Momento Macroeconômico e Setorial Tendências de Consumo e ... · * Abrange lojas de departamento, joalherias, artigos esportivos, brinquedos etc. ... (conforme relação slide anterior,

Momento Macroeconômico e

Setorial – Tendências de

Consumo e a Jornada de

Compra de Materiais de

Construção

ABRAFATI

da Indústria

de Tintas

PIB 2018

Primeiro

Semestre

1,2

4,6 4,9 4,5

8,4

2,6

-1,5

-2,1

-10,5 -10,9

-9,6

-9,0

-5,9

-4,7 -4,8

-5,6

-6,4 -6,7

-6,1

-5,0

-2,2

-1,7 -1,4

1,5 2,0

2,2

3,9

0,1

-1,2 -1,5

-4,3 -4,6

-5,0

-5,8

-6,9

-5,1

-4,3 -4,0

-1,0 -1,5

-0,9

0,0

1,6 1,4

2,7

3,4 3,2 3,0

3,5

1,5

0,7 0,5

-1,6

-2,1

-2,9

-3,5

-5,2

-4,3

-3,8 -3,5

0,0 0,2

0,6 1,0

1,2 1,1

2013.I 2013.II 2013.III 2013. IV 2014.I 2014.II 2014.III 2014.IV 2015.I 2015.II 2015.III 2015.IV 2016.I 2016.II 2016.III 2016.IV 2017.I 2017.II 2017.III 2017.IV 2018.I 2018.II

Construção

Total Indústrias*

PIB

*abrange indústrias extrativas, de transformação, eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e construção

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais - IBGE

COMÉRCIO

3,2

-4,9

5,6

-3,5

0,6

5,9

-8,4

-0,3

7,8

6,3

17,8

4,8

2,9

-6

5,4

-3,7

0,6

5,7

-8,8

-0,5

7,9

5,8

16,5

4,9

2,3

-6,5

4,8

-4,4

-0,5

5,6

-8,9

-1

7,4

5,4

16,5

4,5

Acumulado Ano Mai 18/Mai 17-% Acumulado Ano Jun 18/Jun 17-% Acumulado Ano Jul 18/Jul 17-%

Combustíveis

e

Lubrificantes

Hiper, Super,

Produtos

Alimentícios,

Bebidas e

Fumo Tecidos,

Vestuários

e Calçados

Móveis e

Eletrodomés

ticos

Artigos

Farmacêuticos

Médicos,

Ortopédicos e

de Perfumaria

Equip. e

Material para

Escritório,

Informática e

Comunicação

Livros, Jornais,

Revistas e

Papelaria

Outros

Artigos de

Uso

Pessoal e

Doméstico*

Varejo

Restrito Veículos,

Motos,Partes

e Peças

Material de

Construção Varejo

Ampliado

* Abrange lojas de departamento, joalherias, artigos esportivos, brinquedos etc.

Fonte Pesquisa Mensal do Comércio - IBGE

-1,4

-6,2

1

-3,3 -3,1 -2,3

-6,1

-4,3

0,1

-5,1

-15,9

-9,2

-0,4

-1,9

-3,6

1,3

4,8

1,3 0,3

3,7 3,2

2,5

15,8

11,5

-0,5

0,4

1,7

-1

-4,8

0,1

-0,9

-2,7 -2,5

-0,4 -0,8

-2,7

Maio/Abril 18-% Junho/Maio 18-% Julho/Junho 18-%

Combustíveis

e

Lubrificantes

Hiper, Super,

Produtos

Alimentícios,

Bebidas e

Fumo

Tecidos,

Vestuários

e Calçados Móveis e

Eletrodomés

ticos

Artigos

Farmacêuticos

Médicos,

Ortopédicos e

de Perfumaria

Equip. e Matl

para Escritório,

Info e Comunic. Livros,

Jornais,

Revistas e

Papelaria

Outros

Artigos de

Uso Pessoal

Doméstico*

Varejo

Restrito

Veículos,

Motos,Partes

e Peças

Material de

Construção

Varejo

Ampliado

* Abrange lojas de departamento, joalherias, artigos esportivos, brinquedos etc.


4,8

7,7

1,5

-3,4

-5,2

-0,8

5,2

8,1

5,6 5,4

-6,3

-1,3

4,9

7,4

2,5

-3,3

-5,4

-0,2

4,1

8,3

7,3

5,1

-5,3

-1,6

4,5

6,4

2,9

-3,6

-4,6

-0,2

3,2

8,1

6,8

4

-5,6

-1,3

Acumulado Ano Mai 18/Mai 17-% Acumulado Ano Jun 18/Jun 17-% Acumulado Ano Jul 18/Jul 17-%

Brasil São Paulo Minas

Gerais

Rio de

Janeiro Pernambuco Bahia Ceará Paraná

Santa

Catarina

Rio Grande

do Sul Goiás

Distrito

Federal

Material de Construção

Volume de vendas/real


0,71** 3,63*

8,51 MILHÕES

OU 37,5%

26,1 MILHÕES

OU 39,3%

17,39 MILHÕES

OU 42,9%

5,87 MILHÕES

OU 48,8%

5,01 MILHÕES

OU 42,5%

62,9 MILHÕES OU 41%

(BRASIL) - AGOSTO

Inadimplentes em agosto

Comparativo mesmo mês do ano anterior - **Comparativo mês anterior do mesmo ano

Fonte: SPC – Serviço de Proteção ao Consumidor e CNDL – Camâra Nacional dos Dirigentes Lojistas

11,6 11,8 11,8 11,8 11,9 12

12,6

13,2

13,7 13,6 13,3

13 12,8

12,6 12,4

12,2 12

11,8

12,2

12,6

13,1 12,9

12,7 12,4 12,3

Mai/Jun/Jul Jun/Jul/Ago Jul/Ago/Set Ago/Set/Out Set/Out/Nov Out/Nov/Dez 16 Nov/Dez/Jan 17 Dez/Jan/Fev Jan/Fev/Mar Fev/Mar/Abr Mar/Abr/Mai Abr/Mai/Jun Mai/Jun/Jul Jun/Jul/Ago Jul/Ago/Set Ago/Set/Out Set/Out/Nov Out/Nov/Dez 17 Nov/Dez/Jan 18 Dez/Jan/Fev Jan/Fev/Mar Fev/Mar/Abr Mar/Abr/Mai Abr/Mai/Jun Mai/Jun/Jul

PESSOAS DESOCUPADAS – % 13 326 12 868 13 413

RENDIMENTO MÉDIO REAL DAS PESSOAS OCUPADAS – R$

2.126

2.145 2.142 2.146 2.150

2.176 2.184

2.190

2.207 2.198 2.195

2.188 2.188 2.185 2.192

2.198 2.207 2.210

2.219 2.228

2.207 2.215 2.215 2.213

2.206

Mai/Jun/Jul Jun/Jul/Ago Jul/Ago/Set Ago/Set/Out Set/Out/Nov Out/Nov/Dez 16

Nov/Dez/Jan 17

Dez/Jan/Fev Jan/Fev/Mar Fev/Mar/Abr Mar/Abr/Mai Abr/Mai/Jun Mai/Jun/Jul Jun/Jul/Ago Jul/Ago/Set Ago/Set/Out Set/Out/Nov Out/Nov/Dez 17

Nov/Dez/Jan 18

Dez/Jan/Fev Jan/Fev/Mar Fev/Mar/Abr Mar/Abr/Mai Abr/Mai/Jun Mai/Jun/Jul

Fonte PNAD Contínua - IBGE

1.322

10.117

4.176

21.646

5.509

42.770

1.343

13.895

5.681

28.088

6.338

55.345

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil

Unidades residenciais novas vendidas*

Primeiro semestre 17


1,6%

37,3%

36%

29,8%

15%

29,4%

*em milhares de unidades vendidas

**relativo a 23 regiões do Brasil (conforme relação slide anterior, abrangendo aproximadamente 31,8% da população brasileira)

BRASIL**

2017/2016-% 30,9% 29% 22,7% 7% 4,5% 9,4%

1.322

10.117

4.176

21.646

5.509

42.770

1.343

13.895

5.681

28.088

6.338

55.345


Unidades residenciais novas vendidas*



1,6%

37,3%

36%

29,8%

15%

29,4%

*em milhares de unidades vendidas


Fonte Camâra Brasileira da Indústria de Construção

BRASIL**

2017/2016-% 30,9% 29% 22,7% 7% 4,5% 9,4%

276

9.243

2.302

19.241

5.450

36.512

900

7.978

2.252

21.370

4.584

37.084


Unidades residenciais novas lançadas*



13,7%

2,2%

11,1%

15,9%

1,6%

226,1%

*em milhares de unidades lançadas


Fonte Camâra Brasileira da Indústria de Construção

BRASIL**

2017/2016-% 45% 6,5% 6,5% 0,6% 43,2% 5,2%

81,4

83,7

85,8

87,5 88,4 88,8

87,4

92

89,4

86,9

82,1

84,2 83,8

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO 18 FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

Índice de Confiança dos Consumidores

Fonte: FGV – Fundação Getúlio Vargas e IBRE – Instituto Brasileiro de Economia

76,2

77,1 77,5

78,6

81,1

82,6

81,4 82,1 82

82,4

79,3

81

79,4

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO 18 FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

Índice de Confiança da Construção

Fonte: FGV – Fundação Getúlio Vargas e IBRE – Instituto Brasileiro de Economia

COMÉRCIO

18,7

22,5

28,8

35,8

41,3 44,4

47,7

53,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Faturamento Total Bens de Consumo Ano - Bilhões

20,3% 28%

24,3%

15,4%

7,5%

12,1% 7,4%

23,0

21,0

12,4

9,5

7,7

5,6 4,5

3,2 2,7 2,5

19,3

21,2

10,0 8,9 8,4

6,1

4,8 4,0

2,3 2,2

Evolução Share Principais Categorias - Volume Financeiro*

2016 2017

Venda de produtos pela internet

Fonte: Ebit

85,4

68,9 63,3

55

42,9 36,8

41,2

Pintura Pisos/Azulejos Parte Elétrica Básicos Estruturais

Parte Hidráulica Louças Sanitárias

Outros Tipos de Obras

Questão: Qual o tipo de reforma que você fez nos últimos doze meses? (Filtro: ter realizado ao menos dois tipos de intervenções).

IM 3,9 A 4,5 B 4 C 3,9

78,2

34,6

26,4 25,5 24,7

Canais de consultas de informações e comparações de preços e características dos materiais de construção, no período anterior a obra residencial

Fonte: Painel Comportamental do Consumo de Materiais de Construção 2017 – DataMkt Construção

Lojas Físicas de

Materiais de

Construção

Sites fabricantes

de materiais de

construção

Mídias sociais Tablóides de

ofertas

E-commerces de

materiais de

construção

77,2

31,5 27,7 27,5

25,5

19,9

13,4 12,6 10,5 9

5,4

YouTube Cosultando amigos e parentes

Blogs especializados em reforma e construção

Facebook Sites dos fabricantes

Revistas especializadas em reforma e construção

Consultando os vendedores e promotores

nas lojas

Folhetos nas lojas

Cursos nas lojas de

materiais de construção

E-commerces de materiais

de construção

Outros meios

Canais de consultas de informações sobre Faça Você Mesmo


26,8

26,9

27,0

27,4

29,3

30,0

32,7

36,2

41

47,5

Como trocar tomadas e interruptores

Como assentar pisos e revestimentos cerâmicos

Como montar móveis

Como reparar trincas e rachaduras nas paredes

Como usar acessórios, como pincéis e rolos, para pintar a casa

Como fazer a impermeabilização de um local

Como colocar papéis de parede

Como aplicar efeitos especiais/texturas nas paredes, portas e janelas

Como preparar paredes antes de pintar

Como pintar os ambientes da casa

IM 5,1 Tipos de assuntos mais acessados no YouTube


36,2

41

47,5

Como aplicar efeitos especiais/texturas nas paredes, portas e janelas

Como preparar paredes antes de pintar

Como pintar os ambientes da casa

Três tipos de assuntos mais acessados no YouTube


Parceiros de Pesquisa: Realização:

Cogestores:

Documents

Momento Macroeconômico e Setorial Tendências de Consumo e ... · * Abrange lojas de departamento, joalherias, artigos esportivos, brinquedos etc. ... (conforme relação slide anterior,