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Gedeão Silveira Pereira
Vice Presidente FARSUL
O Agronegócio e o Sucesso do
Brasil no Mercado de Carnes
Terra arável disponível, por pessoa no mundo
Fonte: FAO
Potencial de Terras Cultiváveis
0,000
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000B
rasil
EU
A
Rú
ssia
Índ
ia
Ch
ina
Un
ião
Eu
rop
éia
Co
ng
o
Au
str
ália
Ca
na
dá
Arg
en
tin
a
Su
dã
o
An
go
la
Ind
on
ésia
Nig
éri
a
Área Usada Potencial de Áreas não utilizadas
Áre
a (1
.000
ha)
Fonte: FAPRI/2010
Tecnologia: a base do desenvolvimento da
agropecuária brasileira
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
1976
/77
1978
/79
1980
/81
1982
/83
1984
/85
1986
/87
1988
/89
1990
/91
1992
/93
1994
/95
1996
/97
1998
/99
2000
/01
2002
/03
2004
/05
2006
/07
2008
/09
2010
/11
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Produção (toneladas)
Área Plantada (hectares)
Produtividade
Produtividade
1.258
kg/hectares
Em
mil
hõ
es
de
to
ne
lad
as
1976/77 2010/11 Crescimento %
46,9 154,2 228
37,3 48,9 31
1.258 3.156 151
3.156
kg/hectares
Brasil: evolução da safra de grãos e fibras
34 anosPoupança agrícola
46,0
28,0
3,148
1,458
25
30
35
40
45
50
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
*
1
1,5
2
2,5
3
3,5Pecuária de Corte
Grãos
Fonte: CONAB, Fórum Nacional da Pecuária do Corte e SUT/CNA.
Δ = +64%
Produtividade Grãos e Pecuária de Corte(1990 – 2010)
Kg.eq.carc/cabeça
Δ = +116%
Kg/ha
Fonte: CEPEA/USP, CNA, BACEN
US$ 1 = R$ 1,759, média BACEN 2010
PIB Demais setores (76,60%)
US$ 1,621 trilhão
PIB Agronegócio 2010: US$ 467,9 bilhões (22,40%)
PIB Brasil 2010: US$ 2,089 trilhão
O agronegócio brasileiro
Agronegócio Agricultura
US$327,5 bilhões (70%)
Agronegócio Pecuária
US$140,3 bilhões (30%)
Empregos 37%
Exportações totais do Brasil 2010
US$ 201,92 bilhões
Fonte: MAPA
Demais setores
US$ 125,48 bilhões
(62,1%)
Agronegócio
US$ 76,44 bilhões
(37,9%)
O agronegócio brasileiro
Mais de um terço das exportações do Brasil
Fonte: MAPA
US$ bilhões
20,3
-40
-25
-10
5
20
35
50
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Agronegócio
Outros setores
Total
63,0
-
Saldo da Balança Comercial
O agronegócio brasileiro
Em 16 anos, foram US$ 482 bilhões de superávit do agronegócio para a
economia brasileira
- 39,7
- 30,3
54,9
24,6
Fonte:FAO e MAPA
Produção Exportação
Açúcar 1º 1º 62% 28.000
Café 1º 1º 28% 1.877
Suco de Laranja 1º 1º 68% 1.978
Álcool 1º 1º 68% 1.524
Complexo Soja 2º 2º 30% 44.297
Carne Bovina 2º 1º 33% 1.231
Carne de Frango 3º 1º 38% 3.630
Milho 3º 3º 12% 10.793
Carne Suína 5º 4º 12,4% 540
Quantidade
Exportada
(mil ton.)
2010
Part. no
Comércio
Mundial
Brasil - Ranking Mundial 2008Principais Produtos
Brasil – Ranking Mundial
64.785
9.898
54.887
76.441
13.387
63.055
---
20.000
40.000
60.000
80.000
Exportação Importação Saldo
2009 2010
+35,2%
Fonte: Balança Comercial/MAPA.
Em milhões de US$
+18,0%
+14,9%
Balança Comercial do Agronegócio(2010)
Fonte: Agrostat/MAPA.
Pauta de Exportação do Agronegócio
9,2
13,4
7,1
22,4
12,1
17,8 18,0
3,5
7,6
3,6
15,0
16,8
7,8
15,0
23,8
6,8
0
5
10
15
20
25
30
Complexo
Soja
Produtos
Florestais
Carnes Açúcar e
Álcool
Couro e
Produtos
Café Fumo e
Produtos
Outros
1997 2010
%
Destino das Exportações do Agronegócio
Fonte: Agrostat/MAPA.
43,2%
3,9% 4,6% 3,9% 4,7%
9,3%
16,5%14,1%
26,7%
1,2%
12,7%
2,8%
8,0%10,1%
8,5%
30,1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
U.E.27 Outros Demais da
Europa
MERCOSUL África Oriente
Médio
NAFTA Ásia
1997 2010
%
15
Mercado de Carnes Brasileiro
Brasil: Distribuição do Rebanho Bovino
Por Região
1996: 14,92%
2006: 14,76%
Tx. crescimento anual
(2006/1996): 1,04%
1996: 23,49%
2006: 19,85%
Tx. crescimento anual
(2006/1996): -0,54%
1996: 17,13%
2006: 13,61%
Tx. crescimento anual
(2006/1996): -1,15%
1996: 33,17%
2006: 33,52%
Tx. crescimento anual
(2006/1996): 1,26%
1996: 11,29%
2006: 18,26%
Tx. crescimento anual
(2006/1996): 6,14%
Fonte: IBGE
Rio Grande do Sul
Evolução da pecuária brasileiraCenso Agropecuário – IBGE – 1996/2006
Pastagens Naturais (ha) 78.048.463 57.316.457 -20.732.006 -26,56
Pastagens Plantadas (ha) 99.652.009 101.437.409 1.785.400 1,79
Área Total de Pastagens (ha) 177.700.472 158.753.866 -18.946.606 -10,66
Rebanho Bovino (cabeças) 153.058.275 171.613.337 18.555.062 12,12
Bovinos / Ha 0,86 1,08 0,22 25,50
Área média de pastagem (ha/cab.) 1,16 0,93 -0,24 -20,32
Estabelecimentos de Bovinos 2.698.197 2.673.176 -25.021 -0,93
Descrição Var. (%)
Comparativo entre os Censos Agropecuários 1996/2006 - IBGE
1996 2006 Dif.
Evolução do rebanho bovino brasileiro
Evolução do Rebanho Bovino Brasileiro - 1990 a 2009(milhões de cabeças)
147152 154 155 158 161 158 161 163 165
170176
185196
205 207 206200 202 205
0
50
100
150
200
250
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: PPM/IBGE
Fonte: SUT/CNA, ABEF, ABIPECS e FNPP-CNA
Produção de Carnes (última década)
5.526
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
em
mil
t.e
.c e
to
n
Bovina Frango Suína
1.834
11.420
3.600
9.176
Δ = + 107%
Δ = + 43%
Δ = + 96%
6.397
4.795
815
6.254
8931.340
134
0
2.000
4.000
6.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Milhões de US$
Bovina
Frango
Suína
Fonte: Balança Comercial do Agronegócio/MAPA.
Δ = + 600%
Δ = + 488%
Δ = + 900%
Exportações de Carnes (última década)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
500
1000
1500
2000
2500
Mil toneladas
Milhões de Doláres
Exportações de Carnes Bovinas (última década)
Milhões de dólares Mil toneladas
Fonte dos dados básicos: IBGE e SECEX/MDIC
Destino da Carne Bovina Brasileira (2010)
9
Consumo per capita36,8 kg
Consumo Interno6.910 (mil t.e.c)
75%
Destinos111
79%
Destinos100
industrializada482 (mil t.e.c)
21%
Produ ção Brasileira
9.200 (mil t.e.c)
Exporta ção 2.319 (mil t.e.c)
25%
in natura 1.837 (mil t.e.c)
Consumo per capita39 kg
Consumo Interno7.565,8 (mil t.e.c)
82 %
Destinos+ de 110
82,6%
Destinos100
industrializada286,12 (mil t.e.c)
17,4%
Produção Brasileira
9.176,5 (mil t.e.c.)
Exportação1.645,1 (mil t.e.c)
18 %
in natura 1.358,93 (mil t.e.c)
Rússia: 26%
Irã: 20%
Egito: 11%
UE: 9%Fonte dos dados básicos: IBGE e SECEX/MDIC
UE: 61%
EUA: 15%
Egito: 3%
0
100
200
300
400
500
600
700
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600Mil toneladas
Milhões de Doláres
Fonte: FGV usando o Censo Agropecuário do IBGE.
Milhões de dólaresMil toneladas
Exportações de Carnes Suínas (última década)
* Estimativa Fonte: ABIPECS, Agrostat/MAPA.
Destino da Carne Suína(2008)
Consumo per capita
Consumo Interno
2.423 (mil t.e.c.)
Destinos
61
99%
Destinos
12
industrializada
6,2 (mil t.e.c.)
1%
Produ ção Brasileira
3.026 (mil t.e.c.)
Exporta ção
603 (mil t.e.c.)
12,9 kg (60% embu -
tidos ; 40% in natura)
R ússia: 43%
Hong Kong: 20%Hong Kong: 53%
Argentina: 20%
in natura e miudezas
596,8 (mil t.e.c.)Consumo per capita
Consumo Interno
2.671 (mil t.e.c.)
83,5%
Destinos
61
99%
Destinos
12
industrializada
6 (mil t.e.c.)
1%
Produção Brasileira
3.200 (mil t.e.c.)
Exportação529 (mil t.e.c.)
16,5%
13,4 kg (60% embu -
tidos ; 40% in natura)
R ússia:
Hong Kong: Hong Kong: 53%
Argentina: 20%
in natura e miudezas
523 (mil t.e.c.)
Exportações de Carnes de Frango (última década)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Milhões de Doláres
Mil toneladas
Fonte: FGV usando o Censo Agropecuário do IBGE.
Milhões de dólares Mil toneladas
Fonte: ABEF, Agrostat/MAPA.
Destino da Carne de Frango(2008)
Consumo per capita
37,82 kg
Consumo Interno6.959 (mil ton )
68%
Destinos141
95%
Destinos101
industrializada164 (mil ton )
5%
Produ ção Brasileira
10.246 (mil ton )
Japão: 14%Ar á bia Saudita: 12%
Hong Kong: 10%
UE25: 80%
Exporta ção 3.286 (mil ton )
32%
in natura 3.122 (mil ton )
Consumo per capita
38,92 kg
Consumo Interno7.294 (mil ton )
67%
Destinos141
95%
Destinos101
industrializada169 (mil ton )
5%
Produção Brasileira
10.939 (mil ton )
Japão: 14%Ar á bia Saudita: 12%
Hong Kong: 10%
UE25: 80%
Exportação3.645 (mil ton )
33%
in natura 3.477 (mil ton )
Destino das exportações brasileiras de
carne bovina in natura
Valor Part. Quantidade Part. Preço Médio
US$ Milhões (%) Mil Ton. (%) US$/t
Rússia 1.023,43 26,51 284,91 29,95 3.592,13
Irã 807,32 20,91 191,18 20,10 4.222,81
Egito 409,96 10,62 113,23 11,90 3.620,66
União Européia 345,34 8,94 44,39 4,67 7.779,16
Hong Kong 235,28 6,09 66,72 7,01 3.526,22
Venezuela 186,13 4,82 40,13 4,22 4.638,78
Arábia Saudita 121,92 3,16 29,96 3,15 4.068,86
Argélia 102,37 2,65 30,14 3,17 3.396,04
Israel 102,29 2,65 24,63 2,59 4.153,66
Outros 527,03 13,65 125,96 13,24 4.183,99
TOTAL 3.861,06 100,00 951,25 100,00 4.058,91
Fonte: SECEX/MDIC
DESTINO
(PRINCIPAIS MERCADOS)
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE BOVINA "IN NATURA" - 2010
Destino das exportações brasileiras de
carne bovina industrializada
Valor Part. Quantidade Part. Preço Médio
US$ Milhões (%) Mil Ton. (%) US$/t
União Européia 297,44 59,70 70,77 56,88 4.203,21
EUA 76,35 15,32 13,53 10,88 5.642,14
Egito 15,93 3,20 4,60 3,70 3.462,77
Canadá 11,85 2,38 3,37 2,71 3.515,47
Japão 10,88 2,18 3,15 2,53 3.452,66
Outros 85,77 17,22 28,98 23,30 2.959,41
TOTAL 498,22 100,00 124,40 100,00 4.004,91
Fonte: SECEX/MDIC
DESTINO
(PRINCIPAIS MERCADOS)
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE BOVINA INDUSTRIALIZADA - 2010
Crescimento Econômico e
demanda por carne
1. O crescimento da economia brasileira nos últimos anos
ampliou o poder de consumo das classes de baixa
renda, aumentando a demanda por alimentos, em
especial das carnes
2. Com a tendência de crescimento auto-sustentável da
economia nos próximos anos, a demanda por alimentos
crescerá ainda mais
3. O Brasil tem mais de 190 Milhões de habitantes que
precisam se alimentar
Redução da Pobreza e a Demanda Por
Alimentos e Carne - A DEMANDA INTERNA
1. Plano real: estabilidade macro.
2. Eliminou o imposto inflacionário (muito regressivo).
3. Classe C: 46% do poder de compra do país;
4. A classe C é hoje 96 milhões de brasileiros (50,5%);
5. As classes D e E reduziram de 96 para 73 milhões de pessoas;
6. Peso da carne no consumo de alimentos das classes D/E: 8%.
7. Aumento no consumo de carne das classes C: 24% e D/E:22%
8. Peso da carne nos índices de preços da alimentação: 2,22% .
Conclusão: forte pressão sobre o consumo de alimentos e proteínas
Fonte: Prof. Mauro de Rezende Lopes – FGV. Seminário “Desenho de Uma Agenda Global de Ações Para o Desenvolvimento da Pecuária
Sustentável - Aspectos Econômicos e Sociais da Pecuária no Brasil” – FAO/MAPA/CNA – Brasília-DF-Brasil, 17 a 20 de maio/2011
Composição das Classes de Renda
1. Desde o Plano Real: aumento de renda de 116%
2. Classe A/B – 20 M de pessoas (11%) e 44% do poder aquisitivo
3. Classe C – 96 M de pessoas (51%) e 46% do poder aquisitivo
4. Classe D/E – 74 M de pessoas (39%) e 10% do poder aquisitivo
5. A renda dos 20% mais pobres aumentou 50%
6. E a renda dos 20% mais ricos aumentou 8,8%
7. 25 milhões de brasileiros saíram da pobreza
8. 50% devido a educação e a 15% programas sociais (pesquisas
FGV).
32Fonte: Prof. Mauro de Rezende Lopes – FGV. Seminário “Desenho de uma agenda global de ações para o desenvolvimento da pecuária sustentável - aspectos
econômicos e sociais da pecuária no Brasil” – FAO/MAPA/CNA – Brasília-DF-Brasil, 17 a 20 de maio/2011
Emprego Mais “Estável”
Criação de Emprego Formal
Postos com Carteira Assinada
• 2008: 1,8 Milhões de Empregos
• 2009: 1,6 Milhões de Empregos
• 2010: 2,9 Milhões de Empregos.
• Primeiro Trimestre de 2011: 582 Mil Empregos
Conclusão: Esses empregos diretos garantirão a estabilidade da
demanda no futuro.
33Fonte: Prof. Mauro de Rezende Lopes – FGV. Seminário “Desenho de Uma Agenda Global de Ações Para o Desenvolvimento da Pecuária
Sustentável - Aspectos Econômicos e Sociais da Pecuária no Brasil” – FAO/MAPA/CNA – Brasília-DF-Brasil, 17 a 20 de maio/2011
Evolução da pecuária brasileiraCenso Agropecuário – IBGE – 1940/2006
Rebanho Bovino e Área de Pastagens no BrasilCenso Agropecuário - IBGE - 1940 a 2006
172
159
153
128118
102
79
5647
34
178
179175
166154
122108
88
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1940 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1995 2006
Rebanho (Milhões de Cabeças) Área de Pastagens (Milhõe de Ha)Fonte: IBGE
Milhões
80%
399%
(Milhões de Ha)
Conclusões
• A pecuária brasileira cresceu expressivamente nos últimos 20 anos
com base em ganhos de produtividade
• De 1996 a 2006 a pecuária liberou 19 milhões de hectares de
pastagens para outras atividades e ainda aumentou
significativamente a sua produção
• A pecuária brasileira apresenta expressivo potencial para continuar
sua expansão em bases sustentáveis
Conclusões
• Com investimentos em tecnologia e recuperação de pastagens, é
possível liberar entre 30 e 70 milhões de ha para produção de grãos
e bioenergia
• O Brasil poderá aumentar sua produção em bases sustentáveis para
abastecer seu mercado interno crescente e fornecer carnes para os
principais países importadores
• As respostas para os desafios ambientais serão dadas pela ciência e
pela tecnologia
• O setor já demonstrou isso no passado e continuará dando sua
contribuição para alimentar a população brasileira e a de outros
países de forma sustentável
A Revolução Agrícola
1965 2006 Var.
Área dos estabelecimentos agropecuários –
milhões ha
272,0 354,9 + 30,5%
Área de Lavouras – milhões ha 31,3 76,7 +145%
Produção de Grãos – milhões de ton 19,9 144,1 +624%
Produtividade - kg/ha-milho 946 3.039 +221%
Área de Pastagens – milhões ha 138,2 158,8 +14,9%
Produção de Carnes – milhões ton 2,1 23,0* + 1.000%
Áreas Matas/Florestas – milhões ha 57,9 99,9 +72,5%
População Total - milhões 81,6 185,4 +127%
População Rural - milhões 39,9 30,0 -24,8%
41 anos depois ...
Fonte: Séries estatísticas e históricas – IBGE, Censos Agropecuários 1960, 1970, 2006, IBGE-LSPA IBGE-PPM, Conab
* Dado relativo a 2008
O Brasil já é uma potência!
