiro,Dragas,Balizadores,etc.Graneleros en Rada: Bulk carriers que hacen combustible en Zona Común trashabercargadogranelesenlospuertosdeláreadeRosaFe.CarguerosenPuertos:Portacontenedores,RoRos,Graneleros,TanquerosyBuquesdecargageneralquehacenbunkerensuspuertosdeoperación.Pesqueros:Buquesdepescaquehacencombustibleenelpuertodeoperación.Turismo:Cruceros,Ferris,Catamaranesyembarcacionesdepasajeros.Otros:Buquesmilitares,guardacostas,apoyooffshore,etc.La siguiente Tabla resume las combinaciones de Puerto, Tráfico, Tipo deCombustibleySectordeDemanda.

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 4

    La primera conclusión es que los tres combustibles analizados tienen unaparticipaciónsimilareneltotal,peromuydiferentealanalizarloportráfico,elcualesmayoritariamente(67%)internacional.

    A continuación, según el perfil de operación de cada puerto, se asignanporcentuales de uso del bunkering entre los diversos sectores de demandadefinidos.

    GasOil FuelOil 70/30 GasOil FuelOil 70/30 HIDRO SERV RADA CARGA PESCA TUR OTRO

    CORRIENTES 0,1% 1,2 - 0,4 - 0,4 0,4 - 1,2 - - - - - -

    SANLORENZO 5% 56 7,4 5,7 - 35,0 8,3 - 53,5 2,8 - - - - -

    PTOS.ENTRERIOS 0,0% 0,4 0,4 - - - - - 0,4 - - - - - -

    ROSARIO/STAFE 0,2% 1,8 0,9 - - 0,9 - - 1,7 0,1 - 0,0 - - -

    SANNICOLÁS 0,1% 1,5 0,4 - - 1,1 - - 1,0 0,1 - 0,4 - - -

    ZÁRATE-CAMPANA 16% 179 22,8 0,5 31,8 31,1 12,1 80,7 5,4 3,6 - #### - - -

    CABA 7% 83 8,2 4,2 11,6 23,6 24,1 11,8 4,2 4,2 - 62,6 - 8,3 4,2

    DOCKSUD 1% 11 3,8 1,3 - 3,0 0,1 2,9 0,6 0,6 0,6 8,8 - - 0,6

    LAPLATA 51% 583 42 5 59 11 314 153 - 5,8 560 17,5 - - -

    MARDELPLATA 7% 83 81,6 - - 1,7 - - - 1,7 - 8,3 69 1,7 2,5

    BAHÍABCA.-WHITE 3% 32 26,8 - 3,1 1,4 - 1,0 - 1,0 - 30,0 0,3 - 1,0

    PTO.MADRYN 0,4% 5 4,5 - - 0,3 - - - - - 0,9 3,9 0,1 -

    COMODORO 0,4% 4 4,1 - - - - - - 0,0 - 0,7 3,3 - 0,0

    PTO.DESEADO 3% 40 38,3 - - 1,4 - - - 0,4 - - 39 - 0,4

    USHUAIA 6% 69 18,1 - - 51,1 - - - 0,7 - 10 10 42,9 4,8

    TOTAL 1.151 259 17 105 162 359 249 68 21 560 310 126 53 13 GO FO 70/30 GO FO 70/30 HIDRO SERV RADA CARGA PESCA TUR OTRO

    381 770 6% 2% 49% 27% 11% 5% 1%

    CABOTAJE INTERNACIONAL

    PORPUERTODECARGA

    MILESLITROS/AÑO(2019)

    INTERNACIONALCABOTAJE PORSECTORDEDEMANDA

    PORCOMBUSTIBLEYTRÁFICO

    CABO-

    TAJE

    33%INTER-

    NAC.

    67%

    G.O.36%

    F.O.33%

    70/3031%

    259

    162

    17

    359

    105

    249

    - 200 400 600 800

    CABOTAJE

    INTERNACIONAL

    BunkeringporTráficoyCombusLble

    (MLitros2019)

    GO FO 70/30

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 5

    Esta asignación porcentual permite estimar los volúmenes de bunkering poractividadmostradosacontinuación,indicándosequeelservicioalosgranelerosenrada requiere unos 560.000 litros anuales, que representan el 49% del total,seguido por los cargueros en puerto (310.000 litros, 27%), pesqueros (126.000litros, 11%), hidrovía (68.000 litros, 6%), turismo (53.000 litros, 4%), serviciosportuariosyotros(34.000litros,3%).

    Y finalmente, se presenta un gráfico con los volúmenes de bunkering operadosdesdecadapuerto,mostrándoseenelmismoloscoloresdelaprincipalactividadabastecida.Así, casi exclusivamente desde La Plata, se abastece la máxima demanda debunkering del país (51%) que es principalmente para los buques graneleros enrada de Zona Común. Sigue el conjunto portuario de Zarate-Campana (16%),PuertodeBuenosAiresydeMardelPlata(7%c/u),Ushuaia(6%),SanLorenzo(5%),Deseado(3%)yelresto(3%).Estainformaciónseusarácomoinputbasedelapróximaseccióndeanálisis.

    HIDRO SERV RADA CARGA PESCA TUR OTRO

    CORRIENTES 100% 0 0 0 0 0 0

    SANLORENZO 95% 5% 0 0 0 0 0

    PTOS.ENTRERIOS 100% 0 0 0 0 0 0%

    ROSARIO/STAFE 95% 3% 0 2% 0 0 0

    SANNICOLÁS 70% 5% 0 25% 0 0 0

    ZÁRATE-CAMPANA 3% 2% 0 95% 0 0 0

    CABA 5% 5% 0 75% 0 10% 5%

    DOCKSUD 5% 5% 5% 80% 0 0 5%

    LAPLATA 0 1% 96% 3% 0 0 0

    MARDELPLATA 0 2% 0 10% 83% 2% 3%

    BAHÍABCA.-WHITE 0 3% 0 93% 1% 0 3%

    PTO.MADRYN 0 0 0 18% 80% 2% 0

    COMODORO 0 1% 0 18% 80% 0% 1%

    PTO.DESEADO 0 1% 0 0 98% 0 1%

    USHUAIA 0 1% 0 15% 15% 62% 7%

    PORCENTUALDEUSOPORSECTORENCADAPUERTO

    13

    21

    53

    68

    126

    310

    560

    - 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

    OTROS

    SERVICIOSPORTUARIOS

    TURISMO

    HIDROVIA

    PESQUEROS

    CARGUEROSENPUERTO

    GRANELEROSENRADA

    BunkeringporSectordeDemanda

    (MLitros2019)

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 6

    DEMANDAPOTENCIALDELGNLNAVALPORREGIONESAcontinuaciónsedivide lademandadelGNLen lossiguientessectores:NorEsteArgentino(NEA),Hidrovía,GranelerosenRada,BuquesenPuertosdeBUE,Buquesen Puertos Patagónicos y, finalmente, la demanda proveniente de Paraguay +Brasil.NEASibiensetratadedemandasparausosnonavales,esimportanteconsiderarlaparaelestudiodelGNLNavalportresrazones:

    - Lamayorescaladedemandaenunamismazona facilita las inversionesyreduceloscostosdesuministrodeGNL.

    - Cuandoestademandatengavolumensuficientetendrásentidoabastecerlaen forma multimodal, haciendo el transporte de mayor distancia por elmedio fluvial, lo que generará una nueva demanda de barcos para eseservicio.

    - EldesarrollodelGNLenlazonaaseguraráladisponibilidaddesuministroparalanavegaciónenlahidrovía.

    Seestiman lasdemandasactualesypotencialesenMisiones,Corrientes,ChacoyFormosa,exceptuandoaResistenciaportenerungasoductoqueyallegahastaesamismaciudad.Paraestablecerelvolumendedemanda,seutilizandosfuentes.Porunlado,lametodologíadesarrolladaenelestudiodelgasoductodelNEA(Risuelo,2010)yporotro, lasestimacionesoficialespresentadasenmayo2019(GASNEAPLAN2019).Adaptando la primera metodología a valores actuales se presenta el siguienteracional:lazonaencuestióntieneunapoblacióndelordendelos4,7millonesdehabitantes,deloscuales1,88millonesviveenciudadesgrandesdemásde50.000habitantes, que representan unos 537.143 hogares considerando 3,5personas/hogar.EstoshogaresestánsiendoabastecidosporGLPque llegadesdeSaltaodesdeelsurdeSantaFeporcamiónagraneloyaentubos.Seestimaunconsumodelordende225kgGLP/año-hogarloqueimplicaunos121millonesde

    0,4

    1,2

    1,5

    1,8

    4

    5

    11

    32

    40

    56

    69

    83

    83

    179

    583

    0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

    PTOSENTRERIOS

    CORRIENTES

    SANNICOLAS

    ROSARIO/STAFE

    COMODORO

    PTO.MADRYN

    DOCKSUD

    BAHIABCA-WHITE

    PTO.DESEADO

    SANLORENZO

    USHUAIA

    MARDELPLATA

    CABA

    ZARATE-CAMPANA

    LAPLATA

    BunkeringporPuerto(MLitros2019)

    TURISMO.SERV,OTROS

    HIDROVIA

    PESQUEROS

    CARGUEROSENPUERTO

    GRANELEROSENRADA

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 7

    kg de GLP/año de consumo residencial. Este consumo por habitantes es bajo anivelnacionalporlarazóndequeenelNEAcasielúnicousodelgasesresidencialyparacocción.Considerando unas 12.000 kcal/kg del GLP, ese valor representa 1.450.000millonesdekcalanualesque,a suvez,aldividirlopor9.300kcal/m3arrojaunademandade156millonesdem3deGasNaturalanualparaelusoresidencial.Considerando que la cocción es del orden del 25% de la demanda potencialobtenemosunaestimaciónfinalde624Millonesdem3deGasNatural/añoque,aldividirlo por 600 m3GasNatural/m3GNL, obtenemos el consumo final de1.039.000m3deGNLanual.EstevalorobtenidoesmuysimilaralaestimacióndelPlanMaestrodeGASNEAdeañopasado(GASNEA,2019),de1.076.000m3deGNLanualHidrovíaEsta formidable autopista fluvial de más de 3500 km de longitud une PuertoCáceres en el estado de Mato Grosso (Brasil) con Nueva Palmira (ROU) en ladesembocaduradel Paraná. Entre1988 y la actualidad, el volumende cargashaaumentadosignificativamente(demenosde1millóndet/añoamásde19).Estetransporte es muy sensible al costo, ya que las cargas son mayoritariamentegranelesdebajovalorunitario(sojaymineraldehierro),yenelvalordeestefleteel combustible representa un porcentaje alto, por lo cual la posibilidad dereemplazo por uno de menor costo resulta interesante. Adicionalmente, lasembarcacionespasanmuycercadecentrospobladosporloquelareduccióndelacontaminaciónambientalqueaportaelcambioaGNLdeberíaserunfactordegranimportancia.Sibienhayalgunosbuquesautopropulsados,lamayorpartedelacargasemuevepor el sistema de empuje con convoyes de barcazas y un remolcador(empujador/pusher)degranpotencia.Un reciente estudio específico sobre combustible en la Hidrovía (OLADE BID,2020) menciona que en este tráfico se consumen 80.000 m3 anuales decombustibles. Esta sería una referencia importante pero no se encontrócoincidencia entre los valores informados en ese estudio y las estadísticaspublicadas (S.ENERGIA DATA, 2019) aunque provendrían de esa misma fuente.TampocoseacuerdaconelcriterioutilizadoenelestudiodeOLADE/BIDpuessehacenvariassimplificacionesexcesivas,comoser:

    - ladeextrapolarelvalordeunsolomes(junio)paraconsiderarelconsumoanual.

    - LadenoconsiderarelcombustibleconsumidoeneltráficodelaHPPperocargadoenotrospuertos(Corrientes,Zárate-Campana,CABA,yDockSud,porejemplo)que,aunqueenmenormagnitud, tambiénparticipandeestevolumentotal.

    Considerando las participaciones porcentuales de estos otros puertos“secundarios” respecto del consumo en Hidrovía y sumando entonces losconsumosdelosdocemesesdel2019seobtieneunvalorqueseríamásadecuado:67.800m3anuales.Tomandolarelaciónde1,8m3GNLporcadam3deG.OoF.O,lademandapotencialactualenlaHidrovíaseestimaen122.000m3GNL/año.GranelerosenRada

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 8

    LaproduccióndesojaquebajaporlaHidrovíasedescarga,procesaydepositaenla zona entre Rosario y Santa Fe donde se concentra una de las mayorescapacidadesmundialesdeprocesamientodegranosparaexportación.El transporte internacional se realiza en grandes buques “graneleros” concapacidaddecargadeunas60.000tcadauno,aunquedebidoalaslimitacionesdecalado en el canal de accesodesde elRiode laPlatahasta estospuertos, suelensalir sólo con unparcial de su capacidadde carga, debiendo completar en otrospuertossinesasrestricciones.Antesdepartir,estosbuques,que llevanelmayorvolumendeexportacionesdelpaís, suelen cargar combustible. Si bien preferirían hacerlo en el mismo puertodonde cargan sus granos, no lo hacen allí porque eso les restaría capacidad decargadegranosporlarestriccióndecaladoantesmencionada.Poresarazón,el serviciodecargadecombustible (bunkering)aestosbuquesserealiza“enrada”,afloteenlaZonaComúnentreelKm37y57.Tomandoentonceslos datos extraídos de la estadística (S.ENERGIA DATA, 2019), el valor es de560.000m3queconlarelaciónde1,8m3GNL/m3deG.OoF.O,arrojaunademandapotencialactualde1.008.000m3GNL/año.BuquesenPuertodeBuenosAiresAdemásdelosgrandesbuquesgranelerosaserabastecidosenrada,queacabamosde analizar, hay una gran variedad de otros buques que requierenbunkering endiversospuertosdeBuenosAires.Entrelosprincipalesestánloscruceros,losRo-Ros, portacontenedores, buques de carga general, pesqueros, petroleros y otros.Además en los puertos del área de Bahía Blanca, operan también grandesgraneleros.Segúnlasestadísticasde(S.ENERGIADATA,2019),estosbuquesoperandoenlospuertos de la PBA consumen unos 389.000m3 de Gas Oil y Fuel Oil por año. Ladistribuciónes50%enZárate–Campana,25%CABA–DockSud,yotro25%entreMardelPlatayBahíaBlanca;considerandolarelaciónde1,8m3GNL/m3deG.OoF.O,arrojaunademandapotencialde700.000m3GNL/año.BuquesenPuertosPatagónicosAdemás de los ya mencionados, hay otros buques operando en los puertospatagónicoscomocruceros,barcosdepesca,remolcadoresdepuerto,patrulleros,catamaranes de turismo, etc. Según las estadísticas obtenidas del (S.ENERGIADATA, 2019), la demanda potencial de GNL según la distribución de estosconsumosseriaasí:Ushuaia:124.000m3GNL/año(Tur.:62%,PescayCarga15%c/u, Otros: 8%); PuertoDeseado:72.000m3 GNL/año (Pesca: 98%);Madryn yComodoro:8.000m3 GNL/año cada uno (Pesca: 75%). Estos consumos podríanaumentarenelfuturoconlademandadelasactividadesoffshore.ParaguayyBrasilDe la misma forma que se comentó para el caso del NEA, estos volúmenes dedemandaregionalgeneranoportunidadesenelGNLNavalporlamejoradecostosdemayorescala,porlademandadenuevasembarcacionesparasutransporteenmodofluvialyporlamayordisponibilidadenpuertosdelríoParaguayyParaná.PararealizarunaprimeraestimaciónglobaldelademandapotencialdeParaguayydelsectordeBrasilcercanoaMisiones,seconsideraununiversopoblacionalde39millones de habitantes con la siguiente subdivisión: 7 enParaguay, 11 en el

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 9

    estado brasileiro de Paraná, 11 en el de Río Grande do Sul, 7 en el de SantaCatarinay3eneldelMatoGrosso.Esteuniversosereduceal26%paraParaguayyal13%paraBrasil,porrazóndelaexistenciadeotrasfuentesalternativasdesuministrodegas.Tomando la misma relación de demanda potencial de GNL por habs.–año quearrojóelanálisisdelNEA,yquefuevalidadoentérminosgenerales(250,124m3deGNL anual/millón de habs.), se llega a una demanda potencial del orden de455.000m3GNL/añoparaParaguayy1.040.000m3GNL/añoparaBrasil.Estos valores son verificados (y se comprueban correctos) con la estimaciónoficialespresentadas en (GASNEAPLAN2019)quearrojaun consolidadode2,5MMm3deGasNatural/díaqueequivalea1.520.000m3GNL/año.

    NOTA:Losvaloresresaltadosenamarillosonparámetrosdefinidosporelautorparaesteanálisis

    DEMANDAPOTENCIALGNLNAVAL

    NEA(TERRESTRE)4,7 MMdehabitantesvivenenNEA(el30%estáenlas6mayoresciudadesconmásde50milhabs)

    40% 1,88 MMdehabsexcluyendoaResistenciapuescuentacongasnaturalviaelnuevogasoducto(2019)

    537.143 hogaresNEA(año2020) 3,5 HABS/HOGAR

    121 millonesdekgdeGLP/añoconsiderando 225 KGGLP/AÑO-HOGAR

    1.450.286 millonesdekcalorías/año(12,000kcal/kgGLP)

    156 MMm3deGasNaturalde(9,300Kcal/m3)usoresidencial

    624 MMm3deGasNaturalconsiderandoun 25% (Residencial/Totalpotencial)

    A 1.039.631 m3GNL/año segúnmetodologiaadaptadade(RISUELO,2010)

    572.000 m3GasNatural/d DemandaPot.Misiones (GASNEAPLAN2019)

    516.000 m3GasNatural/d DemandaPot.Corrientes(GASNEAPLAN2019)

    280.000 m3GasNatural/d DemandaPot.Formosa (GASNEAPLAN2019)

    550.000 m3GasNatural/d DemandaPot.Chaco (GASNEAPLAN2019)

    150.000- m3GasNatural/d MenoslademandadeResistencia,quetienegasporgasoducto

    1.768.000 m3GasNatural/d DemandaPotencialNEA

    2.947 m3GNL/dia

    B 1.075.533 m3GNL/año

    (*) 250.124 m3GNL/año-millóndehabitantestotal

    HIDROVÍA (remolcadoresdeempuje)67.800 m3deGO+FO (S.ENERGIADATA2019)

    1,8 m3GNL/m3G.O+F.O

    122.040 m3GNL/año

    GRANELEROSENRADA (S.ENERGIADATA2019)560.000 m3G.O+F.Obunker

    1,8 m3GNL/m3G.O+F.O

    1.008.000 m3GNL/año

    PUERTOSBUE (S.ENERGIADATA2019)389.000 m3G.O+F.OenotrospuertosPBA

    1,8 m3GNL/m3G.O+F.O

    700.200 m3GNL/año

    PATAGONIA (S.ENERGIADATA2019)124.000 m3GNL/año Ushuaia72.000 m3GNL/año Deseado16.000 m3GNL/año Madryn+Comodoro

    PARAGUAY+BRASIL7 MMhabitantesdeParaguay

    32 MMhabenestadoscercanosdeBrasil(MatoGrosso,Paraná,SantaCatarinayRíoGrandedoSul)

    26% 1,82 MMhabdeParagauayseríaelmercadoobjetivotomandoel26%delapoblacióndeParaguayconsiderada

    13% 4,16 MMhabdelaregióndeBrasilseríaelmercadoobjetivotomandoel13%delapoblacióndeBrasilconsiderada

    (*) 250.124 m3GNL/año-millóndehabitanteseselparámetrodeconsumodelNEAarribaobtenido

    455.226 m3GNL/año consumopotencialparaParaguay1.040.516 m3GNL/año consumopotencialparaBrasil

    C 1.495.742 m3GNL/año TotalconsumodeParaguayyBrasil queesmuysimilaralobtenido(D)delPlanEstratégicodeGASNEA2019

    D 1.520.000 m3GNL/año TotalconsumodeParaguayyBrasil (GASNEAPLAN2019)

    LoscírculosenelmapaindicanlaproyeccióndelademandadeGNLNavalenelpaís:

    Verde;2020,Rojo2030;Azul2040

    NEA:ElproyectodelgasoductovirtualplanteatransportarGNLxmodofluvialy/oterrestretrabajandoen

    formamullmodal.

    HIDROVIA:ElcambioaGNLporpartedelosempujadoresresponderáalniveldeinversionesnecesariasy

    financiamientodisponible.

    GRANELEROS:ElbunkerenradadeZonaComún(Km37a57)esabastecidodesdeLaPlata.ElGNLempezaríaaser

    demandadoenunfuturomenosinmediato.

    PUERTOSBUE:ElbunkerdeGNLenpuer-tosdeBUEseráunservicioimprescindiblepronto.

    PARAGUAY+BRASIL:ElproyectodelgasoductovirtualNEApodríaabaste-cerlagrandemandadegasdeParaguayyzonade

    BrasilcercanaaMisiones.

    PATAGONIA:Curceros,cargueros,pesquerosyotrosbuquesempezaránademandarGNLNavalenlospuertos

    patagónicos,principalmen-teenUshuaiayDeseado

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 10

    RESUMENDEDEMANDACONSOLIDADAYCONCLUSIONESElconsolidadodeestasáreasdedemandaspotencialesanalizadasrepresentanuntotalde4.614.000m3 GNL/año, locualescasi3veces lacapacidadmáximadeproduccióndelaplantaflotantedelicuefacción(Tango)instaladaporYPFenBahíaBlanca(2019)paraexportargasdeVacaMuertatransformadoenGNL.Deben distinguirse aquí las diferentes dinámicas de estos sectores para poderestablecerunperfilde laproyeccióna lo largodel tiempo,paraunperíododealmenos20añosenquesepuedeesperarciertaconsolidación.Enformaglobal,comoeselcasodelanálisisplanteado,seconsiderantrescortestemporalesseparadosporunadécadacadauno.Paracadasectormencionado,seanaliza lademandapotencialactual(2020)yseproyecta laquehabríaal2030y2040, estimandodosporcentuales: crecimientodeluniversoconsideradoycaptacióndeconsumospotenciales.ParaelNEAseproyectauncrecimientodedemanda(poblacional)del2,5%anualyseasumeunademandaefectiva(2020)delordendel10%,enreemplazoparcialdelGLPyalgúnnuevousoindustrial.Paralasdécadassiguientes,seestimaquesellegaría a un 50% y 70% de cobertura de demanda potencial por razón de losbeneficiosdelGNLsobreotrasalternativas.EnelcasodelaHIDROVÍA,lademandaactualesinexistente,perosiseincentivaalos armadores y logran superar las dificultades de inversión (y financiamiento)paraconvertir/construirempujadoresaGNLsepodríaesperarunaadopcióndel40% y 80% para las próximas dos décadas respectivamente. Por su lado, elcrecimientoanualdelsectorseestimaenun5%.LacantidaddebuquesGRANELEROS enRada tendríaelmismocrecimientoquelosdelaHidrovía(5%)ysibiensudemandadelGNLesaúninexistentehayunatendenciamundialcrecienteasuadopcióncomocombustibledegrandesbuques.Como estos buques aun no hanmostrado signos de empezar esta tendencia, seproyectaunaadopciónlenta,desóloel10%y40%dedemandaefectivaparalasdécadaspróximas.LacantidaddeBUQUESENPUERTOSDEBUENOSAIRESseestimaquecreceráal3%anualysudemandaefectivadeGNL(inexistenteactualmente)seproyectaal20%y80%paralaspróximasdosdécadas.ParaelcasodelademandaenlaPATAGONIA,elcrecimientodeembarcacionesseestimaenun2,5%anual y laproyeccióndedemandadeGNLseproyectaenun30%y70%paralasdospróximasdécadas.Enelcasodelademandaexterna,desdeeluniversoantesdefinidodePARAGUAYY BRASIL, por razón de tratarse de un comercio internacional en el queintervienen otros factores, se considera un ritmo de penetración más lento ylimitadoqueenelNEA.Así,seestimaqueactualmentelademandarealesdel10%

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 11

    ysubiríaal40%y60%enlasdécadassiguientesenqueseestimauncrecimientopoblacionaldel2,5%.Así laproyecciónplanteaunademandatotaldem3deGNLanualesdelordende257.000actuales;1.906.000parael2030;y4.677.000en2040.

    DeesteanálisisdeDemandasurgenlassiguientesConclusiones:

    - LaactualdemandadelGNLessóloun6%delPotencialyseconcentraenlaregióndelNEAcomosoluciónalconsumodomiciliariodeesaregión.

    - Para laspróximasdosdécadasseproyectaque lademandaseríadel41%(2030)y101%(2040)delpotencialactualestimado.

    - Elmayorpotencial (32%)se identificaen laexportaciónregionaldelGNLpara el uso residencial e industrial en Paraguay y la zona de Brasil máscercanaaMisionesyCorrientes.

    - Ensegundoordende importanciapotencial esta el consumo terrestredel

    NEA (23%) y el de los buques graneleros (22%), si es que este tipo debarcostambiénseconviertenaGNLenelfuturocomoyaloestánhaciendootrotipodeembarcaciones.

    - Los cruceros, buques portacontenedores y de servicios que ya están

    empezandoaconvertirseaGNLsonelsiguientesectordedemanda(15%)yfinalmente los buques de pesca y otros usos patagónicos (5%) y losremolcadoresdeempujeenlaHidrovía(3%).

    RESUMEN%año 2020 2030 2040 2020 2030 2040

    NEA(TERRESTRE) 2,5 1.076 23% 108 672 1.210 10% 50% 75%

    HIDROVÍA 5,0 122 3% 0 73 195 40% 80%

    GRANELEROS 5,0 1.008 22% 0 151 806 10% 40%

    PUERTOSBUE 3,0 700 15% 0 182 896 20% 80%

    PATAGONIA 2,5 212 5% 0 80 223 30% 70%

    DEMANDANACIONAL 3.118 68% 108 1.158 3.330 Mm3deGNL/año

    PARAGUAY 2,5 455 10% 46 228 410 10% 40% 60%

    BRASIL 2,5 1.041 23% 104 520 936 10% 40% 60%

    DEMANDAEXTERIOR 1.496 32% 150 748 1.346 Mm3deGNL/año

    TOTALREGIONAL 4.614 100% 257 1.906 4.677 Mm3deGNL/año

    6% 41% 101%

    PROYECCIÓNDEDEMANDA

    Mm3GNL/año

    POTENCIAL2020 DemandaReal/Potencial

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 12

    OFERTADELGNLNAVAL

    SebuscaestablecerunaaproximaciónalsistemadesuministrodeGNLNavalparaabastecerlademandadefinida.Inicialmente se presenta elEsquema Conceptual y Mapa del Suministro paracubrirtodaslasdemandasantesmencionadas.Luego se desarrolla el análisis deVolúmenes e Inversiones en los Nodos deLicuefacciónyfinalmenteseofreceunResumenyConclusiones.ESQUEMACONCEPTUALYMAPADESUMINISTROComo propuesta conceptual se plantea el sistema conocido como “gasoductovirtual”,similaralusadoenelcasodeBuquebusparaabasteceralferryFranciscocombinando, cuando convenga, el transporte terrestre con el modo fluvial parareducircostosoparallegarhastalademandadeunbuquefueradepuerto.Si bien habría otras fuentes como el biogás, por ejemplo, sólo se considera elsuministro desde el gasoducto por ser la opción más confiable, económica ydisponibleenlaactualidad.Enlafigurasiguiente(GNLGALILEO)sepresentaelesquemaconseisetapas:

    LaFuentedeGas,queennuestrocasosseríantomasdegasoductoscercanos.La Licuefacción, que se realizaría en los Nodos de Licuefacción (NL) que sonplantasconmódulosdelicuefaccióndebajaescalaquesevanagregandoamedidaque la demanda lo requiere. Se plantean NLs en los puertosmás próximos a lademanda,dondesecuentecongasoductosdedondetomarelgasparaserlicuadoencentroscuyacapacidadpuedaescalarse,segúnlademandavayacreciendo.

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 13

    ElAlmacenaje enOrigen, estaplanteado enprincipio enISO tanques modulares, ubicados dentro del mismoprediodelNL.ElTransportequeserealizaporcamióny/oembarcaciónsegún la conveniencia económica o necesidad operativa,pudiendoserentanquespropiosoenISOtanques.El Almacenaje en Destino, está planteado también con ISO tanques modularesubicados en los distintos puntos de demanda terrestre. A bordo de los buquespropulsados a GNL podrían ubicarse también ISO tanques, pero la tendencia estenertanquesfijosespecialmentediseñadosparaoptimizarelaprovechamientodeespacios.La Vaporización o Regasificación es el proceso para reconvertir el GNL en GasNaturalparael consumoresidencial o industrial y se realiza en cadapunto finalpróximoalconsumo,yamedidaqueéstelorequiereyaquesualmacenajees600vecesmásvoluminosoqueeldelGNL.Se han identificado seis Nodos de Licuefacción (NL) básicos para el GNL Naval.Estosserían:Resistencia,Rosafé,NorteBUE,SurBUE,PatagoniayUshuaia.ElmapadeubicacióndeestosNLsemuestranenlapróximafiguraconindicacióndelossiguientestiposdebuquesinvolucrados.

    - Embarcaciones fluviales de transporte de GNL, que sirven para elmovimiento entre puertos complementándose con el camión o tren paragrandesvolúmenesydistanciasmayores.PuedentransportarISOtanquesollevarelGNLagranel.TendríanpotencialenlosríosParanáyParaguay.

    - Remolcadores de empuje, que son los más usados en la Hidrovía paramoverlosconvoyesdebarcazasdegraneles.

    - Buquegraneleros,que transportan lasexportacionesdegranos(sojaesel

    másimportante)desdelospuertosdeRosarioySantaFe(RosaFe)ydebenhacerbunkering en rada, Zona Común. Pero también operan desde BahíaBlancaenmenorproporción.

    - Buques de carga general (principalmente contenedores), que operan en

    puertoscercanosalaCapitalFederalmayoritariamente.

    - Cruceros, que operan en época estival desde el puerto deBuenosAires ydesdeUshuaia.

    - Pesqueros, cuyospuertosoperativosprincipales son losdeMardelPlata,

    Necochea,Madryn,Comodoro,DeseadoyUshuaia

    - Otrosbuques,entre losqueestán los ferrisdepasajeros,remolcadoresdepuerto,buquesdepatrullaje,deapoyooffshore,deturismoyantárticos.

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 14

    MapadeGNLenlaHidrovía(AMPLIADO)El mapa siguiente determina una zona de grandes oportunidades para elsuministrodeGNL,indicándoseloselementosprincipalesdelsistemaconsideradoenesteanálisistantodeláreacercanaalRiodelaPlatacomoladelLitoral,NEA,ParaguayyzonadeBrasil.Elmapaabarca lamayorpartede laHidrovíaParanáParaguay(HPP),desdeelRiodelaPlatahastaCorumbá(Brasil),dondeseubicaríaelúltimopuntodeabastecimientodeGNLNaval.

    OFERTAGNLNAVAL

    EnelmapasedistinguenlosprincipalesNodosdeLicuefacción(NL)delareddesuministrodelGNLNaval,planteadosen

    puertosconsuminstrodegasvíagasoductoqueabastecenplantasdeGNLmodularesdecapacidadescalablexdemanda.

    TambiénseindicaeltipodebuquesinvolucradosenelproyectodeGNLNaval.

    RESISTENCIA

    ConbaseenResistencia,extremonorteac-

    tualdelgasoducto,seplanteaelsuministroal

    NEA,ParaguayyBrasilporviaterretreinicial-

    menteycuandoelvolumenlopermitacon

    unsistemamulImodalfluvial+camión.

    ROSAFE

    EntreRosarioySantaFese

    podríainstalaruncentrode

    suministroparalosremol-

    cadoresdeempujeyotros

    barcosquedemandenGNL

    enpuerto.

    NORTEDEBUE

    Lademandadelosbuques

    enpuertosalnortedeDock

    Suddeberíanabastecerse

    desdeunnodoylosgra-

    nelerosenradadesdeLa

    PLata.

    SURDEBUE

    Lademandadelosbuques

    enpuertosdelsurdela

    PBApodrianabastecerse

    desdeBahíaBlancauotros

    centroscomoNecocheao

    MardelPlata.

    PATAGONIA

    Lademandadelosbuques

    enpuertospatagónicospo-

    dríaabastecerseinicialmen-

    tedesdeComodoroyluego

    tambiénpodriaserdesde

    MadrynyDeseado.USHUAIA

    Lademanda

    delosbuques

    enUshuaiase

    abastecerían

    conunacen-

    tralenlaciu-

    dadqueto-

    maríadelga-

    soductoque

    llegahasta

    Ushuaia.

    VERMAPAAMPLIADO

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 15

    Se indican los Nodos de Licuefacción (NL) propuestos, los puntos deabastecimientodelGNLparapropulsiónnaval y losNodosdeDistribución (ND)hasta los cuales llegaría el GNL en ISO tanques por vía terrestre o por fluvialcuando el volumen lo justifique. Desde estos puntos se plantea la distribuciónterrestreadiversoscentrosdeconsumoindustrialesoresidenciales,segúnelcaso.Semarcantambién losgasoductosexistentesquealimentan lospuntosextremosde Resistencia, Paso de los Libres/Uruguayana, y losmás australes de Rosafé yBue.EnelcasodeBrasilseindicaelgasoductodeBoliviaylaterminalmarítimadeGNLenPortoAlegre,quedandounaampliaregióndeBrasil linderaaMisionesyCorrientes,aserabastecida.

    Sibienescapaalanálisisdeeste trabajo,sería importanterealizarunestudiodemercadodelademandapotencialdelaregióncercanadeBrasil(EstadosdeMatoGrossodoSul, Paraná, SantaCatarinayRíoGrandedoSul) yaque representa el

    Resistencia

    P.d.Libres

    NL:NododeLicuefacción

    ND:NododeDistribución

    ConsumodeGNLNaval

    Gasoductoexistente

    TransporteGNLxviaterrestreofluvial

    TransporteGNLxviaterrestre

    TerminalMaríBmadeGNL

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 16

    mayor potencial de la zona. Los siguientes mapas indican alta densidad depoblaciónyactividades industrialesdealtademandadegasquesonabastecidosparcialmentedesdeBoliviayotrasfuentesconlimitaciones.

    VOLÚMENESEINVERSIONESENNODOSDELIQUEFACCIÓNSe analiza ahora el suministro en cada uno de estos NL que tienen logísticasdiferentes y apuntan a combinaciones de los diversos mercados vistos conanterioridad (Demanda GNL Naval). Se busca aquí llegar a una estimación delVolumen del GNL a suministrar y de la Inversión requeridas en licuefacción ydepósitoenorigenyduranteeltransporte,asumiéndosequeambosserealizanenISOtanquesde40´.Por simplificación, no se avanzó sobre la operatoria en destino respecto deltransporteadicionaldedistribuciónylaregasificación.A continuación se analiza cada Nodo de Licuefacción (NL) por separado, lossistemasdesuministro,volúmeneseinversionesrequeridas,sintomarencuentaun NL en Paso de Libres por razón de simplificación y por considerarlo uncomplementodelNLResistencia,yaqueambosabastecerían lamismademanda.Un análisis más detallado debería incluírlo porque ciertas zonas de Corrientes,MisionesyBrasilseríanmejorabastecidasdesdeallí.OtrarazónafavordesumaraPaso de los Libres sería de orden de seguridad, dado que el suministro posibledesdemúltiplesnodosdelicuefacciónaumentalaconfiabilidadglobaldelsistema,locualesuncriteriocrucialenestosproyectos.NLRESISTENCIA–VolumeneInversiónEs el mayor y más complejo NL pues atiende a tres mercados diferentes: LademandadelNEA,delaHidrovíaydeexportaciónaParaguayyBrasil(cercanasaMisionesyCorrientes).El siguiente mapa presenta la logística planteada. En cercanía a la ciudad deResistencia,dondeseencuentraelextremodelgasoductomáscercanoalazonadeinterés,seplanteaelNL,consusmódulosdelicuefacciónydepósitosquevanenaumentosegúnlaescaladedemanda.

    0

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 17

    Desde allí operarían camiones con ISO tanques que cargan el GNL al ritmoaproximado de 1 camión por hora/punto de carga. En una primera etapa, seconsideraqueestoscamioneshaceneltransportehastalosNodosdeDistribución(ND),peroenlamedidaquelaescalalopermitapartedeestetransportepodráserenformafluvial.EnrealidadestoesunesquemasimplificadopuesseguramenteuncamiónconGNLnose limitaríaa llegaraPosadasporejemplo,sinoqueseguiríaparaabastecerotraslocalidadescomopodríanserOberáoApóstoles,enMisiones.Dadoqueenelsuministrodegasdebeestaraseguradosehaoptadoporasumirque, inicialmentealmenos,elsistemadetransportedeGNLseráenISOtanques.Estopermiteelusodecamionesobarcazasindistintamenteentodaestared.Así,existirásiempreunaalternativadesuministroanteunabajanteextraordinariadelríoqueimposibiliteeltransportefluvial,ouncortederutaohuelgadecamiones.Además se deberán prever depósitos (buffer) de GNL en los puntos críticos deconsumo.

    HaciaelEste,siguiendoelríoParaná,losNDpropuestossonlossiguientes:Corrientes, que a su vez podrá abastecer la región sur de esa provincia con supropiacadenadedistribución,complementándoseconPasodelosLibres.Posadas,dondellegaelsuministroparasupropioconsumo,eldelazonacentroysurdelaprovinciaydosconsumosexternos:eldelsurdeParaguayyelsectordeBrasil más cercano al río Uruguay. Respecto de este sector, se debería analizartambién la posibilidad de que sea abastecido por un NL en Paso de los Libres–Uruguayana, en el extremo del gasoducto delMercosur, que también podría serunaalternativaparaabastecerGoya(Corrientes)yPosadas.Iguazú,parasuministrarsuconsumopropio,eldelnortedeMisionesyelconsumoexternodelestedeParaguayatravésdeCiudaddelEsteydeunvastosectordeBrasil,atravésdeFozdeIguazú.En los casos de abastecer a Iguazú, CdE y Foz con ISO tanques por vía fluvial,habría que resolver la operatoria portuaria ya que estas ciudades carecen deinstalacionesportuariasadecuadas.

    Datos del mapa ©2020 Google 50 km

    R

    A

    C

    F

    P

    E

    CF

    I

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 18

    HaciaelNorte,siguiendoelríoParaguay,losNDseríantres:Formosa,queasuvezabastecelademandadesuprovincia.AsunciónquedistribuyealazonadelcentroynortedeParaguay.Corumbá(BR)no indicadoenestemapa,en laentradade lazonasuperiorde laHidrovía.A continuación se analizará el Volumen de demanda potencial de los tresmercados (NEA, Hidrovía y Brasil+Paraguay) que se abastecen desde el NLResistencia; esto se discriminará también por Nodo de Destino, sumando aResistencia como unomás en símismo, para abastecer desde allí al resto de laprovinciadelChaco.En la tabla siguiente se calcula el Volumen potencial del NL Resistencia en unamatrizMercadovs.NodoDestino.Respectodelmercadoseasumequeel30%delGNLquedemandelaHidrovía,seabastecerádesdeaquí (el restodesdeRosaFé)dividiéndose talsuministroen losporcentajes indicados entre los cuatro puertos de Barranqueras (Resistencia),Asunción,CorumbáyPosadas.LasdemandaspotencialesdeParaguayydelazonacercanadeBrasilseabastecendesdeesteNLconladistribuciónindicadaenlatabla.ElmercadopotencialdelNEAtambiénseabastecedesdeesteNLenlaproporciónindicadaparacadaND.

    Así se obtienen los 2.608.000m3 GNL de demanda potencial anual desde el NLResistenciaconsudiscriminaciónporND.La tabla siguiente primero resume esta información de Demanda Potencial porNodo/Mercado,yenlasegundasecciónplantealaproyeccióndelosvolúmenesasuministrar a cadanodopara cadamercado a lo largode los próximos20 años,considerandoel%decrecimientoydecaptacióndeconsumopotencialdefinidos.

    VOLUMENXNODOYMDO.

    1.076 Mm3GNL/año

    MERCADO>> HIDROVÍA

    BAR ASU COR POS PGY BRA POS IGZ FOR CTS CHA

    Milesm3 35% 45% 15% 5% 30% 70% 22% 7% 14% 28% 29%

    NODO GNL-año 13 16 5 2 455 1041 237 75 151 301 312

    RESISTENCIA 325 13 312

    CORRIENTES 301 301

    FORMOSA 151 151

    POSADAS 850

    MISIONES 28% 2 237

    50% BRASIL 61% 520

    20% PARAGUAY 11% 91

    IGUAZÚ 676

    MISIONES 11% 75

    49% BRASIL 75% 510

    20% PARAGUAY 13% 91

    60% ASUNCIÓN 290 16 273

    1% CORUMBA 16 5 10

    2.608 13 16 5 2 455 1.041 237 75 151 301 312 Mm3GNL/año

    37 1496

    EXTERN0 NEA30%

    Resistencia

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 19

    Con esta información de Volumen es posible realizar una estimación de laInversiónrequeridaparaabastecerestademandaproyectada.Acontinuaciónseestiman losvaloresde las inversionespara losdosprincipalesrubros:LicuefaccióneISOtanques.Para la Licuefacción, querequierelamayorporciónderecursos.Para esta estimación setomaron 17 casos del rangode nuestro interés, de 6fuentes de referencia distin-tas, que se presentan en lasiguientetabla.En promedio se obtiene unvalor de inversión en licue-facción del orden de 131USD/m3GNL-aDada la relativamente reciente aparición en elmercado de estas alternativas delicuefaccióndebajaescala,ylarelativamentebajacantidaddeoferentesdeestastecnologías, se puede proyectar que en los años próximos debería haber unasubstancialreduccióndecostos.Se considera entonces que una plantamodular completa operativa requiere unainversiónque se reducede los131USD/m3GNL-a en losúltimos tiempos a120USD/m3parael2020,yluegoa100USD/m3(2030)y80USD/m3(2040)envirtuddelacrecientecompetenciaymaduracióntecnológica.Porotraparte,paralainversiónenISOtanquesde38m3,secalculaqueelvalorsereducede40.000USD/u(2020)hasta32.000USD/uenel2040.Sedefinequelacantidaddetanquesendepósitodeorigensonlosnecesariosparaabastecer3díasdedemandadecadaNododeDestino.Losqueestaríanentránsitosurgen de considerar la distancia a recorrer a una velocidad de 80 km/h,

    Resistencia

    Milesm3 NEA HID P+B NEA HID P+B NEA HID P+B

    GNL-año NEA BRA PGY HID 10% 0% 10% 50% 40% 40% 75% 80% 60%

    RESISTENCIA 12% 325 312 0 0 13 31 0 0 195 8 0 351 21 0

    CORRIENTES 12% 301 301 0 0 0 30 0 0 188 0 0 339 0 0

    FORMOSA 6% 151 151 0 0 0 15 0 0 94 0 0 169 0 0

    POSADAS 33% 850 237 520 91 2 24 0 61 148 1 306 266 3 550

    IGUAZÚ 26% 676 75 510 91 0 8 0 60 47 0 300 85 0 541

    ASUNCIÓN 11% 290 0 0 273 16 0 0 27 0 10 137 0 26 246

    CORUMBA 1% 16 0 10 0 5 0 0 1 0 3 5 0 9 9

    2.608 1.076 1.041 455 37 108 0 150 672 22 748 1.210 59 1.346

    41% 40% 17% 1%

    %CRECANUAL: 2,5 5,0 2,5 2,5 5,0 2,5

    257 1.442 2.615

    DEMANDANODO-MDO

    2020 2030 2040

    PROYECIÓNDEMANDAEFECTIVAXNODOYMDO.DEMANDAPOTENCIAL2020

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 20

    asumiendoqueencadaviajehayenpromediode6horasperdidas(espera,cargaydescarga)yqueelcamióntrabaja18h/día.

    Combinandoambascomponentes, se llegaanivelesde inversiónrequeridaenelNLResistenciade34MMUSDparalademandaefectivaactual(2020),159MMUSDparalaproyectadaal2030,y233MMUSDparaladel2040.NLROSAFE–VolumeneInversiónDesdeesteNLseplanteaatenderal70%delademandadelaHidrovía(elrestosehacedesdeResistencia)yal5%delosbarcosgraneleros(elrestoselosabasteceenrada,desdeLaPlata).EnestecasoseinstalaríalaplantadelicuefacciónenlacercaníadeungasoductoydelpuertodeSanLorenzo,dondesereabastecenlosremolcadoresdeempuje.Paraelcálculode lacantidadde ISOtanques,seasumeelmismoparámetroquepara el abastecimiento de la ciudad de Corrientes desde Resistencia (0,018 ISOtanques/m3-día)queestánseparadas20kmque,laqueesunadistanciarazonableentrelaplantadelicuefacciónyelpuertodecargadelosbarcos.Se considera que la capacidad del depósito en origen debe ser de 3 días de lademandayqueel costode los ISO tanquesde38m3se reducede1000USD/m3(2020)a800USD/m3en2040.

    INVERSIONES(MMUSD)INVERSIÓN(MMUSD)

    58% 52% 51% EXT LICUEFACCIóN

    42% 47% 46% NEA

    0% 2% 2% HIDR. 120 100 80

    %NAC %EXT 2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040

    RESISTENCIA 100% 31 203 371 3,7 20,3 29,7 4,0 21,8 32,3 RESISTENCIA

    CORRIENTES 100% 30 188 339 3,6 18,8 27,1 3,9 20,6 30,0 CORRIENTES

    FORMOSA 100% 15 94 169 1,8 9,4 13,6 2,0 10,4 15,1 FORMOSA

    POSADAS 28% 72% 85 455 819 10,2 45,5 65,5 11,2 50,3 73,4 POSADAS

    IGUAZÚ 11% 89% 68 348 626 8,1 34,8 50,0 9,0 38,8 56,6 IGUAZÚ

    ASUNCIÓN 6% 94% 27 146 272 3,3 14,6 21,8 3,6 16,2 24,4 ASUNCIÓN

    CORUMBA 35% 65% 1 8 18 0,1 0,8 1,5 0,1 0,97 1,7 CORUMBA

    43% 57% 257 1.442 2.615 31 144 209 34 159 233

    18hs/d 38 DEMANDADIARIA 38 M3/TK

    DIST 6h+80km/h m3/Tk m3deGNL/dia ENTRÁNSITO 3 DÍASSTOCK 40 36 32

    KM m3/d 2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040

    RESISTENCIA 85 555 1.018 6,7 43,8 80,3 0,3 1,6 2,6

    CORRIENTES 20 1,4 55 83 516 928 1,5 9,4 17,0 6,5 40,7 73,3 0,3 1,8 2,9

    FORMOSA 173 1,1 42 41 258 464 1,0 6,2 11,1 3,3 20,4 36,6 0,2 1,0 1,5

    POSADAS 340 0,9 33 232 1.246 2.245 7,0 37,3 67,3 18,3 98,3 177,2 1,0 4,9 7,8

    IGUAZÚ 630 0,6 25 185 952 1.714 7,5 38,6 69,5 14,6 75,2 135,3 0,9 4,1 6,6

    ASUNCIÓN 326 0,9 34 75 401 746 2,2 11,8 22,0 5,9 31,7 58,9 0,3 1,6 2,6

    CORUMBA 1285 0,4 16 3 23 50 0,2 1,5 3,2 0,2 1,8 3,9 0,0 0,1 0,2

    704 3.951 7.164 19 105 190 49 268 485 2,7 13,4 21,6

    Milesm3GNL-año

    CANTIDADDEISOTKSDE

    CAPAC/CAMIÓN MMUSDISOTANKS

    USD/M3-AÑO

    Resistencia

    Viajes(i+v)/d

    MUSD/ISOTK

    INVERSIÓN(MMUSD)

    LICUEFAC+ISOTANKS

    DISTRIBUCIÓNDEPROYECCIÓN

    PORNODOYMERCADO

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 21

    Así,lainversióntotalnecesariaparalosaños2030y2040seríade6y16MMUSDrespectivamente.NLNORTEBUE–VolumeneInversiónEsteNLplanteaatenderdesdeelpuertodeLaPlatael95%delademandadelosbarcosgraneleros(enRada)yel75%deloscarguerosyotrosbuquesoperandoenpuertosdeBuenosAires.Paraelcasodelosgranelerosenrada,ademásdeltransporteterrestre,seplantealanecesidaddeuntransporteporelRíodelaPlatahastaZonaComúnparallegaralosgranelerosenespera.Para el cálculo de la cantidad de ISO tanques en tránsito en tierra, se asume elmismo parámetro que para el abastecimiento de la ciudad de Corrientes desdeResistencia (0,018 ISO tanques/m3-dia)yaqueestánseparadas20km, laqueesunadistanciarazonableentrelaplantadelicuefacciónyelpuertodecargadeestosbarcos.Para el transporte fluvial hasta los buques en rada (30min de viaje) se calculanrequerirotrosunos0,018ISOtanques/m3-díae invertirenmodificacionesdelasembarcacionesquehacenelserviciodebunkeringarazónde350USD/m3(2020),quesereduciríaproporcionalmentehasta300USD/m3enel2040.Se considera que la capacidad del depósito en origen debe ser de 3 días de lademandayqueelcostode los ISOtanquesde38m3 sereducede1000USD/m3(2020)a800USD/m3en2040.

    VOLUMENPORMERCADO Rosafe

    DEMANDAPOTENCIAL

    MERCADO HIDRO. GRAN. TOT HDR GRA HDR GRA HDR GRA MERCADO

    %SUMINISTRO 70% 5% 0% 0% 40% 10% 80% 40% %CONVERSIÓN

    5 5 5 5 %CREC.ANUAL

    Mm3GNL-año 85 50 136 51 8 137 40 Mm3GNL-año

    87% 13% 77% 23%

    TOTAL Mm3GNL-año

    Rosafe

    INVERSIONES

    2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040

    0,018 IsoTks/m3-dia ISOTK 2,9 8,9

    VOL.ENTRÁNSITO m3 112 337

    3 DÍASSTOCK m3 - 483 1.455

    USD/m3 1000 900 850

    USD/m3GNL-año 120 100 80

    MILLONESDEUSD 0,54 1,52 - 5,9 14,2 - 6 16 MMUSD

    TOTAL

    2020

    LICUEFACCIÓNISOTANQUES

    2020 2030 2040

    PROYECCIÓNDEMANDAEFECTIVAXMDO.

    0 59 177136

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 22

    Así, la inversión total para abastecer el suministro desde el NL de NORTE BUEseríade31MMUSDpara2030y129MMUSDpara2040.NLSURBUE–VolumeneInversiónDesde esteNL se plantea atender desde algúnpuerto del sur de la Provincia deBuenosAireslasdemandasdebuquesdecargaygranelerosdelcomplejodeBahíaBlancayotrospuertos,asícomolospesquerosconvertidosaGNLoperandodesdeMardelPlataoNecochea.Para el cálculo de la cantidad de ISO tanques en tránsito en tierra, se asume elmismo parámetro que para el abastecimiento de la ciudad de Formosa desdeResistencia(0,024ISOtanques/m3-día)queestánseparadas170km,queesunadistanciarazonableentrelaplantadelicuefacción(sihubieseunasola)yelpuertodecargadeestosbarcos.Se considera que la capacidad del depósito en origen debe ser de 3 días de lademandayqueelcostode losISOtanquesde38m3sereducede1000USD/m3(2020)a800USD/m3en2040.

    VOLUMENPORMERCADO

    DEMANDAPOTENCIAL

    MERCADO CARGA GRAN. TOT CR+BC GRA CR+BC GRA CR+BC GRA MERCADO

    %SUMINISTRO 75% 95% 0% 0% 20% 10% 80% 40% %CONVERSION

    3 5 3 5 %CREC.ANUAL

    Mm3GNL-año 525 958 1.483 137 144 672 766 Mm3GNL-año

    49% 51% 47% 53%

    TOTAL Mm3GNL-año

    INVERSIONES

    2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040

    ENTIERRA

    0,018 IsoTks/m3-dia ISOTK 14 72

    TRÁNSITOTIERRA m3 533 2.736

    3 DIASSTOCK m3 - 2.303 11.821

    ENAGUA(RADA)

    0,018 IsoTks/m3-dia ISOTK 7 38

    NAVEGANDO m3 273 1.458

    INVERS.ENMODIFARBARCOS 350 325 300 USD/m3GNL-año

    INVERSENISOTKUSD/m3 1000 900 850 120 100 80

    MILLONESDEUSD 2,89 14,05 - 28,0 115,1 - 31 129 MMUSD

    NORTEBUE

    NORTEBUE

    BARCOS+ISOTKS LICUEFACCIÓN TOTAL

    PROYECCIÓNDEMANDAEFECTIVAXMDO.

    2020 2020 2030 2040

    1.483 0 280 1.438

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 23

    Así,lainversióntotalparaabastecerelsuministrodesdeelNLdeSURBUEseríade5MMUSDpara2030y20MMUSDpara2040.NLPATAGONIA–VolumeneInversiónSeloconsideracomounúniconodo,peroenrealidadsetratadealmenosdos.Unoen Ushuaia y otro en Puerto Deseado (o Comodoro). Se toman los mismosparámetrosquelosusadosparaelNLSURBUE.

    VOLUMENPORMERCADO SURBUE

    DEMANDAPOTENCIAL

    MERCADO CR+BC TOT CR+BC CR+BC CR+BC MERCADO

    %SUMINISTRO 25% 0% 20% 80% %CONVERSIÓN

    3 3 %CREC.ANUAL

    Mm3GNL-año 175 0 175 46 0 224 0 Mm3GNL-año

    TOTAL Mm3GNL-año

    INVERSIONES SURBUE

    2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040

    ENTIERRA

    0,024 IsoTks/m3-dia ISOTK 3 15

    TRÁNSITOTIERRA m3 113 557

    3 DÍASSTOCK m3 - 374 1.842

    ENAGUA(RADA)

    0,024 IsoTks/m3-dia ISOTK - -

    NAVEGANDO m3 - -

    USD/m3GNL-año

    INVERSENISOTKUSD/m3 1000 900 850 120 100 80

    MILLONESDEUSD 0,44 2,04 - 4,6 17,9 - 5 20 MMUSD

    ISOTANKS LICUEFACCIÓN TOTAL

    PROYECCIÓNDEMANDAEFECTIVAXMDO.

    2020 2020 2030 2040

    175 0 46 224

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 24

    Así, la inversióntotalparaabastecerelsuministrodesdeelNLPATAGONIAseríade9MMUSDpara2030y20MMUSDpara2040.RESUMENYCONCLUSIONESALAOFERTADELGNLNAVALLos desarrollos presentados anteriormente de Volúmenes e InversionesrequeridasparacadaNododeLicuefacciónseresumenaquísumandotambiénelmercadoalqueseorientacadauno.SobreelfinaldelasecciónseofrecenunaseriedeconclusionesrespectodelaOfertadeGNLNaval.Cabe aclarar que en casi todos los casos, en el futuro tendrá mayor sentidodesdoblar algunos nodos en varios, para mejorar aspectos logísticos y deconfiabilidaddelsistema.Las tablas siguientes muestran la combinación de las siguientes variables delanálisis:

    - Volumen/Inversionespara:o Proyeccionesalosaños2020,2030y2040

    § MercadosdeBrasil +Paraguay,NEA,Hidrovía,GranelerosyOtrosbarcos.

    • Desde los NL de Resistencia, RosaFe, NorteBUE,SurBUEyPatagonia.

    VOLUMENPORMERCADO Patagonia

    DEMANDAPOTENCIAL

    MERCADO PATAG TOT PATAG PATAG PATAG MERCADO

    %SUMINISTRO 100% 0% 30% 70% %CONVERSIÓN

    2,5 2,5 %CREC.ANUAL

    Mm3GNL-año 212 0 212 80 223 Mm3GNL-año

    TOTAL Mm3GNL-año

    Patagonia

    INVERSIONES

    2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040

    0,018 IsoTks/m3-dia ISOTK 4,0 11,1

    VOL.ENTRÁNSITO m3 151 424

    3 DIASSTOCK m3 - 653 1.830

    USD/m3 1000 900 850

    USD/m3GNL-año 120 100 80

    MILLONESDEUSD 0,72 1,92 - 8,0 17,8 - 9 20 MMUSD

    ISOTANQUES LICUEFACCIÓN TOTAL

    PROYECCIÓNDEMANDAEFECTIVAXMDO.

    2020 2020 2030 2040

    212 0 80 223

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 25

    Se identifica la gran demanda externa quesería abastecida desde los puertos dePosadas,IguazúyAsunción.La delNEA es la siguiente en importancia,seguida más tardíamente por los grandesbuquescruceros,decargaygraneleros.Por su lado, la Hidrovía no genera unimpacto relativo tan importante en lademandadevolumendeGNL.Los puertos conmayor volumen serán losdelNEAyNorteBUE.Se presenta ahora un análisis similarresumidodeevolucióndelasInversiones.

    VOLUMEN

    Mm3GNL-año BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA

    RESISTENCIA

    RESISTENCIA 0 31 0 195 8 351 21

    CORRIENTES 0 30 0 188 0 339 0

    FORMOSA 0 15 0 94 0 169 0

    POSADAS 61 24 306 148 1 550 266 3

    IGUAZÚ 60 8 300 47 0 541 85 0

    ASUNCIÓN 27 0 137 0 10 246 0 26

    CORUMBA 1 0 5 0 3 9 0 9

    TOTALRESISTENCIA 150 108 748 672 22 1.346 1.210 59

    ROSAFE 51 8 137 40

    59 177

    BUEDS-LP 144 137 766 672

    280 1.438

    SURPBA 46 224

    46 224

    PATAGONIA 80 223

    80 223

    TOTAL 150 108 748 672 73 151 262 1.346 1.210 195 806 1.119

    BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA

    257 1.906 4.677

    2020 2030 2040

    2020 2030 2040

    257 1.442 2.615

    VOLUMENES

    Mm3GNL-año 2020 2030 2040

    NEA 108 672 1.210

    HIDROVIA 0 73 195

    GRANELEROS 0 151 806

    CRUC+CARG 0 262 1.119

    NACIONAL 108 1.158 3.330

    BRA+PGY 150 748 1.346

    TOTAL 257 1.906 4.6770

    300

    600

    900

    1.200

    1.500

    2020 2030 2040

    PROYEC.DEMANDAxMercado(Mdem3GNL-año)

    BRA+PGY

    GRANELEROS

    NEA

    CRUC+CARG

    HIDROVIA

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 26

    De lamisma formaqueenel análisisdelvolumen, se observa que las inversionesmayoresseránparaabastecerlademandaexterna y del NEA, y mucho más tardecrecerán las inversiones para bunkeringde buques de carga, cruceros ygraneleros.

    INVERSIÓNBR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA

    RESISTENCIA

    RESISTENCIA 0,0 4,0 21,1 0,7 0,0 30,8 1,5

    CORRIENTES 0,0 3,9 20,0 0,7 0,0 28,6 1,4

    FORMOSA 0,0 2,0 10,0 0,3 0,0 14,4 0,7

    POSADAS 8,0 3,1 36,2 13,7 0,4 52,8 19,6 1,0

    IGUAZÚ 8,0 1,0 34,5 4,2 0,1 50,3 6,0 0,3

    ASUNCIÓN 3,6 15,3 0,9 23,0 1,4

    CORUMBA 0,1 0,6 0,3 1,1 0,6

    TOTALRESISTENCIA 20 14 87 69 4 127 99 7

    ROSAFE 6 1 12 4

    6 16

    BUEDS-LP 16 15 69 60

    31 129

    SURPBA 5 20

    5 20

    PATAGONIA 9 20

    9 20

    TOTAL 20 14 87 69 9 17 29 127 99 19 72 100

    BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA BR+PG NEA HIDR GRAN CR+CA

    MMUSD

    34 210 418

    2020 2030 2040

    2020 2030 2040

    34 159 233

    INVERSIONESMillonesUsd 2020 2030 2040

    NEA 14 69 99

    HIDROVIA 0 9 19

    GRANELEROS 0 17 72

    CRUC+CARG 0 29 100

    NACIONAL 14 124 291

    BRA+PGY 20 87 127

    TOTAL 34 210 4180

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    140

    2020 2030 2040

    INVERSIÓNESTIMADAxMercado(MMUSD)

    BRA+PGY

    GRANELEROS

    NEA

    CRUC+CARG

    HIDROVIA

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 27

    ConclusionesalaOfertadelGNLNaval

    - El esquema de suministro planeado divide el suministro en una variosNodos que permite mantener escalas medias-bajas de operación ytransportesdedistanciarelativamentecorta.

    - Este esquema a su vez permite dar respuesta escalada a las demandas y

    distribuir las inversiones en cada región en la medida que vayanconfirmándoselastendenciasdelademanda.

    - Lasinversionesconsideradascubrenlascorrespondientesalalicuefacción

    y los isotanques para almacenaje y transporte que conforman el mayorporcentajedelainversiónyaquelasderegasificaciónsonpropiasdecadabuqueodecadaconsumoterrestreespecífico.

    - Los niveles de inversión estimados sonmuy bajos en relación al impacto

    queelGNLNavaltieneenlaeconomía,eldesarrolloyelmedioambiente.

    - Para atender las demandas nacionales se estimaron niveles de inversiónquevande124MMUSDpara laproyecciónalaño2030yde291MMUSDparaladelaño2040.

    - Paracubrirlasdemandasdeexportaciónregional,lasinversionesseríandel

    ordende87MMUSDparalaproyecciónalaño2030yde127MMUSDparaladelaño2040.

  • IMPACTODELGNLNAVALENLAARGENTINA(Avanceaagosto2020).Autores:R.PodettiyC.Casares 28

    CASODEESTUDIO:SUMINISTRODEGASAMISIONESYCORRIENTESSe analizan a continuación las inversiones y costos operativos de las dosalternativasmásrazonablesparaabastecerdegasa lasprovinciasdeMisionesyCorrientes.Paraelloseestableceprimeroelvolumendedemandaactualysuproyección.Ensegunda instancia, las inversiones y costos operativos correspondientes a esosvolúmenesydistancias.Finalmente, se realiza la comparativa económicade las alternativas y se ofrecenconclusionesyconsideraciones.VolumendeDemandaElconsumoactualestábasadoenGLP,queestaríasiendoabastecidoporcamióndesde Salta y/o Sur de Santa Fe. Este ineficiente sistema está fuertementesubsidiado para permitir que llegue al consumidor a un precio razonable perolimitadoenvolumen.Consumoactual:Paraconocerelnivelactualaproximadodeconsumose realizóunaconsulta (19mayo 2020) con el Ing. José Tomaselli, Director Provincial de Gas de Misiones,quien estimó los actuales suministros de los principales distribuidores (t/año):5.000Miscoop,7.000Shell,5.000Extragas,7.000Totaly6.000Amarilla.Esto suma un total de 30.000 tonsGLP anuales. Un nivel similar se estima paraCorrientes,totalizandoentoncesunas60.000tGLP/año,paraambasregiones.ProyeccióndedemandaPotencial:La presentación realizada por GASNEA en su Plan Estratégico (GASNEA PLAN2019)indicaquelaDemandaPotencialTotalparaMisionesesde571.976m3/díadeGasNaturalyde515.996m3/díaparalaprovinciadeCorrientes.Combinando ambas informaciones, de consumoactual y proyectado, se presentan los datos enunidadesdemedidasequivalentesen la siguientetabla.El potencial de crecimiento proyectado es de 5veces; lo cual demuestra la importancia deencontrarunasoluciónadecuadaalabrevedadposible,yaqueladisponibilidaddeGas Natural no sólo ayudará a mejorar la ecuación financiera de las economíasregionales, sino que generarámejoras ambientales y permitirá el reemplazo delGLPqueesmáspeligrosoyrequiereuncostososubsidio.

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    InversionesyCostosOperativosSeanalizaráprimeroelmáshabitualdelosesquemasdesolución,víaeltendidodeungasoductofísicoyluegolaalternativaqueseestádifundiendocongranéxitoenelmundoparasituacionescomoésta:LosgasoductosvirtualesdeGNL.GasoductosfísicosLa inversión estimada por GASNEA,hace unos pocos meses atrás para lasobrasestructurales,estádetalladaenlareferencia (GASNEA PLAN 2019),resumidaenlasiguientetablaenlaqueseindicanlassiguientestresobras.El crucedel Paraná conuna tubería de24”(39MMUSD)paraconectarelactualfinaldelgasoductoenResistenciaconlaciudaddeCorrientes.UnGasoductode72kmy12”dediámetro(31MMUSD)paraconectarelfinaldelgasoducto en Paso de los Libres con la localidad de Virasoro, al norte deCorrientes.UnGasoductode260kmy12”dediámetro(95MMUSD)paraconectarVirasoroconPosadas.Asílainversióntotalseríadelordendelos165millonesdedólaresyllevaríaunostres años para completarse desde la decisión, licitación y obtención delfinanciamientoEste tipo de proyectos tienen un costo anual del orden del 5% de la inversiónrealizada.Además, sedebeconsiderarel costo financierode laobraque,paraelcasoactualargentino,seríadelordendel15%anualsobrelainversiónendólares.GasoductosvirtualesSegún se explicócon anterioridad,éstas se tratan desolucionescontresetapas básicas: laLicuefacción, queconsiste en tomargas natural de ungasoducto y redu-cirelvolumen600vecespara facilitarsualmacenaje;elTransporte(camiónobarcaza)hastaelpuntodedestino,queserealizaenequiposcriogénicosespeciales;ylaRegasificaciónparavolverloaestadogaseosoyasíinyectarloenredesdomiciliariasodarleusosindustriales.

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    Lasinversionesinicialessonmuyinferioresalasdelosgasoductosfísicos,peroloscostos operativos son mayores. Una de las principales ventajas del GNL es quepermitesolucionesmodulares,quesonescalablessegúnvayacreciendoelniveldedemanda.Otraventajaesquesonfácilmentere-localizables.La siguiente tabla muestra la estimación de las inversiones necesarias para elrango de volúmenes enconsideración.Se basa en 17 casosanalizados, provenientes deseis fuentes de referenciasacadémicas e industrialesindependientes.El resultado es que lainversión necesaria es delorden de 6,2 USD/MMBTU-añoparalalicuefacción,yqueun valor similar adicional serequierepara las inversionesen transporte, almacenaje,regasificaciónyotroscostos.Según este análisis, lainversión en licuefacción(MMUSD) para estos rangospuede estimarse con lafórmulasiguiente:3+3xmillonesdeMMBTU-aEs alto el R2 (0,9) obtenidode la regresión lineal de losvalores graficados deInversión en Licuefacciónversus Volumen en MillonesdeMMBTU-a.Respecto de los CostosOperativos, se llega a laconclusión que el parámetrode costo operativo másadecuado es 1,53 USD/MMBTU para el proceso delicuefacción,debiendoadicio-narse un 65% más paracubrir los gastos de Trans-porte (200km), Regasifica-ciónyotros.

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    Los parámetros obtenidos delanálisis previo nos permitengenerar una primera estima-ción de la tarifa mínima deservicio de un gasoductovirtual para GNL, para estacombinación de distancia yvolumendeconsumo.La Tabla indica que la mayorpartedelcosto(41%)estáenlalicuefacciónyqueellímiteinferiordetarifaconlatecnología actual estaría en el orden de los 3.78 Usd/MMBTU, la cual escoincidenteconofertascomercialesconocidas.ComparativaeconómicadegasoductofísicoversusvirtualEn la siguiente tabla se realiza el desarrollo numérico de ambas alternativas,considerandolosparámetrosantespresentadosyqueelvolumendeconsumoseincrementaalritmoconstantedeunmillóndeMMBTU-año.ElserviciodeGNLvíaungasoductovirtualsecontrataconunatarifaquepartede6 USD/MMBTU (tarifa comercial de mercado para un nivel bajo de demanda y200kmdedistanciamedia)ycoincidenteconlareferencia(WORLDBANK,2015)que se reduce al mínimo estimado de 3,78 USD/MMBTU al alcanzarse el nivelmáximoproyectadode14,3millonesdeMMBTU-año.Parael casodelGasoducto físico se consideraque la inversión se realizaen tresaños,ysobreellasecalculaelcostooperativoyfinancieroantesmencionados.

    En el siguiente gráfico se muestran los costos totales acumulados de ambasalternativas.

    GNLXGASODUCTOVIRTUAL

    VOLUMEN TARIFA ACUMULADO INVERSIÓN OP(USD/a) FIN(USD/a) ACUMULADO

    MMBTU-A USD/MMBTU USD/AÑO USD USD 5,0% 15% USD

    0 - 54.666.667 0 0 54.666.667

    1 1.000.000 6,00 6.000.000 6.000.000 54.666.667 0 8.200.000 117.533.333

    2 2.000.000 5,50 11.000.000 17.000.000 54.666.667 0 16.400.000 188.600.000

    3 3.000.000 5,00 15.000.000 32.000.000 0 8.200.000 24.600.000 221.400.000

    4 4.000.000 4,70 18.800.000 50.800.000 0 8.200.000 24.600.000 254.200.000

    5 5.000.000 4,50 22.500.000 73.300.000 0 8.200.000 24.600.000 287.000.000

    6 6.000.000 4,40 26.370.000 99.670.000 0 8.200.000 24.600.000 319.800.000

    7 7.000.000 4,30 30.065.000 129.735.000 0 8.200.000 24.600.000 352.600.000

    8 8.000.000 4,21 33.640.000 163.375.000 0 8.200.000 24.600.000 385.400.000

    9 9.000.000 4,12 37.080.000 200.455.000 0 8.200.000 24.600.000 418.200.000

    10 10.000.000 4,04 40.400.000 240.855.000 0 8.200.000 24.600.000 451.000.000

    11 11.000.000 3,97 43.615.000 284.470.000 0 8.200.000 24.600.000 483.800.000

    12 12.000.000 3,90 46.740.000 331.210.000 0 8.200.000 24.600.000 516.600.000

    13 13.000.000 3,85 50.050.000 381.260.000 0 8.200.000 24.600.000 549.400.000

    14 14.000.000 3,80 53.200.000 434.460.000 0 8.200.000 24.600.000 582.200.000

    15 15.000.000 3,78 56.700.000 491.160.000 0 8.200.000 24.600.000 615.000.000

    16 16.000.000 3,78 60.480.000 551.640.000 0 8.200.000 24.600.000 647.800.000

    17 17.000.000 3,78 64.260.000 615.900.000 0 8.200.000 24.600.000 680.600.000

    18 18.000.000 3,78 68.040.000 683.940.000 0 8.200.000 24.600.000 713.400.000

    19 19.000.000 3,78 71.820.000 755.760.000 0 8.200.000 24.600.000 746.200.000

    20 20.000.000 3,78 75.600.000 831.360.000 0 8.200.000 24.600.000 779.000.000

    21 21.000.000 3,78 79.380.000 910.740.000 0 8.200.000 24.600.000 811.800.000

    GASODUCTOFÍSICO

    AÑO

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    La línea punteada negra es el costo de la construcción de los gasoductos físicosdesarrolladaa lo largode tres años; acumulando sus costos financierosdesdeelprincipio,yoperativosdesdelaconclusióndelaobra.Las líneas negras continuas son las del costo acumulado del gasoducto físicodurante su operación, considerando el costo financiero del 15% (línea superiormás gruesa) y también un costo financiero menor (10%) mostrado en la líneanegrainferiormásfina.LalínearojaesladelcostoacumuladodelserviciodeGNLvíaelgasoductovirtualquetieneunatarifaquesevareduciendoamedidaqueaumentaelvolumendelaoperación. Al alcanzar el consumo máximo proyectado de 14,3 millones deMMBTU-a,lacurvapasaaserunarectadecrecimientoconstantearazónde3.78MMUSD-a. El valor de esta línea se equipara con la del gasoducto físico (líneanegra)enelaño15o20segúnelcostofinancieroconsideradoEn el eje horizontal se muestran (en coincidencia) los Años transcurridos y elVolumen de consumo de gas en Millones de MMBTU-a, ya que se definió comohipótesis simplificada de crecimiento de consumo un ratio de 1 millón deMMBTU/año.

    Lasdossituacioneslímitesdeconsumoseanalizaneindicanenelgráfico:ConsumoActual: el nivel de consumoactual (víaGLP)para ambasprovincias seindica en varias unidades y, para el caso de Misiones, se calcula que esa bajademandasecubriríacon4,9camionesdiariosdeGNL,ounconvoyde16barcazasjumbocada1,6meses(0,61convoyesmensuales).Máximo Consumo Potencial: Según lo proyectado por GASNEA, éste es 5 vecesmayor que el actual y, para el caso deMisiones, demandaría unos 25 camionesdiariosounconvoydebarcazascada10días(3,1convoyesmensuales).

    136.000 m3GNL/a 686.000 m3GNL/a

    68.000 m3GNL/a 343.000 m3GNL/a

    186 m3GNL/día 940 m3GNL/día

    4,9 camiones/día 25 camiones/día

    0,33 Barcaza/día 1,65 Barcaza/día

    0,02 Convoyes/día 0,10 Convoyes/día

    0,61 Convoyes/mes 3,1 Convoyes/mesConvoyde16barcazas

    Barcaza:15isotksx38m3c/u

    Camionesc/Isotksde38m3

    MISIONES

    CORRIENTESYMISIONES

    -

    100

    200

    300

    400

    500

    600

    700

    800

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

    Añosy

    Millonesde

    MMBTU-a

    COMPARATIVADECOSTODEALTERNATIVAS

    DEABASTECIMIENTODEGASNATURALA

    CORRIENTESYMISIONES

    MMUSDAcumulados

    GNL

    DUCTO

    (CONST)

    DUCTO(OP

    @15%)

    DUCTO(OP

    @10%)

    CONSUMOACTUAL:

    60MtonsGLP-a

    218Mm3GAS/d

    136Mm3GNL-a

    2.840,000MMBTU-a

    MAX.CONSUMO

    POTENCIALPROYECTADO

    (FUENTE;GASNEA)

    1.100Mm3GAS/d

    686Mm3GNL-a

    14,300,000MMBTU-a

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    CurvasdeIsocostosParacompletaryverificarlosresultadosdeesteanálisis,esinteresanteconsideraryadecuaranuestrocasolametodologíade“curvasdeisocosto”,queseproponeenlas referencias (LOPEZ BENDEZU, 2010) y (DE LAS HERAS, 2013), que definencuatrozonasdeconvenienciaeconómicaparalassolucionesdeprovisióndegasenregionesdeconsumomedio/bajo,comoeselcasodeMisionesyCorrientes.Lasalternativasson:

    - GLPparamuy cortasdistancias (

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    ConclusionesyRecomendacionesLaprimeraconclusiónesquelaformaactualdesuministro(víaGLP)eslamenosadecuada dada la muy alta distancia que es necesario recorrer para elabastecimientodesdeSaltaosurdeSantaFe,requiriendomuycostososesquemasdesubsidioparacompensarlaineficienciadelsistema.Por la demanda y distancias, lamejor forma de suministro de gas aMisiones yCorrientes(comounconjunto)seríaconGNLvíagasoductosvirtuales.TodoindicaqueesimprescindiblesumarlasdemandaspotencialesdelaszonasdeParaguayyBrasilmáscercanasaMisiones,paraquizásasí,justificarlarealizacióndealgúngasoductofísicoafuturo.Mientras tanto, sería recomendable profundizar el análisis de demandaspotencialesydelasventajas,costoseinversionesparaelsuministrodelGNL(enreemplazodelGLPactualydeotrasfuentesmáscarasycontaminantes).En pocos meses, y con inversiones escalables y muy inferiores a las de ungasoducto, se podría instalar un centro de licuefacción de gas modular enResistencia que abastezca por camión las demandas de GNL en Corrientes,Misiones,yquizásParaguayyBrasil,yasíempezaraconfirmarelrealpotencial.A medida que el volumen y la infraestructura lo permitan, se podrían utilizarbarcazas fluviales para un transporte más económico entre Barranqueras yPosadas/Encarnación,eIguazú/Foz/CiudaddelEste(paraestoúltimohabríaquesolucionarlaslimitacionesdeinfraestructuraportuaria).SiseempezaraconelabastecimientodeGNLdesdeResistencia,yeventualmentese confirmara en el futuro que el gasoducto tiene sentido, una vez que secompletara la obra, los módulos de licuefacción redundantes de Resistencia sepodríanmudaraCorrientesoPosadasparahacer la licuefaccióndelgasenesospuntosyabastecerdeGNLotrasdemandasdelocalidadesmásalejadaspormediodelcamión.La flexibilidad de transporte de GNL en camión permite acceder a ciudades,pueblosoindustriasfueradelatrazadelgasoductofísico,ydescargarentanquescriogénicosparasuregasificaciónsegúnlademandalorequiera.Esta sería una estrategia económicamente racional que aportaría una soluciónprácticamente inmediata,debajocosto inicial,escalabley flexible.Es interesanteverestemismoanálisisaplicadoalcasodePerú(OSINEGGIM2018,pg.13).Sería ideal instalar también un nodo de licuefacción en Paso de los Libres paratenerotropuntodesuministrocomplementarioaldeResistencia,yasíaumentarlaeficienciayconfiabilidadglobaldelsistema.Porlamismarazóndeseguridaddelsuministro,esidealqueelmododetransporteseplanteetantoencamióncomoenbarcazaparaevitarladependenciadeunsolosistemaypoderempezaraavanzarenlacomplementaciónmultimodal.

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    Del punto de vista de la Inversión inicial y velocidad de implementación, elgasoductovirtualrequiereunainversióninicialmuyinferior(menosdel7%)queladelgasoductofísicoyesdemuyrápidaimplementaciónoperativa.

    El Gasoducto virtual permite tener el gas natural que se vaya requiriendoefectivamente,planificandoaumentosescalonadosdecapacidad(inversión)segúnlademandalojustifiqueynoantes.Si se confirma la tendencia de la demanda potencial proyectada, y se decidefinanciar y construir el gasoducto físico en algún momento, las inversiones yarealizadasenelgasoductovirtual(planta(s)delicuefacción,camionesyplantas(s)deregasificación)puedenserre-localizadasconbajocosto.Asíporejemplo,sielgasoductofísicollegaalgunavezaPosadas,laplantadelicuefaccióndeResistenciao Paso de los libres (o algunos módulos de ellas) podrían relocalizarse parasuministrar,víagasoductosvirtualesalrestodelaprovinciayofrecerelGNLparaexportación.Todo indica que el gasoducto virtual de GNL es la mejor solución por ser casiinmediatayfinancieramentemásrazonableparaabasteceralNEAdelgasnaturalquevayanecesitando.ParaelcasodelabastecimientodelaciudaddeCorrienteshabríaqueindagarmásprofundamenteen laalternativadeungasoducto físicodesdeResistencia,quesibien es de corta distancia, requiere solucionar el cruce del Paraná con costosimportantesyunimpactoambientalendiscusión.Detodasformas,mientrasestosedefinapodríaestarsiendoabastecidoconungasoductovirtualsinproblema.Delpuntodevistapolítico,sepodríanhacerlassiguientesconsideraciones:ReparaciónHistórica: Es uno de los argumentos políticos habituales para exigir,desde las provincias al gobierno nacional, la construcción del gasoducto aCorrientesyMisiones.Peroamedidaquelasituaciónfinancierageneralnacionalempeora, este cumplimiento se aleja aúnmás del horizonte, sobre todo cuandoaparecennuevastecnologíassuperadorasdelgasoductofísicoreclamado.Reorientación eficiente de recursos: La inversión que requeriría la “reparaciónhistórica” antes mencionada podría reorientarse a aplicaciones más eficientescomo seria la de acelerar las inversiones en redes de distribución o definanciamientoblandoparaquelasindustriasseadaptenmásrápidamenteagas,entreotras.Ademáshabráotrafuentederecursosareorientarqueseríaladelosgrandes subsidios al muy ineficiente sistema de suministro de GLP que podríaempezarareducirsesensiblemente.Solucióndemocrática y federal: Por sumisma esencia, la solucióndel gasoductovirtual es más “democrática y federal” ya que a diferencia del gasoducto físico,permite que cualquier localidad de Misiones tenga gas al mismo tiempo quePosadas,porejemplo.Estoesmuyimportantepuesunodelosmayoresimpactos

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    delGNLseráenlaseconomíasregionalesquejustamentenogeneranelvalorenlacapital,sinoenformaatomizadaalolargoyanchodelterritorioprovincial.

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    NOMENCLATURAYCONVERSIÓNDEUNIDADESG.O: GasOil GNL: GasNaturalLicuado F.O: FuelOil GLP: GasLicuadodePetróleoM: Miles USD: DólaresestadounidensesMM: Millones BTU: BritishThermalUnits

    MMBTU m3GasNatural m3GNL TonGLP

    1MMBTU 27,8 0,048 0,021

    1m3GasNatural 0,036 0,002 0,00075

    1m3GNL 20,8 585 0,440

    1TonsGLP 47,6 1.330 2,273

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