O papel da Banca na recuperação de Angola Desafios e

23 de Julho de 2020

O papel da Banca narecuperação de Angola

Banca em Análise | 14 ª edição 2© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada

Enquadramento económico

Banca em Análise | 14 ª edição

Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 3

Principais indicadores macroeconómicos internacionais – EUA, Zona Euro e Japão


O início de 2020 tem registado um ambiente económico desfavorável devido à pandemia COVID-19, contudo, o ano de 2019 foi marcado por uma tendência de crescimento

Estados Unidos da América(2019)

312,3 1,8 3,7

Zona Euro(2019)

191,3 1,2 7,6

Japão(2019)

180,7 0,5 2,4

PIB real (%) Mercados Accionistas (%)Taxa de Inflação (%) Taxa de Desemprego (%)

Legenda:


Fonte: FMI – World Economic Outlook, Abril 2020 & Investing, Bloomberg, MSC


Principais indicadores macroeconómicos internacionais – Mercados emergentes


Em 2019, verificou-se igualmente uma tendência de crescimento económico na China e Índia, mas uma redução do ritmo de crescimento no Brasil e Rússia

PIB real (%) Mercados Accionistas (%)Taxa de Inflação (%) Taxa de Desemprego (%)

Legenda:


Brasil(2019)

331,1 3,7 11,9

China(2019)

216,1 2,9 3,6

África do Sul(2019)

80,2 4,1 28,7Índia(2019)

134,2 4,5 7,6

Rússia

(2019)

291,3 4,5 4,6

Fonte: FMI – World Economic Outlook, Abril 2020 & Investing, Bloomberg, MSC

Para 2020, é esperado que o Brasil, África do Sul e Rússia sofram um contracção económica em virtude da pandemia global


Petróleo


Após uma estabilização do preço do petróleo em 2019 por via da diminuição da produção, este sofreu uma queda acentuada em 2020 devido ao surto COVID-19

88

90

92

94

96

98

100

102

Procura Oferta

0

20

40

60

80

100

120

140

Jan

.20

14

Jun

.20

14

No

v.2

014

Ab

r.2

015

Set.

2015

Mar

.20

16

Ago

.20

16

Jan

.20

17

Jun

.20

17

No

v.2

017

Ab

r.2

018

Set.

2018

Fev.

20

19

Jul.2

019

Jan

.20

20

Jun

.20

20

Crude Oil Brent Oil

Procura e oferta de petróleo mundiais (Média móvel de 1 ano, em milhões de barris por dia)

Preço do petróleo (Em dólares por barril)

Fon

te:

US

Ener

gyIn

form

atio

nA

dm

inis

trat

ion

Fon

te:

Inte

rnat

ion

alEn

ergy

Age

ncy


Perspectivas macroeconómicas futuras


Para 2020 perspectiva-se uma recessão significativa da economia mundial derivado da pandemia COVID-19, sendo já expectável uma recuperação global a partir de 2021

4,5%

-8,0%

6,0%

-10,2%

3,6%

-9,1%

3,5%

-8,0%

6,0%

-4,5%

4,1%

-6,6%2,4%

-5,8%8,2%

1,0%

Legenda:

Crescimento do PIB (%) em:

2020

2021

Fonte: FMI – World Economic Outlook, Junho 2020


Evolução do PIB real em Angola


Em Angola perspectiva-se igualmente uma recessão para o ano de 2020, com as estimativas mais recentes do Executivo a apontarem para uma descida do PIB real de cerca de 4% em 2020

-2,5%

1,2%

-0,1%

1,6%

-2,1%

-2,7%

-5,3%

-9,4%

-6,6% -7,0%

-2,6%-0,1%

-2,0%-0,9%

-3,6%

2016 2017 2018 2019 2020 ( E )

Sector não petrolífero

Sector petrolífero

Crescimento do PIB (%)

Legenda:

Fonte: Orçamento Geral do Estado 2020 Revisto (Junho 2020)


Principais indicadores macroeconómicos em Angola


Em 2019 a taxa de inflação apresenta uma trajectória descendente, sendo que as taxas de câmbio EUR/AOA e USD/AOA aumentaram a partir de 2018, após a entrada em vigor do novo regime cambial

2014 20152016 2017

2018

2019

2020(Jul.)

185,4125,2 147,8 185,4

353,0

646,5

540,8

2017

2018

2019

2020(E)

23,7%

18,6%

25,0%

16,9%

2014

2015

2016 20172018

2019

2020(Jul.)

8,2%

11,8%

18,2% 18,9%17,1

19,6%

15,4%

20142015

2016 2017

2018

2019

2020(Jul.)

165,9102,9

135,3165,9

308,6

482,2

565,8

Taxa de inflação homóloga Taxa LUIBOR - 3 Meses (Em %)

Taxa de câmbio USD/AOA(Número de Kwanzas por Dólar)

Taxa de câmbio EUR/AOA(Número de Kwanzas por Euro)


Estudo da Banca

Banca em Análise | 14 ª edição


Estudo da BancaMeios Electrónicos dePagamento


Cartões Multicaixa Válidos (ou Activados)

Meios Electrónicos de Pagamento

1 210 7041 559 841

2 041 908

2 462 174

3 165 0083 421 826

3 781 328

4 981 329

5 395 9235 658 784

6 257 432

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jun-2020

+5%

Fon

te:

EMIS

+11%


Rede de Terminais vs Número de Transacções

Meios Electrónicos de Pagamento

12 140

96 754115 206 124 285

2010 2018 2019 Jun-2020

325

3 098 3 120 3 157

2010 2018 2019 Jun-2020

4 431

151 331

87 541

202 003

103 143

2010 2018 Jun-2019 2019 Jun-2020

60 953

310 633

159 545

387 448

166.429

2010 2018 Jun-2019 2019 Jun-2020

Terminais de Pagamento Automático (TPA)Em unidades

Caixas Automáticas (ATM)Em unidades

Transacções realizadas em TPAEm milhares de movimentos

Transacções realizadas em ATMEm milhares de movimentos

+19%

+8%

+1%

+1%

+33%

+18%

+25%

+4%Fon

te:

EMIS

Fon

te:

EMIS

Fon

te:

EMIS

Fon

te:

EMIS


Estudo da Banca

Balcões e colaboradores


Evolução do número de balcões e colaboradores


Número de balcões Número de colaboradores

1 867

1 954

2 102

2 026

1 821

2015 2016 2017 2018 2019*

21 741 21 732

22 31322 253

21 378

2015 2016 2017 2018 2019*

-10% -4%

Fon

te:

AB

AN

C*

Dad

os

pre

limin

ares

Fon

te:

AB

AN

C*

Dad

os

pre

limin

ares


Dispersão geográfica dos balcões


Número de balcões por província(2018)

Número de balcões por 100 000 habitantes(+15 anos)* - 2018

Cabinda62

40Zaire

38Uíge

19 Bengo

1093 Luanda

31Cuanza

Norte

38Malanje

29Luanda

Norte 33Luanda

Sul

28Moxico

36Cuando Cubango

57Cunene

40Namibe

110Huíla

151Benguela

124Huambo

29Bié

68Cuanza Sul

28

16

15

15

14

13

13

13

12

12

11

10

9

8 7 7

6 5

4

Fonte: ABANC; Recenseamento geral da população e habitação - 2014

*Total: 13 593 milhares de habitantes


Estudo da BancaAvaliação da Qualidadedos Activos (AQA)


Enquadramento

Avaliação da Qualidade dos Activos (AQA)

O AQA abrangeu um total de 13 Bancos que representavam 92,8% do total de activos do Sector Bancário Nacional com referência a 31 de Dezembro de 2018, nomeadamente:


Enquadramento

Avaliação da Qualidade dos Activos (AQA)

Segundo o comunicado do BNA datado de 30 de Dezembro de 2019, o AQA permitiu aferir que o sector bancário é globalmente robusto…

Não obstante, tendo em consideração os impactos apurados no Exercício, foram identificadas necessidades de recapitalização para um número limitado do Bancos, concentradas essencialmente no BPC e BE…

Considerando que o AQA foi elaborado com referência a 31 de Dezembro de 2018, o BNA instruiu os Bancos a registarem os ajustamentos identificados nas Demonstrações Financeiras do exercício findo a 31 de Dezembro de 2019, tendo em consideração a evolução dos seus activos durante o ano em curso.


Estudo da Banca

Análise do Balanço


Estrutura de Activos


18% 18%

11% 15%

23% 18%

35% 35%

13% 15%

2018 2019

Aplicações de liquidez

Crédito a clientes

Títulos e valores mobiliários

Outros activos

Caixa e disponibilidades

Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos (valores em milhares de milhões de Kwanzas)


5 9006 634

7 106

8 396

9 838 10 130

12 666

14 102

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolução do Activo Total


+11%



Ranking por Activo Total


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

BAI BFA BPC BIC ATL SBA BSOL BCGA BDA BNI VTB KEVE BCI FNB BCS BCA BIR BVB SCBA BCH YETU BPG BMF BOCLB BKI



33,1%

38,2%

2018 2019*

66% 61%

34% 39%

2018 2019

Moeda Nacional Moeda Estrangeira

Evolução do Crédito Líquido a Clientes


2 374

2 711 2 6582 845

3 2263 136

2 934

2 649

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Crédito por Moeda

Crédito Vencido(Em % crédito total)

* Bancos excluídos da análise, por indisponibilidade de informação: BE, BSOL e BCS.

Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos; BNA (valores em milhares de milhões de Kwanzas)

-10%


0

100

200

300

400

500

600

BIC BAI ATL BFA BSOL BDA BCGA SBA BNI KEVE BCI BPC FNB BCS BIR BCA BVB VTB YETU BPG SCBA BMF BOCLB BCH BKI

Ranking por Crédito Líquido a Clientes




46% 48%

54% 52%

2018 2019

Depósitos a Prazo Depósitos à Ordem

54% 45%

46% 55%

2018 2019

Moeda Nacional Moeda Estrangeira

3 6394 121

4 7705 331

6 133 6 099

7 811

9 796

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolução dos Depósitos de Clientes


Depósitos por Moeda

Depósitos por Tipologia

+25%



0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

BAI BFA BPC ATL BIC BSOL BCGA SBA BNI BCI VTB KEVE FNB BCS BIR BVB BCA SCBA BPG YETU BCH BMF BOCLB BKI

Ranking por Depósitos de Clientes




60%58%

52%49% 46%

45%

32%

26%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolução do Rácio de Transformação


-6%



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

BCH BKI BPC BOCLB SCBA VTB BPG YETU BMF BVB BCA BCS BIR BAI BFA SBA BCGA BCI FNB BNI ATL KEVE BSOL BIC

Ranking por Rácio de Transformação




608737 708

853

1 0581 227

1 633

1 802

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolução dos Capitais Próprios


+10%



-100

0

100

200

300

400

500

BFA BIC BAI ATL BDA SBA BCGA BSOL BCS BCA KEVE BCH FNB BNI VTB BVB BIR YETU BPG SCBA BMF BKI BOCLB

Ranking por Capitais Próprios



BCI BPC


Estudo da Banca

Análise dos Resultados


Rentabilidade e Eficiência


Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos

52% 52%

45% 46%

53%

31%

38%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Eficiência do SectorCost-to-income


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

BDA BCH BIC VTB BCS BIR BAI BVB BCA BFA BCGA SBA ATL FNB YETU BNI BPG KEVE BSOL BMF SCBA BCI BKI


Ranking por Cost-to-income*


* O BPC e o BOCLB apresentam um produto bancário negativo em 2019, pelo que não foram incluídos no gráfico acima.


14,0% 14,0% 15,0%

18,3%

13,9%

34,5%

7,0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rentabilidade e Eficiência


Rentabilidade do SectorRentabilidade dos Capitais Próprios Médios - ROAE

Rentabilidade do SectorRentabilidade dos Activos Médios - ROAA

Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos

1,0%

2,0% 2,0% 1,9%1,6%

4,4%

0,9%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

BDA BCS VTB BIR BAI BCA BVB SBA YETU BCH BPG BCGA BFA FNB BIC ATL BNI KEVE BSOL BMF

BKI SCBA BOCLB


Ranking por Rentabilidade dos Capitais Próprios Médios (ROAE)*


* O BPC e o BCI apresentam um capital próprio negativo em 2019, pelo que não foram incluídos no gráfico acima.


19,5% 19,8% 19,8% 19,2% 18,9%

24,2% 24,1%

21,6%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mai-2020

Evolução do Rácio de Solvabilidade Regulamentar


Fonte: Indicadores de Solidez Financeira do Sector Bancário (BNA)

Rácio de Solvabilidade Regulamentar


Evolução do Resultado Líquido Total



80 92

35

126

198

153

500

121

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-76%


-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

BFA BAI BDA BIC SBA ATL BCGA BCS BCA VTB BCH BIR FNB BVB YETU BSOL BPG KEVE BNI BMF


Ranking dos Bancos por Resultado Líquido


BPCBKI BCISCBA BOCLB


Componentes do Resultado Líquido


2018201720162015 2019

-5%Margem Financeira

Variação 2018 - 2019

Margem FinanceiraLegenda:

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

2012 2013 2014 2015 2016

306 364

456 079491 217

607 614574 763




2018201720162015 2019

-15%Margem

Complementar



Margem Complementar

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

2012 2013 2014 2015 2016

252 414

273 701 219 462

837 076

707 469


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

2012 2013 2014 2015 2016



2018201720162015 2019

-1,1%Perdas para crédito



Margem Complementar

168 107

173 379109 504

236 714

234 004

Perdas para crédito


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

2012 2013 2014 2015 2016



2018201720162015 2019

+32%Custos

Operacionais



Margem Complementar

249 898 377 319 417 893

642 041

848 555


Custos Operacionais


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

2012 2013 2014 2015 2016



2018201720162015 2019

+20%Outros Custos



Margem Complementar

25 9459 588 24 373

65 576

78 439


Custos Operacionais

Outros Custos


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

2012 2013 2014 2015 2016



2018201720162015 2019

-76%Resultado

Líquido



Margem Complementar

112 084 169 494 158 910 500 359 121 234


Custos Operacionais

Outros Custos

Resultado Líquido

23 de Julho de 2020

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