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MMX: CRIANDO ALTERNATIVAS NO FORNECIMENTO TRANSOCEÂNICO DE MINÉRIO DE FERRO Rio de Janeiro | Agosto de 2013

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MMX: CRIANDO ALTERNATIVAS NO FORNECIMENTO

TRANSOCEÂNICO DE MINÉRIO DE FERRO

Rio de Janeiro | Agosto de 2013

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Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que

refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de

negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção,

indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar",

"prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção

semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas.

Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira

relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em

nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou

empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de

investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e

tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos

eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as

afirmações prospectivas e os resultados reais.

Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser

reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.

AVISO

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UMA HISTÓRIA ÚNICA

1

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Superporto Sudeste

MMX Corumbá Mineração MMX Sudeste

100% 100% 94,52%

5,48% EBX

MMXM3: SÓLIDOS ACIONISTAS CONTROLADORES

4

Acionista controlador

59,3%

Wisco

10,5%

SK Networks

8,8%

Outros

21,4%

Serra Azul

Bom Sucesso

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ATIVOS MINERÁRIOS DE ALTA QUALIDADE EM

TRADICIONAIS DISTRITOS MINERAIS

Dois sistemas em operação: Serra Azul e Corumbá;

Capacidade de produção de aproximadamente 8 Mtpa;

Direitos minerários em tradicionais regiões de minério de ferro: Brasil (Minas Gerais e Mato Grosso do Sul);

Produção comprometida com consumidores estratégicos – China e Coréia do Sul – através de contratos de venda de longo prazo;

Projeto Brownfield;

Expansão para cerca de até 40 Mtpa no Brasil através de sistemas totalmente integrados: Porto próprio;

Porto com localização estratégica e privilegiada.

5

MMX Sudeste Unidade de Serra Azul

Unidade de Bom Sucesso

MMX Corumbá

Superporto Sudeste

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FATORES DE SUCESSO NO MERCADO DE MINÉRIO

DE FERRO

6

Base de Recursos

Certificação SRK e Coffey Mining (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso): 3,6 bilhões de toneladas de recursos minerais. Reservas certificadas de aproximadamente 1 bilhão de toneladas em Serra Azul.

Estrutura de Custo

Competitivo

Baixa relação estéril/minério Escala competitiva – Nova planta de beneficiamento Contrato com a MPX para fornecimento de energia Infraestrutura com logística integrada

Logística Garantida

Superporto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expansão para 100 Mtpa, permitindo acesso ao mercado transoceânico Contrato de longo prazo com a MRS

Venda Comprometida

64% da produção futura está comprometida com contratos de venda de longo prazo

Histórico Operacional

Diretoria com experiência em implantação e operação de projetos de minério de ferro. Capacidade de produção de aproximadamente 8 Mtpa (Unidades Serra Azul e Corumbá)

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Contratação de assessores financeiros para avaliação de oportunidades de negócios;

Nova Certificação de Recursos: SRK e Coffey Mining, passando de 3,1 bilhões de recursos para 3,6 bilhões (Serra Azul, Pau de Vinho e Bonsucesso);

Conclusão da contratação da suplementação do financiamento de longo prazo para o Superporto Sudeste junto ao BNDES, no valor total de R$ 935 milhões;

Renovação dos contratos de arrendamento de direitos minerários com a CEFAR, prorrogando os prazos de vigência de 2021 para 2034;

Chegada de 2 Carregadeiras de Navios no Superporto Sudeste;

Homologação do aumento de capital de R$ 1,4 bilhão;

Enquadramento do financiamento de longo prazo de Serra Azul pelo BNDES;

Conclusão das obras civis da parte offshore do Superporto Sudeste;

Emissão de debêntures no valor de R$ 600 milhões;

Audiências públicas em Itaguaí e Mangaratiba para a expansão do Superporto Sudeste para 100 Mtpa;

Início da construção da expansão da Unidade Serra Azul;

Licença de instalação emitida para a expansão da Unidade Serra Azul;

Janeiro 2012

Agosto 2013

EM 2012 E 2013, MUITO FOI REALIZADO…

7

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DESTAQUES FINANCEIROS

8

204 237 284

0

50

100

150

200

250

300

2T12 1T13 2T13

Receita Líquida (R$ milhões)

113 140

186

0

50

100

150

200

2T12 1T13 2T13

Lucro Bruto (R$ milhões)

7 3

41 3,6%

1,3%

14,6%

0%

4%

8%

12%

16%

0

10

20

30

40

50

2T12 1T13 2T13

EBITDA Ajustado (R$ milhões)

EBITDA Ajustado

Margem EBITDA

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SISTEMA SUDESTE

2

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UNIDADE SERRA AZUL

2.1

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LOGÍSTICA INTEGRADA ÚNICA Minério de Ferro é uma commodity a granel e, por isso, a logística integrada (Mina -> Ferrovia -> Superporto) é o fator chave para uma operação de sucesso

Mina Superporto Ferrovia

A Unidade de Serra Azul está próxima da ferrovia da MRS - 10 km da mina, trajeto atualmente realizado por caminhões.

MMX tem contrato de longo prazo para utilização da ferrovia da MRS, que conecta a mina ao porto da CSN e ao Superporto Sudeste, ambos localizados no município de Itaguaí.

O Superporto Sudeste terá capacidade de 50Mtpa, em sua primeira fase. O empreendimento terá profundidade de 20 metros, que permitirá a atracação de navios Capesize.

Contratos de longo prazo

Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 14% da produção do Sistema Sudeste.

Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 50% da produção do Sistema Sudeste.

64% da produção total está comprometida para SK e Wisco

11

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QUADRILÁTERO FERRÍFERO Quadrilátero Ferrífero

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FERROVIA

Acesso ferroviário através da MRS ao Superporto Sudeste

13

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CONTRATO COM MRS

MMX assinou contrato de longo prazo para prestação de serviços ferroviários

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Contrato assinado em 28 de dezembro de 2011;

Contrato de longo prazo até 2026;

Volume de até 36 milhões de toneladas por ano.

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SERRA AZUL Projeto de expansão com logística integrada e minério de ferro pellet feed

Destaques

Meta de produção: 29 Mtpa;

64% da produção futura comprometida com contratos de venda de longo prazo;

997,4 milhões de toneladas de reserva auditada pela SRK.

Atualizações do Projeto

Início da construção da expansão da Unidade Serra Azul;

Licença de construção emitida em Abril de 2012;

Aquisição de agitadores, espessadores, britadores giratórios e moinhos de bola para a nova planta de beneficiamento;

Contrato com a CNEC WorleyParsons;

Contrato com a MPX para fornecimento de energia por 15 anos e preço-base de R$ 125/MWh.

Qualidade Esperada – Teste piloto na planta de Ouro Preto

Fe: 66,65% P: 0,025% AL2O3: 0,54%

SiO2: 3,23% Mn: 0,018% LOI: 0,75%

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SERRA AZUL

Crescimento através da consolidação alavancando infraestrutura existente

16

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SERRA AZUL

Projeto de Expansão da Unidade Serra Azul

Nova Planta, correia transportadora, linha de transmissão e duto de água, pátio de estocagem e terminal ferroviário

Cava

17

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Expansão Serra Azul

Planta de Beneficiamento

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Terraplanagem

SERRA AZUL

1 Casa de Bomba, Sump e Espessadores

2 Canteiros

1 1

3 Beneficiamento

2

3

4 Moagem

4

5 Subestação

6 Moagem

7 Pilhas

8 Britagem Primária

5 6

7

8

9 Britagem Primária

10 Reservatório de Água

11 Canteiro e Almoxarifado

12 Reservatório de Água

9 10

11

12

13 Acesso Principal

14 Prédios Administrativos

15 Oficina de Manutenção

13 14

15

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SUPERPORTO SUDESTE

2.2

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21

Superporto Sudeste

Localização

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Acesso Náutico

Offshore

Pátio de estoque 32

Pátio de estoque 06

Acesso Rodovia

Superporto Sudeste

Visão Geral

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SUPERPORTO SUDESTE

Visão Geral

Licenciado para 50 Mtpa de capacidade, com possibilidade de expansão para 100 Mtpa;

Licenciamento de expansão em andamento, com audiências públicas realizadas com sucesso em Maio de 2012;

Outorga da Marinha para 100 Mtpa;

Carregamento: 2 carregadeiras de navios de 25 Mtpa cada;

Construção do túnel e da infraestrutura offshore finalizadas;

Financiado pelo BNDES.

Superporto Sudeste - Itaguaí

23

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ACORDO COM USIMINAS

Recursos de 805 Mtons em Pau de Vinho;

Sinergia com a operação atual da MMX em Serra Azul;

13,5% da produção de Pau de Vinho será entregue a Usiminas;

MMX será responsável pelo licenciamento, CAPEX e operação por 30 anos.

Volumes:

■ 12 Mpta

80% Take-or-Pay;

Usiminas possui a opção de renovação do contrato, em 2016, por mais 1 a 5 anos.

Pau de Vinho Mineração Conjunta

Movimentação Superporto Sudeste

24

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Superporto Sudeste

Acesso Rodoferroviário

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Superporto Sudeste

Acesso Rodoferroviário

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Superporto Sudeste

Pátio com Elevação 6 m

Pátio 32

Pátio 6

Acesso Rodoviário

Caminho de Rolamento das Empilhadeiras Recuperadoras

Viradores de Vagões

Estrutura dos Transportadores de Correia

Sala de Controle dos Viradores de Vagões

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Superporto Sudeste

Pátio com Elevação 6 m

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Superporto Sudeste

Viradores de Vagões

Sala de Controle dos Viradores de Vagões

Posicionador de trens

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Superporto Sudeste

Pátio com Elevação 32 m

Estrutura da Casa de Transferência

Infraestrutura da Subestação

Entrada do Túnel

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11 m

20.5 m

Superporto Sudeste

Entrada túnel 31

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32

Superporto Sudeste

Túnel

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33

Superporto Sudeste

Estrutura Offshore

33

Superporto Sudeste

Estrutura Marítima

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34

Estrutura da Subestação

Ponte 2 (270 m)

Ponte 1 (430 m)

Plataforma

Saída do Túnel

Superporto Sudeste

Plataforma e

Estrutura da Subestação

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Superporto Sudeste

Estrutura Offshore

Ponte 270 m

Ponte 430 m

Pier 766 m

Superporto Sudeste

Estrutura Marítima

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36

Superporto Sudeste

Estrutura Offshore

36

Superporto Sudeste

Carregadeiras de Navio

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CORUMBÁ

3

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CORUMBÁ

Destaques

Capacidade atual: 2,1 Mtpa;

Contratos de longo prazo com companhias

internacionais de transporte fluvial;

Relatório de recursos minerais auditados

pela SRK: 192 Mtons e potencial de 123

Mtons adicionais.

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Relações com Investidores | MMX

Carlos Gonzalez, Presidente e DRI

Adriana Marques, Gerente

Tel.: + 55 21 2163-6197

+ 55 21 2163-6338

E-mail: [email protected]