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Oportunidades para o Setor Privado: do poço à chama
Preparado pelo Conselho de Gás do IBP
06 de Agosto 2013
Jorge Delmonte Gerente de Gás Natural
Roteiro
2
Projeção de oferta vs. demanda de gás no Brasil;
Oportunidades no Upstream - As rodadas de licitações para exploração e produção de petróleo e gás:
Resultados
Principais empresas participantes
Oportunidades no Midstream – Transporte, e novos agentes: Potencial de expansão da rede de transporte de Gás
Competências da regulação Regulamentação Evolução da cadeia de valor
Oportunidades no Downstream Gás Natural na Matriz energética industrial Desenvolvimento de novos mercados
Conclusões
Oportunidades no Upstream
Capacidade de Oferta vs. Demanda de Gás Natural - Cenário Base
Fonte: Gas Energy
2011* 2012* 2013** 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta firme 57 63 69 77 86 93 99 107 117 123 130 136 142 148 153
Oferta Flexivel 4 11 33 47 47 47 47 53 53 67 67 67 67 67 67
Demanda Firme com
despacho médio61 74 89 81 104 106 111 121 124 130 133 136 140 144 147
Demanda com despacho
máximo119 133 135 140 150 154 162 167 171 177 182 187
Capacidade de oferta 61 74 102 124 133 140 146 160 170 190 197 203 209 215 220
Total adquiriu 5 dos 14 blocos licitados no Foz do Amazonas; Petrobras Operadora 100% 7 blocos; Petrobras Operadora com sócios 5 blocos;
Petra empresa que mais adquiriu blocos na 11ª Rodada: – 9 no Paranaíba; – 15 na Bacia do Tucano Sul;
BG responsável por 2 dos 5 maiores Bônus de Assinatura na Bacia de Barreirinhas somente adquiriu blocos como operadora, todos em Barreirinhas;
Essas empresas operadoras são responsáveis por 53% dos blocos licitados (75 de 142), o resto
está distribuído por 21 empresas diferentes
11ª Rodada de Licitação Principais empresas participantes e resultados
Bônus: ~R$ 3 Bilhões
Programa Mínimo Exploratório: ~R$ 7 Bilhões
Grande interesse em Barreirinhas e no Paraiba
Oportunidades no Midstream
Infraestrutura de Transporte de Gás Natural
7
A potencial oferta do pré-sal, caso seja confirmada, pode vir a demandar necessidade extra de capacidade de transporte e processamento adicionais;
GASBOL
GASENE
Gasoduto existente Gasoduto projetado Gasoduto importação
Fonte: Gasnet, ANP
Gasodutos: 11.580 km
Transferência: 2.271 km
Transporte: 9.160 km
Gasbol
Malhas,
Plangas
Evolução da Rede de Transporte
Potencial de expansão da rede de transporte
Brasil ainda se encontra em um estágio inicial de desenvolvimento da indústria de gás natural;
A infraestrutura atual não foi projetada para o aumento de oferta nos próximos anos;
Novas oportunidades de desenvolvimento desta estrutura;
Relação rede de transporte de GN vs.
Extensão País
Fonte: ANP, CIA, EIA, National Grid, Autorita, Gazprom, Ministerio de Minas Y Energia
Colombia, World Bank, IEA
9
Fim do período de
exclusividade
Livre acesso em
capacidade osciosa
Fim do Período de Exclusividade Gasodutos do Sudeste
Fonte: MME • Leilões de Capacidade dos dutos existentes e novos gasodutos;
Competência da Regulação
10
Agências
Reguladoras
Estaduais
ANP Competência
Federal
PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO
TRANSPORTE
(Gasodutos)
CONSUMIDORES
DISTRIBUIÇÃO
City gate
DISTRIBUIÇÃO DE
GNC A GRANEL
Regulamentação
11
Agenda regulatória ANP 2013 -2014 – Gás Natural
– Estocagem em formações geológicas
– Transporte
• Acesso a instalações
• Calculo de Tarifas
• Cessão de Capacidade
• Envio e disponibilização de informações
• Licitações para Concessões
• Procedimentos para CPAC – Concurso Publico de Alocação de Capacidade
• Procedimentos para Chamada Pública
Consumidor Livre, Autoprodutor, Autoimportador e Comercializador
– Regulado em São Paulo, Rio de Janeiro e Espirito Santo. Em Minas Gerais em andamento
Indústria de Gás Evolução da Cadeia de Valor
12 Fonte: ANP
Produtor/Importador Distribuidor Consumidor Transportador
O passado
As novas relações entre os agentes
Oportunidades no Downstream
O GN na matriz energética industrial do Brasil
O potencial é de ~37 MMm³/dia Potencial de Crescimento de 2 vezes o Estados de SP.
Matriz energética Industrial em GNeq (Mm³/dia)
Fonte: MME
SetoresGás
Natural
Carvão
Mineral
Óleo
Combustível
Gás de
Coqueria
Coque de
CarvãoEletricidade
Carvão
Vegetal e
Lenha
OutrasCoque de
Petróleo
Bagaço de
CanaLixívia Total
Ferro-Gusa/Aço 3,0 0,0 0,1 4,1 23,3 5,2 11,5 6,5 0,0 0,0 0,0 53,8
Cimento 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 1,5 0,2 1,5 10,7 0,0 0,0 14,1
Ferroligas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,1 1,8 0,6 0,0 0,0 0,0 4,7
Mineração e
Pelotização2,1 1,4 0,6 0,0 0,0 3,1 0,0 1,2 1,6 0,0 0,0 10,0
Química 7,4 0,4 1,1 0,0 0,0 6,1 0,1 7,5 0,0 0,0 0,0 22,7
Não Ferrosos e
Outros Metálicos2,4 0,0 3,6 0,0 2,5 10,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 21,0
Têxtil 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 3,7
Alimentos e
Bebidas2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 7,1 7,1 1,3 0,0 51,5 0,0 69,9
Papel e Celulose 2,2 0,0 1,2 0,0 0,0 5,0 4,6 3,6 0,0 0,0 14,4 31,0
Cerâmica 3,9 0,0 0,4 0,0 0,0 1,0 7,3 1,6 0,0 0,0 0,0 14,2
TOTAL 24,0 2,0 8,2 4,1 26,1 43,5 32,8 26,1 12,3 51,5 14,4 245,1
7,1
11,5
10,7
7,3
Desenvolvimento de Novos Mercados e dos Existentes
15
Mercado de GN
Cogeração
Climatização
Frotas Cativas
Redutor Siderurgico
Atração de Novas
Industrias
Petroquimica
Conclusões
Desafios
– Offshore: Definição do potencial de escoamento de gás do pré-sal;
– Onshore: Infraestrutura de transporte
• Não convencional: disponibilidade de equipamentos, mão de obra, etc;
Oportunidades
– Licitações de novas áreas – Empresas de petróleo e de bens e serviços;
– Desenvolvimento de infra estrutura de transporte;
– Criação de novos agentes – Comercializador, Carregador, Auto importador, etc.
– Atendimento à demanda industrial;