Negociações internacionais do agronegócio: panorama da situação atual

Marcelo Junqueira Ferraz

Balança comercial do agronegócio

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da Secex/M DIC

Saldo da balança comercial: total e agronegócio

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da Secex/M DIC

83

3

-80

-100-80-60-40-20

020406080

100

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Agronegócio Total Demais

US$ bilhões

China23%

União Europeia

22%

EUA7%

Japão3%

Hong Kong3%

Rússia3%Coreia do

Sul3%

Demais36%

União Europeia

38%

EUA16%

China7%Rússia

5%

Japão3%

Irã3%

Argentina2%

Demais26%

Exportações do agronegócio brasileiro: destinos

2003 2013

UE + EUA + China: 61,1 % China + UE + EUA: 52,1 %Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da Secex/M DIC

Exportações do agronegócio brasileiro: produtos

4 maiores: 66 % 4 maiores: 71,1 %Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da Secex/M DIC

2003 2013

NOTAS:* Inclui grão, farelo e óleo ** Inclui seus produtos *** Inclui farinhas e preparações

Soja*26%

Prod. Florestais

18%

Carnes14%

Couros**8%

Sucroalcooleiro8%

Café5%

Sucos4%

Demais17%

Soja*31%

Carnes17%Sucroalcool

eiro14%

Prod. Florestais

10%

Cereais***7%

Café5%

Fumo**3%

Demais13%

Ranking mundial: produção e exportação 2013

Produtos Produção ExportaçãoQuantidade de

Países

Exportações em Billhões de

Dólares

Açúcar 1 1 132 11,8

Café 1 1 129 5,3

Suco de Laranja 1 1 74 2,3

Soja em Grão 2 1 42 22,8

Carne Bovina 2 1 143 6,7

Carne de Frango 3 1 145 7,5

Óleo de Soja 3 2 47 1,4

Farelo de Soja 3 2 60 6,8

Milho 3 1 76 6,3

Carne Suína 4 4 72 1,4

Fontes: USDA e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Negociações: América

Canadá

Negociações adiantadas para exportação de pet food com proteína de ruminantes em sua fórmula

Uruguai

Acordado o modelo de Certificado Sanitário Internacional (CSI) para a exportação de pet foodAgrega valor aos grãos e resíduos da indústria de abate de animais

Chile

Negociações para a abertura do mercado de carne de avesAguarda o reconhecimento do RS como área livre da Doença de Newcastle

Negociações concluídas para a exportação de melancia e melãoPendência: Brasil não concluiu processo para possibilitar importações de citros do Chile

EUA

Consulta pública para importação de carne bovina in natura de 14 estados brasileiros livres de febre aftosa com vacinaçãoO USDA está avaliando os mais de 800 comentários recebidos relativos à consulta pública (dez/13 até abr/14)Potencial mercado e referência mundial da qualidade do Serviço Veterinário brasileiro

Contrapartida é a abertura do mercado brasileiro pa ra carne bovina norte americana

México

Mercado aberto para carne de aves e genética avícol a Atualmente se negocia a ampliação do número de plantas habilitadas (5 27- carne de frango)Iniciou tratativas para exportação de carne de peru e ampliar o número de estabelecimentos habilitados para exportar material genético avícola

Negociações para abertura do mercado para carne suínaPara estado de SC

Abertura do mercado para produtos de interesse mexicanoFeijão preto

Venezuela

Gestão junto ao governo venezuelano para que o mesmo se adéque ao modus operandi do MercosulCom vista à concessão do sistema de pre-listing para habilitação de frigoríficos brasileiros

Argentina

Retirada das restrições com relação à BSE para a exportação de gelatina e colágenoRestrições às importações de carne suína (não sanitárias)

Negociações: Ásia

Arábia Saudita

Mercado fechado desde dezembro de 2012 (primeiro caso de BSE)Realizada reunião técnica naquele país em 2013Tentativa de solucionar o embargo por meio do encaminhamento de informações técnicas

ChinaProtocolo fitossanitário assinado para exportações de milho (Cosban – China – nov/2013)OGMs aprovados no Brasil e não aprovados na China –MIR 162

Protocolo para exportações de tabaco de SC e PREm fase final de negociação com AQSIQ

Aprovação da importação de soja geneticamente modificadaSoja Intacta

Criação de Grupo de Trabalho para assuntos relativo s à BiotecnologiaPaíses concorrentes do Brasil (Argentina, Canadá e EUA) adotam essa sistemática

ChinaNegociações avançadas para a ampliação do número de estabelecimentos para exportação de carnes suína e de avesHabilitação de novos estabelecimentosNegociações avançadas para a conclusão do protocolo que permitirá a retomada das exportações de pet food

Fim do embargo às exportações brasileiras de carne bovina por causa do evento de BSE (jul/2014)Etapas subsequentes: renegociação de novo protocolo e certificado (exigências chinesas)Pescado chinês

Coréia do Sul

Perspectiva de abertura do mercado sul-coreano para carne suínaQuarto maior importador mundial

Paquistão

Abertura do mercado de carne de aves

Japão

Abertura do mercado para carne suína de SC (jun/13)Intensificação das ações de promoção comercial no país

Carne bovina termoprocessada embargada desde 2012 (BSE)Etapa final para abertura do mercado

Negociações: Europa

Ucrânia

Remoção da suspensão de alguns dos estabelecimentos exportadores de carne suína

UENegociações avançadas para abertura de mercado para carne suínaPendência: Reconhecimento do split system para ractopamina pela UE

Submissão de proposta de Certificado Sanitário Internacional para pet food e material genético bovino

UE

Revogação da Decisão 61A consequência da revogação é o reconhecimento da adequação do sistema de rastreabilidade brasileiro aos requisitos europeus para a carne bovina

Missão da UE (outubro/14) em RO, TO e DFAuditar o sistema de rastreabilidade e certificação para a carne bovina desses estados

Revisão das exigências da cota HiltonBrasil pleiteia que a carne possa ser originada de bovinos confinados

Negociações: África

Fonte: TradeMap (http://www.trademap.org)

África do Sul

Negociações bem avançadas para a reabertura dos mercados de carnes suína e bovinaMercados fechados desde 2005 para carne suína (foco de febre aftosa) e 2012 para carne bovina (BSE)

Negociações: Comissão Econômica Euroasiática e Federação da Rússia

Comissão Econômica Euroasiática(Federação da Rússia, Belarus e Cazaquistão)

Aprovação do Certificado Sanitário Internacional pa ra produtos lácteos

Ampliação do número de estabelecimentos autorizados a exportar

Comissão Econômica Euroasiática(Federação da Rússia, Belarus e Cazaquistão)

Panorama atual (22/08/2014): plantas brasileiras autorizadas a exportar

Carne bovina: 54 (sendo que destas, 29 também estão autorizadas à exportar miúdos)

Carne suína: 17Carne de aves: 40Carne de equinos: 2

Leite: 3Rações: 15

Total carnes: 113

Total geral: 131

Federação da Rússia

2.974

2.676

298

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

US

$ M

ilhõe

s

Gráfico I - Comércio Bilateral Total Brasil - Rússia

Exportação Importação Saldo

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/MDIC Elaboração: SRI/MAPA

Federação da Rússia

2.720

17

2.703

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

US

$ M

ilhõe

sGráfico II - Comércio Bilateral Agrícola

Brasil - Rússia

Exportação Importação Saldo

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/MDIC Elaboração: SRI/MAPA

Federação da Rússia

82,0%

84,0%

86,0%

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

US

$ M

ilhõe

sGráfico III - Exportações Brasileiras para a Rússia

AGRÍCOLA DEMAIS SETORES PART. AGRÍCOLA

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/MDIC Elaboração: SRI/MAPA

Federação da Rússia

66%

22%

6%5%

1%

Gráfico IV - Exportações Agrícolas Brasileiras para a Rússia (2013)

CARNES

COMPLEXOSUCROALCOOLEIRO

FUMO E SEUSPRODUTOS

CAFÉ

DEMAIS

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/MDIC Elaboração: SRI/MAPA

Ações junto à OMC

Negociações / contencioso“Painel de Implementação” do Contencioso do algodão contra EUA (nova Farm Bill)Carnes de aves e bovina contra IndonésiaCarne bovina contra UEAcordo Agricultura – cumprimento das obrigações dos 160 países membros

Acordo de Livre Comércio (ALC) Mercosul - UE –Troca de ofertas e Regulamentos

Promoção internacional 2013 / 2014*

Feiras comerciais� 559 participações de empresas representadas� 674.000 compradores globais� US$ 1,7 bilhão de expectativa de negócios

Ações Institucionais� OIE� CODEX Alimentarius

Cultura Exportadora� Agroex

*2014: Eventos realizados e a realizar (expectativa)

Promoção internacional 2013/2014

Federação da Rússia

Expectativa de negócios 12 meses:

US$ 760,5 milhões

World Food 2013 Prodexpo 2014

Promoção internacional 2014

Calendário tentativo (2014)

FOODEX

Tóquio, Japão4 a 7/3

mar

abr

mai

jun

fev

SIAL Canada

Montreal, Canadá2 a 4/4

jan jul

ago

setWorld Food

Moscou, Rússia15 a 18/9

out

Expoalimentaria

Lima, Peru27 a 29/8

Americas Food & Bev.

Miami, EUA27 a 28/10

nov

FHC

Xangai, China12 a 14/11

FOODEX SAUDI

Jeddah, Arábia Saudita24 a 27/11

PLMA

Chicago, EUA16 a 18/11

PRODEXPO

Moscou, Rússia10 a 14/2

Summer Fancy Food

Nova Iorque, EUA29/6 a 1/7

SIAL China

Xangai, China13 a 15/5

SAITEX

Joanesburgo, África do Sul22 a 24/6

58º AgroExJoão Pessoa, PB10/4

59º AgroExBrasília, DF22/5

61º AgroExCastanhal, PA13/8

63º AgroExCampinas, SP23/10

17º AgroIntPasso Fundo, RS26/11

60º AgroExTeresina, PI29/5

62º AgroExPontes e Lacerda, MT26/9

Conclusão

Obrigado

www.agricultura.gov.brfacebook.com/MinAgricultura

twitter.com/Min_Agricultura

youtube.com/MinAgriculturaBrasil

marcelo.junqueira@agricultura.gov.br(61) 3218-2510/2798