Panoramas da indústria fotovoltaica no Brasil

Energia Solar Fotovoltaica

Oportunidades e Desafios Wladimir Janousek – Canadian Solar

Radiografia da Indústria Solar Fotovoltaica no Brasil

Indústria local se estabeleceu apostando na demanda da Geração Centralizada / Leilões Federais.

PADIS: desoneração parcial na fabricação de semicondutores

Convênio ICMS 101/97 e isenções aos insumos.

Ausência de uma Política Industrial específica para o segmento.

BNDES desempenhando papel governamental na definição das regras de conteúdo local.

Condições de financiamento específicas para os produtos e para o mercado local.

Radiografia da Indústria Solar Fotovoltaica no Brasil

Indústria local se estabeleceu apostando na demanda da Geração Centralizada / Leilões Federais.

PADIS: desoneração parcial na fabricação de semicondutores

Convênio ICMS 101/97 e isenções aos insumos.

Ausência de uma Política Industrial específica para o segmento.

BNDES desempenhando papel governamental na definição das regras de conteúdo local.

Condições de financiamento específicas para os produtos e para o mercado local.

Falta de continuidade no cronograma de leilões de energia.

Inexistência de Isonomia tributária: Adaptação do PADIS, com incentivos

insuficientes para a cadeia; atualização ainda é incerta.

Inclusão dos componentes no Convênio ICMS 101/97 em avaliação.

Ausência de uma Política Industrial específica para o segmento.

Flexibilização do PNP. Degradação da competitividade nas políticas de

financiamento. Acesso de produtos importados à linhas de

financiamento com fundos públicos.

Estudo Cebrae 2017 Distribuição da Cadeia de Bens: Mais de 400 empresas listadas

Cada 150 MW de capacidade instalda por ano representam R$ 30 M em investimentos diretos no País.

Panorama dos fabricantes locais:

Módulos FV 10 Inversores 12 Estruturas 11

String Boxes 8 Medidores 6

Baterias 6

Fonte: Estudo Solar CELA-Sebrae

Fabricantes de Módulos Solares Fotovoltaicos - Brasil

Capacidade nominal instalada: 1GW/ano. Total de investimentos realizados pelos fabricantes supera R$ 400M Setor produtivo fotovoltaico gera 1.500 empregos diretos e inúmeros postos em sua cadeia

indireta. Equipamentos com níveis de automação elevados, com base de diversos fabricantes.

Fonte: ABINEE

Empresa Capacidade Instalada MW / Ano

CSI/Flex 360 MW

Globo Brasil 180 MW

BYD 250 MW

Pure Energy 60 MW

Balfar Solar 100 MW

Total Brasil 0.95 GW

Equipamentos para fabricação de módulos FV – Países de origem País Inspeção e Testes Laminação Stringing Sistema Turn-Key Total

Austria 1 1 2 Canada 1 1 2 China 94 31 42 28 195

Finland 1 1 Germany 28 9 8 8 53

Hong Kong 1 1 Hungary 1 1

India 5 1 1 7 Italy 5 7 8 6 26

Japan 22 3 2 27 Korea 6 5 5 2 18

Netherlands 1 1 3 5 Poland 1 1

Singapore 1 1 Slovenia 1 1

Spain 1 1 1 2 5 Switzerland 3 2 1 6

Taiwan 10 4 2 1 17 United Kingdom 4 2 1 7

United States 23 3 6 1 33 Grand Total 206 72 78 55 411

China assumiu liderança na indústria global de equipamentos, com soluções de capacidade e custo variadas. Fonte: ENFSolar.com

Tributação na cadeia de insumos e produto acabado

Matérias primas Módulo FV NCM II% PIS Cofins IPI ICMS Total de tributos

Federais Total de tributos Federais + ICMS

Backsheet 39209990 16.0% 2.10% 10.65% 15.0% 18.0% 44% 62% Barramento de soldagem 74091900 12.0% 2.10% 10.65% 5.0% 18.0% 30% 48%

EVA 39209990 16.0% 2.10% 10.65% 15.0% 18.0% 44% 62% Frame de alumínio 76109000 0.0% 2.25% 10.38% 0.0% 18.0% 13% 31%

Vidro 70071900 12.0% 2.10% 10.65% 10.0% 18.0% 35% 53% Caixa de junção 85369090 16.0% 2.10% 10.65% 15.0% 18.0% 44% 62%

Embalagens Vários 0.0% 2.26% 10.48% 2.0% 18.0% 15% 33% Silicone 35061090 16.0% 2.10% 10.65% 0.0% 18.0% 29% 47%

Célula de silício 85414016 0.0% 2.10% 10.65% 0.0% 0.0% 13% 13% Solder ribbon 74091900 14.0% 2.10% 10.65% 0.0% 18.0% 27% 45%

Módulo fotovoltaico 85414032

Módulo importado NCM II% PIS Cofins IPI ICMS Total de tributos Federais

Total de tributos Federais + ICMS

Importador com REIDI 8541.40.32 12.0% 2.10% 10.65% 0.0% 0.0% 25% 25% Importador sem REIDI 8541.40.32 12.0% 0.00% 0.00% 0.0% 0.0% 12% 12%

Desequilíbrio tributário: incentivo à importação de módulos e ausência de isonomia tributária às matérias primas destinadas à fabricação local.

Fonte: CSI

Oportunidades de desenvolvimento da cadeia FV

Indústria local tem capacitação para fabricação de todos os elos da cadeia de componentes.

Caixas de junção não foram integralmente desenvolvidas em função de mudanças no PNP-BNDES.

Fonte: Estudo Solar CELA-Sebrae

Oportunidades de desenvolvimento da cadeia FV

Fonte: Estudo Solar CELA-Sebrae

Desafios para o desenvolvimento da cadeia produtiva

Escala de produção

Competitividade de custos

Carga tributária desigual.

Processos de homologação e Certificações de produto

Tendências do mercado FV

Materiais da cadeia: Vidros / Frames

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017

Aluminum

2018 2020 2022

frameless (incl. corner protects) 2025 2028

Plastic

ITR

PV 2

018

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2020 2022 2025 2028

ITR

PV 2

018

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2017 > 3mm

2018 2020 2022

between 2mm and 3mmm

glass-foil glass-glass 60%

70%

80%

90%

100%

2025 less than 2mm

2028

ITR

PV 2

018

Trend: back cover materials Trend: frame materials

Trend: front glass thickness

plastic

Vidro-Vidro ganhando Mercado Vidro se mantendo como padrão tradicional

Fonte: ITRPV

Materiais da cadeia: Formatos de Células

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

102%

103%

104%

2028 2017 2018 2020 2022 2025 acidic textured multi-Si alcaline textured mono-Si

ITR

PV 2

018

Trend: CTM Trend: cell dimensions

CTM tende a crescer acima de 100% Full cells se mantendo como padrão Half cell ganhando mercado Quarter cells a partir de 2020

Fonte: ITRPV

Materiais da cadeia: Dimensões de módulos e customizações

0%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

2017 2018 2020 72-cell

2022 2025

96-cell other 2028

60-cell

ITR

PV 2

018

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018

standard

2020 2022

desert environment

2025

tropical climate

2028

ITR

PV 2

018

Trend: module size Trend: products for special applications modules for special regions

Modules with smart J-Box

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2020 2022 2025 Smart J-Box with module level power optimiser standard J-Box without additional function

2028

ITR

PV 2

018

Customizações e aplicações específicas ganham mercado Módulos de 72 células serão >50% em 2025 Aumento no % de módulos customizados Smart J-Box pode ser tendência

Fonte: ITRPV

Sistemas : Módulos e estruturas

420 400 380 360 340 320 300 280 260 240

2017

[Wp]

2018 60-cell module

2020 2022 72-cell module

2025 2028

ITR

PV 2

018

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ITR

PV 2

018

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2017 2018 no tracking (fixed tild)

2020 2022

2017 2018 2020 2022 2025 2028 systems with max. system voltage of 1000V systems with max. system voltage of 1500V

Trend: tracking in PV power plants

80%

90%

100%

2025 2028 2-axis tracking 1-axis tracking

ITR

PV 2

018

Trend: module power-class for power plants Trend: system voltage in power plants

1500 V

1000 V

VDMA

1-axis tracking No tracking

60 cell 72 cell 2018 290 W 335 W 2022 320 W 370 W 2028 350W 395 W

Fonte: ITRPV

Oportunidades para o desenvolvimento da indústria

Isonomia tributária: produtos locais x importados Linhas de financiamento específicas e regionalizadas. Definição de Política Industrial com base no PNP-BNDES Regulamentação Inmetro com base em padrões IEC Investimentos em P&D Ampliação da participação em projetos governamentais

Customizações de produtos

Qualificação e Certificações de produto

Future is Bright for Solar!

Cost consideration

Price Trend for c-Si modules

1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 01.2011 01.2012

Silicon 01.2013 01.2014 01.2015

Multi Cell 01.2016 01.2017 01.2018

Spot

Pric

ing

[USD

/Wp]

Multi Wafer Multi Module

ITRPV 2018

Poly Si 26% Poly Si 12%

Poly Si 23%

Wafer 29%

Wafer 23% Wafer 18%

Cell 20%

Cell 23% Cell 22%

Module 25% Module

42% Module

37%

01_2011 01_2016 12_2017 reduction 01/2011 01/2016: ≈ 64 % reduction 01/2016 12/2017: ≈ 42 %

(reduction 01/2017 12/2017: ≈ 8 %)

Moderate price reduction due to China demand risk of overheating in 2018

c-Si-wafer share still at 40%

Cost pressure on module remains

1.59 US$

0.58 US$

0.34 US$