Osx apresentação corporativa português_março

APRESENTAÇÃO CORPORATIVA

Rio de Janeiro | Março 2013

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

2

EBX FREE FLOAT

OSX SERVIÇOS OSX LEASING

Provedor de equipamentos e serviços integrados para exploração e produção de petróleo e gás natural

77,29% 22,71%

Holding

90% 100% 100%

10%

HYUNDAI

Construção Naval Leasing Serviços

Controlador & Administradores*

* Representado pela Centennial Asset Mining Fund LLC, Eike Batista (detém indiretamente 100% da Centennial Asset Mining Fund LLC), Conselho e Diretoria

PILARES DA OSX

3

Condições de Mercado Atraentes no Brasil

Requerimento de Conteúdo Local

Demanda da OGX

Parceria estratégica com Hyundai

Equipe Experiente e Motivada

Mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&P US$ 30 bilhões em projetos implementados e mais de 50.000 pessoas

gerenciadas

Aprox. 70% do investimento da indústria de E&P precisa ser suprido localmente Pilar do desenvolvimento sócio-econômico de longo prazo do Brasil (285.000

empregos em 5 anos)

Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGX

Parceria com o líder mundial no setor de construção naval Tecnologia de ponta e transferência de know-how Construção do maior estaleiro das Américas no Distrito Industrial do Superporto

do Açu

Expectativa de aumento dos recursos de petróleo e gás natural para 100 bilhões boe, com investimentos anunciados de mais de US$ 14 bilhões

Mercado doméstico de equipamentos e serviços sub-atendido

Treinamento (ITN)

ITN – Instituto Tecnológico Naval, parcerias com escolas técnicas e universidades Absorção e aplicação de tecnologia coreana Qualificação de 3.100 pessoas até 2013

ORGANOGRAMA: EQUIPE EXPERIENTE E MOTIVADA

Paulo Ricardo (28) Exploration Campos & ES

Roberto Toledo (31) E&P Laboratory

Celso Martins (34) Onshore Basin

Ernani Porsche (33) International

Carlos Bellot (34) CEO

Saúde, Meio Ambiente, Segurança

Heraldo Albuquerque (27)

Danilo Baptista (35) Diretor de Construção Naval

Ricardo Abi-Ramia (24) Dir. Operações, Engenharia,

Fretamento e Desenvolv.

Luciano Porto (21) Diretor Jurídico

João Borges (20) Diretor Financeiro e de RI

xxxxx

Ivo Dworschak (35) Unidade de Construção Naval

Planejamento de Gestão Heleno Barbosa (33)

4

Comunicação Roberta Brandão

Comercial Rodrigo Lopes (25)

Recursos Humanos Monica Barbosa

Anna Kac (34) Engenharia

Arnaldo Arcadier (34) Construção, Montagem e

Integração

Contratos e Afiliadas

Adilson Araújo (29) Contratos e Afiliadas

Francisco Crisostomo (35) Operação e Produção

Eónio Rocha (14) Logística

Heleno Barbosa (33) Novos Proj/Intervenção de

Poços

Antonio Maceiras (34) Treinamento /ITN

Mais de 50 engenheiros com média de 26 anos de experiência

Total de colaboradores OSX: aprox. 1.080

Total de colaboradores envolvidos nas operações: aprox.

3.460

Regina Ozorio (31) Empreendimentos

(xx) Anos de experiência

CONTEÚDO LOCAL: RACIONAL E EVOLUÇÃO Estratégia de desenvolvimento sócio-econômico Tem aumentado nas rodadas de licitações da ANP

Requerimento de Conteúdo Local

■ Definição: porcentagem mínima de equipamentos e serviços contratados pela operadora que devem ser fornecidos por empresas nacionais

■ Média de 70% na fase de desenvolvimento de produção

■ Componente do edital para leilão de aquisição dos blocos de E&P

■ Certificação de cada item pelas empresas de inspeção (diretrizes estabelecidas pelo governo federal – MME)

■ Sujeito a severas penalidades

Racional do Conteúdo Local

■ Impulsiona a indústria local de serviços e equipamentos de óleo e gás

■ Incentiva o desenvolvimento da tecnologia local

■ Aumenta significativamente as taxas de emprego e disponibilidade de renda

Evolução do Conteúdo Local

Fonte: ANP Obs. (1) A 8ª rodada de licitações da ANP ainda está em discussão

25%

42%

28%

39%

79%

86%

74% 69%

79%

27%

48%

40%

54%

86% 89%

81% 77%

84%

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º (1) 9º 10º

Fase de Exploração

Fase de Desenvolvimento

Principais empresas comprometidas

com o conteúdo local

5

ESTALEIROS NO BRASIL

Estaleiros locais não estão preparados para atender a demanda de unidades offshore

Principais Estaleiros do Brasil

Slots ocupados

Área do site (km2)

Parceiro tecnológico

Capacidade de processamento de aço (kton/ano)

Foco em equipamentos offshore

Logística

EAS ERG Brasfels Mauá Mac Laren

Mão-de-obra

1,6 0,5 0,5 0,4 0,1

160 60 50 36 6

Condição Atual dos Estaleiros no Brasil

Mac Laren

Brasfels

Mauá

“Um slot no estaleiro da OSX vale mais do que ouro” Fonte: Verax 6

CONSTRUÇÃO NAVAL

LOCALIZAÇÃO UCN AÇU: SUPERPORTO DO AÇU

One-Stop Shop para a Indústria de Petróleo e Gás

8

LOCALIZAÇÃO UCN AÇU: SUPERPORTO DO AÇU

COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU

Um Novo Pólo para a Indústria Pesada e Offshore

COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU

90 km² Complexo Industrial (1,5x maior que a ilha de Manhattan) 9

UCN AÇU: O MAIOR ESTALEIRO DAS AMÉRICAS

Parceria com a Hyundai Heavy Industries

10

Capacidade de integração de 220.000 ton/ano

Até 3.525 m de cais (2.400 m na primeira fase)

Início da construção em julho/2011

Parceria comercial com a Hyundai

Integrar até 11 FPSOs e 8 WHPs simultaneamente

SISTEMA DE GESTÃO ALMAGESTO

Principais processos*: Projeto “Almagesto”:

Instrumentalização dos principais processos e

sistemas da Construção Naval.

Integração de sistemas inédita na Construção

Naval mundial (parceria SIX).

Benefícios do Projeto:

Redução de erros em transmissão de

informações

Redução de estoque e desperdícios

Informações em tempo real sobre produção

e produtividade

Alocação precisa dos custos de produção

*Imagem ilustrativa 11

Foco na gestão dos processos

UCN AÇU: CRONOGRAMA

P

P P

P P

P

P P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P P

12

PACOTES CONTRATAÇÃO MOBILIZAÇÃO

SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO 2T11 2T11

PREPARAÇÃO DO TERRENO 3T11 3T11

CAIS NORTE E ÁREA DAS JAQUETAS 1T12 (LOI) 1T12

DIQUE 1T12 (LOI) 1T12

CAIS SUL E RESPECTIVA RETRO ÁREA 1T12 (LOI) 1T12

EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS 3T11 4T11

UTILIDADES E INFRAESTRUTURA 3T11 3T11

EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS 1T13 1T13

EDIFÍCIOS AUXILIARES 1T13 1T13

MONTAGEM ELETROMECÂNICA 1T13 1T13

APOIO A FISCALIZAÇÃO 2T11 2T11

CANTEIRO DE OBRAS 3T11 3T11

QUEBRA MAR 1T11 1T11

DRAGAGEM 3T11 3T11

P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P

P

P

P

P

PP

UCN AÇU: ESTIMATIVA DE ENTREGAS PARCIAIS

13

SEÇÕES DA UCN AÇU PRONTAS 2012 2013 2014

ÁREA SLOT 1 4O TRIMESTRE - -

ÁREA SLOT 2 - 1O TRIMESTRE -

INÍCIO DE OPERAÇÃO ÁREA NORTE - 1O TRIMESTRE -

ÁREA MONTAGEM DE MÓDULOS - 2O TRIMESTRE -

ÁREA GALPÕES INDUSTRIAIS - 20 TRIMESTRE -

ÁREA SLOT 3 - 3O TRIMESTRE

ÁREA SLOT 4 - 3O TRIMESTRE -

RETRO ÁREA DO DIQUE SECO - 4º TRIMESTRE -

ÁREA PRÉ-MONTAGEM - 4º TRIMESTRE -

ÁREA SLOT 5 - 4º TRIMESTRE -

FINAL DA CONSTRUÇÃO - - 2O TRIMESTRE

UCN AÇU: FINANCIAMENTO

Obtido repasse do Fundo da Marinha Mercante

Linha de crédito já contratada: até R$ 2,7

bilhões

Prazo total de 21 anos com carência de 42/36

meses para amortização de principal e 36/30

meses para pagamento de juros (BNDES/CEF) e

taxa média prevista de US$ + 3,38% a.a.

Priorização adicional de até R$ 1,5 bilhão pelo

FMM

Agentes repassadores: BNDES e Caixa

Econômica Federal (CEF)

2011 2012 2014 2013

41,3% 47,2% 3% 8,5%

Distribuição do Capex por ano/atividade

TOTAL DE APROX. R$ 4,8 BILHÕES

14

UCN AÇU: VISTA AÉREA

15


16

Evolução da construção do canal

Novembro | 2011 Janeiro | 2012 Março | 2012 Maio | 2012

Julho | 2012 Setembro | 2012 Novembro | 2012 Janeiro | 2013


17

Vista aérea do canal: Fevereiro de 2013

Área demarcada indica onde ocorrerá o início de operação no começo de 2013

UCN AÇU: CONSTRUÇÃO DO CANAL

18

Vista aérea do canal: Fevereiro de 2013

UCN AÇU: EDIFICAÇÕES

19

UCN AÇU: CAIS E EDIFICAÇÕES

20

Oficinas de pré-tratamento de corte e de sub-produção Área do cais norte

Oficina de conformação Oficina de acabamentos de aço

FPSO

WHP

Drillship

PLSV

Navios tanques

TLWP

Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência

Plataforma fixa de perfuração e produção (tipo Wellhead)

Unidade de perfuração com alta demanda para águas profundas

Unidade de transporte marítimo

Plataforma do tipo Tension-Leg Wellhead

Navio para lançamento e instalação de linhas submarinas flexíveis

PORTFÓLIO DE PRODUTOS

21 Imagem cedida pela Hyundai Heavy Industries Imagem cedida pela IHC Offshore&Marine B.V.

Imagem cedida pela Hyundai Heavy Industries Imagem cedida pela Hyundai Heavy Industries

Imagem cedida pela Hyundai Heavy Industries

FPSO OSX-1 : Baía de Guanabara, RJ, Brasil

UCN Açu dimensionada e capacitada para atender pedidos diversos

UCN AÇU: INÍCIO DE OPERAÇÃO NO COMEÇO DE 2013

22

Início da construção do PLSV da cliente Sapura

Principais destaques:

Início das operações da UCN Açu – área do cais norte (150m

de cais)

Projeto em parceria com a IHC

Blocos do navio construídos na UCN Açu e em estaleiros

nacionais

Principais pacotes de equipamentos contratados e em

construção (Navegação e Comunicação, Geração e Propulsão,

Sistema Elétrico e de Lançamento)

Certificação e acompanhamento da obra pela Lloyd’s Register

Principais etapas da construção:

Início de construção (1S13)

Load out (1T14)

Testes de cais e provas de mar (4T14)

PLSV posicionado pelo Super Crane sobre picadeiro

Integração de pacotes e realização de testes no PLSV

1

2

CARTEIRA DE PEDIDOS

CARTEIRA DE PEDIDOS ATUAL

*entrega física no estaleiro desconsiderando instalação 1 – Participação da OSX de 49% no contrato total 24

CLIENTE UNIDADE CAPACIDADEPREÇO ESTIMADO

(US$ MM)ENTREGA*

LOCAL DE

CONSTRUÇÃO

OSX LEASING

& SERVIÇOS

OGX FPSO OSX-1 80K bopd 610 OK SAMSUNG, CORÉIA

OGX FPSO OSX-2 100K bopd 775 3T13 KEPPEL, CINGAPURA

OGX FPSO OSX-3 100K bopd 800 3T13 JURONG, CINGAPURA

OGX FPSO OSX-4 OSX, BRASIL

OGX FPSO OSX-5 OSX, BRASIL

OGX WHP-1 30 poços 400-450 2T14 TECHINT, BRASIL

OGX WHP-2 30 poços 400-450 4T13 TECHINT, BRASIL

OGX WHP-3 OSX, BRASIL

OGX WHP-4 OSX, BRASIL

SAPURA PLSV N/A 263 4T14 OSX, BRASIL

KINGFISH 11 MRs N/A 732 2T15 - 4T17 OSX, BRASIL

PETROBRAS 2 FPSOs 150K bopd 900¹ 3T16 - 3T17 OSX, BRASIL

Aguardando especificações técnicas do Cliente




P

P

P

P

P

P

P

P

P

FPSOs

FPSO OSX-1: ALTA EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Eficiência Operacional (OSX Serviços)

26

Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos

1º óleo produzido em 31/jan/12 e

1º offloading em 28/mar/12

14%

26%

28%

28%

4% De 20 à 30 anos

De 30 à 40 anos

De 40 à 50 anos

De 50 à 60 anos

Maior ou igual a 60

anos

Faixa Etária

(tripulação)

49%

32%

19% Menos de 20

anos

de 20 à 30

anos

Maior ou igual

a 30 anos

Tempo de Experiência

(tripulação)

ABNT NBR ISO 9001: Gestão da Qualidade

ABNT NBR ISO 14001: Gestão Ambiental

OHSAS 18001: Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho

Certificações

Empresa certificadora: BSI (British Standard Institution)

* Inclui resultados de Eficiência Operacional referentes a fevereiro e março

* 97%

99% 99,4% 98,7%

99,3% 99,6%

1T 2012 2T 2012 3T 2012 4T 2012 Janeiro

2013

Fevereiro

2013

FPSO OSX-2

27

Contrato de Construção

■ Contrato EPCI assinado com SBM

■ Construção do navio, turret e módulos do

topside em andamento no estaleiro da Keppel

(Cingapura)

■ Içamento e instalação de 7 módulos

concluídos e mais 5 previstos para 1T13

■ Assinatura do Contrato Bare Boat entre OSX

e OGX

■ Avanço físico: aproximadamente 89%

■ Entrega prevista: 3T13

Comprometimento de dívida

■ Financiamento: US$ 850 milhões (12 anos, LIBOR + 4,41% a.a.)

■ Empréstimo com sindicato de bancos: ING, Itaú-BBA e Santander

(líderes), HSBC, Citibank, ABN Amro Bank, Banco do Brasil, NIBC e DnB

Nor


FPSO OSX-3

28

Contrato de Construção

■ Contrato EPCI assinado com MODEC

■ Conversão e construção do casco em

andamento no estaleiro Jurong (Cingapura)

■ Finalizado o içamento dos “Pipe Racks”, laydown

area e dos Módulos de Geração de Energia,

Elétrica, Flare KO Drum, Oil Train, Gas Train e de

módulo de remoção de sulfato

■ Concluída a integração do “Turret Head” com o

“Chain Table Module”

■ Avanço físico: aproximadamente 89%

■ Entrega prevista: 3T13

Comprometimento de dívida

■ Financiamento: US$ 500 milhões com emissão de título de dívida

no exterior. Vencimento final em 03/2015 e juros de 9,25% a.a.,

pagos trimestralmente.

■ Coordenador global, “Joint Lead Manager” e “Bookrunner”: Pareto

Securities e DNB Markets“ Joint Lead Manager” e “Bookrunner”.


FPSOs OSX-4 & OSX-5

29

Casco alocado ao FPSO OSX-4 Casco alocado ao FPSO OSX-5

Marcos atingidos e próximas etapas

Os navios “Gemini Star” e “Suhail Star”, ambos do tipo VLCC (Very Large Crude Carrier), destinam-se a utilização na conversão dos cascos dos FPSOs OSX-4 e OSX-5, cujo Projeto Conceitual, FEED (Front End Enginnering Development), e Projeto de Detalhamento das Plantas de Processo, seguem o Conceito OSX FLEX. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSX aguarda especificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades.

Com relação ao FPSO OSX-4:

Projeto básico de engenharia concluído Assinatura do contrato para o Projeto OSXflex: (consórcio Chemtec, Kromav e Exactum)

Geradores e módulos de injeção de água com ordem de compras colocadas

Demais principais equipamentos e serviços com ordem de compras em negociação

Survey de casco realizado

CONTRATO PETROBRAS: 2 FPSOs REPLICANTES

Integração dos FPSOs P-67 e P-70, com opção para integrar P-72 ou P-73

Principais destaques:

Contrato assinado em 09/08/2012

Preço do contrato: ~US$ 900 milhões

Parceria Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A (51%) & OSX Construção Naval S/A (49%)

Escopo: Integração e construção de diversos módulos na Unidade de Construção Naval da OSX no Açu

Data de entrega:

P-67: 3T 2016

P-70: 3T 2017

Contratação da integração do terceiro FPSO (P-72 ou P-73) em até 18 meses da assinatura do contrato por

opção da Petrobras, através de sua subsidiária TUPI B.V.

Capacidade de processamento: 150K bopd

Capacidade de armazenamento: 1,6MM bbl

30

WHPs

WELL HEAD PLATFORMS

32

WHP-1 e WHP-2

■ Contrato de Engenharia, Suprimento, Construção e Montagem (EPC) junto a Techint Engenharia e Construção S/A, relativo às

WHP-1 e WHP-2, a serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX para a cliente OGX, na Bacia de Campos, sendo a WHP-1

associada ao FPSO OSX-2 e a WHP-2 ao FPSO OSX-3

■ Desenvolvimento do Projeto Básico da jaqueta e do topside pela empresa TECHNIP, subcontratada da Empresa TECHINT

■ Aquisição de DPU (Drilling Package Unit) para cada uma das unidades com a empresa TTS/CAMERON. Projeto em andamento.

■ Data estimada de entrega WHP-1: 2T 2014

■ Data estimada de entrega WHP-2: 4T 2013

WHP-3 e WHP-4

■ Ambas WHPs foram encomendadas pela cliente OGX para serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX, sendo a WHP-3

associada ao FPSO OSX-4 e a WHP-4 ao FPSO OSX-5. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSX aguarda

especificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades.

PLSV

CONTRATO SAPURA: PIPE-LAYING SUPPORT VESSEL

Destina-se ao lançamento e instalação no fundo do mar de linhas submarinas flexíveis

Marcos atingidos:


Preço do contrato: US$ 263 milhões

Data de entrega: 4T 2014

Principais características:

Comprimento: 135 metros

Boca: 24 metros

Pontal: 10 metros

Capacidade de tração de linhas flexíveis: 300 toneladas

Capacidade de linhas flexíveis: 2.500 toneladas

Porte Bruto: 5.880 toneladas

34

NAVIOS TANQUE

CONTRATO KINGFISH: 11 MEDIUM RANGE TANKERS

Navios Tanque destinados ao transporte de petróleo e produtos claros

Marcos atingidos:


Preço do contrato : US$ 732 milhões

Data de entrega: 2T 2015 – 4T 2017

Principais características :

Comprimento: 183 metros

Boca: 32,20 metros

Pontal: 18 metros

Porte Bruto : 47.000 toneladas

36

PARCERIA BRASIL / CORÉIA

ITN:

INSTITUTO

TECNOLÓGICO

NAVAL

ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL

Programa de Qualificação Profissional em Construção Naval

FASE I Qualificação e treinamento

FASE II Treinamento “on the job” orientado

Contempla diversas ações de treinamento, assistência técnica e supervisão da operação, em parceria com a Hyundai (40 especialistas baseados no Brasil durante 5 anos)

80 colaboradores da UCN Açu em treinamento no estaleiro Hyundai em Ulsan, Coréia do Sul (primeiro grupo de 22 funcionários enviado em novembro/12)

Implantação do ITN na UCN Açu, com área aprox. de 1.800 m2

Instalações para oficinas, laboratórios, salas de aula, auditório e biblioteca

Implantação de sistemas de operações de unidades offshore

FASE III Fortalecimento da cadeia de fornecedores

Identificação de fornecedores com potencial de desenvolvimento de novos materiais, equipamentos e metodologia de trabalho inovadores, focados na demanda potencial da OSX

FASE IV Inovação tecnológica

ITN estabelecerá parcerias com instituições acadêmicas e de pesquisa, brasileiras e internacionais, orientadas para o desenvolvimento e assimilação de novas tecnologias

38

CidadesDistância

Aproximada

Força de

TrabalhoPopulação

São João da Barra 20 Km 6.000 33.000

Campos 40 Km 92. 000 460.000

Raio de Ação Até 50 Km 98.000 493.000

Quissamã 75 Km 3000 20.000

São Francisco 95 Km 3.000 41.000

São Fidelis 100 Km 5.000 37.000

Macaé 130 Km 113.000 206.000

Raio de Ação 2 Até 150 Km 222.000 797.000

Qualificação de mão de obra

ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL

39

Mais de 19 mil candidatos inscritos, interessados em

concorrer às 3.100 vagas disponíveis, para os 23

cursos gratuitos em Metal-Mecânica, Eletricidade,

Metalurgia, Automação/Instrumentação, Petróleo,

Operação Automotiva, Construção Civil e Gestão.

Utilização de instalações físicas e corpo docente do

SENAI na cidade de Campos, bem como unidades

móveis em São João da Barra

Bolsa de estudos através de auxílio financeiro,

alimentação e transporte

Investimento em treinamento: R$ 12,7 milhões

Início das aulas ocorreu em junho de 2012

880 alunos sendo qualificados

221 alunos formados e 193 já contratados que estão

atuando na Fábrica Escola

Fase I – Qualificação e Treinamento

Visita dos alunos à UCN Alunos na aula prática de solda

Aluno do curso de elétrica Formatura das primeiras turmas

40

DESEMPENHO FINANCEIRO

EBITDA de R$ 40,1 MM em 2012

Em milhões de reais

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Rec. Bruta 73,2 - Rec. Bruta 203,9 51,6 Rec. Bruta 171,7 102,6

Impostos - - Impostos - - Impostos (15,0) (10,0)

Rec. Liq. 73,2 - Rec. Liq. 203,9 51,6 Rec. Liq. 156,7 92,6

COGS (65,9) - COGS (14,9) (7,6) COGS (128,2) (73,8)

Res. Op. 7,3 - Res. Op. 189,0 44,0 Res. Op. 28,5 18,8

G&A (111,3) (54,3) G&A (5,0) (1,5) G&A (17,4) (10,4)

EBITDA (104,0) (54,3) EBITDA 184,0 42,5 EBITDA 11,1 8,4

UCN Fretamento Serviços de O&M

2012 2011

Rec. Bruta 448,8 154,2

Impostos (15,0) (10,0)

Rec. Liq. 433,8 144,2

COGS (209,0) (81,4)

Res. Op. 224,8 62,8

G&A (184,7) (112,8)

EBITDA 40,1 (50,0)

Consolidado

2012 2011

Rec. Bruta - -

Impostos - -

Rec. Liq. - -

COGS - -

Res. Operacional - -

G&A (51,0) (46,6)

EBITDA (51,0) (46,6)

OSX Brasil S.A.

+55 21 2163 9239

[email protected]

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