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RESULTADOS: 2016 X 2015 Dezembro, 2016 PAINEL DAS VENDAS DE LIVROS NO BRASIL

PAINEL DAS VENDAS DE LIVROS NO BRASIL - snel.org.br · painel das vendas de livros no brasil . desconto mÉdio 37,79% preÇo mÉdio r$ 29,12 faturamento r$ 43.396.858 volume 1.490.532

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RESULTADOS: 2016 X 2015

Dezembro, 2016

PAINEL DAS VENDAS DE LIVROS NO BRASIL

DESCONTO MÉDIO

37,79%

PREÇO MÉDIO

R$ 29,12

FATURAMENTO

R$ 43.396.858

VOLUME

1.490.532 LIVROS VENDIDOS

68% TOP 15 EDITORAS REPRESENTAM EM VOLUME

IMPORTÂNCIA DOS GÊNEROS VOLUME

39,66%

27,52%

20,58%

12,25%

FICÇÃO

NÃO FICÇÃO TRADE

INFANTIL, JUVENIL E EDUCACIONAL

NÃO FICÇÃO ESPECIALISTA

T. Mercado – WK201647 (Black Friday 2016) Fonte: Nielsen | Nielsen BookScan

2016

ISBNs ATIVOS

73.002 TÍTULO MAIS VENDIDO

HARRY POTTER E A CRIANÇA AMALDIÇOADA

32.093 EXEMPLARES VENDIDOS

Co

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2013

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3

BLACK FRIDAY 2016*

*Em comparação a média das 4 semanas anteriores (WK43, WK44, WK45, WK46)

T. Mercado – WK201647 (Black Friday 2016)

Fonte: Nielsen | Nielsen BookScan

#

CRESCIMENTO DE 115% DAS VENDAS EM VOLUME

FATURAMENTO 65% MAIOR

MAIOR VARIEDADE DE ISBNS COMERCIALIZADOS (21%)

QUEDA DO PREÇO MÉDIO (-23%)

DESCONTO MÉDIO 22 p.p. MAIOR

Co

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4

COMPARATIVO 12º PERÍODO – 2015 X 2016

T. Mercado – Período 12: 2015 (05/10 a 29/11/2015) x 2016 (10/10 a 04/12/2016)

Fonte: Nielsen | Nielsen BookScan

2015 2016

VOLUME

VALOR

ISBNS #

DESC. MÉDIO

R$ MÉDIO

3.606.556

R$ 117.967.682,67

109.567

R$ 32,71

24,52%

Variação

3.969.804

R$ 132.755.570,90

113.385

R$ 33,44

27,87%

10,07%

12,54%

3,48%

2,24%

3,35 p.p.

Co

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5

FATURAMENTO E VOLUME 2016 X 2015 IMPACTO DA AUSÊNCIA DE FENÔMENO PARECIDO AO DOS LIVROS DE COLORIR E REFLEXOS DA CRISE ECONÔMICA PODEM SER OBSERVADOS NOS RESULTADOS

T. Mercado – Acumulado WK01 / WK48: 2015 (29/12/2014 a 29/11/2015) x 2016 (04/01 a 04/12/2016)

Fonte: Nielsen | Nielsen BookScan

Acumulado WK01 / WK48

2015 R$1.443.345.081,64

2016 R$1.394.749.453,17

R$-

R$200.000.000,00

R$400.000.000,00

R$600.000.000,00

R$800.000.000,00

R$1.000.000.000,00

R$1.200.000.000,00

R$1.400.000.000,00

R$1.600.000.000,00

VALOR

A VARIAÇÃO DE -3,37%

A VARIAÇÃO DE -11,08%

Acumulado WK01 / WK48

2015 39.301.582

2016 34.948.644

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

VOLUME

Co

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6

19,75%

20,70%

Desconto Médio

COMPARATIVO DO FATURAMENTO CHEIO E COM DESCONTO

T. Mercado – Acumulado WK01 / WK48: 2015 (29/12/2014 a 29/11/2015) x 2016 (04/01 a 04/12/2016)

Fonte: Nielsen | Nielsen BookScan

R$

1.4

43

.34

5.0

81

,64

R$

1.3

94

.74

9.4

53

,17

R$

1.7

98

.47

7.2

22

,21

R$

1.7

58

.73

2.2

93

,31

2015 2016

C/ Política de Desconto C/ Preço Cheio

-3,37%

-2,21%

Variação 2016 X 2015

C/ Política de Desconto C/ Preço Cheio

ANALISANDO O FATURAMENTO COM PREÇO CHEIO (HIPOTÉTICO) OBSERVAMOS UMA VARIAÇÃO NEGATIVA DE -4,01%

Faturamento “C/ Política de Desconto” refere-se ao valor efetivamento vendido com os descontos aplicados pelas redes varejistas Faturamento “C/ Preço Cheio” situação hipotética onde todos os títulos são vendido pelo preço de capa

NOTA

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R$ MÉDIO E ISBNs VENDIDOS 2016 X 2015 IMPACTO DA AUSÊNCIA DE FENÔMENO PARECIDO AO DOS LIVROS DE COLORIR E REFLEXOS DA CRISE ECONÔMICA PODEM SER OBSERVADOS NOS RESULTADOS

T. Mercado – Acumulado WK01 / WK48: 2015 (29/12/2014 a 29/11/2015) x 2016 (04/01 a 04/12/2016)

Fonte: Nielsen | Nielsen BookScan

Acumulado WK01 / WK48

2015 R$36,72

2016 R$39,91

R$20,00

R$25,00

R$30,00

R$35,00

R$40,00

R$45,00

PREÇO MÉDIO

A VARIAÇÃO DE 8,67%

A VARIAÇÃO DE 9,33%

Acumulado WK01 / WK48

2015 248.375

2016 271.559

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

ISBNs

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EVOLUÇÃO DO DESCONTO MÉDIO 2016 X 2015

T. Mercado – Desconto médio por período | Períodos de 01 a 12 (2016 x 2015)

Fonte: Nielsen | Nielsen BookScan

17,17% 16,72%

19,30%

16,51% 15,98%

16,31% 16,59% 16,74%

21,22% 20,59%

18,14%

19,75%

15,35%

16,13%

21,08%

18,55% 18,63%

20,82% 20,54%

18,46%

21,48% 21,34%

18,26%

20,70%

Período 01 Período 02 Período 03 Período 04 Período 05 Período 06 Período 07 Período 08 Período 09 Período 10 Período 11 Período 12 Período 13 2015 2016

2015 2016 Variação

19,75% 20,70% 0,95 p.p

DESC. MÉDIO - ACUMULADO %

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IMPORTÂNCIA DOS TOP 500

T. Mercado – Acumulado WK01 / WK48: 2015 (29/12/2014 a 29/11/2015) x 2016 (04/01 a 04/12/2016)

Fonte: Nielsen | Nielsen BookScan

25,23% 23,43%

74,77% 76,57%

2015 2016

Restante

Top 500

% Importância em VALOR

33,26% 29,75%

66,74% 70,25%

2015 2016

Restante

Top 500

% Importância em VOLUME

TOP 500 2015 2016 Variação

R$ Médio R$ 27,86 R$ 31,42 12,79%

Desc. Médio 24,71% 26,51% 1,80 p.p.

VARIAÇÃO IMPORTÂNCIA DOS TOP 500 2016 X 2015: -7,16% VALOR | -10,55% VOLUME

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IMPORTÂNCIA DOS TOP 5000

T. Mercado – Acumulado WK01 / WK48: 2015 (29/12/2014 a 29/11/2015) x 2016 (04/01 a 04/12/2016)

Fonte: Nielsen | Nielsen BookScan

57,94% 57,10%

42,06% 42,90%

2015 2016

Restante

Top 5000

% Importância em VALOR

66,24% 64,32%

33,76% 35,68%

2015 2016

Restante

Top 5000

% Importância em VOLUME

TOP 5000 2015 2016 Variação

R$ Médio R$ 32,12 R$ 35,43 10,29%

Desc. Médio 24,32% 25,78% 1,47 p.p.

VARIAÇÃO IMPORTÂNCIA DOS TOP 5000 2016 X 2015 : -1,46% VALOR | -2,91% VOLUME

Co

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11

23,04%

29,92%

24,34%

22,69%

2016

IMPORTÂNCIA DOS GÊNEROS EM FATURAMENTO

T. Mercado – Acumulado WK01 / WK48: 2015 (29/12/2014 a 29/11/2015) x 2016 (04/01 a 04/12/2016)

Fonte: Nielsen | Nielsen BookScan

23,66%

26,92%

28,33%

21,09%

2015

Infantil, Juvenil eEducacional

Não Ficção Trade

Não Ficção Especialista

Ficção

*Participação em faturamento – Total Mercado

Variação da Importância

dos Gêneros

“NÃO FICÇÃO ESPECIALISTA” DESTACA-SE PELO CRESCIMENTO DE SUA IMPORTÂNCIA PARA O TOTAL MERCADO. TÍTULOS DE CONCURSO PÚBLICO E MEDICINA & SAÚDE GANHAM IMPORTÂNCIA DENTRO DO GÊNERO COM FATURAMENTOS +92% +41% MAIOR

-2,61%

11,15%

-14,08%

7,61%

Co

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PREÇO MÉDIO DOS GÊNEROS

T. Mercado – Acumulado WK01 / WK48: 2015 (29/12/2014 a 29/11/2015) x 2016 (04/01 a 04/12/2016)

Fonte: Nielsen | Nielsen BookScan

PREÇO MÉDIO DE CAPA TAMBÉM APRESENTA CRESCIMENTO. TÍTULOS DE NÃO FICÇÃO ESPECIALISTA E NÃO FICÇÃO TRADE ALCANÇAM +13% E +11% DE VARIAÇÃO, RESPECTIVAMENTE

R$29,58

R$58,05

R$32,89 R$35,06

R$30,87

R$63,47

R$35,97 R$36,61

Ficção Não FicçãoEspecialista

Não FicçãoTrade

Infantil, Juvenile Educacional

2015 2016

4,36%

9,34%

9,36% 4,42%

COMPARATIVOS EVOLUÇÃO DOS PERÍODOS

2016 X 2015

Co

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COMPARATIVO VOLUME – 2016 X 2015

T. Mercado – Períodos de 01 a 12 (2016 x 2015)

Fonte: Nielsen | Nielsen BookScan

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.600.000

2.800.000

3.000.000

3.200.000

3.400.000

3.600.000

3.800.000

4.000.000

4.200.000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

2015 2016

0,65%

Períodos

-14,02% -16,69%

-17,06%

-31,56%

-18,41%

-5,51% -8,03%

-8,31% -14,10%

-9,42%

10,07%

Co

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COMPARATIVO VALOR – 2016 X 2015

T. Mercado – Períodos de 01 a 12 (2016 x 2015)

Fonte: Nielsen | Nielsen BookScan

R$ -

R$ 20.000.000

R$ 40.000.000

R$ 60.000.000

R$ 80.000.000

R$ 100.000.000

R$ 120.000.000

R$ 140.000.000

R$ 160.000.000

R$ 180.000.000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

2015 2016

14,90%

Períodos

-6,62%

-9,73%

-11,18% -23,03%

-9,93% 2,78%

3,35% -3,09%

-7,73%

-3,20%

12,54%

Co

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16

COMPARATIVO ACUMULADO VOLUME – 2016 X 2015

T. Mercado – Acumulado WK01 / WK48: 2015 (29/12/2014 a 29/11/2015) x 2016 (04/01 a 04/12/2016)

Fonte: Nielsen | Nielsen BookScan

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

2015 2016

0,65%

Períodos

-6,68%

-9,90%

-11,57%

-15,91%

-16,30%

-14,93%

-14,12%

-13,50%

-13,55%

-13,21%

-11,08%

Co

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COMPARATIVO ACUMULADO VALOR – 2016 X 2015

T. Mercado – Acumulado WK01 / WK48: 2015 (29/12/2014 a 29/11/2015) x 2016 (04/01 a 04/12/2016)

Fonte: Nielsen | Nielsen BookScan

R$ -

R$ 200.000.000

R$ 400.000.000

R$ 600.000.000

R$ 800.000.000

R$ 1.000.000.000

R$ 1.200.000.000

R$ 1.400.000.000

R$ 1.600.000.000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

2015 2016

Períodos

3,83%

14,90%

-0,34%

-2,67%

-6,45%

-6,94%

-5,83%

-4,82%

-4,64%

-4,92%

-4,78%

-3,37%

Obrigado! Nielsen BookScan Team Nielsen Brasil [email protected]

SNEL Sindicato Nacional dos Editores de Livros www.snel.org.br [email protected]