MODELO GLOBAL Peoplesoft 9.1 Guia de Formacion ...psofttraining.laureate.net/Brazil/GC/Publishing... · SCM100 Criar Contrato Criar um Contrato Objetivo: Este curso fornece uma visão

Guia de Formacion GERENCIAMENTO DE CONTRATOS

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MODELO GLOBAL Peoplesoft 9.1

Guia de Formacion

GERENCIAMENTO DE CONTRATOS Brasil

Guia de Formacion

GERENCIAMENTO DE CONTRATOS

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Índice PS 9.1 Gerenciamento de Contratos ............................................................................ 1

SCM100 Criar Contrato .......................................................................................................2 SCM100.1_Importar Contrato ............................................................................................................... 2 SCM100.2_Criar Contrato usando Template ....................................................................................... 23

SCM200 Processo de Gerenciamento de Contrato ............................................................. 38 SCM200.1_ Editar Contrato ................................................................................................................. 39 SCM200.2_Insira Contrato Nova Versão .............................................................................................. 44 SCM200.3_ Anexar Arquivo ou Documento Correspondente ao Contrato ......................................... 50 SCM200.4_Revisar Historico Contratos ............................................................................................... 58 SCM200.5_Excluir Contrato ................................................................................................................. 67 SCM200.6_Criar Aditivo ....................................................................................................................... 71 SCM200.7_Desativando e Reativando Contrato .................................................................................. 77

SCM300 Processo Colaboração Contrato ........................................................................... 82 SCM300.1_Rota de Colaboração.......................................................................................................... 83 SCM300.2_Revisão de Colaboração ..................................................................................................... 89 SCM300.3_Modificar Colaboração ...................................................................................................... 98 SCM300.4_Cancelar Colaboração ...................................................................................................... 104 SCM300.5_Revisar Lista de Colaboração ........................................................................................... 109

SCM400 Processo de Aprovação de Contrato .................................................................. 113 SCM400.1_Revisão Preliminar Aprovação ......................................................................................... 114 SCM400.2_Rota Aprovação (Administrador) ..................................................................................... 120 SCM400.3_Cancelar Processo Aprovação .......................................................................................... 133 SCM400.4_Aprovar Contrato ............................................................................................................. 139 SCM400.5_Rejeitar Contrato ............................................................................................................. 145 SCM400.6_Despachar e Executar Contrato ....................................................................................... 151

SCM500 Consultas e Relatórios de Contrato .................................................................... 156 SCM500.1_Pesquisar e Consultar Contratos...................................................................................... 157 SCM500.2_Resumo Status Documento ............................................................................................. 168 SCM500.3_Detalhe Status Documento .............................................................................................. 176 SCM500.4_Relatório Trimestral Contratos ........................................................................................ 184


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PS 9.1 Gerenciamento de Contratos

Gerenciamento de Contratos fornece uma estrutura para criar e gerenciar Contratos ou Acordos utilizados para a execução de compras e serviços, bem como fornecem sólidos recursos de criação e administração de documentos anexos aos Contratos ou Acordos usando formato Microsoft Word. O sistema também fornece um método estruturado para desenvolver e gerenciar o banco de dados e o ciclo de vida, bem como o processamento de aprovação de documentos.

Utilizando a aplicação poderemos:

Criar Contratos ou Acordos usando formatos (Templates) e importar Contratos ou Acordos existentes ou novos.

Armazenar documentos relacionados ao Contrato ou Acordo no banco de dados do sistema.

Solicitar revisões a colaboradores para a aprovação dos Contratos ou Acordos. Criar tipos de Contratos ou Acordos para classificar y controlar o gerenciamento do ciclo

de vida dos diversos documentos relacionados, tais como, solicitações de Contratos ou Acordos e documentos anexos. Alguns exemplos de Tipos de Contratos ou Acordos:

o BSG1 Prestação de Serviços em Geral o BOB1 Contrato de Empreitada o CPS1 Acordo para Estágio o CDC1 Acordo de Confidencialidade

Criar, atualizar e gerenciar o ciclo de vida do Contrato ou Acordo para monitorar o andamento das fases e o cumprimento dos Contratos ou Acordos.

Gerenciar o ciclo de vida do documento e acompanhar os Contratos ou Acordos e dos aditivos executados.

Colaborar com os usuários internos dos Contratos e Acordos, selecionar um usuário externo ao fluxo de aprovação para a revisão dos documentos.

Incluir aprovadores ao fluxo de aprovação para a liberação de Contratos ou Acordos.

Enviar Contratos ou Acordos para as contrapartes, capturando suas informações de contato.

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SCM100 Criar Contrato

Criar um Contrato

Objetivo: Este curso fornece uma visão geral do processo de criação de Contratos ou Acordos de Gerenciamento de Contratos no PeopleSoft. Você vai aprender como criar Contratos ou Acordos usando Formatos (Templates) e importar Contratos ou Acordos existentes ou novos.

Finalidade: Depois de completar este curso, o aluno será capaz de:

Criar um Contrato ou Acordo usando Formato (BSG1, BEM1, BOB1, CPS1, CDC1, etc.) o BSG1 Prestação de Serviços em Geral o BEM1 Compra de Equipamentos o BOB1 Contrato de empreitada o CPS1 Acordo para Estágio o CDC1 Acordo de Confidencialidade

Importar um Contrato ou Acordo novo ou existente, sem usar Formato

Materiais: Este curso inclui os seguintes materiais:

Criar um Contrato usando Formato (Template) Importar Contrato

SCM100.1_Importar Contrato

Importar um Contrato

A finalidade deste curso é fornecer os conhecimentos e habilidades necessárias para importar um Contrato ou Acordo, cuja transação de origem por padrão (default) é "Ad Hoc" gerando um ID específico, automático e consecutivo. Os grupos de Contratos ou Acordos que foram configurados no sistema, são:

Locações Lease Imóveis Bens e Serviços Acadêmicos / Vendas Confidencialidade Financeiro y Fusão e Aquisição

Usando os componentes de Gerenciamento de Contratos, os usuários poderão importar Contratos ou Acordos novos ou existentes (que não usam Formato) no sistema de criação de documentos.


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Sobre o modelo de treinamento UPK (User Productivity Kit):

O UPK é um modelo interativo que permite ao usuário familiarizar-se com o módulo estudado, seu conteúdo é altamente interativo e tem as seguintes funcionalidades:

Assista! - Fornece uma versão em vídeo das transações do sistema. Permite que os usuários assistam o funcionamento do sistema como um filme.

Tente! - Fornece mensagens interativas que orientam os usuários através das transações.

Faça! – Permite aos usuários abrir uma janela que sempre permanece aberta, acima dos outros aplicativos do computador. Isso permite que o usuário a passar pelo processo sem ter que alternar entre PeopleSoft o material de treinamento.

Já sei! - Os usuários trabalham independentemente em cada tema, com instruções que só aparecem quando se faz uma ação incorreta.

Imprima! – É possível imprimir ou salvar um passo a passo da transação UPK para usar posteriormente.

Procedimiento

Objetivo de aprendizagem: O usuário aprenderá a criar um Contrato ou Acordo importando um Contrato ou Acordo existente. Aviso: Os dados usados abaixo são um exemplo e foram escolhidos somente para fins educacionais.

Paso Acción

1. Clique na barra de status.

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Paso Acción

2. Clique no menu Contratos do Fornecedor.

3. Clique no menu Crie Contratos e Documentos.

4. Desde o Menu Principal, navegue até a opção Contratos do Fornecedor. Siga o caminho de navegação: Menu Principal > Contratos do Fornecedor > Crie contratos e Documentos > Gerenciamento de Documento. Clique na equação Gerenciamento de Documento.

5. Selecione transação de origem (Ad Hoc) e digite o ID Set (BRA00), para acessar o banco de dados com informações de transações do Brasil. Sobre a informação base selecionada, o sistema assinalará um número consecutivo de ID Específico ao Contrato ou Acordo. *Transação Origem: por default é "Ad Hoc" *ID Set: por default "BRA00"


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Paso Acción

6. Selecione na lista de Tipo de Documento, o Contrato ou Acordo, que você deseja importar. Nesta lista, encontrará Documentos que possuem um Formato de Contrato ou Acordo pré-estabelecido. Clique na caixa Tipo de Documento.

Paso Acción

7. Abaixo exemplos de Contratos ou Acordos que possuem um Formato (Template) definido pelo Departamento Jurídico: BSG1 Prestação de Serviços em Geral BOB1 Contrato de empreitada CPS1 Acordo para Estagio CDC1 Acordo de Confidencialidade O Departamento Jurídico irá atualizar e informar os usuários, a respeito dos Formatos definidos no sistema. Selecione o item de lista Compra de Equipamentos.

8. ID Ad Hoc: "NEXT" Dado fixo, o sistema por default assinalará automaticamente um número consecutivo ao Contrato ou Acordo, para sua identificação interna no sistema. O campo ID Ad Hoc será preenchido automaticamente por default com “NEXT”.

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Paso Acción

9. *Descrição: É importante definir a Descrição (60 caracteres) para identificar o Contrato ou Acordo. 1.Nome do Fornecedor 2.Objeto do Contrato ou Acordo 3.Data 4.Números de referência de compra (caso exista um Contrato de compra) Clique na caixa Descrição.

10. Clique no botão para criar um Contrato ou Acordo com base na Importação de um Contrato ou Acordo existente. Clique no botão Adicionar Documento.


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Paso Acción

11. *Administrador: Indica o ID do usuário administrador deste Contrato ou Acordo. O administrador do documento tem autoridade para criar, editar, deletar e controlar o Status dos Contratos ou Acordos no PeopleSoft. Clique na caixa Administrador.

12. Patrocin: Indica o ID do usuário Patrocinador, responsável do Contrato ou Acordo, que solicita que o administrador seja criado no PeopleSoft. Clique na caixa Patrocin.

13. Clique no botão Pesquisar Patrocin (Alt+5).

14. * O sistema possui uma lista de usuários do PEOPLESOFT. Você poderá digitar o ID do Patrocinador (se souber), caso contrário, poderá pesquisar o ID clicando na “Lupa” à direita do campo. A pesquisa poderá ser feita por: 1. ID Usuário 2. Descriçäo Clique na caixa ID Usuário.

15. Clique no botão Pesquisar.

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Paso Acción

16. Clique no link 100077351.

17. Departamento: Departamento associado ao Patrocinador responsável pelo Contrato ou Acordo. Clique na caixa Departamento.

18. Clique no objeto 7500.

19. * Data Início: Indica a data de início da vigência do Contrato ou Acordo. Clique no botão Escolha uma data (Alt+5).

20. * Data Início: Indica a data de início da vigência do Contrato ou Acordo. Clique no link Data Início:.

21. Data Expiração: Indica a data de expiração da vigência do Contrato ou Acordo. Clique no botão Escolha uma data (Alt+5).

22. Clique no link Data Expiração:.

23. Clique no botão Importar Documento.


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Paso Acción

24. Digite o número do ID do endereço completo do fornecedor Clique no botão ID do Fornecedor.

25. Clique na caixa ID Fornecedor.



28. Digite a razão social completa do Fornecedor. Clique na caixa Nome do Fornecedor.

29. Exemplo: Digite a informação que deseja no campo Nome do Fornecedor. Digite as informações desejadas na caixa Nome do Fornecedor. Digite "AGIS EQUIP E SERV DE INF LTDA".

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Paso Acción

30. Informe o valor total do Contrato ou Acordo em BRL (R$). Clique na caixa Valor do Contrato em R$.

31. Digite as informações desejadas na caixa Valor do Contrato em R$. Digite "2333102".

32. Use a taxa de cambio corporativa para converter o valor para Dólares Americanos. Clique na caixa Valor do contrato em USD - Consulte a taxa de câmbio. Navegação: Menu Principal> Configurar Financials/SCM> Definições Comuns> Taxas de Mercado> Taxas de Mercado.

33. Clique no link Nova Janela.

34. Clique no botão Menu Principal.

35. Clique no menu Configurar Financials/SCM.

36. Clique no menu Definições Comuns.

37. Clique no menu Taxas de Mercado.

38. Clique no comando Taxas de Mercado.


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Paso Acción

39. Clique no botão Pesquisar Índice Taxa de Mercado (Alt+5).

40. Clique no link DEFAULT.

41. Clique na caixa Código da Moeda de Origem.

42. Clique no objeto BRL.

43. Clique na caixa Para Moeda.

44. Clique no objeto USD.

45. Clique no botão Pesquisar Tipo de Taxa (Alt+5).

46. Clique no link CRRNT.


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Paso Acción

48. O usuário irá converter BRL moeda para USD, como segue: 2,333,102 BRL * 0.428614 = 1,000,000 DLLS Clique na caixa Obrigatório.

Paso Acción

49. Clique na guia Gerenciamento de Documento Grupo de pestañas 3.


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Paso Acción

50. Clique na caixa Valor do contrato em USD - Consulte a taxa de câmbio. Navegação: Menu Principal> Configurar Financials/SCM> Definições Comuns> Taxas de Mercado> Taxas de Mercado.

51. Digite as informações desejadas na caixa Valor do contrato em USD - Consulte a taxa de câmbio. Navegação: Menu Principal> Configurar Financials/SCM> Definições Comuns> Taxas de Mercado> Taxas de Mercado. Digite "1000000".

52. Selecione o Tipo de Moeda conforme o Valor de origem do Contrato ou Acordo em USD. Clique na caixa Moneda.

53. O sistema permite fazer uma consulta aos diferentes tipos de moedas. Clique no objeto US.

54. Selecione se Contrato ou Acordo possui orçamento (Budget) ou não. Clique na caixa Valor do contrato está previsto no budget?.

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Paso Acción

55. Seleccione el elemento de lista. Selecione o item de lista Sim.

Paso Acción

56. Selecione, que a criação deste Contrato ou Acordo não utilizou um Formato (Template). Clique na caixa Trata-se de minuta padrão?.


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Paso Acción

57. Seleccione el elemento de lista Não. Selecione o item de lista Não.

Paso Acción

58. Selecione se o contrato é uma renovação. Clique na caixa Renovação Automática?.

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Paso Acción

59. Selecione o item de lista Sim.

Paso Acción

60. o contrato é uma renovação, em seguida, capturar a data de renovação. Clique no botão Data de Renovação.

61. Clique no link Data de Renovação.


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Paso Acción

62. *Unidade de Negócios em PeopleSoft é a Entidade Legal que está associada ao Contrato ou Acordo. Clique na caixa Unidade de Negócios.

63. Clique no objeto BRA01.

64. *Departamento Departamento que está associado ao Contrato ou Acordo. Clique na caixa Departamento.

65. Selecione o código do Departamento. A pesquisa do Departamento pode ser feita pelo código ou pela descrição do mesmo, caso seja necessário. Clique no objeto 75000.

66. *Unidade Operacional No PeopleSoft é o Campus que está associado ao Contrato ou Acordo. Clique na caixa Unidade Operacional.

67. Clique no botão Concluir.

68. Clique na barra de rolagem.

69. Selecione a informação de Versão: * Versão. Número utilizado para controlar a versão do Contrato ou Acordo. Clique na caixa Versão.

70. Digite as informações desejadas na caixa Versão. Digite "1".

71. Selecione estado "Saque (rascunho)" para iniciar o fluxo de aprovação no sistema PeopleSoft. Clique na caixa Status.

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Paso Acción

72. Saque (rascunho). o contrato cria aprovação fluxo. Executado. o contrato é automaticamente aprovado. Selecione o item de lista Saque.

Paso Acción

73. Clique no botão Escolha uma data (Alt+5).


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Paso Acción

74. Clique no link Data atual.

75. Clique no botão Carregar.

Paso Acción

76. Procure nos seus arquivos o Contrato ou Acordo que deseja Importar no sistema. Clique na caixa Ajuda.

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Página 20

Paso Acción

77. Clique na caixa Nombre.

78. Clique no botão Abrir.

Paso Acción



Página 21

Paso Acción

80. Clique no botão Importação Concluída.

81. Clique no botão Sim.

Paso Acción

82. Clique no botão Exibir Documento.

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Página 22

Paso Acción


84. Parabéns! Você criou um documento de Contrato ou Acordo existente sem usar um Formato e completou o módulo "Importar Contrato”. Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • Criar um Contrato ou Acordo importando um Documento existente. Fin del procedimiento.


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SCM100.2_Criar Contrato usando Template

Criar um Contrato usando Template

A finalidade deste curso é fornecer os conhecimentos e habilidades necessárias para importar um Contrato ou Acordo, cuja transação de origem por padrão (default) é "Ad Hoc" gerando um ID específico, automático e consecutivo. Os grupos de Contratos ou Acordos que foram configurados no sistema, são:

Locações Lease Imóveis Bens e Serviços Acadêmicos / Vendas Confidencialidade Financeiro y Fusão e Aquisição

Os usuários poderão utilizar Contratos ou Acordos salvos no sistema através do uso de “Formatos” (Templates) previamente definidos pelo Departamento Jurídico.








Procedimiento

Objetivo de aprendizagem: O usuário aprenderá a criar um Contrato ou Acordo usando um Formato (Template) existente no PeopleSoft.

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Aviso: Os dados usados abaixo são um exemplo e foram escolhidos somente para fins educacionais.

Paso Acción




4. Desde o Menu Principal, navegue até a opção Contratos do Fornecedor. Siga o caminho de navegação: Menu Principal > Contratos do Fornecedor > Crie contratos e Documentos > Gerenciamento de Documento. Clique no comando Gerenciamento de Documento.

5. Selecione transação de origem (Ad Hoc) e digite o ID Set (BRA00), para usar o banco de dados com informações de transações do Brasil. Sobre a informação base selecionada, o sistema assinalará um número consecutivo de ID Específico para o Contrato ou Acordo. *Transação Origem: por default é "Ad Hoc" *ID Set: por default "BRA00"


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Paso Acción

6. Selecione na lista de Tipo de Documento, o Contrato ou Acordo, que você deseja gerenciar. Nesta lista, encontrará Documentos que possuem um Formato (Template) de Contrato ou Acordo pré-definido. Clique na caixa Tipo de Documento.

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Paso Acción

7. Abaixo exemplos de Contratos ou Acordos que possuem um Formato (Template) definido pelo Departamento Jurídico: BSG1 Prestação de Serviços em Geral BOB1 Contrato de empreitada CPS1 Acordo para Estagio CDC1 Acordo de Confidencialidade O Departamento Jurídico irá atualizar e informar os usuários, a respeito dos Formatos (Templates) definidos no sistema. Selecione o item de lista Prestacao de Servicos em Geral.

8. ID Ad Hoc: "NEXT" Dado fixo, o sistema por default assinalará automaticamente um número consecutivo ao Contrato ou Acordo, para sua identificação interna.


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Paso Acción

9. *Descrição: É importante definir a Descrição (60 caracteres) para identificar o Contrato ou Acordo. 1.Nome do Fornecedor 2.Objeto do Contrato ou Acordo 3.Data 4.Números de referência de compra (caso exista um Contrato de compra) Clique na caixa Descrição.

10. Clique no botão para criar um Contrato ou Acordo com base em um Formato (Template). Clique no botão Adicionar Documento.

11. *Administrador: Indica o ID do usuário administrador deste Contrato ou Acordo. O administrador do documento tem autoridade para criar, editar, deletar e controlar o Status dos Contratos ou Acordos no PeopleSoft.

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Paso Acción

12. Patrocinador: Indica o ID do usuário responsável do Contrato ou Acordo, que solicita que o administrador seja criado no PeopleSoft. Clique na caixa Patrocin.

13. * O sistema possui uma lista de usuários do PEOPLESOFT. Clique no objeto Sanches,Marcelo.

14. Departamento: Departamento associado ao Patrocinador responsável pelo Contrato ou Acordo. Clique na caixa Departamento.


16. * Data Início: Indica a data de início da vigência do Contrato ou Acordo. Clique no botão Escolha uma data (Alt+5).

17. Clique no link Data Inicio.

18. Data Expiração: Indica a data de expiração da vigência do Contrato ou Acordo. Clique no botão Escolha uma data (Alt+5).

19. Clique no link Data Final.

20. Clique no botão Criar Documento.

21. O sistema pedirá informações para definir o fluxo de aprovação vinculado ao Contrato ou Acordo


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Paso Acción

22. Clique na caixa ID do Fornecedor.

23. Digite o número do ID do endereço completo do fornecedor Clique no botão ID do Fornecedor.

24. Clique na caixa ID Fornecedor.



27. Digite a razão social completa do Fornecedor. Clique na caixa Nome do Fornecedor.

28. Informe o valor total do Contrato ou Acordo em BRL (R$). Clique na caixa Valor do Contrato em R$.

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Paso Acción

29. Use a taxa de cambio corporativa para converter o valor para Dólares Americanos. Clique na caixa Valor do contrato em USD - Consulte a taxa de câmbio. Navegação: Menu Principal> Configurar Financials/SCM> Definições Comuns> Taxas de Mercado> Taxas de Mercado.

30. Clique no link Nova Janela.


32. Clique no menu Configurar Financials/SCM.

33. Clique no menu Definições Comuns.

34. Clique no menu Taxas de Mercado.

35. Clique no comando Taxas de Mercado.


Página 31

Paso Acción

36. Clique no botão Pesquisar Índice Taxa de Mercado (Alt+5).

37. Clique no link DEFAULT.

38. Clique na caixa Código da Moeda de Origem.

39. Clique no objeto BRL.

40. Clique na caixa Para Moeda.

41. Clique no objeto USD.

42. Clique no botão Pesquisar Tipo de Taxa (Alt+5).

43. Clique no link CRRNT.


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Página 32

Paso Acción

45. O usuário irá converter BRL moeda para USD, como segue: 2,333,102 BRL * 0.428614 = 1,000,000 DLLS Clique na caixa Obrigatório.

Paso Acción

46. Clique na caixa Valor do contrato em USD - Consulte a taxa de câmbio. Navegação: Menu Principal> Configurar Financials/SCM> Definições Comuns> Taxas de Mercado> Taxas de Mercado.

47. Selecione o Tipo de Moeda conforme o Valor de origem do Contrato ou Acordo em USD. Clique na caixa Moneda.

48. O sistema permite fazer uma consulta aos diferentes tipos de moedas. Clique no objeto USD.

49. Selecione se Contrato ou Acordo possui orçamento (Budget) ou não. Clique na caixa Valor do contrato está previsto no budget?.


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Paso Acción

50. Seleccione el elemento de lista. Selecione o item de lista Sim.

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Página 34

Paso Acción

51. Selecione, que a criação deste Contrato ou Acordo não utilizou um Formato (Template). Clique na caixa Trata-se de minuta padrão?.

Paso Acción



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Paso Acción

53. Selecione se o contrato é uma renovação. Clique na caixa Renovação Automática?.

Paso Acción


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Paso Acción

55. o contrato é uma renovação, em seguida, capturar a data de renovação. Clique no botão Data de Renovação.


57. *Unidade de Negócios em PeopleSoft é a Entidade Legal que está associada ao Contrato ou Acordo. Clique na caixa Unidade de Negócios.

58. Clique no objeto BRA01.

59. *Departamento Departamento que está associado ao Contrato ou Acordo. Clique na caixa Departamento.

60. Clique no objeto Campus Admin Dir/CFO.

61. *Unidade Operacional No PeopleSoft é o Campus que está associado ao Contrato ou Acordo. Clique na caixa Unidade Operacional.


63. Clique na caixa Periodo.

64. Clique no botão Concluir.

65. Clique no botão Exibir Documento.


Página 37

Paso Acción


67. Parabéns! Você criou com sucesso um documento de Contrato ou Acordo usando um Formato e completou o módulo "Criar Contrato usando Template”. Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • Criar um Contrato ou Acordo usando Formato (Template). Fin del procedimiento.

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Página 38

SCM200 Processo de Gerenciamento de Contrato

Processo de Gerenciamento de Contrato

Objetivo: Proporcionará uma visão geral do módulo de Gerenciamento de Contratos no PeopleSoft. Aprenderá criar, editar e manter contratos ou acordos, bem como criar o fluxo de revisão dos documentos e envia-los para sua aprovação. Após esta, o contrato será processado e expedido finalizando assim o ciclo de Gerenciamento de Contrato.

Finalidade: Depois de completar este curso, o alumo será capaz de:

Editar Contrato ou Acordo

Inserir novas versões de documentos

Revisar o historial dos documentos

Anexar arquivos ou documentos relacionados

Cancelar Contrato ou Acordo

Realizar modificações ou inclusões no Contrato ou Acordo

Material: Este curso inclui os seguintes materiais:

Editar Contrato

Inserir uma Nova Versão do Contrato

Inserir Arquivos ou Documentos Associados ao Contrato

Revisar o Histórico da Versão Contrato

Inserir arquivos ou documentos relacionados

Cancelar o Contrato Criar Aditivo


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SCM200.1_ Editar Contrato

Editar um Contrato

O módulo de Gestão de Contratos PeopleSoft fornece a possibilidade de editar um contrato ou acordo, modificar ou alterar versões caso você tenha carregado a versão errada. Ao sair, o sistema registra a data e hora e quem acessou o contrato ou acordo e o bloqueia impedindo alterações.








Procedimiento

Objetivo de treinamento: Neste tema, o usuário deve aprender a realizar o Contrato ou Acordo original, com a finalidade de atualizar a versão do documento. Aviso: Os dados utilizados neste cenário são um exemplo real e foram selecionados para propósitos educativos somente.

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Paso Acción




4. Clique no comando Gerenciamento de Documento.


Página 41

Paso Acción

5. Para editar um Contrato ou Acordo, busque o Documento já criado e faça um click no link. Clique no link Localizar Doc Existente.

6. Pesquisa de Documentos: Para fazer a pesquisa de um Contrato ou Acordo você ode utilizar os seguintes campos: *Tipo de Documento *ID Específico *Descrição *Administrador *Patrocin (Patrocinador) *Departamento

Paso Acción

7. Clique no botão Pesquisar ID Ad Hoc (Alt+5).



10. Clique no link BRA00 / 0010000140.

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Página 42

Paso Acción

11. Encontre a nova versão do Contrato ou Acordo. Você irá substitui-la pela versão correta. Clique no botão Editar Documento.


Página 43

Paso Acción

12. Abra a nova versão do Contrato ou Acordo para Editar o Documento Clique com o botão direito do mouse na barra de ferramentas.

Paso Acción

13. O arquivo do Contrato ou Acordo se abrirá, e poderá ser armazenado no seu computador para salvar as alterações do documento. Clique no objeto desejado.

14. Parabéns! Você realizou com sucesso uma modificação no Contrato ou Acordo e finalizou o módulo "Editar Contrato". Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • Qualquer tipo de Contrato ou Acordo pode ser editado ou modificado. Fin del procedimiento.

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SCM200.2_Insira Contrato Nova Versão

Insira Contrato Nova Versão

Gerenciamento de Contratos PeopleSoft proporciona instruções para selecionar o arquivo, fazer o upload e definir as atualizações da versão.








Procedimiento

Objetivo de aprendizagem: Nenste módulo, o usuario deve aprender a incluir uma nova versão do Contrato ou Acordo. Aviso: Os dados utilizados neste cenario é um exemplo real e foi selecionado para propósitos educativos somente.


Página 45

Paso Acción





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Página 46

Paso Acción

5. Para inserir uma nova versão do Contrato ou Acordo, busque o Documento já criado fazendo um click sobre o link. Clique no link Localizar Doc Existente.


Paso Acción






Página 47

Paso Acción

11. Clique no botão Check In.

12. Uma nova versão é atribuida a cada modificação do Contrato ou Acordo de maneira consecutiva, a fim de controlar cada versão adicional que foi criada a partir do documento original. Está fumção irá adicionar ao ID Específico, um numero da versão (0.01 o 1.00), isto será decidido pelo Administrador do módulo de Contrato ou Acordo. Selecione a versão para o controle das edições.

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Página 48

Paso Acción

13. Obtenha a descrição das alterações da nova versão do Contrato ou Acordo. Clique na caixa Comentário.

14. Clique no botão OK.

15. Procure na pasta a nova versão do Contrato ou Acordo. Clique na caixa Ajuda.

Paso Acción

16. Selecione o item na lista Nombre de Arquivo. Clique na caixa Nombre.



Página 49

Paso Acción


19. Parabéns! Comprove que a nova verão foi criada com sucesso se tiver escrito "Insira Contrato Nova Versão". Para reforçar a informação e revisar o tema, você pode imprimir esse material. Pontos chave: • Qualquer tipo de Contrato ou Acordo pode ser editado ou modificado. Fin del procedimiento.

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SCM200.3_ Anexar Arquivo ou Documento Correspondente ao Contrato

Anexar um Arquivo ou Documento Correspondente ao Contrato

Um Arquivo correspondente é qualquer documento que o usuario deseja anexar no Contrato ou Acordo. A diferença dos documentos, estos accesorios no son generados por el sistema (Formato). En su lugar, se almacenan jumto con el Contrato ou Acordo y ponerse a disposición para apoyar el Contrato ou Acordo. El usuario puede utilizar estos arquivos adjumtos para obtener información adicional, incluidos los resúmenes ejecutivos internos, um anexo del Contrato ou Acordo complementario. El sistema almacena la historia de arquivos adjumtos que están asociados con cada versión del Contrato ou Acordo escrito en el historial del documento.








Procedimiento

Objetivo de aprendizagem: Neste módulo, o usuario deve aprender a incluir um Arquivo ou documento como anexo do Contrato ou Acordo. Aviso: Os dados utilizados neste cenário são um exemplo real e foram selecionados para propósitos educativos somente.


Página 51

Paso Acción





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Página 52

Paso Acción

5. Para Anexar um Arquivo soporte a um Contrato ou Acordo existente, busque o Documento realizando um click no link: Clique no link Localizar Doc Existente.


Paso Acción






Página 53

Paso Acción

11. Clique no link Alterar Anexos/Documentos Relacionados.

12. Clique no botão Carregar Outro Arquivo de Anexo do Documento.

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Página 54

Paso Acción

13. Busque na pasta onde se encontra o Arquivo ou documento suporte Clique na caixa Ajuda.

Paso Acción

14. Seleccione el elemento de lista Nombre de Arquivo. Clique na caixa Nombre.



Página 55

Paso Acción


Paso Acción

17. Escreva o nome do Arquivo ou documento que está inserido, como referência. Clique na caixa Título.

18. Clique no link Descrição.

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Página 56

Paso Acción

19. Escreva a descrição do documento suporte. Clique na caixa Descrição do Documento.

20. Introduza a informação que desejar no campo Descripción Documento Pressione CAPS LOCK.

21. Clique no link Arquivos.

22. Quando um anexo ao Contrato ou Acordo em anexo, arquivo, se o usuário deseja divulgar o documento anexado ao Patrocinador no momento em que enviado, você deve selecionar "Permitir e-mail / Executado". Selecione a opção Permitir E-mail/Envio.

23. Para associar os anexos com o Contrato ou Acordo relacionado, selecione a informação fonte: *Transação Origen. Sempre deverá que selecionar “Especifica” *ID SET. "BRA00" *ID Ad Hoc. Selecionar o ID do Contrato relacionado ao Documento

24. Se for necessário um Contrato ou Acordo relativo a outro documento, deve ser diferente do contrato ou acordo que estamos conseguindo. Ou seja, um acordo-quadro Contrato ou que estava relacionado documentos. Clique no botão Pesquisar ID Ad Hoc (Alt+5).


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Paso Acción

25. Clique no link TEST67.

Paso Acción


27. Parabéns! Você realizou com sucesso a adição de um anexo no Contrato ou Acordo e finalizou o módulo "Anexar Arquivo ou Documento correspondente ao Contrato ou Acordo". Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • Anexar um Arquivo ou documento a um Contrato ou Acordo y verificar se o upload foi realizado Fin del procedimiento.

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SCM200.4_Revisar Historico Contratos

Revisar o Historico dos Contratos

Objetivo: Proporcionará uma visão geral do módulo de Gerenciamento de Contratos no PeopleSoft. Aprenderá criar, editar e manter contratos ou acordos, bem como criar o fluxo de revisão dos documentos e envia-los para sua aprovação. Após esta, o contrato será processado e expedido finalizando assim o ciclo de Gerenciamento de Contrato.

Objetivos: Depois de completar este curso, o alumo será capaz de:

Editar Contrato ou Acordo

Inserir novas versões de documentos

Revisar o historial dos documentos

Anexar arquivos ou documentos relacionados

Cancelar Contrato ou Acordo

Realizar modificações ou inclusões no Contrato ou Acordo

O Peoplesoft Gestão de Contratos proporciona aos usuários a opção de ver o histórico do documento com todas as ações que se foram tomadas no Contrato ou Acordo. Por exemplo:

Ver o histórico do Contrato ou Acordo Ver os arquivos do Contrato ou Acordo criado e suas versões

Ver os comentários ou ações a cada documento

Ver os arquivos dos documentos anexos ao Contrato ou Acordo Ver detalhes dos documentos









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Procedimiento

Objetivo de aprendizagem: Neste módulo, o usuário deve aprender a revisar com o Contrato ou Acordo e o Histórico de versões. Aviso: Os dados utilizados em este cenário são um exemplo realista e foram selecionados para propósitos educativos somente.

Paso Acción

1. Clique no objeto.

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Página 60

Paso Acción




Paso Acción

5. Para inserir uma nova versão do Contrato ou Acordo, busque o documento já criado fazendo um click no link. Clique no link Localizar Doc Existente.



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Paso Acción





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Página 62

Paso Acción

11. Clique no link Histórico Versão do Documento.

Paso Acción

12. O sistema mostra todas as atividades do Contrato ou Acordo, realizadas por todos os usuários com data e hora. Faça um click no link do documento “Versão” se deseja revisar as diferentes ações do Contrato ou Acordo. Clique no link 1.01.


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Paso Acción


Paso Acción

14. Visualização do Contrato ou Acordo em formato Clique no objeto desejado.

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Paso Acción

15. Utilize a página para revisar todos os comentários do Contrato ou Acordo ou comentários relativos as ações específicas que foram realizadas no documento. Clique no objeto Comentários.

16. Utilize esta tela para revisar a informação geral do Contrato ou Acordo: Estado Documento, Ação Documento, Tipo Documento, Administrador, Nome Arquivo, Nome Arquivo Enmienda, ID Configurador, ID Configurador Modificação, ID Documento e Tipo de Importação quando foramtomadas ações específicas. Pode também revisar o inicio e o final do ciclo do Contrato ou Acordo, assim como o tempo que demorou para ser revisado. Faça um click na barra de “detalhes documento”. Clique no link Detalhes do Documento.

17. Visualização do Anexos do Contrato ou Acordo em formato Clique no botão Visualizar Anexos.

18. Clique no botão Visualz.


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Paso Acción


Paso Acción

20. Visualização do Anexos do Contrato ou Acordo Clique no objeto desejado.

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Página 66

Paso Acción

21. Clique no botão Retornar.

22. Clique no link Voltar p/ Gerenc Documentos.

23. Parabéns! Você realizou com sucesso uma Revisão no Contrato ou Acordo e Histórico do Contrato ou Acordo, finalizando o Módulo “Revisár Historico da Versão do Contrato” Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • Revisão do Histórico de modificação do Contrato ou Acordo. Fin del procedimiento.


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SCM200.5_Excluir Contrato

Excluir um Contrato

Depois de criar um Contrato ou Acordo, o usuario pode cancelar o processo no módulo de Gerenciamento de Contratos. Se o administrador do Contrato ou Acordo cancelar o processo, o status do Contrato ou Acordo será eliminado.








Procedimiento

Objetivo de aprendizagem: Neste módulo, o usuario deve aprender a cancelar com sucesso o Contrato ou Acordo, o usuario do Jurídico é o único que por seu acesso poderá executar este processo, apagando do historico as versões e documentos anexos. Aviso: Os dados utilizados neste cenário é um exemplo real e foi selecionado para propósitos educativos somente.

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Página 68

Paso Acción






Página 69

Paso Acción

5. Para excluir um Contrato ou Acordo, busque o Documento ja criado fazendo um click no link: Clique no link Localizar Doc Existente.


Paso Acción




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Paso Acción

10. Um Contrato ou Acordo só pode ser removido se ele está em um estado de "Rascunho". Selecione a opção Excluir.

11. Clique no botão Excluir Docs Selecionados.


13. A eliminação destes Contratos ou Acordos provocam a eliminação de todas as estruturas e arquivos relacionados com a ID Contrato.


15. Consulte o Contrato ou Acordo novamente e não aparecer na lista os documentos removido Clique no botão Fechar.

16. Parabéns! Você realizou com sucesso o cancelamento e eliminação do histórico da versão do Contrato ou Acordo e finalizou o módulo "Excluir Contrato". Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • Excluir Contrato ou Acordo, eliminando o histórico da versão. Fin del procedimiento.


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SCM200.6_Criar Aditivo

Criar um Aditivo

Criar um Aditivo permite modificar a última versión do Contrato ou Acordo, carregando o aditivo e anexando ao documento. Uma vez criado o Aditivo a execução no gerenciamento do contrato será a mesma que Criar um Contrato ou Acordo utilizando um Formato ou Importando um documento existente.








Procedimiento

Objetivo de aprendizagem: Neste módulo, o usuário deve aprender a criar um aditivo ao Contrato ou Acordo, o administrador inclui uma modificação ou anexo a última versão do Contrato ou Acordo . Aviso: Os dados utilizados neste cenário é um exemplo real e foi selecionado para propósitos educativos somente.

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Página 72

Paso Acción


Paso Acción





Página 73

Paso Acción

5. Para incluir uma modificación ou anexo a um Contrato ou Acordo já executado, busque o Documento ja criado fazendo um click no link. Clique no link Localizar Doc Existente.


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Paso Acción






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Paso Acción

11. Criar Emenda: Criar um Aditivo a um Contrato ou Acordo já executado, e abrir o Gerenciamento de Contratos para incluir a modificação ao novo anexo do Contrato. Clique no botão Criar Emenda.

12. Clique na caixa Opção de Emenda.

Paso Acción

13. Selecione o item de lista Apenas Contrato com Emenda.

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Paso Acción

14. Escreva a razão da criação do Aditivo, isso é importante para identificar o porque se anexou uma modificação ao arquivo. Clique na caixa Comentário.


16. O Contrato ou Acordo encontra-se no status de “Saque”, uma vez que, o proceso de incluir uma modificação ao anexo do Contrato ou Acordo será o mismo que criar um novo Contrato ou Acordo utilizando um Formato ou Importando um documento novo: • Editar o Contrato ou Acordo e adicionar o nuevo documento • Solicitar a revisão de um colaborador, se for o caso • Enviar para aprovação • Executar a nova versão do Contrato ou Anexos

17. Parabéns! Você realizou com sucesso o processo de Aditivo, comprovação que o Contrato ou Acordo tem status “borrador”, e finalizou o módulo "Criar Aditivo". Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • Comprovar que o update do novo Contrato ou Acordo com modificação ou anexos foi realizado. Fin del procedimiento.


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SCM200.7_Desativando e Reativando Contrato

Desativar e Reativar um Contrato:

Depois de criar um Contrato ou Acordo que o usuário pode desativar, de modo que o documento é nulo e não pode ser usado no processo de gestão de contratos. Se o administrador decidir reativar o documento do Contrato ou Acordo, este processo de gestão de contrato ativo.

Um Contrato ou Acordo pode ser desativado se você está em um estado de "Saque (Rascunho), Aprovado, distribuídos e executados."








Procedimiento

Objectivo de Aprendizagem: Neste módulo, o usuário deve aprender a desativar e reativar o Contrato ou Acordo com êxito, o usuário da Lei é o único por seu papel pode executar esse processo. Nota: Os dados utilizados neste cenário é um exemplo real e foi selecionado para propósitos educativos somente.

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Paso Acción






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Paso Acción

5. Para desativar e reativar um Contrato ou Acordo, localize o documento já criou clicando no link. Clique no link Localizar Doc Existente.


Paso Acción





11. O Contrato ou Acordo tem o status de Saque "Rascunho"

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Paso Acción

12. Um Contrato ou Acordo pode ser desativado sem dar efeito para continuar o seu processo de gestão de contrato, este processo é feito se você está em um estado de "Saque (Rascunho), Aprovado, Entregue e Executado." Clique no botão Desativar Documento.

13. O usuário pode colocar a razão que o Contrato ou Acordo que é incapacitante. Clique na caixa Comentário.


15. O contrato ou acordo que foi desactivada, bloqueia qualquer ação de aprovação, escritório ou executar o documento.

16. O contrato ou acordo pode ser reativado para continuar o contrato de gestão. Clique no botão Reativar Documento.


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Paso Acción

17. O usuário pode colocar a razão é a reativação do contrato ou acordo. Clique na caixa Comentário.


19. O contrato ou acordo que foi reativado, deixa seu status em sua última atividade do documento, continuando seu processo de Gestão de Contratos ou Saque "Rascunho"

20. Parabéns! Você desabilitou um Contrato ou Acordo anulando com sucesso continuar seu processo e reativando a mesma versão do contrato ou acordo para continuar o processo e acabar com o tema "Desativado e Reativando Contrato". Para reforçar a informação e execute novamente o assunto, você pode imprimir os materiais. Pontos principais: • Desabilite um Contrato ou Acordo no "Draft, Aprovado, distribuídos e executados" * Reactivar um Contrato ou Acordo em seu último estado. Fin del procedimiento.

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SCM300 Processo Colaboração Contrato

Processo de Colaboração de Contrato

Objetivo: Este curso fornece uma visão geral do processo de Colaboração do Contrato ou Acordo no PeopleSoft. O processo de Colaboração consiste em direcionar um Contrato ou Acordo para usuários colaboradores, para que seja realizada uma revisão do documento, utilizando usuários diferentes dos usuários Aprovadores, cadastrados no fluxo de aprovação do sistema. O fluxo de aprovação do Contrato ou Acordo pode ser executado, independentemente do processo de revisão do mesmo. Contudo, se o processo de revisão tiver sido iniciado, o mesmo deve ser concluído para dar início ao fluxo de aprovação.


Selecionar um usuário (colaborador) para a revisão do Contrato ou Acordo

Revisar o fluxo de usuários (colaboradores) Modificar, adicionar ou eliminar usuários (colaboradores) para a revisão de um

documento Retirar um usuário do fluxo de revisão Revisar o contato interno


Enviar Contrato a Colaboração

Revisão de Colaboração


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SCM300.1_Rota de Colaboração

Rota de Colaboração

Colaboração é o processo de revisão e negociação dos termos e cláusulas do Contrato ou Acordo, antes de iniciar o fluxo de aprovação. Os usuários colaboradores são definidos/modificados pelo principal proprietário do Contrato ou Acordo, para que revisem os documentos. Os Colaboradores podem ser usuários internos ou externos aos usuários Aprovadores. Se a colaboração é ativada, não se pode mais submeter o documento para aprovação, até que a Colaboração seja concluída. Da mesma forma, se o Contrato ou Acordo tiver sido aprovado, não poderá mais ser roteado para colaboração.








Procedimiento

Objetivo da aprendizagem: O usuário aprenderá a criar um fluxo de revisão de um Contrato ou Acordo para usuários colaboradores diferentes dos usuários aprovadores. Aviso: Os dados usados abaixo são um exemplo e foram escolhidos somente para fins educacionais.

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Paso Acción






Página 85

Paso Acción

5. Para incluir um Colaborador para gerenciar um Contrato ou Acordo, pesquise um Documento já existente clicando no link. Clique no link Localizar Doc Existente.

6. Localizar Documento Existente: As pesquisas de documentos existentes podem ser feitas pelos campos: *Tipo de Documento *ID Ad Hoc *Descrição *Administrador *Patrocin. (Patrocinador) *Departamento Status do Documento

Paso Acción





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Página 86

Paso Acción

11. Selecionará um ou mais Colaboradores para a revisão de um Contrato ou Acordo, antes de enviar ao fluxo de aprovação. Clique no botão Encaminhar Internamente.


Página 87

Paso Acción

12. Para facilitar, a seleção de usuários poderá ser feita consultando a lista de usuários PeopleSoft. Clique no botão Pesquisar Usuário (Alt+5).

13. A pesquisa de usuários no PeopleSoft poderá ser feita pelo ID ou pelo Nome do funcionário. Clique na caixa ID Usuário.



16. Os Colaboradores selecionados poderão ter as seguintes ações referentes aos Contratos ou Acordos: * Colaborador. O usuário somente terá acesso de consultar ao Contrato ou Acordo, incluindo os documentos anexos. * Edição Permitida Colaboração. O usuário poderá consultar e editar Contratos ou Acordos, bem como incluir documentos anexos.

17. Digite a informação desejada no campo “Instruções de Colaboração”, para indicar que tipo de revisão do Contrato ou Acordo, você solicita ao usuário. Clique na caixa Instruções de Colaboração.

18. Pressione CTRL+V.

19. Pressione BACKSPACE.

20. Clique no botão Salvar Clique no botão Salvar.

21. Clique no botão Encaminhar Internamente.

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Paso Acción

22. Parabéns! Você enviou corretamente o Contrato ou Acordo para Colaboração/Revisão e completou o módulo de “Rota de Colaboração”. Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • Os Contratos ou Acordos podem ser enviados para Colaboração/Revisão. Fin del procedimiento.


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SCM300.2_Revisão de Colaboração

Revisão de Colaboração

Uma vez que o Contrato ou Acordo é enviado para revisão de colaboradores, o usuário colaborador pode revisar e alterar o Contrato ou Acordo ou somente incluir comentários de colaboração. Quando o ultimo colaborador marca o Contrato ou Acordo como revisado, o sistema envia uma notificação ao administrador do Contrato ou Acordo.








Procedimiento

Objetivo da aprendizagem: O usuário colaborador aprenderá a acessar e revisar o Contrato ou Acordo enviado para sua revisão. O usuário colaborador recebe uma notificação por e-mail, solicitando sua ação de revisar o Contrato ou Acordo. Aviso: Os dados usados abaixo são um exemplo e foram escolhidos somente para fins educacionais.

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Paso Acción

1. O usuário colaborador pode consultar o Contrato ou Acordo acessando o link “Lista de Trabalho", onde ficam guardadas as notificações pendentes de Ação. O usuário pode Personalizar seu menu principal para ter acesso ao Contrato ou Acordo através da tela "Documentos com Ação Pendente". Clique no link Lista Trab.

Paso Acción

2. Clique no link ID Set: "BRA00" ID Ad Hoc: "0010000139", 140.


Página 91

Paso Acción

3. Para fazer uma revisão do Contrato ou Acordo, o colaborador pode visualizar a versão mais recente do documento ou versões anteriores do mesmo. Clique no botão Exibir Documento com Emenda.

Paso Acción


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Página 92

Paso Acción

5. Visualização do Contrato ou Acordo em formato

Paso Acción

6. Da mesma forma, o Colaborador pode revisar documentos e arquivos de suporte anexos ao Contrato ou Acordo. Clique no link Alterar Anexos/Documentos Relacionados.

7. Clique no botão Visualz.


Página 93

Paso Acción



Paso Acción


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Página 94

Paso Acción

11. Ao adicionar o colaborador para a revisão do Contrato ou Acordo, o mesmo recebe atributos para editar e carregar (importar) uma nova versão do documento. Clique no botão Editar Documento de Emenda.

Paso Acción




Página 95

Paso Acción

14. Uma vez editado o Contrato, Acordo ou documento de suporte, o colaborador carregará uma nova versão. Clique no botão Check In.

Paso Acción

15. O Colaborador pode incluir um comentário sobre a Ação que realizou. Clique na caixa Comentário.


17. O Colaborador localiza e importa a nova versão do Contrato ou Acordo. Clique na caixa Ajuda.

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Página 96

Paso Acción

18. A nova versão do Contrato ou Acordo a ser importado, tem que estar em formato. Clique na caixa Nombre.


Paso Acción



Página 97

Paso Acción

21. Clique no botão Marcar como Revisado.

22. O Colaborador pode incluir um comentário sobre a revisão realizada no Contrato ou Acordo. Clique na caixa Adic Comentários Colaboração.

23. Clique no botão Salvar.

24. "Finalizar Colaboração", encerra o processo de revisão do Contrato ou Acordo. Clique no botão Finalizar Colaboração.

25. Parabéns! Você revisou o Contrato ou Acordo satisfatoriamente, completou o processo de Colaboração/Revisão e concluiu o módulo de “Revisão de Colaboração”. Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • O colaborador pode revisar os Contratos, Acordos ou documentos anexos • O sistema avisa o colaborador que há um Contrato ou Acordo a ser revisado por ele • O colaborador pode acessar e revisar os documentos através da "Lista de Trabalho" ou "Documentos Pendentes" Fin del procedimiento.

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Página 98

SCM300.3_Modificar Colaboração

Modificar a Colaboração

Gerenciamento de Contratos possui uma opção para alterar o usuário de Colaboração. Quando um Contrato ou Acordo se encontra em colaboração, o administrador pode modificar o fluxo de colaboração para incluir ou eliminar usuários da lista de colaboradores.








Procedimiento

Objetivo da aprendizagem: O usuário administrador aprenderá a modificar o processo de colaboração, incluindo e/ou eliminando usuários de colaboração. Aviso: Os dados usados abaixo são um exemplo e foram escolhidos somente para fins educacionais.


Página 99

Paso Acción





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Página 100

Paso Acción

5. Para incluir ou excluir um colaborador do processo de revisão do Contrato ou Acordo, procure o documento já criado clicando no link. Clique no link Localizar Doc Existente.


Paso Acción






Página 101

Paso Acción

11. Você pode substituir ou incluir mais usuários colaboradores, para a revisão de um Contrato ou Acordo. Clique no botão Modificar Colaboração.

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Página 102

Paso Acción

12. Você pode incluir um ou mais usuários colaboradores, para a revisão de um Contrato ou Acordo, clicando no sinal “+”. Clique no botão Adicionar nova linha à linha 2 (Alt+7).

13. Para facilitar, a seleção de usuários poderá ser feita consultando a lista de usuários PeopleSoft. Clique na caixa Usuário.

14. A pesquisa de usuários no PeopleSoft poderá ser feita pelo ID ou Nome do funcionário. Clique no objeto Sanches,Marcelo.

15. Ao selecionar o Colaborador, você pode atribuir acesso de consulta e/ou edição ao documento. Selecione a opção Colaborador.

16. Selecione a opção Edição Permitida Colaboração.

17. Digite a informação desejada no campo “Instruções de Colaboração”, para indicar que tipo de revisão do Contrato ou Acordo, você solicita ao usuário. Clique na caixa Instruções de Colaboração.


19. Clique no botão Excluir linha 2 (Alt+8).




Página 103

Paso Acción

22. Clique no botão Encaminhar Internamente.

23. Parabéns! Você modificou com êxito o processo de colaboração e completou o módulo “Modificar Colaboração”. Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • O Administrador do Contrato ou Acordo modifica o processo de colaboração, incluindo um ou mais usuários. Fin del procedimiento.

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Página 104

SCM300.4_Cancelar Colaboração

Cancelar a Colaboração

Depois que um Contrato ou Acordo foi enviado para colaboração, o usuário pode parar o processo de revisão de colaboração. Se um colaborador não responder ao pedido de colaboração, o status do Contrato ou do Acordo ficará como “colaboração pendente de revisão”. Se o administrador do Contrato ou Acordo cancelar o processo de colaboração, o status do Contrato ou Acordo ficará como “Rascunho”.








Procedimiento

Objetivo da aprendizagem: O usuário colaborador aprenderá a cancelar o processo de colaboração para um Contrato ou Acordo. Aviso: Os dados usados abaixo são um exemplo e foram escolhidos somente para fins educacionais.


Página 105

Paso Acción





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Página 106

Paso Acción

5. Para cancelar o processo de colaboração na revisão de um Contrato ou Acordo, busque o documento já criado clicando no link. Clique no link Localizar Doc Existente.


Paso Acción






Página 107

Paso Acción

11. Clique no botão Cancelar Colaboração.

12. Preencha o campo de comentários com uma justificativa ou observação sobre o cancelamento do processo de Colaboração. Nota: O cancelamento do processo de colaboração somente deve ser feito com prévia autorização do Departamento Jurídico. Digite as informações desejadas na caixa Comentário. Digite " ".



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Página 108

Paso Acción

15. Parabéns! Você cancelou com êxito o processo de colaboração e completou o módulo “Cancelar Colaboração”. Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • O processo de colaboração pode ser cancelado. Fin del procedimiento.


Página 109

SCM300.5_Revisar Lista de Colaboração

Revisar Lista de Colaboração

Una vez que el Contrato o Acordo se encamina a un flujo de revisão de los colaboradores, el administrador puede revisar y actualizar a los usuarios, siempre y cuando no hayan realizado la revisão. Cuando el último usuario colaborador marca el Contrato o Acordo como revisado, el sistema envía una notificación al administrador.








Procedimiento

Objetivo da aprendizagem: O usuário administrador aprenderá a acessar a lista de usuários assinalados para colaboração de um Contrato ou Acordo. O usuário colaborador receberá um aviso do sistema através de e-mail, informando que há uma revisão a ser feita para um documento. Aviso: Os dados usados abaixo são um exemplo e foram escolhidos somente para fins educacionais.

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Página 110

Paso Acción






Página 111

Paso Acción

5. Para consultar a lista de usuários colaboradores de um Contrato ou Acordo, procure o documento já criado clicando no link. Clique no link Localizar Doc Existente.


Paso Acción





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Página 112

Paso Acción

11. Clique no link Contatos/Assinantes Internos.


13. Parabéns! Você aprendeu a consultar com sucesso a lista de usuários de colaboração e completou o módulo de “Revisar Lista de Colaboração”. Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • Consultar a lista de usuários de colaboração. Fin del procedimiento.


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SCM400 Processo de Aprovação de Contrato

Processo de Aprovação de Contrato

Objetivo: Este curso fornece uma visão geral do processo de Aprovação de Contrato, que consiste na criação do fluxo de aprovação, do monitoramento das aprovações dos usuários aprovadores e a assinalação do Contrato ou Acordo ao advogado revisor.


Revisar o fluxo de aprovação do Contrato ou Acordo

Executar o processo de aprovação Cancelar o processo de aprovação Aprovar ou Rejeitar um Contrato ou Acordo Assinalar o Contrato ou Acordo ao Advogado Revisor Despachar y executar o Contrato ou Acordo


Revisão Preliminar Aprovação

Submeter para Aprovação Cancelar Processo de Aprovação Aprovar um Contrato Rejeitar um Contrato Revisão da rota de aprovação Rota de Aprovação (Admin Legal) Despachar e Executar o Contrato

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SCM400.1_Revisão Preliminar Aprovação

Revisão Preliminar de Aprovação

Aprovação de Contratos ou Acordos é o processo que cria o fluxo de aprovação do documento, considerando a organização das empresas. O usuário aprovador poderá aprovar ou rejeitar um Contrato ou Acordo. O Status da Aprovação do Documento mostra o nome do usuário aprovador e o fluxo de aprovação. O sistema mostra o fluxo incluindo todos os usuários aprovadores que fazem parte da rota de aprovação, definidos com base nos critérios selecionados do Contrato ou Acordo.

Nota: A primeira etapa de Colaboração (Revisão) deve ser concluída (aprovada) antes de dar início ao processo de aprovação, desde que a Colaboração tenha sido iniciada.








Procedimiento

Objetivo da aprendizagem: O usuário aprenderá a fazer uma consulta preliminar ao fluxo de aprovação requerido para um Contrato ou Acordo. Aviso: Os dados usados abaixo são um exemplo e foram escolhidos somente para fins educacionais.


Página 115

Paso Acción





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Página 116

Paso Acción

5. Para revisar o fluxo de Aprovação de um Contrato ou Acordo, procure um Documento já existente clicando no link. Clique no link Localizar Doc Existente.


Paso Acción






Página 117

Paso Acción

11. Clique no botão Visualizar Aprovação.

Paso Acción

12. Nesta tela o usuário administrativo legal pode atribuir ID de usuário aprovador, criação de fluxo correspondente ao Acordo ou Contrato aprovação. Clique no link Vários Aprovadores.

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Página 118

Paso Acción

13. Clique no botão Fechar.

Paso Acción

14. Clique no link Retornar para Gerenc Documento.


Página 119

Paso Acción

15. Parabéns! Você conseguiu fazer a revisão preliminar do fluxo de Aprovação de um Contrato ou Acordo com sucesso e completou o módulo de “Revisão Preliminar Aprovação”. Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • Consulta preliminar ao fluxo de Aprovação. • O Status de aprovação do documento, mostra os nomes dos aprovadores assinalados no fluxo de aprovação do Contrato ou Acordo, antes de executar o processo de aprovação. Fin del procedimiento.

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SCM400.2_Rota Aprovação (Administrador)

Rota de Aprovação (Administrador)

O usuário administrador legal, pode incluir advogados revisores a um Contrato ou Acordo, em função de critérios próprios. Uma vez assinalado um revisor para um Contrato ou Acordo não será possível altera-lo.








Procedimiento

Objetivo da aprendizagem: O usuário administrador aprenderá a revisar o Contrato ou Acordo para identificar, em função de critérios próprios, os advogados revisores a serem assinalados no fluxo de aprovação correspondente. Da mesma forma, será capaz de criar o workflow de aprovação, atribuindo a cada utilizador aprovar o Contrato ou Acordo Aviso: Os dados usados abaixo são um exemplo e foram escolhidos somente para fins educacionais.


Página 121

Paso Acción





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Página 122

Paso Acción

5. Para rever um contrato ou acordo e ser capaz de atribuir ao mesmo advogado revisor de modo a criar o fluxo de aprovação, localize o documento já criou clicando no link. Clique no link Localizar Doc Existente.


Paso Acción





Página 123

Paso Acción


Paso Acción

11. Administrador Legal usuário pode usar as opções de consulta e de editar o Contrato ou Acordo, a fim de analisar e identificar o revisor advogado e criar o fluxo de aprovação. Clique no botão Exibir Documento.

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Página 124

Paso Acción


13. Visualize do Contrato ou Acordo

Paso Acción

14. O usuário Administrador deve revisar o tipo de Contrato ou Acordo e os detalhes do mesmo para assinalar o documento ao advogado revisor apropriado e criar o fluxo de aprovação. Clique no botão Visualizar Aprovação.


Página 125

Paso Acción

15. Clique no link Vários Aprovadores.

Paso Acción

16. Administrador Legal usuário pode ser um ou mais advogados atribuídos a esta actividade, para identificar o advogado Revisor e criar o fluxo de aprovação. Clique no botão Close.

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Página 126

Paso Acción

17. Faça clique no botão "+" para incluir o advogado Revisor e criar o fluxo de aprovação. Clique no botão Inserir Aprovador.

Paso Acción

18. Nota: Você pode capturar o número no campo ID do usuário se conhecido. Clique na caixa ID Usuário.


20. Você também pode consultar um usuário pelo Nome e / ID Usuário. Clique na caixa ID Usuário.




Página 127

Paso Acción

23. É essencial que ao atribuir o Revisor advogado, selecione "Inserir como" Aprovador. Isso garante que a cadeia começou com o Revisor Advogado aprovação. Clique no botão Inserir.

Paso Acción

24. Uma vez que Administrador Legal usuário atribuído ao Revisor advogado, você tem que capturar os aprovadores ID de usuário, criando o fluxo de aprovação. Clique no botão Inserir Aprovador.

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Página 128

Paso Acción

25. Clique na caixa ID Usuário.

26. Clique no botão Inserir.

Paso Acción

27. Faça clique no botão "+" para continuar atribuindo o fluxo de aprovadores. Clique no botão Inserir Aprovador.


Página 129

Paso Acción



Paso Acción

30. O usuário administrador legal é responsável por atribuição advogado revisor no início e no final do fluxo de aprovação. Clique no botão Inserir Aprovador.

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Paso Acción



Paso Acción



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Paso Acción

34. Clique no botão Enviar para Aprovação.

Paso Acción

35. Você pode capturar um comentário sobre a assinalação de um Contrato ou Acordo com um Advogado Revisor e workflow de aprovação para revisão e liberá-lo. Clique na caixa Texto Coment.

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Paso Acción



38. Parabéns! Você assinalou o Advogado revisor com sucesso, no inicio e ao final do fluxo de aprovação e criar fluxo de aprovaçãoe completou o módulo de “Rota Aprovação (Administrador)”. Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • Revisar os documentos anexos ao Contrato ou Acordo • Assinalar o Advogado Revisor adequado para a revisão do Contrato ou Acordo • Criar Fluxo de Aprovação cadeia • Para apresentar para aprovação do Contrato ou Acordo Fin del procedimiento.


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SCM400.3_Cancelar Processo Aprovação

Cancelar o Processo de Aprovação

Cancelar o processo de aprovação, interrompe o fluxo de aprovação. Este processo oferece uma oportunidade para:

Revisar a documentação do Contrato ou Acordo

Revisar o Fluxo de Aprovação Rever o Status do processo

Fazer comentários sobre o Contrato ou Acordo antes de continuar o processo de aprovação

Entre outras ações

Uma vez cancelado o processo de aprovação, o sistema exibe uma seção de comentários para capturar as razões do por que o mesmo foi cancelado. O status do Contrato ou Acordo permanece como “Rascunho”. Você também pode selecionar para submeter o documento para sua aprovação ou retornar para a página de gerenciamento de documentos.








Procedimiento

Objetivo da aprendizagem: O usuário administrador aprenderá a executar o processo de cancelamento do fluxo de Aprovação. Nota: Antes de executar o cancelamento, o Administrador do Contrato ou Acordo deve obter o “De Acordo” do Departamento Jurídico.

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Paso Acción


Paso Acción



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Paso Acción



Paso Acción

5. Para executar o cancelamento da aprovação de um Contrato ou Acordo, procure um Documento já existente clicando no link. Clique no link Localizar Doc Existente.


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Paso Acción






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Paso Acción

11. Clique no link Detalhes da Aprovação.

Paso Acción

12. Você deve informar a razão pela qual o fluxo de aprovação do Contrato ou Acordo foi cancelado. Clique na caixa Texto Coment.

13. Para confirmar o cancelamento do processo de aprovação. Clique duas vezes no botão Cancelar Processo Aprovação.

14. Clique no botão Visualizar Aprovação.


16. O Contrato ou Acordo ficará com status "Saque (Rascunho)"

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Paso Acción

17. Parabéns! Você conseguiu Cancelar o processo de Aprovação de um Contrato ou Acordo com sucesso e completou o módulo de “Cancelar Processo de Aprovação”. Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • Interrupção do processo de Aprovação de um Contrato ou Acordo. • Uma vez que o Administrador do Contrato ou Acordo cancele o processo de aprovação o documento ficará com status de “Rascunho”. Fin del procedimiento.


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SCM400.4_Aprovar Contrato

Aprovar um Contrato

Quando se submete um Contrato ou Acordo para aprovação, o sistema exibe a tela de Status de Aprovação do Documento, onde o usuário aprovador pode executar o processo de aprovação do Contrato ou Acordo.

Quando terminar o processo de aprovação, o sistema:

Altera o Status do Contrato ou Acordo para “Aprovado”

Inclui uma linha no histórico do sistema, com os detalhes da aprovação do Contrato ou Acordo

Envia uma notificação ao Administrador do Contrato ou Acordo, informando que o documento foi aprovado

O Administrador do Contrato ou Acordo utiliza a seção de Revisão / Editar aprovadores para revisar os comentários do aprovador.








Procedimiento

Objetivo da aprendizagem: O usuário aprenderá a consultar e revisar o Contrato ou Acordo enviado para sua Aprovação. O usuário aprovador receberá uma notificação por e-mail, para que execute o processo de aprovação de um Contrato ou Acordo.

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Paso Acción

1. O usuário aprovador pode consultar o Contrato ou Acordo acessando o link "Lista de Trabalho" onde podem ser consultadas as notificações pendentes de uma ação. O usuário tem a opção de personalizar seu menu principal e ter acesso ao Contrato ou Acordo por meio da tela "Documentos Pendentes". Clique no link Lista Trab.


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Paso Acción

2. Identifique a notificação correspondente ao documento a ser aprovado. Clique no link Document 0010000139, BRA00, 2017-01-01, N, 0, ID Set: "BRA00" ID Ad Hoc.

Paso Acción

3. Os aprovadores devem utilizar esta tela para revisar, editar, aprovar ou rejeitar o Contrato ou Acordo. Clique no botão Exibir Documento.

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Paso Acción


5. Visualize do Contrato ou Acordo

Paso Acción

6. Clique para Aprovar o Contrato ou Acordo. Quando se aprova um Contrato ou Acordo, o sistema mostra a tela Status de aprovação do documento, onde se pode confirmar a Aprovação do mesmo. Clique no botão Aprovar.


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Paso Acción

7. Você pode digitar um comentário ou observação sobre a Aprovação do Contrato ou Acordo. Clique na caixa Texto Coment.

8. Digitar um comentário sobre a Aprovação do Contrato ou Acordo. Pressione CAPS LOCK.

9. Clique no botão Aprovar.


11. O Contrato ou Acordo ficará com status "Aprovação Pendente", até que o último usuário aprovador o revise e aprove. Quando isto ocorrer, o status do documento será alterado para "Aprovado".

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Paso Acción

12. Parabéns! Você revisou e aprovou um Contrato ou Acordo com sucesso e completou o módulo de “Aprovar um Contrato”. Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • Aprovar os Contratos ou Acordos submetidos para revisão • A tela de Gerenciamento de Documentos tem opções para Consultar, Editar, Revisar e Aprovar um Contrato ou Acordo Fin del procedimiento.


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SCM400.5_Rejeitar Contrato

Rejeitar um Contrato

Quando se rejeita um Contrato ou Acordo, o sistema exibe a tela de Status de Aprovação Pendente, onde pode ser confirmado que o Contrato ou Acordo foi rejeitado. Ao rejeitar um Contrato ou Acordo, o usuário aprovador deve informar na seção de comentários, as razões pelas quais o Contrato ou Acordo foi rejeitado.

Quando se encerra o processo de rejeição, o sistema:

Altera o status do Contrato ou Acordo para “Rejeitado”

Insere a ação de rejeição no histórico de Gerenciamento de Contrato

Envia uma notificação ao administrador do Contrato ou Acordo que informa que o mesmo foi rejeitado

O administrador do Contrato ou Acordo utiliza a seção de Revisão / Editar aprovadores para revisar os comentários da rejeição.








Procedimiento

Objetivo da aprendizagem: O usuário aprenderá a revisar o Contrato ou Acordo enviado para sua rejeição. O usuário administrador receberá uma notificação por e-mail, sobre a rejeição do Contrato ou Acordo.

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Paso Acción

1. O usuário aprovador pode consultar o Contrato ou Acordo acessando o link "Lista de Trabalho" onde podem ser consultadas as notificações pendentes de uma ação. O usuário tem a opção de personalizar seu menu principal e ter acesso ao Contrato ou Acordo por meio da tela "Documentos Pendentes". Clique no objeto.


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Paso Acción

2. Identifique a notificação correspondente ao documento a ser rejeitado. Clique no link Document, 0010000139, BRA00, 2017-01-01, N, 0, ID Set: "BRA00" ID Ad Hoc.

Paso Acción

3. Os aprovadores devem utilizar esta tela para revisar, editar, aprovar ou rejeitar o Contrato ou Acordo. Clique no botão Exibir Documento.

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Paso Acción


5. Visualização do Contrato ou Acordo.

Paso Acción

6. Rejeitar a aprovação do Contrato ou Acordo, irá interromper o fluxo de aprovação do documento. Clique no botão Negar.


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Paso Acción

7. Você pode informar um comentário sobre a rejeição do Contrato ou Acordo. Clique na caixa Texto Coment.

8. A rejeição interrompe o processo e o fluxo de aprovação. O usuário administrador recebe uma notificação da rejeição por e-mail. O Contrato ou Acordo reinicia o fluxo, assinalando-se para sua aprovação o primeiro usuário aprovador. Clique no botão Recusar.


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Paso Acción

10. O Status do Contrato ou Acordo será "Aprovação Pendente"

11. Parabéns! Você revisou e rejeitou um Contrato ou Acordo com sucesso e completou o módulo de “Rejeitar um Contrato”. Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • Consultar um Contrato ou Acordo • Rejeitar o documento, interrompendo o fluxo de aprovação Fin del procedimiento.


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SCM400.6_Despachar e Executar Contrato

Despachar e Executar o Contrato

O processo de Despachar consiste em notificar por e-mail, aos participantes do Contrato ou Acordo, que a Instituição aprovou e liberou a última versão do documento, incluindo as assinaturas do fornecedor e da Instituição, para gerar o processo de Execução.

O processo de Execução é a conclusão do processo de Gerenciamento de Contratos no sistema. Nesta etapa já não será mais possível editar o Contrato ou Acordo.








Procedimiento

Objetivo da aprendizagem: O usuário aprenderá a fazer a distribuição do Contrato ou Acordo aos participantes do documento “Despacho”. Uma vez concluída a coleta de assinaturas e para concluir o processo, o usuário gera a "Execução" do Contrato ou Acordo, incluindo a última versão do mesmo. Aviso: Os dados usados abaixo são um exemplo e foram escolhidos somente para fins educacionais.

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Paso Acción






Página 153

Paso Acción

5. Para revisar o Contrato ou Acordo e enviar o processo para "Despacho e Execução", procure um documento já criado clicando no Link. Clique no link Localizar Doc Existente.


Paso Acción





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Paso Acción

11. Execute o processo de Despachar, para distribuir a última versão do Contrato ou Acordo aos usuários participantes. Clique no botão Despachar.

12. Selecione "Anexos" para incluir arquivos que são adicionados ao Contrato ou Acordo. Selecione a opção Anexos.

13. Você pode entrar com um comentário aos usuários participantes, que receberam a última versão do Contrato ou Acordo a ser despachada.

14. Contatos: Entre com as informações dos contatos que devem receber a distribuição da última versão do Contrato ou Acordo a ser despachado. Os Contatos podem ser endereços de e-mail de usuários internos e/ou do fornecedor (externos). Selecione a opção Selecionado.

15. Clique na caixa Nome.

16. Clique na caixa Cargo.


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Paso Acción

17. Clique na caixa ID E-mail.

18. Clique no link Descrição.


20. O estado do documento será "Despachado", com a capacidade de transmitir o Contrato ou Acordo de novo, e por outro lado, a opção de "Executar Contrato"

21. O contato selecionado, você receberá um e-mail com a documentação do Contrato ou Acordo

22. Para concluir o processo de Gerenciamento de Contratos, clique em "Executar o Contrato" Nota: Uma vez iniciado o processo de Execução do Contrato, não será mais possível editar o Contrato ou Acordo. Clique no botão Executar Contrato.

23. Parabéns! Você concluiu o módulo de “Despachar e Executar o Contrato” ou Acordo com sucesso. Com isto a última versão do documento será distribuída a todos os contatos informados. Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • Executar o processo de Despacho • Coletar dados dos contatos (e-mail) que receberam a última versão do documento • Gerar o processo de Execução do Contrato ou Acordo Fin del procedimiento.

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SCM500 Consultas e Relatórios de Contrato

Consultas e Relatórios de Contrato

Objetivo: Proporcionar as ferramentas necessarias para realizar buscas e consultas em linhas, gerar consultas e relatórios do detalhe do Contrato ou Acordo.

Finalidade: Após a conclusão desse curso, o usuário será capaz de:

Realizar consultas en linha de um Contrato ou Acordo Criar e executar um relatório que inclui o resumo dos Contratos ou Acordos Criar e executar um relatório com o detalhe do status de um Contrato ou Acordo Executar relatório Trimestral de Contratos

Materiales: Este curso inclui os seguientes materiales:

Pesquisar e Consultar Contratos

Resumo do status do Documento Detalhe do status de Documento Relatório Trimestral de Contratos


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SCM500.1_Pesquisar e Consultar Contratos

Pesquisar e Consultar Contratos

PeopleSoft Gerenciamento de Contratos proporciona a pesquisa incluindo palavras-chave que inclua que têm o texto do Contrato u Acordo para ajudar a realizar consultas avançadas. O sistema busca o conteúdo da informação que se guarda no módulo de gestão de contatos. As pesquisas no Peoplesoft Gestão de Contratos incluem o Tipo de Conteúdo e as buscas de objetivos individuais (Atributos Clausula).








Procedimiento

Objetivo de aprendizagem: Em este módulo, o usuário deve aprender a pesquisar Contratos ou Acordos, utilizando a informação que fica registrada no Módulo de Gerenciamento de Contratos, por tipo de pesquisa de conteúdo e/ou pesquisa de objetos individuais. Aviso: Os dados utilizados neste cenário são um exemplo real e foram selecionados para propósitos educativos somente.

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Página 158

Paso Acción



3. Clique no menu Pesquisa de Conteúdo.

4. Clique no comando Pesquisar Conteúdo.


Página 159

Paso Acción

5. Clique na caixa Tipo de Conteúdo.

Paso Acción

6. O tipo de pesquisa por conteudo, se realizara selecionando: *Tipo de Conteudo: "Documento" dado por default Selecione o item de lista Documento.

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Página 160

Paso Acción

7. Você pode consultar escrita Contrato ou Acordo palavras-chave que inclua o documento. Clique na caixa Texto.

Paso Acción

8. Clique na caixa Tipo de Pequisa Documento.


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Paso Acción

9. Tipo de Pesquisa Documento: pode-se fazer a consulta por Contratos ou Acordos utilizando Formato ou Importados Selecione o item de lista Documentos Criados/Importados.

Paso Acción

10. Selecione “Incluir Anexo” para que inclua os documentos anexos ao Contrato ou Acordo . Selecione a opção Incluir Anexos.

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Página 162

Paso Acción

11. Clique na caixa Origem.

Paso Acción

12. Origem: por default “Ad Hoc” Selecione o item de lista Ad Hoc.


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Paso Acción


14. A consulta em línha mostrará a informação referente aos dados da criação do Contrato ou Acordo, assim como consultar os documentos incluídos no Contrato ou Acordo. Clique na barra de rolagem.

15. A consulta em línha mostrará a informação referente aos dados da criação do Contrato ou Acordo, assim como consultar os documentos incluídos no Contrato ou Acordo.

16. Para realizar uma consulta específica selecione objetos individuais: "Atributos Documento" Clique no botão Expandir seção.




20. A consulta em línha, mostrara segundo a seleção de objetos individuais da informação de criação do Contrato ou Acordo, assim como a consulta de documentos anexos al Contrato ou Acordo.

21. Clique no link TEST.

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Página 164

Paso Acción

22. Clique no link Histórico Versão do Documento.

Paso Acción

23. Consulta Contrato ou Acordo Original Clique no link 0.01.


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Paso Acción


25. Vista del Contrato ou Acordo en formato.

Paso Acción

26. Clique no botão Exibir.

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Paso Acción

27. Consulta Documentos Anexos ao Contrato ou Acordo Clique no botão Abrir.

28. Vista del Contrato ou Acordo en formato.

Paso Acción



Página 167

Paso Acción

30. Parabéns! Você realizou com sucesso a consulta em linha da criação Contrato ou Acordo e documentos em anexo e finalizou o módulo "Pesquisar e Consultar Contatos". Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • Criar uma pesquida por Tipo de Conteudo Pesquisa por abjetos individuais Fin del procedimiento.

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SCM500.2_Resumo Status Documento

Resumo do Status de Documento

Peoplesoft Gerenciamento de Contratos proporciona consultas de documentos que os usuários podem usar para satisfazer as necessidades da organização. As consultas proporcionam informações resumidas sobre os Contratos ou Acordos. O sistema de consultas facilita o acesso, a personalização, a execução e a visualização das informações da criação do Contrato ou Acordo.








Procedimiento

Objetivo de aprendizagem: Neste módulo, o usuario executará um relatório do status do Contrato ou Acordo com informações resumidas sobre a criação do Contrato ou Acordo. Criará um relatório através da seleção de dados, mostrando a informação geral do status do Contrato ou Acordo. Aviso: Os dados utilizados neste cenário são um exemplo real e foram selecionados para propósitos educativos somente.


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Paso Acción



3. Clique no menu Relatórios.

4. Clique no comando Resumo de Status do Documento.

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Paso Acción

5. Clique na guia Adicionar Novo Valor.

6. Crear um ID Controle Execução: Capture o nome do relatório, este ficará gravado em seu usuario para modificar la seleção de dados. Digite as informações desejadas na caixa ID Contrl Exec. Digite "BRA_CM".

7. Não deixe espaço em branco, coloque aspas "_", para evitar um erro na execução do relatório. Clique no botão Adic.


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Paso Acción

8. *ID Modelo: CS_DOC_STAT1_1 dado por default Pode selecionar os seguintes criterios para realizar a consulta: *Data Referencia: é a data atual Administrador Documento: usuario que criou o Contrato ou Acordo no sistema Patrocin: usuarios que deu origem al Contrato ou Acordo Departamento: local que deu origen ao Contrato ou Acordo Status Documentos: status do Contrato ou Acordo Transação Origem: por default “Especifica” Clique na caixa Transação Origem.

Paso Acción

9. Ad Hoc, selecione a lista de item. Selecione o item de lista Ad Hoc.

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Paso Acción

10. Clique no botão Pesquisar IDSet Ad Hoc (Alt+5).

11. Id Selecione definida por padrão "BRA00" Clique no link BRA00.

12. Capture ID Ad Hoc: pode ser um específico intervalo de ID Contratos. Clique no botão Pesquisar ID Ad Hoc Inicial (Alt+5).


14. Clique no botão Pesquisar ID Ad Hoc Final (Alt+5).



17. Clique no botão Exec.



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Paso Acción

19. Visualize o processo executado. Clique no link Mon Processos.

Paso Acción

20. Clique no botão Atualizar.

21. Clique no link Voltar para destatus Resumo do Documento. Clique no link Voltar para Resumo do Status do Documento.

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Página 174

Paso Acción

22. El Gestor Relatorios: mostrará o link para abrir seu relatório. Clique no link Ger Relatórios.

Paso Acción

23. Clique no link CS_DOC_STAT1 - Document Status Summary.pdf.

24. Visualização do relatório, mostra a informação da seleção de datos que você selecionou para executar a consulta.


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Paso Acción

25. Visualização do relatório de acuerdo com a seleção de datos, a segunda parte do relatório mostrará de forma sumarizada a informação da criação dos Contratos ou Acordos.

Paso Acción

26. Clique no link Início.

27. Parabéns! Você realizou com sucesso um ID Controle Execução, finalizando o Módulo “Resumo Status Documento” Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • Criar um ID Controle Execussão • Selecionar o critério da Consulta • Executar o Relatório Fin del procedimiento.

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SCM500.3_Detalhe Status Documento

Detalhe do Status do Documento

O módulo do status do Contrato ou Acordo, é similar ao relatório sumarizado, porém proporciona maior informação ao detalhe. Entre as características adicionais, este relatório mostra a seguinte informação:

Informação da criação do Contrato ou Acordo Dados capturados na tela "Detalhes do Status do Documento" Relatório de actividades (criação, alteração, aprovação e informação adicionada)








.

Procedimiento

Objetivo de aprendizagem: Neste módulo, o usuário executará um relatório do status do Contrato ou Acordo com informação do detalhe da criação do Contrato ou Acordo, dados so fluxo de aprovação, informação de atividades alteração e aprovação do documento, assim como informação do aditivo. Aviso: Os dados utilizados neste cenário são um exemplo real e foram selecionados para propósitos educativos somente.


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Paso Acción



3. Clique no menu Relatórios.

4. Clique no comando Detalhes de Status Documento.

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Página 178

Paso Acción

5. Crear um ID Controle Execução: Capture el nombre del reporte, este quedara grabado en su usuario solo para modificar la selección de datos. Clique na guia Adicionar Novo Valor.

6. Não deixe espeço em branco, ocupe as aspas "_", para evitar um erro na execução do relatório. Digite as informações desejadas na caixa ID Contrl Exec. Digite "B".

7. Clique no botão Adic.


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Paso Acción

8. *ID Modelo: CS_DOC_STAT2_1 dado por default Pode selecionar os seguintes criterios para realizar a consulta: *Data Referencia: é a data atual Administrador Documento: usuario que criou o Contrato ou Acordo no sistema Patrocin: usuarios que deu origem al Contrato ou Acordo Departamento: local que deu origen ao Contrato ou Acordo Status Documentos: status do Contrato ou Acordo Transação Origem: por default “Ad Hoc” Clique na caixa Transação Origem.

Paso Acción

9. Selecione o item de lista Ad Hoc.

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Paso Acción

10. Id Selecione definida por padrão "BRA00" Clique no botão Pesquisar IDSet Ad Hoc (Alt+5).

11. Clique no link BRA00.

12. Capture ID de Contrato: pode ser um em específico ou um ontervalo de ID Contratos Clique no botão Pesquisar ID Ad Hoc Inicial (Alt+5).


14. Clique no botão Pesquisar ID Ad Hoc Final (Alt+5).



17. Clique no botão Exec.


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Paso Acción


19. Visualize o processo executado Clique no link Mon Processos.

Paso Acción

20. Clique no botão Atualizar.

21. Clique no link Voltar para Detalhe Status Documento.

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Paso Acción

22. El Gestor Relatorios: mostrará o link para abrir seu relatório. Clique no link Ger Relatórios.

Paso Acción

23. Clique no link CS_DOC_STAT2 - Document Status Detail.pdf.

24. Vizualização do relatório, mostra a informação dos dados selecionados para realizar a consulta.


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Paso Acción

25. Visualização do relatório de acordo com os dados selecionados, a segunda parte do relatório mostrará a informação da Gerenciamento dos Contratos.

Paso Acción


27. Parabéns! Você criou com sucesso um ID Contole Execução e finalizou o módulo "Detalle do Status do Docuemento". Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • Criar um ID controle Execussão • Selecionar os critérios de consulta • Executar Relatório Fin del procedimiento.

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SCM500.4_Relatório Trimestral Contratos

Relatório Trimestral de Contratos

O Relatório Trimestral está disponível como consulta e pode ser visualizado no excel. Permite pesquiar a informação utilizando as funçãos básicas do relatório (Set ID e intervalo de data).

O relatório mostrará os seguintes dados, entre otros:

Unidade de Negócio

Departamento

Sponsor (Usuário criador do Contrato ou Acordo ) Número do Contrato ou Acordo (Contract ID) Status Data Inicial e Data de Expiração








Procedimiento

Objetivo de aprendizagem: Neste módulo, o usuário realiza uma consulta executando a extração de dados de um determinado período. O relatório mostra entre outros dados: Unidade de Negócio, Número de Contrato, Status do Documentos, Data incial e de Expiração ente outros. Aviso: Os dados utilizados neste cenário são um exemplo real e foram selecionados para propósitos educativos somente.


Página 185

Paso Acción


2. Clique no menu Ferramentas de Relatório.

3. Clique no menu Consulta.

4. Clique no comando Gerenciador de Consultas.

5. O nome da consulta: LI_GBL_SCM_QUARTERLY_REPORT

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Página 186

Paso Acción


7. Clique no link Excel.

8. Coloque a informação: Set ID: BRA00 dato por default Clique no botão Pesquisar Set ID (Alt+5).


10. Clique no link BRA00.

11. Inclua o intervalo de data: Date Inicial do Trimestre: Clique no botão Escolha uma data (Alt+5).

12. Clique no link Date Inicial.

13. Inclua o intervalo de data: Date Final do Trimestre: Clique no botão Escolha uma data (Alt+5).

14. Clique no link Date Final.

15. A realização desse exercício considerou o intervalo de datas de um mês. Clique no botão Exibir Resultados.


Página 187

Paso Acción

16. O resultado da consulta pode ser visualizado no Excel. Clique no botão Abrir.

17. Vizualização do relatório trimentral de Contratos ou Acordos. Este relatório é parte de um entregável da informação trimestral para Baltimore.

Paso Acción


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Paso Acción

19. Parabéns! Você realizou com sucesso a extração de informação de um Contrato ou Acordo sobre um intervalo de datas. Para reforçar a informação e voltar a executar esse módulo, você pode imprimir os materiais. Pontos chave: • Capturar por default o Set Id “BRA00” • Executar o relatório por um intervalo de data Fin del procedimiento.

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