NPS América do Sul:Masterdata de Clientes Passo a Passo

São Paulo, 2020

Masterdata de Clientes Passo a PassoVisão Geral

26.06.20202

◼ A equipe de vendas terá maior autonomia sobre os dados

◼ As solicitações de mudanças de dados serão mais ágeis

◼ Solicitação via Formulário (Excel ou Formulário)

◼ Solicitação pode ser feita via Computador ou Celular

Masterdata de Clientes Passo a PassoPontos de Atenção:

26.06.20203

◼ Os prazos precisam ser respeitados; (Veja no slide 15 deste material)

◼ As solicitações devem ser feitas com base no Masterdata mais atual; (Verifique com seu CX Champion)

◼ Para solicitações via Excel, você deve obrigatóriamente usar os arquivos disponibilizados na página do E-learning; (E-learning Arquivos) ATENÇÃO: Não modifique os arquivos e não faça upload de outro formato. Caso isso aconteça, a sua solicitação não será aceita.

ATENÇÃO: O não atendimento de algum desses critérios pode atrasar e até cancelar a solicitação feita

Masterdata de Clientes Passo a PassoProcesso

26.06.20204

◼ Solicitação

1. Inserir seu o e-mail BASF (ex: xxxx@basf.com)

2. Selecionar a sua OD/SBU

3. Selecionar a sua função

a) Responsável de Vendas ou Gerente de Vendas

b) CX Champion/SPOC

4. *Clicar em Próximo

*Obs: Dependendo da configuração do Office no seu dispositivo, pode aparecer “Next”

(inglês), “Próximo” (português) ou similar em outro idioma

Clique para ver o Vídeo

Masterdata de Clientes Passo a PassoProcesso

26.06.20205

◼ Selecionar o meio pelo qual querfazer a Solicitação

1. Selecione uma opção:

a) Arquivo Excel (recomendado para um grande número de

dados – mais de 5 contatos)

b) Por este formulário online (recomendado para até 5

contatos – inserção de dados “contato a contato” (1 por solicitação)

2. *Clicar em Avançar

*Obs: Dependendo da configuração do Office no seu dispositivo, pode aparecer “Next”

(inglês), “Avançar” (português) ou similar em outro idioma

26.06.20206

Masterdata de Clientes Passo a PassoProcesso

◼ Via Excel

a) Para realizar uma Solicitação via arquivo em EXCEL, selecione“Arquivo Excel”

b) Clique no Link disponível. A página do E-learning abrirá. Faça entãoo download do arquivo:

c) O arquivo Excel deve ser corretamente preenchido:

1. Preencher a Coluna “A” selecionando se quer incluir/excluir/alterar

2. Você terá apenas um arquivo para fazer as solicitações, no

entanto, deve prestar atenção para preencher os campos

obrigatórios para cada uma das solicitações

3. Você pode fazer todas as solicitações em um único arquivo

4. A continuação nesse passo a passo, você verá como deve

preencher cada solicitação

26.06.20207

Masterdata de Clientes Passo a PassoProcesso

◼ Atualização Via Excel

1. Clique no Link disponível. A página do E-learning abrirá. Faça entãoo download do arquivo:

2. Veja o exemplo a seguir (video):

a) Colocar Alterar na primeira coluna

b) Inserir e-mail do contato e Código Sold to ATUAIS (como

presente no seu Masterdata atualmente)

c) Inserir os dados atualizados APENAS nos campos que precisam ser atualizados (outras colunas devem ficar em branco)

d) Caso alguma célula com dados esteja Amarela, verifique as dicas no cabeçalho da coluna e corrija o dado inserido

e) Salve o arquivo, faça Upload no Formulário e clique emEnviar/Submeter

Clique para ver o Vídeo

PRONTO! SOLICITAÇÃO FEITA

ATENÇÃO: Células cinzas

são campos que não devem ser

preenchidos para esta

solicitação

Masterdata de Clientes Passo a PassoProcesso

26.06.20208

◼ Exclusão via Excel

1. Clique no Link disponível. A página do E-learning abrirá. Faça Download do arquivo

2. No Arquivo: Coloque Excluir na primeira coluna

3. Insira o e-mail do contato e Código Sold to do contato como estão no Masterdata (Todas as outras

colunas de dados devem ficar em branco)

4. Salve o arquivo, faça Upload no Formulário e clique em Enviar/Submeter

Clique para ver o Vídeo

PRONTO! SOLICITAÇÃO FEITA

ATENÇÃO: Células cinzas

são campos que não devem ser

preenchidos para esta

solicitação

Masterdata de Clientes Passo a PassoProcesso

26.06.20209

◼ Incluir via Excel

1. Clique no Link disponível. A página do E-learning abrirá. Faça Download do arquivo

2. Preencher todos as células pintadas em amarelo no arquivo; as demais dados são opcionais

3. Caso alguma célula com dados esteja amarela, verifique as dicas no cabeçalho da coluna e corrija o dado inserido

4. Salve o arquivo, faça Upload no Formulário e clique em Enviar/Submeter

Clique para ver o VídeoPRONTO! SOLICITAÇÃO FEITA

ATENÇÃO: Células cinzas

são campos que não devem ser

preenchidos para esta

solicitação

Masterdata de Clientes Passo a PassoProcesso

26.06.202010

◼ Selecionar o meio pelo qual querfazer a Solicitação

1. Selecione uma opção:

a) Arquivo Excel (recomendado para um grande número de

dados – mais de 5 contatos)

b) Por este formulário online (recomendado para até 5

contatos – inserção de dados “contato a contato” (1 por solicitação)

2. *Clicar em Avançar

*Obs: Dependendo da configuração do Office no seu dispositivo, pode aparecer “Next”

(inglês), “Avançar” (português) ou similar em outro idioma

Masterdata de Clientes Passo a PassoProcesso

26.06.202011

◼ Selecionar o que você precisa fazer

1. Selecione uma opção:

a) Atualizar informações existentes no Masterdata

b) Excluir um contato existente no Masterdata

c) Incluir um novo contato no Masterdata

2. *Clicar em Avançar

*Obs: Dependendo da configuração do Office no seu dispositivo, pode aparecer “Next”

(inglês), “Avançar” (português) ou similar em outro idioma

26.06.202012

Masterdata de Clientes Passo a PassoProcesso

◼ Atualização via Formulário

1. Para fazer uma Alteração pelo formuláriomesmo, selecione a opção “Por esteFormulário (online)”

2. O exemplo a seguir (vídeo) está alterando o Nome e Sobrenome do contato:

a) Inserir e-mail do contato e Código Sold to ATUAIS (como estão no Masterdata hoje – campo

obrigatório)

b) Selecionar os campos para atualização

c) Clicar em “Próximo”

d) Inserir os dados atualizados APENAS noscampos que deseja alterar (selecionados

anteriormente)

e) Clique em Enviar/Submeter

PRONTO! SOLICITAÇÃO FEITA

Clique para ver o Vídeo

26.06.202013

◼ Exclusão via Formulário

1. Para excluir um contato via Formulário, selecione “Por este Formulário(online)”

2. Inserir e-mail do contato e Código Sold to do contato como estão no Masterdata

3. Clique em Enviar/Submeter

Masterdata de Clientes Passo a PassoProcesso

Clique para ver o Vídeo

PRONTO! SOLICITAÇÃO FEITA

Masterdata de Clientes Passo a PassoProcesso

26.06.202014

◼ Incluir via Formulário

1. Para incluir um contato via Formulário, selecione “Por este Formulário (online)”

2. Preencher todos os campos obrigatórios(marcados com *); Campos sem o asterisco (*), são opcionais

3. Clique em Enviar/Submeter

Clique para ver o Vídeo

PRONTO! SOLICITAÇÃO FEITA

26.06.202015

Exemplo:

Se quero INCLUIR um contato no Masterdata de clientes, e quero enviar a pesquisa para ele no dia 23/06, devo então solicitar INCLUSÃO

até o dia 05/06. Se o dia 05/06 já tiver passado, devo considerar uma próxima data de envio da pesquisa (Ex: 14/07).

Já se eu quiser EXCLUIR/ALTERAR o(s) dado(s) de um ou mais contato(s) no Masterdata de clientes, e quiser enviar pesquisa para ele(s)

no dia 23/06, devo então solicitar até o dia 12/06. Se o dia 12/06 já tiver passado, devo considerar uma próxima data de envio da

pesquisa (Ex: 14/07).

13/Outubro

03/Novembro

25/Setembro 02/Outubro

16/Outubro 23/Outubro

Data de Envio da Pesquisa para o

Cliente

14/Julho

11/Agosto

15/Setembro

Data limite para solicitar INCLUSÃO

de contato

26/Junho

24/Julho

28/Agosto

Data limite para solicitar

EXCLUSÃO/ALTERAÇÃO de contato

03/Julho

31/Julho

04/Setembro

Calendário de envios e prazos de solicitações

Masterdata de Clientes Passo a PassoProcesso

26.06.202016

◼ Faça as suas Solicitações: LINK

◼ Clique no SIMULADOR abaixo para checar o prazo possível para a solicitação

DATA DE

HOJE

Data de envio da pesquisa

para o clienteInclusão possível

Exclusão/Alteração

possível

6/2/2020 14-Jul 6/26/2020 7/3/2020

11-Aug 7/24/2020 7/31/2020

15-Sep 8/28/2020 9/4/2020

13-Oct 9/25/2020 10/2/2020

3-Nov 10/16/2020 10/23/2020