O consumidor de energia no Brasil: Presente e Futuro

Talita PortoConselheira de Administração

03/10/18

7º Encontro Nacional de Consumidores de Energia

Agenda

2

Migração de consumidores para o mercado livre

O perfil do consumidor do mercado livre

Lastro de energia incentivada

Risco hidrológico: impactos e riscos para os consumidores

Migração de consumidores para o mercado livre

3

Agentes

* Demanda entre 0,5 MW e 3 MW (pequenos consumidores)

O Brasil tem 83 milhões de unidades consumidoras no mercado cativo

A CCEE registra 12.530 unidades consumidoras no mercado livre

5.659

4

7.412(setembro/18)

1.344

67

882

4.777

46

251

45

Evolução histórica dos consumidores no mercado livre

5

Nos últimos três anos, o número de consumidores que optaram pelo mercado livre triplicou

Até 2016, este crescimento ocorria de forma gradual

34

470613 684 653 666

9401101

1587

1805 1864 1826

4062

5192

5659

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Histórico de migração

8Adesões por mês

2015

192Adesões por mês

2016

105Adesões por mês

2017 68Adesões por mês

2018

Aumento de 25 vezes

45% de redução

35% de redução

Flexibilização da medição

Influenciado pela queda de

67% do PLD

Influenciado pela alta de 243% do PLD.

PLD está no mesmo patamar

Após o grande fluxo de migração em 2016, o mercado livre registra uma atenuação no ritmo de adesão de consumidores, mas mantém um número expressivo

6

PLD médio: R$ 94/MWh

PLD médio: R$ 287/MWh

PLD médio: R$ 323/MWh

PLD médio: R$ 316/MWh

Tarifa média: R$ 419/MWh

Tarifa média: R$ 395/MWh

Tarifa média: R$ 422/MWh

Tarifa média: R$ 441/MWh

Migrações de consumidores em 2018

103

56 57 60

72

5460

84

64

jan fev mar abr mai jun jul ago set

610adesões de consumidores em 2018

571adesões de consumidores especiais (94% da migração)

consumidores com processos abertos

3707

Maior representatividade do consumo do SIN (janeiro a julho)

44.124

18.107

63.174

44.122

19.050

62.229

46.689

15.133

61.823

46.374

14.831

61.205

76%

24%

MW médios

MW médios

MW médios

MW médios MW médios

24,5% 29%

MW médios

30%

MW médios MW médios MW médios

MW médios MW médios MW médios

75,5% 71% 70%

O mercado livre apresenta tendência de crescimento e potencial de expansão de até 46% do consumo do mercado (regras atuais – projeto de lei)

8

2015 2016 2017 2018

Varejistas

empresas em processo de habilitação

10empresas habilitadas

11AES Tietê Integra

CDSA

Comerc Power

Copel COM

CPLF Brasil Varejista

AMB COM

31 cargas representadas

MW32,8

EDP C

Engie BR CVE

Focus Energia

Mega Watt

Nova Energia

Quanta Geração

Brookfield

Esfera COM

FDR COM

IBS-Energy

Matrix COM

Pacto Comercializadora

Prime Energy

Safira COM

Tradener

9

Vantagens

Risco

Varejista

Judicialização dos desligamentos (inadimplentes)

Atualmente, apenas seis consumidores têm liminar

Gestão eficiente

Menor custo operacional

Tratamento adequado ao porte (Itaipu x Pequeno Empreendedor)

10

Lastro de Energia Incentivada

11

Estudo de Lastro de Energia Incentivada

Carga 3 a 10 Carga 1 a 3 Carga 0,4 a 1 Carga 0 a 0,4

9 unidades

consumidoras novas

4,18 MW médios

(consumo médio destas cargas)

156 unidades

consumidoras novas

1,47 MW médios

(consumo médio destas cargas)

600 unidades

consumidoras novas

0,59 MW médios

(consumo médio destas cargas)

2.968 unidades

consumidoras novas

0,14 MW médios

(consumo médio destas cargas)

MW médiosMW médiosMW médios MW médios

Total de novas unidades consumidoras no período

3.733unidades consumidoras

0,27 MW médiosconsumo médio das novas cargas

das novas unidades consumidoras são cargas com demanda entre 0 e 0,4 MW médios79%

12

Janeiro/2017 a junho/2018

Estudo de Lastro de Energia Incentivada

13

O perfil do consumidor do mercado livre

14

Distribuição geográfica dos consumidores livres

18 33

154

289

254

94

308

210

97

1.294173

212

190

66

22714

1.100

1.029

63

37

963

904

5726

4.283

Top 5

Top 10

outros

sem consumidor livre

São Paulo concentra 35% das unidades consumidoras do mercado livre

15

Atividades industrias do mercado livre

1.382Alimentícios

Bebidas

166

Têxteis

416

Telecomunicações

482

Veículos

401

Transporte

71

Saneamento

154

Madeira, Papel e Celulose

349

Químicos

407

Extração de Minerais Metálicos82

Metalurgia e Produtos de Metal

525

Manufaturados Diversos 1.484

Serviços1.835

Comércio3.652

Minerais não-metálicos 689

30%

15%

16

Comparativo expurgando as migrações

17

Telecomunicações

Saneamento

Bebidas

Transporte

Comércio

Têxteis

Serviços

Veículos

Ext. Minerais Metálicos

Alimentícios

Manufaturados Diversos

Madeira, Papel e Celulose

Minerais não-metálicos

Químicos

Metalurgia e Prod. Metal

- 0,1%

1,5%

- 0,1%

- 0,4%

- 0,4%

- 1,5%

- 5,5%

6,2%

2,5%

0,6%

0,7%

2,2%

- 0,2%

- 2,6%3,7%

1.000 2.000 5.0003.000 4.000MW médios

2017 Acumulado

2018 Acumulado

Consumo das indústrias no primeiro semestre (ACL)

Risco hidrológico: impactos e riscos para os consumidores

18

Liquidação Financeira do MCP (julho/18)

1 - % do valor da contabilização2 - % do valor do MCP julho/183 - % do valor não pago

Contabilizado

R$ 11,58 bi(100%)

GSF Não Repactuado (sob liminar)

R$ 7,84 bi(68%)1 MCP de Julho/18

R$ 3,74 bi(32%) 1

Liquidado

R$ 2,38 bi(64%) 2

Valor não pago

R$ 1,36 bi(36%) 2

CEEE-GTDecisão Judicial

R$ 0,12 bi(9%) 3

Inadimplência

R$ 0,95 bi(70%) 3

CEB DISTRIBUIÇÃODespacho nº 1.403/2018

R$ 0,19 bi(14%) 3

CGTFDecisão Judicial

R$ 0,10 bi(7%) 3

19

Percepção de adimplência dos credores

Agentes sem liminar

9%

83%Agentes com liminar para não participar

do rateio

Agentes com liminar conforme regra

17%

6.478 credores(98%)

90 credores(1%)

40 credores(<1%)

13%

84%

0%

Média recebimentoÚltimos 12 meses Jul/2018

21

Liminares do GSF (evolução 2017/18)

2.0962.553

3.716

4.652

5.613

6.058 6.037 6.091 6.094 6.131 6.1656.427

7.025

7.840

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18

R$ em milhões

Projeção do impacto financeiro

13R$ bilhões até o fim de 2018

20

Risco hidrológico – Projeção do impacto financeiro do GSF (2018)

310R$/MWh

PLD médio (SE/CO) Fator GSF

80 %38

Impacto Financeiro

bilhões

ACR

ACL

25bilhões

13bilhões

100% GF do ACL

(*) O Impacto Financeiro refere-se a diferença entre a Energia Alocada do MRE (equivalente ao Total deEnergia Gerada do MRE) e Total de Garantia Física do MRE, valorada pelo PLD. O Impacto Financeiro individualdepende do montante contratado de cada Agente do MRE.

*

22

Alternativas para solução

Legislativo Judiciário Acordo

PL 10332/18 aborda a privatização de seis distribuidoras da Eletrobras e a solução do risco hidrológico

Aprovado pelo Câmara dos Deputados. Aguardando votação no Senado Federal

Depende da agenda legislativa, que está impactada pela eleição

Pedido de extensão da decisão do STF sobre o caso da Abragel para todas as ações no STJ

Aguardando análise do judiciário sobre o pedido de extensão

Depende da agenda do judiciário, que é imprevisível

Atuação é do MME e Aneel nas ações

Proposta de repactuação considerando um montante de custo fora do risco hidrológico sendo compensado com energia de reserva adquiridas pelos agentes

Análise da proposta perdeu fôlego com a expectativa de uma solução na esfera legislativa

Solução do GSF para os valores em aberto por conta de liminares judiciais

23

Considerações Finais

24

Considerações Finais

Resolver a questão do risco hidrológico écondição fundamental para manter asustentabilidade do mercado livre e suaatratividade. Atualmente são cerca de R$ 8bilhões em aberto no mercado por conta deliminares de GSF, o que impacta a liquidez ea confiabilidade do setor.

25

A expansão ocorre nos mais diversos segmentos e nos grandes centroseconômicos do Brasil, concentrando-se na região Sudeste e Sul

A migração de consumidores para o mercadolivre tem ocorrido com cargas de pequenoporte, o que demonstra a importância daconsolidação da figura do varejista

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Obrigada!

Talita PortoConselheira de Administração

26