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O Mercado Internacional para Arquitetura e Urbanismo
AsBEA
Mercado Internacional
Qual a importância do Mercado Internacional para os escritórios de arquitetura e urbanismo brasileiros?
- Panorama do Mercado Internacional;- Importância da Internacionalização;- Projeção Internacional Brasileira;- Estratégias de Internacionalização;- Papel da AsBEA: Built by Brazil
AsBEA
Mercado Internacional: Origem das 100 Maiores Empresas de Arquitetura e Urbanismo
Panorama doMercado
Internacional:Players
https://www.bdonline.co.uk/business/wa100-2019-the-big-list/5097057.article
País Número de escritórios Top 100
EUA 17
Reino Unido 16
China 8
Japão 7
Canadá 6
Alemanha 4
Filipinas 4
França 4
Índia 4
Austrália 3
Dinamarca 3
Emirados Árabes Unidos 3
Dinamarca 3
Suécia 3
Coréia do Norte 2
Noruega 2
Áustria, Barein, Bélgica, Cingapura, Coréia do Sul, Espanha, Itália, Kuait, México, Nova Zelândia, Países Baixos, Portugal, Suíça, Vietnã
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Panorama doMercado
Internacional
https://www.bdonline.co.uk/business/wa100-2019-the-big-list/5097057.article
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Números da Exportação (2018)
País Valor Total de Exportações de Serviços (Milhões de US$), aproximado
% serviços técnicos, relacionados a comércio e outros serviços (incluindo-
se serviços científicos, de
arquitetura, engenharia e outros serviços técnicos)
Valor aproximado correspondente (Milhões de US$)
União Europeia
250.107 (extra EU) 54% 135.057
EUA 137.552 19% 26.134
Canadá 25.622 41% 10.105
Brasil 16.530 74% 12.232
Fonte: OMC 2018 Fonte: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf
Panorama doMercado
Internacional
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Números da Exportação
Panorama doMercado
Internacional
Exportações de Serviços de Arquitetura e Engenhariaem 2015 (milhões de US$)
EUA 14.000
Brasil 882
https://www.trade.gov/press/press-releases/2016/2015-annual-export-fact-sheet-020516.pdfhttp://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/scs/decin/Estat%C3%ADsticas_de_Com%C3%A9rcio_Exterior/2015/Panorama_Oficial_2015_-_Com_Capa.pdf
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Números da Exportação
Built by Brazil
Serviços Vendidos pelo Brasil, por posição da NBS – 2018SERVIÇO (Total) VALOR (USD) QTDE VENDEDORES1.1402-Serviços de arquitetura, de planejamento urbano
e de áreas rurais e de paisagismo 11.732.873 41Por Subitem1.1402.11.00 – Serviços de Consultoria em Arquitetura 1.494.844 111.1402.12.00 - Serviços arquitetônicos para projetos de
construções residenciais 3.927.803 81.1402.13.00 - Serviços arquitetônicos para projetos de
construções não residenciais 1.538.684 81.1402.15.00 - Serviços de arquitetura relativos ao
acompanhamento e fiscalização da execução de projetos
arquitetônicos e urbanísticos 2.900.420 61.1402.90.00 – Outros Serviços de Arquitetura 1.753.837 9Serviços Comprados pelo Brasil, por posição da NBS – 20181.1402-Serviços de arquitetura, de planejamento urbano
e de áreas rurais e de paisagismo 3.734.388 54
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Números da Exportação
Built by Brazil
Vendas do Brasil: País Adquirente x Serviços vendidos, por posição da NBS -2018PAÍS
ADQUIRENTE SERVIÇO VALOR (USD)
QTDE
VENDEDORESEstados
Unidos
1.1402.11.00 – Serviços de consultoria em
arquitetura 552.376 5
Portugal
1.1402-Serviços de arquitetura, de
planejamento urbano e de áreas rurais e
de paisagismo 75.392 4
Vendas do Brasil: País Adquirente x Serviços vendidos, por posição da NBS -2017PAÍS
ADQUIRENTE SERVIÇO VALOR (USD)
QTDE
VENDEDORES
Estados
Unidos
1.1402-Serviços de arquitetura, de
planejamento urbano e de áreas rurais e
de paisagismo
3.051.802,
9 10
França
1.1402-Serviços de arquitetura, de
planejamento urbano e de áreas rurais e
de paisagismo 422.577,8 5
Espanha
1.1402-Serviços de arquitetura, de
planejamento urbano e de áreas rurais e
de paisagismo 419.422,2 4
Alemanha
1.1402-Serviços de arquitetura, de
planejamento urbano e de áreas rurais e
de paisagismo 313.228,6 4
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Números da Exportação
Built by Brazil
INDICADOR ANORESULTADO
(aproximado)Exportações (US$) 2018 US$ 4.730.000Participantes 2018 26Exportadores 2016-2018 11
MercadoInternacional
Internacionalização
Processo de operacionalização dos negócios da empresa que envolve diferentes variáveis e níveis:
- Origem dos clientes e fornecedores;- Destino dos serviços prestados (exportação);- Parcerias internacionais;- Operações no exterior
Importância da Internacionalização:
- Ampliação do escopo comercial (mercado);- Aumento da capacidade de oferta;- Atendimento à demanda global;- Diferenciação da concorrência: benchmarking e crescimento empresarial;- Maximização dos lucros
Panorama doMercado
Internacional
https://www.saraivaeassociados.com/pt-pt/contactoshttps://www.nikken.co.jp/en/contacts/index.html
AsBEA
Presença Internacional: Empresas Brasileiras de Arquitetura e Urbanismo no Exterior
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Destinos das Exportações em 2018. Valor aproximado: US$ 5.000.000,00
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Le Faubourg Metropolitain, (França) - Readymake
H. Stern NYC (EUA) – Studio Arthur CasasAeroporto Int. Nacala (Moçambique) – Fernandes Arq. Ass.
Residência Colorado (EUA) – Gui Mattos
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Estratégias
1. Venda por rede multinacional: Atendimento no exterior a clientes que jáforam atendidos no Brasil;
2. Competição por projeto: Participação em licitações e concursosinternacionais;
3. Projetos em parceria: Atuação em rede, realizando apenas uma parcela deprojeto liderado por outra firma, geralmente de outro país;
4. Exportação direta: Contatos feitos por clientes potenciais com base nareputação da empresa ou do arquiteto;
5. Escritório no exterior: Quando o escritório já é internacionalizado, com filiaisnos países de prestação do serviço.
Estratégias
1. Venda por rede multinacional: Bacco Arquitetos Associados
2. Competição por projeto: DeTao Group (Fernando Brandão)
3. Projetos em parceria: Landscape Asia
4. Exportação direta: Studio Arthur Casas
5. Escritório no exterior: Bernardes Arquitetura, Ivan Rezende Arquitetura,Girimun etc.
Estratégias: Casos
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Qual é o primeiro passo para a Internacionalização? Exportar ou abrir um escritório no exterior?
Abertura de escritório no Exterior:
- Normalmente por parcerias locais prévias;- Escolha motivada pela precificação dos projetos e demanda por
segmento específico;- Pode acontecer após repetidas exportações ao mesmo país
Em todos os casos os acordos para Mobilidade Profissional são fundamentais
Estratégias
A AsBEA - Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura
- Entidade independente, composta e dirigida pelos escritórios de arquitetura e urbanismo associados.
- Conta também com a associação de empresas fornecedoras de produtos e de serviços do setor de arquitetura e construção civil, como colaboradoras.
Atividades para a Profissionalização dos Escritórios Associados:
Grupos de trabalho, seminários, conferências e encontros sociais/profissionais, seus associados trocam experiências e identificam os pontos de interesse comuns para poder qualificá-los, representá-los e divulgá-los perante às instituições públicas ou privadas, ao mercado e ao público em geral.
O Papel da AsBEA
Grupos de Trabalho
- Arquitetura Corporativa;
- BIM;
- Contratos;
- Legislação;
- Normas;
- Sustentabilidade
AsBEA
AsBEA
Internacionalização da Arquitetura – AsBEA
Programa Built by Brazil: desde 2010
- Mantido pela AsBEA SP, desenvolvido pela entre AsBEA e Apex-Brasil(Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos)
- Convênio com a Apex-Brasil (bianual): última edição (2016-2018),atualmente em processo de renovação
AsBEA ProEx: A gerência de Relações Internacionais e Institucionais daAsBEA SP foi criada em junho de 2019
Built byBrazil
O que é o Built by Brazil?
Programa de Internacionalização da arquitetura brasileira, que busca, pormeio do incremento da presença de profissionais brasileiros no cenáriointernacional, construir um ambiente favorável ao desenvolvimentode uma cultura exportadora para os escritórios de arquitetura eurbanismo brasileiros.
O projeto busca, ainda, inserir profissionais da arquitetura no mercadomundial, fortalecendo a imagem de serviços de arquiteturabrasileiros no exterior por meio da projeção internacional e promoçãoda internacionalização das empresas de arquitetura e urbanismobrasileiras.
Built by Brazil
QuemSomos?
Built by Brazil
Built by Brazil
Ações Estruturantes:
✓ Estratégias de Internacionalizaçãos✓ Capacitação para a Exportação de Serviços✓ Capacitação: PEIEX – Apex-Brasil✓ Eventos e treinamentos✓ Grupos de Trabalho
Built by Brazil
Estratégias para a Internacionalização dos Escritórios de Arquitetura e Urbanismo Brasileiros
Serviço de inteligência de negócios exclusivo no Brasil. Bases da estratégia:
Segmentação dos escritórios de acordo com sua oferta, capacidade gerencial, operacional e maturidade para exportar serviços e/ou atender a empresas exportadoras, auxiliando:
❖ Elaboração da estratégia individual de internacionalização, ❖ Realização de eventos de Capacitação, Promoção e Articulação Comercial ❖ Realização de Parceira InstitucionaisEstratégias
POTENCIALEXPORTADORA
EVENTUAL
EXPORTADORA
CONTÍNUA
EMPRESAESTÁGIO 1
ESTÁGIO 2
ESTÁGIO 3
ESTÁGIO 4
INTERNACIONALIZADA
Ações de Promoção de Imagem:
✓ Site Built by Brazil✓ Portfólio Digital✓ Projeto Imagem✓ Exposições Internacionais✓ Mídias sociais
Built by Brazil
Projeto Imagem
Jornalistas estrangeiros em Ações do Programa
Missão Internacional
Paraguai 2018
Posicionamento de Imagem
Una Mirada Hacia la Actual Arquitectura BrasileñaBogotá: 25 de agosto a 7 de setembro de 2018Sociedad Colombiana de Arquitectos
Ações para Geração de Negócios:
✓ Definição de mercados-Alvo✓ Articulação com Parceiros Chave✓ Relações Institucionais✓ Estudos de Mercado✓ Ações Internacionais
Built by Brazil
Países Alvo:Variáveis
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Ambiente de Negócios Índice de Percepção da Corrupção (CPI) - Transparência Internacional
Ambiente de Negócios Posição no Ranking CPI
Ambiente de Negócios Iniciar um negócio
Ambiente de Negócios Obtenção de alvarás de construção
Ambiente de Negócios Obter eletricidade
Ambiente de Negócios Registrar propriedade
Ambiente de Negócios Obter crédito
Ambiente de Negócios Total de taxas
Ambiente de Negócios Impostos trabalhistas e taxas de contribuição
Ambiente de Negócios Taxas sobre lucro
Ambiente de Negócios Outras taxas
Ambiente de Negócios Cumprimento de contratos
Capacidade de Endividamento Participação da Dívida Pública Bruta no PIB do país em 2017 (%)
Capacidade de Endividamento Participação da Dívida Pública Bruta no PIB do país em 2016 (%)
Capacidade de Endividamento Classificação de risco OCDE
Capacidade de Endividamento Dívida Externa em 2016
Capacidade de Endividamento Participação da Dívida Externa no PIB do país em 2016 (%)
Capacidade de Endividamento Necessidade de financiamento - Saldo em conta corrente e IED - US$ bilhões
Capacidade de Pagamento Reservas Internacionais incluindo Ouro em 2016 (US$ milhões)
Capacidade de Pagamento Quantidade de Meses de Importação suportadas pelas Reservas Internacionais em 2016
Capacidade de Pagamento Relação entre Reservas Internacionais e o estoque total da Dívida Externa do país em 2016 (%)
Capacidade de Pagamento Relação entre Reservas Internacionais e o PIB do país em 2016 (%)
Capacidade de Pagamento Taxa média de crescimento das Reservas Internacionais entre 2013 e 2016 (%)
Capacidade de Pagamento Saldo de Conta Corrente em 2016 (US$ milhões)
Capacidade de Pagamento Relação entre Saldo de Conta Corrente e PIB do país em 2016 (%)
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Construção Civil GVA da Construção
Construção Civil Crescimento do GVA da Construção de 2013 a 2016 (%)
Construção Civil Empregos na Construção (% da pop. Empregada)
Construção Civil Participação da Indústria da Construção no PIB
Construção Civil Participação da Indústria de Construção residencial e não-residencial nas construções totais (%)
Construção Civil Valor da Indústria de Construção residencial e não-residencial
Construção Civil Participação da Indústria de Infraestrutura nas construções totais (%)
Construção Civil Valor da Indústria de Infraestrutura
Indústria PIB da indústria
Indústria Crescimento do PIB da indústria 2013-2016 (%)
Indústria Participação da Indústria no PIB
Indústria Investimento em Capital Fixo
Indústria Crescimento do Investimento em Capital Fixo (2016/2017)
Indústria Contribuição do Investimento em Capital Fixo para o crescimento do PIB
Indústria Índice de produção industrial
Indústria Crescimento da produtividade dos fatores (2016/2017)
Indústria Produtividade do trabalho
Indústria Crescimento do estoque de capital
Indústria Graduados em Engenharia, Fabricação e Construção ISCED97 Classification 5
Indústria Produtividade
Infraestrutura Total de rodovias do país em 2017 (em Km) - Malha rodoviária
Infraestrutura Percentual de rodovias pavimentadas em relação ao total de rodovias do país em 2009 (%)
Infraestrutura Total da malha ferroviária em 2010 (em Km)
Infraestrutura Extensão Territorial
Infraestrutura Quantidade de passageiros movimentados nos aeroportos
Infraestrutura Quantidade de carga movimentada nos Portos em 2011 (containers 20 pés)
Macro_Demografia PIB PPP 2016 (IS$ milhões)
Macro_Demografia Crescimento do PIB 2013-2016 (%)
Macro_Demografia PIB PPP per capita
Macro_Demografia Crescimento do PIB Per capita 2013-2016 (%)
Macro_Demografia Total da população em 2016 (em milhares de habitantes)
Macro_Demografia Taxa média de crescimento anual da população entre 2013 e 2016 (%)
Macro_Demografia Taxa média de crescimento anual da população PREVISTO para o período de 2016 a 2018 (%)
Macro_Demografia Variação média anual da população entre 2013 e 2016 (em milhares de habitantes)
Macro_Demografia Total da população URBANA em 2016 (em milhares de habitantes)
Macro_Demografia Taxa média de crescimento anual da população URBANA entre 2013 e 2016 (%)
Macro_Demografia Total da população Economicamente ATIVA em 2016 (em milhares de habitantes)
Macro_Demografia Escolaridade da população (milhares de pessoas com NIVEL SUPERIOR)
Macro_Demografia Taxa de alfabetização (percentual da população alfabetizada com mais de 15 anos)
Serviços Engenharia e Arquitetura Consultoria arquitetônica
Serviços Engenharia e Arquitetura Engenharia e Gestão de Projetos
Serviços Engenharia e Arquitetura Outras consultorias técnicas
Países Alvo:Variáveis
Países Alvo
39
Países Alvo
40
Mercados Alvo biênio 2017-2018:
Prioritários: COLÔMBIA, PERU e CUBA Secundários: CHINA e PARAGUAI
Mercados Alvo biênio 2019-2020:
Prioritários: COLÔMBIA, PERU, PARAGUAI, PANAMÁ e EUA
Secundários: CHINA, VIETNÃ e ARGENTINA
Ações Comerciais
Ação Vendedora: ArqInvest
• Rodadas de Negócios
• Visitas técnicas
• Participação de Empresários de 2 países alvo
• Cobertura Internacional
ArqInvest em números:
5 Edições
Mais de 200 empresas convidadas
Mais de 50 participantes internacionais
Mais de 500 reuniões de negócios
realizadas
ArqInvest2018
ArqInvest 2018 – 5ª Edição
Atividades:- Rodadas de Negócios- Visitas técnicas em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro- Jantar e Almoço de Integração- Entrevistas a jornalistas
Resultados:- 14 escritórios de arquitetura participantes- 10 Potenciais compradores (6 da Colômbia e 4 do Paraguai)- 80 reuniões entre os arquitetos e clientes em potencial- Jornalistas da Colômbia e Paraguai- 3 Reportagens internacionais- Pesquisa de satisfação e branding- Contatos de 30 potencias compradores não participantes
ArqInvest2018: Visitas
técnicas
ArqInvest 2018
Ações Comerciais
Missões Internacionais• Ações nos Mercados Alvo Prioritários
• Rodadas de Negócios
• Tours da Arquitetura
• Agenda Institucional
• Assessoria de Imprensa
5 Missões desde 2016:
Peru, Colômbia, Paraguai e MIPIM
Mais de 300 empresas convidadas
Mais de 110 participantes internacionais
Mais de 280 reuniões de negócios
realizadas
Mais de 35 propostas enviadas
Missão Internacional
Colômbia 2018
Agenda Institucional
Missão Internacional
Colômbia 2018
Tour da Arquitetura - Bogotá
Ações Comerciais
Missão Built by Brazil MIPIM 2019
Agenda Comercial:- Estande da Arquitetura Brasileira;- Conferência: “Brazilian Architecture and Real Estate”- Reuniões Comerciais
Agenda Institucional:- Ministério do Turismo- Hospitality Lunch (MTUR)- Reed Midem- COFECI/CRECI- RIBA
Posicionamento da Imagem- Stand da Arquitetura Brasileira;- Conferência: “Brazilian Architecture and Real Estate”
MIPIM 2019
Estande da Arquitetura Brasileira
Conferência: Brazilian Architecture and Real Estate
Reuniões Comerciais
MIPIM 2019
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Built by Brazil
Técnicas:
- Profissional Inscrito no CAU- Empresa Constituída por Lei - Designar um responsável por acompanhar o Programa- Termo de compromisso: 1 ano de associação
Práticas:
- Visão: expansão internacional estratégica- Participação nas Ações Estruturantes- Compromisso e Acompanhamento Periódico das Atividades e Informativos- Participação nas Pesquisas e Feedback
Condições de Participação
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Mercado Internacional
Panorama:- Dinamismo e crescimento da internacionalização das empresas
Importância: - Ampliação do escopo comercial das empresas;- Diminuição do impacto da volatilidade do mercado interno;- Contribuição para o aumento da competitividade da empresa
Estratégias:- A definição de estratégia de internacionalização é fundamental para o
acesso a mercados e otimização de recursos
Papel da AsBEA:- Contem com o Built by Brazil para a realização da estratégia de internacionalização e ampliação do escopo comercial do escritório
Conclusão
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Pedro Diniz Coelho de Souza| Gerente de [email protected]@builtbybrazil.com.brT +55 11 3168-4982 | C +55 11 98147-6702
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