Monitor Setorial Agricultura - Bradesco | Economia em Dia · ELABORAÇÃO: BRADESCO Fonte: USDA, Bradesco Produto Ranking Participação mundial (%) Ranking Participação mundial

Setembro de 2019

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

Monitor Setorial

Agricultura

DESEMPENHO DA AGRICULTURA

o Algodãoo Expectativa de aumento na relação estoque/consumo mundial para a safra (2019/20) concede ligeiro viés baixista

para os preços da commodity. O mercado doméstico ainda reage à safra 18/19, com crescimento ao redor de 30%da produção, segundo a Conab. Como parte relevante da nossa produção é direcionada ao mercado internacional,é plausível esperar que a tendência externa contamine as cotações domésticas.

o Milhoo O plantio tardio e em condições adversas nos EUA adicionou preocupação quanto à produtividade do grão.

Levantamentos recentes do USDA mostram queda de produção inferior ao esperado pelo mercado. Próximosrelatórios deverão apresentar novas revisões baixistas, mas produção final nos EUA deve ser melhor do que oesperado previamente. Com isso, mercado já ajustou perspectiva de preços. No Brasil a 2ª safra (safrinha)surpreendeu para cima, resultando em aumento das exportações (em virtude dos excedentes).

o Trigo o É esperado aumento para a safra mundial 2019/20, com expansão na produção de todos os principais países

exportadores (inclusive Argentina). Assim, a relação estoque/consumo (ex-China) continuará em 23%. Ascondições de oferta concedem ligeiro viés baixista para a commodity. Com relação ao cenário nacional, como parterelevante do nosso mercado é abastecido por importações, a evolução dos preços externos deverão impactar acotação doméstica (levando sempre em consideração as oscilações cambiais).

DESEMPENHO DA AGRICULTURA

o Soja o A safra brasileira 18/19 está praticamente no fim e apesar de volumosa ficou ligeiramente inferior à observada no

ano passado. Plantio atrasado nos EUA, tensão comercial e febre suína africana são ruídos à cotação internacionaldo grão. No mercado doméstico esses fatores serão preponderantes para a formação do preço.

o Café o Após safra recorde (2018 - bienalidade positiva), o 3º levantamento da Conab para safra 2019 sugere retração ao

redor de 20%. Apesar da variação se mostrar intensa, a produção esperada só ficará inferior à última safra,portanto, ainda estamos diante de estoques elevados. As cotações internacionais estão em baixo patamar,refletindo o incremento da produção global. A elevada relação estoque/consumo limita a aceleração dos preços.

o Açúcar e Etanol o As cotações internacionais do açúcar registram recuo desde o início do ano, refletindo notícias sobre maior

superávit global de produção. A ampliação da oferta deverá continuar limitando a melhora dos preçosinternacionais nos próximos meses, impactando inclusive o mercado doméstico (seja açúcar ou etanol).

PARTICIPAÇÃO NO PIB – 2017

Administração, saúde e educação públicas17,7%

Comércio12,6%

Indústria de Transformação

11,8%

Agropecuária Total5,45%

Construção Civil5,25%

Transportes, armazenagem e

correio 4,36%

Produção e Distribuição de

Eletricidade, gás e água

2,6%

Extrativa Mineral1,7%

Outros Serviços38,5%

Fonte: IBGE, Bradesco

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA NACIONAL

ELABORAÇÃO: BRADESCO

bienalidade

Produto Safra Plantio Colheita

Algodão Verão Outubro Março

Arroz Verão Outubro Março

Feijão 1ª Safra Verão Outubro Janeiro

Feijão 2ª Safra Verão Janeiro Maio

Feijão 3ª Safra Verão Abril Julho

Milho 1ª Safra Verão Setembro Fevereiro

Milho 2ª Safra Inverno Março Agosto

Soja Verão Outubro Fevereiro

Trigo Inverno Março Agosto

Café Permanente Maio

Suco de Laranja Permanente Maio

Cana de açúcar Permanente Maio

GRÃOS

o Produção é dispersa

o Exportadores: Américas, Rússia

o Importadores: Ásia, África e Oriente Médio

CAFÉ

o Produção e exportação nos países tropicais

o Importadores: países frios e desenvolvidos

AÇÚCAR

o Produção e exportação nos países tropicais

o Importadores: países emergentes (ásia, áfrica, oriente médio e rússia)

TRADE INTERNACIONAL

RANKING MUNDIAL DE GRÃOS - 2020

Soja Milho Trigo Algodão Arroz Soja Milho Trigo Algodão Arroz Soja Milho Trigo Algodão Arroz Soja Milho Trigo Algodão Arroz

Brasil 36% 9% 1% 10% 2% 51% 20% 18% 13% 6% 3% 2% 4%

EUA 29% 32% 7% 18% 32% 31% 15% 39% 7% 17% 27% 4% 3% 2%

China 5% 23% 17% 22% 29% 29% 25% 17% 32% 29% 57% 4% 2% 24% 8%

Argentina 16% 5% 3% 5% 20%

UE 6% 19% 1% 15% 5% 7% 17% 10% 9% 3% 4%

Canadá 1% 4% 3% 13% 1%

Paraguai 3% 4% 1%

Índia 3% 2% 13% 23% 23% 0% 0% 10% 26% 3% 2% 13% 20% 21%

México 2% 4% 4% 11% 3%

Rússia 1% 10% 3% 19% 5%

Ucrânia 3% 4% 18% 11%

Japão 1% 2% 2% 9% 3%

Irã 2% 4% 1% 3%

Bangladesh 7% 6% 7% 4% 17%

Paquistão 3% 6% 9% 8% 6%

Produção Exportação Consumo Importação

Fonte: USDA, Bradesco

o Soja – 75% China, 10% Europa

o Milho – 26% Oriente Médio, 12% África, 12% Japão

o Algodão – 85% países asiáticos

o Café – Europa, EUA e Japão

o Açúcar – Países Árabes, África e China

o Etanol – EUA e Coréia do Sul

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO RANKING MUNDIAL DO AGRONEGÓCIO - 2017

ELABORAÇÃO: BRADESCO


Produto RankingParticipação

mundial (%)Ranking

Participação

mundial (%)

Café 1º 36% 1º 26%

Açúcar 1º 18% 1º 36%

Carne Avícola 2º 14% 1º 33%

Carne Bovina 2º 16% 1º 20%

Fumo 2º 13% 1º 27%

Suco de Laranja 1º 61% 1º 75%

Soja 2º 36% 1º 51%

Milho 3º 9% 2º 20%

Algodão 5º - 3º -

Carne Suína 4º 4% 4º 10%

Celulose 4º 9% 1º 34%

Leite em Pó 6º 7% 10º -

Álcool 2º 28% - -

Arroz 8º 2% - -

Trigo 9º 1% - -

Produção Exportação

10

2.01.1

4.63.3

5.8

-3.7

6.75.6

-3.1

8.3

2.8 3.3

-5.2

12.5

0.11.0 1.5

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Título

Fonte: IBGE, Bradesco

PIB AGROPECUÁRIOVariação anual, %

o Fertilizantes

o Defensivos Agrícolas

o Mão-de-Obra

o Sementes

o Diesel

CUSTOS DE PRODUÇÃO

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Título do Gráfico

2015 2016 2017 2018 2019

Fonte: Anda, Bradesco

VENDAS INTERNAS DE FERTILIZANTESMil toneladas

VENDAS INTERNAS DE FERTILIZANTESAcumulado de 12 meses, mil toneladas


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

média 12 meses

VENDAS INTERNAS DE FERTILIZANTESVariação % do acumulado em 12 meses

2.9%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

média 12 meses


o Risco Climático

o Incidência de pragas e doenças

o Setor exportador – dependente do comportamento do câmbio

o Risco elevado em períodos de alta volatilidade dos preços nos mercados futuros, o que pode levar a perdas com ajuste de margem

o Custos de produção cotados em dólar e dependentes da matéria-prima petroquímica (fertilizantes e defensivos agrícolas)

FATORES DE RISCO

Grãos

37,8

91

38,4

90

35,6

20 39,0

93

38,5

39

36,9

71

36,5

75

35,0

01

36,8

96

37,8

24

37,8

52

40,2

19 43,9

47 47,4

23

49,0

68

47,8

68

46,2

13

47,4

11

47,6

74

47,4

16

49,8

73

50,8

85

53,5

63 57,0

59

57,9

15

58,3

36

60,8

89

61,7

22

63,2

17

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,00090

/91

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

em mil hectares

Fonte: CONAB, Bradesco

ÁREA PLANTADA COM GRÃOSMil hectares

1.6%

-7.5%

9.7%

-1.4%

-4.1%

-1.1%

-4.3%

5.4%

2.5%

0.1%

6.3%

9.3%7.9%

3.5%

-2.4%-3.5%

2.6%

0.6%

-0.5%

5.2%

2.0%

5.3%6.5%

1.5%0.7%

4.4%

1.4%2.4%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%91

/92

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

ÁREA PLANTADA COM GRÃOSVariação %


-13.9%

-7.5%

-3.8%

0.2%

2.1%

2.4%

5.3%

9.3%

37.8%

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Arroz

Feijão

Milho 1ª safra

Trigo

Soja

Grãos

Milho

Milho 2ª safra

Algodão

Variação de área plantada por cultura safra 2015/16Fonte e projeção:

ÁREA PLANTADA COM GRÃOSVariação % por produto, Safra 2018/19


-275

-239

-192

4

444

725

879

1,071

1,495

-400 -200 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

Arroz

Feijão

Milho 1ª safra

Trigo

Algodão

Soja

Milho

Milho 2ª safra

Grãos

Variação de área plantada por cultura safra 18/19*Fonte: Conab ÁREA PLANTADA COM GRÃOSVariação em mil hectares por produto, Safra 2018/19


1,52

8 1,77

7

1,91

6

1,94

5

2,10

3

1,99

0

2,14

4

2,18

7

2,23

4

2,19

5

2,64

9

2,40

6 2,80

3

2,51

2

2,32

1 2,56

0 2,85

1

3,04

0

2,83

5 3,14

8

3,26

4

3,26

6 3,52

2

3,39

3

3,58

8

3,19

9

3,90

3

3,68

9

3,83

0

1,400

1,900

2,400

2,900

3,400

3,900

4,400

90/9

1

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

* Projeção

PRODUTIVIDADE DE GRÃOSEm kg por hectare


* Projeção

7.8%

2.0%2.1%

-1.8%

20.7%

-9.2%

16.5%

-10.4%-7.6%

10.3%11.4%

6.6%

-6.8%

11.1%

3.7%

0.1%

7.8%

-3.7%

5.7%

-10.8%

22.0%

-5.5%

3.8%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

PRODUTIVIDADE DE GRÃOSVariação %


3,206

5,7156,158

2,639

1,031

4,133

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,00090

/91

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

Produção de milho e soja - 1991 - 2014 - em mil toneladas Fonte: Conab

Elaboração: Bradesco

SOJA MILHO ARROZ TRIGO FEIJÃO ALGODÃO EM CAROÇO

* Projeção

PRODUTIVIDADE DE GRÃOSEm kg por hectare – por produto


* Projeção

-5.5%

-3.1%

-0.7%

0.7%

3.8%

4.9%

17.7%

-15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

SOJA

ALGODÃO EM CAROÇO

TRIGO

ARROZ

GRÃOS

FEIJÃO

MILHO

PRODUTIVIDADE DE GRÃOSVariação % por produto, safra 2018/19


242,139

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,00090

/91

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

Produção Nacional de Grãos


PRODUÇÃO DE GRÃOSMil toneladas

* Projeção

PRODUÇÃO DE GRÃOSVariação %

6.6%

-2.4%

7.7%

0.7%

20.8%

-3.5%

27.3%

-3.3%-4.4%

7.6%7.5%9.4%

-6.2%

10.4%9.1%

2.1%

13.5%

2.6%

7.3%

-10.2%

27.4%

-4.2%

6.4%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*


-13.4%

-3.6%

-3.0%

-0.5%

6.4%

23.9%

33.4%

-21% -14% -7% 0% 7% 14% 21% 28% 35% 42%

Arroz

Soja

Feijão

Trigo

Grãos

Milho

Algodão

Fonte: Conab Elaboração: Bradesco

VAR. % DA PRODUÇAO DE GRÃOS SAFRA 2017/2018PRODUÇÃO DE GRÃOSVariação % por produto, safra 2018/19


95,4

35

66,5

43

10,6

54

5,53

5

2,51

3

3,22

6

114,

075

97,8

43

12,3

28

4,26

4

3,40

0

3,82

8

119,

282

80,7

10

12,0

64

5,42

8

3,11

6

5,01

3

115,

030.

1

99,9

84.1

10,4

49.3

5,39

9.7

3,02

2.8

6,68

8.7

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

Soja Milho Arroz Trigo Feijão Algodão

Evolução da Produção Agrícola por região -Fonte: Conab Elaboração:

Bradesco

15/16

16/17

17/18

18/19*

PRODUÇÃO DE GRÃOSVariação em mil toneladas por produto


PRODUÇÃO DE GRÃOSMil toneladas


Grãos 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*

Arroz 10,654 12,328 12,064 10,449

Feijão 2,513 3,400 3,116 3,023

Milho 66,543 97,843 80,710 99,984

1ª safra 25,758 30,462 26,811 26,189

2ª safra 40,785 67,381 53,899 73,796

Soja 95,435 114,075 119,282 115,030

Trigo 4,264 4,264 5,428 5,400

Algodão 3,226 3,828 5,013 6,689

Total 186,610 237,671 227,680 242,139

RENDA AGRÍCOLA E PRODUÇÃO DE GRÃOS

Em R$ milhõesEm mil toneladas

0

50

100

150

200

250

300

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

2016

/17

2017

/18

2018

/19*

Renda

Produção

Fonte: CONAB, DERAL, Bradesco

Grãos - Regional

Centro-Oeste45,8%

Sul 32,8%

Sudeste9,3%

Nordeste7,9%

Norte4,2%

Participação Percentual na produção nacional de grãos Safra 2011/12Fonte: Conab Elaboração: Bradesco


PRODUÇÃO DE GRÃOSPor região, safra 2018/19

0.0%0.1%0.1%0.2%0.3%0.3%

0.9%1.1%

1.8%2.0%2.2%

2.6%3.4%3.5%

5.9%7.6%

10.1%14.6%

15.2%27.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

ACPERRCESEDFROPAPI

TOMASCBASP

MGMSGORSPR

MT


PRODUÇÃO DE GRÃOSPor estado, safra 2018/19


PRODUÇÃO DE ARROZPor estado, safra 2018/19


0.0%

0.1%

0.1%

0.1%

0.3%

0.4%

0.6%

0.7%0.8%

0.9%

1.1%

1.2%

1.3%

1.4%

3.7%

5.3%

10.4%

70.7%

0.0% 9.0% 18.0% 27.0% 36.0% 45.0% 54.0% 63.0% 72.0% 81.0%

BA

CE

MG

AL

SE

SP

MS

RR

PI

PA

GO

MA

RO

PR

MT

TO

SC

RS

PRODUÇÃO DE ALGODÃOPor estado, safra 2018/19


0.0%

0.0%

0.0%

0.3%

0.3%

0.4%

0.6%

0.8%

1.5%

2.4%

2.5%

2.6%

21.9%

66.6%

0 0.09 0.18 0.27 0.36 0.45 0.54 0.63 0.72

PB

CE

RN

TO

RO

RR

SP

PI

MA

MS

MG

GO

BA

MT

PRODUÇÃO DE FEIJÃOPor estado, safra 2018/19


0.0%0.0%0.1%0.1%0.1%0.1%0.3%0.5%0.5%0.7%0.9%0.9%1.2%1.3%1.3%1.6%

2.9%3.1%3.4%3.5%3.5%

6.6%8.1%

10.0%10.7%

17.3%21.2%

0.000% 9.000% 18.000% 27.000%

APRJ

AMACRRSE

ROESAL

MAPARNDF

MSTOPBPI

RSPESCCESPBAGOMTMGPR

PRODUÇÃO DE MILHO 1ª E 2ª SAFRASPor estado, safra 2018/19


0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.1%0.1%0.1%0.1%0.4%0.5%0.7%0.8%0.9%1.2%

1.6%1.8%1.8%

2.9%4.6%

5.8%7.5%

9.5%11.5%

16.7%31.3%

0.0% 9.0% 18.0% 27.0% 36.0%

APRJ

AMES

RNPBALRRACPECEDFSEPAROTOBA

MAPISCSPRS

MGMSGOPR

MT

PRODUÇÃO DE MILHO 1ª SAFRAPor estado, safra 2018/19


0.0%0.0%0.1%0.1%0.1%0.1%0.2%0.2%0.3%0.5%0.8%0.9%1.0%

1.5%1.7%

3.8%5.2%

5.7%7.5%7.6%

11.0%12.1%

17.6%22.0%

0% 9% 18% 27%

APRJ

AMROES

RNPBPEACMSTODF

MTCEPA

MABAPISP

GOSCPR

MGRS

PRODUÇÃO DE MILHO 2ª SAFRAPor estado, safra 2018/19


0.0%

0.1%

0.1%

0.1%

0.4%

0.4%

0.4%

0.5%1.0%

1.1%

1.2%

1.3%

3.6%

4.0%

12.7%

12.9%

18.3%

42.1%

0% 9% 18% 27% 36% 45%

SC

PE

AL

RR

BA

DF

PA

PI

SE

MA

RO

TO

SP

MG

MS

GO

PR

MT

PRODUÇÃO DE SOJAPor estado, safra 2018/19


0.0%0.0%0.0%0.0%0.1%0.2%

1.0%1.5%

2.0%

2.1%2.5%2.5%2.6%

4.4%4.6%

7.4%9.9%

14.1%16.7%

28.2%

0.0% 9.0% 18.0% 27.0%

ACAL

AMAPRRDFROPAPISC

MATOSP

MGBAMSGOPRRS

MT

PRODUÇÃO DE TRIGO Por estado, safra 2018/19


0.0%

0.1%

0.3%

0.8%

1.8%

2.8%

3.9%

4.4%

36.5%

49.5%

0.0% 9.0% 18.0% 27.0% 36.0% 45.0% 54.0%

MT

DF

BA

MS

GO

SC

MG

SP

RS

PR

MG70.6%

SP12.6%

ES8.9%

PR2.8%

BA3.3%

Outros1.7%

PRODUÇÃO DE CAFÉ ARÁBICA Por UF – safra 2019


ES68.1%

BA12.9%

RO15.2%

MG2.3%

Outros1.4%

PRODUÇÃO DE CAFÉ ROBUSTAPor UF – safra 2019


SP52.5%

GO11.9%

MG10.4%

MS8.0%

PR5.7%

MT2.7%

AL2.6%

PE2.0%

Outros4.2%

PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCARPor UF safra 2019/2020


* Projeção

PRODUTIVIDADE DE GRÃOSVariação % por região


-3.4%

-1.1%

3.2%

3.8%

4.8%

4.9%

-4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0%

Nordeste

Sudeste

Norte

Brasil

Centro-Oeste

Sul

Variação da Produtividade por região - Safra 2013/14 Fonte: Conab


PRODUÇÃO DE GRÃOSVariação % por região


-7.0%

0.7%

5.7%

6.2%

6.4%

10.9%

-8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%

Nordeste

Sudeste

Sul

Norte

Brasil

Centro-Oeste

10,16119,296

111,103

78,758

22,821

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,00019

90/9

1

1991

/92

1992

/93

1993

/94

1994

/95

1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

2016

/17

2017

/18

2018

/19*

Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste

Safra de grãos por região - 1991 - 2016 - em mil toneladas /fonte: Conab elaboração Bradesco

PRODUÇÃO DE GRÃOSEm mil toneladas


22,445

1,000

6,000

11,000

16,000

21,000

1990

/91

1991

/92

1992

/93

1993

/94

1994

/95

1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

2016

/17

2017

/18

2018

/19*

PRODUÇÃO DE GRÃOSMaToPiBa - em mil toneladas


1,49

6

1,53

2

1,64

1

2,04

0

2,29

2

2,14

2

2,08

4

2,13

9

2,40

6

2,47

6

2,38

0

2,42

6

2,94

4

3,48

1

4,22

6

3,54

6

3,59

5

4,05

9

3,81

2

4,13

7

4,61

1

4,95

6

5,52

3

6,31

0 7,98

2

6,93

7

9,52

8

9,56

9

10,1

61

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1990

/91

1991

/92

1992

/93

1993

/94

1994

/95

1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

2016

/17

2017

/18

2018

/19*

PRODUÇÃO DE GRÃOSRegião Norte – em mil toneladas


5,70

5

3,84

7

2,66

3

6,75

4

7,01

9

6,98

8

6,74

7

4,31

5

5,90

8 7,85

1

5,92

9

6,25

5 8,26

8

9,26

1

10,0

08

9,80

5

9,82

8 12,5

70

11,6

83

11,9

74

15,9

98

12,4

67

11,9

93

16,8

01

16,5

87

9,82

7

18,2

06 20,7

38

19,2

96

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1990

/91

1991

/92

1992

/93

1993

/94

1994

/95

1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

2016

/17

2017

/18

2018

/19*

PRODUÇÃO DE GRÃOSRegião Nordeste – em mil toneladas


12,8

86

12,8

31

13,1

65

12,4

02

12,9

58

11,7

66

12,7

56

12,1

95

12,5

64

11,4

15 13,0

82

14,0

95 16,1

19 17,3

41

17,3

93

15,9

42

16,3

15 17,4

34

17,2

05

17,3

23

17,6

93 19,7

65

20,2

35

17,9

29 19,2

73

19,4

44

23,1

58

22,6

67

22,8

21

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

1990

/91

1991

/92

1992

/93

1993

/94

1994

/95

1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

2016

/17

2017

/18

2018

/19*

PRODUÇÃO DE GRÃOSRegião Sudeste – em mil toneladas


13,1

12

14,1

47

14,5

01

17,8

63

18,5

00

17,6

78

20,1

13

20,8

33

23,5

67

25,4

74

29,1

03

31,0

33

37,9

63

39,7

53

42,5

26

41,1

48

43,6

99

50,4

58

49,1

20

52,4

08

56,7

59 71,1

97

78,2

78

81,7

43

88,2

21

75,2

91

103,

450

100,

161

111,

103

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

1990

/91

1991

/92

1992

/93

1993

/94

1994

/95

1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

2016

/17

2017

/18

2018

/19*

PRODUÇÃO DE GRÃOSRegião Centro-Oeste – em mil toneladas


24,7

01 36,0

43

36,2

84

36,9

76

40,2

95

34,9

91

36,7

28

37,0

76

37,9

93

35,8

14

49,7

72

42,9

90

57,8

74

49,2

78

40,5

41 52,0

89

58,3

13

59,6

16

53,3

15 63,4

13

67,7

42

57,8

14

72,6

30

70,8

39

75,7

08

75,1

11 83,3

30

74,5

46

78,7

58

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1990

/91

1991

/92

1992

/93

1993

/94

1994

/95

1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

2016

/17

2017

/18

2018

/19*

PRODUÇÃO DE GRÃOSRegião Sul – em mil toneladas


10,16119,296 22,821

78,758

111,103

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Nor

te

Nor

dest

e

Sude

ste

Sul

C-O

este

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*

PRODUÇÃO DE GRÃOSEm mil toneladas por região


Culturas

Algodão

ÁREA PLANTADAAlgodão em caroço – em mil hectares


1,618

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

90/9

191

/92

92/9

393

/94

94/9

595

/96

96/9

797

/98

98/9

999

/00

00/0

101

/02

02/0

303

/04

04/0

505

/06

06/0

707

/08

08/0

909

/10

10/1

111

/12

12/1

313

/14

14/1

515

/16

16/1

717

/18

18/1

9*

Área plantada com milho e soja - 1991 - 2014 - em mil hectares Fonte: Conab Elaboração: Bradesco Algodão

PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM PLUMAMil toneladas


717

667

420

484

537

410

306 41

1 520 70

0 939

766

848

1,30

9

1,29

9

1,03

8

1,52

4

1,60

2

1,21

4

1,19

4

1,96

0

1,88

7

1,31

0 1,73

4

1,56

3

1,28

9 1,53

0

2,00

6

2,72

6

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

90/9

1

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

Produção Nacional de Algodão em Pluma

EXPORTAÇÕES DE ALGODÃO EM PLUMAMil toneladas

147 110175

331391

305419

533 505 513

758

1,053

573

749834 804 834

936

1,500

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*


ALGODÃO: PREÇOS INTERNACIONAIS Bolsa de N York, preço futuro,1° vencto, US$ cents por libra peso

Fonte: BLOOMBERG, Bradesco

60.12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100ju

n-1

2

set-

12

dez

-12

mar

-13

jun

-13

set-

13

dez

-13

mar

-14

jun

-14

set-

14

dez

-14

mar

-15

jun

-15

set-

15

dez

-15

mar

-16

jun

-16

set-

16

dez

-16

mar

-17

jun

-17

set-

17

dez

-17

mar

-18

jun

-18

set-

18

dez

-18

mar

-19

jun

-19

01/0

9/2

019

04/0

9/2

019

07/0

9/2

019

10/0

9/2

019

13/0

9/2

019

16/0

9/2

019

Algodão

Mensal Diária

Arroz

ÁREA PLANTADAArroz – em mil hectares


1,697.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,00090

/91

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

Área plantada com arroz- 1991 - 2014 - em mil hectares Fonte: Conab


Arroz

ÁREA PLANTADA COM ARROZVariação %


-9.6%

18.4%

-4.4%

-11.6%

-1.0%

14.7%

7.2%

-22.9%

-3.1%

1.2%

-5.0%

2.0%

-14.0%

-1.1% -2.7%

-12.4%

-0.4%

-13.9%

-30.0%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%96

/97

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

PRODUÇÃO DE ARROZMil toneladas


9,99

7

10,1

03

9,90

3 10,5

23 11,2

38

10,0

38

9,52

5

8,46

3

11,5

82

11,4

23

10,3

86

10,6

26

10,3

67

12,9

60

13,3

55

11,7

22

11,4

21 12,2

65

12,7

02

11,6

61

13,6

13

11,6

00

11,8

20

12,1

62

12,4

87

10,6

54

12,3

28

12,0

64

10,4

49

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

90/9

1

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

Produção Nacional de Arroz

ESTOQUE DE ARROZMil toneladas

287

1,47

0

2,59

9

2,11

2

1,57

8

1,42

3

2,72

8

3,53

2

3,05

9

2,32

7

2,23

4

2,53

2

2,45

7

2,57

0

2,12

5

1,08

2

868

963

431 71

2

672

300

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

7S$ / WCT

Fonte: CONAB e IEA, Bradesco

PREÇOS INTERNACIONAIS DE ARROZBolsa de Chicago, CBOT preço futuro 1º vencto, US$ por CWT

Fonte: BLOOMBERG, Bradesco

(**) cada CWT ou hundredwight equivale a 100 pounds, ou 45,36 kg.

0

5

10

15

20

25

30

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

DIÁRIO - arroz

Café

CAFÉ

Fonte: CONAB E SECEX, Bradesco

CAFÉ50 milhões de

sacas de 60 kg 76% Arábica

24% Robusta (ou conilon)

65% Exportação

35% Mercado Interno

96% Café verde

4% Café solúvel

94% Café torrado

6% Café solúvel

50% Europa20% EUA 7% Japão

Brasil 36.3%

Vietnã 17.4%

Honduras 4.4%

Peru 2.5%

México 2.6%

Uganda 2.8% Outros 12.5%

PRODUÇÃO DE CAFÉRanking mundial, safra 2018/19


EXPORTAÇÃO DE CAFÉ Ranking mundial – safra 2018/19

Brasil25,3%

Vietnã20,4%

Colômbia10,1%

Indonésia6,3%

Honduras4,8%

Índia4,3%

Peru3,3%

Uganda3,1%

Etiópia2,5%

México2,3%

Outros17,5%


CONSUMO DE CAFÉRanking mundial – safra 2018/19

Europa 28,4%

EUA 16,5%

Brasil 13,1%Japão 5,3%

Filipinas 4,4%

Canadá 3,0%

Rússia 2,9%

Outros 26,3%


Europa 36,5%

EUA 20,6%Japão 6,7%

Filipinas 5,1%

Canadá 3,7%

Rússia 3,6%

China 2,4%

Outros 21,3%

IMPORTAÇÃO DE CAFÉ Ranking mundial - safra 2018/19


2,33

0

2,26

5 2,34

0

2,41

0

1,78

8 1,87

0 1,98

0

2,17

9 2,31

1

2,20

2

2,21

3

2,21

8

2,15

2

2,17

6

2,16

9

2,09

3

2,07

7

2,05

6

2,05

0

2,01

6

1,94

7

1,92

2

1,95

1

1,86

3

1,86

4

1,84

3

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,50094

/95

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9

19/2

0*

mil ha

Área PlantadaÁREA PLANTADAMil hectares


11.2

7.4

11.8

7.8

19.3

14.5 15

.7

12.9

21.0

13.1

17.7

14.9

19.8

16.6

21.2

18.9

23.2

21.1

24.8

24.4

23.3

22.5

26.3

24.1

33.1

27.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9

19/2

0*

Produtividade da Lavoura de Café Verde

Em sacas por haPRODUTIVIDADE DA LAVOURA DE CAFÉEm sacas por hectare


26,0

00

16,8

00

27,5

00

18,8

60

34,5

47

27,1

70

31,1

00

28,1

37

48,4

80

28,8

20

39,2

72

32,9

44

42,5

12

36,0

70

45,9

92

39,4

70

48,0

95

43,4

84 50,8

26

49,1

52

45,3

42

43,2

35 51,3

69

44,9

70

61,6

58

50,9

17

11,000

21,000

31,000

41,000

51,000

61,000

71,000

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9

19/2

0*

Fonte e projeção (*): Conab Elaboração: BradescoProdução Nacional de Café - 1994 - 2012mil sacas de 60 kg

PRODUÇÃO NACIONAL DE CAFÉ Em mil sacas de 60 kg


PRODUÇÃO NACIONAL DE CAFÉ ARÁBICA E ROBUSTA

13,935

36,982

30

5,030

10,030

15,030

20,030

25,030

30,030

35,030

40,030

45,030

50,030

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

2016

/17

2017

/18

2018

/19

2019

/20*

Café Robusta ou Conilon Café Arábica


Feijão

1,697

2,933

2,046

1,618

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

90/9

191

/92

92/9

393

/94

94/9

595

/96

96/9

797

/98

98/9

999

/00

00/0

101

/02

02/0

303

/04

04/0

505

/06

06/0

707

/08

08/0

909

/10

10/1

111

/12

12/1

313

/14

14/1

515

/16

16/1

717

/18

18/1

9*

Área plantada com milho e soja - 1991 - 2014 - em mil hectares Fonte: Conab Elaboração: Bradesco

Arroz Feijão Trigo Algodão

ÁREA PLANTADAArroz, feijão, trigo e algodão – em mil hectares


PRODUÇÃO DE FEIJÃOMil toneladas


2,80

8

2,90

3

2,37

9

3,24

4

3,15

8

3,03

9

2,91

5

2,23

2

2,89

6 3,09

8

2,59

2

2,98

3 3,20

5

2,97

8

3,04

6

3,47

1

3,34

0 3,52

1

3,50

3

3,32

3

3,73

3

2,91

9

2,80

6

3,45

4

3,11

2

2,51

3

3,40

0

3,11

6

3,02

3

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

90/9

1

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

Produção de Feijão - 1ª, 2ª e 3ª safras

-23.4%

-3.0%

6.3%

21.2%

-26.0% -21.0% -16.0% -11.0% -6.0% -1.0% 4.0% 9.0% 14.0% 19.0% 24.0%

Feijão 1ª safra

Feijão Total

Feijão 2ª safra

Feijão 3ª safra


VAR. % DA PRODUÇAO DE GRÃOS SAFRA 2013/2014PRODUÇÃO DE FEIJÃOVariação %


ESTOQUE DE FEIJÃOMil toneladas

133

255

89 89

244

14993

174

81

230

318367 367

686

374

129

304

198 186

303 287248

0

100

200

300

400

500

600

700

800

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

7S$ / WCT


Milho

CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO

Fonte: ABIMILHO, Bradesco

Avicultura43.8%

Suinocultura25.1%

Exportação13.0%

Consumo Industrial9.2%

Pecuária4.6%

Consumo Humano1.4%

Perdas/Semente0.9%

Outros animais2.1%

Consumo de milho por segmento

35,874

4,890

12,605

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,00090

/91

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

Soja Milho 1ª safra Milho 2ª safra

ÁREA PLANTADASoja e milho – em mil hectares


-3.8%

5.3%

9.3%

-6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%

1ª safra

Milho total

2ª safra

Variação de área plantada por cultura safra 17/18Fonte: Conab Elaboração: ÁREA PLANTADAMilho - variação %, 2018/19


5,355

5,854

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,00090

/91

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

Produtividade de milho e soja - 1991 - 2014 - em mil toneladas Fonte: Conab Elaboração: Bradesco

1ª safra milho 2ª safra milho

* Projeção

PRODUTIVIDADE DE MILHOEm kg por hectare


PRODUÇÃO DE MILHOMil toneladas

24,0

96

30,7

71

29,2

08

33,1

74

37,4

42

32,4

05

35,7

16

30,1

88

32,3

93

31,6

41 42,2

90

35,2

81 47,4

11

42,1

29

35,0

07 42,5

15 51,3

70 58,6

52

51,0

04

56,0

18

57,4

07

72,9

80 81,5

06

80,0

52

84,6

73

66,5

43

97,8

43

80,7

10

99,9

84

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

90/9

1

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

em mil toneladas Fonte e Projeção: ConabProdução Nacional de Milho - 1991 - 2017


115,030.1

26,188.7

73,795.6

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,00090

/91

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*



SOJA MILHO 1ª SAFRA MILHO 2ª SAFRA

PRODUÇÃO DE GRÃOSSoja e milho – em mil toneladas


-2.3%

23.9%

36.9%

-6.0% -3.0% 0.0% 3.0% 6.0% 9.0% 12.0% 15.0% 18.0% 21.0% 24.0% 27.0% 30.0% 33.0% 36.0% 39.0%

1ª safra

milho - total

2ª safra


VAR. % DA PRODUÇAO DE GRÃOS SAFRA 2013/2014PRODUÇÃO DE MILHOVariação %


EXPORTAÇÕES DE MILHOMil toneladas

5,91

8

2,50

9

4,05

0

4,68

8

883 4,

340

10,8

63

7,36

9

7,33

4 10,9

66

9,31

2

22,3

14 26,1

74

20,9

25

30,1

72

18,8

97

30,8

51

23,8

20

33,5

00

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*


ESTOQUE DE MILHOMil toneladas

6,45

8

4,66

6

3,59

1

4,74

0

1,20

8

8,55

4

7,80

2

3,13

5

2,81

6

2,02

6

2,03

4

2,53

2

2,45

7

2,57

0

4,00

5

6,98

5

12,3

99

10,6

04

7,13

4

17,8

66

15,6

05 18,1

94

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

7S$ / WCT


Soja

COMPLEXO SOJA

SOJA GRÃO


50% exportação

50% mercado interno

20% exportação

80% mercado interno

72% farelo

18% óleo

10% perda e sementes

60% exportação

40% moagem

35,874

4,890

12,605

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

90/9

1

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

Soja Milho 1ª safra Milho 2ª safra

ÁREA PLANTADASoja e milho – em mil hectares


PRODUÇÃO DE SOJAMil toneladas

15,3

94

19,4

19

23,0

42

25,0

59

25,9

34

23,1

90

26,1

60

31,3

70

30,7

65

32,3

45

38,4

32

41,9

17 52,0

18

49,9

89

52,3

05

55,0

27

58,3

92

60,0

18

57,1

62 68,6

88

75,3

24

66,3

83 81,4

99

86,1

21 96,2

28

95,4

35

114,

075

119,

282

115,

030

8,000

28,000

48,000

68,000

88,000

108,000

90/9

1

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

em mil toneladas Fonte e Projeção: CONAB Elaboração: BradescoProdução Nacional de Soja 1990 - 2012


115,030.1

26,188.7

73,795.6

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,00090

/91

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*



SOJA MILHO 1ª SAFRA MILHO 2ª SAFRA

PRODUÇÃO DE GRÃOSSoja e milho – em mil toneladas



EXPORTAÇÕES DE SOJAMil toneladas

15,6

75

15,9

70

19,8

91

19,2

48

22,4

35

24,9

58

23,7

34

24,5

00

28,5

63

29,0

73

32,9

86

32,4

68 42,7

92

45,6

92 54,3

24

51,5

82

68,1

55

83,2

58

68,0

00

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

ESTOQUE DE SOJAMil toneladas

2,21

7

2,34

7

2,00

7

1,23

4

1,13

44,

522

4,52

2

2,73

5

2,46

0

2,02

6

2,03

4

2,53

2

2,45

7

2,57

0

448 1,

238

2,64

6

2,37

4

5,40

5

7,78

0

1,39

1

3,35

9

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*


Sucroalcooleiro

44% EUA36% Coréia do Sul

COMPLEXO SUCROALCOOLEIRO

Fonte: CONAB E SECEX, Bradesco

CANA DE AÇÚCAR 620 milhões de

toneladas

48% Açúcar

52% Etanol

25% mercado interno

75% exportação

40% Anidro (misturado à gasolina)

60% Hidratado (usado como combustível)

35% Países Árabes28% África8% China

93% Mercado Interno

7% Exportação


RANKING MUNDIAL DE AÇÚCAR – 2020Participação dos países no balanço mundial

Produção Exportação Consumo Importação

Brasil 17,7% Brasil 36,1% Índia 15,6% Indonésia 8,8%

Índia 16,8% Tailândia 20,6% UE 10,5% China 8,4%

UE 10,7% Austrália 6,6% China 9,0% EUA 5,7%

Tailândia 7,7% Índia 6,1% EUA 6,3% Argélia 4,7%

China 5,9% UE 4,2% Brasil 6,0% Bangladesh 4,6%

EUA 4,6% Guatemala 3,5% Indonésia 3,9% Emirados Árabes 4,5%

México 3,6% México 2,6% Rússia 3,4% Malásia 4,1%

Rússia 3,4% África do Sul 2,4% Paquistão 3,2% Coréia do Sul 4,0%

Paquistão 2,9% Suazilândia 1,3% México 2,6% Nigéria 3,7%

Austrália 2,7% Colômbia 1,3% Egito 1,8% Arábia Saudita 3,2%

Guatemala 1,7% Argélia 1,2% Turquia 1,6% Iraque 2,7%

Turquia 1,5% Cuba 1,1% Tailândia 1,5% Canadá 2,4%

Egito 1,5% Paquistão 0,9% Bangladesh 1,4% Japão 2,3%

Outros 19,2% Outros 12,3% Outros 33,3% Outros 40,9%

Mundo 100% Mundo 100% Mundo 100% Mundo 100%

Açúcar

4.21

4.19

3.87 4.

34 4.56 4.

83

4.88

4.92

4.85

4.83 5.

39

5.06 5.28

5.30 5.

63 5.84 6.

16

7.08

7.06 7.

41 8.06 8.

36

8.49 8.

81 9.00

8.65 9.

05

8.73

8.59

8.38

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

90/9

1

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9

19/2

0*

mil haÁrea Plantada com Cana-de-Açúcar - 1990 - 2012Fonte e projeção: Conab Elaboração: Bradesco

ÁREA PLANTADA COM CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASILMilhões ha



222

229

223

219

241

251 28

8

304

315

307

258 29

3 321 35

9 416

431 47

5

559

571 60

5

624

560 58

9 659

635 66

6

657

633

620

616

0

100

200

300

400

500

600

700

90/9

1

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9

19/2

0*

mil toneladasProdução Nacional de Cana-de-Açúcar - 1990 - 2013Fonte e projeção : Conab Elaboração. BradescoPRODUÇÃO NACIONAL DE CANA-DE-AÇÚCAR

Milhões ton


58

5053 52

5962

6564

48

5861

68

74 74

7779

81 82

77

6769

75

70

77

73 73 72

45

50

55

60

65

70

75

80

85

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9

kg por hectare

Produtividade da Cana-de-Açúcar

em m il t

Fonte e projeção: Conab Elaboração: PRODUTIVIDADE DA CANA-DE-AÇÚCARt/ha


PRODUÇÃO NACIONAL DE AÇÚCAR Milhões ton

9 9

12 13 14 1

5

18 1

9

16

19

22 2

5 28

27

30 31 32 3

3

38

36 3

8

38

36

33

39

38

29

32

0

5

10

15

20

25

30

35

40

4592

/93

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

19/2

0*

mil toneladas

Produção Nacional de AçúcarFonte: Conab


13

14

15

14 13

11 11 12

15 15

17 17

23

27 26

28

25

24

28 29

30

28 27

33

30

0

5

10

15

20

25

30

35

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

19/2

0*

milhões de litrosProdução Nacional de Álcool

Fonte: Conab

PRODUÇÃO NACIONAL DE ETANOLBilhões ton


31.830.3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

19/2

0*

Açúcar em mil toneladas

Etanol em mil litros

Fonte e (*) Projeção: Conab Elaboração: BradescoProdução nacional de açúcar e de etanol 1993 – 2013

AÇÚCAR

ÁLCOOL

PRODUÇÃO NACIONAL DE AÇÚCAR E DE ETANOLAçúcar em milhões ton - etanol em bilhões de litros


20

10.6

0

5

10

15

20

2595

/96

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

19/2

0*

em mil litrosFonte e (*) Projeção: Conab Elaboração: Bradesco

Produção nacional de etanol anidro e hidratado 1995 – 2012

ÁLCOOL HIDRATADO - usado nos veículos flex fuel

ÁLCOOL ANIDRO - misturado à gasolina

ETANOL ANIDRO E HIDRATADOProdução nacional em milhões de litros

Trigo

1,697

2,933

2,046

1,618

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

90/9

191

/92

92/9

393

/94

94/9

595

/96

96/9

797

/98

98/9

999

/00

00/0

101

/02

02/0

303

/04

04/0

505

/06

06/0

707

/08

08/0

909

/10

10/1

111

/12

12/1

313

/14

14/1

515

/16

16/1

717

/18

18/1

9*

Área plantada com milho e soja - 1991 - 2014 - em mil hectares Fonte: Conab Elaboração: Bradesco

Arroz Feijão Trigo Algodão

ÁREA PLANTADAArroz, feijão, trigo e algodão – em mil hectares


PRODUÇÃO DE TRIGOMil toneladas


3,00

0

3,07

8

2,73

9

2,05

2

2,13

8

1,52

4

3,19

8

2,40

7

2,18

8

2,40

3

1,65

8

3,19

4

2,91

4

6,07

4

5,84

6

4,87

3

2,23

4

4,09

7

5,88

4

5,02

6 5,88

2

5,78

9

4,38

0

5,52

8

5,97

1

5,53

5

4,26

4

5,42

8

5,40

0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

90/9

1

91/9

2

92/9

3

93/9

4

94/9

5

95/9

6

96/9

7

97/9

8

98/9

9

99/0

0

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*

Produção Nacional de Trigo

IMPORTAÇÕES DE TRIGOMil toneladas

7,7187,7187,632

7,0556,853

5,374

4,971

5,844

7,164

5,9265,798

6,012

7,010

6,642

5,3295,518

7,0896,800

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

00/0

1

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

17/1

8

18/1

9*


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Monitor Setorial Agricultura - Bradesco | Economia em Dia · ELABORAÇÃO: BRADESCO Fonte: USDA, Bradesco Produto Ranking Participação mundial (%) Ranking Participação mundial