O Setor Exportador dos Serviços...Volume de negócios do setor exportador por sede social das empresas (2013) A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização

Homero Gonçalves • Núcleo de Análise Setorial 1 dezembro 2014 | Lisboa

O Setor Exportador dos Serviços

2 •

Transacionabilidade dos Serviços

A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas

1 dezembro 2014

Transacionável: objeto de troca internacional economicamente viável

INDÚSTRIA

Fronteira dinâmica: avanço tecnológico; liberalização comércio internacional; …

SERVIÇOS

3 •

Transacionabilidade dos Serviços


1 dezembro 2014

0%

15%

30%

45%

0% 15% 30% 45%

20

13

2006

77%

30%

17%

I&D das ciências físicas e naturais

Atividades dos centros de chamadas

(exportações / volume de negócios) Arquitetura, engenharia e

técnicas afins (12% -> 64% )

4 •

Metodologia


1 dezembro 2014

Serviços (exportador)

Indústria (exportador)

Serviços (não exportador)

Peso das exportações no volume de negócios

>50% ≤50%

⇒

⇒

⇒

Universo: SNF com mais de 10,000 EUR volume de negócios

76% do total das exportações de serviços

5 •

Número de empresas por classes de dimensão (2013)


1 dezembro 2014

88%

30%

78%

10%

39%

17%

25% 6%




Microempresas Pequenas Médias Grandes

6 •

Volume de negócios do setor exportador por sede social das empresas (2013)


1 dezembro 2014

61%

83% 98%

Lisboa Algarve Açores e Madeira

Norte Centro Alentejo

18% 16% 11%



7 •

17%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

48%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Até 5

]5 ; 10]

]10;15]

]15;20]

]20;25]

]25;30]

]30;35]

]35;40]

]40;45]

]45;50]

Mais 50

Serviços exportador mais jovem (2013)


1 dezembro 2014



29% 69%

15% VN

27% VN

8 •

Empresas de elevado crescimento (Em proporção dos Serviços (não exportador))


1 dezembro 2014



0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2009 2010 2011 2012 2013

9 •

Tvh Volume de negócios


1 dezembro 2014




(2013)

1% -3%

Mercado interno

Mercado externo

-1

-6 -2 -1

-9

9

6 4 5

-10%

3%

6%

2%

4%

2009 2010 2011 2012 2013

10 •

2013

2010

20%

25%

30%

35%

40%

45%

40% 45% 50% 55%

% e

mp

resa

s co

m p

reju

ízo

s

% empresas com crescimento do EBITDA

Indicadores de rendibilidade


1 dezembro 2014




11 •

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

2006 2009 2013 2006 2009 2013 2006 2009 2013

Serviços (exportador) Indústria (exportador) Serviços (não exportador)

1º. Quartil Mediana 3º. Quartil

Autonomia financeira


1 dezembro 2014

12 •

Financiamento (2013)


1 dezembro 2014

POR INSTRUMENTO POR MATURIDADE

Peso dos Empréstimos bancários

Peso dos Créditos comerciais

30% 29% 34%




20% 28%

10%




78% 72%

51%




Passivo curto prazo

Passivo médio/ longo prazo

13 •

Evolução dos empréstimos bancários


1 dezembro 2014

100

157

185

138 148

137

101

Dez 2006 Dez 2009 Set 2014




2006 Índice 100

14 •

Empréstimos bancários


1 dezembro 2014

TOTAL DE CRÉDITO (Dez 13)

NOVAS OPERAÇÕES (Jan-Set 14)

56%

81%

50%

27%

64%

24%

15 •

Concentração empréstimos bancários (Set 2014)


1 dezembro 2014

69% 72% 65%




21%

19%

17%

23%

22%

13%

18%

16%

15%

Banco A

Banco A

Banco A

Banco B

Banco B

Banco B

Banco C

Banco C Banco C

TOP5 TOP5 TOP5

(…) (…) (…)

56%

Dez-09

71%

Dez-09

62%

Dez-09

16 •

Pressão financeira


1 dezembro 2014




0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2009 2010 2011 2012 2013

17 •

Mensagens finais


1 dezembro 2014

Transacionável Fronteira dinâmica -> abrange cada vez mais serviços

Tecido empresarial Segmento exportador dos serviços maioritariamente composto por empresas jovens e de reduzida dimensão

Dinamismo Considerável dinamismo que se reflete numa maior proporção de empresas de elevado crescimento

Setor Financeiro Maior orientação dos fluxos de crédito para o segmento exportador

Indicadores económicos

Melhoria nos seus resultados e maior nível de autonomia financeira -> segmento com menor pressão financeira

18 • A relevância da informação do Banco de Portugal para a internacionalização das empresas portuguesas

1 dezembro 2014

Homero Gonçalves Núcleo de Análise Setorial - Central de Balanços Departamento de Estatística [email protected]

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