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Oportunidades de negócios na Venezuela
ENCOMEX Manaus - 8 e 9 de Abril 2010
Área de atuação
Entidades conveniadas
Comunicação externa
Comunicação externa
Site: www.fecamvenez.com.br
www.revistavenbras.blogspot.com
@revistavenbras
Fecamvenez
www.flickr.com/photos/fecamvenez
República Bolivariana da Venezuela
O PaísFONTE: APEX BRASIL
Dados Gerais
Capital : Caracas (4,8 milhões habitantes),
Principais Cidades : Maracaibo (3,5 milhões habitantes)Valencia (2,1 milhões habitantes), Maracay (1,5 milhões habitantes),Barquisimeto (1,35 milhões habitantes), Ciudad Guayana (1 milhão habitantes)
Divisão Administrativa: 23 Estados, 1 Distrito Federal e72 Dependências Federais
População: 28,549 milhões (2008)▫ Urbana : 93%▫ Força de trabalho : 12 milhões
Dados Gerais
Moeda : Bolívar
Paridade 1 US$ : Bs 4,30
Exportações : US$ 65.940 milhões (2007)
Importações : US$ 44.380 milhões (2007)
Área do País : 912.050 km2
Uso rural : 20% (182.400 km2)
Dados Gerais
PIB : US$ 319,4 bilhões (2008) - 4ª maior economia da América Latina▫ Agropecuária : 4%▫ Indústria : 41%▫ Serviço : 55%
Renda per capta : US$ 11.388 (2008)
Principais produtos agropecuários : milho, sorgo, açúcar de cana, arroz, banana, vegetais, café, carne de boi, porco, leite, ovos, peixe.
Dados Gerais
Principais setores industriais: petróleo, aço, materiais de construção, processamento de alimentos, têxtil, ferro, alumínio, automobilístico.
Recursos Naturais: petróleo e gás, ferro, ouro, bauxita,carvão, diamantes, outros minerais.
Logística e Distribuição
Malha rodoviária: 95 mil km (65% pavimentados
Transporte rodoviário é importante para atingir o interior do país
Principal modal das exportações brasileiras: marítima
Principais portos: La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo e Guanta (há outros terminais exclusivos para petróleo)
Principal aeroporto de cargas: Maiquetía
Transporte aéreo bem-desenvolvido: mais de 400 aeroportos, sendo 11 internacionais
Acordos Internacionais
Comerciais
Resíduos Perigosos
Mudança Climática
Espécies em Extinção
Poluição de Embarcações
Proibição de Testes Nucleares
Conservação da Vida Marinha
Proteção da Camada de Ozônio
Acordos Comerciais
Signatária:
•União Aduaneira• MERCOSUL
- até 2006: membro da CAN
Membro da OMC e da ALADI.
Preferências Temporais não Recíprocas:Caricom,
Antigua e Barbuda Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada,Guiana, Haiti, Jamaica, Montserrat, St. Kitts e Nevis, St. Lúcia, Suriname, Trinidad y Tobago, St. Vicente & Grenadines
Acordos Comerciais
Recipiendária:
SGP - Sistema Geral de PreferênciaComunidade EuropéiaEstados UnidosJapão
Tarifa Preferencial GeralCanadá
Variação do Preço do Petróleo
$31,34 $32,13
$46,13
$61,00$57,19
$95,47
$44,21
0
20
40
60
80
100
120
140
Efeito da1ª Fase da Crise
Efeito da2ª Fase da Crise
Fonte: Apex Brasil
Renda anual dos lares
12,7%1,3%
69,2%
22,9%
16,8%
63,8%
0,8%9,9%
0,5% 2,1%
2003 2008Até US$ 2.500 Entre US$ 2.500 e US$ 15.000Entre US$ 15.000 e US$ 65.000 Entre US$ 65.000 e US$ 150.000Acima de US$ 150.000
30,2%
6,5%
61,3%
62,0%
7,6%
28,0%
0,6% 2,6%0,3% 0,9%
2003 2008Até US$ 2.500 Entre US$ 2.500 e US$ 15.000Entre US$ 15.000 e US$ 65.000 Entre US$ 65.000 e US$ 150.000Acima de US$ 150.000
Venezuela Brasil
Fonte: Apex Brasil
Comércio Exterior
FONTE: APEX BRASIL
Porto de Manaus
Comércio Exterior
Importações totais da Venezuela entre 2003 e 2008 – valor e crescimento
Exportações brasileiras para a Venezuela entre 2003 e 2008 – valor e crescimento
Fonte: Apex Brasil
Comércio Exterior
Principais Destinos das exportações da Venezuela
72,2%
3,0%
2,4%
2,3%
2,2%
1,6% 16,4%
2003
Estados Unidos
Colômbia
México
China
Canadá
Equador
Outros
61,1%7,3%
4,9%
3,1%
2,9%
2,3%
18,5%
2008
Estados Unidos
China
Índia
Equador
Cingapura
Espanha
Outros
Fonte: Apex - Brasil
Comércio Exterior
Fluxo de Comércio Brasil - Venezuela
Fonte: Apex - Brasil
882
1.664
2.472
4.147
5.070
5.689
330
1.265
1.960
2.963
4.378 4.612
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Milh
ões
Exportações do Brasil para a Venezuela Importações do Brasil da Venezuela
Corrente Comercial Saldo Comercial
Comércio Exterior
Exportações Brasileiras para a Venezuela – Tendência
Fonte: Apex - Brasil
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Mil
hõ
es
Exportações Tendencia
Diferença entre Valor da Tendência em 2008/04 e Tendência de 2008/11 = US$ -2,44 bilhões
Comércio Exterior
Evolução das importações totais da Venezuela –
Setores (CNAE)
Fonte: Apex - Brasil
1.128.928.605 ; 14,2%
1.737.123.951 ; 21,8%
979.696.686 ; 12,3%
332.806.812 ; 4,2%
599.025.122 ; 7,5%
377.632.562 ; 4,7%
363.937.230 ; 4,6%
279.011.178 ; 3,5% 2.173.975.393
; 27,3%
7.344.869.099 ; 16,3%
6.248.064.699 ; 13,9%
5.322.039.752 ; 11,8%
3.331.758.490 ; 7,4%
2.964.184.680 ; 6,6%
2.147.840.510 ; 4,8%
1.861.411.239 ; 4,1%
1.847.495.948 ; 4,1%
14.009.504.219 ; 31,1%
Fabricação de máquinas e equipamentos Fabricação de produtos químicos
Fabricação de produtos alimentícios e bebidas Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações
Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias Agricultura, pecuária e serviços relacionados
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos Metalurgia básica
Outros
Fonte: Apex - Brasil
Comércio Exterior
Evolução das importações totais da Venezuela –
Setores (CNAE)
Fonte: Apex - BrasilFabricação de máquinas e equipamentos Fabricação de produtos químicos
Fabricação de produtos alimentícios e bebidas Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações
Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias Agricultura, pecuária e serviços relacionados
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos Metalurgia básica
Outros
Fonte: Apex - Brasil
$6,31,0% $64,2
10,6%$88,214,5%
$123,320,3%
$28,94,8%
$65,410,7%
$231,938,1%
2003
Agricultura, pecuária e serviços relacionados
Fabricação de produtos alimentícios e bebidas
Fabricação de produtos químicos
Fabricação de máquinas e equipamentos
Fabricação de material eletrônico e de comunicações
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias
Outros
$373,47,3%
$1.835,335,6%
$386,77,5%
$640,212,4%
$445,18,6%
$392,17,6%
$1.077,620,9%
2008
$6,31,0% $64,2
10,6%$88,214,5%
$123,320,3%
$28,94,8%
$65,410,7%
$231,938,1%
2003
Agricultura, pecuária e serviços relacionados
Fabricação de produtos alimentícios e bebidas
Fabricação de produtos químicos
Fabricação de máquinas e equipamentos
Fabricação de material eletrônico e de comunicações
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias
Outros
$373,47,3%
$1.835,335,6%
$386,77,5%
$640,212,4%
$445,18,6%
$392,17,6%
$1.077,620,9%
2008
Comércio Exterior
Evolução das importações totais da Venezuela –
Intensidade Tecnológica
Fonte: Apex - Brasil
6,4%
24,5%
11,7%
19,4%
19,7%
18,3%
0,0%
2003
Produtos Primários
Produtos Intensivos em Recursos Naturais
Manufaturados Intensivos em Trabalho
Manufaturados Intensivos em Economias de Escala
Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados
Manufaturados Intensivos em P&D
Não Classificados
9,0%
17,6%
16,8%
18,8%
21,4%
15,7% 0,7%
2008
Produtos Primários
Produtos Intensivos em Recursos Naturais
Manufaturados Intensivos em Trabalho
Manufaturados Intensivos em Economias de Escala
Manufaturados Produzidos por Fornecedores EspecializadosManufaturados Intensivos em P&D
Não Classificados
6,4%
24,5%
11,7%
19,4%
19,7%
18,3%
0,0%
2003
Produtos Primários
Produtos Intensivos em Recursos Naturais
Manufaturados Intensivos em Trabalho
Manufaturados Intensivos em Economias de Escala
Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados
Manufaturados Intensivos em P&D
Não Classificados
9,0%
17,6%
16,8%
18,8%
21,4%
15,7% 0,7%
2008
Produtos Primários
Produtos Intensivos em Recursos Naturais
Manufaturados Intensivos em Trabalho
Manufaturados Intensivos em Economias de Escala
Manufaturados Produzidos por Fornecedores EspecializadosManufaturados Intensivos em P&D
Não Classificados
Valor 2003
Produtos Primários Produtos Intensivos em Recursos Naturais
Manufaturados Intensivos em Trabalho Manufaturados Intensivos em Economias de Escala
Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados Manufaturados Intensivos em P&D
Não Classificados
Comércio Exterior
Evolução das exportações brasileiras para a Venezuela – Intensidade Tecnológica
Valor 2003
Produtos Primários Produtos Intensivos em Recursos Naturais
Manufaturados Intensivos em Trabalho Manufaturados Intensivos em Economias de Escala
Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados Manufaturados Intensivos em P&D
Não Classificados
3,7%
24,5%
7,8%
33,4%
15,3%
15,1% 0,1%
2003
Produtos Primários
Produtos Intensivos em Recursos Naturais
Manufaturados Intensivos em Trabalho
Manufaturados Intensivos em Economias de Escala
Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados
Manufaturados Intensivos em P&D
Não Classificados
27,1%
21,6%
6,9%
19,3%
12,1%
13,0% 0,1%
2008
Fonte: Apex – Brasil
Principais Produtos Exportados pelo Brasil
FONTE: SISCOMEX / BRASIL
PERÍODO JANEIRO / DEZEMBRO- 2009
DESCRIÇÃO FOB - US$ PART. %
1 OUTROS BOVINOS VIVOS $338.558.080 9,38%
2CARNES DE GALOS / GALINHAS, N/ CORTADAS EM PEDAÇOS, CONGELADAS
$290.270.773 8,04%
3 AÇUCAR DE CANA, EM BRUTO $189.028.361 5,24%
4 CARNES DESOSSADAS DE BOVINO, CONGELADAS $156.121.797 4,32%
5 TERMINAIS PORTÁTEIS DE TELEFONIA CELULAR $139.499.649 3,86%
6 OUTROS PNEUS NOVOS PARA ÔNIBUS OU CAMINHÕES $67.311.977 1,86%
7 OUTROS TRATORES $58.589.515 1,62%
8OUTRAS PARTES E ACESS. DE CARROÇARIAS P/ VEÍC. AUTOMÓVEIS
$53.231.686 1,47%
9OUTRAS PARTES E ACESS. P/ TRATORES E VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
$53.122.544 1,47%
10OUTRAS PREPARAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE BEBIDAS
$48.178.143 1,33%
Principais Produtos Importados pelo Brasil DESCRIÇÃO FOB - US$ PART. %
1 NAFTAS PARA PETROQUÍMICA $219.554.272 37,75%
2 COQUE DE PETRÓLEO NÃO CALCINADO $50.529.859 8,69%
3 HULHA BETUMINOSA, NÃO AGLOMERADA $37.012.827 6,36%
4 OUTRAS NAFTAS $32.818.641 5,64%
5 ENERGIA ELÉTRICA $31.581.889 5,43%
6 ÓLEOS BRUTOS DE PETRÓLEO $17.476.123 3,00%
7 METANOL (ALCOOL METÍLICO) $16.802.484 2,89%
8 "GASOLEO" (ÓLEO DIESEL) $13.702.949 2,36%
9 URÉIA COM TEOR DE NITROGÊNIO > 45% EM PESO $13.518.061 2,32%
10OUTRAS HULHAS, MESMO EM PÓ, MAS NÃO AGLOMERADAS
$13.031.857 2,24%
Balança Comercial Brasil–Venezuela (U$/FOB)
FONTE: SISCOMEX / BRASIL PERÍODO JANEIRO / DEZEMBRO- 2009
ANO EXPORTAÇÃO
VAR. %
IMPORTAÇÃO VAR. % SALDO VAR. %FLUXO COMERCIAL
VAR. %
2002 798.974.175 - 633.060.045 - 165.914.130 - 1.432.034.220 -
2003 608.229.076 -23,87 275.154.451 -56,54 333.074.625 100,75 883.383.527 -38,31
2004 1.469.802.005 141,65 199.083.320 -27,65 1.270.718.685 281,51 1.668.885.325 88,92
2005 2.223.705.818 51,29 255.605.407 28,39 1.968.100.411 54,88 2.479.311.225 48,56
2006 3.565.424.415 60,34 591.553.378 131,43 2.973.871.037 51,10 4.156.977.793 67,67
2007 4.723.939.986 32,49 345.924.595 -41,52 4.378.015.391 47,22 5.069.864.581 21,96
2008 5.150.187.992 9,02 538.772.712 55,75 4.611.415.280 5,33 5.688.960.704 12,21
2009 3.610.339.282 -29,90 581.618.670 7,95 3.028.720.612 -34,32 4.191.957.952 -26,31
Participação da Venezuela nas operações com o Brasil (U$ FOB)
FONTE: SISCOMEX / BRASIL
ANO EXPORT. IMPORT. FLUXO COMERCIAL
2002 1,32% 1,34% 1,33%
2003 0,83% 0,57% 0,73%
2004 1,52% 0,32% 1,05%
2005 1,88% 0,35% 1,29%
2006 2,59% 0,65% 1,81%
2007 2,94% 0,29% 1,80%
2008 2,60% 0,31% 1,53%
2009 2,36% 0,46% 1,49%
Balança Comercial - Brasil/Venezuela – Jan/Fev (US$ FOB)
ANO EXPORTAÇÃOVAR.
%IMPORTAÇÃO VAR. % SALDO
VAR. %
FLUXO COMERCIAL
VAR. %
Jan/06 a Fev/06
416.847.591 - 65.063.819 - 351.783.772 - 481.911.410 -
Jan/07 a Fev/07
574.294.830 38% 62.451.340 -4% 511.843.490 45% 636.746.170 32%
Jan/08 a Fev/08
608.145.386 6% 69.721.602 12% 538.423.784 5% 677.866.988 6%
Jan/09 a Fev/09
586.743.952 -4% 35.108.704 -50% 551.635.248 2% 621.852.656 -8%
Jan/10 a Fev/10
489.847.039 -17% 142.998.228 307% 346.848.811 -37% 632.845.267 2%
Fonte Siscomex
Exportação do Brasil para a Venezuela por fator agregado
ANO BÁSICOS %SEMI-
MANUFATURADOS
%MANUFATURAD
OS%
OPERAÇÕES ESPECIAIS
% TOTAL
2.002 29.407.998 3,7% 20.612.184 2,6% 748.095.899 93,6% 858.094 0,1% 798.974.175
2.003 21.721.101 3,6% 24.844.982 4,1% 560.684.579 92,2% 978.414 0,2% 608.229.076
2.004 119.546.125 8,1% 35.755.146 2,4% 1.301.399.346 88,5% 13.101.388 0,9% 1.469.802.005
2.005 144.660.524 6,5% 45.185.893 2,0% 1.992.968.889 89,6% 40.890.512 1,8% 2.223.705.818
2.006 239.078.535 6,7% 117.884.669 3,3% 3.114.386.193 87,3% 94.075.018 2,6% 3.565.424.415
2.007 576.193.281 12,2% 106.213.359 2,2% 3.918.401.128 82,9% 123.132.218 2,6% 4.723.939.986
2.008 1.393.546.597 27,1% 161.585.673 3,1% 3.568.574.425 69,3% 26.481.297 0,5% 5.150.187.992
2.009 961.187.701 26,6% 246.759.562 6,8% 2.396.575.000 66,4% 5.817.019 0,2% 3.610.339.282
Fonte Sicomex
Principais Importadoras Brasileiras de 2008
CST COMERCIO EXTERIOR SA
COPEBRAS LTDA
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE
BRASKEM S/A
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
CISA TRADING S/A
CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA
NYNAS DO BRASIL, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTD
PETRO ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
TECAL ALUMINIO DA AMAZONIA LTDA.
HOLCIM (BRASIL) S.A.
ADM DO BRASIL LTDA
COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA
COOPERATIVA AGRICOLA CENTRO OESTE
VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A.
SUL OXIDOS - IND. E COM. LTDA
GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA
ARCELORMITTAL INOX BRASIL S.A.
COMPANHIA FERROLIGAS MINAS GERAIS
fonte siscomex
Principais Exportadoras Brasileiras de 2008
SADIA S.A.
MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
WEST MEAT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
SERLAC COMERCIO DE LACTEOS S/A
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA
KAIAPOS FABRIL E EXPORTADORA LTDA
DIPLOMATA S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL
MINERVA S.A.
BUNGE ALIMENTOS S/A
PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A
SIMM - SOLUCOES INTELIGENTES PARA MERCADO MOVEL DO BRAS
AGROEXPORT LTDA
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
FIAT AUTOMOVEIS SA
JBS S/A
ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA
IVECO LATIN AMERICA LTDA
NOVELIS DO BRASIL LTDA.
TOYOTA DO BRASIL LTDA
fonte siscomex
ANO EXPORTAÇÕES VAR. % IMPORTAÇÕES VAR. % SALDO VAR. %
FLUXO DE COMÉRCIO
VAR. %
2005 $138.682.852 - $29.977.100 - $108.705.752 - $168.659.952 -
2006 $285.607.324 105,94% $42.407.846 41,47% $243.199.478 123,72% $328.015.170 94,48%
2007 $207.755.966 -27,26% $22.784.175 -46,27% $184.971.791 -23,94% $230.540.141 -29,72%
2008 $181.112.485 -12,82% $17.157.680 -24,69% $163.954.805 -11,36% $198.270.165 -14,00%
2009* $81.638.007 - $9.020.608 - $72.617.399 - $90.658.615 -
Balança Comercial Venezuela-Amazonas FOB (US$)
Fonte Siscomex jan –out 2009
Amazonas: Participação no comércio exterior
Fonte Siscomex
ANO EXPORTAÇÕES RK IMPORTAÇÕES RK
2005 6,47% 3 0,57% 19
2006 18,75% 2 0,68% 20
2007 18,77% 2 0,33% 26
2008 14,31% 2 0,17% -
2009* 11,86% 2 0,16% -
Amazonas: Principais produtos exportados 2009
Fonte Siscomex
RK PRODUTO VALOR %
1OUTRAS PREPARAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE BEBIDAS
$36.288.473 44,45%
2TERMINAIS PORTÁTEIS DE TELEFONIA CELULAR
$17.747.940 21,74%
3 APARELHOS DE BARBEAR, NÃO ELÉTRICOS $11.742.487 14,38%
4OUTS. REC. DEC. INTEG. SIN. DIG. D/ VÍDEO COD., CORES
$8.588.079 10,52%
5OUTROS PAPÉIS P/ FOTO A CORES, SENSIBIL. N/ IMPRESSIONADOS
$2.533.351 3,10%
Amazonas: Principais produtos importados 2009
RK PRODUTO VALOR %
1 LIGAS DE ALUMÍNIO EM FORMA BRUTA $4.622.417 51,24%
2OUTROS POLIESTIRENOS EM FORMAS PRIMÁRIAS
$2.040.073 22,62%
3 COQUE DE PETRÓLEO NÃO CALCINADO $1.214.869 13,47%
4 DESPERDÍCIOS E RESÍDUOS, DE ALUMÍNIO $647.967 7,18%
5RECIPIENTES DE FERRO / AÇO, P/ GASES COMPRIMIDOS / LIQUEFEIT.
$143.065 1,59%
Amazonas: Principais exportadoras 2008
Fonte Siscomex
RK EMPRESA
1 NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
2 RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA
3 THOMSON MULTIMIDIA LTDA
4 CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A
5 PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.
Amazonas: Principais importadoras 2008
RK EMPRESA
1 TECAL ALUMINIO DA AMAZONIA LTDA.
2 PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.
3 ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S A
4 A ALVES DE SOUZA
5 LANAPLAST INDUSTRIA DA AMAZONIA LTDA