MÓDULO DE CONTROLE DE VEÍCULOS. - webpav.com.br · • Código: Este campo é automático e auto-incremento. • Em Produção?: Ao desmarcar esta opção, o modelo passa a ser

MÓDULO DE CONTROLE DE VEÍCULOS.

MANUAL DO SISTEMA

Configurando o módulo ...................................................................................... 5 Fábricas .......................................................................................................... 5 Cadastro de cores ............................................................................................ 7 Cadastro de Combustível ................................................................................. 9 Grupo de Modelos .......................................................................................... 10

Classificar Ordem ........................................................................................... 11 Atribuir Modelos ............................................................................................. 12

Cadastro de Modelos ..................................................................................... 13 Aba Geral ...................................................................................................... 14 Aba Informações Adicionais ............................................................................. 16 Aba Fábrica ................................................................................................... 18 Classificar Ordem de Impressão ....................................................................... 19

Para concluir clique no botão “Salvar”. ......................................................... 20 Tipos de Venda .............................................................................................. 21 Liberar acesso ao Tipo de Venda ................................................................... 24 Clientes e Fornecedores ................................................................................ 26

Alguns tópicos importantes do cadastro de Pessoas ............................................ 27 Portadores .................................................................................................... 28 Despesas / Custos ......................................................................................... 30 Grupos de Despesas / Custos ........................................................................ 32 Departamentos ............................................................................................. 34

Venda Programada .......................................................................................... 36 Criando os grupos de venda .......................................................................... 36 Lançamentos de Venda .................................................................................. 38 Entrega de veículo ......................................................................................... 42 Emitindo boleto das parcelas ......................................................................... 43 Manutenção Parcelas ..................................................................................... 45

Recalcular Grupo completo .............................................................................. 47 Recálculo de uma cota .................................................................................... 49

Baixando parcelas da Venda Programada ...................................................... 50 Relatórios de Venda Programada .................................................................. 52

Mix de Parcelas .............................................................................................. 52

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Versão 6.07


“Veículos >> Venda Programada >> Relatórios >> Mix de Parcelas”. ................. 52 Conta corrente do grupo ................................................................................. 53

“Veículos >> Venda Programada >> Relatórios >> Conta Corrente Grupo”. ........ 53 Conta corrente do grupo por cota ..................................................................... 54

“Veículos >> Venda Programada >> Relatórios >> Conta Corrente Grupo/Cota”. 54 Entrega de veículos ........................................................................................ 55 Etiqueta por grupo e cota ................................................................................ 56 Pessoas do grupo ........................................................................................... 57

Entrada de veículos em estoque ....................................................................... 58 Cadastrando veículos de outros fornecedores e usados (manual). ................... 58

Inserindo veículos no estoque. ......................................................................... 59 Aba Geral ................................................................................................... 60 Aba Dados da Entrada para Veículos 0km ....................................................... 62 Aba Dados da Entrada para veículos usados .................................................... 67 Aba Valores Diversos ................................................................................... 68 Aba Duplicatas a Pagar ................................................................................ 72 Aba Outros ................................................................................................. 73 Aba Informações Adicionais .......................................................................... 74

Entrada de Veículos em Trânsito .................................................................. 75 Configurando abertura automática de OS de montagem ................................... 79 Cancelando um Veículo .................................................................................... 80 Reserva de veículos .......................................................................................... 81

Inserindo uma nova Reserva ......................................................................... 82 Editando e Cancelando Reservas ................................................................... 84 Cancelamento automático de Reserva de Veículos ......................................... 85

Ajuste de Preços .............................................................................................. 86 Vendendo um Veículo ....................................................................................... 88

Simulando uma venda ................................................................................... 88 Proposta de Venda ........................................................................................ 90 Mini Perfil Clientes ........................................................................................ 91

Emitindo a Nota Fiscal ................................................................................... 93 Aba Parcelas ............................................................................................... 97 Aba Transportadora .................................................................................... 98 Aba Adicionais ............................................................................................ 99 Aba Locais .................................................................................................. 99

Venda – Entrega Futura ............................................................................... 100 Entrega de Veículos Faturados .................................................................... 104

Configurando a Carta de Expedição ................................................................. 104 Emissão e re - emissão da carta de expedição .................................................. 106

Parâmetros especiais do sistema .................................................................... 108 Funcionários e liberação de acessos ............................................................ 108

Aba Permissões ............................................................................................ 110 Aba Empresas / E-mail .................................................................................. 111

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Aba Carga Horária ........................................................................................ 112 Aba Departamentos ..................................................................................... 113 Aba Segurança ............................................................................................. 114

Geração de arquivo texto de Cadastro de Clientes .......................................... 115 Honda ......................................................................................................... 115 Yamaha ...................................................................................................... 118 KIA .............................................................................................................. 121 TRAXX ......................................................................................................... 123

Integração Seminovos Fábrica ....................................................................... 125 Relatórios ....................................................................................................... 127

Mix de Compra ............................................................................................ 127 “Veículos >> Relatórios >> Mix de Compra” .................................................... 127

Mix de Estoque ............................................................................................ 129 “Veículos >> Relatórios >> Mix de Estoque” .................................................... 129

Mix de venda ............................................................................................... 131 “Veículos >> Relatórios >> Mix de Venda” ...................................................... 131

Mix de Venda Intermediados ....................................................................... 133 “Veículos >> Relatórios >> Mix de Venda Intermediados” ................................. 133

Mix de Propostas ......................................................................................... 135 “Veículos >> Relatórios >> Mix de Propostas” ................................................. 135

Registro de Veículos .................................................................................... 137 “Veículos >> Relatórios >> Registro de veículos” ............................................. 137

Estoque Retroativo ...................................................................................... 138 “Veículos >> Relatórios >> Estoque Retroativo” ............................................... 138

Custo/Lucro de Veículos .............................................................................. 139 “Veículos >> Relatórios >> Custo/Lucro de Veículos” ........................................ 139

Venda/Estoque de Veículos ......................................................................... 141 “Veículos >> Relatórios >> Venda/Estoque de Veículos” ................................... 141

Envelopes e Etiquetas de Veículos ............................................................... 143 “Veículos >> Relatórios >> Envelopes e Etiquetas de Veículos” ......................... 143

Veículos em Demonstração .......................................................................... 144 “Veículos >> Relatórios >> Veículos em Demonstração” ................................... 144

Veículos em Inspeção .................................................................................. 145 “Veículos >> Relatórios >> Veículos em Inspeção” ........................................... 145

Compensação de Impostos .......................................................................... 146 “Veículos >> Relatórios >> Compensação de Impostos” .................................... 146

Estoque de Veículos com Substituição Tributária. ........................................ 147 “Veículos >> Relatórios >> Estoque Subst. Tributaria” ...................................... 147

Tabela de preços de veículos ....................................................................... 149 “Veículos >> Relatórios >> Tabela de preços de veículos” ................................. 149

Contrato de Reserva de Domínio ................................................................. 150 “Veículos >> Relatórios >> Contrato de Reserva de Domínio” ............................ 150

Veículos devolvidos ..................................................................................... 152

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“Veículos >> Relatórios >> Veículos devolvidos” .............................................. 152 Etiquetas gerais Veículos ............................................................................. 153

“Veículos >> Relatórios >> Etiquetas gerais de veículos” .................................. 153 Mapa resumo de veículos ............................................................................ 155

“Veículos >> Relatórios >> Mapa resumo de veículos” ...................................... 155 Ficha Kardex de veículos ............................................................................. 157

“Veículos >> Relatórios >> Ficha Kardex de veículos” ....................................... 157 Veículos faturados em trânsito .................................................................... 158

“Veículos >> Relatórios >> Veículos faturados em trânsito” ............................... 158 Veículos Faturados e não Expedidos ............................................................ 159

“Veículos >> Relatórios >> Veículos Faturados e não Expedidos”. ...................... 159 Atraso na Entrega de Veículos da Fábrica .................................................... 160

“Veículos >> Relatórios >> Atraso na Entrega de Veículos da Fábrica” ................ 160 Desconto de Veículos .................................................................................. 161

“Veículos >> Relatórios >> Desconto de Veículos” ........................................... 161 Duplicatas a Receber por Vendedor ............................................................. 163

“Veículos >> Relatórios >> Duplicatas a Receber por Vendedor” ....................... 163 Venda Varejo fábrica ................................................................................... 164

“Veículos >> Relatórios >> Venda Varejo fábrica” ........................................... 164

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Configurando o módulo

Fábricas

Através deste módulo é possível efetuar o cadastro de várias fábricas no sistema, caso houver a necessidade de cadastrar veículos de outras marcas.

Para acessar o cadastro, entre em “Veículos >> Tabelas >> Fábricas”.

Para cadastrar uma nova fábrica Botão INSERIRAlterar um cadastro já existente Botão EDITARExcluir um cadastro já existente Botão EXCLUIRVisualizar um cadastro já existente Botão VISUALIZAR

Para inserir uma nova fábrica, são necessárias as informações que mostram a tela a seguir:

5


Após preencher todos os dados, clique em Salvar para concluir.

6


Cadastro de cores

Nos próximos capítulos, veremos como proceder com o cadastro de um veículo no sistema Adicion. Para este procedimento, é necessário informar a cor dos veículos, por este motivo, temos o cadastro de cores, que se encontra em “Veículos >> Tabelas >> Cor”.

Para cadastrar uma nova cor Botão INSERIRAlterar um cadastro já existente Botão EDITARExcluir um cadastro já existente Botão EXCLUIRPara Visualizar uma cor já existente Botão VISUALIZAR

O sistema Adicion já traz um cadastro de cores utilizadas pela fábrica, porém o usuário pode ter a necessidade de cadastrar novas cores, para isso, clique sobre o botão inserir:

7


• Código: Campo automático do sistema.

• Ativo: Informe se a cor esta ativa.

• 1ª Cor Fabricante: Informe o primeiro pseudo da cor.

• 2ª Cor Fabricante: Informe o segundo pseudo da cor.

• Cor Primária: Para concessionárias Honda, deve-se informar o campo “Cor Primária”.

• Tipo da Pintura: Informe se o tipo da pintura é Metálica, Perolizada ou Sólida.

• Cor (Tabela RENAVAM): Informe o código da cor da tabela RENAVAM.

Obs.: Para saber o pseudo de uma cor, entre em contato com o suporte do fabricante.

8


Cadastro de Combustível

Nos próximos capítulos, veremos como proceder com o cadastro de um veículo no sistema Adicion. Para este procedimento, é necessário informar o tipo de combustível dos veículos, por este motivo, temos o cadastro de combustível, que se encontra em “Veículos >> Tabelas >> Combustível”.

Para cadastrar um novo tipo de combustível Botão INSERIRAlterar um cadastro já existente Botão EDITARExcluir um cadastro já existente Botão EXCLUIRVisualizar um cadastro já existente Botão VISUALIZAR

Para inserir um novo tipo de combustível, é necessário:

• Combustível: Informe a descrição do combustível.

• Pseudo: Informe o pseudo do combustível.

• Combustível (Tabela RENAVAM): Informe o código do tipo do combustível.

Obs: Para saber o pseudo de um combustível, entre em contato com o suporte do fabricante.

9


Grupo de Modelos

Nos próximos capítulos, veremos como proceder com o cadastro de um veículo no sistema Adicion. Para este procedimento, é necessário informar o grupo modelo dos veículos, por este motivo, temos o cadastro de grupo de modelos, que se encontra em “Veículos >> Tabelas >> Grupo de Modelos”:

Para cadastrar um novo grupo Botão INSERIRAlterar um cadastro já existente Botão EDITARExcluir um cadastro já existente Botão EXCLUIRVisualizar um cadastro já existente Botão VISUALIZARClassificar a ordem dos grupos Botão CLASSIFICAR ORDEMAtribuir modelos ao grupo Botão ATRIBUIR MODELOS

Para inserir um novo grupo é necessário:

• Código: Campo automático do sistema.

• Ativo: Informe se o grupo esta ativo.

• Descrição: Informe uma descrição para o grupo.

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Classificar Ordem

Para classificar a ordem dos grupos, clique sobre o botão Classificar Ordem:

A seguinte tela será apresentada:

Utilize as setas para ordenar os grupos e clique em Salvar para concluir.

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Atribuir Modelos

Para atribuir modelos de veículos os grupos, clique sobre o botão Atribuir Modelos:


Selecione o Grupo e em seguida os Modelos que pertencem a este grupo.

Clique em Salvar para concluir.

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Cadastro de Modelos

Veremos agora como proceder com o cadastro de modelos de veículos, que serão utilizados no momento do cadastro de veículos no sistema.

Para acessar o cadastro de modelos, entre em “Veículos >> Tabelas >> Modelos”.

Para cadastrar um novo modelo Botão INSERIRAlterar um cadastro já existente Botão EDITARExcluir um cadastro já existente Botão EXCLUIRVisualizar um cadastro já existente Botão VISUALIZAR

• Somente em Produção: Marque esta opção para listar somente os modelos cadastrados com a opção "Em Produção".

• Ativos: Marque esta opção para listar somente os modelos cadastrados com a opção "Ativo".

Ou desmarque as duas opções para listar todos os veículos, independente de sua situação.

Veja os campos necessários para o cadastro de modelos:

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Aba Geral

• Código: Este campo é automático e auto-incremento.

• Em Produção?: Ao desmarcar esta opção, o modelo passa a ser considerado um veículo fora da linha de montagem da fábrica.

• Ativo?: Informe se o veículo esta ativo.

• Marca: Selecione a marca do modelo. Caso seja necessário cadastrar novas marcas, proceda com os cadastramentos de novas fábricas, como mostra o capítulo “ Configurando o módulo – Marcas ” .

• Modelo: É o nome do modelo que aparecerá nas operações dentro do sistema.

• Modelo Fiscal: Informe neste campo a descrição fiscal do modelo.

• Grupo Modelo: Selecione o grupo ao qual este modelo pertence.

• Cilindros: Quantidade de cilindros deste modelo. Verifique com a fábrica.

• Cilindradas: Quantidade de cilindradas deste modelo. Verifique com a fábrica.

• HP: HP do modelo. Verifique com a fábrica.

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• Lotação: Qual a lotação de veículos deste modelo.

• Transporte: Qual o tipo de transporte.

• Renavan: Renavan do modelo. Verifique com a fábrica.

• Combustível: Combustível utilizado por este modelo. Caso seja necessário cadastrar novos tipos de combustível, proceda com os cadastramentos de Combustível, como mostra o capítulo “Configurando o módulo – Cadastro de Combustível”.

• Espécie: Qual “Configurando o módulo – Cadastro de Combustível”.“Configurando o módulo – Cadastro de Combustível”.“Configurando o módulo – Cadastro de Combustível”.“Configurando o módulo – Cadastro de Combustível”.o tipo de origem dos veículos.

• Origem: Informar se o veículo é Nacional, Estrangeira – Importação direta ou Estrangeira – Adquirida no Mercado Interno.

• Classificação fiscal: Verifique na nota fiscal dos veículos deste modelo.

• ST Pis/Cofins: Informe se o veículo tem ou não ST Pis/Cofins.

• Situação Tributária: Informe a situação tributária do modelo.

• Outros Impostos: Informe se este modelo possui outros impostos fixos.

• Ordem Impressão: Informe qual a posição deste modelo nos relatórios. Ex: Se este modelo, nos relatórios, deve ser o quinto a ser listado, informe o número cinco em “Ordem de Impressão”.

• Transmissão: Informe o tipo da transmissão do veículo (Rotina válida somente para concessionárias 4R).

• Peso Líquido: Informe o peso líquido deste modelo.

• Peso Bruto: Informe o peso bruto deste modelo.

• CMT: Informe a Capacidade máxima de Tração - em Toneladas. (Busque a informação na consulta da nota no portal Nacional da NF-e ou junto à Fabrica.)

• Distância entre eixos (mm): Informe a distância entre eixos.

• Preço Sug. Fábrica: Informe o preço que a fábrica sugere para venda.

• Preço Sug. Associação: Informe o preço que a Associação sugere para venda.

• Preço de Venda Concessionária: Informe qual o preço de venda que os veículos entrarão no estoque.

• Foto: Para inserir a foto do veículo, salve a imagem em [rede]:\Sistemas\- Adicion\Imagens\Veículos. Salve em formato *.gif ou *.jpg. Dentro do cadastro do modelo, clique no botão “FOTO”, a janela de seleção da imagem será aberta para que a mesma seja selecionada.

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Aba Informações Adicionais

• Código Fábrica para Veículos:

• 1º e 2º Cód. Fábrica: Campos destinados para informar o pseudo fábrica de veículos, para proceder com a importação de arquivos de faturamento de veículos (Integração dos arquivos de faturamento de motos, veja mais detalhes sobre a Integração no Manual de Veículos - Integração - Acessando Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF - Manual de Veículos – Integração.

• GTIN (Numeração Global de Item Comercial):

• GTIN Veículo: Informe a Numeração Global de Item Comercial, antigo código EAN ou código de barras.

• GTIN Unidade Tributável: Informe a Numeração Global de unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras.

• Código Fábrica para Consórcio:

• Cód. Fábrica Upload: Campo destinado para o pseudo fábrica de consórcio. Para fins de integração com o IHS. É através dessa configuração que os

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arquivos de vendas de contratos de consórcio serão exportados no sistema. Em casos de dúvidas no preenchimento desse campo, consulte manual do Consórcio.

• Cód. Fábrica Download: Campo destinado para o pseudo fábrica de consórcio. Para fins de integração com o IHS. É através dessa configuração que os arquivos de vendas de contratos de consórcio serão importados no sistema. Em casos de dúvidas no preenchimento desse campo, consulte manual do Consórcio.

• Códigos Tabela Renavan:

• Tipo: Informe o tipo do veículo.

• Espécie: Informe a espécie do veículo.

• Identificação pelo código VIN: O código VIN - (Número do Chassi) é composto de 17 posições, digite as 9 primeiras para identificar o modelo nas integrações e cadastros do sistema.

• Garantia do Modelo – Venda:

• Prazo 0Km: Informe a quantidade de dias para garantia de Veículos 0Km. Este prazo será utilizado para gerar a data limite de garantia ao efetuar a venda do veículo.

• Km Limite: Informe a km limite para garantia de Veículos 0Km.

• Prazo Usado: Informe a quantidade de dias para garantia de Veículos Usados. Este prazo será utilizado para gerar a data limite de garantia ao efetuar a venda do veículo.

• Outras Informações: Campo destinado para digitação de qualquer informação adicional referente ao modelo.

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Aba Fábrica

• Concessionárias Mitsubishi: Informe o modelo fábrica para integração de Veículos Semi Novos Mitsubishi.

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Classificar Ordem de Impressão

Para classificar a ordem de impressão dos modelos acesse: “Veículos >> Tabelas >> Modelos” e clique sobre “Classificar Ordem”:


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• Carregar: Selecione qual a forma que deseja visualizar as informações:

• Alfabética: Selecionando esta opção, as fábricas e os modelos serão listados por ordem alfabética. Utilize as setas para alterar a ordenação:

• Atual: Selecionando esta opção, as informações serão listadas de acordo com a classificação atual, mas neste caso será possível alterar apenas a ordenação dos modelos.

Para concluir clique no botão “Salvar”.

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Tipos de Venda

Logo, veremos como proceder com o faturamento de veículos, neste procedimento é necessário informar o Tipo de Venda, que é utilizado para distinguir a forma de venda (financiamentos, a vista, consórcios) dos veículos.

Para acessar o cadastro de tipos de vendas, entre em “Veículos >> Tabelas >> Tipo de Venda >> Tipo de Venda”.

Cadastrar um novo tipo de venda Botão INSERIRAlterar um tipo de venda já cadastrado Botão EDITARExcluir um tipo de venda já cadastrado que ainda não foi utilizado Botão EXCLUIRVisualizar um tipo de venda já cadastrado Botão VISUALIZAR

Ao inserir um novo tipo de venda, os seguintes campos devem ser informados:

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• Código: Campo automático e auto – incremento

• Ativo?: Marque a opção para tipos de venda ativos.

• Tipo de Venda: Informe o nome do Tipo de Venda. Exemplos: AV, CDCT, CDCP, CT, CP, etc.

• Descrição: Informe a descrição. Exemplo: À Vista.

• Impressão: Informe qual a posição deste tipo de venda no relatório impresso. Ex. Se deseja que ele seja o terceiro tipo de venda a ser impresso, informe o número três.

• Pseudo Fábrica:

• Para concessionárias Honda: Informe qual o pseudo do tipo de venda. Para saber qual o pseudo correto, entre em contato com a fábrica. Está configuração ira influenciar no relatório Venda / Estoque de Veículos.

• Para concessionárias Traxx: Ao clicar no botão , a seguinte tela será apresentada:

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Os Pseudos utilizados pela fábrica serão cadastrados automaticamente após importação do arquivo Auxiliares.txt. Veja detalhes sobre a importação no manual de Integrações, disponível em Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF.

• Considerar como Tipo Faturamento?: Ao marcar esta opção, as motos vendidas com esse tipo de venda serão listadas nos relatórios de venda.

• Solicitar prazo e data aquisição do consórcio/financiamento no faturamento de veículos?: Caso esta opção esteja selecionada, ao utilizar esse tipo de venda no faturamento de veículos, serão habilitados campos para preenchimento do prazo e data de aquisição do Consórcio/Financiamento.

• Permite Bloqueio de Margem Mínima de Venda?: Marque esta opção se desejar que o tipo de venda utilize bloqueio por margem mínima de venda.

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Liberar acesso ao Tipo de Venda

É possível configurar os tipos de venda que cada funcionário terá acesso. Para dar acesso a um funcionário em Tipo de Venda, acesse o menu “Veículos >> Tabelas >> Tipo de Venda >> Acesso a Funcionário”.

Apresentará a seguinte tela:

Informe o Tipo de Venda ou código correspondente ao tipo de venda ou selecione-o pela lupa, informe os funcionários que terão acesso a este tipo de venda e salve.

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Clientes e Fornecedores

Para acessar o cadastro de clientes e fornecedores entre em “Utilitários >> Tabelas Gerais >> Pessoas” ou utilize o atalho .

A partir desta janela o usuário poderá realizar as seguintes operações:

Cadastrar uma nova pessoa Botão INSERIRAlterar os dados de uma pessoa anteriormente cadastrada Botão EDITARExcluir o cadastro de uma pessoa Botão EXCLUIRVisualizar um cadastro de pessoa Botão VISUALIZAR

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Alguns tópicos importantes do cadastro de Pessoas

Algumas informações são essenciais para o cadastro de clientes e fornecedores, estaremos detalhando aqui, estas informações.

São informações necessárias ao cadastro:

• Tipo: Informe se a pessoa é Física ou Jurídica.

• Relação Comercial: Informe de se a pessoa é um Cliente, Fornecedor, Parceiro ou Frotista.

• Nome: Nome do cliente ou do fornecedor.

• CPF ou CNPJ: Se for informado no Tipo que é Pessoa Física, o sistema pedirá o CPF, se for informado Pessoa Jurídica, ele automaticamente muda o campo para CNPJ.

• RG ou IE: Se for informado no Tipo que é Pessoa Física, o sistema pedirá o RG, se for informado Pessoa Jurídica, ele automaticamente muda o campo para IE.

• Dt. Abert.: Somente para Pessoas Jurídicas. É a data da abertura da empresa.

• Fantasia: Somente para Pessoas Jurídicas. O nome fantasia da empresa.

• Endereço: Composto por CEP, UF, Cidade, Endereço, Número e Bairro.

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Portadores

O cadastro de portadores é utilizado no cadastro de duplicatas, identifica onde será feito o pagamento ou recebimento das mesmas.

Para acessar o cadastro dos portadores, entre em “Financeiro >> Tabelas >> Bancos”.

Cadastrar um novo banco Botão INSERIRAlterar um banco já cadastrado Botão EDITARExcluir um banco já cadastrado que ainda não foi utilizado Botão EXCLUIRVisualizar um banco já cadastrado Botão VISUALIZAR

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Ao clicar no botão “Inserir”, será apresentada a seguinte janela:

• Código: Este campo é automático e auto – incremento.

• Nome:Informe o nome do banco portador.

• Código do Banco: Caso a revenda utilize boletos bancários deste banco configurados para impressão em formulário contínuo, informe o código do banco para impressão do Boleto.

• Primeira mensagem: Informe a primeira mensagem que sairá impressa no boleto.

• Segunda Mensagem: Informe a segunda mensagem que sairá impressa no boleto.

• Verificar duplicata com este portador em Bloqueio de Cliente e Limite de Crédito?: O sistema somente ira verificar Bloqueio e Limite de crédito para os portadores que estiverem marcados esta opção.

• Permite portador apenas em duplicatas à vista?: Marcando esta opção, este portador somente será usando para vendas à vista.

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Despesas / Custos

É a classificação que representa adequadamente a natureza, a origem, de cada gasto. Para acessar o cadastro, entre em “Financeiro >> Tabelas >> Despesas / Custos >> Despesas / Custos”.

Cadastrar um novo centro de custo Botão INSERIRAlterar um centro de custo já cadastrado Botão EDITARExcluir um centro de custo já cadastrado que ainda não foi utilizado Botão EXCLUIRVisualizar um centro de custo já cadastrado Botão VISUALIZAR

Ao clicar no botão “INSERIR”, a janela a seguir será apresentada:

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• Custo: Informe a descrição do centro de custo.

• Tipo: Serão apresentadas as opções “Variável” e “Fixo”. Para classificar o centro de custo no tipo correto, entre em contato com o departamento de contabilidade da concessionária.

• Grupo: Informe a qual grupo esse centro de custo pertence. Verifique mais detalhes sobre cadastro de centro de custo em “Grupos de Centro de Custo” .

• Compor crédito para PIS e COFINS (DRG) ?: Marcando esta opção todo pagamento feito por este centro de custo será somado a base de crédito para cálculo do PIS/COFINS. Essa informação deve ser verificada junto ao contador. Está opção tem vinculo com o DRG – Demonstrativo de Resultado Gerencial, a opção servirá para compor campos específicos no Relatório. Para acessar o relatório entrar em : Financeiro >> Relatórios >> Demonstrativo de Resultado Gerencial. Para maiores informações acessar Adicion >> Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF >> Manual Demonstrativo Resultado Gerencial.

• Rateio por Departamento: Nesta opção podemos informar todos os departamentos que vão compor a despesa ou o custo.

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Grupos de Despesas / Custos

Para acessar o cadastro de grupo de centro de custo, entre em “Financeiro>> Tabelas >> Despesas / Custos>> Grupo de Despesas / Custo”. Será apresentado a seguinte tela:

Cadastrar um novo Grupo Botão INSERIRAlterar/Visualizar um Grupo já cadastrado Botão EDITARExcluir um Grupo já cadastrado que ainda não foi utilizado Botão EXCLUIR

Ao clicar no botão “INSERIR”, a janela a seguir será apresentada:

• Id: Este campo é automático e auto – incremento.

• Grupo: Informe o nome do Grupo.

• Opção: É a classificação do Grupo. Pode ser: Custo, Despesas Operacionais, Despesas Não Operacionais ou Investimentos, marque a qual Opção o Grupo de centro de custo pertencerá, uma vez que esta opção tem vinculo com o DRG –

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Demonstrativo de Resultado Gerencial, a opção servirá para compor campos específicos no Relatório. Para acessar o relatório entrar em : Financeiro >> Relatórios >> Demonstrativo de Resultado Gerencial. Para maiores informações acessar Adicion >> Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF >> Manual Demonstrativo Resultado Gerencial.

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Departamentos

O cadastro de departamentos tem a função de uma divisão administrativa dos custos. Será utilizado no cadastro de duplicatas a pagar, para informar quais departamentos originaram tal despesa.

O cadastro encontra-se em “Utilitários >> Tabelas Gerais >> Departamentos”.

Cadastrar um novo departamento Botão INSERIRAlterar um departamento já cadastrado Botão EDITARExcluir um departamento já cadastrado que ainda não foi utilizado Botão EXCLUIRVisualizar um departamento já cadastrado Botão VISUALIZAR

Ao clicar em “INSERIR” para cadastrar um novo departamento, a seguinte tela será apresentada:

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• Departamento: Informe o nome do Departamento.

• Compor crédito para PIS e COFINS (DRG)?: Marcando esta opção todo pagamento feito por este departamento será somado a base de crédito para cálculo do PIS/COFINS. Essa informação deve ser verificada junto ao contador. Está opção tem vinculo com o DRG – Demonstrativo de Resultado Gerencial, a opção servirá para compor campos específicos no Relatório. Para acessar o relatório entrar em : Financeiro >> Relatórios >> Demonstrativo de Resultado Gerencial. Para maiores informações acessar Adicion >> Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF >> Manual Demonstrativo Resultado Gerencial.

• Departamento DRG: Selecione qual o Departamento DRG correspondente a este departamento. Na impressão da DRG por departamento, todas a movimentações que utilizaram este departamento serão contabilizadas para o Departamento DRG escolhido. Caso o Departamento DRG não seja configurado, as movimentações que utilizaram este departamento serão contabilizadas ao departamento DRG “Não Operacional”.

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Venda Programada

Com este módulo é possível programar vendas em grupos de consórcio organizados pelo próprio concessionário.

Criando os grupos de venda

Antes de iniciar as vendas de cotas, é necessário criar um grupo. Para criar o grupo, acesse “Veículos>>Venda Programada>>Grupos de Venda”.

Cadastrar um novo grupo Botão INSERIRAlterar um grupo já cadastrado Botão EDITARExcluir um grupo já cadastrado que ainda não tem participante Botão EXCLUIRVisualizar um grupo já cadastrado Botão VISUALIZAR

Ao clicar no botão “Inserir, a seguinte tela será apresentada:

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• Grupo: Informe um nome ou número para o grupo que está sendo aberto.

• Abertura: Data da abertura do grupo.

• Participantes: Quantidade total de participantes do grupo. Esta quantidade pode ser alterada posteriormente.

• Parcelas: Número de parcelas que serão geradas para o cliente.

• Nº Atual Partic.: Este é automático e será preenchido de acordo com os lançamentos de vendas de cotas, que veremos no próximo capítulo.

• Portador: Informe o portador dos boletos que serão gerados posteriormente para os clientes.

• Grupo Ativo?: O grupo está ativo quando as vendas ainda estão sendo controladas, caso contrário desmarque esta opção.

• Grupo Completo?: Marque esta opção quando não desejar mais lançar vendas neste grupo.

Após a abertura do grupo, todas as informações podem ser alteradas, de forma que não influenciam nos lançamentos de venda já realizados, exceto Nº Atual de Participantes, pois este é um campo automático

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Lançamentos de Venda

Os lançamentos de venda são as vendas das cotas que são informadas no sistema.Para realizar os lançamentos das vendas, entre em “Veículos >> Venda

Programada >> Lançamentos de Venda”

Visualizar uma venda já realizada Botão VISUALIZARCadastrar uma nova venda Botão INSERIRAlterar uma venda já realizada Botão EDITARExcluir uma venda já realizada que ainda não houve movimentos Botão EXCLUIRRealizar a entrega de um veículo Botão ENTREGA

Clicando no botão “Inserir” para proceder com a inclusão de uma venda, a seguinte janela será apresentada:

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• Código: Esse campo é automático e auto – incremento.

• Grupo: Selecione o grupo que está sendo realizada a venda.

• Cota: O número da cota será preenchido automaticamente de acordo com o número de pessoas já lançadas.

• Veículo: Selecione o modelo do veículo referente à venda da cota.

• Pessoa: Selecione através da lupa o cliente para quem se está vendendo a cota. Caso ele não esteja cadastrado, verifique os passos no capítulo “Recursos Integrados a outros Módulos – Clientes e Fornecedores”.

• Vendedor: Selecione através da lupa o vendedor que realizou a venda da cota, ou digite o código dele.

• Data Venda: Data que a venda da cota foi realizada.

• Valores:

• Parcelas: Informe em quantas parcelas será dividido o valor do veículo. Refere-se a quantos boletos serão emitidos durante o processo do consórcio.

• Taxa Adm. (%): Informe a taxa para Administradora, caso haja.

• Valor Boleto: Informe neste campo o valor do boleto que deseja acrescentar ao valor da parcela. Por exemplo, se o valor da parcela for R$ 100,00, e deseja acrescentar R$ 1,00 da emissão do boleto, digite R$ 1,00 neste campo, e será

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somado do valor de cada parcela.

• Valor Veículo: O valor será preenchido automaticamente conforme o valor de venda do modelo informado em Veículos->Tabelas->Modelos, mas pode ser alterado.

Após informar o número de parcelas e o valor do veículo, o sistema automaticamente fará o parcelamento contando a partir da data atual.

• Editar Parcela: Utilize este botão para alterar algum dado de qualquer parcela. Selecione a parcela desejada e clique neste botão.

• Dia Fixo: Utilize este campo caso deseje que as parcelas vençam no mesmo dia do mês. Por exemplo, se desejar que o vencimento seja todo dia dez de cada mês, em Dia Fixo informe 10 e clique em Processar Fixo.

Na aba Observações, digite qualquer informação que achar necessário:

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Na aba Entrega, informe o dia previsto para a entrega do veículo a este cliente. Este campo não é obrigatório:

Clique no botão SALVAR para confirmar o lançamento da venda.

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Entrega de veículo

Quando um cliente for contemplado, é necessário realizar a entrega do veículo para se ter um controle do que já foi entregue no grupo. Para realizar a entrega, acesse o Lançamento de Venda, como vimos no capítulo acima, selecione o grupo e cota que deseja realizar a entrega, e clique no botão ENTREGAR.

Informe:

• Data Prevista: Como vimos anteriormente, este campo pode ser informado no lançamento de venda ou na entrega no veiculo

• Data Entrega: Data que o veículo foi entregue ao cliente.

• Ficha Veículo: Selecione através da lupa ou digite, a ficha do veículo entregue ao cliente. As demais informações do veículo serão preenchidas de acordo com a ficha selecionada.

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Emitindo boleto das parcelas

Após realizar o lançamento das vendas, já é possível emitir os boletos das parcelas. Para proceder com a emissão, entre em: “Veículos >> Venda Programada >> Relatórios >> Boleto Bancário”.

• Forma de Impressão: Para os clientes que possuem Cobreban, é possível a impressão de boletos e emissão de arquivos remessas, utilizando as carteiras disponíveis.Para configurar o boleto bancário (formulário banco) no sistema, é preciso solicitar a configuração à Microwork.

• Pesquisa

• Grupo/Cota: Marque esta opção para selecionar as parcelas por grupo e cota.

• Pessoa: Marque esta opção para localizar as parcelas pelo cliente. Clique na lupa para selecioná-lo.

• Vencimento: Marque esta opção se desejar emitir boleto das parcelas que vencem numa determinada data ou intervalo de data.

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• Inserir

• Impressos: Se desejar emitir boleto que já foram emitidos anteriormente, marque esta opção. Deve ser marcada principalmente após um recalculo de parcelas com boletos já emitidos, que veremos no próximo capítulo.

• Não Impressos: Deixe esta opção marcada para emitir boleto das parcelas que ainda não tiveram boletos emitidos.

• Portador: Selecione na lupa ou digite o código do portador das parcelas.

Selecione as parcelas que serão emitidas no boleto. Caso deseje todas as parcelas, utilize o botão SELECIONAR TODAS. Clique em IMPRIMIR para emitir.

Observação:

Clicando em IMPRIMIR os boletos serão impressos em vídeo para que depois seja escolhida uma impressora. O sistema considera os boletos impressos a partir da impressão em vídeo.

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Manutenção Parcelas

Após a geração das parcelas, é possível re-processar o valor das mesmas. Essa operação somente irá re-processar o valor das parcelas Abertas, como mostra a figura a seguir. Parcelas quitadas não serão recalculadas. Veja o procedimento de baixa no capítulo “Baixando Parcelas da Venda Programada”.

Para realizar a operação da manutenção das parcelas, acesse “Veículos >> Venda Programada >> Manutenção Parcelas”.

Para recalcular uma única parcela de um grupo e cota, localize o grupo, selecione a cota e clique no botão EDITAR.

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Neste exemplo, o valor da parcela era R$ 106,69, alterando o Valor para R$ 120,00, somente esta parcela será alterada. Clique em SALVAR para confirmar a alteração.

Para alterar o valor de todas as parcelas de um grupo todo ou uma única cota, clique no botão “Recalcula Parcelas”. Leia atentamente a aba Observações que será a primeira a ser aberta.:

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Recalcular Grupo completo

Para Recalcular todas as parcelas de um grupo, acesse a aba Grupo.

Selecione o Grupo desejado e os modelos deste grupo serão listados abaixo.

Para alterar o valor da parcela de um determinado modelo, selecione o mesmo e clique no botão EDITAR VALOR. Na caixa que abrirá informe o valor para o qual deverão ser recalculadas as parcelas referentes a este modelo.

Clique em “SALVAR” para confirmar a alteração de valor.

Antes de processar o recálculo das parcelas, atente-se a opção “Recalcular Parcelas com Boleto Impresso?”. Marcando esta opção, as parcelas que já tiveram o boleto

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impresso também terão seus valores recalculados. Caso não seja marcada, somente as parcelas ainda não emitidas em boleto, serão recalculadas:

Clique no botão PROCESSAR GRUPO para concluir o recálculo das parcelas.

Clique em Sim na mensagem que aparecerá, conforme imagem acima, para confirmar.

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Recálculo de uma cota

É possível recalcular parcelas de somente de uma cota de um grupo. Entre na aba Grupo/Cota.

Selecione o grupo e informe a cota que terá suas parcelas recalculadas. Após estas informações, o sistema trará os dados do veículo desta cota e seus valores. Será possível alterar o valor de Parcelas, Taxa de Administração, Boleto e valor do Veículo.

Somente marque a opção “Recalcular Parcelas com Boleto Impresso?” Se desejar que as parcelas que já foram emitido boletos também sejam recalculadas.

Clique em PROCESSAR GRUPO/COTA para concluir o recalculo das parcelas.

Será pedida uma confirmação:

Clique em Sim para confirmar.

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Baixando parcelas da Venda Programada

Veremos como realizar a baixa das parcelas da venda programada nas contas financeiras. Para acessar as contas financeiras ir em: Financeiro >> Movimentações.

Selecione a conta onde será feita a baixa das parcelas, e clique no botão INSERIR:

Escolha o Tipo de lançamento “ Recebimento Parcela Venda Programada”.

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No exemplo acima, foi escolhido para pesquisa os campos Grupo/Cota, mas a pesquisa pode ser efetuada por Pessoa, selecionando o cliente através da lupa, ou por Vencimento, informando a data de vencimento das parcelas.

Clique no botão PESQUISAR após informar o tipo de Pesquisa e as parcelas serão listadas abaixo. Marque somente as parcelas que desejar proceder com a baixa e clique no botão CONFIRMAR.

Após clicar no botão CONFIRMAR, a janela acima será aberta. Nesta, informe como foi recebida a parcela, em dinheiro, cheque e/ou cartão, de modo que o valor “Diferença” fique zerado.

Clique no botão CONFIRMAR para finalizar o lançamento, e será solicitada uma confirmação:

Clique em Sim para confirmar e a parcela ficará como QUITADA. Caso clique em Não, o lançamento não será confirmado e a parcela continuará ABERTA.

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Relatórios de Venda Programada

Mix de Parcelas

A partir deste relatório é possível visualizar as parcelas a Receber e Recebidas do grupo/cota. Para acessa-lo entre em:

“Veículos >> Venda Programada >> Relatórios >> Mix de Parcelas”.

• Situação: Indique se deseja visualizar as parcelas à receber ou recebidas.

• Ordem Impressão: Informe como deseja ordenar as informações que serão listadas no relatório.

• Período Vencimento/Baixa: Para a situação Receber, informe o período de Vencimento e para a situação Recebidas, informe o período de Baixa.

• Portador: Somente serão listadas as parcelas do portador selecionado.

• Grupo: Marque o grupo referente às parcelas que deseja imprimir.

Clique no botão IMPRIMIR para gerar o relatório.

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Conta corrente do grupo

Neste relatório serão listadas as parcelas já pagas, através de um histograma, de cada cliente/cota do grupo. Para acessa-lo entre em:

“Veículos >> Venda Programada >> Relatórios >> Conta Corrente Grupo”.

Para emitir o relatório, basta escolher o Grupo e clicar em imprimir.

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Conta corrente do grupo por cota

Este relatório irá listar, entre outros, os dados da cota como: cliente, quantidade de parcelas, taxa administradora, valor do veículo, se já houve a entrega ou não.

Serão listadas também todas as parcelas, indicando para as já pagas, o valor pago, multa, juros e desconto. Para acessa-lo entre em:

“Veículos >> Venda Programada >> Relatórios >> Conta Corrente Grupo/Cota”.

Selecione o(s) Grupo(s) que deseja listar, clique em PESQUISAR e as cotas dos grupos selecionados serão apresentadas. Marque as cotas que deseja imprimir seus dados e clique em IMPRIMIR.

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Entrega de veículos

Através deste relatório é realizado o controle de entrega de veículos. Na opção de listar veículos entregues, serão listados os dados da cota, a data da entrega e o número do veículo entregue. Para veículos a entregar, serão listados os dados da cota, vendedor e data previstos de entrega. Para acessa-lo entre em:“Veículos >> Venda Programada >> Relatórios >> Entrega de Veículos”.

• Tipo: Selecione se deseja listar dados de veículos que já foram entregues ou que ainda irão entregar.

• Período Entregue/Previsto Entregar: Caso selecione em Tipo, a situação Entregue, informe o período que os veículos foram entregues. Se selecionar Entregar, o período será de data prevista de entrega.

• Veículo: Somente serão listados no relatório dados dos modelos selecionados.

• Grupo: Marque o(s) grupo(s) que deseja listar os dados.

Clique em IMPRIMIR para gerar o relatório.

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Etiqueta por grupo e cota

Impressão de etiquetas com os dados do cliente: nome e endereço. Para acessá-lo entre em:

“Veículos >> Venda Programada >> Relatórios >> Etiqueta por Grupo/Cota”.

Selecione o(s) Grupo(s) e clique em pesquisar, as cotas serão listadas abaixo, marque as que desejar imprimir os dados do cliente e clique em IMPRIMIR.

Na opção Qtde de Colunas, selecione se a impressão será em duas ou três colunas, em seguida selecione a etiqueta inicial para impressão.

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Pessoas do grupo

Este relatório irá listar as cotas do grupo escolhido, listando o cliente e o bem de cada cota. Para acessá-lo entre em:

“Veículos >> Venda Programada >> Relatórios >> Pessoas do Grupo”.

• Ordem de Impressão: Selecione qual ordem deseja imprimir o relatório, por pessoas ou por código.

• Opções: selecione as opções desejadas:• Listar pessoas com parcelas em atraso?: marque esta opção se desejar

listar os clientes que estão em atraso.• Não inserir pessoas com veículo entregue?: Marque esta opção para que

clientes com veículos entregues não sejam listados.• Emitir um grupo por página?: Marcando esta opção será gerado um grupo

por página.• Exibir local para assinatura do cliente?: Marcando esta opção será impresso

um campo para o cliente assinar.• Pessoas: Selecione as pessoas que deseja imprimir no relatório, pode ser de uma

pessoa em especifico, de todas ou de um intervalo. • Grupo: Selecione o grupo que deseja imprimir no relatório.

Para emitir o relatório escolha as opções desejadas e clique em IMPRIMIR.

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Entrada de veículos em estoque

O sistema Adicion oferece a opção de cadastro manual ou integração de arquivos fábrica, para entrada de veículos no estoque. Sendo que a opção de integração está disponível para fábricas HONDA, YAMAHA, DAFRA, MITSUBISH, KIA, HYUNDAI, KASINSKI, SUNDOWN, SUZUKI, TRAXX e KAWASAKI.

Veja como utilizar a rotina de integração acessando o Manual Veículos- Integrações. Acessando Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF - Manual Veículos Integrações.

Cadastrando veículos de outros fornecedores e usados (manual).

Para efetuar o cadastrado manual de veículos, acesse: “Veículos >> Estoque”.

Cadastrar um veículo Botão INSERIRAlterar um veículo já cadastrado Botão EDITARCancelar um veículo em loja ou trânsito Botão CANCELARVisualizar um veículo já cadastrado Botão VISUALIZARImprimir os dados de uma ficha Botão IMPRIMIRFechar a Janela Botão FECHAR

Veremos nestes próximos capítulos as funções dos demais botões.

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Inserindo veículos no estoque.

Ao clicar no botão INSERIR para cadastrar um novo veículo, as seguintes opções serão apresentadas:

• Novo: Cadastro de veículo 0Km.

• Usado: Cadastro de veículo usado.

• Força: Cadastro de produtos de força.

• Consignado: Cadastro de um veículo consignado. Exemplo: Um veículo deixado em consignação com a revenda para ser vendido.

• Terceiro: Cadastro de um veículo de terceiro que está entrando na revenda em demonstração. (Não conta no estoque).

• Intermediado: Cadastro de um veículo que a revenda intermediou sua venda.

Selecione o tipo desejado e clique em OK.

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Aba Geral

• Ficha: Número automático para identificação de um veículo de forma mais rápida.

• Avaliação: Para um veículo usado, informe o número da ficha de avaliação, feita em Veículos >> Tabelas >> Avaliação >> Fichas. Qualquer dúvida de como utilizar a rotina, acessar o Manual de Proposta de Venda de veículos. Acessando Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF - Manual de Proposta de Venda de veículos.

• Chassi: Número do chassi constante na nota fiscal.

• Condição do Chassi: Informar se Chassi está Normal ou Remarcado.

• Motor: Número do motor constante na nota fiscal.

• Modelo: Modelo do veículo constante na nota fiscal. Veja capítulo “ Configurando o módulo – Cadastro de Modelos ” .

• Cor: Cor do veículo. Veja capítulo “Configurando o módulo – Cadastro de Cores”.

• Ano Fabricação / Modelo: Digite o ano de fabricação e o ano de modelo.

• Cilindros: Sistema busca automaticamente de acordo com o cadastro de modelos.

• Cilindrada (CM3): Sistema busca automaticamente de acordo com o cadastro de modelos.

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• H.P (Potência): Sistema busca automaticamente de acordo com o cadastro de modelos.

• Lotação: Sistema busca automaticamente de acordo com o cadastro de modelos.

• Serial (série):

• Para Honda Motocicletas: os 9 (nove) últimos dígitos da numeração do chassi da motocicleta;

• Para Honda Automóveis: os 6 (seis) últimos dígitos da numeração do chassi do automóvel, completando o campo com 3 (três) zeros à direita;

• Para Yamaha: os 5 (cinco) últimos dígitos da numeração do chassi da motocicleta, completando com 4 (quatro) zeros à esquerda.

• Demais marcas: Deve-se localizar no Portal da Nota Fiscal Eletrônica a NF emitida pela fábrica, nos detalhes do produto poderá localizar o campo serial.

• Placa: Caso seja um veículo usado, digite a placa.

• Km Entrada: No caso de veículos usados informe a km do veículo ao efetuar a entrada.

• Transmissão: Sistema busca automaticamente de acordo com o cadastro do modelo. (Somente para bases 4W)

• Renavan: Sistema busca automaticamente de acordo com o cadastro de modelos, mas para veículos USADOS, CONSIGNADOS e TERCEIROS é possível alterar.

• C.L.R.V.: Informe o Certificado de Licenciamento e Registro do Veículo.

• Tipo Transporte: Sistema busca automaticamente de acordo com o cadastro de modelos.

• Combustível: Sistema busca automaticamente de acordo com o cadastro de modelos.

• Situação tributária: Informe a situação tributária do veículo.

• Observações: Campo destinado à digitação de quaisquer informações que acreditar necessária.

• Preço Venda: Preço de venda do veículo, conforme informado no cadastro de modelos, será apresentado este valor na emissão da nota fiscal, podendo ser alterado.

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Aba Dados da Entrada para Veículos 0km

• Informações Gerais:

• Tipo de Fornecedor:

• Fábrica: Marque esta opção se o veículo foi adquirido direto da Fábrica.

• Terceiros: Marque esta opção se o veículo foi adquirido de outro fornecedor.

• Cliente: Para casos em que o veículo foi adquirido de um cliente e o mesmo não forneceu uma nota fiscal de entrada. Neste caso, os campos de informações da nota serão bloqueados para que a concessionária possa emitir uma nota fiscal de entrada do veículo.

• Fornecedor: Clique na lupa para selecionar o fornecedor.

• Nota Fiscal/Série/Modelo/Espécie: Informe o número na nota fiscal e a série da mesma, tanto em caso de compra da fábrica como de terceiros. Em seguida informe o modelo e a espécie da nota fiscal.

• Data de Emissão: Informe a data de emissão da nota fiscal.

• Lote Fábrica: Informe o número do lote constante na nota fiscal.

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• Saída do fornecedor: Data prevista de saída do veículo é a data da saída constante na nota fiscal.

• Previsão de chegada: Data da previsão de entrada do veículo em loja. (Informação exigida somente para veículos 0km, utilizada no relatório de atraso de entrega de veículos da fábrica). Pode ser alterado posteriormente.

• Data/Hora da chegada: Data da entrada do veículo em loja. Será preenchida automaticamente na entrada do veículo em loja.

• Quilometragem na entrada: Será preenchida automaticamente na entrada do veículo em loja.

• Frotista: Marcar está opção quando o veículo for somente para Clientes Frotistas.

• Inspeção do Veículo

• Ordem de Serviço: Número de Ordem de serviço de montagem emitida para este veículo. Este campo é preenchido automaticamente, quando na entrada do veículo em loja, é aberta uma Ordem de Serviço com tipo Montagem.

• Data Prevista: Data prevista para o término da montagem. Campo automático controlado de acordo com a Ordem de serviço.

• Inspecionado: Quando a montagem já foi finalizada. Campo automático controlado de acordo com a baixa da Ordem de serviço.

• Totais da NF (Informações Fiscais): Estas informações serão utilizadas para a integração automática dos dados de entrada do veículo com o sistema Fisco - Contabilidade e Escrita Fiscal da Microwork.

• Natureza de Operação: Informe a natureza de operação da entrada do veículo.

• Valor Nota Fiscal: Deve ser o mesmo valor total da nota fiscal física.

• Base ICMS: Informe a Base de ICMS da nota fiscal de entrada do veículo, caso haja este valor.

• Valor ICMS: Informe o Valor de ICMS da nota fiscal de entrada do veículo, caso haja este valor.

• Frete: Caso na nota fiscal haja valor de frete embutido na mesma, informe neste campo. Se o frete for cobrado por conhecimento de frete, não o inclua.

• Seguro: Informe o valor do seguro impresso na nota fiscal, caso exista este valor.

Despesas Acessórias: Quaisquer outras despesas decorrentes da compra do veículo.

• Base ICMS Subst. Trib.: Informe a Base de ICMS Substituição Tributária

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constante na nota fiscal.

• ICMS Subst. Trib.: Informe o Valor de ICMS Substituição Tributária constante na nota fiscal.

• IPI: Informe o Valor de IPI constante na nota fiscal.

• Lançamento Fiscal: Preenchido automaticamente após a entrada do veículo no estoque. Se refere ao numero do lançamento criado em Utilitários->Fiscal->Nota Fiscal de Entrada de Terceiro.

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Dados da Importação

• Nota Fiscal da importação: Informe o número da nota fiscal da importação, somente para veículos importados.

• Emissão da Nota Fiscal Imp.: Informe a data da emissão da nota fiscal de importação.

• Número do documento D.I./D.S.I./D.A. de Importação: Informe o número do Registro da Declaração de Importação, Declaração Simplificada de Importação no Siscomex ou Desembaraço Aduaneiro de Importação.

• L.I. de Importação: Número de registro da Licença de Importação.

• Data de Registro da D.I./D.S.I./D.A. de Importação: Informe a data de registro da Declaração de Importação, Declaração Simplificada de Importação no Siscomex ou Desembaraço Aduaneiro de Importação.

• Local de Desembaraço: Informe o local de Desembaraço.

• U.F. Onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro: Informe a U.F. Onde ocorreu o D.A.

• Data do Desembaraço Aduaneiro: Data que ocorreu o Desembaraço Aduaneiro.

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• Exportador: Informe o código do exportador.

• Valor da Base de Cálculo do Imposto: Informe o valor da base de cálculo do imposto.

• Valor do Imposto: Informe o valor do imposto.

• Valor das Despesas Aduaneiras: Informe o valor das despesas aduaneiras.

• Valor do Imposto sobre Operações Financeiras: Informe o valor do imposto sobre operações financeiras.

• Adições: Informe as Adições, caso necessário.

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Aba Dados da Entrada para veículos usados

Na compra do veículo usado existe a possibilidade da concessionária emitir a nota fiscal de compra ou do proprietário/fornecedor emiti-la, caso este seja uma pessoa jurídica.

Para o primeiro caso – revenda emitindo a nota fiscal de compra – em Tipo Fornecedor marque a opção cliente e informe o Fornecedor, não será necessário informar mais nenhum campo.

Para o segundo – proprietário/fornecedor emitindo nota fiscal de venda – em Tipo Fornecedor marque a opção Terceiros. O restante do processo ocorre de forma igual ao processo de entrada de veículos 0 km: informe o fornecedor através da lupa, o número e série da nota fiscal emitida por ele e os Totais da Nota Fiscal (Informações Fiscais).

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Aba Valores Diversos

• Custos e despesas

• Custo do veículo: Valor de custo do veículo.

• Frete fábrica: Valor do frete do transporte da fábrica. Preenchido automaticamente com o valor informado na aba Dados da Entrada.

• Frete loja: Valor do frete do transporte da loja, caso esta o tenha feito.

• Seguro: Valor do seguro do transporte do veículo. Preenchido automaticamente com o valor informado na aba Dados da Entrada.

• Despesas com montagem: Campo automático, referente ao valor de Ordem de Serviço de Inspeção para veículos novos.

• Despesas com documentação: Campo automático, referente ao valor de Despesas com Documentação geradas pelo faturamento de propostas.

• Despesas com manutenção: Campo automático, referente ao valor de Ordem de Serviço de Inspeção para veículos usados.

• Despesas acessórias: Quaisquer outras despesas decorrentes da compra do veículo. Preenchido automaticamente com o valor informado na aba Dados da Entrada.

• Acessórios: Valor de acessórios instalados no veículo pela concessionária.

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• Associação regional: Valor pago à Associação Regional é calculado automaticamente após o faturamento do veículo. Informe o valor em “Configurações >> Impostos >> Campo: Associação Regional (R$)”.

• Associação: Valor pago à Associação, calculado automaticamente após o faturamento do veículo. Informe o percentual em “Configurações >> Impostos >> Campo: Associação (%)”.

• Outras Despesas: Valor de outras despesas provenientes do veículo.

• Estocagem: Valor calculado automaticamente conforme a quantidade de dias em estoque do veículo. Informe o percentual em “Configurações >> Impostos >> Campo: Estocagem Mês (%)”. O calculo de estocagem é feito da seguinte forma:

• Custo Operacional: Valor referente ao custo operacional. Calculado automaticamente após o faturamento do veículo. Informe o percentual em “Configurações >> Impostos >> Campo: Custo Operacional (%)”.

CÁLCULO PARA ESTOCAGEM DE VEÍCULOS.

Dias = Data NF Venda - Data Entrada

Custo Diário = *Imposto Estocagem / 30 (Base de 30 dias por Mês)

Estocagem = ((Custo do Veículo + Frete Fábrica + Seguro + ICMS + Pis + Cofins + Associação Regional + Associação + Outras Despesas) * (Custo Diário * Dias) / 100)

* Imposto Estocagem: Percentual informado em Configurações > Impostos.

* Os valores para calcular a estocagem, são informados na Aba Valores diversos, na ficha do veículo.

• Comissão: Valor de comissão gerada ao vendedor no faturamento do veículo. Veremos nos próximos capítulos a geração e controle de comissões.

• Outros

• Preço Sugerido: Preço sugerido de venda do veículo. O sistema traz o valor automaticamente do cadastro de modelos.

• Preço Sugerido Fábrica: Preço sugerido da fábrica para a venda do veículo. O sistema traz o valor automaticamente do cadastro de modelos.

• Outras Receitas: Outros valores de receita provenientes deste veículo.

• Descontos: Valor de desconto da nota fiscal de Compra da Fábrica.

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• Custo Operacional: Será preenchida após o faturamento do veículo, de acordo com a alíquota cadastrada em “Configurações >> Impostos”.

• Impostos

• ICMS:

• Base/Valor: Digite a base e o valor do ICMS do veículo constante na nota fiscal de entrada.

• IPI:

• Base/Valor: Digite a base e valor do IPI do veículo quando for Importado.

• PIS: Digite o valor do PIS do veículo constante na nota fiscal de entrada.

• COFINS: Digite o valor do COFINS do veículo constante na nota fiscal de entrada.

• IRPJ: Valor gerado no faturamento do veículo. Informe o percentual em “Configurações >> Impostos >> Campo: IRPJ (%) - Veículos 0KM (de acordo com o regime de apuração)” para que o sistema realize o cálculo automaticamente.

• CSL: Valor gerado automaticamente no faturamento do veículo de acordo com o percentual informado em “Configurações >> Impostos >> Campo: CSLL (%) - Veículos 0KM (de acordo com o regime de apuração)”.

• Outros Impostos: Valor de qualquer outro imposto que desejar informar no cadastro do veículo. Influenciará no relatório de Custo/Lucro. (Verifique capítulo “Relatórios – Custo/Lucro de veículos”).

Calculo de Pis/Cofins para Veículos Usados

O tratamento tributário do Pis/Cofins sobre as operações com veículos usados é diferenciado, ou seja, o calculo dessas contribuições é feito sobre a diferença entre o valor de compra e o valor de venda. Na emissão da NF-e para faturamento desses veículos, o sistema Adicion estava considerando como base de cálculo para essas contribuições, ao invés da diferença, o valor da venda efetiva. A partir da versão 6.04 o sistema passa a considerar o valor da diferença entre a compra e a venda.

“Vale esclarecer que a forma como as NF-e estavam sendo emitidas não geraram prejuízo à apuração das contribuições que é realizada por meios próprios.”

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CÁLCULO PARA I.R.P.J DE VEÍCULOS

I.R.P.J = (Valor Total da Nota Fiscal – (Despesas + Impostos) multiplicado pelo percentual de I.R.P.J informado em Configurações>>Impostos).

Obs: Adicional do IRPJ – 10% - Devido Quando a Base de Cálculo do IRPJ Exceder a R$ 20.000,00.

CÁLCULO PARA CSL DE VEÍCULOS (Contribuição Social)

C.S.L= (Valor Total da Nota Fiscal – (Despesas + Impostos) multiplicado pelo percentual de C.S.L informado em Configurações>>Impostos).

● Despesas = (custo do veículo + Frete Fábrica + Frete Loja + Seguro + Despesas com montagem + Despesas com documentação + Despesas com manutenção + Despesas Acessórias + Acessórios + Associação Regional + Associação + Outras Despesas + Estocagem) .

● Impostos = (ICMS + PIS + COFINS).

Observação: Qualquer dúvida sobre as alíquotas e cálculo dos impostos, entre em contato com o departamento contábil da concessionária.

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Aba Duplicatas a Pagar

• Informações Gerais

• Fornecedor: Para quem será paga a duplicata. Campo preenchido automaticamente com o fornecedor informado na aba Dados da Entrada.

• Duplicatas: Número da duplicata que será gerada. O sistema traz como padrão o mesmo número da nota fiscal digitado na aba Dados da Entrada, porém o número da duplicata pode ser alterado.

• Data Emissão: Data que foi emitida a duplicata a pagar. Campo preenchido automaticamente com a data de emissão informada na aba Dados da Entrada.

• Portador: Identifica onde será feito o pagamento.

• Despesas / Custos:

• Botão Inserir: Clique no botão para inserir as despesas ou custos.

• Botão Editar: Clique nele para editar ou altera uma das despesas ou custos.

• Botão Excluir: Clique nele para excluir uma das despesas ou custos informados.

• Nº. Parcelas: Em quantas parcelas será divida a duplicata no contas a pagar.

• Primeiro Vencimento: Data do primeiro vencimento.

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• Valor Parcela: Valor da Duplicata.

• Parcela(s) da Duplicata

• Botão Editar: Selecione a duplicata que deseja alterar valor,vencimento, ou centro de custo e clique neste botão para alterar as informações.

Aba Outros

No quadro Devolução de Demonstração – NF Terceiros, ficam registradas as notas fiscais de terceiros utilizadas para Devolução de Demonstração.

A partir da Versão 5.0 do sistema Adicion, é possível a exclusão de NF de Terceiros já registradas no sistema, desde que a Devolução da Demonstração tenha sido a última movimentação da ficha do veículo. Para efetuar o processo, selecione a nota que deseja excluir e clique sobre o botão EXCLUIR, após isso a ficha do veículo voltará para a situação Demonstração.

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Aba Informações Adicionais

Nesta aba podemos colocar informações adicionais sobre o veículo, onde estas informações irão sair na emissão da NF-e.

Para a marca Honda Automóveis esta informação será informada automaticamente com a integração fábrica do arquivo XML dos faturamentos de veículos “Utilitários >> Integração Fábrica >> Integração Peças e Veículos - XML”.

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Entrada de Veículos em Trânsito

Para proceder com a entrada de um veículo em loja ele já deve estar cadastrado no sistema com a situação Trânsito.

Com o veículo em trânsito já cadastrado, clique no botão “Entrada”, e duas opções serão apresentadas: entrada por Ficha e por Nota Fiscal de entrada. Veremos como trabalhar com cada uma.

1. Ficha: Nessa opção o usuário deverá primeiro selecionar o veículo em trânsito que deseja realizar a entrada em loja e depois clicar na opção Ficha, a seguinte janela será apresentada:

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Informações Gerais

• Informações Gerais:

• Quilometragem Inicial: Informe a Quilometragem inicial do veiculo.

• Ano da Fabricação/Modelo: Ano e Modelo de Veiculo.

• Data da Entrada: Informe a data da entrada do veiculo no estoque.

• Horário da Entrada: Informe o horário de entrada do veículo no estoque.

• Dados da Nota Fiscal de Entrada

• Natureza de Operação: Informe a qual natureza a entrada corresponde.

• Modelo: Selecione o modelo da nota fiscal.

• Espécie: Selecione a espécie da nota fiscal.

• Série Nota Fiscal: Serie da Nota fiscal de entrada.

• Chave de Acesso: Caso a nota de entrada seja modelo 55, é necessário informar a chave para validação da nota fiscal de entrada.

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• Valor Total: Valor total da Nota Fiscal de entrada.(Quando é feita a integração com a fábrica o mesmo já vem preenchido).

• Base ICMS: Valor Base de ICMS da Nota Fiscal caso conste.

• Valor ICMS: Valor do ICMS da Nota Fiscal caso conste.

• Frete: Valor do Frete.(Quando é feita a integração com a fábrica o mesmo já vem preenchido).

• Seguro: Valor do seguro.(Quando é feita a integração com a fábrica o mesmo já vem preenchido).

• Desp. Acessórias: Valores das Despesas, se existirem.

• Base ICMS S.T.: Valor Base do ICMS por Substituição Tributaria da Nota fiscal de entrada.

• ICMS S.T.: Valor do ICMS por Substituição Tributaria da Nota fiscal de entrada.(Quando é feita a integração com o fábrica o mesmo já vem preenchido).

• IPI: Valor do IPI caso conste.

2. NF Entrada: Nessa opção o usuário deverá saber o número da Nota fiscal de entrada.

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• Geral

• Nota Fiscal: Informe o número da Nota Fiscal de entrada e clique no botão “PESQUISAR”. Serão apresentados todos os veículos que possuem vínculo com a Nota fiscal informada.

• Data Entrada: Data que o veículo entrou no estoque.

• Horário Entrada: Horário que o veículo entrou no estoque.

• Totais da Nota Fiscal

• Natureza de Operação: Informe à qual natureza a entrada corresponde.

• Modelo: Selecione o modelo da nota fiscal.

• Espécie: Selecione a espécie da nota fiscal.

• Série Nota Fiscal: Serie da Nota fiscal de entrada.

• Chave de Acesso: Caso a nota de entrada seja modelo 55, é necessário informar a chave de acesso para validação da nota fiscal de entrada.

• Valor Total: Valor total da Nota Fiscal de entrada (Quando é feita a integração com a fábrica o mesmo já vem preenchido).

• Base ICMS: Valor Base de ICMS da Nota Fiscal (mais utilizado para veículo usado).

• Valor ICMS: Valor do ICMS da Nota Fiscal (mais utilizado para veículo usado).

• Frete: Valor do Frete (Quando é feita a integração com a fábrica o mesmo já vem preenchido).

• Seguro: Valor do seguro (Quando é feita a integração com a fábrica o mesmo já vem preenchido).

• Despesas: Valores das Despesas, se existirem.

• Base ICMS S.T.: Valor Base do ICMS por Substituição Tributária da Nota fiscal de entrada.

• ICMS S.T.: Valor do ICMS por Substituição Tributaria da Nota fiscal de entrada (Quando é feita a integração com a fábrica o mesmo já vem preenchido).

• IPI: Valor do IPI caso conste.

Observações: Verifique que nas duas formas de entrada temos a opção de “Abre OS de Montagem”, marcando esta opção o sistema abrirá uma Ordem de Serviço de Montagem automaticamente com os dados do(s) veículo(s). Essa opção pode ser utilizada desde que seja feito o processo de configuração que trata o próximo capítulo.

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Configurando abertura automática de OS de montagem

Com esta configuração é possível a abertura automática de OS de montagem sempre que um veículo entrar em loja, ou seja, passar do status de trânsito para loja, como vimos no capítulo anterior. Para proceder com a configuração entre no menu “Configurações >> Parâmetros >> Oficina”:

• Ordem Serviço Montagem

• Abrir OS de Montagem automaticamente na entrada do veiculo?: Marque a opção para abrir uma OS de montagem na entrada em loja do veículo.

• Tipo OS.: Selecione o tipo de serviço da OS de Montagem.

• Pessoa: Informe a pessoa para qual será aberta a OS.

• Recepcionista: Informe o recepcionista da abertura.

• Serviço: Informe o Serviço padrão para a abertura da OS.

• Dias Montagem: Informe a quantidade de dias que o veiculo ficará na montagem.

Observação: Dúvidas quanto à abertura e manipulação de Ordem de Serviços, consulte manual de Oficina.

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Cancelando um Veículo

Para efetuar o cancelamento de uma ficha de veículo será preciso informar o motivo de cancelamento, conforme veremos. Primeiramente precisará localizar a ficha em Veículos >> Estoque, selecioná-la e clicar em Cancelar, aparecerá a seguinte tela:

Nesta tela será preciso informar o motivo do cancelamento da ficha e uma conta para o cancelamento de Duplicatas a Pagar, caso houver.

Ao clicar em Salvar será solicitada a confirmação do cancelamento:

Clique em SIM para cancelar e NÃO para voltar a tela anterior.

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Reserva de veículos

Este procedimento deixa um veículo reservado para um determinado cliente, controlando assim as motos disponíveis para faturamentos e as já reservadas. Os veículos reservados somente poderão ser faturados para o cliente da reserva, portanto para faturar para outro cliente, o usuário deverá primeiramente cancelar ou editar a reserva, mudando o nome do cliente. Para utilizar a reserva entre no menu “Veículos >> Estoque”:

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Inserindo uma nova Reserva

Para a inserção de uma nova reserva, selecione o veículo que deseja reservar, clique no botão “Reserva” e em seguida em Inserir. A seguinte tela será apresentada:

• Geral

• Data da reserva: Data da reserva do veículo.

• Pessoa: Pessoa para quem vai ficar a reserva clique na lupa para selecionar.

• Pessoa s/ cadastro: Opção utilizada para quando a pessoa não está cadastrada no sistema e não há interesse em cadastrá-la no momento. Mesmo informando pessoa sem cadastro é necessário informar uma pessoa com cadastro na revenda que fique responsável por esta reserva.

• Funcionário: Funcionário responsável pela reserva.

• Observações: Qualquer observação sobre a reserva.

• Validade: Válida para aqueles que utilizarem cancelamento automático de Reserva, veja mais detalhes no próximo capítulo. A opção 'Com validade até:' serão os dias disponíveis para a proposta, após esta data a mesma será cancelada. A opção 'sem validade:' é para aqueles que não utilizam cancelamento automático de reserva.

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Ao clicar no botão “Reserva - Inserir” de um veículo já reservado, a seguinte mensagem será apresentada:

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Editando e Cancelando Reservas

Para a edição de uma reserva já feita anteriormente, selecione o veículo reservado, clique no botão “Reserva - Editar”. A seguinte tela será apresentada:

Observe que todos os campos, exceto os dados do veículos podem ser editados.

Para Cancelar uma reserva, selecione o veículo que deseja cancelar, clique no botão “Reserva - Cancelar” e uma confirmação será pedida:

Clique em Sim para confirmar o cancelamento da reserva e em Não para continuar com o veículo reservado.

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Cancelamento automático de Reserva de Veículos

O sistema permite determinar uma quantidade de dias para ficar com a reserva em aberto, e após este dia o sistema efetua automaticamente o cancelamento, para configurar acesse: Configurações >> Parâmetros >> Veículos >> Aba Reserva.

Para que o cancelamento automático de reserva funcione, é necessário marcar a

opção: 'Utlizar cancelamento automático de Reserva de Veículos?' e determinar a quantidade de dias para cancelamento da Reserva. Neste caso, quando ultrapassar os dias configurados o sistema ira efetuar o cancelamento das reservas.

O sistema possibilita marcar para qual tipo de veículo (Trânsito, Loja, Demonstração, Consignado) deseja que seja cancelada automaticamente a reserva, basta selecionar as situações que deseja.

A opção 'Re-validar a reserva do veículo em trânsito ao efetuar a entrada no estoque?', marcando esta opção, quando um veículo em transito que possui reserva entrar para loja, o sistema vai re-validar sua reserva.

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Ajuste de Preços

Esta rotina é utilizada para alterar o preço de venda dos veículos que já se encontram cadastrados no sistema como demonstração, trânsito e loja. Para isso acesse o menu “Veículos >> Ajuste de preços”.

• Geral

• Modelo: Escolha o modelo que terá o preço de venda alterado.

• Tipo: Marque quais tipos de veículos terão seu preço de venda alterado.

• Situação: Marque quais situações dos veículos terão seu preço de venda alterado.

• Ano Fab./Ano Modelo: Informe o ano fabricação e ano do modelo que deseja alterar ou marque a opção Incluir Todos.

• Novo Preço de Venda: Digite o novo preço de venda do modelo.

• Valor Sugerido Associação: Digite o novo valor sugerido pela Associação do modelo.

• Valor Sugerido Fabrica: Digite o novo valor sugerido pela Fabrica do modelo.

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Clique em AJUSTAR para confirmar a alteração de preços. Ao fim do processo será apresentado o total de veículos alterados:

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Vendendo um Veículo

Simulando uma venda

A simulação de venda do sistema Adicion, tem por objetivo auxiliar o vendedor ou encarregado do departamento de vendas em cálculo de possíveis despesas e receitas provenientes da venda do veículo, visualizando de antemão qual o percentual de lucro ou prejuízo que a revenda poderá ter na venda do veículo por determinado valor. Acesse a simulação através do menu “Veículos >> Estoque ”.

Para iniciar a simulação selecione um veículo (somente Trânsito, Loja ou Consignado) e clique no botão SIMULAÇÃO.

Nessa janela o usuário poderá alterar valores de alguns campos para que o sistema calcule os impostos e a margem de lucro, a cada campo alterado o sistema refaz os cálculos para obtenção dos impostos e margem de lucro que a revenda terá, caso realmente o veículo seja vendido com os valores informados. Os campos que podem ser alterados são:

• Vendedor: Se o vendedor selecionado estiver com a comissão configurada, o sistema irá efetuar o cálculo. Caminho para configuração comissão: Faturamento >> Comissões. Qualquer dúvida acessar o Manual de Comissões em Ajudas >> Manuais >> Manual PDF.

• Preço de Venda Simular: Possível valor de venda.

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• Outras Receitas: Outras receitas que a revenda pode ter na venda do veículo.

• Outras Despesas: Outras despesas que a revenda pode ter na venda do veículo. Um brinde, por exemplo.

• Tipo de Venda: Informe o tipo de venda.

Os outros campos de impostos são calculados automaticamente de acordo com as alíquotas informadas em “Configurações >> Impostos” e com os valores informados na entrada do veículo.

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Proposta de Venda

A proposta de venda é utilizada como uma ficha de venda, nela todos os dados do cliente, do veículo e valores são informados antes da emissão da nota fiscal, agilizando assim o faturamento e o controle do estoque de veículos. Com a proposta de venda, o cliente pode ter em mãos todos os dados da sua compra, o que causa grande tranquilidade e comodidade.

Para utilizar a proposta de venda, é necessário fazer algumas configurações no sistema. Para isto acesse o manual de Proposta de Venda de Veículos em Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF >> Proposta de Venda de Veículos.

Ou acesse também o manual audiovisual em Ajuda >> Manuais >> Manuais Audiovisual >> Reformulação Proposta de Venda de Veículos.

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Mini Perfil Clientes

A partir da versão 6.03, foi liberada para concessionárias Honda 2W a rotina para execução do Mini Perfil Clientes.

Para inserir acesse: Veículos >> Estoque, selecione o veículo e clique em Mini Perfil Clientes:


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Na aba Fase/Ações podemos visualizar a Fase, Ação e as Perguntas que devem ser efetuadas ao cliente, sendo que todos estes cadastrados são fixos e não podem ser alterados.

Após responder todas as perguntas, informe o Estado da Ação, o tipo de Finalização e clique em Aplicar. Caso não tenha concluído a Ação ou deseja efetuá-la em outro horário, utilize as Finalizações: Ação em Andamento ou Ação Pendente.

Para concluir clique em Fechar.

Após faturamento do veículo, os dados do Mini Perfil serão encaminhados à fábrica juntamente com o arquivo de Cadastro Cliente IHS – Arquivo Texto.

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Emitindo a Nota Fiscal

Para aqueles que utilizam ordem de serviço de montagem, é importante verificar antes de faturar a ficha do veículo se a O.S. já foi fechada e faturada.

Para emitir a Nota Fiscal entre no menu “Veículos >> Estoque”, selecione o veículo que será faturado e clique no botão “Nota Fiscal”.

Se no momento em que clicar em “Nota Fiscal” aparecer a mensagem:

A parametrização do sistema está configurada para não permitir faturar veículos com O.S. de montagem em aberto, neste caso tem que faturar primeiramente a OS de montagem, dúvidas verificar o Manual Geral de Oficina.

Para desabilitar está opção ir em Configurações >> Parâmetros >> Veículos, na aba Opções Gerais e marcar a opção: “Permite Faturar veículo com com O.S. de inspeção em aberto”

Após clicar em “Nota Fiscal”, a seguinte janela será aberta:

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O primeiro passo é escolher o tipo de movimento, ou seja, qual o destino do veículo.

O sistema traz os tipos de movimento de acordo com a situação do veículo, eles podem ser:

• Devolução de compra: para veículos com situação “Loja” ;

• Devolução de Consignação: para veículos com situação “Consignado”;

• Devolução de Demonstração: para veículos com situação “Terceiro”;

• Devolução de Venda: para veículos com situação “Faturado” ou “Expedido”;

• Entrada de Consignado: para veículos com situação “Consignado”, que no seu cadastro, na aba dados da entrada, tenha sido marcado em Tipo de Fornecedor a opção Cliente.

• Entrada Usado: para veículos usados com situação “Loja”, que no seu cadastro,

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na aba dados da entrada, tenha sido marcado em Tipo de Fornecedor a opção Cliente.

• Retorno de Demonstração: para veículos com situação “Demonstração”;

• Saída de Demonstração: para veículos com situação “Loja”;

• Venda: para veículos com situação “Trânsito” ou “Loja”;

• Venda – NF Cupom: para veículos com situação “Faturado”, com cupom fiscal de faturamento já emitido.

• Venda – Entrega Futura: para veículos com situação trânsito;

• Remessa – Entrega Futura: para veículos que já foram faturados como Venda – Entrega Futura;

• Transferência: somente para veículos com situação “Loja”, que serão transferidos para uma filial. Para clientes FUSION esta transferência poderá ser feita on-line, com o objetivo de agilizar o processo e garantir que a mercadoria que saiu de uma revenda teve sua entrada efetuada na empresa destino. Acesse o Manual Geral do Fusion em Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF >> Manual Geral Fusion.

Uma breve descrição dos próximos campos:

• Consórcio/Financeira: Clique na lupa para selecionar, caso não encontre o consórcio/financeira cadastrado, clique em “INSERIR” para cadastrar.

• Vendedor: basta clicar na lupa para selecioná-lo. Veja capítulo “Parâmetros especiais do sistema”.

• Tipo Veículo: Sistema vai trazer automático conforme informação da ficha do veículo.

• Tipo Consumo: Indique se com este faturamento há uma expansão ou renovação do marcado. Somente para venda.

• Veíc. Ant: Quando o tipo de Consumo for Renovação, informe qual é o veículo anterior do cliente.

• Tipo de Venda: Cliente na lupa para selecionar, informações de cadastro veja capítulo "Tipos de Venda".

• Data Aquisição: É a data de aquisição do consórcio ou financiamento, será solicitada caso o Tipo de Venda informado esteja configurado para solicitar estas informações no faturamento. Informações de cadastro veja capítulo "Tipos de Venda".

• Prazo: É a o prazo do consórcio ou financiamento, será solicitado caso o Tipo de Venda informado esteja configurado para solicitar estas informações no faturamento. Informações de cadastro veja capítulo "Tipos de Venda".

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Caso a venda seja feita por Leasing, marque este campo e informe o arrendatário na aba Leasing:

Para digitar dados de consórcio (contrato, grupo, etc) clique na aba consórcio.

A opção de alienação fiduciária e reserva de domínio somente ficarão habilitadas após a seleção da natureza de operação e do Consórcio/Financeira, que no seu cadastro deve ter as seguintes informações marcadas:“Imprime mensagem de alienação fiduciária” e “Imprime mensagem de reserva de domínio”.

A aba parcelas ficará disponível somente após a seleção da natureza de operação, que no seu cadastro deve ter as seguintes informações marcadas: “No faturamento gera duplicata para este movimento?”.

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Caso tenha dúvidas na configuração da natureza, acesse Manual Geral de Faturamento em Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF >> Manual Geral Faturamento.

Aba Parcelas

Nesta aba o usuário irá parcelar o recebimento do veículo na data e valor que desejar, antes de entrar nesta aba é necessário informar a natureza de operação, pelo motivo já explicado acima.

Para parcelar em várias duplicatas, clique no botão “Formas de Pagamento” para abrir a tela das Formas de Pagamento e no campo “Parcelas” informe o número de parcelas negociadas. O sistema irá criar as parcelas com mesmo valor e vencimento a cada 30 dias. Para alterar o valor, vencimento ou portador das parcelas, selecione a parcela que desejar e clique em “Editar Parcela”:

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Para ver como inserir novas Formas de Pagamento volte a página 28.

Aba Transportadora

Esta aba contem informações sobre o transporte do veículo, preencha os campos com os dados referentes à transportadora e em Tipo Frete, informe se o transporte é por conta do Emitente ou Destinatário. Caso seja selecionado Destinatário, o valor do frete será somado ao total da nota fiscal. Informe o valor do frete ao lado direito da janela de emissão da nota.

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Aba Adicionais

• Dados adicionais automáticos: Esses dados estão definidos já no cadastro da Natureza de operação ou na Situação Tributária e podem ser editados marcando a opção: “Editar dados adicionais automático?”.

• Dados adicionais complementares: Campo destinado a complementar um comentário desejado para o tipo do Faturamento, deve ser digitado.

Aba Locais

Nesta aba é possível inserir o local da retirada ou da entrega da mercadoria, marque a opção desejada e preencha com os dados.

Após todos estes dados, selecione o cliente através da lupa, no campo Pessoa, e a série da nota fiscal. O valor das possíveis tributações e principalmente valor do veículo (Valor Produtos), total da nota fiscal (Total) e valor do frete (Valor Frete) devem ser conferidos antes da emissão da nota fiscal na parte de Tributação.

Contendo todos os dados corretos, clique no botão IMPRIMIR, emitindo a nota fiscal em vídeo e posterior impressão em impressora.

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Venda – Entrega Futura

A partir da versão 5.0 esta disponível a opção de Venda Entrega Futura, o qual tem por objetivo realizar o pré-faturamento de veículos em trânsito (Venda - Entrega Futura) e a remessa do veículo (Remessa - Entrega Futura) de acordo com a legislação.

Para que essa opção opção disponível no sistema, é necessário habilitar em parâmetros de veículos:

Com a opção habilitada, no momento do faturamento de veículo em trânsito ficará disponível o tipo de movimento "Venda - Entrega Futura", será emitida a Nota Fiscal com indicação de que se destina a simples faturamento, vedado o destaque do valor do I.C.M.S., que deverá ser recolhido por ocasião da efetiva saída (circulação) da mercadoria, isso quando houver a necessidade do destaque, essa observação também será destacada nos dados adicionais da nota fiscal, onde foi relatada no cadastro da natureza de operação:

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Obs: Foi enviado na atualização da versão 5.0 um cadastro padrão da natureza de operação "Venda - Entrega Futura", a concessionária tem por obrigação fazer a checagem da configuração de forma a atender a sua necessidade.

Para a emissão da Nota Fiscal Remessa - Entrega Futura, é obrigatório realizar a entrada do veículo:

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Para emitir a nota de entrega futura, selecione o veículo de clique novamente sobre o botão NOTA FISCAL:

Obs: Foi enviado na atualização de versão 5.0 um cadastro padrão da

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natureza de operação "Remessa - Entrega Futura", a concessionária tem por obrigação fazer a checagem da configuração de forma a atender a sua necessidade.

Na emissão da nota fiscal Remessa - Entrega Futura, será enviado nos dados adicionais o número, série e data da operação relativa ao simples faturamento (Venda - Entrega Futura).

Perante os relatórios de venda e estoque do sistema, a partir do momento que realizar a primeira Nota Fiscal, a de Venda - Entrega Futura, o veículo passará a estar como "Faturado". Com exceção de três (03) relatórios:

• Custo/Lucro de Veículo (Veículos -> Relatórios -> Custo/Lucro de Veículos) Nesse relatório o usuário terá a opção de definir em qual momento vai ser considerado a venda de fato (para os clientes que não optarem por essa opção no sistema, manterá o mesmo formato que vem sendo usado hoje no sistema).

• Estoque Subst. Tributária (Veículos -> Relatórios -> Estoque Subst. Tributária: Para clientes do estado de São Paulo, que tem disponível no menu de veículo o relatório de Estoque Substituição Tributária e para os clientes do estado de Minas Gerais, que tem disponível no menu de veículo o relatório de Planilha de Ressarcimento de I.C.M.S. - Veículos por Substituição Tributária, a venda somente será considerada no momento da emissão da segunda nota fiscal, Remessa - Entrega Futura.

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Entrega de Veículos Faturados

Configurando a Carta de Expedição

A carta de expedição deve ser emitida na entrega do veículo ao cliente, para garantir que todos os requisitos de entrega foram verificados pelo mesmo afastando a possibilidade de problemas com clientes agindo de má fé.

Para configurar a carta de expedição entre no menu “Veículos >> Tabelas >> Termo de Expedição”. O sistema já possui um termo padrão, mas o texto pode ser alterado de acordo com o que a revenda desejar e caso necessário pode-se inserir novos termos.

Inserir um novo termo de expedição Botão INSERIRAlterar um termo de expedição já cadastrado Botão EDITARExcluir um termo de expedição já cadastrado Botão EXCLUIR

Ao inserir um novo termo de expedição, a seguinte tela será apresentada:

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Para inserir um termo de expedição informe:

• Descrição: Informe uma descrição para o Termo de Expedição.

• Tipo do Termo: Informe se este termo será utilizado para expedição de Veículos ou Documentos.

• Texto: Informe neste quadro o texto desejado e utilize as opções disponíveis para formatação.

Em Configurações >> Parâmetros >> Veículos, na aba “Opções Gerais”, existe a possibilidade de configurar um termo padrão :

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Emissão e re - emissão da carta de expedição

Para emitir a carta de expedição entre no menu “Veículos >> Estoque”, selecione o veiculo desejado com a situação “Faturado ou Expedido”, e clique no botão “Expedição”.

• Expedição: Informe qual o tipo de Expedição que irá efetuar.

• Data da Expedição: A data que será efetuada a entrega do veículo.

• Hora da Expedição: A Hora que será efetuada a entrega do veículo.

• Km entrega: Quilometragem na entrega.

• Funcionário na entrega: Funcionário responsável pela entrega.

• Termo de Expedição: Selecione o termo de expedição que será emitido. O termo de expedição será apresentado de acordo com o tipo de Expedição selecionada.

• Entregues: Marcar todos os itens enviados junto com a entrega para que o cliente possa verificar se está tudo de acordo.

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Parâmetros especiais do sistema

Funcionários e liberação de acessos

Para cadastrar um funcionário e dar permissões de acesso entre no menu “Utilitários >> Tabelas Gerais >> Funcionários”.

Inserir novo funcionário Botão INSERIRAlterar um funcionário Botão EDITARVisualizar um cadastro já efetuado Botão VISUALIZARExcluir um funcionário Botão EXCLUIR

Clicando no botão “Inserir” uma nova tela abrirá na aba geral. Nessa tela preencha todos os dados cadastrais do funcionário.

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Na aba “Configurações” novas informações serão solicitadas:

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Aba Permissões

Marque as permissões que o funcionário terá no sistema.

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Aba Empresas / E-mail

• Empresa: Selecione a empresa que o funcionário fará parte. Em empresas que utilizam o sistema Fusion, serão apresentadas todas as filiais do grupo.

• Configuração para Envio de E-mail: Neste quadro informe os dados para efetuar envio de e-mail pelo sistema. Caso tenha dúvidas no preenchimento, solicite auxilio ao técnico da revenda ou ao Provedor de e-mail.

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Aba Carga Horária

Informe a carga horária semanal e os cursos de capacitação do funcionário.

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Aba Departamentos

Na aba Departamentos marque “Sim” para Veículos, para que o nome do funcionário apareça no modulo de veículos.

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Aba Segurança

• Login: Informe o nome que o usuário irá utilizar para entrar no sistema.

Obs.: No primeiro acesso do usuário, a senha será igual ao login. Caso deseje trocar a senha, edite o cadastro do funcionário e clique na opção “Trocar Senha”.

• Supervisor: Essa opção deve ser marcada para funcionários que terão acesso total ao sistema.

• Perfis de Acesso: Caso a empresa utilize perfil de acesso, defina o perfil que o funcionário fará parte.

• Programas e Rotinas: Utilize essa opção para liberar os acessos do funcionário manualmente ou complementar um perfil de acesso selecionado.

• Atribuir acesso para a(s) empresa(s): Esta opção é utilizada para empresas que utilizam o sistema Fusion. A empresa principal (matriz) poderá liberar acesso as outras filiais do grupo, basta configurar os acessos nos quadros “Perfis de Acesso” e/ou “Programas e Rotinas”, selecionar a(s) empresa(s) que receberão os acessos e clicar em SALVAR.

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Geração de arquivo texto de Cadastro de Clientes

Honda

De acordo com circular da Moto Honda da Amazônia, o Cadastro de Cliente de Motocicleta 0 km deverá ser enviado somente via IHS, pois foram eliminados o preenchimento do Registro de Garantia e o envio via correio. Desta forma, as concessionárias Honda devem digitar os cadastros no IHS ou enviá-los através de um arquivo texto. Para garantir agilidade, o sistema Adicion gera este arquivo texto através de um período de faturamento e dos veículos selecionados pelo cliente.

Para verificar tal procedimento, acesse o caminho “Veículos >> Cadastro Cliente IHS – Arquivo Texto”.

Na janela demonstrada na imagem acima, é necessário informar a Data Venda Inicial e Data Venda Final para que o sistema localize os faturamentos de veículos deste período. Selecione ainda que deseja inserir somente Veículo 0 km desmarcando a opção Produto de Força. Depois de informados tais dados, clique no botão Pesquisar e a janela será preenchida com todos os veículos faturados que satisfazem a pesquisa:

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Verifique os veículos trazidos pelo sistema, caso desejar que algum deles não entre no arquivo que será enviado ao IHS, basta desmarcá-lo.

Atente-se à observação na parte inferior da janela, ela indica que Somente são pesquisados os veículos cujo tipo de venda assume como faturamento, ou seja, somente serão pesquisados pelo sistema, os veículos vendidos com um tipo de venda que é considerado como faturamento. Veja como configurar os tipos de venda em Configurando o Módulo – Tipos de Venda.

Com os veículos desejados já selecionados, clique no botão Gerar Arquivo para Upload. Caso haja alguma inconsistência, uma janela será apresentada com as correções que devem ser realizadas, do contrário, uma confirmação será apresentada com o local e nome do arquivo que foi gerado.

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Com o arquivo gerado, o próximo passo é enviá-lo ao IHS.

Em caso dúvidas sobre a geração do arquivo no sistema Adicion, entre em contato com o departamento de suporte técnico da Microwork. Se sua dúvida for sobre o envio do arquivo no IHS, verifique o manual de utilização disponível no IHS, em Vendas 2W -> Cadastro do cliente -> Manual de Utilização.

Algumas dicas importantes para agilizar a geração do arquivo:

• Os campos Idade, Sexo, DDD e Fone são dentre outros, obrigatórios no arquivo (segundo a circular da Moto Honda da Amazônia Ltda - Vendas 149/05). Portanto se esses campos não estiverem preenchidos, o ADICION não irá gerar o arquivo e apresentará uma tela de aviso de inconsistências para que sejam realizados os ajustes necessários, em que será necessário primeiramente corrigi-los para nova geração do arquivo;

• O ADICION irá apresentar na tela apenas veículos 0Km;

• Caso esteja incluindo chassis de transferência, será necessário no caminho “Veículos >> Tabelas >> Tipo de Venda” desmarcar a opção "Considerar como tipo faturamento". Veja como configurar os tipos de venda em Configurando o Módulo – Tipos de Venda.

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Yamaha

Esta rotina tem o objetivo de gerar arquivo magnético contendo informações dos dados cadastrais dos clientes que adquiriram Veículos 0Km e Produtos de Força, para serem transmitidos a fábrica.

Acesse Veículos >> Upload Cadastro de Cliente Fábrica, será apresentada a seguinte tela:

Na janela demonstrada na imagem acima, é necessário informar a Data Venda Inicial e Data Venda Final para que o sistema localize os faturamentos de veículos deste período. Selecione ainda que deseja inserir somente Veículo 0 km desmarcando a opção Produto de Força. Depois de informados tais dados, clique no botão Pesquisar e a janela será preenchida com todos os veículos faturados que satisfazem a pesquisa:

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Verifique os veículos trazidos pelo sistema, caso desejar que algum deles não entre no arquivo, basta desmarcá-lo.


Clique em exportar para gerar o arquivo, a seguinte tela será apresentada:

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Após geração do arquivo é possível envia-lo para a fábrica através do botão Enviar Fábrica, a seguinte tela será apresentada:

Para envio de e-mail é necessário que o mesmo esteja devidamente configurado em Configurações >> Parâmetros >> Geral >> Guia Atualização Módulos / E-mail em Configuração para Envio de E-mail Automático.

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KIA

Esta rotina tem o objetivo de gerar arquivo magnético contendo informações dos dados cadastrais dos clientes que adquiriram Veículos 0Km, para serem transmitidos a fábrica.

Acesse Veículos >> Upload Cadastro de Cliente Fábrica, será apresentada a seguinte tela:

Na janela demonstrada na imagem acima, é necessário informar a Data Venda Inicial e Data Venda Final para que o sistema localize os faturamentos de veículos deste período. Depois de informados tais dados, clique no botão Pesquisar e a janela será preenchida com todos os veículos faturados que satisfazem a pesquisa:

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Verifique os veículos trazidos pelo sistema, caso desejar que algum deles não entre no arquivo , basta desmarcá-lo.


O campo Nº Envio corresponde a quantidade de vezes que já foi enviado o arquivo de Upload de Cadastro de Cliente. Com os veículos desejados já selecionados, clique no botão Gerar Arquivo para Upload. Caso haja alguma inconsistência, uma janela será apresentada com as correções que devem ser realizadas, do contrário, uma confirmação será apresentada com o local e nome do arquivo que foi gerado.

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TRAXX

Esta rotina tem o objetivo de gerar arquivo magnético contendo informações dos dados cadastrais dos clientes que adquiriram Veículos 0Km, para serem transmitidos a fábrica.

Acesse Veículos >> Upload Informe de Vendas e Registro de Garantia, a seguinte tela será apresentada:

Na janela demonstrada na imagem acima, é necessário informar a Data Venda Inicial e Data Venda Final para que o sistema localize os faturamentos de veículos deste período clicando no botão Pesquisar. Selecione os modelos de Veículo 0 km que serão enviados. Depois de informados tais dados, clique no botão Enviar Fábrica e a aparecerá a janela informando que os dados foram enviados com sucesso conforme imagem abaixo:

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Caso não tenha enviado os arquivo no final do expediente, ao entrar no sistema no dia seguinte será feita uma checagem e caso necessário o envio será efetuado automaticamente.

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Integração Seminovos Fábrica

Rotina disponível para concessionárias da marca Mitsubishi com o objetivo de efetuar a exportação do estoque de Veículos Seminovos da concessionária. Acesse Veículos >> Integração Seminovos Fábrica, será apresentada a seguinte tela:

Selecione os veículos que deseja enviar e na coluna “Oculta Valor”, marque se deseja ocultar o valor dos veículos.

Para envio do arquivo é necessário efetuar a configuração do Modelo, para isso acesse Veículos >> Tabelas >> Modelos, edite o cadastro do modelo e na aba Fábrica clique na lupa e localize o modelo em questão.

Conforme observação na tela acima, o campo COR deve ser preenchido com o valor de tabela da fábrica, para configurar acesse Veículos >> Tabelas >> Cor e preencha o campo 1º Fabricante com o valor correspondente.

Após efetuar as configurações, selecione os veículos e clique em “Exportar”. Caso haja alguma inconsistência, uma janela será apresentada com as correções que devem ser realizadas, do contrário, uma confirmação será apresentada:

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O arquivo será salvo no caminho e com o nome especificado no campo: “Exportar para :”.

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Relatórios

Mix de Compra

Através deste relatório é possível visualizar as compras de veículos em um determinado período de entrada ou faturamento. Para acessá-lo, entre em:

“Veículos >> Relatórios >> Mix de Compra”

• Tipo Relatório: Selecione Analítico para listar os itens das notas fiscais de entrada, e Sintético para listar somente os totais das notas, sem os itens.

• Ordem de Impressão: Selecione por qual ordem deseja que as informações sejam listadas no relatório.

• Tipo Data: Selecione por qual Tipo de data deseja filtrar as notas, de entrada do veículo ou data da nota fiscal.

• Tipo Veículo: Somente serão listadas as notas dos tipos de veículos marcados.

Tipo Fornecedor: Notas de quais fornecedores deverão ser listadas.

• Fornecedores: Se desejar somente um fornecedor, selecione-o através das lupas.

• Período: Aqui o usuário irá digitar o período de entrada dos veículos ou o período

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de faturamento, de acordo com o Tipo Data escolhido.

• Selecione:

• Modelo: Marque Todos para que todos os modelos sejam listados, ou marque Em Produção para que somente os modelos marcados “Em Produção” no cadastro de modelos, sejam apresentados.

• Empresa: Para empresa usuária do sistema Fusion – Empresas Integradas, este relatório é integrado, marque a empresa que deseja visualizar os dados.

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Mix de Estoque

O Relatório de Mix de estoque lista os veículos disponíveis, levando em consideração sua situação no momento da emissão do relatório. “Veículos >> Relatórios >> Mix de Estoque”

• Tipo Relatório: Selecione Analítico para listar os itens das notas fiscais de entrada, e Sintético para listar somente os totais das notas, sem os itens. Selecione Resumido para um relatório com as informações cadastrais mais importantes e Cor para listar quantidade de modelos de cada cor.


• Reservas: Selecione se deseja listar veículos com ou sem reserva, se desejar os dois casos, marque Ambas.

• Tipo: Somente serão listadas as notas dos tipos de veículos marcados.

• Inserir:

• Veículos com proposta: Os veículos com proposta somente serão impressos se esta opção for marcada.

• Preço de Venda: Caso desejar imprimir o preço de venda dos veículos, marque esta opção.

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• Informações financeiras: Marcando este item será listada a posição financeira de cada veículo, ou seja, o que já foi pago e o que resta pagar dele.

• Geração de Arquivo: Marque esta opção para que os dados do relatório sejam salvos em arquivo CSV. Opção disponível para o tipo do relatório Resumido.

• Ano Fabricação/Ano Modelo: Utilize estes campos para filtrar por determinado ano modelo/fabricação específico.

• Selecione:

• Modelo Veículo: Marque Todos para que todos os modelos sejam listados, ou marque Em Produção para que somente os modelos marcados “Em Produção” no cadastro de modelos, sejam apresentados.

• Situação: Marque que situações de veículos deverão ser listadas no relatório.


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Mix de venda

Através deste relatório é possível a visualização de todas as vendas realizadas num determinado período.

“Veículos >> Relatórios >> Mix de Venda”

• Tipo Relatório: Selecione Analítico para listar os itens das notas fiscais de entrada, Sintético para listar somente os totais das notas, sem os itens e Cor para listar quantidade de modelos vendidos de cada cor.


• Incluir informações financeiras?: Lista as duplicatas do veículo e se já foram recebidas do cliente ou não.

• Somente valor em aberto: Marque essa opção para listar as informações financeiras somente se estiverem em aberto.

• Separar faturamentos de Venda Entrega Futura: Marque esta opção para que os veículos faturados por Venda Entrega Futura sejam listados separadamente.


• Situação: Informe qual situação de veículo deseja considerar para emissão do relatório.

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• Expedido: Selecione esta opção para listar os veículos Expedidos.

• Não Expedido: Selecione esta opção para listar os veículos não Expedidos.

• Somente Emplacados: Selecione esta opção para listar somente veículos que possuem placa.

• Período Faturamento: Informe se deseja considerar o período de faturamento ou expedição dos veículos e em seguida informe o período.

• Pessoas: Se desejar somente um cliente, selecione-o através das lupas.

• Cidades: Essa opção será liberada somente quando opção CIDADE na ordem de impressão for selecionada. Neste caso, poderá informar se deseja considerar todas as cidades ou uma cidade específica para impressão do relatório.

• Selecione:


• Funcionário: Marque Todos para que todos os funcionários sejam listados, ou marque Ativos/Departamento para que somente os funcionários ativos do departamento de veículos sejam apresentados.

• Tipo de Venda: Somente serão listadas as vendas dos tipos de Venda selecionados.

• Consórcio/Financeira: Somente serão listadas as vendas dos Consórcios/Financeiras selecionados.


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Mix de Venda Intermediados

Através deste relatório é possível a visualização de todas as vendas intermediadas realizadas em um determinado período. Acesse:“Veículos >> Relatórios >> Mix de Venda Intermediados”

• Tipo Relatório: Selecione Analítico para listar os itens das notas fiscais de saída, e Sintético para listar somente os totais das notas, sem os itens e Cor para listar quantidade de modelos de cada cor.



• Período Faturamento: Selecione o período de venda dos veículos que devem ser listados.

• Pessoas: Se desejar somente um cliente, selecione-o através das lupas.

• Selecione:

• Modelo Veículo: Marque Todos para que todos os modelos sejam listados, ou

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marque Em Produção para que somente os modelos marcados “Em Produção” no cadastro de modelos, sejam apresentados.



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Mix de Propostas

Lista todas as propostas movimentadas no período e situação desejados.

“Veículos >> Relatórios >> Mix de Propostas”

• Tipo Relatório: Selecione Analítico para listar os itens das propostas, e Sintético para listar somente os totais das propostas, sem os itens.

• Situação: Selecione a situação das propostas que deseja listar.

• Detalhar formas de recebimento?: marcando esta opção, será detalhada as formas de recebimento da proposta.

• Fechadas: Se na opção anterior a situação Fechada foi marcada, há duas opções:

• Liberadas: Marcando esta opção serão listadas as propostas liberadas para faturamento.

• Não Liberadas: Marcando esta opção serão listadas as propostas que ainda não foram liberadas para faturamento, porém já estão fechadas.

• Veículo: Se na opção anterior a situação Veículo foi marcada, há duas opções:

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• Expedidos: Marcando esta opção serão listadas as propostas onde os veículos já foram expedidos.

• Não Expedidos: Marcando esta opção serão listadas as propostas onde os veículos ainda não foram expedidos.

• Período: Selecione o período das propostas de acordo com a situação selecionada.

• Ordem Impressão: Selecione por qual ordem deseja que as informações sejam listadas no relatório.

• Tipo Veículo: Somente serão listadas as propostas dos tipos de veículos marcados.

• Selecione




• Origem da Venda: Informe uma ou todas as origens de vendas que desejar listar no relatório.

• Motivo de Perda: Esta opção somente será habilitada quando a Situação for marcado 'Perdida'. Selecione os motivos de perda que deseja listar no relatório, pode ser um ou vários.

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Registro de Veículos

O Relatório de Registro de veículo lista as vendas de um determinado período resumidamente e imprime os dados cadastrais dos clientes como: nome, endereço, telefone, RG/IE etc.

“Veículos >> Relatórios >> Registro de veículos”

• Período: Informe o período de faturamento dos veículos que deseja listar no relatório.

• Tipo Veículo: Somente serão listadas as vendas dos tipos de veículos marcados.


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Estoque Retroativo

Objetiva a visualização do estoque em data retroativa.

“Veículos >> Relatórios >> Estoque Retroativo”

• Estoque do Dia: Informe a data que deseja visualizar o estoque.

• Inclui veículos em trânsito?: Somente será possível listar os veículos em trânsito, se a data da emissão do relatório for igual a data atual.

• Tipo Relatório: Marque Analítico se deseja visualizar um relatório completo ou Sintético para um relatório resumido, somente com totais.

• Tipo Veículo: Somente serão listados os veículos referentes aos tipos de veículos marcados.

• Inserir no Total: Selecione os valores que deseja que sejam inseridos no total de cada veículo.

• Empresas: Para empresas usuárias do sistema Fusion, este relatório é integrado, basta selecionar a empresa a qual deseja visualizar os veículos.

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Custo/Lucro de Veículos

Este relatório mostra todas as despesas e receitas das vendas de veículos, calculando através destas o lucro de cada venda. Para que o cálculo do lucro seja correto, os impostos têm que estar configurados corretamente no menu “Configurações >> Impostos” antes do faturamento dos veículos, para que sejam calculados.

“Veículos >> Relatórios >> Custo/Lucro de Veículos”

• Tipo Relatório: Selecione Analítico para listar os itens das notas fiscais de entrada, Sintético para listar somente os totais das notas, sem os itens e Resumido para um relatório com as informações cadastrais mais importantes.

• Período: Selecione o período de faturamento dos veículos.

• Outras Informações

• Totaliza por vendedor?: Marcando esta opção os dados das vendas serão apresentados separados por vendedor.

• Inclui tipos de venda não classificados faturamento?: Caso deseje imprimir os tipos de venda que não estão classificados como faturamento em seu cadastro (ver capítulo – “Configurando o Módulo – Tipos de Venda”), marque esta opção.

• Totalizar por origem de venda: Marque esta opção os dados da venda serão apresentados separados por origem de venda. Esta opção só será habilitada

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quando o Tipo do Relatório for Resumido.

• Eliminar veículos devolvidos na totalização do relatório?: Marque esta opção caso deseje que os veículos devolvidos não sejam somados ao total do relatório.

• Separar faturamentos de Venda Entrega Futura: Marque esta opção para que os veículos faturados por Venda Entrega Futura sejam listados separadamente.


• Venda Entrega Futura – Considerar: Se no faturamento de veículos em Trânsito, a concessionária optar por emitir Nota Fiscal de Venda para Entrega futura, poderá escolher em qual momento o faturamento será considerado como venda de fato, no simples faturamento (Venda – Entrega Futura) ou na emissão da nota de remessa.


• Modelo: Marque Todos para que todos os modelos sejam listados, caso deixe desmarcado serão considerados somente os modelos marcados “Em Produção” no cadastro de modelos.


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Venda/Estoque de Veículos

No início do processo de Informe de Vendas por Chassi foi necessário enviar para a fábrica um arquivo contendo informações do estoque atual da revenda. Como a rotina continua disponível no sistema caso a fábrica resolva pedir novamente estas informações, estaremos explicando como gerar o informe e envia-lo.

“Veículos >> Relatórios >> Venda/Estoque de Veículos”

• Período Inicial/Final: Período de faturamento dos veículos que serão informados à fábrica.

• Estoque do dia: Informe a data que será considerada para informações de estoque.

• Tipo Veículo: Quais tipos de veículos serão enviados.

• Espécie Veículo: Quais espécies constarão no arquivo.

• Considerar Veículos faturados em transito como vendidos?: Se deseja contar no faturamento veículos que foram faturados ainda em trânsito, não entraram na loja.

• Listar Veículos devolvidos no período: Caso gere os dados em relatório, marcando esta opção serão listados no fim deste todos os veículos devolvidos no

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período, dados importantes para informar as devoluções para a fábrica.

Serão listados neste arquivo os faturamentos cujo tipo de venda esteja com o pseudo: 'AV','CDC','CP','CT','CNH','IMB'. Para verificar a configuração acesse Veículos >> Tabelas >> Tipo de Venda >> Tipo de venda.

O usuário terá a opção de “Imprimir”, para geração de um relatório em vídeo com opção de imprimir em impressora, ou gerar o “Arquivo Upload Chassi”, que irá gravar um arquivo no layout da fábrica para envio dos veículos faturados via upload - IHS.

O arquivo sempre será salvo em “[unidade de rede] \sistemas\ adicion\ ex-porta\>”, após gerá-lo entre no site do IHS na área de Transferência do Informe por Chassi e especifique esse caminho, qualquer dúvida sobre navegação no site do IHS contatar o help desk do IHS.

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Envelopes e Etiquetas de Veículos

Os envelopes imprimem dados de entrada e saída dos veículos, portanto somente é possível sua impressão para veículos com nota fiscal de saída (demonstração, faturado, expedido, intermediado) enquanto que as etiquetas podem ser emitidas para qualquer situação.

Observação: Na tela do relatório de etiquetas, vem ao lado direito a coluna “etiqueta inicial”. Essa coluna tem por função, o aproveitamento das folhas de etiquetas, escolhendo em qual posição da folha deseja começar a impressão.

“Veículos >> Relatórios >> Envelopes e Etiquetas de Veículos”

• Tipo Relatório: Selecione se deseja imprimir envelopes ou etiquetas.

• Período Faturamento: Para emissão de envelopes é preciso informar o Período de Faturamento dos veículos que devem ser selecionados. Para a emissão das etiquetas será pedido o Período de entrada dos veículos.


• Colunas Etiq.: Para impressão de etiquetas, informe se utilizará folha com 2 ou 3 colunas.

Clique em “Pesquisar” para a listagem dos veículos. Selecione os que deseja imprimir em etiquetas ou envelopes, indique a etiqueta inicial e clique em IMPRIMIR para imprimir em vídeo e posteriormente enviar para impressora.

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Veículos em Demonstração

Este relatório imprime os veículos que se encontram em demonstração no momento da emissão do relatório, listando a pessoa para quem foi emitida a nota fiscal de saída para demonstração, há quantos dias o veículo está em demonstração e se há reserva para o mesmo.

“Veículos >> Relatórios >> Veículos em Demonstração”

• Ordem impressão: Selecione por qual ordem deseja que as informações sejam listadas no relatório.

• Pessoa: Se desejar somente um cliente, selecione-o através das lupas.

• Tipo Veículo: Somente serão listados os veículos em demonstração referentes aos tipos de veículos marcados.

• Selecione



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Veículos em Inspeção

O Relatório de veículos em inspeção demonstra o andamento dos veículos em Montagem.

“Veículos >> Relatórios >> Veículos em Inspeção”


• Selecione



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Compensação de Impostos

Este relatório confronta o valor de entrada do veículo, a base de ICMS ST paga pelo revendedor e o valor de venda do veículo. Caso o valor de venda seja maior que a base ICMS ST, a diferença é compensada, caso seja menor ela é ressarcida. O relatório traz os valores de compensação e ressarcimento de cada venda de um determinado perí-odo e o total.

“Veículos >> Relatórios >> Compensação de Impostos”

• Período: Informe o período de venda dos veículos que serão selecionados.


• Selecione


Observação: Qualquer dúvida sobre ICMS ST, formas de ressarcimento e compensação e cálculo de impostos, consulte o departamento contábil da revenda.

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Estoque de Veículos com Substituição Tributária.

O Relatório tem por objetivo demonstrar veículos com Substituição Tributária no Modelo 04 e "Método Permanente - Modelo 02”, o qual informará todas as movimenta-ções (entradas e saídas do período), com veículos sujeitos ao regime de Subst. Tributária de ICMS, de acordo com as exigências da Portaria CAT 063/99 e 017/99, do estado de São Paulo. Será possível também gerar um arquivo magnético com as informações cons-tantes no relatório, para ser enviado a Receita, bastando para isso marcar a opção no momento da geração do relatório. Disponível somente para o estado de São Paulo, o cál-culo de ressarcimento e compensação segue a mesma regra do relatório de compensação de impostos. “Veículos >> Relatórios >> Estoque Subst. Tributaria”

• Período: Informe o mês e ano de faturamento que deseja calcular.


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• Para efeito de Ressarcimento de Imposto, gerar parcela de?: Caso o contribuinte tenha direito a reaver o ICMS pago por ST. no momento da compra da moto, ele poderá fazê-lo de duas formas:

• Ressarcimento: O contribuinte vai pedir de volta o valor a que tem direito em R$ (dinheiro).

• Compensação: Quer dizer que o contribuinte vai pedir de volta o valor a quem tem direito em forma de compensação com impostos que terá que pagar futuramente

• Pessoa responsável para contatos: Informe o nome da pessoa que emitiu o relatório ou uma pessoa para contato.

• Arquivo Magnético

• Gerado o arquivo magnético?: Marcando esta opção será gerado um arquivo no layout da portaria para integração fiscal com o sistema Fisco.

• Layout: Selecione em que layout deseja imprimir dentro da caixa de seleção.

• Geral

• Imprime relatório com o resumo dos erros encontrados?: Marcando esta opção, após a emissão dos modelos 04 e 02, caso exista, será impresso um relatório de erros.

Observação: Qualquer dúvida sobre ICMS ST, formas de ressarcimento e compensação e cálculo de impostos, consulte o departamento contábil da revenda.

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Tabela de preços de veículos

O Relatório de Tabela de preço lista o valor de venda constante no cadastro de modelos dos veículos. Para emiti-lo entre em:

“Veículos >> Relatórios >> Tabela de preços de veículos”

Observação: Este relatório não apresenta janela de filtros, entrando nesta opção o relatório será gerado direto em vídeo.

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Contrato de Reserva de Domínio

O contrato é impresso quando um veículo é vendido com reserva de domínio. O sistema Adicion traz uma carta padrão, porém o usuário pode criar novas cartas.

“Veículos >> Relatórios >> Contrato de Reserva de Domínio”

• Dados do veículo

• Ficha: Digite o número da ficha do veículo para o qual será impresso o contrato, caso não saiba selecione-o na lupa. Os campos de Chassi, Modelo, Nota Fiscal/Série, Data da N.F., Valor das Duplicatas e Cliente serão preenchidos automaticamente após a seleção da ficha, estes dados são os mesmos que foram impressos na nota fiscal.

• Cliente/Fiador

• Fiador: Para a reserva de domínio é necessário um fiador, selecione-o através da lupa. Caso não exista cadastre-o.(veja capítulo “Recursos integrados a outros módulos – Cliente e Fornecedores”)

• Modelo do Contrato

• Contrato: O sistema possui um modelo chamado reserva.doc que pode ser utilizado ou se desejar pode ser criado um novo modelo. Para criar um novo modelo faça-o através do aplicativo Microsoft Word, salve em

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rede:\sistemas\adicion e com um nome que comece com reserva, como no exemplo acima, que temos o reserva4.doc.

• Editar Contrato: Ao clicar neste botão o Microsoft Word será aberto e o contrato selecionado em Modelo do Contrato – Contrato será aberto para edição.

Após preencher os campos necessários, clique em “OK”, o Microsoft Word será aberto com o contrato preenchido com os dados do cliente, veículo e fiador. Atente-se para não salvar o documento com os dados do cliente, senão na próxima impressão o contrato será impresso com os dados do cliente salvo e não com os dados do veículo selecionado.

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Veículos devolvidos

Através deste relatório é possível visualizar todas as devoluções de venda de veículos de um determinado período.

“Veículos >> Relatórios >> Veículos devolvidos”

• Período: Serão apresentadas as devoluções realizadas no período informado.

• Ordem: Selecione como as informações serão ordenadas no relatório.


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Etiquetas gerais Veículos

O Relatório de etiquetas gerais de veículos gera etiquetas com as informações do veículo, proprietário, vencimento da garantia e das revisões gratuitas para que sejam coladas no manual do proprietário.

Observação:Na janela do relatório de etiquetas, vem ao lado uma coluna “etiqueta inicial”. Essa coluna tem por função, o aproveitamento das folhas de etiquetas, escolhendo em qual posição da folha deseja começar a impressão.

“Veículos >> Relatórios >> Etiquetas gerais de veículos”

• Seleção

• Ficha: Marque esta opção para digitar o número da ficha que deseja imprimir suas informações na etiqueta e clique em “Selecionar” para incluir a ficha. Para incluir mais fichas, basta digitar o número da próxima e clicar novamente em “Selecionar” e assim por diante.

• NF Venda: Marque esta opção para digitar o número da nota fiscal de venda e clique em “Selecionar” para incluir o veículo referente à nota fiscal. Para incluir mais veículos, digite o número da nota fiscal do veículo que desejar incluir e clique em “Selecionar” novamente.

• Imprimir etiqueta de registro do veículo?: Marcando esta opção serão impressas: uma etiqueta com os dados do cliente, uma etiqueta com os dados do cliente e data de compra, uma etiqueta com os dados do cliente e data da

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venda e duas etiquetas com os dados do veículo e data da venda.

• Imprimir etiqueta de vencimentos garantia/revisão?: Caso marque esta opção será impressa uma etiqueta com os prazos de garantia/revisão e a data de vencimento de cada uma.

• Vencimentos de Garantia/Revisão

• Descrição: Digite as descrições que devem sair na etiqueta de vencimentos de garantia e revisão. O sistema já traz um padrão podendo este ser alterado.

• Colunas Etiq.: Para impressão de etiquetas, informe se utilizará folha com 2 ou 3 colunas.

Observação: O botão “Excluir” somente exclui a ficha da relação para impressão, ela continua faturada normalmente no estoque.

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Mapa resumo de veículos

O relatório “Mapa Resumo de Veículos” demonstra em forma de tabelas um resumo das vendas mensal por modelos e gráficos de ranking anual de vendas, demonstrativo mensal e apuração de venda x meta. Todo o cálculo do relatório á baseado em meta mensal informada antes da geração do mesmo.

“Veículos >> Relatórios >> Mapa resumo de veículos”

• Ano: Informe que ano de movimento deseja analisar.

• Inserir Gráfico?: Marque esta opção para impressão dos gráficos de ranking anual de vendas, demonstrativo mensal e apuração venda x meta.

• Meses: Marque que meses deseja analisar.

• Ordem de Impressão: Selecione como as informações serão ordenadas no relatório.


• Selecione


• Funcionário: Marque Todos para que todos os funcionários sejam listados, ou

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marque Ativos/Departamento para que somente os funcionários ativos do departamento de veículos sejam apresentados.

• Tipo de Venda: Somente serão contadas as vendas dos tipos de Venda selecionados.

• Consórcio/Financeira: Somente serão contadas as vendas dos Consórcios/Financeiras selecionados.


• Meta Mensal – Qtde Veículos: Informe qual a meta mensal de venda para cada mês.

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Ficha Kardex de veículos

O Relatório de ficha Kardex de veículos tem por objetivo demonstrar todos os movimentos de faturamento do veículo, ou seja, todos os movimentos que são gerados através de emissão de nota fiscal.

“Veículos >> Relatórios >> Ficha Kardex de veículos”

• Chassi: Digite o número do chassi que deseja visualizar suas movimentações ou clique na lupa para selecioná-lo.

• Período: Indique o período de movimento de faturamento do veículo que deseja visualizar.

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Veículos faturados em trânsito

Como o próprio nome diz, este relatório lista todos os veículos que foram faturados antes de sua entrada em loja, ou seja, com situação de trânsito no estoque.

“Veículos >> Relatórios >> Veículos faturados em trânsito”

• Período faturamento: Informe de que período deseja visualizar os faturamentos.

• Imprime somente veículos sem data de entrada?: Marcando esta opção somente serão impressos veículos que ainda se encontram sem data de entrada no momento da emissão do relatório.


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Veículos Faturados e não Expedidos

Este relatório traz uma listagem dos veículos faturados, em um período determinado pelo usuário, que ainda não foram expedidos no sistema. Veja como proceder a expedição em “ Entrega de Veículos Faturados ” .

Para visualizar o relatório, acesse:

“Veículos >> Relatórios >> Veículos Faturados e não Expedidos”.

Para emitir o relatório, basta informar em Período Faturamento a Data Inicial e a Data Final de faturamento dos veículos que deseja visualizar.

Para empresas integradas pelo sistema Fusion, é possível em Empresa selecionar as empresas integradas as quais deseja visualizar os veículos.

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Atraso na Entrega de Veículos da Fábrica

Este relatório é um comparativo entre a previsão de chegada do veículo e a data da entrada do mesmo. A previsão de chegada é informada na entrada do veículo em trânsito, seja por cadastro manual ou por integração IHS.

Para acessar o relatório, entre em:

“Veículos >> Relatórios >> Atraso na Entrega de Veículos da Fábrica”

• Período de Entrada: Informe o período de entrada dos veículos que deseja visualizar no relatório.

• Tipo Veículo: Selecione o tipo de veículo que deve ser listado.

• Selecione

• Todos: Todos os modelos de veículos que entraram no período selecionado, serão impressos.

• Em Produção: Somente os modelos em produção dos veículos que entraram no período selecionado serão impressos.

• Empresa: Para empresas que utilizam o sistema Fusion, é possível visualizar este relatório de outras empresas integradas, selecionado-as.

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Desconto de Veículos

Este relatório é um demonstrativo de descontos concedidos nas vendas de motocicletas em um determinado período.

“Veículos >> Relatórios >> Desconto de Veículos”

• Ordem de Impressão: Selecione como as informações serão ordenadas no

relatório.


• Pessoas: Informe a pessoa inicial e final para emissão do relatório.

• Período de faturamento: Informe o período de emissão do relatório.

• Selecione


• Funcionário: Marque Todos para que todos os funcionários sejam listados, ou marque Ativos/Departamento para que somente os funcionários ativos do

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departamento de veículos sejam apresentados.

• Tipo de Venda: Somente serão contadas as vendas dos tipos de Venda selecionados.

• Consórcio/Financeira: Somente serão contadas as vendas dos Consórcios/Financeiras selecionados.


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Duplicatas a Receber por Vendedor

Este relatório é um demonstrativo das duplicatas em aberto a receber por vendedor.

“Veículos >> Relatórios >> Duplicatas a Receber por Vendedor”

• A receber por: Selecione a forma de impressão que deseja imprimir o relatório.

• Período de Vendimento / Emissão: Informe o período desejado.

• Deseja imprimir um vendedor por página?: Marcando está opção, o relatório ira gerar um vendedor por folha.

• Selecione


• Portador: Somente serão contadas as duplicatas dos portadores selecionados.


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Venda Varejo fábrica

No módulo do sistema Adicion 2R – 4.10.11, para concessionários YAMAHA, foi desenvolvido mais uma facilidade no momento de enviar suas informações para a fábrica, o relatório de Venda varejo, nele foi elaborado de forma aderente as regras solicitadas pela fábrica. O objetivo do relatório é trazer as entradas, saídas e quantidade em estoque de veículos 0Km, de acordo com o período que o usuário selecionar, e posteriormente enviar estas informações para a fábrica. Abaixo está algumas configurações que devem ser feitas antes da emissão do relatório.

Qualquer dúvida quanto a este relatório, acessar o manual Venda Varejo em Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF >> Módulo Veículos >> Relatório Venda Varejo.

“Veículos >> Relatórios >> Venda Varejo fábrica”

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MÓDULO DE CONTROLE DE VEÍCULOS. - webpav.com.br · • Código: Este campo é automático e auto-incremento. • Em Produção?: Ao desmarcar esta opção, o modelo passa a ser