Маркетинговое Агентство Step by Step vs okboqnleu uwwkiovpj 2015.pdf · Маркетинговое Агентство Step by Step 109004, г. Москва,

Маркетинговое Агентство Step by Step 109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2. Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2015 Г.

1 1

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

МОБИЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ:

ИТОГИ 2014 ГОДА, ПРОГНОЗ ДО

2017 ГОДА.

ДЕМО ВЕРСИЯ

Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. ГК Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. ГК Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения ГК Step by Step.

Дата выпуска отчета:

июль 2015 г.

г. Москва

http://www.step-by-step.ru/



2 2

Содержание

Аннотация .......................................................................................................... 3

Полное содержание исследования ............................................................... 4

Список диаграмм............................................................................................ 5

Список таблиц ............................................................................................... 6

Список схем ......................................... Ошибка! Закладка не определена.

Выдержки из исследования ........................................................................... 8




3 3

АННОТАЦИЯ

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке мобильной

коммерции в России.

Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке

Выделение основных сегментов Рынка

Определение основных количественных характеристик Рынка

Описание структуры Рынка

Выявление основных игроков на Рынке

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Кол-во страниц: 72 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 19 диаграммы, 15 таблица




4 4

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 Содержание

2 Введение 4

2.1 Период исследования 4

2.2 Назначение исследования 5

3 Методологическая часть 6

3.1 Описание типа исследования 6

3.2 Объект исследования 6

3.3 Цели и задачи исследования 6

3.4 География исследования 6

3.5 Время проведения исследования 6

3.6 Методы сбора данных 7

4 Основные определения 8

4.1 Общая экономическая ситуация 10

4.1.1 ВВП 10

4.1.2 Промышленное производство 11

4.1.3 Инвестиции 13

4.1.4 Инфляция 14

4.1.5 Оптовая торговля 15

4.1.6 Резюме 16

5 Описание отрасли розничной торговли РФ (включая сегмент e-commerce)

17

5.1 Розничная торговля в РФ 17

5.1.1 Количественные характеристики 17

5.1.2

Обеспеченность торговыми площадями

18

5.1.3

Различные сегменты сектора ритейла

20

5.1.4

Специфика медиаактивности игроков рынка ритейла

22

6 Описание смежных и влияющих Рынков 23

6.1 Рынок e-commerce РФ 23

6.1.1 Объем рынка 23

6.1.2

Объем сегмента интернет-торговли электроникой и бытовой техникой

24

6.1.3

Объем сегмента интернет-торговли одеждой и обувью

24

6.1.4 Прогноз развития рынка до 2018 г. 24

6.2

Рынок мобильного интернет-доступа России

25

7 Сегментация рынка 28

7.1 Сегментация по типу товаров и услуг, 28




5 5

потребляемых при задействовании каналов мобильной коммерции

7.2

Сегментация по виду оплаты приобретенных товаров и услуг

28

7.3

Сегментация по типу мобильной платформы, используемой на мобильном устройстве покупателя, на которую ориентировано мобильное приложение ритейлера

29

7.4 Сегментация по типу мобильного шоппинга 29

8 Ценообразование на рынке 32

8.1 Основные принципы ценообразования 32

8.1.1

Ценовое сегментирование российских интернет-магазинов

33

8.1.2

Тенденции в ценообразовании на товары интернет-магазинов РФ

33

9 Основные количественные характеристики рынка

35

9.1 Объем рынка 35

9.2 Прогноз развития рынка до 2017 г. 36

10 Конкурентный анализ 37

11 Анализ потребителей 55

11.1 Портрет типичного потребителя 55

11.2 Потребительское поведение 57

11.2.1 Затраты на онлайн-покупки 57

11.2.2

Основные тенденции в потребительском сегменте

64

12 Обобщающие выводы по отчету 66

12.1

STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок

66

12.2

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка

67

12.3 Сдерживающие факторы Рынка 67

12.4

Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков

68

13 Общие выводы по отчету 65

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах, 2011-2014 гг., 2015 г. прогноз, трлн руб.

Диаграмма 2. Темпы роста промышленного производства, 2011-2014гг., 2015 г. –

прогноз, %

Диаграмма 3. Динамика объема инвестиций в основной, 2011-2014 гг., 2015 год -

прогноз, трлн руб., %

Диаграмма 4. Инфляция в 2011-2014 гг., 2015 г. - прогноз, %

Диаграмма 5. Динамика оборота оптовой торговли, 2008-2014 гг., трлн руб.




6 6

Диаграмма 6. Обеспеченность населения в РФ торговыми площадями современных

форматов, 2011-2013 гг., кв. м

Диаграмма 7. Прогноз развития рынка интернет-торговли РФ, 2015-2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 8. Активная абонентская база мобильной передачи данных, Россия, млн.

SIM-карт, 2010-2014 гг.

Диаграмма 9. Средний трафик на одного активного пользователя мобильной передачи

данных в месяц, Россия, ГБ/месяц, 2010-2014 гг.

Диаграмма 10. Распределение ключевых игроков онлайн-ритейла РФ по уровню

выручки в 2013 г., млн. $

Диаграмма 11. Распределение российских пользователей интернета по географии*

Диаграмма 12. Проникновение интернета среди пользователей разных возрастных

групп

Диаграмма 13. Среднегодовые затраты одного интернет-покупателя, $

Диаграмма 14. Средний чек интернет-покупателя, $

Диаграмма 15. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие формы оплаты

приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего

числа опрошенных

Диаграмма 16. Структура типов оплаты на рынке интернет-торговли в РФ в 2014 г., %

Диаграмма 17. Доля покупателей, совершивших покупки в российских и зарубежных

интернет-магазинах, %

Диаграмма 18. Количество используемых за день мобильных приложений

Диаграмма 19. Основные претензии потребителей, осуществляющих покупки

посредством мобильного интернета, к неадаптированным сайтам интернет-магазинов

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Оборот розничной торговли в РФ, 2009-2014 гг., трлн. руб.

Таблица 2. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в

РФ, 2009-2014 гг., трлн. руб.

Таблица 3. Оборот розничной торговли продуктами, включая напитки, и

табачными изделиями в РФ, 2009-2014 гг., трлн. руб.

Таблица 4. Обеспеченность населения РФ современными торговыми

площадями, 2011-2013 гг., кв. м.

Таблица 5. Объём российского рынка интернет-торговли, 2010-2014 гг.,

млрд. руб.

Таблица 6. Объём российского рынка мобильной коммерции, 2012-2014 гг.,

млрд. руб.

Таблица 7. Объём российского рынка мобильной коммерции, 2012-2014 гг.,




7 7

трлн. руб.

Диаграмма 8. Прогноз развития рынка мобильной коммерции как составной

части рынка онлайн-ритейла РФ в период до 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 9. Прогноз развития рынка мобильной коммерции РФ в период

до 2017 гг., трлн. руб.

Таблица 10. Распределение методов покупки по товарным категориям

Таблица 11. Основные сведения о лидерах рынка интернет-ритейла

России

Таблица 12. Основные сведения об адаптированности сайтов лидеров

рынка интернет-ритейла России к мобильным продажам

Таблица 13. Сравнительная характеристика лидеров рынка мобильной

коммерции России

Таблица 14. STEP-анализ Рынка

Таблица 15. Возможные риски, связанные с Рынком




8 8

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

….




9 9

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РФ (ВКЛЮЧАЯ

СЕГМЕНТ E-COMMERCE)

Как было отмечено выше, в данном исследовании акцент сделан на

осуществлении покупок товаров и услуг с помощью мобильного интернета.

Однако прежде чем перейти к предметному рассмотрению сегмента

мобильной коммерции, кратко охарактеризуем состояние розничной

торговли в РФ, включая сегмент e-commerce.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РФ

Розничная торговля (ритейл, англ. retail) в самом общем виде может быть

определена как….

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборот розничной торговли в России в 2014 г. составил ….

ТАБЛИЦА 1. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РФ, 2009-2014 ГГ., ТРЛН. РУБ.

…..

Источник: ЕМИСС

Отметим, что за период с января по май 2015 года оборот розничной

торговли в нашей стране составил …..

Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в РФ по

итогам прошлого года составляет примерно ….

ТАБЛИЦА 2. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ

ТОВАРАМИ В РФ, 2009-2014 ГГ., ТРЛН. РУБ.

....


Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в РФ в

январе-мае 2015 года составил ……

Оборот розничной торговли продуктами и табачными изделиями в 2014 г. –

…..




10 10

ТАБЛИЦА 3. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И

ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ В РФ, 2009-2014 ГГ., ТРЛН. РУБ.

…..


Оборот розничной торговли продуктами в РФ в январе-мае 2015 г.

составил …..

Удельный вес оборота розничной торговли продуктами питания в общем

объёме оборота розничной торговли на протяжении последних лет ….

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДЯМИ

…..

ДИАГРАММА 1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РФ ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДЯМИ

СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАТОВ, 2011-2013 ГГ., КВ. М

…….


…..

ТАБЛИЦА 4. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РФ СОВРЕМЕННЫМИ ТОРГОВЫМИ

ПЛОЩАДЯМИ, 2011-2013 ГГ., КВ. М.

…..


…..

РАЗЛИЧНЫЕ СЕГМЕНТЫ СЕКТОРА РИТЕЙЛА

…..

СПЕЦИФИКА МЕДИААКТИВНОСТИ ИГРОКОВ РЫНКА РИТЕЙЛА

…..




11 11

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ И ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ

Главным смежным рынком в данном случае является рынок e-commerce

РФ за вычетом сегмента m-commerce (т.е. мобильной коммерции).

РЫНОК E-COMMERCE РФ

ОБЪЕМ РЫНКА

Несмотря на стремительный рост, доля интернет-продаж в общем обороте

российской розничной торговли едва лишь приближается к отметке в …..%

от общего объема розничных продаж. …..

На рынке интернет-торговли России в данный момент присутствует более

…

ТАБЛИЦА 5. ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ, 2010-2014 ГГ.,

МЛРД. РУБ.

….

Источник:

…..

ОБЪЕМ СЕГМЕНТА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ЭЛЕКТРОНИКОЙ И БЫТОВОЙ

ТЕХНИКОЙ

….

ОБЪЕМ СЕГМЕНТА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ

….

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2018 Г.

По прогнозам экспертов, до 2018 года интернет-продажи будут расти в

среднем на ….

Диаграмма 2. Прогноз развития рынка интернет-торговли РФ, 2015-

2018 гг., млрд. руб.




12 12

….

Источник:

РЫНОК МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-ДОСТУПА РОССИИ

….

Диаграмма 3. Активная абонентская база мобильной передачи

данных, Россия, млн. SIM-карт, 2010-2014 гг.

……

Источник:

….

Диаграмма 4. Средний трафик на одного активного пользователя

мобильной передачи данных в месяц, Россия, ГБ/месяц, 2010-2014 гг.

…..

Источник:

…..




13 13

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПУ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ПОТРЕБЛЯЕМЫХ

ПРИ ЗАДЕЙСТВОВАНИИ КАНАЛОВ МОБИЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ

…..

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ВИДУ ОПЛАТЫ ПРИОБРЕТЕННЫХ ТОВАРОВ И

УСЛУГ

o …..

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПУ МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ,

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ПОКУПАТЕЛЯ, НА

КОТОРУЮ ОРИЕНТИРОВАНО МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РИТЕЙЛЕРА

…..

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПУ МОБИЛЬНОГО ШОППИНГА

….

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПУ СПОСОБА ПРИОБРЕТЕНИЯ

ТОВАРОВ/УСЛУГ ПОСРЕДСТВОМ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

…..

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СТЕПЕНИ АДАПТИРОВАННОСТИ САЙТОВ

ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛЕРОВ К МОБИЛЬНЫМ ПОКУПКАМ

……




14 14

СЕГМЕНТАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛЕРОВ/МАРКЕТПЛЕЙСОВ ПО

НАЛИЧИЮ/ОТСУТСТВИЮ СОБСТВЕННОГО МОБИЛЬНОГО

ПРИЛОЖЕНИЯ

…..

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПУ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА,

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПОТРЕБИТЕЛЕМ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПОКУПКИ

….

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПУ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ МОБИЛЬНОМ ШОППИНГЕ

…..

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ГЕОГРАФИИ

…..

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ

…….




15 15

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Существует немало стратегий ценообразования для интернет-магазинов,

однако к числу основных можно отнести следующие две стратегии:

….

…..

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

……

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ НА ТОВАРЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ РФ

…..




16 16

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

ОБЪЕМ РЫНКА

Объём российского рынка интернет-ритейла по состоянию на конец 2014

года оценивается экспертами …..

Таблица 6. Объём российского рынка мобильной коммерции, 2012-

2014 гг., млрд. руб.

…..

Источник:

…..

Таблица 7. Объём российского рынка мобильной коммерции, 2012-

2014 гг., трлн. руб.

…..

Источник:

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 Г.

Рынок мобильной коммерции как часть российского рынка онлайн-торговли

интенсивно развивается, по прогнозам экспертов к 2017 г. он увеличится

примерно на …..

Диаграмма 8. Прогноз развития рынка мобильной коммерции как

составной части рынка онлайн-ритейла РФ в период до 2017 гг., млрд.

руб.

…….

…..

Диаграмма 9. Прогноз развития рынка мобильной коммерции РФ в

период до 2017 гг., трлн. руб.

…..

Источник:




17 17

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

……

Таблица 10. Распределение методов покупки по товарным категориям

…..

Источник:

Топ-10 интернет-ритейлеров России

….

Рейтинг, подготовленный совместно такими компаниями, как Data Insight,

Центр стратегических исследований Enter и East-West Digital News, имеет

следующий вид:

Ulmart.ru;

Svyaznoy.ru;

Wildberries.ru;

Citilink.ru;

Exist.ru;

Ozon.ru;

Lamoda.ru;

Quelle.ru;

Mvideo.ru;

Bonprix.ru.

В вышеприведённом рейтинге компании ранжируются на основе чистой

онлайн-выручки с НДС в 2013 году.

…..

Диаграмма 5. Распределение ключевых игроков онлайн-ритейла РФ

по уровню выручки в 2013 г., млн. $

Источник:

….




18 18

ТАБЛИЦА 11. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИДЕРАХ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛА

РОССИИ

…..

Источник: сайты компаний

……

Таблица 12. Основные сведения об адаптированности сайтов

лидеров рынка интернет-ритейла России к мобильным продажам

…..

Источник:

ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

1. ULMART.RU / ЗАО «ЮЛМАРТ»

……

2. CITILINK.RU / ООО «ОЛАВИЯ»

…..

3. WILDBERRIES.RU / ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ»

……

4. OZON.RU / ООО «ИНТЕРНЕТ-РЕШЕНИЯ»

…..

5. BIGLION.RU / ООО «БИГЛИОН»

…..

6. HOLODILNIK.RU / «ЭДИЛ ИМПОРТ»

…..




19 19

7. TECHOPOINT.RU / АО «ТЕХНОПОЙНТ»

…..

8. ENTER.RU / ООО «ЭНТЕР»

…..

9. 220-VOLT.RU /ВХОДИТ В СОСТАВ ПСГ «СИСТЕМА»

….

10. UTKONOS.RU

……




20

Перейдём к более подробной характеристике перечисленных выше компаний (см. развёрнутую таблицу ниже).

Таблица 13. Сравнительная характеристика лидеров рынка мобильной коммерции России

……

Источник:

……..


ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ

ИГРОКАМИ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ

Среди основных тенденций конкуренции на рынке мобильной коммерции

можно выделить следующие:

……

Группа Компаний Step by Step 125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2015 Г.

22

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПОРТРЕТ ТИПИЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

…..

Диаграмма 6. Распределение российских пользователей интернета по

географии*

….

Источник:

……

Диаграмма 7. Проникновение интернета среди пользователей разных

возрастных групп

….

Источник:

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ЗАТРАТЫ НА ОНЛАЙН-ПОКУПКИ

…..

Диаграмма 8. Среднегодовые затраты одного интернет-покупателя, $

…

Источник:

…..

Диаграмма 9. Средний чек интернет-покупателя, $

….

Источник:

Способы оплаты онлайн-покупок

….




23

Диаграмма 10. Распределение ответов респондентов на вопрос

«Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах

Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных

….

Источник:

…….

Диаграмма 11. Структура типов оплаты на рынке интернет-торговли в

РФ в 2014 г., %

….

Источник:

География онлайн-магазинов

……

Диаграмма 12. Доля покупателей, совершивших покупки в российских

и зарубежных интернет-магазинах, %

…..

Источник:

Агрегаторы товаров из интернет-магазинов

…..

Совершение покупок владельцами планшетов и смартфонов

……

Потребительская активность в зависимости от типа платформы

мобильного устройства

……




24

Использование мобильных приложений

…..

Диаграмма 13. Количество используемых за день мобильных

приложений

…..

Источник:

…..

Использование смартфона при оплате покупок в офлайн-магазинах

……

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ

…..




25

ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ

STEP–АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие

Рынка, целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP –

это аббревиатура названия факторов: социальных (S – social),

технологических (Т – technological), экономических (Е – economic),

политических (Р – political). Эта методика анализа помогает

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при

поэтапном движении от одного класса факторов к другому.

ТАБЛИЦА 14. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА

…..

Источник:

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА

1. ……

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА

К сдерживающим факторам можно отнести:

1. …..

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ, СПОСОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РИСКОВ

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков:

политические, экономические, финансовые, производственно–технические,

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о

маркетинговых рисках, т.е. рисках убытков вследствие неверной стратегии

или тактики на рынке сбыта.

Таблица 15. Возможные риски, связанные с Рынком

….

Источник:




26

…..

Экспертами, в частности, отмечается, что в профессионально сделанном

сайте магазина:

……

…..

Диаграмма 14. Основные претензии потребителей, осуществляющих

покупки посредством мобильного интернета, к неадаптированным

сайтам интернет-магазинов

….

Источник:

…..




27

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ

……

….

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by

Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-

by-step.ru) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88


mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Documents

Маркетинговое Агентство Step by Step vs okboqnleu uwwkiovpj 2015.pdf · Маркетинговое Агентство Step by Step 109004, г. Москва,