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“Ordem para Exportar” Estratégia de Internacionalização do setor agroalimentar Isabel Braga da Cruz Knowledge Division - PortugalFoods III Jornadas em Ciência e Tecnologia Alimentar IPVC Viana do Castelo, 13 de Dezembro 2013

“Ordem para Exportar” · Internacionalização do setor agroalimentar ... que mais dependem do aprovisionamento externo. ... Vantagens competitivas e comparativas

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“Ordem para Exportar”

Estratégia de

Internacionalização do setor agroalimentar

Isabel Braga da Cruz

Knowledge Division - PortugalFoods

III Jornadas em Ciência e Tecnologia Alimentar

IPVC Viana do Castelo, 13 de Dezembro 2013

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FEIRA SIAL PARIS 2012 FEIRA SIAL XANGAI 2012

FEIRAS INTERNACIONAIS

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FEIRA SIAL ABU DHABI 2012

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A Estratégia de

Internacionalização

para o setor agroalimentar

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1. INTRODUÇÃO

A PortugalFoods surgiu em 2009 para transformar o agro-alimentar

PortugalFoods

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[01] – RELEVÂNCIA DO SECTOR AGRO-ALIMENTAR

A indústria agro alimentar é aquela que gera maior Volume de Negócios das indústria transformadoras (ca. 14milM€), com um peso

de 20% no total das indústrias transformadoras

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[02] – PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Segmentação do Sector Agro-Alimentar

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Indústria das Carnes e Produtos Cárneos

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Indústria das Carnes e Produtos Cárneos

A análise feita incluiu dados dos seguintes produtos:

Carnes de suíno, carnes e miudezas, carnes de animais

de espécie bovina congeladas, carnes de animais da espécie

bovina frescas ou refrigeradas, carne de ovino e caprino,

miudezas comestíveis, toucinho, enchidos e semelhantes,

preparações e conservas de carnes, de miudezas ou de sangue e

carnes de aves.

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Indústria das Carnes e Produtos Cárneos

RELEVÂNCIA Peso no setor alimentar

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Indústria das Carnes e Produtos Cárneos – Comércio Internacional (toneladas)

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Indústria das Carnes e Produtos Cárneos – Comércio Internacional (M€)

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Indústria das Carnes e Produtos Cárneos

Balança Comercial dos Enchidos e Semelhantes

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Matriz de Autoaprovisionamento (%)

Exportação /

Produção interna

(mede a orientação

para a exportação)

Produção interna (de matérias primas nacionais) / utilização interna total

(mede o grau de dependência de PT relativamente ao exterior e à necessidade de exportação)

Grau de Auto-aprovisionamento

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Índice de vantagem comparativa revelada por tipo de carnes

Compara a quota

de um

determinado

produto nas

exportações

globais de PT,

relativamente à

quota nas

exportações

globais mundiais

Avalia se PT revela vantagens comparativas nas exportações mundiais

Ano

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Principais mercados de Destino - enchidos e produtos semelhantes de carne

Angola 88%

Espanha 3%

França 2%

Quantidade (tons)

Angola

Espanha

França

Outros

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Indústria das Carnes e Produtos Cárneos

Da análise efetuada aos principais mercados de destinos das

várias categorias, posicionam-se Angola e Espanha enquanto

líderes de importação destes produtos portugueses.

Há produtos onde Portugal assume uma posição de forte

dependência de Angola, enquanto principal mercado importador,

nomeadamente: enchidos e semelhantes (88%); preparações e

conservas de carnes, de miudezas ou de sangue (80%); carnes

de animais de espécie bovina congeladas (73%) e miudezas comestíveis

salgadas (39%).

De igual modo Espanha, é também um grande mercado importador,

noutras categorias de produtos portugueses, nomeadamente: carnes de

animais da espécie bovina frescas ou refrigeradas (76%), toucinho

(69%) e miudezas comestíveis bovinas e suínas (55%).

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Indústria das Carnes e Produtos Cárneos

Na categoria de carnes de suíno, Espanha e Angola representam,

em conjunto, 49% das importações portuguesas, seguidas

de Hong Kong, Reino Unido, Rússia e Polónia.

No caso do toucinho, Espanha e Polónia representam

um total de 88% de importações deste produto.

O mercado de carnes das aves é diversificado, destacando-se

Espanha, Angola, França e Jordânia

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Principais mercados importadores – enchidos e produtos semelhantes

• EU é o maior mercado importador

• Japão tem demonstrado apetência, bem como México e Canadá

• Angola é muito importante – 8º mercado importador mundial e principal mercado destino dos produtos PT

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Perspetivas de internacionalização – enchidos e produtos semelhantes C

apac

idad

e d

e s

uce

sso

Atratividade dos mercados

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Indústria das Carnes e Produtos Cárneos

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Indústria das Carnes e Produtos Cárneos

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[03] – PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Conservas de Peixes

RELEVÂNCIA

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[03] – PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Conservas de Peixes

Balança Comércio Internacional – Conservas de Peixe (1604)

6,719 4,306 3,755 4,648 2,196 3,222 7,493

43,736 41,104 42,175 44,150, 37,386 43,984 60,450

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[03] – PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Conservas de Peixes

Matriz de Auto-Aprovisionamento e Orientação Exportadora – Conservas de Peixe (1604)

Índice de Vantagem Comparativa Revelada – Conservas de Peixe (1604)

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[03] – PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Conservas de Peixes

Principais Mercados de Destino – Conservas de Peixe (1604)

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[03] – PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Conservas de Peixes

Principais Mercados de Destino – Conservas de Peixe (1604)

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[03] – PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Conservas de Peixes

Mercados com Potencial para o Subsector – Conservas de Peixe (1604)

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[03] – PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Conservas de Peixes

Prioridades Estratégicas

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[03] – PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Conservas de Peixes

Objectivos [2012-2017]

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[03] – PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Sectores Excepcionais > Conservas de Peixe

Apesar do retrocesso que a indústria

conserveira portuguesa sofreu no século passado,

provocado pela forte concorrência de países

como Tailândia, China, Vietname e Marrocos,

o sector surge neste início do século com todo o vigor,

atingindo em 2011 um máximo histórico

de exportações em valor (149 M€)!

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[03] – PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Sectores Excepcionais > Azeite

Portugal é líder destacado

na exportação para o mercado Brasileiro,

com mais do dobro da quota

do segundo exportador: »Um gigante

e o principal país produtor mundial,

a Espanha!

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[03] – PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Sectores Excepcionais > Indústrias de Tomate

Portugal ocupa a 5ª posição

no ranking mundial de países exportadores - uma

performance ainda mais difícil de alcançar

quando apenas 7 actores actuam no mercado

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[03] – PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Sectores Excepcionais > Cerveja

A indústria cervejeira é uma indústria de marcas

e a maioria dos consumidores a nível mundial

prefere marcas domésticas e locais, o que justifica

o baixo peso das exportações dos países EU-27

face à produção.

A indústria cervejeira Portuguesa posiciona-se

no 5º posto dos países EU-27 com a maior

orientação exportadora!

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[05] – PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

A internacionalização

do sector Agro-Alimentar é um processo de reconfiguração da situação

actual,

numa dimensão macro indispensável,

assente em prioridades estratégicas

para toda a fileira, numa abordagem holística.

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[05] – PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Providenciar políticas públicas de apoio

à internacionalização do sector agroalimentar. 1.

As prioridades são:

•Promover Políticas de Eficiência Coletiva, aproveitando a presença externa de empresas e

portuguesas, como elementos facilitadores, que potenciem a internacionalização de outras

empresas.

•Dinamizar o potencial de produção nacional de bens transacionáveis que mais desequilibram

a balança comercial do sector.

•Orientar as Políticas de Captação de Investimento Direto Estrangeiro em Portugal em

subsectores estratégicos para a internacionalização do sector Agroalimentar.

•Promover Políticas que fomentem a incorporação de matérias-primas nacionais na indústria

transformadora Agroalimentar.

•Orientar as Políticas de apoio ao Investimento Direto Português no Estrangeiro, em sectores

que mais dependem do aprovisionamento externo.

•Criar um Fundo Financeiro específico para a internacionalização do sector Agroalimentar,

inclusiva de todas fileiras (agrícola, pesca e aquacultura, indústrias alimentares e das bebidas).

•Priorizar as atuações dos organismos que estão diretamente relacionados com os processos

de habilitação para exportação (AICEP, DGAV e GPP).

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[05] – PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Alinhar a oferta às reais necessidades de

um mercado global. 2.

As prioridades são:

•Promover a oferta de produtos diferenciados e de maior valor acrescentado, ajustados a

nichos de mercado com necessidades nutricionais específicas, embalagens mais convenientes.

•Promover sinergias entre o sector Agroalimentar e outras entidades de suporte ao sector

(logística e entidades certificadores) como forma de otimizar processos de exportação.

•Promover a oferta por via de atributos de sustentabilidade (Origem, Certificação Biológica,

Pegada de Carbono, …).

•Progredir na oferta pela certificação religiosa (HALAL, KOSHER, …)

•Promover a autenticidade e diferenciação de produtos e espécies tradicionalmente

portugueses (Bacalhau Curado, Espécies de origem Vegetal, Animal e Piscícola).

•Reorganizar o modelo de negócio na vertente comercial, utilizando plataformas de

exportação de produtos alimentares, com pouca expressão numa oferta individual, conseguindo-

se deste modo escala e complementaridade de oferta, aproveitando sinergias.

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[05] – PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Posicionar Portugal, as suas marcas e os seus produtos. 3.

As prioridades são:

•Promover um posicionamento assente nos produtos portugueses como uma nova experiência

de consumo em mercados externos, pela via da valorização de atributos e características únicas

de um Portugal Excepcional.

•Oferecer produtos com posicionamento Premium, Indulgentes, Singulares, Naturais e

Autênticos.

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[05] – PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Consolidar e explorar novas geografias.

4.

As prioridades são:

•Dinamizar uma atuação mais abrangente, em economias emergentes e cujas categorias de

produtos de valor acrescentado mais crescem, com foco em dois grupos:

• Grupo de Mercados Prioritários: Japão, Hong-Kong, China, Arábia Saudita, Emirados

Árabes Unidos, Rússia, México e Venezuela.

• Grupo de Mercados a aproveitar seletivamente: EUA, Canadá, Indonésia, Coreia de

Sul, Irão, Síria, Kuwait, Austrália.

•Sustentar posições que detemos em mercados consolidados, em especial países da CPLP e

Europeus, com foco para França, Alemanha e Reino Unido, identificando categorias bem

sucedidas no sentido de replicar o modelo de sucesso às restantes categorias do

Agroalimentar.

•Promover sinergias e estabelecer parcerias intrasetoriais no que respeita à abordagem aos

mercados.

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[05] – PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Diplomacia económica. 5.

As prioridades são:

•Estabelecer políticas diplomáticas e de cooperação com os mercados da CPLP para

estabelecimento de pacto de exceção preferencial no abastecimento das necessidades desses

mercados.

•Priorizar a diplomacia económica no que respeita aos mercados e categorias de produtos

prioritários.

•Capacitar as redes diplomáticas para um suporte comercial efetivo (Brand Ambassadors),

promovendo relações com agentes económicos estrangeiros, bem como por via da deteção de

oportunidades para o sector Agroalimentar.

•Apoiar a internacionalização das empresas portuguesas quer na vertente comercial quer

ainda na fixação de unidades produtivas no exterior.

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[05] – PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Plano de comunicação e promoção. 6.

As prioridades são:

•Elaborar uma estratégia de comunicação e promoção (above e below the line) para uma

gestão ativa da marca umbrella para o sector.

•Delinear ações sob a marca umbrella para promover o aumento das vendas de produtos

portugueses no exterior, bem como aumentar o valor da marca país.

•Promover sinergias ao nível das ações contempladas no plano do Turismo de Portugal.

•Promover um plano de comunicação alavancado ao plano da Wines of Portugal, fomentando

uma “experiência portuguesa”, pela combinação do consumo de produtos alimentares com os

Vinhos portugueses.

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[05] – PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Capacitação tecnológica e de capital humano. 7.

As prioridades são:

•Promover apoio tecnológico no que respeita a técnicas de eficiência coletiva, conservação e

logística.

•Estabelecer planos de formação para o desenvolvimento de competências específicas para a

internacionalização das empresas.

•Interação mais vinculativa entre o sector primário e as Entidades do Sistema Cientifico e

Tecnológico Nacional.

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[05] – PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Vantagens competitivas e comparativas. 8.

As prioridades são:

•Explorar as especificidades únicas e comprovar a qualidade excepcional dos

produtos portugueses face às características edafoclimáticas, orla atlântica e Europa

Meridional, por uma vertente científica.

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[05] – PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Business Intelligence. 9.

As prioridades são:

•Criação de um modelo de Business Intelligence, assente numa entidade privada,

especializada no sector, que providencie informação estratégica e de mercado

pertinente, de acordo com o conceito em anexo a este trabalho.

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[05] – PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Transformar as prioridades estratégicas num modelo de

implementação excepcional. 10.

As prioridades são:

•Reconhecer uma entidade de carácter privado, responsável pela coordenação,

atualização e supervisão da implementação da estratégia de internacionalização do

sector Agroalimentar.

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[06] – OBJECTIVOS [2012-2017]

Estima-se que o valor das exportações

do sector Agroalimentar (subsectores analisados) até 2017 possa crescer

anualmente 4%

2.277 M€

+556 M€

2.832 M€

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[07] – IMPLEMENTAÇÃO