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O Mercado da Distribuição de Material
de Construção: Números e Reflexões.
FÓRUM ESTRATÉGICO
ABAD MATCON
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Momento do Setor
O Canal de Distribuição
Indicadores: Atacados e Distribuidores da Rede Matcon
Indicadores: Indústrias da Rede Matcon
Momento do Setor
Capítulo 1
Assim como a maioria dos setores da
economia brasileira, atualmente o setor de
material , máquinas e equipamentos
relacionados a construção civil desacelera
s e u c r e s c i m e n t o g e r a n d o m u i t a s
inquietações e incertezas a respeito do
futuro.
Acesse o livro digital completo
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A visão otimista do setor era a de dobrar o tamanho do comércio de materiais de
construção em 6 anos, partindo de um patamar segundo dados do IBGE, de R$ 55 bilhões
em 2009 para mais de 110 bilhões de vendas do comércio em 2014, número baseado na
expectativa de especialistas.
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Com o forte crescimento em 2010 o
setor atingiu seus limites físicos de
disponibilidade de equipamentos e
mão de obra. Em 2011 a indústria de
materiais de construção sofreu com
crescente entrada de produtos
importados e indícios de desaceleração
de crédito e consumo. A taxa de
crescimento real, corrigida pela inflação
setorial, caiu de 18,5% em 2010 para
4,6% em 2011 segundo a ABRAMAT.
Os dados oficiais de 2012 deverão
apontar um crescimento para o setor
acima do PIB o que também é uma
expectativa para 2013, no entanto, as
previsões atuais apontam para um
mercado de 100 bilhões em 2014 ,
10 bilhões a menos do que
expectativas otimistas de 2011.
Números deste setor ainda são um
grande desafio. Com um comércio
muito fragmentado, pouco organizado
E de baixa concentração, os números
Do varejo, das famosas revendas e
depósitos de materiais de construção,
precisam ser melhor conhecidos e
entendidos.
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O Canal de Distribuição
Capítulo 2
Pela primeira vez em 2012, a ABRAMAT em
parceria com a FGV incluiu em seu estudo
sobre o perfil da cadeia produtiva da
construção e da indústria de materiais, um
mapeamento mais completo sobre os canais
de distribuição do setor. A partir de dados o
IBGE, foi possível identificar o perfil das
vendas direcionadas para o comércio
(atacado e varejo), para as construtoras e
diretamente para as famílias.
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O estudo revela que quase 60% das vendas da indústrias, de aproximadamente R$ 116
bilhões, foi destinada ao comércio (Atacado e Varejo) e pouco mais de 30% teve como
destino as construtoras. Estas por sua vez concentram quase 40% de suas compras no
comércio, sendo que o Atacado atende mais da metade destas compras.
Fonte: Estudo Setorial ABRAMAT & FGV/2012
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O Estudo também revela que na composição de Vendas do Atacado, que comprou da
Indústria mais de R$ 21,5 Bilhões em 2011, uma parcela de mais de 30% é destinado ao
varejo e quase 45% para construtoras. Entre os mais de 20 agentes de distribuição
presentes no Fórum Estratégico Matcon tivemos a presença de atacadistas especializados
em varejo, com foco de vendas no micro e pequeno varejo de material de construção e
também atacados com vendas especializadas para construtoras.
Fonte: Estudo Setorial ABRAMAT & FGV/2012
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Momento de Reflexão !
Se considerarmos que, segundo números da ANAMACO
2011, aproximadamente 105.000 é o número de pequenos e
médios varejistas de material construção no Brasil,
poderíamos calcular que a compra média mensal de cada
um destes lojistas feita através de atacadistas é de R$ 21.000
reais.
Supondo que o atacado especializado em varejo compre por
“100” e venda por “125” e partindo dos números da
ABRAMAT 2011 de que o Atacado compra das indústrias
algo acima de R$21,5 bilhões, teríamos um valor de venda
do atacado para o varejo, o que hoje chamamos de “Sell
Out”, de quase R$ 27 bilhões.
Faz sentido para você?
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Marco Matos
Sócio Diretor da Coelho Distribuidor
“As redes são multifacetadas, elas existem, elas
interagem, elas trocam. Esse é o desafio. Um ser
humano tão corrido como nos dias de hoje, parar
para refletir, para disponibilizar espaço para alguém
falar, gerar confiança, para ser colaborativo, para
ambos os lados, talvez esse seja o grande desafio.”
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Indicadores: Atacados
e Distribuidores da Rede Matcon
Capítulo 3
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Partindo de conceitos definidos pela ABAD para o setor de Alimentos e Bebidas em 2003,
aqui fizemos um primeiro exercício de classificação e entendimento dos modelos de
negócios dos 28 Agentes de Distribuição, selecionando três das seis variáveis que
caracterizam um agente de distribuição sendo:
1.Abrangência
2. Categoria de Produtos
3. Segmento de Mercado.
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Abrangência
34% do faturamento total dos 28 APAGAR agentes de distribuição da Rede Matcon
inscritos no Fórum, são de empresas com atuação regional, estadual ou local. (Ver gráfico
abaixo).
A participação no faturamento dos 22 agentes de distribuição com atuação regionalizada
chega a 50% do faturamento total do grupo se considerarmos exclusivamente a venda de
materiais de construção, excluindo das vendas, produtos das categorias Agro Veterinário,
Bazar, Utilidade Domestica e Papelaria fortemente presente no mix das empresas com
atuação nacional.
Categoria de Produto
Apenas 6 empresas são consideradas especializadas por categorias, tendo mais de 70%
de suas vendas concentradas em até duas categorias, como por exemplo em Hidráulica e
Elétrica ou em Pintura e Ferramentas.
A.D (Agente da distribuição)
Faturamento anual previsto, baseado na pesquisa feita junto aos inscritos no Fórum
Faturamento anual previsto, baseado na pesquisa feita junto aos inscritos no Fórum
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Segmento de Atuação
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A grande maioria dos agentes de distribuição, 21 empresas, são considerados
especializados no canal de varejo de material de construção tendo mais de 80% de suas
vendas feitas exclusivamente para esse canal”APAGAR. Atacados nacionais de material
De construção atuam também no canal de Agronegócio por exemplo, não sendo
classificados como especializado por canal dentro dos parâmetros assumidos
no estudo da ABAD de 2003.
Faturamento anual previsto, baseado na pesquisa feita junto aos inscritos no Fórum
Se você é um agente de distribuição, atacado ou distribuidor, preencha o questionário
para simular sua classificação clicando aqui.
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Segmento de Atuação
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Momento de Reflexão !
Faz sentido para você?
Partindo no número anteriormente apresentado de que a venda
do Atacado de Material de Construção especializado no Varejo
é de R$ 27 bilhões e que a venda anual dos agentes de
distribuição inscritos no Fórum Matcon é de R$ 6,5 bilhões
poderíamos então estimar que, a participação dos agentes de
distribuição inscritos no mercado de distribuição de material de
construção, é de mais de 24%. Faz sentido para você?
Ou faria mais sentido excluir, o que provavelmente deve ser a
vendas de produtos que não são materiais de construção
(Agrícolas, Veterinários, Bazar, Papelaria, Armarinho e Utilidades
Domésticas) dos R$ 6,5 bilhões feitas pelos Agentes de
Distribuição participantes do Fórum para o Varejo ? Se
considerássemos que R$ 2,0 bilhões é o valor de vendas desses
“outros” produtos teríamos uma venda total de R$ 4,5 bilhões,
o que diminuiria a participação de mercado dos agentes de
distribuição inscritos para 16,7 %.
Faz mais sentido pra você?
De uma forma ou de outra poderíamos concluir que a
participação do mercado dos agentes de distribuição inscritos
fica entre 16 e 25% do mercado?
Clique aqui para seguir com essa reflexão no Site da Rede Matcon
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Poderíamos “olhar” o mercado potencial da
Rede Matcon a partir das categorias
comercializadas pelas 22 indústrias e excluir
do “Tamanho do Mercado Total” os valores
movimentados por categorias ou segmentos
que não tiveram indústrias no encontro do
Fórum.
Indicadores: Indústrias daRede Matcon
Capítulo 4
Acesse o livro digital completo
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O estudo de mercado apresentado pela ABRAMAT 2012 indica R$ 116,4 bilhões como
valor total das vendas de materiais e de R$ 12,4 bilhões para máquinas e equipamentos,
totalizando R$ 128,8 bilhões como o valor total de vendas da indústria do setor da
construção civil em 2011.
Esse valor é composto por 22 segmentos sendo que 9 tiveram representatividade através
das empresas da Rede Matcon inscritas e presentes no Fórum. Dos 9 segmentos, 3 deles
(Cimento, Siderurgia e Máquinas e Equipamentos de uso Geral) tiveram pouca
representatividade. 6 segmentos (Equipamentos para distribuição e controle de energia
elétrica; Produtos de material plástico; Tintas, vernizes, esmaltes, lacas e afins; Produtos
diversos de metal, Tubos - exceto em siderúrgicas) tiveram alta representatividade
através das empresas presentes no Fórum. ( ver tabela abaixo )
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Momento de Reflexão !
Faz sentido para você?
Clique aqui para seguir com essa reflexão no Site da Rede Matcon
Se considerarmos apenas os 9 segmentos com representatividade
teríamos um valor total de compra potencial para os 28 Agentes
de Distribuição inscritos de quase R$ 33 bilhões e não R$
116,4bilhoes com os 22 segmentos. (Isso assumindo 10% do
Valor dos 3 segmentos de baixa representatividade e 100%
dos outros 6).
Se consideramos que metade do total de R$ 33 bilhões da venda
da indústria é feita indiretamente através de atacados ou
distribuidores, teríamos um mercado potencial de compra dos 28
Agentes de Distribuição de R$ 16,5 bilhões. Faz sentido para você?
Supondo uma vez mais, que o atacado especializado em varejo
compre por “100” e venda por “125”, teríamos para a compra
(Sell in) de R$ 16,5 bilhões a venda (sell out) de R$ 20,6 bilhões.
Se consideramos a venda (sell out) dos 28 agentes de distribuição
de R$ 4,5 bilhões teríamos uma participação de mercado para
esses agentes de distribuição de 22%.
Os indicadores das empresas participantes do Fórum Estratégico Matcon, com maior
menor ajuste, demonstram a “força e capacidade mobilizadora” deste grupo de
empresas do setor de material, máquinas e equipamento de material de construção.
A Rede Matcon é uma iniciativa concreta, emergindo a partir do Fórum, e um convite
para que esse grupo de empresas e futuros novos participantes possam conjuntamente,
de maneira organizada e estruturada, empreender as mudanças necessárias no setor !
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Realização
Av. Nove de Julho nº 3.147 - 9º andar - São Paulo - SP
Tel: (11) 3056.7500 / [email protected]
www.abad.com.br
Coordenação:
inovação e negócios em redes de distribuição
Av. Vereador José Diniz, 3707 - 10º andar
Campo Belo - São Paulo - SP
Tel: (11) 2594.8440
www.agenttia.com.br
