o Segmento de Agências e Operadoras de Viagens e Turismo

ESTUDOS DA COMPETITIVIDADE DO TURISMO BRASILEIRO

O SEGMENTO DE AGNCIAS E OPERADORAS DE VIAGENS E TURISMO

PRESIDENTE DA REPBLICA FEDERATIVA DO BRASILLuiz Incio Lula da Silva

MINISTRO DO TURISMOWalfrido dos Mares Guia

SECRETRIO EXECUTIVOMrcio Favilla Lucca de Paula

SECRETRIA NACIONAL DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMOMaria Luisa Campos Machado Leal

SECRETRIO NACIONAL DE POLTICAS DE TURISMOAirton Nogueira Pereira Junior

DEPARTAMENTO DE RELAES INTERNACIONAISPedro Gabriel Wendler

COORDENAO-GERAL DE RELAES MULTILATERAISFernanda Maciel Mamar Arago Carneiro

COORDENAO-GERAL DE RELAES SUL-AMERICANASPatric Krahl

GESTO TCNICAAdriane Correia de SouzaCamila de Moraes TiussuClarice Mosele

CENTRO DE GESTO E ESTUDOS ESTRATGICOSLucia Carvalho Pinto de MeloPresidentaLlio Fellows FilhoChefe da Assessoria Tcnica

COORDENADORES RESPONSVEISLuciano CoutinhoFernando SartiUniversidade de Campinas - NEIT/UNICAMP

APRESENTAO Nos ltimos quatro anos, o turismo brasileiro vem respondendo aos desafios representados pelas metas do Plano Nacional do Turismo. Governo Federal, empresrios, terceiro setor, estados e municpios trabalharam juntos para colocar em prtica uma nova poltica para o turismo. Pela primeira vez na histria, o turismo tornou-se prioridade de Governo, com resultados positivos para a economia e o desenvolvimento social do Pas. O Ministrio do Turismo contabiliza muitas vitrias conquistadas: a ampliao da oferta de roteiros tursticos de qualidade; aumento dos desembarques nacionais; incremento no nmero de estrangeiros visitando o Pas; aumento dos investimentos diretos; elevao na entrada de divisas e gerao de renda e empregos para os brasileiros. No entanto, algumas reflexes se impem sobre o futuro do turismo brasileiro. Um mundo cada vez mais dinmico e competitivo e as transformaes da economia mundial trazem novas e desafiadoras exigncias para todos, sem exceo. Dentre elas, a de que necessrio assegurar os interesses nacionais e um desenvolvimento sustentado e sustentvel. Como fazer isso em longo prazo? E mais: qual o padro de concorrncia vigente no mercado internacional; qual estratgia o turismo brasileiro deve assumir para competir; qual o melhor modelo de desenvolvimento para o turismo no Pas; quais as oportunidades esto colocadas para as empresas brasileiras e, ao mesmo tempo, que ameaas existem para elas nesse mercado? Finalmente, o desafio maior: como promover uma insero ativa e competitiva do turismo brasileiro na economia mundial? Buscando analisar esse cenrio e encontrar respostas aos desafios que ele coloca, o Ministrio do Turismo realizou um trabalho junto com o Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE), que resultou neste rico material. Os Estudos de Competitividade e Estratgia Comercial renem o trabalho de grandes especialistas de vrios centros de pesquisa do Brasil. Os Estudos foram idealizados com o objetivo de incentivar o debate sobre os rumos do turismo brasileiro, considerando seus principais aspectos e segmentos. O Brasil aqui comparado com casos internacionais de sucesso para fazer face aos desafios que se pem: as novas tecnologias, as alianas estratgicas, fuses, aquisies e o processo de concentrao, o fortalecimento e a internacionalizao de nossas empresas, a sustentabilidade ambiental e a preservao das culturas locais. O Ministrio do Turismo convida todos os agentes do setor a uma ampla discusso para a construo coletiva e democrtica de um futuro Programa de Competitividade Para o Turismo Brasileiro. As bases para este futuro sustentado esto aqui, nestes Estudos de Competitividade e Estratgia Comercial para o Turismo.

Walfrido dos Mares Guia

Ministro do Turismo

NOTA: O presente documento propriedade do Governo Federal e disponibilizado gratuitamente para avaliao dos profissionais do turismo brasileiro. Seu objetivo ampliar o debate nacional sobre o futuro do setor, assim como de fomentar a pesquisa nesse campo do conhecimento, consistindo numa verso preliminar, que dever sofrer alteraes ao longo do primeiro semestre de 2007, incorporando sugestes e crticas a partir de debates com agentes selecionados do turismo brasileiro. Seu contedo no representa a posio oficial do Ministrio do Turismo, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.

O Turismo no Brasil: Panorama Geral, Avaliao da Competitividade e Propostas de Polticas Pblicas para o Setor Neit-IE-Unicamp

Resumo Executivo

O segmento das agncias e operadoras de viagens e turismo exerce um

papel fundamental de intermediao de servios tursticos, constituindo um

dos principais elos da cadeia do turismo, entre os provedores de servios e

consumidores finais (turistas).

As principais transformaes no setor de turismo internacional tm sido

a integrao (horizontal e vertical) e a formao de alianas estratgicas entre

empresas/grupos tursticos (ambas intra e inter-pases), bem como sua

crescente internacionalizao. O principal efeito dessas transformaes tem sido

a intensificao da concentrao no setor de turismo e, especificamente, no

segmento de agncias nas mos de grandes grupos tursticos integrados e

internacionalizados.

Outra transformao relevante tem sido a difuso da tecnologia da

informao (TI) na cadeia do turismo, com importante contribuio para os

processos de desintermediao (conexo direta entre provedores ou operadoras

e consumidores) e de reintermediao (desenvolvimento de funes de

consultoria ou da especializao da atividade de agenciamento para atender a

um determinado perfil de consumidor).

As mudanas recentes no segmento de transporte areo tm contribudo

para o enfraquecimento do papel de intermediao tradicional das agncias,

devido comercializao direta de passagens areas no mercado consumidor

com o auxlio da tecnologia da informao, e para a reduo de sua principal

fonte de receita: o comissionamento das empresas areas. Elas podem afetar a

estrutura do segmento de agncias, levando reduo do nmero de

integrantes e elevao de seu grau de concentrao, bem como suas

estratgias, estimulando o processo de reintermediao. Isto tende a compensar

o enfraquecimento do papel de intermediao tradicional das agncias e a

reduo do comissionamento recebido. Contudo, a reintermediao deve ser

tratada com cautela, considerando que no apresenta escala para a atividade de

agenciamento.


As agncias ainda desempenham um importante papel de intermediao

tradicional, especialmente nas vendas de passagens areas (mostrando o carter

limitado da desintermediao), e ainda dependem primordialmente da

negociao de servios tursticos em mercados mais amplos, mantendo como

sua principal fonte de receita o comissionamento recebido de provedores e de

operadoras (mostrando o carter limitado da reintermediao). Portanto, os

processos de desintermediao e reintermediao se encontram em estgio

inicial. Entretanto, podem se desenvolver em futuro prximo com a importante

contribuio da maior difuso da tecnologia da informao no segmento.

O segmento de agncias e de operadoras tem um pequeno peso relativo

no setor de turismo brasileiro (considerando o nmero de empresas, pessoal

ocupado, receita e valor adicionado). Todavia, em termos absolutos, agrega um

elevado nmero de empresas, emprega grande quantidade de trabalhadores e

exerce uma importante funo de intermediao tradicional de servios

tursticos, sendo ainda o principal responsvel pela comercializao de pacotes

tursticos e de passagens areas. Como a principal fonte de receita das agncias

brasileiras ainda o comissionamento recebido de provedores e operadoras,

elas so especialmente vulnerveis aos processos de desintermediao e de

reduo de comissionamento pagos pelas empresas areas.

O futuro das agncias brasileiras depende no somente da evoluo do

comissionamento recebido, mas tambm de sua capacidade de agregar

gradativamente valor s suas atividades (por exemplo, com o desenvolvimento

de funes de consultoria e do agenciamento especializado), utilizando

inclusive os avanos tecnolgicos atualmente disponveis, para gerar novas

fontes de receita.

O segmento encontra-se dividido entre uma grande quantidade de micro

e pequenas empresas (em geral, agncias varejistas e receptivas) e uma pequena

quantidade de grandes empresas (operadoras). As operadoras exercem um

relevante papel de articulao de um conjunto heterogneo de empresas em

torno de um produto turstico.


H uma forte concentrao no segmento brasileiro de agncias de

turismo, especialmente nas mos da principal operadora de turismo do pas

(CVC). Esta operadora mantm um posicionamento privilegiado dentro da

cadeia analisada devido a seu superior poder de negociao perante os demais

integrantes. Ocupa, portanto, uma posio fundamental de controle sobre a

cadeia de turismo brasileira.

A CVC tem adotado basicamente estratgias competitivas semelhantes s

das grandes operadoras que atuam no mercado mundial, diferenciando-se

quanto intensidade das estratgias praticadas. Ela privilegia a reduo de

custos e dos preos dos produtos como seu principal elemento competitivo,

para a qual contribui a formao de uma extensa rede de parcerias e alianas

que mantm com seus fornecedores. Como seu foco o mercado interno, a

empresa busca ganhos de escala, concentrando esforos para ampliar o

mercado, expandindo sua capacidade de venda, elevando o nmero de

agncias credenciadas e novos pontos de venda dos seus pacotes. A empresa

pouco integrada verticalmente e pouco internacionalizada e ainda no possui o

porte dos grandes grupos tursticos internacionais.

O segmento de agncias brasileiro tem apresentado um bom

desempenho nos ltimos anos, com crescimento significativo do nmero de

empresas, do pessoal ocupado e do faturamento. Nele predomina a

formalizao do emprego e uma remunerao mdia mais elevada, associada a

um maior grau de escolaridade de seus empregados (sinais de melhores

condies de trabalho e de um nvel razovel de capacitao de seus recursos

humanos). Todavia, a difuso da tecnologia da informao recente e ainda

limitada nas agncias e operadoras. Existe, portanto, um espao para o

desenvolvimento da capacitao dos recursos humanos, assim como para a

difuso tecnolgica no segmento analisado. O aumento dos investimentos

possui um papel primordial para a evoluo da capacidade competitiva das

agncias brasileiras.

ndice

1) Introduo e objetivos .................................................................... 2

2) Caracterizao geral ........................................................................ 3

2.1) Funes e tipologia das agncias de turismo ........................... 3

2.2) Posicionamento e papel das agncias na cadeia de turismo .. 5

3) Transformaes recentes no setor de turismo internacional: impactos sobre o segmento de agncias e operadoras ...................

10

3.1) Integrao e internacionalizao ................................................ 10

3.2) Difuso da Tecnologia da Informao (TI) ............................... 21

3.3) Transformaes no segmento de transporte areo ................. 27

4) Importncia e grau de concentrao do segmento brasileiro de agncias de turismo .......................................................................

31

4.1) Participao e importncia para o setor de turismo brasileiro ..............................................................................................

31

4.2) Anlise do grau de concentrao ............................................... 39

4.3) Estudo de caso da CVC ............................................................... 41

5) Capacidade competitiva das agncias de turismo brasileiras .. 53

5.1) Indicadores de desempenho ....................................................... 53

5.2) Indicadores de capacitao ......................................................... 55

6) Concluso ........................................................................................ 59

Referncias bibliogrficas ................................................................... 65


1) Introduo e objetivos

O setor de turismo brasileiro tem elevado potencial de gerao de

emprego e renda e de atrao de investimentos, sendo um fundamental

estmulo ao desenvolvimento das regies mais atrasadas e menos beneficiadas

pelo crescimento econmico. O segmento das agncias e operadoras de viagens

e turismo possui um papel fundamental na organizao, na intermediao e na

promoo de servios tursticos brasileiros, formando um dos elos mais

importantes da cadeia do setor.

O objetivo geral desta nota tcnica contribuir para a caracterizao do

segmento brasileiro de agncias e de operadoras e para a anlise de sua

capacidade competitiva, procurando perceber suas principais dificuldades e

oportunidades no sentido de subsidiar a proposio de uma agenda de polticas

pblicas voltadas ao desenvolvimento das capacidades competitivas gerais do

setor de turismo brasileiro e especficas do segmento de agncias e de

operadoras do pas.

Esta nota tcnica do segmento de agncias se encontra dividida em 6

sees, alm desta introduo (seo 1), que tratam, respectivamente, da

caracterizao geral do segmento (seo 2, que inclui o posicionamento das

agncias na cadeia de turismo); das transformaes recentes no setor de turismo

internacional (seo 3); do grau de concentrao do segmento brasileiro de

agncias e do estudo de caso da CVC (seo 4); da evoluo recente da

capacidade competitiva (seo 5, que inclui a anlise dos indicadores de

desempenho e de capacitao); e, por fim, da concluso do trabalho (seo 6).

2


3

2) Caracterizao geral

Esta seo apresenta, em primeiro lugar, uma tipologia de agncias,

desenvolvida e utilizada no meio acadmico e profissional (item 2.1). Em

segundo lugar, esclarece o posicionamento e o papel do segmento de agncias

de turismo na cadeia do setor de turismo (item 2.2).

2.1) Funes e tipologia das agncias de turismo

Com base nas definies adotadas por alguns dos estudos existentes

sobre agncias1, pode-se afirmar que uma agncia de turismo responsvel

pela promoo dos destinos e servios tursticos e/ou assessoria, concepo,

organizao e/ou operao de programas de viagens e/ou realizao de

reservas e vendas dos servios, organizados ou no em pacotes, atuando como

intermediria entre as prestadoras dos servios e o usurio final, para atingir

objetivos tursticos, comerciais ou de outra natureza. Em outras palavras, as

agncias de turismo podem exercer as seguintes funes bsicas: promoo

(divulgao), assessoria (consultoria), concepo, organizao, comercializao

e operao (implementao).

Diversos estudiosos do tema desenvolveram diferentes tipologias para

captar as diversas nuances da atividade de agenciamento, utilizando uma

terminologia atual e prxima da realidade acadmica, profissional e do

mercado mundial e brasileiro.

Segundo Tomelin (2001: 24-26), baseado em diferentes estudos, as

agncias de turismo podem ser classificadas em:

Agncias de viagens detalhistas (conhecidas no mercado nacional como agncias de viagens ou agncias varejistas) geralmente

no elaboram seus prprios produtos, mas principalmente

comercializam viagens com roteiros preestabelecidos (pacotes),

organizados por agncias maioristas ou operadoras de turismo, e

1 Por exemplo, Acerenza (1990); Tomelin (2001); Ministerio da Ciencia y Tecnologa y Fundacin IBIT (2001); Tomelin e Teixeira (2005).


podem ou no oferecer servios de receptivo. Mas agncias

detalhistas podem montar pacotes customizados para clientes

especficos, incluindo todos os tipos de servios tursticos.

Algumas optam por trabalhar com segmentos de mercado

especficos (ex: agncias de intercmbio), alm de atender o

pblico em geral.

Agncias de viagens maioristas (conhecidas no mercado nacional como agncias atacadistas) elaboram programas de viagens

(pacotes), que so repassados s agncias detalhistas para a

venda ao consumidor final; no operam seus prprios programas

e geralmente no vendem diretamente ao pblico.

Agncias operadoras (conhecidas no mercado nacional como operadoras) - elaboram e operam seus prprios programas de

viagens (pacotes) com seus prprios equipamentos ou

subcontratao de operadores terrestres locais, e podem vender

seus produtos s agncias detalhistas e ao pblico em geral

atravs de seus escritrios locais. No Brasil, as maioristas e as

operadoras de turismo geralmente se confundem.

Agncias de viagens receptivas (conhecidas no mercado nacional como receptivas) prestam servios para as operadoras de

turismo e as demais agncias de viagens por meio do

oferecimento ao turista de uma gama variada de servios, como

translados (transfers) entre aeroporto e hotel (e vice-versa) e

passeios pela cidade (city tours e sightseeing); assessoram o turista

enquanto estiver no destino da viagem; e elaboram e vendem ao

turista passeios e programas locais, cobrados parte do pacote

turstico.

Agncias de viagens consolidadoras (denominao comum no mercado informal) consolidam servios junto s transportadoras

4


5

areas repassando bilhetes s agncias que no possuem

credenciais para este fim.

Agncias de viagens e turismo escola empresas-laboratrio de instituies educacionais de cursos superiores de Turismo,

legalmente constitudas, que desenvolvem aes didtico-

pedaggicas e operacionais a fim de atender s necessidades de

ensino-aprendizagem para o desenvolvimento de habilidades e

competncias profissionais do egresso como agente de viagens.

No que se refere tipologia apresentada, vale ressaltar alguns aspectos

importantes. Em primeiro lugar, deve-se lembrar que tipologias so

classificaes disponveis na literatura, que devem servir somente como

referncias para a compreenso do mundo real, considerando que alguns casos

especficos podem no corresponder perfeitamente s categorias previamente

definidas ou significar uma combinao de categorias das tipologias. Em

segundo lugar, esta tipologia pode e ser utilizada para ampliar a compreenso

do posicionamento e das funes exercidas pelas diferentes agncias na cadeia

do setor de turismo, analisada no prximo item deste trabalho.

2.2) Posicionamento e papel das agncias na cadeia de turismo

Para uma anlise do posicionamento e do papel exercido pelas agncias e

operadoras na cadeia do setor de turismo, faz-se necessrio observar

inicialmente sua estrutura.

A cadeia do setor de turismo constituda basicamente por (Figura 1):

Fornecedores formam o nvel bsico da cadeia, pois so responsveis pelo fornecimento (proviso) dos servios tursticos.

Agncias de turismo formam o nvel intermedirio da cadeia, entre os fornecedores (provedores) e os consumidores finais dos

servios tursticos, pois so responsveis basicamente pela

organizao e comercializao dos servios prestados pelos

fornecedores.


O nvel intermedirio inclui:

Agncias detalhistas (agncias de viagens)

Agncias operadoras (operadoras)

Agncias receptivas (receptivas)

Internet integrante do nvel intermedirio da cadeia, principalmente por sua importncia crescente para a organizao

e a comercializao dos servios tursticos.

Consumidores formam o nvel final da cadeia, pois so os consumidores finais, individuais ou coletivos, dos servios

tursticos prestados pelos fornecedores.

Figura 1 Cadeia do setor de turismo

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de vrios estudos (European Comission (EC), 2003; Ministrio de Ciencia y Tecnologa y Fundacin IBIT (Espaa), 2001; Tomelin e Teixeira, 2005).

6


7

A figura 1 mostra claramente que os fornecedores formam o nvel bsico

da cadeia, considerando sua importncia na prestao dos servios tursticos,

que incluem servios de transporte (areo, martimo e terrestre); servios de

hospedagem (redes hoteleiras, pousadas, campings); servios de alimentao

(restaurantes, bares, cafs); e servios complementares (locao de veculos,

parques temticos, cassinos, boates, shows, e atraes tursticas em geral).

O segmento de agncias e operadoras de viagens e turismo integra a

cadeia no nvel intermedirio, entre os fornecedores (provedores) e os

consumidores (clientes) finais dos servios tursticos. Utilizando a tipologia de

agncias anteriormente mencionada (item 2.1), deve-se destacar a posio e o

papel relativo das agncias de viagens (detalhistas), das operadoras e das

receptivas, dentro da cadeia analisada.

As agncias de viagens (detalhistas) geralmente no elaboram seus

prprios produtos (ou seja, no costumam montar pacotes tursticos como as

operadoras) e comercializam os roteiros previamente elaborados por agncias

maioristas ou por operadoras, enquanto as ltimas servem como intermedirias

entre os fornecedores de servios tursticos e as prprias agncias. No entanto,

as agncias podem organizar programas de viagem de forma customizada para

atender s necessidades especficas de determinado cliente ou grupo de turistas,

servindo de intermedirias entre os fornecedores e os clientes finais (sem a

utilizao da operadora), podendo ou no contratar os servios de receptivo

diretamente. Esta funo de intermediao, exercida pelas agncias detalhistas,

se concretiza no processo comercial entre a agncia e o consumidor. Este o

processo que relaciona o fornecedor (provedor ou prestador de servios) ao

consumidor (cliente ou turista). Nessa relao, deve-se lembrar que as agncias

de viagem recebem comisso (ou porcentagem do preo de venda) tanto dos

fornecedores quanto das operadoras pelos produtos comercializados. Isto

constitui sua principal fonte de renda.

As operadoras, que elaboram e operam seus prprios programas de

viagens (pacotes), podem vend-los diretamente ao consumidor final, atravs


de seus escritrios locais, ou indiretamente, atravs das agncias de viagens.

Mas sempre mantendo seu papel de intermediao entre os fornecedores e os

consumidores finais. Alm disso, podem operar com seus prprios

equipamentos e pessoal e/ou podem subcontratar agncias receptivas locais.

No caso de comercializao atravs das agncias (detalhistas) e de

subcontratao das receptivas, pagam comisso sobre o produto/servio

comercializado/prestado.

Por sua vez, as agncias receptivas podem ser subcontratadas pelas

operadoras ou pelas prprias agncias de viagens ou mesmo diretamente pelo

turista para servios, principalmente, de transporte e de organizao de

passeios e visitas a atraes locais, funcionando como um elo intermedirio

entre os servios e/ou atraes fornecidas e os turistas.

Vale lembrar que a internet tem sido recentemente considerada como a

mais nova integrante do nvel intermedirio da cadeia. Pode ser utilizada

diretamente pelos consumidores finais para levantamento de informaes,

planejamento e organizao de programas de viagem e reserva e compra de

servios tursticos, mas que tambm pode e deve ser crescentemente utilizada

pelos demais elos intermedirios (como agncias e operadoras), como uma

ferramenta fundamental para o exerccio de todas as suas funes (promoo,

assessoria, concepo, organizao, comercializao e operao). As agncias

podem acessar atualmente sistemas de reserva no ambiente internet (como os

sistemas de distribuio globais GDS)2, tornando a atividade de agenciamento

muito mais eficiente. O desenvolvimento da internet permitiu inclusive o

surgimento de agncias exclusivamente eletrnicas (agncias virtuais), que

operam em tempo real no ambiente internet, freqentemente em parceria com

2 Os GDS incluem, em sua base de dados, informaes sobre passagens areas e outros servios tursticos, tais como acomodaes em hotis, aluguel de carros, emisso de bilhetes de nibus e trens, informaes sobre programas de entretenimento, emisso de entradas para shows, etc (nota temtica: Tecnologia da Informao, 2006). Atualmente, os mais importantes GDS so: Amadeus, Galileo, Sabre e Worldspan.

8


9

distintos sistemas de reserva (GDS). Neste caso, as agncias virtuais estariam se

juntando s agncias tradicionais no nvel intermedirio da cadeia de turismo.

Por fim, a internet e os GDS podem ser tambm utilizados pelo nvel bsico da

cadeia (provedores) que desejam divulgar e comercializar seus servios

tursticos sem intermediao e, conseqentemente, sem o pagamento de

comisso s agncias.

Os consumidores, que formam o nvel final da cadeia, podem procurar

diretamente os fornecedores de servios tursticos, principalmente aqueles que

viajam de forma independente (fora de grupos): fazendo reservas e compras de

passagens (areas, rodovirias ou martimas) diretamente nas empresas

transportadoras; fazendo reservas e realizando pagamentos de hospedagem,

diretamente nas redes hoteleiras ou pousadas; e freqentando (fora de pacotes)

restaurantes e atraes tursticas. Eles tambm podem utilizar o acesso

internet (inclusive agncias virtuais) para fazer consultas, reservas e compras

dos mais diversos servios tursticos, utilizando este importante canal de

divulgao e comercializao. Neste caso, estariam utilizando a internet como

intermediria nas transaes com os provedores dos servios tursticos.

Ademais, os clientes finais podem tambm procurar a assessoria e a

organizao de sua viagem atravs de uma agncia, comprando ou no pacotes

tursticos (elaborados e executados por operadoras de turismo), com a

participao ou no de agncias receptivas. Desta forma, os consumidores

estariam utilizando o nvel intermedirio da cadeia formado pelas agncias

tradicionais, o que certamente mais comum no caso de consumidores

coletivos (grupos de turistas).

Portanto, considerando as funes e a tipologia das agncias de turismo,

bem como o posicionamento do segmento de agncias e operadoras de viagens

na cadeia do setor de turismo, podemos destacar seu papel de intermediao,

constituindo-se em elo fundamental entre os fornecedores e os consumidores

finais dos servios tursticos.


3) Transformaes recentes no setor de turismo internacional:

impactos sobre o segmento de agncias e operadoras

Esta seo trata principalmente das transformaes recentes observadas

no setor de turismo internacional que tenham afetado ou possam vir a

modificar a estrutura do segmento e as estratgias das agncias e operadoras.

Em primeiro lugar, ressalta o movimento de integrao horizontal e vertical, a

formao de alianas estratgicas e a internacionalizao dos principais grupos

tursticos mundiais (item 3.1). Em segundo lugar, destaca a difuso da

Tecnologia da Informao (TI) em todos os nveis da cadeia do turismo (item

3.2) e, por fim, aborda as mudanas no segmento de transporte areo mundial

(item 3.3).

3.1) Integrao e internacionalizao

Uma das transformaes recentes no setor de turismo internacional, que

tem principalmente afetado a estrutura do segmento de agncias no plano

nacional e mundial, a integrao de empresas tursticas decorrente de

movimentos de fuso e aquisio (quadro 1).

A integrao inclui movimentos horizontais, que envolvem empresas de

um mesmo nvel da cadeia de turismo (por exemplo, integrao entre agncias

e operadoras, no nvel intermedirio, ou entre redes hoteleiras, no nvel dos

fornecedores de servios tursticos), e movimentos verticais, que envolvem

empresas de distintos nveis da cadeia analisada (por exemplo, agncias e

operadoras, empresas areas e redes hoteleiras). A integrao vertical pode

ocorrer no sentido da base da cadeia, geralmente quando uma empresa do nvel

intermedirio (agncia ou operadora) adquire ou cria empresas provedoras de

servios tursticos, como hospedagem e/ou transporte. Esta integrao pode

ocorrer tambm no sentido da ponta da cadeia, geralmente quando os

fornecedores (empresas areas ou redes hoteleiras) adquirem ou criam agncias

ou operadoras, ou mesmo quando as ltimas entram no varejo do turismo,

comercializando diretamente seus prprios pacotes.

10


11

Quadro 1 Tendncias no setor de turismo internacional: impactos sobre o segmento de agncias e operadoras

Tendncias Significado Impactos sobre Agncias

Integrao (horizontal e vertical)

movimentos de fuso e aquisio entre empresas tursticas do mesmo

nvel ou de diferentes nveis da cadeia do turismo (plano nacional e

internacional) Alianas estratgicas realizao de acordos e parcerias ou

formao de joint-ventures entre grupos tursticos

(plano nacional e internacional) Internacionalizao - instalao de subsidirias prprias

em outros pases

- integrao horizontal ou vertical de grupos tursticos no plano

internacional

- realizao de alianas estratgicas internacionais

- mudanas na estrutura

do segmento de agncias de turismo:

predomnio quantitativo de

pequenas e mdias empresas e aumento da concentrao nas mos

de grandes grupos integrados e

internacionalizados (plano nacional e

internacional)

- mudanas nas estratgicas das

agncias de turismo Difuso da tecnologia da informao (TI)

- crescente uso de sistemas de reserva computadorizados (CRS), de sistemas de distribuio global (GDS) e da internet por todos os

nveis da cadeia do turismo

- difuso do comrcio eletrnico (B2B e B2C)

mudanas no papel das agncias de turismo e

em suas estratgias (desintermediao e

reintermediao)

Desregulamentao do segmento de transporte areo e reestruturao interna das empresas areas

permisso de entrada de novas empresas areas e movimento de

reduo de custos

efeitos:

-aumento de alianas internacionais ou de fuses e aquisies entre

empresas areas

- aumento da concorrncia (entre alianas internacionais) e da

concentrao no segmento de transporte areo

- uso da tecnologia para venda direta de passagens ao consumidor

- guerra de tarifas

substituio das agncias na

intermediao (desintermediao) e

reduo de seu comissionamento na venda de passagens

areas

Fonte: Elaborao prpria.


Em ambos os casos integrao horizontal e vertical , os servios

tursticos, anteriormente sob a responsabilidade de vrias empresas, passam a

ser controlados diretamente por um nico grupo econmico. A motivao dos

movimentos de integrao tem sido basicamente a diversificao, a obteno de

economia de escala e a ampliao do controle sobre a cadeia do turismo num

contexto de acirrada competio. As operadoras tm desempenhado um papel

ativo, especialmente no movimento de integrao vertical (tanto no sentido da

base, ocupando o nvel de fornecimento dos servios de transporte e

hospedagem, quanto no sentido da ponta, assumindo a funo de

comercializao). O objetivo ganhar escala e aumentar seu controle sobre a

cadeia de turismo, reduzindo custos e preos dos servios prestados.

Esses movimentos de integrao tm se verificado no plano nacional,

principalmente dentro de pases europeus. Vale lembrar que existem poucas

empresas tursticas norte-americanas realmente integradas, com a exceo do

maior grupo turstico do pas: Carlson Companies. Por sua vez, os principais

grupos tursticos espanhis do incio da dcada atual, como Barcel, Sol Meli,

Iberostar, Express, Piero, Marsans e Globalia, estavam presentes em quase

todos os nveis da cadeia de turismo do pas (Ministerio de Ciencia y

Tecnologa y Fundacin IBIT, 2001: 15-16). Os grandes grupos alemes, como

Touristik Union International (TUI)-Preussag, Condor & Neckermann Touristik

(C&N) e Lufttransport (LTU), e os principais grupos de origem britnica

(alguns atualmente pertencentes a outros grupos europeus), como Thomson,

Airtours, First Choice e Thomas Cook (JMC), tambm passaram por processos

de integrao horizontal e vertical dentro dos prprios pases.

Exemplificando, no final dos anos 1990, o diversificado grupo alemo

Preussag entrou no setor de turismo atravs da aquisio da maior operadora

alem TUI. Na mesma poca, o grupo alemo C&N foi fundado a partir de uma

fuso entre uma operadora de um grande conglomerado varejista alemo e a

diviso de vos charter de uma empresa area alem (Lufthansa). Em 2000, o

grupo LTU (formado por empresa area e operadora de turismo) tambm foi

12


13

adquirido pelo diversificado conglomerado alemo Rewe Touristik

(WTO, 2002).

Por sua vez, ao longo dos anos, os grupos britnicos passaram a

controlar todos os diferentes nveis da cadeia de turismo do pas (as principais

operadoras britnicas controlavam empresas areas e/ou hotis e agncias de

viagem) (quadro 2). Isto levou a uma grande concentrao do mercado turstico

britnico (as 4 operadoras citadas no quadro controlavam 54% do nmero de

passageiros em 1999 Petrochi e Bona, 2003: 56-570). Esta concentrao pode

ser observada atualmente, considerando que alguns dos maiores grupos

britnicos foram recentemente adquiridos por grupos alemes.

Quadro 2 Operadoras britnicas: integrao vertical (2000) Integrao pela base Integrao pela ponta Companhias areas Operadoras Agncias de viagens

Britannia Airways Thomson Travel Lunn Poly Airtours Aviation Airtours Going Places e

Travel World Air 2000 First Choice Holidays Travel Choices,

Bakers Dolphin e Holiday Hypermarket

JMC Air JMC Holidays Thomas Cook Fonte: Petrochi e Bona, 2003: 57.

A integrao tambm atingiu o plano internacional (especialmente

regional), como dentro da Unio Europia. Em 2000, o maior grupo turstico

alemo (TUI-Preussag) adquiriu um dos maiores grupos britnicos (Thomson

Travel) e a principal operadora austraca (Gulet Touropa Touristik GTT),

assim como iniciou uma crescente participao acionria em um grupo francs

(Nouvelles Frontires). Em 2001, o grupo comprou parte (10%) da principal

operadora italiana (Alpitour). O segundo grupo turstico alemo (C&N)

tambm adquiriu a famosa operadora turstica britnica Thomas Cook (JMC) no

incio da dcada atual, passando a utilizar seu nome, internacionalmente

reconhecido, a partir de 2001. A operadora britnica Airtours tambm tem

expandido suas operaes geograficamente, realizando uma srie de aquisies

nos ltimos anos, como a compra de participao acionria no grupo espanhol

Hotetur e na operadora americana Travel Services International (TSI) no ano


2000, consolidando uma extensa rede de distribuio (800 agncias sob a marca

Going Places).

A realizao de alianas estratgicas com a participao de grandes

grupos tursticos de diversos pases, envolvendo desde acordos de cooperao

at a formao de joint-ventures, no plano nacional ou internacional, tambm

tem sido comum no setor de turismo, afetando igualmente a estrutura do

segmento de agncias (quadro 1). A motivao das alianas estratgicas tem

sido basicamente a troca e/ou o compartilhamento de recursos, riscos e

oportunidades com vistas expanso e ao fortalecimento da presena de

mercado dos grupos envolvidos, mas tambm freqentemente uma defesa

contra a ameaa de concorrentes, que possam oferecer custos e preos mais

atrativos.

Um exemplo a formao de uma joint-venture (Carlson Wagonlit Travel

- CWT), no ano 2000, entre o principal conglomerado do turismo norte-

americano e mundial (Carlson Companies) e um dos mais importantes grupos

franceses (Grupo Accor), para explorar o mercado de turismo corporativo, pois

a empresa tem como principal funo a gesto e a consultoria de viagens de

negcios em vrios pases. O conglomerado norte-americano acabou

comprando recentemente (2006) a participao do grupo francs no

empreendimento, mas manteve um acordo, que assegura a distribuio

preferencial dos hotis do grupo francs pela CWT, alm de sua designao

como agncia de viagem preferencial do Grupo Accor

(http://www.businesstravel.com.br acessado em 03/09/2006). Outro

exemplo a formao de uma rede global de negcios de turismo (chamada

TQ3 Travel Solutions) pelo grupo Preussag (atravs da TUI), pela Maritz Travel

(EUA), pela Internet Travel Group (Austrlia), pela Protravel (Frana) e pela

Britannic Travel (Reino Unido), tambm em 2001 (WTO, 2002). Pode-se citar

igualmente a formao de uma joint-venture, em 2002, entre a maior agncia de

turismo chinesa, China International Travel Service (CITS) e o grupo norte-

americano American Express (Amex) (WTO, 2003: 48).

14


15

Cabe tambm destacar, no que se refere s alianas, a cooperao

internacional entre instituies diversas (como rgos governamentais) de

alguns pases e empresas tursticas (como agncias) de outros (por exemplo, a

cooperao direta entre embaixadas de pases europeus e algumas agncias

chinesas previamente selecionadas, relativa aos procedimentos de pedido e de

expedio de vistos de turismo WTO, 2003).

Outra transformao recente do setor a internacionalizao de grandes

grupos tursticos, especialmente atravs dos movimentos de integrao

horizontal e vertical envolvendo empresas de diferentes pases

principalmente europeus, como foi anteriormente citado , mas tambm atravs

da realizao de alianas estratgicas no mbito internacional neste caso, com

participao americana ou mesmo atravs de instalao de subsidirias

prprias em outros pases (quadro 1).

Os movimentos de integrao (horizontal e vertical) e a realizao de

alianas entre grupos tursticos tm acarretado mudanas na estrutura do

segmento de agncias no plano nacional e internacional, acompanhadas pelo

aumento da participao de mercado de seus principais integrantes, assim

como pela elevao de seu controle sobre a cadeia do turismo. Isto demonstra

uma concentrao crescente do setor de turismo em geral e do segmento de

agncias em particular nas mos de grandes grupos tursticos integrados, e cada

vez mais internacionalizados, apesar do predomnio de pequenas e mdias

empresas em todos os nveis da cadeia de turismo (quadro 1).

Em primeiro lugar, vale destacar a existncia de um grande nmero de

agncias de turismo e sua concentrao geogrfica no mbito mundial. No final

da dcada de 1990, estavam especialmente concentradas nos EUA e na Europa

(grfico 1). Nos EUA se localizava quase metade das agncias existentes,

seguidos pelos pases europeus, especialmente Espanha, que detinha o maior

nmero de agncias dentre os pases da Unio Europia, alm da Alemanha e

do Reino Unido (Ministerio de Ciencia y Tecnologa y Fundacin IBIT, 2001:

38). Isto demonstra claramente uma concentrao geogrfica das agncias nos


pases que apresentam os maiores Produtos Internos Brutos (PIBs) relativos ao

setor de turismo (em ordem decrescente: Estados Unidos, Japo, Frana, Reino

Unido, Alemanha, Itlia, Espanha e China) e Consumo Turstico (em ordem

decrescente: Estados Unidos, Japo, Alemanha, Reino Unido, Frana, Itlia,

China e Espanha)3. Estas caractersticas do segmento de agncias mundial

grande nmero de empresas e concentrao geogrfica no parecem ter se

alterado ao longo da dcada atual. Os dados mais recentes (2000) apontam para

a existncia de 26 mil agncias somente nos EUA (dados da American Society of

Travel Agents (ASTA), citados em WTO, 2002: 60).

Grfico 1 Distribuio mundial das agncias de turismo (1997)

48%

30%

9%

7%6%

EUA

Europa, Oriente Mdio efricaAmrica Latina

Regio sia-Pacfico

Canad

Fonte: WTO (1997).

3 Dados extrados da apresentao dos resultados parciais do projeto O Turismo no Brasil: panorama geral, avaliao da competitividade e propostas de polticas pblicas, realizada no Ministrio do Turismo pela coordenao do NEIT/IE/UNICAMP em junho de 2006 (fonte original: WTO).

16


17

Em segundo lugar, cabe mostrar a concentrao nas mos de grandes

grupos tursticos integrados e internacionalizados (tabela 1), considerando que

so principalmente originrios dos EUA e Europa, onde tambm se concentram

as agncias de turismo, como observado no grfico acima. O setor de turismo

representa grande parte das vendas totais dos principais grupos tursticos

mundiais, com exceo dos grupos alemes TUI-Preussag (48%) e Rewe

Touristik (10%). O conglomerado norte-americano Carlson Companies,

presente em todos os nveis da cadeia do turismo, incluindo hotis, empresas

martimas e agncias de turismo, lidera a lista dos principais grupos tursticos

mundiais, atendendo tanto ao turismo de negcios quanto ao turismo de lazer.

O segundo grupo mundial tambm de origem norte-americana (Amex), sendo

especialmente focado no turismo corporativo. Por sua vez, o Japan Travel

Bureau (JTB) concentra suas atividades na organizao de turismo de grupos,

planejando e organizando viagens para convenes e eventos internos, o que

gera grande parte de sua receita (WTO, 2002).

Tabela 1 Principais grupos tursticos mundiais (2000)

Grupos Pas de

origem

Vendas totais

(US$ bilhes)

Vendas turismo

(US$ bilhes)

Participao % de

vendas (turismo)

sobre total Carlson Companies(1) EUA 31,4 - - American Express EUA 22,1 17,4 79 Japan Travel Bureau Japo 14,0 14,0 100 TUI-Preussag Alemanha 19,2 9,3 48 Airtours Reino Unido 6,5 6,5 100 Accor Frana 6,6 6,2 94 C&N Touristik(2) Alemanha 4,2 4,2 100 LTU-Rewe Touristik Alemanha 35,5 3,7 10 First Choice Reino Unido 2,7 2,7 100 Kuoni Gruppe Sua 2,5 2,5 100 (1) Vendas de 1999. No foi possvel determinar a proporo das vendas relacionadas ao setor de turismo, mas certamente o maior grupo mundial. (2) Em 2001, a C&N adotou o nome Thomas Cook, do grupo britnico recentemente adquirido. Fonte: Tabela elaborada a partir de dados da WTO, 2002.

A concentrao tambm est presente no setor de turismo

norte-americano, com o predomnio das grandes empresas areas, que exercem

significativo controle sobre a cadeia de turismo domstica. Ademais,


observa-se especificamente a concentrao no segmento de agncias norte-

americanas (tabela 2), com a ressalva de que suas empresas no so to

integradas verticalmente como as empresas europias. A exceo fica por conta

do grupo turstico Carlson Companies, que atua no segmento de agncias

atravs da Carlson Wagonlit Travel (CWT).

Tabela 2 Principais agncias norte-americanas (1999)

Posio (1999)

Agncias Vendas (US$ milhes)

Posio (1998)

1 American Express 13.700 1 2 Carlson Wagonlit Travel 11.000 2 3 WorldTravel 4.300 4 4 Rosenbluth International 4.200 3 5 Navigant International 3.300 6 6 Maritz Travel 1.740 5 7 Liberty Travel 1.390 7 8 Sato Travel 1.200 8 9 Travelocity 1.200 19 10 Expedia 832 25 Fonte: Tabela elaborada a partir de dados da WTO, 2002.

Recentemente, as agncias americanas tm iniciado um movimento de

integrao no plano interno e externo ou tm sido alvo de processos de

integrao de empresas europias, indicando uma mudana na situao

anterior. Por exemplo, a agncia norte-americana Navigant International

adquiriu a empresa canadense Global Travel Solutions (GTS) em 2000,

fortalecendo sua posio como distribuidora de passagens areas, atravs de

seus escritrios nos EUA, Canad, Reino Unido e Amrica do Sul. A CWT

recentemente (2006) adquiriu a Navigant, aumentando a concentrao do

segmento de agncias nos EUA e no exterior

(http://www.businesstravel.com.br acessado em 03/09/2006). Por sua vez, o

grupo britnico Airtours fortaleceu sua presena no mercado dos EUA com a

aquisio da norte-americana Travel Services International (TSI) em 2000,

desenvolvendo a reunio de seus negcios de transporte areo e martimo,

aluguel de carros, hospedagem e agenciamento no plano internacional

(WTO, 2002).

18


19

No entanto, o que merece ser destacado o desenvolvimento do

agenciamento eletrnico no mercado americano, mais do que em qualquer

outro, acarretando a entrada de agncias exclusivamente virtuais, como

Travelocity e Expedia, bem como sua crescente participao dentro do

segmento domstico. Por exemplo, a Expedia estava na 25 posio no

segmento de agncias americano em 1998, passando a ocupar a 10 posio no

ano seguinte, o que revela seu enorme crescimento em curto tempo. Cabe

ressaltar tambm a importncia de agncias especializadas em turismo

corporativo, como a American Express, a Carlson e a Rosenbluth, que dominam

o mercado norte-americano.

A concentrao est igualmente presente no setor de turismo europeu,

onde existe um grande nmero de pequenas e mdias empresas, mas a

concentrao em grupos tursticos diversificados e integrados, muitos deles

especialmente controlados por operadoras, o que certamente se diferencia do

caso americano (tabelas 3 e 4).

As tabelas de diferentes fontes contendo dados de grupos tursticos

europeus para o ano 2000 e 2003 mostram que os principais grupos alemes tm

claramente dominado a movimentao de capital e o faturamento relativo ao

turismo no mercado europeu, seguidos por grupos britnicos e franceses,

alguns deles recentemente adquiridos ou com forte presena acionria dos

grupos alemes, como foi esclarecido anteriormente. Em 2003, o grupo espanhol

Iberostar aparece na sexta posio dentro do mercado europeu, reafirmando a

fora do setor de turismo espanhol.


Tabela 3 Principais grupos tursticos europeus (2000)

Grupos Pases de origem Volume de capital movimentado ( bilhes)

1. TUI-Preussag Alemanha 40,5 2. C&N Touristic(1) Alemanha 19,0 3. Thomson(2) Reino Unido 18,0 4. LTU-Rewe Touristik Alemanha 14,9 5. First Choice Reino Unido 11,9 6. Kuoni Gruppe Sua 10,2 7. Club Meditrrane Frana 7,2 8. Nouvelles Frontires(3) Frana/Alemanha 4,9 9. Hotelplan Alemanha 4,1 (1) Em 2001, a C&N adotou o nome Thomas Cook, da recentemente adquirida empresa britnica. (2) Apesar do grupo britnico Thomson ter sido adquirido pelo grupo alemo TUI-Preussag, ainda foi listado separadamente pela publicao utilizada. (3) Com participao acionria do grupo TUI-Preussag. Fonte: Tabela elaborada a partir de dados da European Comission (EC), 2003.

Tabela 4 Principais grupos tursticos europeus (2003)

Grupos Pases de origem Faturamento ( bilhes) 1. TUI-Preussag Alemanha 12,7 2. Thomas Cook (C&N) Alemanha 7,2 3. Airtours Reino Unido 6,2 4. Rewe Touristik (LTU) Alemanha 4,1 5. First Choice Reino Unido 3,2 6. Iberostar Espanha 2,2 7. Kuoni Sua 2,1 Fonte: Tabela elaborada a partir de dados da Capgemini Consulting (maro, 2005).

Dentro da Alemanha, a participao de mercado dos cinco maiores

grupos tursticos chegou a aproximadamente 73% no incio da dcada atual,

enquanto os dois primeiros grupos (TUI e C&N) foram responsveis por quase

50% do mercado alemo (em termos de volume de negcios e de clientes)

(Ministerio de Ciencia y Tecnologa y Fundacin IBIT, 2001: 16). Os principais

grupos alemes no somente esto presentes em todos os nveis da cadeia

interna do turismo, controlando grande parte do segmento intermedirio (90%

das agncias e operadoras alems pertencem a grupos tursticos diversificados e

integrados verticalmente), como tambm esto se tornando crescentemente

20


21

internacionalizados, o que foi exemplificado anteriormente. Atualmente (2006),

o principal grupo alemo TUI possui aproximadamente 52 mil funcionrios,

3.700 agncias distribuidoras, 80 operadoras de turismo, que atendem a mais de

18 milhes de pessoas por ano, sete empresas areas com mais de 100 avies,

290 hotis com mais de 150 mil leitos (http://www.magazine-deutschland.de

acessado em 03/09/2006). O segundo grupo alemo Thomas Cook (ex-C&N)

emprega 26 mil funcionrios e possui 3.600 agncias distribuidoras (Capgemini

Consulting, 2005).

Por sua vez, o segmento de agncias da regio sia-Pacfico

extremamente fragmentado e pouco concentrado, com a exceo do segmento

de agncias japonesas, onde as 3 maiores operadoras detm 60% do mercado,

atendido por um total de 8 grandes empresas (WTO, 2002). Uma delas,

inclusive, constitui o terceiro maior grupo turstico do mundo: Japan Travel

Bureau (JTB).

Em suma, os movimentos de integrao e a formao de alianas

estratgicas (intra e inter-pases) intensificaram a concentrao no setor de

turismo em geral e no segmento de agncias em particular (mantendo-se o

predomnio quantitativo de pequenas e mdias empresas no segmento) nas

mos de grandes grupos integrados e internacionalizados, com participao

expressiva de grupos americanos, japoneses e europeus, especialmente alemes.

Portanto, a crescente integrao, internacionalizao e concentrao so

fenmenos que devem ser ressaltados no setor de turismo internacional, pois

afetam diretamente a estrutura do segmento de agncias, tanto dentro de cada

pas quando no plano mundial.

3.2) Difuso da Tecnologia da Informao (TI)

Outra tendncia observada no setor de turismo internacional a difuso

da Tecnologia da Informao (TI), inicialmente atravs do uso de sistemas de


reserva computadorizados (CRS Computer Reservation Systems)4 e,

posteriormente, do uso de sistemas de distribuio globais (GDS - Global

Distribution System)5 pelos provedores de servios tursticos e pelas agncias e,

mais recentemente, a utilizao da internet por todos os nveis da cadeia do

turismo (incluindo os consumidores finais, tanto pessoas fsicas quanto

jurdicas), para obteno de informaes, realizao de reservas e

compras/vendas de servios tursticos variados (quadro 1).

O uso da internet intensificou o comrcio eletrnico (e-commerce) de

servios tursticos, tanto do tipo business-to-business (B2B) quanto do tipo

business-to-consumer (B2C), e est associado potencial difuso do comrcio

mvel (m-commerce), a partir da combinao da telefonia mvel com a

tecnologia WAP (wireless application protocol), que converte pginas da internet

para um formato que pode ser lido por aparelhos celulares, permitindo a

comercializao atravs da telecomunicao mvel (WTO, 2002: 5).

A difuso de tecnologias da informao pelos diversos nveis da cadeia

do turismo tem transformado o papel desempenhado pelos seus integrantes,

com destaque para as agncias e operadoras de turismo, certamente exigindo

mudanas em suas estratgias.

4 Na dcada de 1960, a American Airlines, com apoio da IBM, desenvolveu um sistema de informao e de reserva de passagens areas em computador, chamado de Sabre (Semi-Automatic Business Research Environment). Posteriormente, outras empresas areas passaram a desenvolver seus prprios sistemas de informao, conhecidos genericamente como CRS (Computer Reservation Systems). O CRS fundamentalmente uma base de dados dinmica que permite s empresas areas gerenciar, em tempo real, sua situao quanto a pedidos, reservas, disponibilidades, etc, e tornar acessvel essas informaes a seus parceiros distribuidores (agncias de viagens e operadoras) (NEIT/IE/UNICAMP, Nota Temtica Parcial Tecnologia da Informao Aplicada ao Turismo, junho de 2006). Este tipo de sistema foi instalado pela primeira vez numa agncia de viagens em meados dos anos 1970, iniciando a automao do processo de reservas de passagens areas das agncias. 5 Os CRS (restritos inicialmente s informaes sobre passagens areas) evoluram para os GDS (Global Distribution Systems). Os GDS incluem, em sua base de dados, informaes sobre outros servios tursticos, tais como acomodaes em hotis, aluguel de carros, emisso de bilhetes de nibus e trens, informaes sobre programas de entretenimento, emisso de entradas para shows, etc (NEIT/IE/UNICAMP, Nota Temtica Parcial Tecnologia da Informao Aplicada ao Turismo, junho de 2006). Atualmente, os mais importantes GDS so: Amadeus, Galileo, Sabre e Worlspan.

22


23

Cabe mencionar o processo de desintermediao, ou seja, o

enfraquecimento do papel de intermediao da negociao dos servios

tursticos ou do papel de distribuio/comercializao exclusiva dos servios

tursticos oferecidos pelos provedores atravs das agncias. Isto significa um

desafio ao papel de intermediao tradicional das agncias, que inclui tanto a

programao/organizao das viagens (busca de informaes, seleo de

provedores, realizao de reservas) quanto a efetiva comercializao

(compra/venda) dos servios tursticos separados ou em pacotes.

Esta intermediao tradicional das agncias tem sido muitas vezes

substituda pela internet, que permite o contato direto entre provedores de

servios tursticos (de transporte, de hospedagem) e consumidores, ou mesmo

entre as operadoras (que montam os pacotes com servios de vrios

provedores) e os consumidores. Do ponto de vista dos provedores (como

empresas areas) e das operadoras, eles passaram a contar com um canal de

distribuio alternativo de seus servios ou de seus prprios pacotes, vendidos

diretamente ao consumidor atravs da internet, evitando o pagamento de

comisses s agncias. Por outro lado, do ponto de vista dos consumidores, eles

podem buscar informaes, programar e organizar suas viagens, fazendo

reservas e comprando servios de provedores diversos ou de um nico

fornecedor de um pacote turstico utilizando a internet.

No entanto, o uso da internet no processo de intermediao apresenta

alguns problemas, especialmente enfrentados pelos consumidores, como as

dificuldades de acesso e de uso da internet para no-iniciados; o tempo gasto na

busca de informaes; a impessoalidade; a insegurana na realizao de

transaes financeiras e de transmisso de dados pessoais atravs da internet; a

desatualizao de informaes (de alguns sites); assim como a falta de

informao suficiente sobre produtos e servios negociados e sobre as formas

de pagamento (WTO, 2002: 4) ou a falta de garantia de resposta imediata (que

inclusive pode no ser enviada). Esses problemas associados ao uso da internet

contribuem para desestimular a substituio das agncias, ou seja, dificultam a

desintermediao.


Ademais, o recurso agncia continua trazendo muitas vantagens tanto

para o consumidor por exemplo, a relao pessoal e a customizao dos

servios em termos de gosto e renda, alm de acesso a preos mais baixos de

pacotes por elas negociados quanto para o prprio provedor por exemplo, a

venda antecipada e garantida de grandes quantidades do produto fornecido,

seja nmero de quartos de um hotel ou de passagens (WTO, 1997: 99). O cliente

corporativo, por exemplo, continua privilegiando o contato com as agncias,

principalmente as grandes empresas, que preferem negociar os servios

tursticos, por exemplo, a compra de passagens areas, atravs de agncias de

turismo (Mason, 2002).

Em geral, as agncias ainda so preferidas na comercializao de alguns

servios tursticos, como transporte areo, cruzeiros martimos e hospedagem

internacional, o que se pode observar a partir dos resultados de uma pesquisa

realizada pela American Society of Travel Agents (ASTA), entidade que

regulamenta as agncias de viagens americanas (tabela 5). Segundo os dados

apresentados, a internet parece ter ainda um peso restrito na comercializao de

servios tursticos, com maior participao na venda de passagens areas. Cabe

destacar que, apesar dos dados refletirem a realidade americana, eles podem

certamente servir como um referencial mais geral para avaliar o peso das

agncias de diversos pases na comercializao de alguns servios tursticos,

especialmente considerando a importncia do mercado americano no setor de

turismo mundial.

24


25

Tabela 5 Canais de comercializao de servios tursticos no mercado norte-americano (1998)

(Em %) Canais de Comercializao Servios

Agncia de viagem

Internet Telefone Diretamente no local

Empresas areas 55 16 23 5 Hotis (nos EUA) 31 9 30 27 Hotis internacionais 55 11 13 16 Locao de automveis 23 3 40 35 Cruzeiros martimos 83 8 7 - Fonte: Tabela elaborada a partir de dados apresentados por Petrocchi e Bona (2003: 78) fonte original: 1998 ASTA Consumer Travel Purchase Report.

Por outro lado, o uso da tecnologia pelas prprias agncias (por exemplo,

atravs do uso de sistemas de distribuio global GDS ou do uso mais geral

da internet) permite o acesso a um amplo, detalhado e atualizado conjunto de

informaes sobre disponibilidade e preo dos servios tursticos. Isto contribui

para uma maior eficincia e rapidez do agenciamento e para a elevao das

vendas e dos lucros. Sendo assim, a tecnologia pode ser utilizada para

aprimorar o trabalho de intermediao tradicional das agncias, tornando-o

mais eficiente, rpido e seguro.

Ademais, a tecnologia pode ser fundamental para uma mudana de

estratgia das agncias no sentido da diferenciao dos servios por elas

oferecidos. Esta estratgia de diferenciao pode ser considerada o ponto de

partida de um processo de reintermediao, incluindo desde a agregao de

valor ao agenciamento at mesmo um amplo redirecionamento do papel de

intermediao das agncias de turismo. Este redirecionamento poderia ocorrer

atravs da incorporao ou do desenvolvimento de uma atividade de

consultoria (busca, seleo e fornecimento de informao ao cliente e ampliao

da customizao de servios) e/ou da especializao do agenciamento

(montagem e venda de pacotes tursticos para um determinado perfil de

consumidor, como aposentados, solteiros, religiosos, homens de negcio, gays,

ou grupos de turistas).


Este tipo de reintermediao tende a substituir o comissionamento

recebido basicamente de provedores e de operadoras pela cobrana de taxas de

reintermediao, como honorrios pela consultoria prestada ao cliente,

valorizando a personalizao do servio, evitando a impessoalidade. Isto pode

certamente estimular uma crescente fidelizao (lealdade) dos clientes,

extremamente importante para o segmento das agncias de turismo (85% da

clientela das agncias varejistas so clientes habituais) (WTO, 1997: 105-106).

Por fim, vale lembrar que a reintermediao pode incluir igualmente o

surgimento de agncias exclusivamente eletrnicas (agncias virtuais), que

operam em tempo real no ambiente internet, freqentemente em parceria com

distintos sistemas de reserva (GDS), claramente um resultado do amplo

desenvolvimento e utilizao da tecnologia da informao no negcio turstico

(Tomelin, 2001). Neste caso, as agncias virtuais estariam substituindo as

agncias tradicionais no processo de intermediao.

Neste contexto, vale destacar que as transformaes no setor de turismo

internacional (integrao, alianas estratgicas e internacionalizao) podem ser

potencializadas com a difuso da tecnologia da informao. Ou porque a

desintermediao, provocada pelo crescente uso da tecnologia, pode favorecer

movimentos de integrao (fuses e aquisies) ou de formao de alianas

iniciados por agncias melhor posicionadas no mercado (ou que no tenham

sofrido os efeitos da desintermediao com a intensidade de seus concorrentes).

Ou porque a tecnologia tende a facilitar diretamente a integrao de empresas e

a formao de alianas estratgicas, especialmente no plano internacional.

Em suma, a difuso da TI na cadeia do turismo pode provocar um

processo de desintermediao, principalmente devido conexo direta que

permite entre provedores ou operadoras e consumidores. No entanto, este

processo parece se encontrar em estgio inicial, pois as agncias ainda exercem

um importante papel de intermediao tradicional, especialmente nas vendas

de passagens areas. Elas so inclusive preferidas pelo fundamental mercado

corporativo. Por sua vez, o processo de reintermediao tem certamente um

26


27

alcance limitado, pois pressupe uma estratgia de diferenciao atravs,

principalmente, do desenvolvimento da funo de consultoria e/ou de uma

maior especializao que, se agregam valor s atividades das agncias, no

proporcionam escala para a atividade de agenciamento. Sendo assim, a maioria

das agncias ainda depende de seu papel de intermediao tradicional, ou seja,

de negociao de servios tursticos em mercados mais amplos, mantendo o

comissionamento recebido de provedores, mas principalmente de operadoras,

como sua principal fonte de receita.

3.3) Transformaes no segmento de transporte areo

Algumas tendncias relacionadas especificamente ao segmento de

transporte areo mundial devem finalmente ser destacadas por seu importante

impacto sobre o segmento de agncias de turismo. Uma delas a

desregulamentao do segmento de transporte areo em vrios pases, que

reduziu a regulao sobre tarifas e sobre a entrada de novas empresas areas.

Outra a difuso de programas internos de reestruturao das empresas areas

com vistas reduo de custos e tarifas (quadro 1). Ambas tm provocado o

aumento da concorrncia efetiva e potencial no segmento de transporte areo,

assim como a realizao de acordos e parcerias entre as empresas integrantes,

com impactos significativos sobre os demais segmentos da cadeia do turismo,

em especial sobre o segmento de agncias.

A desregulamentao do transporte areo, principalmente nos EUA e na

Europa, incentivou a concorrncia entre empresas j atuantes no segmento

atravs das tarifas oferecidas aos consumidores, mas tambm viabilizou a

concorrncia de entrantes ao facilitar o surgimento e o rpido crescimento de

novas empresas areas com baixos custos e baixas tarifas (low-cost/low-fare

airlines). A realizao de alianas entre empresas areas tambm tem se tornado

comum para enfrentar esse novo cenrio competitivo.

As alianas geralmente significam acordos cooperativos entre duas ou

mais empresas, que podem variar segundo a natureza e o grau de envolvimento


dos parceiros nos negcios um do outro. Por exemplo, compartilhamento de

rotas especficas ou alianas comerciais, como acordos de marketing conjunto,

planos de vo combinados, padronizao de servios e coordenao de

cronograma de vo e de transporte de bagagem, ou mesmo compartilhamento

de receitas e lucros e estabelecimento de acordos de preos. Isto acarreta o

oferecimento de uma maior variedade de destinos por uma empresa sem que

ela necessariamente execute o servio de transporte e a reduo de custos pelo

compartilhamento das instalaes de aeroportos, de equipamentos de

manuteno e de servios de alimentao. Parece claro que a realizao das

alianas no elimina a competio entre os participantes.

O aumento do nmero de alianas internacionais, ou at mesmo de

fuses e aquisies entre empresas de diferentes pases, dependendo da

imunidade antitruste concedida pelos governos s empresas areas, tm levado

a concorrncia para um outro patamar. Na realidade, a concorrncia no

segmento de transporte areo se verifica entre grupos de empresas areas no

plano internacional, com impactos importantes sobre a cadeia do turismo

mundial.

O resultado tem sido uma crescente guerra de tarifas entre as empresas

integrantes do segmento areo, com efeitos significativos sobre os preos das

passagens areas, sobre o papel desempenhado pelos canais de comercializao

(especialmente s agncias de turismo), assim como sobre o comissionamento

que as agncias recebem. Por um lado, a guerra de tarifas e a reduo dos

preos das passagens areas tm tornado os servios vendidos pelas agncias

mais baratos, podendo provocar elevao das vendas ao consumidor (somente

de passagens ou mesmo de pacotes tursticos, a maior fonte de receita das

agncias). Por outro lado, a queda dos preos de passagens areas tem reduzido

a vantagem da compra do bilhete includo em pacotes vendidos pelas agncias,

at mesmo incentivando o consumidor a comprar diretamente das empresas

areas (que tm desenvolvido canais de venda de passagens ou at mesmo de

seus prprios pacotes com ajuda da internet). Principalmente, a guerra de

28


29

tarifas tem reduzido o comissionamento das agncias na emisso de passagens

areas (Tomelin, 2001: 58).

Portanto, isto tenderia a contribuir para o estrangulamento de uma

importante fonte de receita das agncias e/ou para um processo de

desintermediao (no limite, substituio das agncias na comercializao), com

impactos graves sobre a estrutura do segmento analisado (reduo do nmero

de empresas atuantes nos mais diversos pases) (quadro 1).

Por sua vez, os programas internos de reestruturao das empresas

areas, que objetivam a reduo de custos e de tarifas neste novo ambiente

competitivo marcado pela desregulamentao, tm acentuado os efeitos acima

apontados (aumento da concorrncia e formao de alianas). Considerando

que o pagamento de comissionamento s agncias de turismo a quarta

despesa mais importante das empresas areas, depois dos recursos humanos,

do combustvel e das compras de aeronaves (WTO, 2002: 59), compreende-se o

esforo de eliminao (via venda direta) ou de reduo do comissionamento

como um elemento fundamental da reestruturao das empresas areas com

vistas queda dos custos operacionais.

Exemplificando a tendncia de reduo do comissionamento

apresentada pelo segmento de transporte areo mundial, destaca-se que a Air

Canada abaixou para 5% as comisses pagas s agncias de turismo que

comercializam suas passagens de vos domsticos. A Lufthansa, a British

Airways e a Swissair, e suas parceiras qualificadas por alianas, cortaram as

comisses de 9% para 7% no mercado francs. Em 1999, a United Airlines

reduziu as comisses de 8% para 5% nos mercados americano e canadense. Em

2001, a American Airlines anunciou uma reduo de 60% nas comisses pagas

s agncias de turismo que comercializam seus bilhetes areos (WTO, 2002: 60).

No Brasil, houve reduo recente (a partir de 2000) do comissionamento das

agncias na emisso de passagens areas. Em recente pesquisa realizada junto a


algumas agncias do pas6, 84,6% delas reportaram reduo, a maioria reportou

receber entre 5 e 8% de comisso das empresas areas (54% das agncias se

encontravam nesta faixa de comissionamento no caso de passagens nacionais e

67,7% no caso de passagens internacionais).

Os efeitos sobre o segmento de agncias de turismo j podem ser

sentidos em alguns pases, como o enfraquecimento do papel tradicional das

agncias (intermediao) e a reduo de uma importante fonte de receita

(comissionamento das empresas areas). Isto pode acarretar at mesmo o

fechamento de agncias, afetando a estrutura do segmento no que se refere ao

nmero de empresas atuantes e ao grau de concentrao. Nos EUA, o nmero

de agncias atuantes era de 33 mil em 1994, passando para 26 mil em 2000

(dados da American Society of Travel Agents (ASTA), citados em WTO, 2002:

60). Apesar de ainda existir um grande nmero de empresas no segmento

americano, houve uma significativa reduo recente, que mostra uma tendncia

de encolhimento e de concentrao no segmento de agncias de turismo, com

inegvel contribuio das tendncias observadas no transporte areo mundial.

Resumindo, esta seo procurou destacar as transformaes recentes do

setor de turismo internacional (como integrao, alianas, internacionalizao,

difuso da tecnologia da informao, desregulamentao do setor de transporte

areo) com o intuito de mostrar seus impactos sobre o segmento de agncias de

turismo. Foram ressaltadas as principais mudanas provocadas em sua

estrutura e nas estratgias de suas principais empresas, com especial destaque

para os movimentos de concentrao, de desintermediao e de

reintermediao.

6 Esta pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2006 no mbito do projeto O Turismo no Brasil: panorama geral, avaliao da competitividade e propostas de polticas pblicas, do qual faz parte esta nota tcnica setorial sobre agncias e operadoras de turismo. Com auxlio da Associao Brasileira de Agncias de Viagens (ABAV), foram enviados questionrios para diversas agncias, cujas respostas foram sistematizadas e utilizadas pela equipe de pesquisa nas notas temticas e tcnicas. A amostra da pesquisa foi formada por 98 empresas.

30


31

Procurou-se esclarecer que o processo de reintermediao pode incluir a

agregao de valor ao agenciamento ou mesmo um redirecionamento do papel

de intermediao das agncias de turismo, com o desenvolvimento de funes

de consultoria ou da especializao da atividade para atender a um

determinado perfil de consumidor. Afirmou-se que a reintermediao tende a

compensar o enfraquecimento do papel de intermediao tradicional das

agncias e a reduo do comissionamento recebido de provedores (como

empresas areas) e das operadoras. Entretanto, buscou-se tratar o processo de

reintermediao com cautela, considerando que no apresenta escala para a

atividade de agenciamento. As agncias, portanto, ainda exercem

primordialmente seu papel de intermediao tradicional, ou seja, de negociao

de passagens e de pacotes tursticos para mercados mais amplos, considerando

o comissionamento pago por provedores e, principalmente, por operadoras,

como sua principal fonte de receita.

4) Importncia e grau de concentrao do segmento brasileiro de

agncias de turismo

Em primeiro lugar, esta seo dimensiona, em termos qualitativos e

quantitativos, a importncia do segmento de agncias e operadoras para o setor

de turismo brasileiro (item 4.1). Em segundo lugar, analisa o grau de

concentrao existente no segmento brasileiro (item 4.2). Por ltimo, apresenta

um estudo de caso sobre a maior operadora de turismo brasileira (CVC)

(item 4.3).

4.1) Participao e importncia para o setor de turismo brasileiro

Antes da anlise do grau de concentrao do segmento de agncias e

operadoras de turismo, seria interessante dimensionar sua importncia para o

setor de turismo brasileiro, tanto em termos quantitativos (relativos e absolutos)

quanto qualitativos (tendo em vista sua posio privilegiada e seu potencial

poder de comando sobre a cadeia de turismo).


Analisando os dados do Cadastro Central de Empresas (CCE) do IBGE

(2003), pode-se observar que o segmento de agncias e operadoras de turismo

constitudo por um grande nmero de empresas. Em 1996, havia 12.262

empresas cadastradas neste segmento no Brasil, empregando 61.488 pessoas

(CCE, IBGE, 1996). O nmero de empresas cadastradas aumentou para 17.708

em 2003, passando a empregar 72.453 pessoas (tabela 6).

Tabela 6 Participao de dados selecionados das agncias e operadoras no setor de turismo e na economia brasileira (2003)

Dados selecionados

Agncias e

Operadoras

Setor de

Turismo Economia Brasileira

% das agncias

sobre turismo

% das agncias

sobre economia

% do turismo

sobre economia

No. de Empresas 17.708 598.424 5.185.573 2,9 0,3 11,5 Pessoal Ocupado 72.453 3.131.069 35.674.496 2,3 0,2 8,8 Salrios (R$ mil) 434.726 20.513.409 340.789.684 2,1 0,1 6,0 Nota: Pessoal ocupado em 31/12/2003. Fonte: CCE (IBGE) (2003).

Este nmero expressivo de agncias, no entanto, responde por cerca de

3% do total de empresas que atuam no setor de turismo e 0,3% do total de

empresas da economia brasileira. Quanto ao total de pessoal ocupado e de

salrios nas agncias e operadoras, observa-se que elas representam 0,2% do

total de pessoas ocupadas em toda a economia e 2,3%, aproximadamente, do

pessoal ocupado no setor turstico e 0,1% do total dos salrios pagos em toda a

economia e 2,1% dos salrios pagos no setor7.

Outra fonte de dados que pode ser utilizada para analisar o setor de

turismo e o segmento de agncias e operadoras a Pesquisa Anual de Servios

(PAS) do IBGE. Observando os dados mais recentes desta pesquisa (tabela 7),

constata-se a existncia de 11.362 empresas no Brasil, um nmero menor de

agncias quando comparado ao observado no CCE do IBGE no mesmo ano.

7 Os dados de participao do segmento de agncias no setor de turismo e na economia brasileira tm se mantido desde meados dos anos 1990, o que se pode observar a partir das informaes fornecidas pelo CCE para os anos 1996, 2000 e 2003. Apenas os dados referentes ao ano 2003 foram includos na tabela e citados no texto, j que no houve alterao significativa na ltima dcada.

32


33

Tabela 7 Participao de dados selecionados das agncias e operadoras no setor de turismo (2003)

Dados selecionados

Agncias e

Operadoras

Setor de

Turismo

% das agncias no

setor Nmero de empresas 11.362 389.515 2,9 Pessoal ocupado 61.784 2.538.165 2,0 Gastos com pessoal (R$ mil) 691.975 28.163.175 2,5 Receita operacional lquida (R$ mil) 1.763.260 97.655.829 1,8 Valor adicionado (R$ mil) 1.092.041 47.413.488 2,3 Fonte: PAS (IBGE) (2003).

Os dados da PAS mostram no apenas o nmero de empresas do

segmento e o pessoal ocupado, mas tambm a receita operacional lquida das

empresas, bem como o valor por elas adicionado. Para o conjunto de empresas

pesquisado pela PAS, pode-se observar que o segmento emprega diretamente

mais de 61 mil pessoas e apresentando uma receita operacional lquida de

aproximadamente 1,76 bilhes de reais e um valor adicionado de 1,09 bilhes

de reais em 2003.

A participao do nmero de agncias e operadoras no total do setor de

turismo brasileiro se encontra em quase 3% (mesmo percentual calculado a

partir dos dados do CCE). A participao do pessoal ocupado no total de 2,0%

e o gasto com pessoal em torno de 2,5%. A receita operacional lquida

representa apenas 1,8% da receita total do setor e o valor adicionado 2,3% do

total no ano de 2003. Todos os percentuais calculados a partir da PAS se

aproximam daqueles calculados a partir de informaes do CCE, apresentadas

anteriormente, o que permite a utilizao de ambas as fontes de dados do IBGE

sem perda de preciso na informao.

Comparando os dados citados com a participao do valor adicionado

pelas agncias e operadoras no total do valor adicionado pelo setor de turismo

apresentado na Conta Satlite do Turismo (CST) da Embratur (1999), verifica-se

que o nvel desta participao ainda reduzido, apesar de ter apresentado um

pequeno aumento de 1,9% em 1999 (CST/Embratur) para 2,3% em 2003

(PAS/IBGE).


Desta forma, observando os dados acima, o segmento de agncias e de

operadoras tem uma pequena participao relativa em termos de nmero de

empresas, pessoal ocupado, receita e valor adicionado no total do setor de

turismo brasileiro (variando em torno de 2 a 3%). No entanto, composto, em

termos absolutos, por um nmero grande de empresas, especialmente micro e

pequenas, que empregam em conjunto um nmero considervel de pessoas.

Os dados mencionados escondem uma caracterstica importante deste

segmento: a diviso entre agncias de viagens (principalmente as detalhistas) e

operadoras. Esta diviso, que aparece claramente na tipologia de agncias,

apresentada no incio deste trabalho, no captada pelas estatsticas e pelos

dados oficiais, pois os dados no so apresentados separadamente. Cabe

destacar, inclusive, que esta separao , por vezes, de difcil execuo, j que

muitas empresas exercem simultaneamente o papel tpico de agncias de

viagens (detalhistas) e de operadoras de turismo. Apesar da dificuldade da

diviso dos dados, sabe-se ainda que este nmero expressivo de empresas

existentes no segmento de agncias inclui um nmero significativamente maior

de micro e pequenas agncias de viagens (detalhistas) e um pequeno nmero de

grandes empresas maioristas e/ou operadoras, evidenciando uma grande

concentrao no segmento (questo analisada no prximo item 4.2).

Alm dos dados apresentados acima (IBGE), o Ministrio do Turismo,

atravs da Embratur, realiza um cadastramento das empresas que atuam no

setor turstico. O nmero de empresas cadastradas menor que o total de

empresas em atividade no pas, e menor que os apresentados tanto no CCE

quanto na PAS (IBGE). Os dados de empresas cadastradas na Embratur por

regio brasileira e sua evoluo so apresentados na tabela 8.

34


35

Tabela 8 - Nmero de agncias cadastradas na Embratur (por regio brasileira)

(2000-2004)

Regio 2000 2001 2002 2003 2004 Var. %

(2004/2000) Norte 300 347 291 326 380 26,7 Nordeste 1065 1392 1117 1146 1346 26,4 Sudeste 4215 5020 3846 3766 3845 (8,8) Sul 1794 2331 2004 2003 2080 15,9 Centro-oeste 631 823 638 683 770 22,0 Total 8005 9903 7896 7924 8421 5,2 Fonte: Cadastro Embratur (Mtur) (2000-2004).

Os dados revelam que o nmero total de agncias tursticas cadastradas

na Embratur apresentou um aumento de 5,2% entre 2000 e 2004. O crescimento

das empresas cadastradas, no entanto, no foi uniforme em todo o perodo. Ao

contrrio, houve uma grande expanso no ano 2001 seguida por uma forte

retrao no ano 2002, a partir de quando o crescimento tornou-se constante. O

ano 2002 provavelmente apresentou os reflexos da crise que ocorreu no setor de

turismo com os atentados nos EUA em setembro de 2001.

O crescimento observado no perodo analisado (5,2%) tambm no foi

uniforme em todo o pas. Quando se analisa sua distribuio regional,

percebe-se que ocorreu um crescimento mais significativo de empresas

cadastradas nas regies norte e nordeste do pas, possivelmente ocasionado

pela expanso do nmero de pequenas agncias de turismo e de receptivas

locais, cadastradas no ano de 2004, em funo do crescimento da demanda

turstica ocorrida na regio neste perodo. Chama ateno a diminuio do

nmero de empresas cadastradas na regio sudeste, entre 2000 e 2004, nica

regio brasileira em que este fato ocorreu, e que pode estar relacionado a um

movimento de concentrao de mercado no sudeste, sede das maiores agncias

e operadoras de turismo.

Alm das agncias tradicionais, deve-se destacar a existncia de agncias

virtuais atuantes no mercado brasileiro, que seguem um novo conceito de

intermediao, utilizando os avanos da tecnologia. Algumas delas so:

Decolar.com (maior site de viagens da Amrica Latina pertencente ao grupo

Despegar.com, que mantm parceira com o GDS Amadeus); TurismoNet


(hospedado no site uol.com.br e parceiro do GDS Galileo); Reserve.com.br

(criado por uma agncia brasileira em parceria com o GDS Sabre e a agncia

Travelocity); Viajo.com (utilizando o sistema de reserva internacional Galileo) e

a Bargain.com (que incorporou uma operadora brasileira, entrando no

segmento de turismo corporativo) (Tomelin, 2001: 95).

Outra informao que pode contribuir para o dimensionamento da

importncia do segmento de agncias na cadeia do turismo a evoluo da

participao percentual da forma de organizao de viagens (atravs ou no de

agncias) por parte de turistas brasileiros que se direcionam ao exterior

(turismo emissivo) (tabela 9).

Tabela 9 Turismo Emissivo: forma de organizao da viagem (1997, 1999, 2001-2003)

(Em %) Forma de organizao 1997 1999 2001 2002 2003 No organizada por agncia 52,8 62,1 66,7 62,9 64,7 Organizada por agncia 47,2 37,9 33,3 37,1 35,3 Fonte: Estudo da Demanda Turstica Internacional (diversos anos), Ministrio do Turismo.

No Brasil, os turistas que partem rumo ao exterior parecem estar

utilizando menos as agncias (35,3% em 2003) do que utilizavam no passado

(47,2% em 1997), o que pode significar uma reduo do papel das agncias

como organizadoras de viagens internacionais, talvez substitudas pelo prprio

turista que organiza sua viagem com o auxlio das vrias ferramentas

disponveis na internet (processo de desintermediao, ressaltado na seo 3).

Vale acrescentar que este turista geralmente mais diferenciado do que o

turista interno no sentido de ter acesso privilegiado internet e maior interesse

em uma participao mais direta na organizao de sua viagem. Ademais, o

papel da agncia no caso de viagens internacionais pode estar mudando no

sentido

Documents

o Segmento de Agências e Operadoras de Viagens e Turismo