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1 O DESEMPENHO DA INDÚSTRIA QUÍMICA EM 2017

O DESEMPENHO DA INDÚSTRIA QUÍMICA EM 2017 - … · ÍNDICE Âmbito da Indústria Química Brasileira A Indústria Química Brasileira • Faturamento Líquido da Indústria Química

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1

PATROCÍNIO OURO

PATROCÍNIO PRATA

PATROCÍNIO DIAMANTE

REALIZAÇÃO

Av. Chedid Jafet, 222, Bloco C

4o andar Vila Olímpia, São Paulo

CEP: 04551-065

Fone: 11 2148-4700

www.abiquim.org.br

O DESEMPENHO DAINDÚSTRIA QUÍMICA

EM 2017

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ÍNDICE

Âmbito da Indústria Química Brasileira

A Indústria Química Brasileira

• Faturamento Líquido da Indústria Química Brasileira por Segmento - 2017

• Evolução do Faturamento Líquido - 1995 a 2017

• Evolução do Faturamento Líquido por Segmento - 1996 a 2017

• Participação da Química no PIB Total

• Participação na Indústria de Transformação

• Evolução da Balança Comercial de Produtos Químicos de 1991 a 2017

• Resultado da Balança Comercial

• Faturamento Líquido da Indústria Química Mundial - 2016

Produtos Químicos de Uso Industrial

• Faturamento Líquido por Grupos de Produtos - 2017

• Evolução do Faturamento Líquido - 1995 a 2017

• Evolução da Produção - 1994 a 2017

• Evolução das Vendas Internas - 1994 a 2017

• Evolução da Balança Comercial - 1991 a 2017

• Distribuição das Plantas

• Investimentos Realizados e Programados

• Produtos Químicos de Uso Industrial

Produtos Químicos de Uso Final

• Produtos Farmacêuticos

• Fertilizantes

• Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

• Produtos de Limpeza e Afins

• Defensivos Agrícolas

• Tintas, Esmaltes e Vernizes

• Fibras Artificiais e Sintéticas

05

06

06

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07

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09

09

10

10

11

11

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13

13

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16

16

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ÂMBITO DA INDÚSTRIA QUÍMICA

• Produtos inorgânicos

• Produtos orgânicos

• Resinas e elastômeros

• Produtos e preparados químicos diversos

Produtos químicos de uso industrial

• Produtos farmacêuticos

• Fertilizantes

• Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos

• Produtos de limpeza e afins

• Defensivos agrícolas

• Tintas, esmaltes e vernizes

• Fibras artificiais e sintéticas

• Outros

Produtos químicos de uso final

5

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FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA POR SEGMENTO EM 2017*

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA

TINTAS, ESMALTESE VERNIZES

US$ 3,9 bi FIBRAS ARTIFICIAISE SINTÉTICAS

US$ 0,8 bi

OUTROS

US$ 2,0 bi

PRODUTOS QUÍMICOSDE USO INDUSTRIAL

US$ 58,1 bi

PRODUTOSFARMACÊUTICOS

US$ 16,9 bi

PRODUTOS DELIMPEZA E AFINS

US$ 7,6 bi

DEFENSIVOSAGRÍCOLAS

US$ 8,8 bi

HIG. PESSOAL,PERF. E COSMÉTICOS

US$ 12,4 bi

FERTILIZANTES

US$ 9,1 bi

Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.

Total: US$ 119,6 bilhões**estimado

6

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7

38,0 43,0 49,8 50,865,9

79,8 91,3

140,0

108,9

176,4 175,5 179,4200,9

225,2201,2

249,4225,9

279,9

315,5

342,7370,6 374,9 379,3

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

20

00

20

01

20

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20

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20

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20

13

20

14

20

15

20

16

20

17*

R$ bilhões US$ bilhões

41,4 42,8 46,2 43,8 36,343,6 38,8 37,3 45,5

60,372,3 82,5

104,3124,6

101,9

128,8150,0

144,3147,7

146,9

111,9109,2 119,6

Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO - 1995 A 2017*

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA

Em dólares: 2017*/2016 = 9,5%Em reais: 2017*/2016 = 1,2%

*estimado

POR SEGMENTO (EM US$ BILHÃO) 1996 A 2017*

SEGMENTOS

Produtos químicos de uso industrial

Produtos farmacêuticos

Fertilizantes

Hig. pessoal, perf. e cosméticos

Produtos de limpeza e afins

Defensivos agrícolas

Tintas, esmaltes e vernizes

Fibras artificiais e sintéticas

Outros

TOTAL

1996

19,9

7,6

3,0

4,2

2,8

1,8

2,0

N/D

1,5

42,8

2007

55,1

14,6

9,0

8,8

6,3

5,4

2,4

1,1

1,6

104,3

2008

62,8

17,1

14,2

10,5

7,1

7,1

3,0

1,1

1,7

124,6

2009

46,9

15,4

9,7

11,1

6,7

6,6

3,0

1,0

1,5

101,9

2010

61,2

20,6

11,5

13,4

8,0

7,3

3,9

1,1

1,8

128,8

2011

73,8

18,2

17,4

15,1

8,9

8,5

4,5

1,3

2,2

150,0

2012

69,5

17,3

17,0

14,9

8,1

9,7

4,3

1,3

2,1

144,3

2013

72,5

17,4

15,8

14,9

8,1

11,5

4,2

1,2

2,2

147,7

2014

69,7

17,9

16,4

15,5

7,7

12,2

4,1

1,2

2,2

146,9

2015

53,6

13,6

12,6

10,8

5,9

9,6

3,1

0,9

1,9

111,9

2016

52,6

14,4

8,6

11,4

6,6

9,6

3,4

0,7

1,9

109,2

2017*

58,1

16,9

9,1

12,4

7,6

8,8

3,9

0,8

2,0

119,6

% 17*/16

10,5

17,2

5,8

8,8

13,9

-8,3

14,7

7,0

5,3

9,5

% 17*/96 a.a.

5,2

3,9

5,4

5,3

4,8

7,8

3,2

N/D

1,4

5,0

N/D não disponível

Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos.

*estimado

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8

Alimentos e bebidas

Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis

Produtos químicos

Veículos automotores, reboques e carrocerias

Metalurgia

Máquinas e equipamentos

Produtos de minerais não-metálicos

Celulose, papel e produtos de papel

Produtos de borracha e de material plástico

Produtos de metal (exc.máquinas e equipam.)

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

Confecção de artigos do vestuário e acessórios

Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos

Outros equipamentos de transporte (exc. veículos automotores)

Prep. de couros e fabricação de artefatos de couro,artigos de viagem e calçados

Produtos têxteis

Móveis

Produtos diversos

Produtos de madeira

Impressão e reprodução de gravações

Produtos do fumo

22,015,7

10,8 (*)6,5

5,54,6

3,73,73,73,7

2,7

2,42,3

1,8

1,8

1,8

1,61,5

1,41,20,9

0,7

PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NO PIB TOTAL (EM % SOBRE O PIB TOTAL)

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA

Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 40%. Fonte: Abiquim.

95

2,1 2,1

96

2,0

97 98

2,0

99

2,4

00

2,7

01

2,8

02

2,9

03 04 05

3,23,33,6

06

3,0

07

3,0

08

2,9

09

2,4

10

2,3

12

2,3

14

2,4

11

2,3

13

2,4

16

2,4

15

2,5

PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO (EM % SOBRE O PIB INDUSTRIAL)

Nota: De 1992 a 1994, a química ocupou a 1ª posição; de 1995 a 2004 ficou em 2º; de 2005 a 2007, em 3º; de 2008 a 2013, em 4º e em 2014 subiu novamente para o 3º.

Fonte: IBGE – PIA Empresas Unidade de Investigação: Unidade local industrial (base: 2015).

(*) Produtos químicos: inclusive farmoquímicos e farmacêuticos.

Produtos químicos em 2015: 3ª maior participação no PIB industrial

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EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS (US$ BILHÕES FOB)

1991 A 2017*

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17*15

2,1 2,3 2,5 2,8

3,6 3,6 4,5 5,78,0 8,9 9,7 10,1 9,8 10,7 10,8 10,1 11,0 14,5

15,3 17,423,9

35,1

26,1

33,842,343,0

46,1 45,7

38,334,2

36,8

3,4 3,5 3,8 3,8 4,8 5,9 7,48,9

10,7 11,9 10,413,1

15,8 14,8 14,2 14,512,8 12,1 13,6

3,6 3,4 4,0 3,5

Importações

Exportações

Déficit cresceu de forma explosiva: 1991 = US$ 1,5 bi2017* = US$ 23,2 bi

Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Novembro de 2017.

Fontes: ACC, CEFIC e Abiquim.

*estimado

[8ª posição]

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17*15

1,5 1,3 2,0 2,9 4,6 5,4 5,8 6,5 6,3 6,6 7,2 6,3 6,2 8,6 8,0 8,413,3

23,215,7

20,726,5 28,1 32,0 31,2

25,4 22,023,2

Déficit

PAÍS

  CHINA

  ESTADOS UNIDOS

  JAPÃO

  ALEMANHA

  COREIA

  ÍNDIA

  FRANÇA

  BRASIL

  IRLANDA

  REINO UNIDO

  SUIÇA

  ITÁLIA

  TAIWAN

VENDAS LÍQUIDAS

1.907

768

262

236

166

133

133

109

102

99

97

87

78

FATURAMENTO LÍQUIDO DA

INDÚSTRIA QUÍMICA MUNDIAL 2016

(EM US$ BILHÃO)

Total mundial estimado:US$ 5.197,6 bilhões

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10

FATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS – 2017*

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL

PETROQUÍMICOS BÁSICOS

US$ 9,1 bi

CLORO E ÁLCALIS

US$ 1,8 bi

GASESINDUSTRIAIS

US$ 2,7 bi

INTERMEDIÁRIOSP/ FERTILIZANTES

US$ 3,4 bi

RESINASTERMOPLÁSTICAS US$ 9,4 bi

PRODUTOS E PREPARADOSQUÍMICOS DIVERSOS

US$ 9,4 bi

OUTROS PROD.QUÍM. ORGÂNICOS

US$ 9,6 bi

ELASTÔMEROSUS$ 1,3 bi

RESINASTERMOFIXAS

US$ 1,2 bi

INTERMEDIÁRIOSP/ RESINAS E FIBRAS

US$ 4,8 bi

OUTROS INORGÂNICOS

US$ 5,4 bi

10

*estimadoFonte: Abiquim.

Total PQI: US$ 58,1 bilhões*

48% do total da indústria química

Petroquímica cerca de 65% desse total

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EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO 1995 A 2017*

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO (ÍNDICE: MÉDIA 1994 = 100) – 1994 A 2017*

20,0 20,0 23,2 21,531,0

41,7 46,1

74,2

56,7

96,6 96,0 98,7107,3

115,293,8

123,5107,7

135,8

156,5

164,1178,4 183,5

186,0

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

20

00

20

01

20

02

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20

13

20

14

20

15

20

16

20

17*

R$ bilhões US$ bilhões

21,8 19,9 21,5 18,5 17,122,8 19,6 19,4 24,1

33,039,4 45,4

55,162,8

46,9

61,273,8

69,572,5

69,7

53,652,6 58,1

Em dólares: 2017*/2016 = 10,5%Em reais: 2017*/2016 = 1,3%

*estimado

*estimado

Fonte: Abiquim.

Fonte: Abiquim.

100,0 101,8103,7

110,6 108,9

118,1123,0

116,4

122,3128,2

136,7 136,4

144,2148,4

138,4

148,0146,1 146,6

149,0145,8 145,5

150,0 151,4

140,6

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

20

00

20

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14

20

15

20

16

20

17*

+0,9%

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EVOLUÇÃO DAS VENDAS INTERNAS (ÍNDICE: MÉDIA 1994 = 100) – 1994 A 2017*

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL

*estimado

Déficit 2017* = US$ 17,2 bilhões

Fonte: Abiquim.

100,0 100,7104,9

110,6 109,7

119,2122,5

117,5

124,2128,3

137,0 135,8

144,6148,8

140,3

150,2146,4

147,5 148,8 147,5142,9

148,6 149,4

139,3

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

20

00

20

01

20

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04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17*

+0,6%

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17*15

3,2 3,3 4,0 5,0 6,9 7,4 7,9 8,2 7,6 8,4 8,5 8,08,9

11,912,5

13,8

19,2

29,4

20,3

25,6

33,7 33,836,3 35,8

29,8

26,1

28,6

Importações

Exportações

1,9 2,1 2,3 2,6 3,1 3,2 3,5 3,3 4,1 5,1 6,3 7,7 9,2 10,1 8,610,9

13,4 12,4 11,7 12,110,7 10,2

11,4

3,2 3,0 3,6 3,0

EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL (EM US$ BILHÕES FOB) – 1991 A 2017*

*estimadoFonte: MDIC/Secex - Sistema Aliceweb – Novembro de 2017.

Exportações devem subir 10,9% em 2017, sobre 2016, alcançando US$ 11,4 bilhões.Importações também sobem 9,6%, para US$ 28,6 bilhões.

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13

Inclui US$ 2,3 bi

já investidos de

projetos que ainda

não entraram em

operação.

US$ 3,3 bilhões

DISTRIBUIÇÃO DAS PLANTAS

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL

AM7 PA

5

MG58

SP535

CE13

MT

TOAC

RR AP

RN1

MA2

SE4

ES7

GO9

RJ68

PR53

SC29

RO01

RS75

MS5

AL5

PB3

PI2

63BA

PE16

Fonte: Guia da Indústria Química

Brasileira Edição 2015/2016 – Abiquim.

961 = Total de fábricas de produtos químicos de uso industrial cadastradas no Guia da Indústria Química Brasileira

INVESTIMENTOS REALIZADOS E PROGRAMADOS (EM US$ BILHÕES)

1995 A 2022

0,3

1,5

0,8 0,8

1,8

1,1 1,1 1,2 1,0 1,01,01,4

2,2

3,5

2,52,9

2,6

4,8

2,11,7

0,7

2,3

1,00,7 0,6 0,40,40,2

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

Fonte: Abiquim.

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14

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA

Fonte: Abiquim.

Faturamento líquido (US$ bilhão)

Faturamento líquido (R$ bilhão)

Produção em volume (base 1994 = 100)

Importações (US$ bilhão)

Exportações (US$ bilhão)

Saldo balança comercial (US$ milhão)

Investimentos realizados (US$ bilhão)

2016

52,6

183,5

150,0

26,15

10,25

-15,90

2,3

2017*

58,1

186,0

151,4

28,64

11,36

-17,28

1,0

2017*/ 2016

10,5%

1,3%

0,9%

9,5%

10,8%

8,7%

-56,5%

Investimentos programados até 2022: US$ 5,6 bilhões

*estimado

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO FINAL

FARMACÊUTICOS

2016

14,40

50,88

3,69

6,38

43,70

1,20

29,83

-5,18

2017*

16,87

54,28

3,79

3,71

23,19

0,69

17,68

+3,5

2017*/ 2016

17,2%

6,7%

2,7%

-41,8%

-46,9%

-42,5%

-40,7%

-

Vendas (US$ bilhão) (1)

Vendas nominais (R$ bilhão) (1)

Vendas (bilhão unidade-caixa) (1)

Importações (US$ bilhão FOB) (2)

                        (mil toneladas) (2)

Exportações (US$ bilhão FOB) (2)

                       (mil toneladas) (2)

Saldo balança comercial (US$ bilhão) (2)

(1) O IMS Health apura o PPP (Pharmacy Purchase Price), representando o Preço de Compra das Farmácias, com impostos e com desconto.(2) Capítulo 30 da NCM. Fontes: QuintilesIMS e MDIC/Secex. Elaboração: Sindusfarma / Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos.

*Valores referentes acumulados até julho/2017.

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15

USO FINAL/ FERTILIZANTES

(1) Inclui matérias-primas para fertilizantes.

* Projeção MacroSector Consultores.

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA

2016

8,6

29,9

34.083

9.041

213

549

6.153

24.485

-5.940

2017*

9,1

29,0

34.932

8.442

134

330

6.828

26.163

-6.695

2017*/ 2016

5,8%

-3,0%

2,5%

-6,6%

-37,1%

-39,9%

11,0%

6,9%

12,7%

Faturamento líquido (US$ bilhão)

Faturamento líquido (R$ bilhão)

Volume de vendas (mil toneladas)

Produção nacional (mil toneladas)

Exportação (US$ milhão FOB) (1)

                      (mil toneladas) (1)

Importação (US$ milhão FOB) (1)

                      (mil toneladas) (1)

Saldo comercial (US$ milhão) (1)

USO FINAL/ HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS

2016

11,4

37,6

1.250

500,7

449,6

-51,2

800

2017*

12,4

39,3

1.273

561,4

494,0

-67,4

800

2017*/ 2016

8,8%

4,5%

1,8%

12,1%

9,9%

31,6%

0%

Faturamento líquido (US$ bilhão) (1)

Faturamento líquido (R$ bilhão)

Volume de vendas (mil toneladas)

Importações (US$ milhão)

Exportações (US$ milhão)

Saldo balança comercial (US$ milhão)

Investimentos realizados (US$ milhão)

(1) Taxa Média Anual do Dólar em 2016: R$ 3,29 e em 2017 considerou-se a taxa de R$ 3,176.

* estimado.

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16

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA

USO FINAL/ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

2016

9,6

32,3

879,2

5,1

415,0

2017*

8,8

28,2

879,2

4,2

290,5

2017*/ 2016

-8,3%

-12,7%

0,0%

-17,6%

-30,0%

Faturamento líquido (US$ bilhão)

Faturamento líquido (R$ bilhão)

Volume de vendas (mil toneladas)

Importação (US$ bilhão)

                      (mil toneladas)

USO FINAL/ LIMPEZA E AFINS

2016*

6,63

22,74

556,0

248,7

-307,3

8,74

2015

5,94

20,13

648,8

255,3

-393,6

8,71

2017**

7,55

24,10

536,1

248,6

-287,5

8,94

2017**/ 2016

13,9%

6,0%

-3,6%

-0,04%

-6,4%

2,3%

Faturamento (US$ bilhão) (1)

Faturamento (R$ bilhão) (1)

Importações (US$ milhão)

Exportações (US$ milhão)

Saldo balança comercial (US$ milhão)

Volume de vendas (milhão toneladas)

Obs.: Segundo a ABIPLA, a partir de 2007, as informações foram revisadas com base na Produção Industrial Anual (PIA), Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) e base de Referência de Preços Ex-Factory do Setor do Índice de Preços ao Produtor (IPP) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (1) Taxa Média Anual do Dólar em: 2015 - R$ 3,39; 2016 - R$ 3,43; 2017 - R$ 3,19 (Relatório Focus - 03.11.2017).

*Estimativa / **Projeções

*estimado

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17

USO FINAL/ TINTAS, ESMALTES E VERNIZES

A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA

USO FINAL/ FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS

2016

3,39

11,84

18,15

1.506,40

132,95

133,18

-0,23

2017*

3,89

12,32

17,92

1.527,49

134,99

131,97

3,02

2017*/ 2016

14,7%

4,1%

-1,3%

1,4%

1,5%

-0,9%

-

Faturamento líquido (US$ bilhão)

Faturamento líquido (R$ bilhão)

Número de empregados (mil)

Volume de vendas (milhão de litros)

Exportações (US$ milhão)

Importações (US$ milhão)

Saldo balança comercial (US$ milhão)

*estimado

2016

0,71

2,44

241

749

102

-647

68

2017*

0,76

2,42

225

958

100

-858

38

2017*/ 2016

7,0%

-0,8%

-6,6%

27,9%

-2,0%

32,6%

-44,1%

Faturamento líquido (US$ bilhão)

Faturamento líquido (R$ bilhão)

Volume de vendas (mil toneladas)

Importação (US$ milhão)

Exportação (US$ milhão)

Saldo balança comercial (US$ milhão)

Investimentos (US$ milhão)

Investimentos programados até 2022: US$ 189 milhões*

*estimado

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Presidência ExecutivaFernando Figueiredo Presidente-Executivo

ÁreasAndrea Carla Barreto Cunha

Diretora de Assuntos Técnicos

Denise Mazzaro Naranjo Diretora de Assuntos de Comércio Exterior

Fátima Giovanna Coviello Ferreira Diretora de Economia e Estatística

Marina Rocchi Martins Mattar Diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade

Camila Matos Gerente de Comunicação

César Augusto da Costa Lima Gerente de Administração e Finanças

Éder da Silva Gerente de Assuntos de Comércio Exterior

Fernando Correia de Moraes Tibau Gerente de Inovação e Assuntos Regulatórios

Luiz Shizuo Harayashiki Gerente de Gestão Empresarial

Elaboração e compilação de conteúdo: Equipe de Economia e Estatística

Edição e Coordenação: Gerência de Comunicação Abiquim

Projeto Gráfico e Diagramação: Elemento Design

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PATROCÍNIO OURO

PATROCÍNIO PRATA

PATROCÍNIO DIAMANTE

REALIZAÇÃO

Av. Chedid Jafet, 222, Bloco C

4o andar Vila Olímpia, São Paulo

CEP: 04551-065

Fone: 11 2148-4700

www.abiquim.org.br

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EM 2017