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Oferta e demanda de fertilizantes no Brasil: uma avaliação da dependência externa da agricultura brasileira Novembro de 2007

Oferta demanda fertilizantes_mbagro

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Page 1: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Oferta e demanda de fertilizantes no Brasil: uma avaliação da dependência externa da agricultura

brasileira

Novembro de 2007

Page 2: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Índice

O potencial da agricultura brasileirap g

A dependência externa de fertilizantes da agricultura brasileira

Projeção da demanda de fertilizantes em 2025

Por que acontece a dependência externa de fertilizantes?

Temos nutrientes no Brasil?

O Mercado internacional de fertilizantes

Há solução?

Page 3: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

O potencial da agricultura brasileirap g

A dependência externa de fertilizantes da agricultura brasileira

Projeção da demanda de fertilizantes em 2025

Por que acontece a dependência externa de fertilizantes?

Temos nutrientes no Brasil?

O Mercado internacional de fertilizantes

Há solução?

Page 4: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Características da agricultura brasileira

Agricultura Tropical

Sistema produtivo novo

Sistema complexo

Sistema produtivo novo

Grande variedade de cadeias agroalimentares

Agricultura fundamentalmente privada

Negócio de alto risco

Page 5: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Disponibilidade de área e produção em diferentes países

Área potencial X Área ocupada (em 1000 hectares)

Disponibilidade de água em 2025

350.000

400.000

350.000

400.000

Área de pastagem cultivo e disponível

Área colhida

(em 1000 hectares)

200 000

250.000

300.000

200 000

250.000

300.000Área de pastagem, cultivo e disponível

1000 m3/km2

<1

100.000

150.000

200.000

100.000

150.000

200.000 <20

UNESCO

Produção potencial de biomassa

0

50.000

ssia dia

hina

ngoral

iaad

antin

adan gola es

iaeri

a

0

50.000

rasil

EUA diahina Eurngoral

iaad

antin

adan gola es

iaes

iaes

iaFAO

Russ IndiChin

CongAustr

aCan

adArg

ent

SudaAngo

IndoneNigerBra EU Indi

Chin E

União CongAustr

aCan

adArg

ent

SudaAngo

Indone

Indone

Indone

FAO

Page 6: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Agricultura Brasileira X Mundog

Produção ( milhões t) - 2006Produção ( milhões t) - 2006Brasil China EUA Índia UE-27

Grãos e Cereais 122,1 401,8 422,3 204,0 247,4, , , , ,

Carnes 21,6 70,1 37,6 4,4 37,0Fonte: USDA

Page 7: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Oportunidades: ÁsiapPopulação mundial 2005-2025 (FAO)

728

695

5 3

2005

331

373

906

1249

7 6

3905

4413

AN ÁsiaEuropa

2005

2025

Milhões de habitantes0

561

646

33 39

ÁfricaAL e Caribe

325

350

Índice de commodities - CRB

3.905

Fonte: ONU, Elaboração MBAgro

Caribe Oceania

Maiores mercados consumidores do Mundo

275

300

ase

= 19

67)

Média período239,6

N11 BRICs G7

2005 2,9 4,2 27,3 15,3% 25,9%

PIB - US$ trilhões BRICS G7

(BRICS + N11) G7

Maiores mercados consumidores do Mundo

200

225

250Ín

dice

(ano

ba

2015 5,6 10,2 33,0 30,9% 48,0%

2030 12,5 28,2 43,0 65,7% 94,7%

2050 35,5 90,0 64,2 140,2% 195,5%

175

jan/

90

jan/

91

jan/

92

jan/

93

jan/

94

jan/

95

Jan/

96

Jan/

97

jan/

98

jan/

99

jan/

00

jan/

01

jan/

02

jan/

03

jan/

04

jan/

05

jan/

06

jan/

07

Fonte: Bloomberg

Fonte: Goldman Sachs (2005)Obs.: (1) N11: Bangladesh, Egito , Indonésia, Irã, Coréia, M éxico, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Turquia e Vietnã.

(3) G7: Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Inglaterra e Estados Unidos. (2) BRICs: Brasil, Rússia, Índia e China.

Page 8: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Oportunidades: Agroenergia

Área ocupada com milho x plantas de etanol

Plantas em expansão/construçãoPlantas em produção

Fonte: RFA (Atual: 28/Set07)

83,8

Uso do milho na produção de etanol nos EUA (milhões de t)

10.289Produção de biodiesel na EU (mil t)

50,1

6.057

3.194

Germany

FranceItaly

Outros

1,89,1

15,9 1.933

1.433 1.065

,

1980 1990 2000 2006 2007 EFonte: NRFA/USDA

2002 2003 2004 2005 2006 2007Fonte: European Biodiesel Board (2007: Cap. Instalada)

Page 9: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Brasil: Potencial e fragilidades

Fertilidade do soloAinda somos pequenos pertoAinda somos pequenos perto do potencial

Somos um dos poucos países que ainda podem crescer

Baixa

Muito baixaMas ainda existem fragilidades. Os solos são pobres

Alta

Baixa

Média

Média a alta

pobres

Há necessidade de construir a fertilidade dos solos

Fonte IBGE 2002, Elab. MBAgro

a fertilidade dos solos

Dependência de fertilizantes

Page 10: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

O potencial da agricultura brasileirap g

A dependência externa de fertilizantes da agricultura brasileira

Projeção da demanda de fertilizantes em 2025

Por que acontece a dependência externa de fertilizantes?

Temos nutrientes no Brasil?

O mercado internacional de fertilizantes

Há solução?

Page 11: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Produção e Importação de fertilizantes no Brasil(Participação da produção nacional e da importações na oferta total)

Total NPK (%) Nitrogênio (%)

Produção Importação

68% 65%0,8

1,0 96%

63%0,8

1,0

Total NPK (%) Nitrogênio (%)

533 mil t

35%32%

0,2

0,4

0,6

37%

4%0,2

0,4

0,61.578 mil t

747 mil t

3.117 mil t

5.789 mil t

20 mil t 846

mil t

1.451 mil t

0,01983 2006

4%0,0

1983 2006

Fósforo (%) Potássio (%)

100%88%

0,8

1,0100%

59%0,8

1,0

( ) ( )

1.045 mil t

727 mil t

3.036mil t

0%12%0,2

0,4

0,659%

0%

41%

0,2

0,4

0,61.847 mil t

1.303mil t

424 mil t

mil t

0%0,0

1983 2006

0%0,0

1983 2006

Fonte: ANDA

Page 12: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

O potencial da agricultura brasileirap g

A dependência externa de fertilizantes da agricultura brasileira

Projeção da demanda de fertilizantes em 2025

Por que acontece a dependência externa de fertilizantes?

Temos nutrientes no Brasil?

O mercado internacional de fertilizantes

Há solução?

Page 13: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Modelo de Demanda de Fertilizantes

Modelo Macro

Produção

Demanda Interna

Alimentos e Energia

*Exportações Produtividade

Área/Alimentos e Energia

*

Curvas AdubaçãoNecessidade

NPK/áreaCurvas Adubação NPK/área

Consumo NPK Refloresta á + Adubação de ++ LavourasRefloresta

mentoPecuária + Adubação de

Base+

CONSUMO TOTAL DE NPK

Page 14: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Demanda Projetada de Fertilizantes 2006 e 2025

Nitrogênio Fósforo Pótássio

Nacional Importado

96%

63%

82%

4.732100%

59%

80%

100%88%

95%

37%

18%4%

20%

0%

41%

0%12%

5%

1983 2006 2025 1983 2006 2025 1983 2006 2025553 mil t 2.297 mil t 4.732 mil t 1.045 mil t 3.149 mil t 9.432 mil t 727 mil t 3.460 mil t 8.849 mil t

T l N i Total Prod to (mil t)Total Nutrientes

68% 65%

86%

NacionalImportado

Total Produto (mil t)

46.8

69

NacionalImportado

35%

14%

32%

3.71

8

7.34

7

7.34

7

1.76

0

13.6

35

Fonte: ANDA. Projeções: MB Agro

1983 2006 20252.325 mil t 8.906 mil t 23.012 mil t

1983 2006 2025

Page 15: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

O potencial da agricultura brasileirap g

A dependência externa de fertilizantes

Projeção da demanda de fertilizantes em 2025

Por que acontece a dependência externa de fertilizantes?

Temos nutrientes no Brasil?

O mercado internacional de fertilizantes

Há solução?

Page 16: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Isonomia tributária?

O setor convive com anacronismo grave, qual seja, a falta de i i t ib t ã d ICMS t d t i lisonomia na tributação do ICMS entre o produto nacional e o importado, pois enquanto o produto importado é isento de ICMS, o produto nacional é tributado nas operações interestaduais em alíquotas que variam entre 4,95% a 8,40%.

Observa-se o mesmo em relação ao CFEM (+ 2% sobre a produção de minério)produção de minério)

Produto Nacional ProduzidoTributação ICMS

Produto Importado Produzido

Estados Alíquota (%) Estados Alíquota (%)MT 4 90% MT 0

Produto Nacional Produzido no País e Remetido à

Produto Importado Produzido em Outro País e Remetido à

MT 4,90% MT 0SP 8,40% SP 0PR 8,40% PR 0GO 4,90% GO 0,MS 4,90% MS 0

Fonte:

Page 17: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Alíquotas de ICMS para fertilizantesquotas de C S pa a e t a tes

OPERAÇÕES INTERNAS

ESPÍRITO SANTO

NORTE NE CENTRO OESTE

DESTINOSUL E SEREGIÕES

SUL E SE 0,00 4,90(**) 4,90 4,90 4,90ES 0,00 0,00 4,90 4,90 4,90N 0,00 4,90 4,90 4,90 4,90

NE 0 00 4 90 4 90 4 90 4 90

8,40 (*)

RIG

EM 8,408,408 40NE 0,00 4,90 4,90 4,90 4,90

CO 0,00 4,90 4,90 4,90 4,90 O

R 8,408,40

Page 18: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

O potencial da agricultura brasileirap g

A dependência externa de fertilizantes

Projeção da demanda de fertilizantes em 2025

Por que acontece a dependência extena de fertilizantes?

Temos nutrientes no Brasil?

O mercado internacional de fertilizantes

Há solução?

Page 19: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Cadeia de Produção de Fertilizantes

Gás NaturalGás Residual Amônia

ÁcidoNítrico

Nitrato deAmônio

NaftaResíduo Asfáltico

Amônia Nítrico

Uréia

Amônio

aa diár

iadi

ária

ss NP

KN

PK

Enxofre ÁcidoSulfúrico

Sulfato deAmônio

a B

ásic

aa

Bás

ica

term

edte

rmed

Bás

icos

Bás

icos

ação

ão --

RochaÁcido

Fosfórico

MAP eDAP

aa--P

rim

aP

rim

a

rim

a In

rim

a In

zan

tes

Bza

nte

s B

Gra

nu

laG

ran

ula

RochaFosfática SFT

SFSMat

éria

Mat

éria

téri

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ria--

Pr

Pr

Fert

iliz

Fert

iliz

stu

ra e

st

ura

e

RochasPotássicas KCL

Mat

Mat

Mis

Mis

Page 20: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Capacidade instalada de N, P e K no Brasil em 2006(t/ano)

Produto NutrienteN P2O5 K2O

IntermediáriosSulfato de Amônia 270.000 56.700 U éi 1 719 000 790 740Uréia 1.719.000 790.740 Nitrato de Amônio 406.000 138.040 Superfosfato Simples 6.988.000 1.261.840 Superfosfato Triplo 1.003.000 439.985 MAP 1.363.000 142.130 723.225

N 40.000 a630 000

363 000 30 3 5DAP 8.000 1.440 3.680 Termofosfato 160.000 28.800 Cloreto de Potássio 850.000 493.000 Anda

630.000

P 30.000 a1.930.000

K 850.000

Page 21: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Capacidade instalada de Ácido Fosfórico, Ácido Sulfúrico, MAP e DAP no Brasil em 2006 (t/ano)

Produto NutrienteN P2O5 K2O

Matéria-PrimaA ô i A id 1 523 000 1 250 648Amônia Anidra 1.523.000 1.250.648Rocha Fosfática 6.689.000 2.369.500 Ácido Fosfórico 1.286.000 Ácido Sulfúrico 5.614.000 AndaAnda

DAP8.000

Ácido Fosfórico128.000 a

675.000Ácido Sulfúrico

Ácido Fosfórico128.000 a

675.000Ácido Sulfúrico

MAP150.000 a

810.000

Ácido Sulfúrico14.000 a

1.915.000

Ácido Sulfúrico14.000 a

1.915.000

Page 22: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Podemos aumentar a produção de nitrogênio?

O Brasil poderia aumentar sua produção de Nitrogênio combase nas reservas de gás natural que foram descobertas nacosta brasileira.

Entretanto, é preciso tratar a questão do gást eta to, é p ec so t ata a questão do gásestrategicamente no que diz respeito a produção defertilizantes.

Atualmente em comparação aos demais paísesAtualmente, em comparação aos demais paísesprodutores, a disponibilidade e o preço do gás naturalinviabilizam a produção de fertilizantes nitrogenados nop ç gpaís.

Page 23: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Podemos aumentar a produção de potássio?

O Brasil tem poucas reservas de potássio o que torna o paísO Brasil tem poucas reservas de potássio o que torna o paísquase totalmente dependente das importações.

Existem reservas com problemas de restrições ambientais ede logística que tiram competitividade da produçãodoméstica.

Dentre os principais nutrientes o potássio é aquele de maiorp p p qrestrição futura no Brasil.

Page 24: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Podemos aumentar a produção de fósforo?

O Brasil pode reduzir a dependência da importação deO Brasil pode reduzir a dependência da importação deadubos fosfatados.

O país possui reservas, tecnologia, recursos humanos e bensde capital para ampliar a capacidade produtiva.

Entretanto, é preciso promover a isonomia tributária para queos investimentos voltem a crescer, não apenas na produção, p p çde fósforo, mas também de nitrogênio e potássio.

Page 25: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

O potencial da agricultura brasileirap g

A dependência externa de fertilizantes

Projeção da demanda de fertilizantes em 2025

Por que acontece a dependência externa de fertilizantes?

Temos nutrientes no Brasil?

O mercado internacional de fertilizantes

Há solução?

Page 26: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Consumo e produção de Nutrientes - NPKPrincipais países (2005)

Produção (milhões de t)

China 43EUA 17India 15Russia 14Canada 11

Outros 60Brasil 3

Consumo (milhões de t)

Total 162

Consumo (milhões de t)

China 49India 21EUA 19EUA 19Brasil 8Paquistão 4Outros 59Total 159

FAO 2005 – Elaboração MBAgro

Page 27: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Importação e Exportação de Nutrientes - NPKPrincipais países (2005)p p ( )

Importação (milhões de t)

EUA 16EUA 16China 8Brasil 6India 5França 3Outros 35Total 73

Exportação (milhões de t)Exportação (milhões de t)

Russia 13Canada 10EUA 6Belarus 5Alemanha 4Outros 27Total 63

FAO 2005 – Elaboração MBAgro

Total 63

Page 28: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Consumo de fertilizantes na China e Índia

Somente o aumento no consumo de fertilizantes na China ena Índia nos últimos 3 anos, equivaleu a 1,5 vezes o consumobrasileiro em 2006.

Esses dois países subsidiam os preços dos fertilizantes aoEsses dois países subsidiam os preços dos fertilizantes aoprodutor, o que faz com que, independentemente dos preçosinternacionais dos produtos agrícolas, o consumo de adubop gna China e Índia seja insensível a alta nos preços dosfertilizantes.

Page 29: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

O potencial da agricultura brasileirap g

A dependência externa de fertilizantes

Projeção da demanda de fertilizantes em 2025

Por que acontece a dependência externa de fertilizantes?

Temos nutrientes no Brasil?

O mercado internacional de fertilizantes

Há solução?

Page 30: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Uma equação difícil!

Qualquer proposta para resolver a questão da isonomiaq p p p qtributária entre produtos importados e nacionais tem que levarem consideração os legítimos interesses de agricultores,

d t d f tili t i t dprodutores de fertilizantes, misturadores e governo.

Esta é uma equação difícil. Entretanto uma década deexperiência com a lei Kandir, sugere fortemente que acompensação de tributos entre diferentes níveis de governo éuma rota de grandes dificuldades Até hoje empresasuma rota de grandes dificuldades. Até hoje, empresasexportadoras carregam créditos de ICMS onerosos, uma vezque os Estados dificultam o reconhecimento dos créditosque os Estados dificultam o reconhecimento dos créditosargumentando que não recebem a compensação adequadado Governo Federal.

Page 31: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Tributação e isenção tributária

Venda

M I

Crédito ICMS

CompraVenda

Interestadual

Débito ICMSIndústriaInsumos

Venda

P RO

I S TU

R

Compensaçãoparcial

Crédito ICMS

CompraVenda

IntraestadualInsumos Indústria

Alíquota zerada

ODUTO

UR A

UR A O

R DOR

LAcúmulo crédito

Alíquota zeradaImportação fertilizantes

A

Page 32: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Proposta

Entendemos que uma solução viável seria a de reduzir a 3%q ça alíquota de ICMS nas operações interestaduais ao mesmotempo em que a alíquota das operações internas em cadaE t d i l d 3%Estado seria elevada para os mesmos 3%.

Nesse caso, os créditos de ICMS poderiam ser compensadose a carga tributária seria isonômica entre produção local eimportação de fertilizantes.

Page 33: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Venda interestadual: sistema atual e nova proposta de tributação

Alíquota interestadual Alíquota interestadual

SISTEMA ATUAL NOVA PROPOSTA

3 00%4 80%Alíquota interestadual Alíquota interestadualAlíquota intraestadual Alíquota intraestadual

IMPORTADO NACIONAL IMPORTADO NACIONALVenda ao misturador 100,00 100,00 Venda ao misturador 100,00 100,00

3,00%3,00%

4,80%0,00%

ICMS 0,00 5,04 ICMS 0,00 3,09Venda ao consumidor 100,00 100,00 Venda ao consumidor 100,00 100,00ICMS 0,00 0,00 ICMS 3,09 3,09

ICMS líquido pago 0,00 5,04 ICMS líquido pago 3,09 3,09

Valor líquido recebido 100,00 94,96 Valor líquido recebido 96,91 96,91

Alíquota ideal zero é impossível em função deAlíquota ideal zero é impossível em função de créditos sobre vários insumos de produção.

Page 34: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Balanço de nutrientes por Estado em 2006 (em toneladas de nutrientes)( )

Balanço de Nutrientes nos EstadosN P K NPK

RS -275.885 -303.314 -417.140 -996.339SC -90.730 -77.897 -76.786 -245.413DF -4.126 -7.571 -5.190 -16.888ES -50.782 -22.296 -45.498 -118.576GO -120.530 -100.310 -267.016 -487.856MT -157.425 -576.428 -555.030 -1.288.884MS -66.719 -148.011 -137.807 -352.537MG -344.524 473.260 -443.429 -314.692PR -95.511 -483.123 -494.683 -1.073.317RJ -7.711 -4.552 -10.230 -22.494SP -362.069 86.046 -626.349 -902.372TO -11.865 -35.447 -31.156 -78.468AL -36.597 -10.456 -47.777 -94.830BA 58.150 -111.261 -190.903 -244.013CE -7.442 -3.142 -5.631 -16.215MA -11.838 -46.221 -53.547 -111.606PB -7.718 -3.772 -9.930 -21.420PE -31.523 -21.015 -39.458 -91.996PI -5.361 -24.393 -23.516 -53.270RN -7.510 -5.444 -10.382 -23.336SE 157.110 -3.674 419.075 572.511AC -456 -197 -246 -899AP -478 -453 -1.033 -1.964AM -764 -561 -971 -2.296PA -9.274 -14.583 -19.904 -43.761RO -2.107 -7.904 -5.236 -15.247RR -2.267 -3.601 -3.183 -9.051

Fonte: ANDA, MB Agro

Page 35: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Consumo de nutrientes por Estado (em toneladas) e arrecadação de ICMS correspondente a alíquota única de 3% (em 1000 R$)

ArrecadaçãoN P K Total (3%)

Preço (R$/ton) 1.600,00 2.338,20 939,00 (R$ mil) RS 263 157 375 899 389 348 51 513

Consumo de nutrientes (em toneladas)

RS 263.157 375.899 389.348 51.513SC 90.709 77.833 76.758 12.346DF 4.125 7.565 5.186 902ES 50.780 22.286 45.476 5.445GO 143.909 321.817 260.950 37.972MT 157.425 576.426 555.029 65.593MS 66.719 148.011 137.807 18.007MG 435.865 352.408 443.137 59.922PR 280.920 504.034 462.518 63.783RJ 7.711 4.552 10.230 1.008SP 538.274 396.574 625.480 73.479TO 11 865 35 447 31 156 4 055TO 11.865 35.447 31.156 4.055AL 36.597 18.540 47.777 4.539BA 117.390 172.904 190.903 23.857CE 7.442 3.142 5.631 759MA 11.838 46.221 53.547 5.483PB 7 718 3 772 9 930 943PB 7.718 3.772 9.930 943PE 31.523 21.015 39.458 4.226PI 5.361 24.393 23.516 2.712RN 7.510 5.444 10.382 1.067SE 4.687 3.674 5.137 647AC 456 197 246 44AP 478 453 1.033 86AM 764 561 971 107PA 9.274 14.583 19.904 2.092RO 2.107 7.904 5.236 828RR 2.267 3.601 3.183 465

Fonte: ANDA, MB AgroBR 2.296.871 3.149.256 3.459.929 441.880,12

Page 36: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Arrecadação interestadual existente no modelo tributário atual, arrecadação de ICMS correspondente a alíquota única de 3%

(proposta) e resultado líquido por Estado (em 1000 R$)(proposta) e resultado líquido por Estado (em 1000 R$)

ESTADOS VR. VENDAS IMPOSTO FAT. CONSUMO FAT. CONSUMO PART. ICMS 3% ICMS 3% OP. TOTAL DIF. IMPOSTOATUAL 3% ICMS S/ OPERAÇÕES INTERNAS / INTERESTADUAIS / IMPORTAÇÕES

ESTADOS VR. VENDAS IMPOSTO FAT. CONSUMO FAT. CONSUMO PART. ICMS 3% ICMS 3% OP. TOTAL DIF. IMPOSTOINTERESTADUAIS 4,90% SEM IMPOSTO COM IMPOSTO % OP. CONSUMO INTERESTADUAIS ICMS ARRECADADO

RS 1.665.576 1.717.089 12 51.513 51.513 51.513SC 399.199 411.546 3 12.346 12.346 12.346DF 29.158 30.060 0 902 902 902ES 176.059 181.504 1 5.445 5.445 5.445GO 1.227.759 1.265.731 9 37.972 37.972 37.972MT 2.120.852 2.186.445 15 65.593 65.593 65.593MS 582.230 600.238 4 18.007 18.007 18.007MG 1.163.593 57.016 1.937.490 1.997.412 14 59.922 34.224 94.146 37.130PR 2.062.309 2.126.091 14 63.783 63.783 63.783RJ 32.587 33.595 0 1.008 1.008 1.008SP 211.560 10.366 2.375.833 2.449.313 17 73.479 6.222 79.702 69.335TO 131 122 135 177 1 4 055 4 055 4 055TO 131.122 135.177 1 4.055 4.055 4.055AL 146.768 151.307 1 4.539 4.539 4.539BA 97.835 4.794 771.366 795.223 5 23.857 2.878 26.734 21.940CE 24.541 25.300 0 759 759 759MA 177.295 182.779 1 5.483 5.483 5.483PB 30.493 31.436 0 943 943 943PE 136.625 140.851 1 4.226 4.226 4.226PI 87.695 90.407 1 2.712 2.712 2.712RN 34.494 35.561 0 1.067 1.067 1.067SE 678.114 33.228 20.913 21.560 0 647 19.945 20.592 -12.636AC 1.421 1.465 0 44 44 44AP 2.794 2.880 0 86 86 86AM 3.446 3.552 0 107 107 107PA 67.626 69.718 0 2.092 2.092 2.092

Fonte: ANDA MB Agro

PA 67.626 69.718 0 2.092 2.092 2.092RO 26.769 27.597 0 828 828 828RR 15.036 15.501 0 465 465 465

TOTAL 2.151.102 105.404 14.287.457 14.729.337 100 441.880 63.269 505.149 399.745

Fonte: ANDA, MB Agro

Page 37: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

Tarifas de Importação (solução excludente ao ICMS)

No Mercosul os fertilizantes são classificados no rol de itenscom as menores alíquotas da Tarifa Externa Comum (nomáximo 6%).

Entretanto, desde 1995 integram a Lista de Exceção à TEC eatualmente pela Resolução CAMEX 40, estão na referidaLista de Exceção com alíquota 0 (ZERO).

Uma solução, enquanto não se resolva a questão ICMS, seriaç q qa exclusão dos fertilizantes da lista de exceção pela CAMEXestabelecendo-se, assim, a alíquota de 6% sobred t i d f tili tdeterminados fertilizantes.

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É possível reduzir o preço dos fertilizantes: AFRMM

Está em curso um Projeto de Lei apresentado pelo DeputadojMarcos Montes que propõe isentar os insumos agrícolas dopagamento de impostos sobre fretes marítimos.

O imposto sobre fretes marítimos é de 25% sobre o valor do frete.Considerando-se o custo do frete internacional de fertilizantes, daordem de U$ 40 o custo do tributo por tonelada importadaordem de U$ 40, o custo do tributo por tonelada importadacorresponde a U$ 10.

Em 2007 a previsão atualizada do consumo total de fertilizantes éEm 2007, a previsão atualizada do consumo total de fertilizantes éde, aproximadamente, 24,5 milhões de toneladas.

Assim a eliminação do adicional sobre frete marítimo implicariaAssim, a eliminação do adicional sobre frete marítimo, implicarianum ganho aos agricultores da ordem de U$ 245 milhões, valorpróximo daquele advindo de uma alíquota de ICMS de 3% ora

tproposta.

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RESUMO FINAL: SOLUÇÕES, CUSTOS E GANHOS

Soluções Detalhamento US$ % sobre % sobre Soluções Detalhamento milhões fertilizantes produção agrícola

1) ICMS* 3% sobre todas as operações (222) 2,3% 0,58%

2) TARIFAS 6% sobre fertilizantes importados (180) 1,8% 0,45%

3) AFRMM* Eliminação do adicional 245 2 5% 0 62%3) AFRMM Eliminação do adicional 245 2,5% 0,62%

* - soluções não excludentes

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Proposta final

A única proposta que atende todos os segmentos envolvidos,p p q g ,no sentido que não piora a situação nem de agricultores nemdos tesouros estaduais, é a que combina a instituição dalí t d ICMS d 3% li i ã d AFRMMalíquota de ICMS de 3% com a eliminação da AFRMM.

Neste caso, cria-se uma isonomia efetiva entre a importaçãoe a produção local de fertilizantes.

Page 41: Oferta demanda fertilizantes_mbagro

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