O Mercado Brasileiro de GLP e o Código de Auto-Regulamentação Miguel Mironiuc Agip do Brasil Salvador - Bahia 26 e 27 de Abril de 2001 XVI CONGRESSO AIGLP

O Mercado Brasileiro de GLPO Mercado Brasileiro de GLPe oe o

Código de Auto-RegulamentaçãoCódigo de Auto-Regulamentação

Miguel MironiucMiguel MironiucAgip do BrasilAgip do Brasil

Salvador - BahiaSalvador - Bahia26 e 27 de Abril de 200126 e 27 de Abril de 2001

XVI CONGRESSO AIGLPXVI CONGRESSO AIGLP

Mercado Brasileiro de Distribuição de GLPMercado Brasileiro de Distribuição de GLP

18 Companhias distribuidoras

133 Bases de engarrafamento

100.000 revendedores credenciados

400.000 pontos de venda

93,5 milhões de botijões de 13 Kg

Distribuição de 1,4 milhões de recipientes/dia

Mais de 100.000 tanques instalados em clientes para abastecimento a granel (comércio, indústria, agricultura e condomínios)

O MO MERCADOERCADO B BRASILEIRORASILEIRO D DEE GLP GLP

Municípios com base de engarrafamento

Mercado Brasileiro de Distribuição de GLP

O serviço deO serviço de distribuição de GLPdistribuição de GLP é um negócio altamente competitivocompetitivo, operado por empresas privadasempresas privadas;

Ampla concorrênciaAmpla concorrência em todas as regiões do País;

Serviço de utilidade pública mais abrangenteServiço de utilidade pública mais abrangente que a água e a luz, alcançando mais de 41 milhões de domicíliosmais de 41 milhões de domicílios


Participação de Mercado por DistribuidoraParticipação de Mercado por Distribuidora

Agip do Brasil21,3%

Onogás1,6%Outras

2,6%

Servgás1,6%

N.G. Butano19,5%

Ultragaz18,5%

Supergasbrás13,6%

Minasgás9,9%

Copagaz6,7%

Shell Gás4,6%

Fonte: Distribuidoras GLP Base: dez/00


Etapa atual do controle de preçosEtapa atual do controle de preçosRefinarias, UPGN’s e

Importação

Distribuidoras

Revendedores

Consumidores

Preços Tabelados

Preços

A liberar em 2001

Liberado em 199830%70%


19961996 19971997 19981998 19991999 20002000

Fonte: ANP Em Kt/ano+6,7%+6,7% +3,6%+3,6% +4,2%+4,2% +2,3%+2,3%

ENVASADO GRANELENVASADO GRANEL

6.1406.140 6.3526.352 6.5806.580 6.8546.854 7.0137.013

5.6495.649 5.7175.717 5.5935.593 5.4835.483 5.6315.631

491491 635635 987987 1.2711.271 1.3811.381

Evolução do ConsumoEvolução do Consumo

80%80%92%92% 90%90% 85%85% 80%80%


Fonte: Agip

13 kg13 kgENVASADO ENVASADO

20, 45, 90 kg20, 45, 90 kg

Kt/ano

5.0245.0415.0634.908 5.016442742 655 577 607

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1996 1997 1998 1999 2000

Evolução do ConsumoEvolução do Consumo

89%89%


Previsão de DemandaPrevisão de Demanda

Fonte: Comissão de Planejamento Indicativo da Expansão da Infra-Estrutura de Abastecimento de GLP Em Kt/ano

2.620

4.234

2.609

4.404

2.639

4.550

2.563

4.912

2.184

5.583

2.338

5.712

2.615

5.741

19991999 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005

ImportaçãoImportação

Produção InternaProdução Interna

6.8546.854 7.0137.013 7.1897.189 7.4757.475 7.7677.767 8.0508.050 8.3568.356

62%62% 63%63% 63%63% 66%66% 72%72% 71%71% 69%69%

38%38% 37%37% 37%37% 34%34% 28%28% 29%29% 31%31%

2,3% 2,5% 4,0% 3,9% 3,6% 3,8%

BrasilBrasil

Venezuela

Argentina

Bolívia

OrienteMédio

África


Segmentação de consumo - granel

16% Granel através de carros-tanques para uso residencial,industrial, comercial, agricultura e pecuária.


Fonte: Agip

Segmentação de consumo - envasado

8% Outros cilindros uso misto, residencial, industrial, comercial, agricultura e pecuária.

Fonte: Agip


Segmentação de consumo - envasado

76% Botijões de 13 kg basicamente para consumo residencial(cocção de alimentos)

Fonte: Agip


81,8 85,6 88,9 91,1 93,5

1996 1997 1998 1999 2000

Evolução do Universo de Botijões de 13 kgEvolução do Universo de Botijões de 13 kg

Em Milhões de Botijões

93,5 milhões93,5 milhões

Fonte: Agip


Pilares Jurídicos na Atividade Comercial ePilares Jurídicos na Atividade Comercial enas Relações de Consumonas Relações de Consumo

Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)

Lei de Defesa da Concorrência (Lei 8.884/94)Lei de Defesa da Concorrência (Lei 8.884/94)

Código de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)Código de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) Marcas e PatentesMarcas e Patentes


A MarcaA Marca

É a que identifica, através do nome, cores e sinais, o produto, o

serviço e o fornecedor responsável pela sua colocação no mercado;

É a garantia do consumidor quando da compra, em razão do elo de

ligação e de confiança estabelecido do produto ao fornecedor;

A utilização da marca por terceiros engana o consumidor, A utilização da marca por terceiros engana o consumidor,

porque atua no sentido de induzi-lo a erro.porque atua no sentido de induzi-lo a erro.


Princípios Básicos da Troca e Destroca de BotijõesPrincípios Básicos da Troca e Destroca de Botijões

Direito do consumidor de escolher a distribuidora a cada

abastecimento, sem ter o botijão da respectiva distribuidora;

Obrigação da distribuidora de aceitar do consumidor, o botijão

vazio de marca de outra concorrente, no estado em que estiver;

Obrigação das distribuidoras de destrocarem os botijões entre

si, para recuperarem os respectivos botijões;



Quem regula e fiscaliza?Quem regula e fiscaliza? ANPANP

Essas regras foram estabelecidas pelo Governo, ex-CNP

(Conselho Nacional do Petróleo), atual ANP (Agência Nacional do

Petróleo), em 1976;

A Regulamentação foi fixada por resolução (Res. 13/76) e não por

lei, sendo isto possível, em razão do monopólio do petróleo, que é

da União e onde o Governo tem poder discricionário;


Funcionamento do SistemaFuncionamento do Sistema


ConcorrênciaConcorrênciaLealLeal

FiscalizaçãoFiscalização

Qualidade eQualidade eSegurançaSegurança

ConsumidorConsumidor


Razões da instituição do Código de Auto-RegulamentaçãoRazões da instituição do Código de Auto-Regulamentação

Engarrafamento de botijões de Outras Marcas

Algumas distribuidoras deixaram de destrocar os botijões das

concorrentes, passando a enchê-los e recolocá-los no mercado,

aproveitando-se de botijões em bom estado e de marcas

tradicionais;

Desvio intencional de botijões para áreas onde a distribuidora

concorrente não operava;



Razões da instituição do Código de Auto-RegulamentaçãoRazões da instituição do Código de Auto-Regulamentação

Dificuldade de identificação do responsável pelo produto

indevidamente colocado no mercado;

A distribuidora da marca do botijão passava a ter problemas

operacionais, pois, não tinha seu botijão de volta, mesmo com

suficiente quantidade para a sua atividade;

Ausência de investimentos - queda na qualidade do produto Ausência de investimentos - queda na qualidade do produto

e do serviçoe do serviço.



A situação exigia medidas dos agentes responsáveis, poisA situação exigia medidas dos agentes responsáveis, pois::

As distribuidoras, por necessidade ou oportunidade, não As distribuidoras, por necessidade ou oportunidade, não cumpriam a legislação em vigor;cumpriam a legislação em vigor;

Restabelecimento de princípios éticos e de concorrência;Restabelecimento de princípios éticos e de concorrência;

Recuperação da atividade e melhoria dos serviços;Recuperação da atividade e melhoria dos serviços;

Porquê o advento do Código?Porquê o advento do Código?

CCÓDIGOÓDIGO D DEE A AUTOUTO- R- REGULAMENTAÇÃOEGULAMENTAÇÃO

ÉticaÉtica

QualidadeQualidade SegurançaSegurançaee

LegalidadeLegalidade

Círculo ViciosoCírculo Vicioso

Desconforto das autoridades

Deficiência na fiscalização

Engarrafamento de Outras Marcas

Desvio de botijões

Pior qualidade, botijões e serviços

Maior número de acidentes

Péssimos resultados econômicos

Ausência de investimentos

Consumidores insatisfeitos



Eliminar o engarrafamento Outras Marcas;

Investir em botijões novos;

Investir em requalificação de botijões;

Realocar botijões entre áreas por marca;

Criar centros de destrocas de botijões;

Desenvolver empresas requalificadoras de botijões;

Melhorar a qualidade do produto e do serviço;

Instruir os consumidores;

Qual era o desafio?Qual era o desafio?


Qualidade eQualidade eSegurançaSegurança

ConsumidorConsumidor

MarcaMarca


Círculo ViciosoCírculo Vicioso

Desconforto das autoridades

Deficiência na fiscalização

Engarrafamento de Outras Marcas

Desvio de botijões

Maior número de acidentes

Péssimos resultados econômicos

Ausência de investimentos

Consumidores insatisfeitos


Pior qualidade, botijões e serviços


As 13 Distribuidoras representam mais de 94% do mercado de distribuição de GLP;

4 Ministérios do Governo Federal:

Justiça (DPDC - SDE) - Coordenação

Minas e Energia (ex-DNC atual ANP)

Fazenda (SEAE)

Indústria e Comércio (INMETRO)

Quem Participou?Quem Participou?


Conquistas do CódigoConquistas do Código

Botijões NovosBotijões Novos


R$ 443 milhõesR$ 443 milhõesUS$ 328 milhõesUS$ 328 milhões

Botijões Botijões Requalificados Requalificados



Botijões Botijões SucateadosSucateados


2.246

3.975

6.7526.465

1997 1998 1999 2000

5.149 4.949

3.708 3.960

1997 1998 1999 2000

1.528 1.664 1.448 1.458

1997 1998 1999 2000

Fonte: Agip


Conquistas do CódigoConquistas do Código

10 Centros de Destroca10 Centros de Destroca

25 Unidades Requalificadoras25 Unidades Requalificadoras

Investimento Total em 4 anos:Investimento Total em 4 anos:


CD’sCD’s

Bases DestrocaBases Destroca

RequalificadorasRequalificadoras

Fonte: Agip


Botijões destrocados / ano:Botijões destrocados / ano:90 milhões90 milhões

Problemas ainda pendentes de solução:Problemas ainda pendentes de solução:Algumas distribuidoras continuam a sobreviverdistribuidoras continuam a sobreviver, utilizando-se dos investimentos das demais, desrespeitando leis e desrespeitando leis e regulamentosregulamentos, apesar de decorridos mais de 4 anos;

Novas distribuidoras estão sendo constituídasNovas distribuidoras estão sendo constituídas, sem os requisitos básicos para exercer a atividade e dentro da mesma linha mesma linha de conduta ilegalde conduta ilegal;

Maior transparência na aplicação da lei para todos os agentes;

Concorrência deslealConcorrência desleal;

Ameaça de retorno à situação anterior ao Código;

Questionamento dos acionistas quanto ao resultado dos investimentos;

Necessidade de maior apoio e colaboração entre Necessidade de maior apoio e colaboração entre distribuidoras e ANP nas soluções das pendências. distribuidoras e ANP nas soluções das pendências.


ConclusãoConclusão

1. O mercado brasileiro de GLPO mercado brasileiro de GLP apresenta grande potencialgrande potencial de desenvolvimento e continuará crescendo em função do:

Desenvolvimento do País; Crescimento da população; Crescimento da renda per capita; Novos usos (doméstico, indústria, comércio e agricultura);

2. Estima-se que o GN afetará, no máximo, 10% do consumo atual de GLP nos primeiros 5 anos, enquanto o GLP continuará tendo GLP continuará tendo um incremento de demanda superior a 10%um incremento de demanda superior a 10% no mesmo períodono mesmo período.

33. Oportunidades e perspectivas de investimentos são esperadas, a partir de 2002, com a efetiva abertura do “supply”abertura do “supply”.

O MO MERCADOERCADO B BRASILEIRORASILEIRO D DEE GLP GLP EEOO C CÓDIGOÓDIGO D DEE A AUTOUTO- R- REGULAMENTAÇÃOEGULAMENTAÇÃO

Conclusão Conclusão - - (continuação)

4. O Código de Auto-Regulamentação, através da marcamarca, é ferramenta indispensávelferramenta indispensável para que os procedimentos e a legislação sejam obedecidos por todos os agentes em atendimento atendimento ao consumidorao consumidor.

5. O sistema funciona com concorrência leal - cumprimento da concorrência leal - cumprimento da legislaçãolegislação..

Esse fator constitui-se em um grande risco e desafiogrande risco e desafio para o setor e para as autoridades, a fim de não permitir a degradação do serviço prestado em prejuízo da atividade e do consumidorprejuízo da atividade e do consumidor.

O MO MERCADOERCADO B BRASILEIRORASILEIRO D DEE GLP GLP EEOO C CÓDIGOÓDIGO D DEE A AUTOUTO- R- REGULAMENTAÇÃOEGULAMENTAÇÃO

O Mercado Brasileiro de GLPO Mercado Brasileiro de GLPe oe o

Código de Auto-RegulamentaçãoCódigo de Auto-Regulamentação

Miguel MironiucMiguel MironiucDiretor Comercial da Agip do BrasilDiretor Comercial da Agip do Brasil

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