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Miguel Ferreira ndash Marccedilo de 2013
Rethinking Energy Worldwide
A Internacionalizaccedilatildeo de uma pequena empresa de serviccedilos
As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias APEEnergy Live Expo ndash Lisboa Marccedilo de 2013
Sobre a MEGAJOULE
Fundada em 4 de Fevereiro de 2004 por soacutecios fundadores com mais de 10 anos de experiecircncia
em consultoria em energia eoacutelica
Consultoria em energias renovaacuteveis com foco na avaliaccedilatildeo do recurso eoacutelico e solar
Liacuteder nacional em consultoria em energia eoacutelica
Cerca de 20 GW eoacutelicos estudados em mais de 25 paiacuteses Portugal Espanha Franccedila Itaacutelia Reino Unido Eslovaacutequia Poloacutenia Romeacutenia Bulgaacuteria Croaacutecia Boacutesnia Moldaacutevia Ucracircnia Greacutecia Turquia Israel Brasil Uruguai EUA Meacutexico Marrocos Angola Cabo Verde Aacutefrica do Sul Austraacutelia e Timor-Leste
A MEGAJOULE APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
3
02m
15m
02m
15m
15m
1m
2m
120deg
08m
61m
30m
Data L
ogge
r
Data L
ogge
r
105
m
12m Apoio na selecccedilatildeo de siacutetios
Desenho de parque e estimativa de produccedilatildeo
Auditoria a projectos
Campanhas de mediccedilatildeo de vento
Estudos de vento
Energia Eoacutelica
Modelaccedilatildeo por mesoescala
Verificaccedilatildeo de garantias de desempenho
Site Assessment (IEC)
Serviccedilos amp Competecircncias
4
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Serviccedilos amp Competecircncias
Mapeamento do recurso solar
Definiccedilatildeo de layouts
Auditoria a projectos
Avaliaccedilatildeo de siacutetios
Estimativas de produccedilatildeo de energia
Energia Solar
5
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Alguns clientes
6
Acciona Energiacutea ABO Wind AKUO Energy Astrum Energy BAfD Banco BPI BEI BERD BES Investimento Caixa BI Catavento Continental Wind Partners EDF EN EDP Renovaacuteveis EFACEC ELETROSUL ENEOP2 ENERCON ENERGI E2 (EON) ENERGIX
Energiekontor ENERSIS FINERGE Fomentinvest Fundaccedilatildeo Oriente GALP Power GDF-Suez GE Wind Energy GENERG GESFINU GESTAMP Green Energy Group IBERWIND IKEA Capital IMA Partners INFUSION Infraco International Power Jaguar Capital MARTIFER Renewables
Neoenergia (Brazil) Networx Norvento Pacific Hydro Petrobraacutes PROEF PSW REpower RP Global Santander SEE SSE Renewables Siemens Suzlon Tecneira TP Tractebel Ventinveste Voltalia Zorlu Enerji
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Porquecirc internacionalizar
Porquecirc internacionalizar
8
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Plano Estrateacutegico elaborado ao completar 5 anos (20082009)
Diagnoacutestico
bull Equipa de colaboradores com competecircncias soacutelidas em
avaliaccedilatildeo de recursos energeacuteticos em particular na eoacutelica
bull Elevada dependecircncia do mercado Portuguecircs
bull 70 do volume de negoacutecios concentrado em 2 clientes
(consequecircncia da concentraccedilatildeo das licenccedilas nos consoacutercios
ENEOP e VENTINVESTE)
Porquecirc internacionalizar
Constataccedilotildees
bull Dimensatildeo limitada do mercado nacional (geral)
bull Grau de maturidade natildeo permitia esperar a continuaccedilatildeo elevadas
de taxas de crescimento do mercado (especiacutefico da eoacutelica)
bull Visibilidade internacional das competecircncias nacionais no sector
bull Diversificaccedilatildeo de mercados em curso na Europa e fora da Europa
bull Elevadas taxas de crescimento expectaacuteveis em alguns mercados
9
Objectivo Internacionalizaccedilatildeo 5 escritoacuterios internacionais em 3 continentes ateacute 2013
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Para onde internacionalizar
Para onde internacionalizar
Anaacutelise de atractividade de mercados
11
Regiotildees
Europa Ocidental
Europa Central e de Leste
Ameacuterica do Norte
Ameacuterica Latina
Norte de Aacutefrica
Aacutefrica subsaariana
Turquia
Meacutedio Oriente
China
Iacutendia
Austraacutelia (Aacutesia-Paciacutefico)
Criteacuterios
Potencial presente
Potencial de futuro
Concorrecircncia
Custos
Barreiras agrave entrada
Presenccedila de clientes actuais
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Para onde internacionalizar
12
Janeiro 2009
1 Europa Central e de Leste 2 Ameacuterica Latina
3 Ameacuterica do Norte
4 Turquia
5 Europa Ocidental
6 Norte de Aacutefrica
Austraacutelia
8 Iacutendia
9 China
10 Meacutedio Oriente
11 Aacutefrica subsaariana
Outubro 2010
1 Ameacuterica Latina 2 Europa Central e de Leste 3 Turquia 4 Aacutefrica subsaariana (Aacutefrica do Sul) 5 Europa Ocidental
Iacutendia
Austraacutelia
8 Ameacuterica do Norte
9 Norte de Aacutefrica
10 China
11 Meacutedio Oriente
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Para onde internacionalizar
13
Brasil bull Mercado enorme com 25 GW instalados mais de 6 GW
contratados ateacute 2012 e um potencial para vaacuterias dezenas de GW bull Regime de leilotildees extremamente interessante para consultores de
vento ao exigir estudos independentes em fases preliminares do projecto
bull Possibilidade de entrar numa altura em que a concorrecircncia ainda natildeo estava instalada
bull Vantagem de ser Portuguecircs idioma mas natildeo soacutehellip
A Europa de Leste bull Adesatildeo agraves directivas da UE para as energias renovaacuteveis bull Principais escolhas dos projetos de internacionalizaccedilatildeo dos
promotores Portugueses ndash Poloacutenia e Romeacutenia bull Regiatildeo do Adriaacutetico como oportunidade de meacutedio prazo
ANJE ndash Encontros Empresariais de Eficiecircncia Energeacutetica
Para onde internacionalizar
14
Turquia bull Mais de 23 GW instalados ateacute 2012 um potencial eoacutelico significativo
e um objetivo de 20 GW instalados ateacute 2023 bull 11 GW de licenccedilas atribuiacutedas e planeiam atribuir 1 GW por ano a
partir de 2014 bull Energia solar fotovoltaica a comeccedilar e a despertar muito interesse bull Os promotores satildeo maioritariamente empresas Turcas de grande
dimensatildeo e com aacutereas de negoacutecio muito diversificadas
Aacutefrica do Sul bull Mercado ainda no arranque com 35 GW eoacutelicos e 3 GW solares
planeados para 2020 bull Grande potencial para a fase 2020 a 2030 bull Poderaacute ser porta de entrada no mercado Africano nomeadamente
os paiacuteses de liacutengua Portuguesa
ANJE ndash Encontros Empresariais de Eficiecircncia Energeacutetica
Para onde internacionalizar
15
Aacutefrica do Sul Ameacuterica Latina
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Como internacionalizar
Como internacionalizar
17
bull Desconhecidos nos novos mercados
Dificuldades tiacutepicas
bull Apesar da boa imagem do sector das renovaacuteveis existe uma
clara limitaccedilatildeo de reputaccedilatildeo da Marca Portugal
bull Especializaccedilatildeo em serviccedilos de nicho
bull Pequena dimensatildeo
bull Concorrentes de muito maior dimensatildeo e apresentando
portfolios de serviccedilos mais variados
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Como internacionalizar
18
A experiecircncia da MEGAJOULE
bull Parcerias com empresas internacionais para complementar portfolio de serviccedilos e possibilitar o acesso a concursos internacionais
bull Soacutecio local no Brasil
bull Entrada com clientes habituais (Poloacutenia e Romeacutenia)
bull Grande investimento em comunicaccedilatildeo
bull Eacute imperioso viajar muito A presenccedila fiacutesica eacute decisiva
bull Representante comercial na Turquia e Croaacutecia
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Como internacionalizar
19
A experiecircncia da MEGAJOULE
Com parceiros Portugueses ndash um desafio nem sempre faacutecil
Partilha de experiecircncias e custos fixos
Recomendaccedilatildeo muacutetua
Ganhar dimensatildeo com parcerias
Desenvolvimento de serviccedilos conjuntos
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
wwwmegajoulept
Portugal Brasil Poloacutenia Romeacutenia Turquia Croaacutecia
miguelferreiramegajoulept
Tel +351 220 915 480
Fax +351 229 488 166
wwwmegajoulept
Obrigado pela atenccedilatildeo
Sobre a MEGAJOULE
Fundada em 4 de Fevereiro de 2004 por soacutecios fundadores com mais de 10 anos de experiecircncia
em consultoria em energia eoacutelica
Consultoria em energias renovaacuteveis com foco na avaliaccedilatildeo do recurso eoacutelico e solar
Liacuteder nacional em consultoria em energia eoacutelica
Cerca de 20 GW eoacutelicos estudados em mais de 25 paiacuteses Portugal Espanha Franccedila Itaacutelia Reino Unido Eslovaacutequia Poloacutenia Romeacutenia Bulgaacuteria Croaacutecia Boacutesnia Moldaacutevia Ucracircnia Greacutecia Turquia Israel Brasil Uruguai EUA Meacutexico Marrocos Angola Cabo Verde Aacutefrica do Sul Austraacutelia e Timor-Leste
A MEGAJOULE APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
3
02m
15m
02m
15m
15m
1m
2m
120deg
08m
61m
30m
Data L
ogge
r
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ogge
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105
m
12m Apoio na selecccedilatildeo de siacutetios
Desenho de parque e estimativa de produccedilatildeo
Auditoria a projectos
Campanhas de mediccedilatildeo de vento
Estudos de vento
Energia Eoacutelica
Modelaccedilatildeo por mesoescala
Verificaccedilatildeo de garantias de desempenho
Site Assessment (IEC)
Serviccedilos amp Competecircncias
4
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Serviccedilos amp Competecircncias
Mapeamento do recurso solar
Definiccedilatildeo de layouts
Auditoria a projectos
Avaliaccedilatildeo de siacutetios
Estimativas de produccedilatildeo de energia
Energia Solar
5
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Alguns clientes
6
Acciona Energiacutea ABO Wind AKUO Energy Astrum Energy BAfD Banco BPI BEI BERD BES Investimento Caixa BI Catavento Continental Wind Partners EDF EN EDP Renovaacuteveis EFACEC ELETROSUL ENEOP2 ENERCON ENERGI E2 (EON) ENERGIX
Energiekontor ENERSIS FINERGE Fomentinvest Fundaccedilatildeo Oriente GALP Power GDF-Suez GE Wind Energy GENERG GESFINU GESTAMP Green Energy Group IBERWIND IKEA Capital IMA Partners INFUSION Infraco International Power Jaguar Capital MARTIFER Renewables
Neoenergia (Brazil) Networx Norvento Pacific Hydro Petrobraacutes PROEF PSW REpower RP Global Santander SEE SSE Renewables Siemens Suzlon Tecneira TP Tractebel Ventinveste Voltalia Zorlu Enerji
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Porquecirc internacionalizar
Porquecirc internacionalizar
8
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Plano Estrateacutegico elaborado ao completar 5 anos (20082009)
Diagnoacutestico
bull Equipa de colaboradores com competecircncias soacutelidas em
avaliaccedilatildeo de recursos energeacuteticos em particular na eoacutelica
bull Elevada dependecircncia do mercado Portuguecircs
bull 70 do volume de negoacutecios concentrado em 2 clientes
(consequecircncia da concentraccedilatildeo das licenccedilas nos consoacutercios
ENEOP e VENTINVESTE)
Porquecirc internacionalizar
Constataccedilotildees
bull Dimensatildeo limitada do mercado nacional (geral)
bull Grau de maturidade natildeo permitia esperar a continuaccedilatildeo elevadas
de taxas de crescimento do mercado (especiacutefico da eoacutelica)
bull Visibilidade internacional das competecircncias nacionais no sector
bull Diversificaccedilatildeo de mercados em curso na Europa e fora da Europa
bull Elevadas taxas de crescimento expectaacuteveis em alguns mercados
9
Objectivo Internacionalizaccedilatildeo 5 escritoacuterios internacionais em 3 continentes ateacute 2013
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Para onde internacionalizar
Para onde internacionalizar
Anaacutelise de atractividade de mercados
11
Regiotildees
Europa Ocidental
Europa Central e de Leste
Ameacuterica do Norte
Ameacuterica Latina
Norte de Aacutefrica
Aacutefrica subsaariana
Turquia
Meacutedio Oriente
China
Iacutendia
Austraacutelia (Aacutesia-Paciacutefico)
Criteacuterios
Potencial presente
Potencial de futuro
Concorrecircncia
Custos
Barreiras agrave entrada
Presenccedila de clientes actuais
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Para onde internacionalizar
12
Janeiro 2009
1 Europa Central e de Leste 2 Ameacuterica Latina
3 Ameacuterica do Norte
4 Turquia
5 Europa Ocidental
6 Norte de Aacutefrica
Austraacutelia
8 Iacutendia
9 China
10 Meacutedio Oriente
11 Aacutefrica subsaariana
Outubro 2010
1 Ameacuterica Latina 2 Europa Central e de Leste 3 Turquia 4 Aacutefrica subsaariana (Aacutefrica do Sul) 5 Europa Ocidental
Iacutendia
Austraacutelia
8 Ameacuterica do Norte
9 Norte de Aacutefrica
10 China
11 Meacutedio Oriente
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
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13
Brasil bull Mercado enorme com 25 GW instalados mais de 6 GW
contratados ateacute 2012 e um potencial para vaacuterias dezenas de GW bull Regime de leilotildees extremamente interessante para consultores de
vento ao exigir estudos independentes em fases preliminares do projecto
bull Possibilidade de entrar numa altura em que a concorrecircncia ainda natildeo estava instalada
bull Vantagem de ser Portuguecircs idioma mas natildeo soacutehellip
A Europa de Leste bull Adesatildeo agraves directivas da UE para as energias renovaacuteveis bull Principais escolhas dos projetos de internacionalizaccedilatildeo dos
promotores Portugueses ndash Poloacutenia e Romeacutenia bull Regiatildeo do Adriaacutetico como oportunidade de meacutedio prazo
ANJE ndash Encontros Empresariais de Eficiecircncia Energeacutetica
Para onde internacionalizar
14
Turquia bull Mais de 23 GW instalados ateacute 2012 um potencial eoacutelico significativo
e um objetivo de 20 GW instalados ateacute 2023 bull 11 GW de licenccedilas atribuiacutedas e planeiam atribuir 1 GW por ano a
partir de 2014 bull Energia solar fotovoltaica a comeccedilar e a despertar muito interesse bull Os promotores satildeo maioritariamente empresas Turcas de grande
dimensatildeo e com aacutereas de negoacutecio muito diversificadas
Aacutefrica do Sul bull Mercado ainda no arranque com 35 GW eoacutelicos e 3 GW solares
planeados para 2020 bull Grande potencial para a fase 2020 a 2030 bull Poderaacute ser porta de entrada no mercado Africano nomeadamente
os paiacuteses de liacutengua Portuguesa
ANJE ndash Encontros Empresariais de Eficiecircncia Energeacutetica
Para onde internacionalizar
15
Aacutefrica do Sul Ameacuterica Latina
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Como internacionalizar
Como internacionalizar
17
bull Desconhecidos nos novos mercados
Dificuldades tiacutepicas
bull Apesar da boa imagem do sector das renovaacuteveis existe uma
clara limitaccedilatildeo de reputaccedilatildeo da Marca Portugal
bull Especializaccedilatildeo em serviccedilos de nicho
bull Pequena dimensatildeo
bull Concorrentes de muito maior dimensatildeo e apresentando
portfolios de serviccedilos mais variados
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Como internacionalizar
18
A experiecircncia da MEGAJOULE
bull Parcerias com empresas internacionais para complementar portfolio de serviccedilos e possibilitar o acesso a concursos internacionais
bull Soacutecio local no Brasil
bull Entrada com clientes habituais (Poloacutenia e Romeacutenia)
bull Grande investimento em comunicaccedilatildeo
bull Eacute imperioso viajar muito A presenccedila fiacutesica eacute decisiva
bull Representante comercial na Turquia e Croaacutecia
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Como internacionalizar
19
A experiecircncia da MEGAJOULE
Com parceiros Portugueses ndash um desafio nem sempre faacutecil
Partilha de experiecircncias e custos fixos
Recomendaccedilatildeo muacutetua
Ganhar dimensatildeo com parcerias
Desenvolvimento de serviccedilos conjuntos
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wwwmegajoulept
Portugal Brasil Poloacutenia Romeacutenia Turquia Croaacutecia
miguelferreiramegajoulept
Tel +351 220 915 480
Fax +351 229 488 166
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Obrigado pela atenccedilatildeo
Fundada em 4 de Fevereiro de 2004 por soacutecios fundadores com mais de 10 anos de experiecircncia
em consultoria em energia eoacutelica
Consultoria em energias renovaacuteveis com foco na avaliaccedilatildeo do recurso eoacutelico e solar
Liacuteder nacional em consultoria em energia eoacutelica
Cerca de 20 GW eoacutelicos estudados em mais de 25 paiacuteses Portugal Espanha Franccedila Itaacutelia Reino Unido Eslovaacutequia Poloacutenia Romeacutenia Bulgaacuteria Croaacutecia Boacutesnia Moldaacutevia Ucracircnia Greacutecia Turquia Israel Brasil Uruguai EUA Meacutexico Marrocos Angola Cabo Verde Aacutefrica do Sul Austraacutelia e Timor-Leste
A MEGAJOULE APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
3
02m
15m
02m
15m
15m
1m
2m
120deg
08m
61m
30m
Data L
ogge
r
Data L
ogge
r
105
m
12m Apoio na selecccedilatildeo de siacutetios
Desenho de parque e estimativa de produccedilatildeo
Auditoria a projectos
Campanhas de mediccedilatildeo de vento
Estudos de vento
Energia Eoacutelica
Modelaccedilatildeo por mesoescala
Verificaccedilatildeo de garantias de desempenho
Site Assessment (IEC)
Serviccedilos amp Competecircncias
4
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Serviccedilos amp Competecircncias
Mapeamento do recurso solar
Definiccedilatildeo de layouts
Auditoria a projectos
Avaliaccedilatildeo de siacutetios
Estimativas de produccedilatildeo de energia
Energia Solar
5
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Alguns clientes
6
Acciona Energiacutea ABO Wind AKUO Energy Astrum Energy BAfD Banco BPI BEI BERD BES Investimento Caixa BI Catavento Continental Wind Partners EDF EN EDP Renovaacuteveis EFACEC ELETROSUL ENEOP2 ENERCON ENERGI E2 (EON) ENERGIX
Energiekontor ENERSIS FINERGE Fomentinvest Fundaccedilatildeo Oriente GALP Power GDF-Suez GE Wind Energy GENERG GESFINU GESTAMP Green Energy Group IBERWIND IKEA Capital IMA Partners INFUSION Infraco International Power Jaguar Capital MARTIFER Renewables
Neoenergia (Brazil) Networx Norvento Pacific Hydro Petrobraacutes PROEF PSW REpower RP Global Santander SEE SSE Renewables Siemens Suzlon Tecneira TP Tractebel Ventinveste Voltalia Zorlu Enerji
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Porquecirc internacionalizar
Porquecirc internacionalizar
8
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Plano Estrateacutegico elaborado ao completar 5 anos (20082009)
Diagnoacutestico
bull Equipa de colaboradores com competecircncias soacutelidas em
avaliaccedilatildeo de recursos energeacuteticos em particular na eoacutelica
bull Elevada dependecircncia do mercado Portuguecircs
bull 70 do volume de negoacutecios concentrado em 2 clientes
(consequecircncia da concentraccedilatildeo das licenccedilas nos consoacutercios
ENEOP e VENTINVESTE)
Porquecirc internacionalizar
Constataccedilotildees
bull Dimensatildeo limitada do mercado nacional (geral)
bull Grau de maturidade natildeo permitia esperar a continuaccedilatildeo elevadas
de taxas de crescimento do mercado (especiacutefico da eoacutelica)
bull Visibilidade internacional das competecircncias nacionais no sector
bull Diversificaccedilatildeo de mercados em curso na Europa e fora da Europa
bull Elevadas taxas de crescimento expectaacuteveis em alguns mercados
9
Objectivo Internacionalizaccedilatildeo 5 escritoacuterios internacionais em 3 continentes ateacute 2013
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Para onde internacionalizar
Para onde internacionalizar
Anaacutelise de atractividade de mercados
11
Regiotildees
Europa Ocidental
Europa Central e de Leste
Ameacuterica do Norte
Ameacuterica Latina
Norte de Aacutefrica
Aacutefrica subsaariana
Turquia
Meacutedio Oriente
China
Iacutendia
Austraacutelia (Aacutesia-Paciacutefico)
Criteacuterios
Potencial presente
Potencial de futuro
Concorrecircncia
Custos
Barreiras agrave entrada
Presenccedila de clientes actuais
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Para onde internacionalizar
12
Janeiro 2009
1 Europa Central e de Leste 2 Ameacuterica Latina
3 Ameacuterica do Norte
4 Turquia
5 Europa Ocidental
6 Norte de Aacutefrica
Austraacutelia
8 Iacutendia
9 China
10 Meacutedio Oriente
11 Aacutefrica subsaariana
Outubro 2010
1 Ameacuterica Latina 2 Europa Central e de Leste 3 Turquia 4 Aacutefrica subsaariana (Aacutefrica do Sul) 5 Europa Ocidental
Iacutendia
Austraacutelia
8 Ameacuterica do Norte
9 Norte de Aacutefrica
10 China
11 Meacutedio Oriente
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Para onde internacionalizar
13
Brasil bull Mercado enorme com 25 GW instalados mais de 6 GW
contratados ateacute 2012 e um potencial para vaacuterias dezenas de GW bull Regime de leilotildees extremamente interessante para consultores de
vento ao exigir estudos independentes em fases preliminares do projecto
bull Possibilidade de entrar numa altura em que a concorrecircncia ainda natildeo estava instalada
bull Vantagem de ser Portuguecircs idioma mas natildeo soacutehellip
A Europa de Leste bull Adesatildeo agraves directivas da UE para as energias renovaacuteveis bull Principais escolhas dos projetos de internacionalizaccedilatildeo dos
promotores Portugueses ndash Poloacutenia e Romeacutenia bull Regiatildeo do Adriaacutetico como oportunidade de meacutedio prazo
ANJE ndash Encontros Empresariais de Eficiecircncia Energeacutetica
Para onde internacionalizar
14
Turquia bull Mais de 23 GW instalados ateacute 2012 um potencial eoacutelico significativo
e um objetivo de 20 GW instalados ateacute 2023 bull 11 GW de licenccedilas atribuiacutedas e planeiam atribuir 1 GW por ano a
partir de 2014 bull Energia solar fotovoltaica a comeccedilar e a despertar muito interesse bull Os promotores satildeo maioritariamente empresas Turcas de grande
dimensatildeo e com aacutereas de negoacutecio muito diversificadas
Aacutefrica do Sul bull Mercado ainda no arranque com 35 GW eoacutelicos e 3 GW solares
planeados para 2020 bull Grande potencial para a fase 2020 a 2030 bull Poderaacute ser porta de entrada no mercado Africano nomeadamente
os paiacuteses de liacutengua Portuguesa
ANJE ndash Encontros Empresariais de Eficiecircncia Energeacutetica
Para onde internacionalizar
15
Aacutefrica do Sul Ameacuterica Latina
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Como internacionalizar
Como internacionalizar
17
bull Desconhecidos nos novos mercados
Dificuldades tiacutepicas
bull Apesar da boa imagem do sector das renovaacuteveis existe uma
clara limitaccedilatildeo de reputaccedilatildeo da Marca Portugal
bull Especializaccedilatildeo em serviccedilos de nicho
bull Pequena dimensatildeo
bull Concorrentes de muito maior dimensatildeo e apresentando
portfolios de serviccedilos mais variados
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Como internacionalizar
18
A experiecircncia da MEGAJOULE
bull Parcerias com empresas internacionais para complementar portfolio de serviccedilos e possibilitar o acesso a concursos internacionais
bull Soacutecio local no Brasil
bull Entrada com clientes habituais (Poloacutenia e Romeacutenia)
bull Grande investimento em comunicaccedilatildeo
bull Eacute imperioso viajar muito A presenccedila fiacutesica eacute decisiva
bull Representante comercial na Turquia e Croaacutecia
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Como internacionalizar
19
A experiecircncia da MEGAJOULE
Com parceiros Portugueses ndash um desafio nem sempre faacutecil
Partilha de experiecircncias e custos fixos
Recomendaccedilatildeo muacutetua
Ganhar dimensatildeo com parcerias
Desenvolvimento de serviccedilos conjuntos
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Portugal Brasil Poloacutenia Romeacutenia Turquia Croaacutecia
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Fax +351 229 488 166
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2m
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30m
Data L
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105
m
12m Apoio na selecccedilatildeo de siacutetios
Desenho de parque e estimativa de produccedilatildeo
Auditoria a projectos
Campanhas de mediccedilatildeo de vento
Estudos de vento
Energia Eoacutelica
Modelaccedilatildeo por mesoescala
Verificaccedilatildeo de garantias de desempenho
Site Assessment (IEC)
Serviccedilos amp Competecircncias
4
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Serviccedilos amp Competecircncias
Mapeamento do recurso solar
Definiccedilatildeo de layouts
Auditoria a projectos
Avaliaccedilatildeo de siacutetios
Estimativas de produccedilatildeo de energia
Energia Solar
5
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Alguns clientes
6
Acciona Energiacutea ABO Wind AKUO Energy Astrum Energy BAfD Banco BPI BEI BERD BES Investimento Caixa BI Catavento Continental Wind Partners EDF EN EDP Renovaacuteveis EFACEC ELETROSUL ENEOP2 ENERCON ENERGI E2 (EON) ENERGIX
Energiekontor ENERSIS FINERGE Fomentinvest Fundaccedilatildeo Oriente GALP Power GDF-Suez GE Wind Energy GENERG GESFINU GESTAMP Green Energy Group IBERWIND IKEA Capital IMA Partners INFUSION Infraco International Power Jaguar Capital MARTIFER Renewables
Neoenergia (Brazil) Networx Norvento Pacific Hydro Petrobraacutes PROEF PSW REpower RP Global Santander SEE SSE Renewables Siemens Suzlon Tecneira TP Tractebel Ventinveste Voltalia Zorlu Enerji
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Porquecirc internacionalizar
Porquecirc internacionalizar
8
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Plano Estrateacutegico elaborado ao completar 5 anos (20082009)
Diagnoacutestico
bull Equipa de colaboradores com competecircncias soacutelidas em
avaliaccedilatildeo de recursos energeacuteticos em particular na eoacutelica
bull Elevada dependecircncia do mercado Portuguecircs
bull 70 do volume de negoacutecios concentrado em 2 clientes
(consequecircncia da concentraccedilatildeo das licenccedilas nos consoacutercios
ENEOP e VENTINVESTE)
Porquecirc internacionalizar
Constataccedilotildees
bull Dimensatildeo limitada do mercado nacional (geral)
bull Grau de maturidade natildeo permitia esperar a continuaccedilatildeo elevadas
de taxas de crescimento do mercado (especiacutefico da eoacutelica)
bull Visibilidade internacional das competecircncias nacionais no sector
bull Diversificaccedilatildeo de mercados em curso na Europa e fora da Europa
bull Elevadas taxas de crescimento expectaacuteveis em alguns mercados
9
Objectivo Internacionalizaccedilatildeo 5 escritoacuterios internacionais em 3 continentes ateacute 2013
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Para onde internacionalizar
Para onde internacionalizar
Anaacutelise de atractividade de mercados
11
Regiotildees
Europa Ocidental
Europa Central e de Leste
Ameacuterica do Norte
Ameacuterica Latina
Norte de Aacutefrica
Aacutefrica subsaariana
Turquia
Meacutedio Oriente
China
Iacutendia
Austraacutelia (Aacutesia-Paciacutefico)
Criteacuterios
Potencial presente
Potencial de futuro
Concorrecircncia
Custos
Barreiras agrave entrada
Presenccedila de clientes actuais
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Para onde internacionalizar
12
Janeiro 2009
1 Europa Central e de Leste 2 Ameacuterica Latina
3 Ameacuterica do Norte
4 Turquia
5 Europa Ocidental
6 Norte de Aacutefrica
Austraacutelia
8 Iacutendia
9 China
10 Meacutedio Oriente
11 Aacutefrica subsaariana
Outubro 2010
1 Ameacuterica Latina 2 Europa Central e de Leste 3 Turquia 4 Aacutefrica subsaariana (Aacutefrica do Sul) 5 Europa Ocidental
Iacutendia
Austraacutelia
8 Ameacuterica do Norte
9 Norte de Aacutefrica
10 China
11 Meacutedio Oriente
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Para onde internacionalizar
13
Brasil bull Mercado enorme com 25 GW instalados mais de 6 GW
contratados ateacute 2012 e um potencial para vaacuterias dezenas de GW bull Regime de leilotildees extremamente interessante para consultores de
vento ao exigir estudos independentes em fases preliminares do projecto
bull Possibilidade de entrar numa altura em que a concorrecircncia ainda natildeo estava instalada
bull Vantagem de ser Portuguecircs idioma mas natildeo soacutehellip
A Europa de Leste bull Adesatildeo agraves directivas da UE para as energias renovaacuteveis bull Principais escolhas dos projetos de internacionalizaccedilatildeo dos
promotores Portugueses ndash Poloacutenia e Romeacutenia bull Regiatildeo do Adriaacutetico como oportunidade de meacutedio prazo
ANJE ndash Encontros Empresariais de Eficiecircncia Energeacutetica
Para onde internacionalizar
14
Turquia bull Mais de 23 GW instalados ateacute 2012 um potencial eoacutelico significativo
e um objetivo de 20 GW instalados ateacute 2023 bull 11 GW de licenccedilas atribuiacutedas e planeiam atribuir 1 GW por ano a
partir de 2014 bull Energia solar fotovoltaica a comeccedilar e a despertar muito interesse bull Os promotores satildeo maioritariamente empresas Turcas de grande
dimensatildeo e com aacutereas de negoacutecio muito diversificadas
Aacutefrica do Sul bull Mercado ainda no arranque com 35 GW eoacutelicos e 3 GW solares
planeados para 2020 bull Grande potencial para a fase 2020 a 2030 bull Poderaacute ser porta de entrada no mercado Africano nomeadamente
os paiacuteses de liacutengua Portuguesa
ANJE ndash Encontros Empresariais de Eficiecircncia Energeacutetica
Para onde internacionalizar
15
Aacutefrica do Sul Ameacuterica Latina
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Como internacionalizar
Como internacionalizar
17
bull Desconhecidos nos novos mercados
Dificuldades tiacutepicas
bull Apesar da boa imagem do sector das renovaacuteveis existe uma
clara limitaccedilatildeo de reputaccedilatildeo da Marca Portugal
bull Especializaccedilatildeo em serviccedilos de nicho
bull Pequena dimensatildeo
bull Concorrentes de muito maior dimensatildeo e apresentando
portfolios de serviccedilos mais variados
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Como internacionalizar
18
A experiecircncia da MEGAJOULE
bull Parcerias com empresas internacionais para complementar portfolio de serviccedilos e possibilitar o acesso a concursos internacionais
bull Soacutecio local no Brasil
bull Entrada com clientes habituais (Poloacutenia e Romeacutenia)
bull Grande investimento em comunicaccedilatildeo
bull Eacute imperioso viajar muito A presenccedila fiacutesica eacute decisiva
bull Representante comercial na Turquia e Croaacutecia
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Como internacionalizar
19
A experiecircncia da MEGAJOULE
Com parceiros Portugueses ndash um desafio nem sempre faacutecil
Partilha de experiecircncias e custos fixos
Recomendaccedilatildeo muacutetua
Ganhar dimensatildeo com parcerias
Desenvolvimento de serviccedilos conjuntos
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wwwmegajoulept
Portugal Brasil Poloacutenia Romeacutenia Turquia Croaacutecia
miguelferreiramegajoulept
Tel +351 220 915 480
Fax +351 229 488 166
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Obrigado pela atenccedilatildeo
Serviccedilos amp Competecircncias
Mapeamento do recurso solar
Definiccedilatildeo de layouts
Auditoria a projectos
Avaliaccedilatildeo de siacutetios
Estimativas de produccedilatildeo de energia
Energia Solar
5
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Alguns clientes
6
Acciona Energiacutea ABO Wind AKUO Energy Astrum Energy BAfD Banco BPI BEI BERD BES Investimento Caixa BI Catavento Continental Wind Partners EDF EN EDP Renovaacuteveis EFACEC ELETROSUL ENEOP2 ENERCON ENERGI E2 (EON) ENERGIX
Energiekontor ENERSIS FINERGE Fomentinvest Fundaccedilatildeo Oriente GALP Power GDF-Suez GE Wind Energy GENERG GESFINU GESTAMP Green Energy Group IBERWIND IKEA Capital IMA Partners INFUSION Infraco International Power Jaguar Capital MARTIFER Renewables
Neoenergia (Brazil) Networx Norvento Pacific Hydro Petrobraacutes PROEF PSW REpower RP Global Santander SEE SSE Renewables Siemens Suzlon Tecneira TP Tractebel Ventinveste Voltalia Zorlu Enerji
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Porquecirc internacionalizar
Porquecirc internacionalizar
8
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Plano Estrateacutegico elaborado ao completar 5 anos (20082009)
Diagnoacutestico
bull Equipa de colaboradores com competecircncias soacutelidas em
avaliaccedilatildeo de recursos energeacuteticos em particular na eoacutelica
bull Elevada dependecircncia do mercado Portuguecircs
bull 70 do volume de negoacutecios concentrado em 2 clientes
(consequecircncia da concentraccedilatildeo das licenccedilas nos consoacutercios
ENEOP e VENTINVESTE)
Porquecirc internacionalizar
Constataccedilotildees
bull Dimensatildeo limitada do mercado nacional (geral)
bull Grau de maturidade natildeo permitia esperar a continuaccedilatildeo elevadas
de taxas de crescimento do mercado (especiacutefico da eoacutelica)
bull Visibilidade internacional das competecircncias nacionais no sector
bull Diversificaccedilatildeo de mercados em curso na Europa e fora da Europa
bull Elevadas taxas de crescimento expectaacuteveis em alguns mercados
9
Objectivo Internacionalizaccedilatildeo 5 escritoacuterios internacionais em 3 continentes ateacute 2013
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Europa Ocidental
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Ameacuterica Latina
Norte de Aacutefrica
Aacutefrica subsaariana
Turquia
Meacutedio Oriente
China
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Potencial presente
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5 Europa Ocidental
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Brasil bull Mercado enorme com 25 GW instalados mais de 6 GW
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A Europa de Leste bull Adesatildeo agraves directivas da UE para as energias renovaacuteveis bull Principais escolhas dos projetos de internacionalizaccedilatildeo dos
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Turquia bull Mais de 23 GW instalados ateacute 2012 um potencial eoacutelico significativo
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Aacutefrica do Sul bull Mercado ainda no arranque com 35 GW eoacutelicos e 3 GW solares
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os paiacuteses de liacutengua Portuguesa
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bull Pequena dimensatildeo
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Energiekontor ENERSIS FINERGE Fomentinvest Fundaccedilatildeo Oriente GALP Power GDF-Suez GE Wind Energy GENERG GESFINU GESTAMP Green Energy Group IBERWIND IKEA Capital IMA Partners INFUSION Infraco International Power Jaguar Capital MARTIFER Renewables
Neoenergia (Brazil) Networx Norvento Pacific Hydro Petrobraacutes PROEF PSW REpower RP Global Santander SEE SSE Renewables Siemens Suzlon Tecneira TP Tractebel Ventinveste Voltalia Zorlu Enerji
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avaliaccedilatildeo de recursos energeacuteticos em particular na eoacutelica
bull Elevada dependecircncia do mercado Portuguecircs
bull 70 do volume de negoacutecios concentrado em 2 clientes
(consequecircncia da concentraccedilatildeo das licenccedilas nos consoacutercios
ENEOP e VENTINVESTE)
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Constataccedilotildees
bull Dimensatildeo limitada do mercado nacional (geral)
bull Grau de maturidade natildeo permitia esperar a continuaccedilatildeo elevadas
de taxas de crescimento do mercado (especiacutefico da eoacutelica)
bull Visibilidade internacional das competecircncias nacionais no sector
bull Diversificaccedilatildeo de mercados em curso na Europa e fora da Europa
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9
Objectivo Internacionalizaccedilatildeo 5 escritoacuterios internacionais em 3 continentes ateacute 2013
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China
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3 Ameacuterica do Norte
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8 Iacutendia
9 China
10 Meacutedio Oriente
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1 Ameacuterica Latina 2 Europa Central e de Leste 3 Turquia 4 Aacutefrica subsaariana (Aacutefrica do Sul) 5 Europa Ocidental
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9 Norte de Aacutefrica
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11 Meacutedio Oriente
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Brasil bull Mercado enorme com 25 GW instalados mais de 6 GW
contratados ateacute 2012 e um potencial para vaacuterias dezenas de GW bull Regime de leilotildees extremamente interessante para consultores de
vento ao exigir estudos independentes em fases preliminares do projecto
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A Europa de Leste bull Adesatildeo agraves directivas da UE para as energias renovaacuteveis bull Principais escolhas dos projetos de internacionalizaccedilatildeo dos
promotores Portugueses ndash Poloacutenia e Romeacutenia bull Regiatildeo do Adriaacutetico como oportunidade de meacutedio prazo
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Turquia bull Mais de 23 GW instalados ateacute 2012 um potencial eoacutelico significativo
e um objetivo de 20 GW instalados ateacute 2023 bull 11 GW de licenccedilas atribuiacutedas e planeiam atribuir 1 GW por ano a
partir de 2014 bull Energia solar fotovoltaica a comeccedilar e a despertar muito interesse bull Os promotores satildeo maioritariamente empresas Turcas de grande
dimensatildeo e com aacutereas de negoacutecio muito diversificadas
Aacutefrica do Sul bull Mercado ainda no arranque com 35 GW eoacutelicos e 3 GW solares
planeados para 2020 bull Grande potencial para a fase 2020 a 2030 bull Poderaacute ser porta de entrada no mercado Africano nomeadamente
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Dificuldades tiacutepicas
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clara limitaccedilatildeo de reputaccedilatildeo da Marca Portugal
bull Especializaccedilatildeo em serviccedilos de nicho
bull Pequena dimensatildeo
bull Concorrentes de muito maior dimensatildeo e apresentando
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bull 70 do volume de negoacutecios concentrado em 2 clientes
(consequecircncia da concentraccedilatildeo das licenccedilas nos consoacutercios
ENEOP e VENTINVESTE)
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9
Objectivo Internacionalizaccedilatildeo 5 escritoacuterios internacionais em 3 continentes ateacute 2013
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Turquia
Meacutedio Oriente
China
Iacutendia
Austraacutelia (Aacutesia-Paciacutefico)
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4 Turquia
5 Europa Ocidental
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8 Iacutendia
9 China
10 Meacutedio Oriente
11 Aacutefrica subsaariana
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A Europa de Leste bull Adesatildeo agraves directivas da UE para as energias renovaacuteveis bull Principais escolhas dos projetos de internacionalizaccedilatildeo dos
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Turquia bull Mais de 23 GW instalados ateacute 2012 um potencial eoacutelico significativo
e um objetivo de 20 GW instalados ateacute 2023 bull 11 GW de licenccedilas atribuiacutedas e planeiam atribuir 1 GW por ano a
partir de 2014 bull Energia solar fotovoltaica a comeccedilar e a despertar muito interesse bull Os promotores satildeo maioritariamente empresas Turcas de grande
dimensatildeo e com aacutereas de negoacutecio muito diversificadas
Aacutefrica do Sul bull Mercado ainda no arranque com 35 GW eoacutelicos e 3 GW solares
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bull 70 do volume de negoacutecios concentrado em 2 clientes
(consequecircncia da concentraccedilatildeo das licenccedilas nos consoacutercios
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bull Dimensatildeo limitada do mercado nacional (geral)
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bull Visibilidade internacional das competecircncias nacionais no sector
bull Diversificaccedilatildeo de mercados em curso na Europa e fora da Europa
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9
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A Europa de Leste bull Adesatildeo agraves directivas da UE para as energias renovaacuteveis bull Principais escolhas dos projetos de internacionalizaccedilatildeo dos
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Turquia bull Mais de 23 GW instalados ateacute 2012 um potencial eoacutelico significativo
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APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Como internacionalizar
Como internacionalizar
17
bull Desconhecidos nos novos mercados
Dificuldades tiacutepicas
bull Apesar da boa imagem do sector das renovaacuteveis existe uma
clara limitaccedilatildeo de reputaccedilatildeo da Marca Portugal
bull Especializaccedilatildeo em serviccedilos de nicho
bull Pequena dimensatildeo
bull Concorrentes de muito maior dimensatildeo e apresentando
portfolios de serviccedilos mais variados
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Como internacionalizar
18
A experiecircncia da MEGAJOULE
bull Parcerias com empresas internacionais para complementar portfolio de serviccedilos e possibilitar o acesso a concursos internacionais
bull Soacutecio local no Brasil
bull Entrada com clientes habituais (Poloacutenia e Romeacutenia)
bull Grande investimento em comunicaccedilatildeo
bull Eacute imperioso viajar muito A presenccedila fiacutesica eacute decisiva
bull Representante comercial na Turquia e Croaacutecia
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19
A experiecircncia da MEGAJOULE
Com parceiros Portugueses ndash um desafio nem sempre faacutecil
Partilha de experiecircncias e custos fixos
Recomendaccedilatildeo muacutetua
Ganhar dimensatildeo com parcerias
Desenvolvimento de serviccedilos conjuntos
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Portugal Brasil Poloacutenia Romeacutenia Turquia Croaacutecia
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Constataccedilotildees
bull Dimensatildeo limitada do mercado nacional (geral)
bull Grau de maturidade natildeo permitia esperar a continuaccedilatildeo elevadas
de taxas de crescimento do mercado (especiacutefico da eoacutelica)
bull Visibilidade internacional das competecircncias nacionais no sector
bull Diversificaccedilatildeo de mercados em curso na Europa e fora da Europa
bull Elevadas taxas de crescimento expectaacuteveis em alguns mercados
9
Objectivo Internacionalizaccedilatildeo 5 escritoacuterios internacionais em 3 continentes ateacute 2013
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Anaacutelise de atractividade de mercados
11
Regiotildees
Europa Ocidental
Europa Central e de Leste
Ameacuterica do Norte
Ameacuterica Latina
Norte de Aacutefrica
Aacutefrica subsaariana
Turquia
Meacutedio Oriente
China
Iacutendia
Austraacutelia (Aacutesia-Paciacutefico)
Criteacuterios
Potencial presente
Potencial de futuro
Concorrecircncia
Custos
Barreiras agrave entrada
Presenccedila de clientes actuais
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12
Janeiro 2009
1 Europa Central e de Leste 2 Ameacuterica Latina
3 Ameacuterica do Norte
4 Turquia
5 Europa Ocidental
6 Norte de Aacutefrica
Austraacutelia
8 Iacutendia
9 China
10 Meacutedio Oriente
11 Aacutefrica subsaariana
Outubro 2010
1 Ameacuterica Latina 2 Europa Central e de Leste 3 Turquia 4 Aacutefrica subsaariana (Aacutefrica do Sul) 5 Europa Ocidental
Iacutendia
Austraacutelia
8 Ameacuterica do Norte
9 Norte de Aacutefrica
10 China
11 Meacutedio Oriente
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Brasil bull Mercado enorme com 25 GW instalados mais de 6 GW
contratados ateacute 2012 e um potencial para vaacuterias dezenas de GW bull Regime de leilotildees extremamente interessante para consultores de
vento ao exigir estudos independentes em fases preliminares do projecto
bull Possibilidade de entrar numa altura em que a concorrecircncia ainda natildeo estava instalada
bull Vantagem de ser Portuguecircs idioma mas natildeo soacutehellip
A Europa de Leste bull Adesatildeo agraves directivas da UE para as energias renovaacuteveis bull Principais escolhas dos projetos de internacionalizaccedilatildeo dos
promotores Portugueses ndash Poloacutenia e Romeacutenia bull Regiatildeo do Adriaacutetico como oportunidade de meacutedio prazo
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Turquia bull Mais de 23 GW instalados ateacute 2012 um potencial eoacutelico significativo
e um objetivo de 20 GW instalados ateacute 2023 bull 11 GW de licenccedilas atribuiacutedas e planeiam atribuir 1 GW por ano a
partir de 2014 bull Energia solar fotovoltaica a comeccedilar e a despertar muito interesse bull Os promotores satildeo maioritariamente empresas Turcas de grande
dimensatildeo e com aacutereas de negoacutecio muito diversificadas
Aacutefrica do Sul bull Mercado ainda no arranque com 35 GW eoacutelicos e 3 GW solares
planeados para 2020 bull Grande potencial para a fase 2020 a 2030 bull Poderaacute ser porta de entrada no mercado Africano nomeadamente
os paiacuteses de liacutengua Portuguesa
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bull Apesar da boa imagem do sector das renovaacuteveis existe uma
clara limitaccedilatildeo de reputaccedilatildeo da Marca Portugal
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bull Pequena dimensatildeo
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partir de 2014 bull Energia solar fotovoltaica a comeccedilar e a despertar muito interesse bull Os promotores satildeo maioritariamente empresas Turcas de grande
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Aacutefrica do Sul bull Mercado ainda no arranque com 35 GW eoacutelicos e 3 GW solares
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bull Concorrentes de muito maior dimensatildeo e apresentando
portfolios de serviccedilos mais variados
APE ndash As PME do Sector Energeacutetico desafios e estrateacutegias
Como internacionalizar
18
A experiecircncia da MEGAJOULE
bull Parcerias com empresas internacionais para complementar portfolio de serviccedilos e possibilitar o acesso a concursos internacionais
bull Soacutecio local no Brasil
bull Entrada com clientes habituais (Poloacutenia e Romeacutenia)
bull Grande investimento em comunicaccedilatildeo
bull Eacute imperioso viajar muito A presenccedila fiacutesica eacute decisiva
bull Representante comercial na Turquia e Croaacutecia
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Como internacionalizar
19
A experiecircncia da MEGAJOULE
Com parceiros Portugueses ndash um desafio nem sempre faacutecil
Partilha de experiecircncias e custos fixos
Recomendaccedilatildeo muacutetua
Ganhar dimensatildeo com parcerias
Desenvolvimento de serviccedilos conjuntos
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Portugal Brasil Poloacutenia Romeacutenia Turquia Croaacutecia
miguelferreiramegajoulept
Tel +351 220 915 480
Fax +351 229 488 166
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Obrigado pela atenccedilatildeo
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bull Desconhecidos nos novos mercados
Dificuldades tiacutepicas
bull Apesar da boa imagem do sector das renovaacuteveis existe uma
clara limitaccedilatildeo de reputaccedilatildeo da Marca Portugal
bull Especializaccedilatildeo em serviccedilos de nicho
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