Oportunidades no setor de óleo e gás no Brasil Eloi Fernández y Fernández Diretor Geral Julho de 2008

Oportunidades no setor de óleo e gás no Brasil

Eloi Fernández y FernándezDiretor Geral

Julho de 2008

Cenário Brasileiro

0

200

400

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800

1.000

1.200

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1.600

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1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006

Mil

bp

d

Monopólio Petrobras

Fase terra

Carmópolis

Fase águas Rasa

(Guaricema)

Ubarana

Garoupa

Albacora

Fase águas Profundas

(Marlim)

Barracuda

Roncador

Flexibilização

Produção de Petróleo no Brasil

54 anos – 1954-2007

Fonte: PETROBRAS

Participação do setor petróleo no PIB

0123456789

1011

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(%)

O Setor de Petróleo e Gás vem sendo um dos Principais Propulsores do Crescimento

do PIB

Série Histórica de Investimentos da Petrobras

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Bilh

ões

US

$ C

orr

ente

s

E&P Abastecimento Gás & Energia Internacional Distribuição Outros

Série Histórica do Brent

0

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40

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1970

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2006

2008

**

US

$

Preço Preço Corrigido**Correção para Fevereiro/2008

Fonte: Brent - Platt´s Crude Oil Marketwire

Inflação : U.S. Department of Labor - www.bls.gov

** Média até Fevereiro/2008

Plano de Investimentos no Brasil2008-2012

Outros2%

Distribuição4%

Gás & Energia7%

Refino/Transporte32%

E&P 55%

US$ 128 Bilhões

Investimentos em E&P2008-2012

Petrobras76%

Outras Empresas

24%

US$ 72 Bilhões

Desafios no setor de exploração e produção

•Índices de

Esgotamento

•Lâmina de Água

•Profundidade dos

Poços

•Produtividade dos

Poços

•Tamanho dos

Campos

•Profissionais na

Área de Exploração e

Produção

Fonte: IEA Landmark

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2002

Índice

de es

gotam

ento

anua

l

Crescentes Desafios Enfrentados na Área de Exploração e Produção

•Índices de

Esgotamento

•Lâmina de Água

•Profundidade dos

Poços


Poços

•Tamanho dos

Campos

•Profissionais na

Área de Exploração

e Produção

Fonte: IEA Landmark

Aumento da lâmina d'água do Golfo do México por ano

0

500

1.000

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Lâm

ina d'

água

(ft)


Fonte: IEA Landmark

Produtividade do poço - Estados Unidos

0

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mboe

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o

Crescentes Desafios Enfrentados na Área de Exploração e

Produção

•Índices de

Esgotamento

•Lâmina de Água

•Profundidade dos

Poços


Poços

•Tamanho dos

Campos

•Profissionais na


e Produção

Mean Field Size - GOM

-

50

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1991

1993

1995

1997

1999

Fonte: IEA Landmark

Crescentes Desafios Enfrentados na Área de Exploração e

Produção•Índices de

Esgotamento

•Lâmina de Água

•Profundidade dos

Poços


Poços

•Tamanho dos

Campos

•Profissionais na


e Produção

Fonte: Landmark

Total de profissionais na indústria de O&G -E&P Estados Unidos

0100200300400500600700800

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

mil

Operadoras Companhias de serviço


•Índices de

Esgotamento

•Lâmina de Água

•Profundidade dos

Poços

•Produtividade

dos Poços

•Tamanho dos

Campos

•Profissionais na

Área de

Exploração e

Produção

Oportunidades no setor de Óleo & Gás

ExploraçãoOportunidades

• Geofísica Aplicada• Geoquímica• Sedimentologia e Estratigrafia• Geotectônica

Fonte: Camerini(CENPES)

ProduçãoOportunidades

• Computação e Visualização Científica• Gerenciamento de Águas • Construção Naval • Materiais e Controle de Corrosão• Revitalização de Campos Maduros• Tecnologia em Dutos• Óleos Pesados• Gerenciamento e Simulação de Reservatórios• Modelagem e Observação Oceanográfica• Estruturas Submarinas• Monitoração, Controle e Automação de Poços


AbastecimentoOportunidades

• Asfalto• Fluidodinâmica Computacional aplicada ao Refino• Concretos e Refratários• Instrumentação, Automação, Controle e Otimização de • Processos• Combustíveis Limpos• Produtos e Processos para o Refino• Catálise• Desenvolvimento Veicular• Materiais Aplicados ao Refino• Cadeia de Suprimento • Metrologia• Fibra de Carbono


Gás,Energia e Desenv. Sust

Oportunidades• Nanotecnologia• Hidrogênio: Produção Uso e Armazenagem• Bioprodutos • Tecnologias do Gás Natural • Mudanças Climáticas • Monitoramento Ambiental Marinho • Conservação e Recuperação de

Ecossistemas e Remediação de Áreas Impactadas


Pré SalDesafios e

Oportunidades

Pré-Sal

Pré-Sal

LEGENDA

Poços testados

6 BB

Pré-Sal

• Oportunidades para o Brasil– Aumento das reservas provadas pode chegar a

100%– Óleo médio-leve. Aumento do valor de mercado– Produção irá aumentar consideravelmente

• Desafios Tecnológicos– Lâmina d’agua : 1.500m até 3.000m– Profundidade: Até 10.000m

Pré-SalDesafios tecnológicos

• Reservatórios– Definição de faces a partir de dados sísmicos– Caracterização interna dos reservatórios, com foco

nas heterogeneidades– Recuperação Secundária: Viabilidade técnica de

água e gás

• Engenharia de Poços– Desvios de poços entrando na zona de sal– Fraturas hidráulicas nos poços horizontais– Materiais dos poços resistentes a alta

concentração de CO2– Lenta penetração nos reservatórios

Fonte: Formigli(Petrobras) Pre-Salt Reservoirs Offshore Brazil: Perspectives and Challenges


• Garantia de Escoamento– Depósito de parafina em dutos longos– Controle dos hidratos

• Logística de Gás Associados– Gasodutos de mais de 18’’ em

profundidades de 2.200m– Longa distância até a costa(300km)– Cenário para novas tecnologias

offshore



• Unidades de Produção Flutuantes– Ancoragem em lâmina d’agua de 2.200m– Interação com sistemas de risers– Cenário para plataformas com acesso ao

poço(SPAR,FDPSO)

• Engenharia Submarina– Qualificação dos risers para lâmina d’agua de

2.200m, considerando CO2 a alta pressão– Cenário para torres de risers– Qualificação para linhas com isolamento térmico

para lâmina d’agua de 2.200m– Linhas de injeção de gás de alta pressão


Pré-SalOportunidades

• Empresas de desenvolvimento Tecnológicos– Softwares– Modelagem– Nanotecnologia– Automação– Testes de Laboratórios– Sensores– Plataforma totalmente desabitada– Dutos inteligentes– etc

ONIP

ONIPGoverno

Operadores de O&GIndústria Brasileira

MISSÃO

MAXIMIZAR O CONTEÚDO LOCAL NO FORNECIMENTO DE BENS E

SERVIÇOS, COM BASE EM UMA COOPERAÇÃO COMPETITIVA,

GARANTINDO AMPLA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA O FORNECEDOR NACIONAL,

AMPLIANDO A GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO NO PAÍS

PRINCÍPIOSPRINCÍPIOS

NEUTRALIDADE

TRANSPARÊNCIA

QUALIDADE

Quadro de Associados

• Companhias de Petróleo– Petrobras– IBP– ABPIP


– ABCE– ABDIB– ABEAM– ABESPETRO– ABIMAQ– ABINEE– ABITAM– ABRAPET– ASSESPRO

– CNI– FENASEG– FIEB– FIEMG– FIESP– FINDES– FIRJAN– IBS– SINAVAL

Fornecedores de Bens e Serviços


• Governo Federal– ANP– BNDES– FINEP– MDIC

• Governo Municipal– Macaé

• Governo Estadual– Espírito Santo– Minas Gerais– Rio de Janeiro– Rio Grande do Norte– São Paulo– Sergipe

• Outros Sócios– Sebrae– Sobena

Atividades 2008(1/4)

Qualificação e Competitividade de Fornecedores1. Sistema de Qualificação de Fornecedores - Cadfor2. Ampliação e Consolidação do Cadastro ONIP 3. Cadastro Reformasgas 4. Quem é Quem na Indústria – network setorial - Dutos5. Quem é Quem na Indústria – network setorial – Navi-

peças

Questões Tributárias e Financiamento1. Articulações para ampliar a competitividade

tributária2. Consolidação da Securitização de Recebíveis e do

Seguro Garantia


• Gestão do Sistema de Conteúdo Nacional1. Medição do Conteúdo Nacional nos Empreendimentos

• Plataformas P34, P51, P52, P53, P54, PRA.1, Mexilhão, P55, P57

• Gasodutos Campinas• UPGN’s Cacimbas, Caraguatatuba• Refino 8 refinarias• Navios

2. Sistema ANP

• Serviços Consolidados1. Rodadas de Negócios

Rio O&G Vitório O&GMacaé Offshore Protetion Offshore (Macaé)Fenashore

2. CB-50 / ABNT – normas brasileiras


• Serviços Complementares1.Programa de Interação entre Fornecedores

e Construtores (EPCistas)2.Portal Onip

• Tecnologia1.Plataforma Tecnológica

• Exportação1.Apex2.PPTT


• Relações Institucionais1. Escritórios Regionais (Macaé, Vitória, Belo

Horizonte, Houston, São Paulo)2. Café com Energia3. Eventos - outros4. Participação em projetos do PROMINP5. Grupos de Trabalhos6. Atividades Regulatórias

• Solução de Controvérsia• Interlocução com ANP

Fim

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Oportunidades no setor de óleo e gás no Brasil Eloi Fernández y Fernández Diretor Geral Julho de 2008