Painel I: PERSPECTIVAS PARA O NOVO CENÁRIO DO GÁS … · 2017-06-20 · Painel I: PERSPECTIVAS PARA O NOVO CENÁRIO DO GÁS NATURAL NO BRASIL Symone Christine de Santana Araújo

20 de Junho Santa Gertrudes / SP

Painel I: PERSPECTIVAS PARA O NOVO CENÁRIO DO GÁS NATURAL NO BRASIL

Symone Christine de Santana Araújo Diretora do Departamento de Gás Natural

Ministério de Minas e Energia

GÁS PARA CRESCER

20 de Junho Santa Gertrudes / SP SUMÁRIO

O mercado de gás natural Demanda e Oferta (cenário atual) Demanda e Oferta (PDE 2026 – preliminar) Infraestrutura Existente

A Iniciativa Gás para Crescer Atual estrutura da IGN Contextualização Linha do Tempo – Etapas Resolução CNPE nº 10/2016 Diretrizes Estratégicas CT-GN Principais Mudanças Interface com outras Iniciativas – E&P


MERCADO DE GÁS NATURAL DEMANDA ATUAL

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2012 2013 2014 2015 2016 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2017

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Industrial Geração Elétrica Automotivo Cogeração Residencial Comercial Outros (inclui GNC)


MERCADO DE GÁS NATURAL OFERTA ATUAL

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2012 2013 2014 2015 2016 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2017

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OFERTA NACIONAL Importação - Bolívia Importação - Argentina Gás Natural Liquefeito - GNL Total


Fonte: PDE 2026 (preliminar)

MERCADO DE GÁS NATURAL DEMANDA FUTURA

MALHA INTEGRADA


Fonte: PDE 2026 (preliminar)

MERCADO DE GÁS NATURAL OFERTA FUTURA

MALHA INTEGRADA


Fonte: EPE

INFRAESTRUTURA EXISTENTE


ATUAL ESTRUTURA DA IGN


Gás para Crescer

CONTEXTUALIZAÇÃO

Em 24/06/16, lançamento da Iniciativa Gás para Crescer pelo Ministro Fernando Coelho Filho

Contexto: Petrobras, fortemente presente em todos os segmentos da cadeia do gás natural, realiza desinvestimentos abrindo oportunidade de diversificação dos agentes do setor e aumento da competição

Objetivo do Gás para Crescer: Propor medidas concretas de aprimoramento do arcabouço normativo do setor de gás, tendo em vista a redução da participação da Petrobras nesse setor

Visão do Gás para Crescer: Um mercado de gás natural com diversidade de agentes, liquidez, competitividade, acesso à informação e boas práticas, e que contribua para o crescimento do País


JUN/16

• Lançamento da Iniciativa

• Criação do núcleo operacional, formado por MME, ANP e EPE

AG0/16

• Interação com os agentes da indústria (realização de reuniões)

•Execução das atividades pelo núcleo operacional, organizadas em dez frentes de trabalho

SET/16

•Realização de duas oficinas de trabalho

•Elaboração documentos para consulta pública

OUT/16

•Consulta pública do documento “Diretrizes Estratégicas para o desenho de novo mercado de gás natural no Brasil”

NOV/16

•Consolidação das contribuições

•Submissão da minuta de políticas e diretrizes ao CNPE

DEZ/16

•Aprovação pelo CNPE da Resolução de política e diretrizes para o setor de gás natural (1)

CONCLUÍDA

(1) Publicada no DOU de 17 de abril de 2017 Resolução nº 10/2016, do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que estabelece as diretrizes estratégicas para o desenho de novo mercado de gás natural e cria o CT-GN – Comitê Técnico para o Desenvolvimento da Indústria do Gás Natural no Brasil

Gás para Crescer

LINHA DO TEMPO - PRIMEIRA ETAPA


Resolução CNPE nº 10, de 14 de dezembro de 2016:

I – define premissas para o desenho do novo mercado de gás natural II – estabelece as diretrizes estratégicas para o desenho de novo mercado de gás natural III – cria o Comitê Técnico para o Desenvolvimento da Indústria do Gás Natural no Brasil (CT-GN)

Gás para Crescer

RESOLUÇÃO CNPE


I - adoção de boas práticas internacionais

II - atração de investimentos

III - diversidade de agentes

IV - maior dinamismo e acesso à informação

V - participação dos agentes do setor

VI - promoção da competição na oferta de gás natural

VII - respeito aos contratos

Gás para Crescer

RESOLUÇÃO CNPE - PREMISSAS


MERCADO DE GÁS NATURAL

Produção

Processamento

Terminais de GNL

Consumo Final Escoamento Transporte Transporte

Distribuição

Gasoduto integrante

XIV - Acesso não discriminatório

V – Independência comercial e operacional dos transportadores VI – Reforço da separação entre atividades potencialmente concorrenciais das atividades de transporte e distribuição VII – Gestão Independente e Integrada VIII – Avaliação da implantação de sistema de entrada/saída XI – Reavaliação dos modelos de outorga XII – Revisão do planejamento de expansão do transporte XIII – Estímulo ao desenvolvimento de instalações de estocagem

III – Estímulo à concorrência e limitação à concentração de mercado IV – Estímulo ao desenvolvimento dos mercados de curto prazo e secundário X – Aumento da liquidez com desenvolvimento de hubs de comercialização

VI – reforço da separação entre atividades potencialmente concorrenciais das atividades de transporte e distribuição XVI – Harmonização entre as regulações Estaduais e Federal via dispositivos de abrangência nacional, objetivando melhores práticas

DIRETRIZES GERAIS IX – Aumento da transparência X – Redução de custos de transação e maior dinamização do setor XV – Aperfeiçoamento da estrutura tributária XVII – Integração GN e EE XVIII – Aproveitamento do gás da União em bases econômicas, respeitando a livre iniciativa XIX – Promoção de transição segura

I - Remoção de barreiras II - Leilões regulares

City Gate

Gás para Crescer

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS


Ministério de Minas e Energia (coordenação) Casa Civil da Presidência da República Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Ministério da Fazenda Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Empresa de Pesquisa Energética - EPE Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Abar

Abegás

Abgnc

Abiape

Abiquim

Abividro

Abrace

Abraceel

Abraget

Anace Anfacer/ASPCER Apine

CNI

Cogen

FME

Fórum do Gás

IBP

Petrobras

Sociedade Civil

Transportadoras -TBG

Universidade

COMITÊ TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA

DO GÁS NATURAL (CT-GN)


SUBCOMITÊS DO CT-GN


Jan/17

•Formação do Comitê Técnico para Desenvolvimento da Indústria do Gás Natural (CT-GN)

•Formação de oito subcomitês para aprofundamento do temas

Jan-Mai/17

•Desenvolvimento dos trabalhos no âmbito dos subcomitês

•Apresentações de resultados preliminares ao CT-GN

Mai/17

•Apresentação de propostas de mudanças legislativas pelos subcomitês

SEGUNDA ETAPA

Agosto/17

Encaminhamento de Projeto de Lei - PL ao Congresso Nacional

• Consolidação das proposições recebidas dos subcomitês

• Discussões de Governo e reuniões bilaterais com agentes

• Elaboração do Projeto de Lei (PL)

Gás para Crescer

LINHA DO TEMPO - SEGUNDA ETAPA


Aperfeiçoamento da tributação no setor de gás (necessário para viabilizar o novo modelo de mercado)

Criação das bases para uma maior competição gás-gás, promovendo a diversificação de agentes e coibindo práticas anticompetitivas

Formação de mercado de curto prazo, com gestão independente para contabilização e liquidação de diferenças (Modelo da Gestão Independente de Mercado)

Formação de Sistema de Transporte de Gás Natural, com gestão independente e integrada (Modelo de Gestão Independente do Sistema de Transporte)

Alocação de capacidade por Entrada/Saída, com formação de hubs de comercialização de gás

Maior dinâmica no processo de expansão da malha, com menor intervenção do estatal, e aperfeiçoamento do planejamento do setor

Aprimoramento e harmonização das regulações estaduais dos serviços de gás canalizado, estimulando os investimentos para desenvolvimento das redes nos Estados

Separação entre as atividades de comercialização e serviço local de gás canalizado, dando maior transparência à estrutura de custos que compõe as tarifas

Promoção gradual da abertura do mercado de gás, estimulando a competição no setor

Acesso não discriminatório aos gasodutos de escoamento, às unidades de processamento e aos terminais de GNL, favorecendo a oferta ao mercado por outros produtores (Modelo de Acesso às Infraestruturas Essenciais)

Gás para Crescer

PRINCIPAIS MUDANÇAS


Ampliação do número de agentes – diversidade e competição Nova alocação de riscos entre os agentes nos diversos elos da cadeia Transparência na formação de preços e maior facilidade de comercialização de

gás natural

Gás para Crescer

VISÃO DE UMA NOVA INDÚSTRIA


Nova Política de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Diretrizes Gerais aprovadas pelo CNPE

• Atração e manutenção de investimentos • Maior pluralidade de agentes • Intensificação das atividades exploratórias no País • Promoção adequada da monetização das reservas existentes • Adoção das melhores práticas e tecnologias da indústria • Respeito ao meio ambiente

REATE - Programa para Revitalização da Atividade de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres

I - remoção de barreiras econômicas e regulatórias às atividades de exploração e produção de gás natural

Gás para Crescer

INTERFACE COM OUTRAS INICIATIVAS


4ª Rodada de Campos Marginais

11 de Maio 14ª Rodada de

Concessões: 27 de Setembro

15ª Rodada de Concessões

Maio

16ª Rodada de Concessões 2º Semestre

4ª Rodada Maio

2ª e 3ª Rodadas 27 de Outubro

5ª Rodada 2º Semestre

2017 2018 2019

Rodadas de Partilha de Produção

Rodadas de Concessão

Planejamento das Rodadas de Licitações

Gás para Crescer

INTERFACE COM OUTRAS INICIATIVAS

II - realização de leilões de blocos exploratórios de forma regular, incluindo áreas vocacionadas para a produção de gás natural, especialmente em terra


OBRIGADA! [email protected]

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