Oportunidades e Desafios na Indústria de O&G no Brasil Eloi Fernández y Fernández PUC.RioONIP...
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Oportunidades e Desafios Oportunidades e Desafios na Indústria de O&G no na Indústria de O&G no Brasil Brasil Eloi Fernández y Fernández Eloi Fernández y Fernández PUC.Rio PUC.Rio ONIP ONIP Junho 2004 Junho 2004
Oportunidades e Desafios na Indústria de O&G no Brasil Eloi Fernández y Fernández PUC.RioONIP Junho 2004
Oportunidades e Desafios na Indstria de O&G no Brasil Eloi
Fernndez y Fernndez PUC.RioONIP Junho 2004
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Contedo Contexto Nacional Estatsticas Tributos e Participaes
Governamentais Diagnstico ( Dimenso de Mercado ) Desafios Globais
Competitividade e Capacitao Recursos Humanos Desenvolvimento
Tecnolgico Investimentos Meio Ambiente
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Contexto Nacional
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Estatsticas
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MATRIZ ENERGTICA NACIONAL 1990 - 2002 Coeficiente de Converso
da Hidreletricidade e Eletricidade - 0,08 tEP/MWh (equivalncia
fsica) Fonte: MME
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RESERVAS PROVADAS E RESERVAS TOTAIS 1993 - 2003 MM de barris
Fonte: ANP
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Lobato Candeias A.Grande. Primeiras descobertas (BA) Aratu D.
Joo Carmpolis Fase Terra Ubarana Garoupa Albacora Fase guas Rasas (
Guaricema) Barracuda Roncador Fase guas Profundas (Marlim) PRODUO
DE PETRLEO NO BRASIL 64 ANOS - 1939-2003 Monoplio Petrobras
Flexibilizao MBOPD Fonte: ANP
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PRODUO DE GS NATURAL NO BRASIL 1987 - 2003 10 6 m 3 Fonte:
ANP
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CONCESSES EFETUADAS Petrobras Parcerias Petrobras Outras
Empresas Total Round 0 - Blocos Exploratrios6125-86 - reas em
Desenvolvimento392-41 - Campos em Produo2384-242 Total33831-369
Round 1 - Blocos Exploratrios14712 Round 2 - Blocos
Exploratrios261321 Round 3 - Blocos Exploratrios781934 Round 4 -
Blocos Exploratrios351321 Round 5 - Blocos Exploratrios85-16101
Rounds 0, 1, 2, 3, 4 e 5 - Blocos Exploratrios1594868275 - reas em
Desenvolvimento392-41 - Campos em Produo2384-242 TOTAL4365468558
Fonte: ANP Atualmente, existem 38 empresas atuando como
concessionrias e 24 como operadoras
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Bacias Sedimentares terra Estados Outline Campos de Produo
Blocos Arrematados na 4 Licitao Blocos Arrematados na 3 Licitao
Blocos Arrematados na 2 Licitao Blocos Arrematados na 1 Licitao
Blocos Concedidos Petrobras BLOCOS EXPLORATORIOS Blocos
Exploratrios e Campos de Produo Fonte: ANP
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EMPRESAS DE E&P NO BRASIL Dover Nexen TDC W. Washington
Fonte: ANP
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E&P CONCESSIONRIAS Fonte: ANP
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COMPROMISSO DE COMPRAS MNIMAS NAS LICITAES DE BLOCOS Round 1
Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 19992000200120022003 Fase
Exploratria 25%41%28%39%54% Fase de Desenvolvimento27%47%40%54%81%
Fonte: ANP
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O ESTADO COMO REGULADOR DESCOBERTAS REALIZADAS (Indcios de leo
e gs sujeitos avaliao) Fonte: ANP
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DESCOBERTAS DE HIDROCARBONETOS (1998 - 2003) Fonte: ANP
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PERFURAES EXPLORATRIAS 1999-2003 Fonte: ANP
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INSTALAES DE PRODUO OFFSHORE BACIA DE CAMPOS OUTRAS REAS
PresentePrevises Tipo200120022003200420052006 Plataforma15 16 Semi-
Sub14 1517 FPSO / FSO 101115 1820 TLP / SPAR 000111
Total394045475255 Fonte: ANP
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INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DE PETRLEO E SEUS DERIVADOS
Fonte: ANP UPGNs Terminais Fluviais Capitais Refinarias Terminais
Martimos Terminais Terrestres Terminais Lacustres Armazenadoras
Dutos de derivados Dutos de petrleo Terminais cadastrados: 59 28
martimos 16 terrestres 7 fluviais 1 lacustre 7 centros coletores de
lcool Oleodutos (7.861 km) Oleodutos de Transferncia (3.063 km) :
Derivados: 743 km Petrleo: 1.903 km Outros: 14 km Oleodutos de
Transporte (4.798 km) : Derivados: 4.797 km Outros: 16 km
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REFINARIAS E UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE GS NATURAL - UPGNS
URUCU (2) REMAN RLAM RPI (Ipiranga) REFAP REPAR RPBC RPDM
(Manguinhos) RECAP SIX LUBNOR REDUC REGAP REVAP REPLAN LUBNOR
GUAMAR (2) PILAR CATU CANDEIAS LAGOA PARDA CABINAS (3) RPBC ATALAIA
CARMPOLIS 16 em operao : 1 em ampliao : 28,4 2,8 M m 3 /dia18 UPGNs
UPGNs (em operao) UPGNs (em construo) Outras unidades de refino
Capitais Refinarias Fonte: ANP 1) REMAN (AM) 2) LUBNOR (CE) 3) RLAM
(BA) 4) REGAP (MG) 5) REDUC (RJ) 6) RPDM (RJ) 7) REVAP (SP) 8)
RECAP (SP) 9) REPLAN (SP) 10) RPBC (SP) 11) REPAR (PR) 13) REFAP
(RS) 14) RPI (RS) Total Refinomil barris/dia Capacidade de
Processamento 45,9 6,3 314,8 151,0 242,2 31,9 251,6 53,5 364,8
169,8 188,7 17,0
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INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DE GS - NATURAL Uruguaiana-Porto
Alegre: 615 km Trecho 1: 25 km Trecho 2 (em construo): 565 km
Trecho 3: 25 km Gasodutos: 7.625 km Transferncia: 2.213 km
Transporte: 5.412 km Transpetro: 2.921 km Bolvia-Brasil (no
Brasil): 2.583 km Trecho Norte: 1.418 km Trecho Sul: 1.165 km
Lateral Cuiab (no Brasil): 267 km Trecho: 267 km Fonte: ANP
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IMPORTAO E EXPORTAO DE PETRLEO, SEUS DERIVADOS E GS NATURAL
Desde 1998 liberada a importao de petrleo, seus derivados (exceto
gasolina e diesel) e gs natural mediante anuncia prvia da ANP.
liberada a exportao de petrleo e gasolina A partir de 1 de janeiro
de 2002 liberao total das importaes e exportaes.
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IMPORTAO, EXPORTAO E PRODUO DE PETRLEO NO BRASIL Fonte:
ANP
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EXPORTAO DE DERIVADOS NO BRASIL Fonte: ANP
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IMPORTAO DE DERIVADOS NO BRASIL Fonte: ANP
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CONSUMO DE DERIVADOS 1990 - 2003 m 3 /dia
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PETRLEO E DERIVADOS - 2003 31.342
POSTOS REVENDEDORES 80 AGENTES DO SETOR DE SOLVENTES 565
TRANSPORTADORES- REVENDEDORES-RETALHISTAS (TRR) 19 DISTRIBUIDORAS
DE GLP 75.459 POSTOS DE REVENDA DE GLP 314 DISTRIBUIDORAS DE
COMBUSTVEIS LQUIDOS E ASFALTO com 488 bases de distribuio AGENTES
DO ABASTECIMENTO 128 IMPORTADORES DE PETRLEO EDERIVADOS Fonte:
ANP
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IMPORTAO DE GS NATURAL EM MIL M 3 /DIA Autorizao de importao de
gs natural: 72,5 milhes m 3 /d at 2003) Fonte: ANP
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DESTINO DO GS NATURAL DE PRODUO NACIONAL Fonte: ANP
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CONSUMO NACIONAL TOTAL DE GS NATURAL 21% 11% Fonte: ANP
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VENDAS S CONCESSIONRIAS ESTADUAIS DE GS CANALIZADO (2003)
Fonte: ANP
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PROGRAMA DE MASSIFICAO DO USO DO GS NATURAL Demanda potencial
de gs natural (em mil m 3 /dia) Setores2003Potencial
Industrial21.13732.407 Residencial e Comercial9409.000
Veicular4.35111.950 Frota Urbana208.850 Co-gerao1.5623.463
GNC/GNL02.427 Demanda Petrobras (Abst + Fafens)6.61618.224 Total
no-trmico34.62686.321 Termeltricas2003Potencial Despacho de
70%13.84425.844 Despacho mnimo2.0096.648 Demanda total2003Potencial
Total com despacho da trmicas de 70%48.470112.165 Total com
despacho mnimo das trmicas36.63592.969 Fonte: Revista Brasil
Energia Abril 2004
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Tributos e Participaes Governamentais
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TRIBUTOS E PARTICIPAES GOVERNAMENTAIS Participaes
Governamentais - Lei 9.478/97 Bnus de Assinatura Royalties 5 - 10%;
Participao Especial: alquotas progressivas Pagamento pela Ocupao ou
Reteno de rea. Tributos CIDE - Lei 10.336/2001 Contribuio de
Interveno no Domnio Econmico incidente sobre importao e
comercializao de petrleo e seus derivados, gs natural e seus
derivados e, lcool etlico combustvel ICMS
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ROYALTIES EVOLUO DA ARRECADAO Em R$_Milhes Fonte: ANP Decreto
2.705 (03/08/98)
PARTICIPAO ESPECIAL EVOLUO DA ARRECADAO Em R$_Milhes Fonte:
ANP
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PARTICIPAO ESPECIAL VALORES ARRECADADOS EM 2003, R$ MILHES
Fonte: ANP
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PERCENTUAL DE ROYALTIES + PE POR ESTADO (2003) Fonte: ANP
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ARRECADAO DE ROYALTIES E PARTICIPAO ESPECIAL (EM MIL R$) Fonte:
ANP
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PAGAMENTO PELA OCUPAO OU RETENO DE REA EVOLUO DA ARRECADAO Em
R$_Milhes Fonte: ANP
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BNUS DE ASSINATURA EVOLUO DA ARRECADAO Em R$_Milhes Fonte:
ANP
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PAGAMENTO AOS PROPRIETRIOS DE TERRA EVOLUO DA ARRECADAO Em
R$_Milhes Fonte: ANP
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ARRECADAO DE ROYALTIES E PARTICIPAO ESPECIAL (EM MIL R$)
19972003 BENEFICIRIOSRoyatiesRoyaltiesParticipao Especial
ESTADOS76.101,41.413.174,41.998.973,8 ALAGOAS1.083,023.036,6-
AMAZONAS3.743,090.479,821.764,9 BAHIA9.182,3114.992,9-
CEAR1.298,114.153,7- ESPIRITO SANTO1.489,259.278,58.379,9
PARAN965,63.016,8- RIO DE JANEIRO38.617,9907.744,21.961.297,0 RIO
GRANDE DO NORTE 13.927,1140.946,17.532,1 SERGIPE4.935,755.525,8- SO
PAULO859,54.000,1- MUNICPIOS70.566,51.474.618,8499.749,5 FUNDO
ESPECIAL14.596,7322.352,7- COMANDO DA MARINHA29.193,4644.705,1-
MCT-541.526,6- MME--1.998.973,8 MMA--499.743,5
TOTAL190.458,04.396.377,64.997.440,6 Fonte: ANP
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ARRECADAO MDIA (2003) Fonte: ANP
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Diagnstico
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O MERCADO BRASILEIRO DE PETRLEO FOI DOS QUE MAIS CRESCEU EM
TODO MUNDO
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AS PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO DO CONSUMO BRASILEIRO DE PETRLEO
SO PROMISSORAS
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MERCADOS EMERGENTES IRO PROPORCIONAR OS MAIORES CRESCIMENTOS NA
DEMANDA DE LEO AT 2020 Demanda mundial espera crescer em torno de
2% a.a. 70% do crescimento da demanda da produo de leo ser nos
mercados emergentes 50% do crescimento ser em sete grandes pases
(China, India, Brasil,Indonsia, Mxico, Russia e Coreia) As taxas de
crescimento das demandas de eletricidade e gs natural so mais altas
25% dos pases em desenvolvimento o fornecimento de energia ainda
no-comercial
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O CENRIO INTERNACIONAL Reposicionamento dos pases da OPEP
Instabilidade no Oriente Mdio Reviso das reservas Majors e pases da
OPEP Crescimento da China Cenrios (IEA, DOE) de demanda crescente
para petrleo e gs natural Preos de petrleo e gs firmes e elevados
Acima de US$ 30 /barril
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O SETOR DE PETRLEO E GS VEM SENDO UM DOS PRINCIPAIS PROPULSORES
DO CRESCIMENTO DO PIB Fonte: ANP %
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A PRODUO NACIONAL CRESCEU MAIS RAPIDAMENTE QUE A DEMANDA
DEPENDNCIA EXTERNA Fonte: ANP
A INDSTRIA PETROLFERA E A ECONOMIA BRASILEIRA (II) Participao
dos diversos segmentos no PIBpb do Setor Petrleo Extrao de petrleo
e gs natural Comrcio de combustveis Refino Nota: *preos bsicos
(excluem-se impostas e subsdios sobre produtos) Fonte: ANP
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O AUMENTO NA PRODUO DOMSTICA DE PETRLEO PERMITE UMA ECONOMIA DE
DIVISAS DE US$ 10 BILHES EM 2003 IMPORTAO POTENCIAL IMPORTAO
EFETIVA ECONOMIA DE DIVISAS US$ Fonte: ANP
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A PRODUO INTERNA DEVER CONTINUAR CRESCENDO MAIS RPIDO QUE A
DEMANDA Milhes b/d Fonte: ANP
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ATINGIR E MANTER A AUTO SUFICINCIA Produo Desenvol- vimento
Avaliao Explorao Reservas Provadas PRod1-5 PNRod produo Tempo
Produo demanda Reservas Provadas TEMPO
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INTENSIFICAR A ATIVIDADE EXPLORATRIA Atividade Explor
PassadoFuturo Bacias MadurasNovas Fronteiras Elevado Potencial
Atividade Exploratria Bacias Maduras Elevado Potencial TEMPO Novas
Fronteiras
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PRODUO x CONSUMO DE PETRLEO Fonte: ONIP b/dia
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Desafios Globais
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Crescimento da Demanda de Petrleo e Gs Fonte: IEA, Landmark BOE
Em Milhares Dirios Crescimento Anual Previsto de 3%
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Crescentes Desafios enfrentados na rea de Explorao e Produo
Fonte: IEA, Landmark ndices de Esgotamento Lmina de gua
Profundidade dos Poos Produtividade dos Poos Tamanho dos Campos
Profissionais na rea de Explorao e Produo
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Crescentes Desafios enfrentados na rea de Explorao e Produo
Fonte: IEA, Landmark ndices de Esgotamento Lmina de gua
Profundidade dos Poos Produtividade dos Poos Tamanho dos Campos
Profissionais na rea de Explorao e Produo
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Crescentes Desafios enfrentados na rea de Explorao e Produo
Fonte: IEA, Landmark ndices de Esgotamento Lmina de gua
Profundidade dos Poos Produtividade dos Poos Tamanho dos Campos
Profissionais na rea de Explorao e Produo
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Crescentes Desafios enfrentados na rea de Explorao e Produo
Fonte: IEA, Landmark ndices de Esgotamento Lmina de gua
Profundidade dos Poos Produtividade dos Poos Tamanho dos Campos
Profissionais na rea de Explorao e Produo
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Fonte: IEA, Landmark Crescentes Desafios enfrentados na rea de
Explorao e Produo ndices de Esgotamento Lmina de gua Profundidade
dos Poos Produtividade dos Poos Tamanho dos Campos Profissionais na
rea de Explorao e Produo
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ndices de Esgotamento Lmina de gua Profundidade dos Poos
Produtividade dos Poos Tamanho dos Campos Profissionais na rea de
Explorao e Produo Crescentes Desafios enfrentados na rea de
Explorao e Produo Fonte: IEA, Landmark
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Competitividade e Capacitao
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Capital Humano
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DEMANDA POTENCIAL FUTURA Investimentos previstos de US$ 6,6
bilhes/ano no pas relacionados a explorao, produo, abastecimento e
gs e energia ( > 80% do total) geram aproximadamente 1 emprego
direto, 1 indireto e 1 de renda adicionada a cada US$ 100 mil de
investimento
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CARACTERSTICAS DA DEMANDA FUTURA De 90 a 100 perfis
profissionais especficos do setor 55% nvel Superior e 45% de nvel
mdio ou fundamental Alguns Exemplos CAD/CAM Engenharia Processos
Tubulaes Industriais Automao e instrumentao Segurana Gerncia
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REQUISITOS DO NOVO CENRIO A COMPETITIVIDADE REQUER MUDANA DO
PERFIL PROFISSIONAL multifuncionalidade especializao continuada
mobilidade adequabilidade
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Desenvolvimento Tecnolgico
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DESAFIOS TECNOLGICOS Upstream Tecnologia de poos Equipamentos
submarinos Unidades de produo Sistemas de acoragem Risers e linhas
de fluxo Garantia de fluidez Bombeamento multifsico Elevao
artificial Sistemas submarinos
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DESAFIOS TECNOLGICOS Refino leos Pesados Renovveis Solar /
Elica / Biomassa Gerao de Potncia Micro-turbinas Clulas combustveis
Ciclo combinado Co-gerao Transformao do GN GTL LNG pequena escala
Tecnologia de uso final Veculos hbridos Clulas combustveis
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Investimentos
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PLANO DE INVESTIMENTOS: US$ 34,3 BILHES ENTRE 2003-2007
Distribuio por rea de negcio US$ 34,3 bilhes no perodo 2003-07,
representando um investimento mdio anual de US$ 6,9 bilhes. Fonte:
ONIP
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A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS PREVISTA PELA INDSTRIA DE
PETRLEO(EXCETO PETROBRAS) DA ORDEM DE US$ 6,4 BILHES NO PERODO DE
2003 A 2007 Fonte: ONIP
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PLANO ESTRATGICO 2015 DESEMBOLSO DA ESTATAL POR REA DE NEGCIOS
2004 - 2010 Fonte: PETROBRAS US$11,2 bilhes US$ 32,1 bilhes US$1,1
bilho US$1,4 bilhes US$1,7 bilhes US$6,1 bilhes
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INVESTIMENTOS EM ALTA Em US$ bilhes* Fonte: PETROBRAS * Total
em explorao, produo, refino, transporte e comercializao,
petroqumica, gs e energia, distribuio e outros ** Mdia anual, do
valor total de US$ 53,6 bilhes no perodo
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GASTOS POR REAS DE NEGCIOS Em US$bilhes 1995 - 2003 Fonte:
PETROBRAS
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PREVISO DE INVESTIMENTOS NA REA DE DISTRIBUIO DE GS NATURAL R$
MIL So Paulo GNatural/GBrasiliano 350 Comgas 800 Rio de JaneiroCEG
e CEG.Rio1.350 Minas GeraisGASMIG 520 Esp. Santo BR Distribuidora
50 Parana Compagas 60 Santa CatarinaScgas 115 Rio G. NortePotigas
50 Paraba Pbgas 55 Alagoas Algas 50 Sergipe Emsergas 12 3.412
Fonte: ONIP
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QUADRO DE PLATAFORMAS Nome da Plataforma Tipo de
PlataformaLocalizaoProjeto Capacidade de produo (barris/dia)
Capacidade de compresso de gs (m3/dia) Pero-Cango Fixa Pero-Cango
(ES)3,6 MM m3/d de gs PRA-1 Fixa PDET815.000 de rebombeio A
definirMarlim Sul (Mdulo4) A definir Cachalote A definir FPSO
Frade150.000 A definir FPSO Jubarte (Fase 2)150.000 UEP
RO-4Roncador (Mdulo 4) P-56 FPSO Marlin Sul (Mdulo 3)180.000 P-55
FPU Roncador (Mdulo 3)200.0009,3 milhes P-54 FPSO Roncador (Mdulo
2)180.0006 milhes P-53 FPU Marlim Leste180.0006 milhes P-52 Semisub
Roncador (Mdulo 1A- Fase2) Aker/UTC180.0009,3 milhes P-51 Semisub
Marlim Sul (Mdulo 2)Aker/UTC180.0007,2 milhes P-50 FPSO Albacora
LesteProjemar/JP180.0006 milhes FPSO Marlim Sul FPSO Marlim Sul
(Mdulo 1 Complementar) SBM100.0002,3 milhes FPSO Fluminense FPSO
Bijupir/SalemaModec70.0008 milhes P-48 FPSO
CaratingaProjemar/IESA/UTC150.0006 milhes P-47 FSO
MarlimProjemar150.0003 milhes P-43 FPSO
BarracudaProjemar/IESA/UTC150.0006 milhes P-34 FPSO Jubarte (Fase
1)45.0001 milho
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PRINCIPAIS INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE E ABASTECIMENTO Cerca de
US$ 2 bilhes sero empregados na expanso e adaptao das refinarias
existentes No segmento de transporte, US$ 1,2 bilho sero destinados
renovao da frota, num total de 53 embarcaes Cerca de US$ 1 bilho
ser empregado na expanso e melhoria das condies de operaes e
segurana dos dutos e terminais Principais Projetos PEGASO melhorias
de infra-estrutura e monitoramento da rede de dutos e terminais
Terminal de S.Sebastio melhoria e expanso Plano Diretor de Dutos na
regio metropolitana de S.Paulo Construo de 17 navios petroleiros
Construo de 19 navios para derivados lquidos Construo de 10
embarcaes de apoio Construo de 6 navios de GLP Construo de 1
FSO
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PRINCIPAIS PROJETOS DE GASODUTOS EM ESTUDOS/DESENVOLVIMENTO
Desenvolvimento da Produo de Gs Natural Ampliao das Malhas Sudeste
e Nordeste Gasoduto de Integrao Sudeste-Nordeste Gasoduto
Uruguaiana-Porto Alegre Gasoduto Lorena(SP)-Poos de Caldas(MG)
Gasoduto Coari-Manaus Gasoduto Urucu(AM)-Porto Velho(RO) Gasoduto
Cacimbas-Vitria (ES) Gasoduto Pecm-Terezina-S.Luiz(CE
