O Desenvolvimento do Transporte de Contêineres na Cabotagem Brasileira

Mauro Dias

Diretor-Presidente

1° Seminário Cabotagem BrasileiraAgosto 2009

Mercado de Cabotagem de Contêineres

165 180

330374

454520

630

2090

145

0

200

400

600

800

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Volume total transportado na Cabotagem (mil TEU)

Market Share da Cabotagem no Brasil

Fonte: Syndarma

O mercado de contêineres na Cabotagem cresce de forma consistente acompanhando a expansão da oferta de capacidade

(1) Cargas com origem e destino dentro de 200km de um porto e a distância entre a origem e o destino de 1.500 km ou mais

Cabotagem 18%

Caminhões 82%

19

17

14

1110

97

Navios em Operação

23,526,9

35,5

46,8

55,2

0

10

20

30

40

50

60

2007 2008 2009 2010E 2011E

Capacidade de transporte de contêineres na Cabotagem (mil TEU)

Mercado de Cabotagem de Contêineres

CAGR = 24%

Mercado com forte potencial de crescimento

Serviços Intermodais

Uso de modais de transporte mais eficientes

Expectativa de queda na competitividade

do transporte rodoviário

Crescimento da cultura de utilização

de soluções intermodais

Crescimento do mercado interno e do

comércio exteriorMaior utilização de contêineres para

transporte de carga

Matriz de Transporte de Diferentes Países1

Até 400km

400km – 1.500km

Mais de 1.500km

1.500 km

3.000 km

Distância média da Log-In

2

Nota: 1. Não considera oleodutos e transporte aéreo; 2. Exclui otransporte de minério de ferroFonte: CIA Factbook 2007; Ministério dos Transportes; ANTT

81%

50%43% 43%

25%10%

8%

50%

50%53%

32%58%

71%

11% 13%25%

17% 19%

37%

4%

Rússia Índia China Austrália EUA Brasil Brasil

Ferrovia Rodovia Aquaviário

Competitividade de Custo

Distorções na matriz de transporte no Brasil aumentam os custos logísticos e diminuem a competitividade do país

Matriz de Transporte

Sustentabilidade

O setor de transportes é a principal atividade econômica responsável por emissões de CO2 no Brasil

Emissões brasileiras de CO2 por setor de atividade (1) Emissões brasileiras de CO2 por modal de transporte

Emissão de CO2eq por modal (em gramas emitidas no transporte de 1 ton por 1 km)

Nota:1 - Desconsiderando emissões por desmatamento na Amazônia e outros biomas

Fontes: Inventário Brasileiro de Emissões de Gases do Efeito Estufa, do Ministério de Ciência e Tecnologia e Estudo WWF

57,1

39,6

13,5Caminhão Trem

Navio

+44% +323%

Oferta de soluções integradas para o transporte intermodal de contêineres porta-a-porta

Terminais Intermodais

Serviço Atlântico Sul – Sentido Norte

Terminal de Vila Velha - TVV

Escritórios Regionais

Trem Expresso

Representação – Agência marítima

Serviço Atlântico Sul – Sentido Sul

Serviço Amazonas – Sentido Norte

Serviço Amazonas – Sentido Sul

O modelo de negócios da Log-In

A extensa e integrada malha intermodal da Log-In vem permitindo a ampliação da oferta de serviços na modalidade porta-a-porta para a Cabotagem

Intermodalidade

43%48%

65%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 jun/09

Volume de transporte intermodal na Cabotagem (% do volume total

transportado pela Log-In)

Trem Expresso

Navegação Costeira – Northbound

Navegação Costeira – Southbound

Terminal Portuário de Contêineres - TVV

Terminais Multimodais Terrestres Próprios

Escritórios Comerciais

Portos para Navegação Costeira

A Log-In foi a primeira empresa a emitir o Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (CTMC) no Brasil

Intermodalidade

• Oferta regular de capacidade• Perda/dano zero de carga• Menores custos de logística

Distância Distância rodoviária rodoviária

equivalenteequivalente

Demanda Demanda mensal de mensal de caminhões caminhões equivalenteequivalente

4.000km 600

Vantagens para o ClienteVantagens para o Cliente

A Log-In transporta mensalmente 25.000 toneladas de arroz do RS, Argentina e Uruguai para a região

Nordeste do Brasil

Arroz

• Integridade da carga• Menores custos

Distância Distância rodoviária rodoviária

equivalenteequivalente

Demanda Demanda mensal de mensal de caminhões caminhões equivalenteequivalente

3.900km 120

Vantagens para o ClienteVantagens para o Cliente

A Log-In movimenta 35.000 toneladas de PIA por ano para a

Monsanto.

Herbicida

Investimentos

A Log-In investirá R$ 1,4 bilhão até 2013 na expansão da capacidade de sua malha intermodal

Aquisição e Construção de Novos Navios (69%)

Expansão de Terminais Portuários (18%)

Expansão de Terminais Terrestres (4%)

Outros (9%)

Novos Navios de 2.804 TEU

• Projeto desenvolvido por empresa brasileira

• Adaptados à operação nos portos brasileiros e ao perfil de carga da Cabotagem

• Em construção no estaleiro EISA (RJ)

• Índice de nacionalização de 65%• Entregas: 1° navio em 2010 (lançamento no 1T10)

• Financiamento do FMM, agente financeiro: BNDES

Tema Situação Atual Proposta

Infra-estrutura Portuária

Alto custo de movimentação nos portos Novos terminais portuários focados no atendimento à Cabotagem

Cargas de Cabotagem e Longo Curso compartilham as mesmas áreas nos portos

Destinação de áreas específicas para cargas de Cabotagem e Mercosul

Custos e Procedimentos Operacionais

Custos com tripulação no Brasil 140% maiores que os internacionais

Adequação do número de tripulantes e redução de encargos

Dependência de peças e equipamentos navais importados

Fomentar a indústria de navipeças no Brasil

Navios de Cabotagem vistoriados pela Anvisa em todas as escalas

Simplificar processos de liberação pela Anvisa

Cargas de cabotagem seguem o mesmo procedimento da RFB para cargas de longo

curso

Estabelecer procedimentos específicos para cargas de cabotagem

SISCARGA gera ineficiências na operação de cabotagem

Desvincular o envio de informações ao SISCARGA da operação de atracação dos

navios

Obstáculos ao maior dinamismo da Cabotagem de contêineres no Brasil

Tema Situação Atual Proposta

Marco Regulatório “Venda” de bandeira brasileira para navios estrangeiros

Alterar a regulação para disciplinar a circularização de cargas e adequar os

procedimentos às práticas de mercado.

Tributação Imposto de Importação sobre navipeças sem similar nacional

Desonerar a Importação de navipeças sem similar nacional

Obstáculos ao maior dinamismo da Cabotagem de contêineres no Brasil

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