Painel Seguro de Auto e Auto Popular Tema: Mercado de auto, perspectivas modeladas. Murilo Setti Riedel HDI Seguros

Seguro Auto: Volumetria e Perspectivas modeladas de mercado Objetivo: Entender o mercado e a perspectiva numérica de oportunidades e tamanho de mercado através da análise de modelos matemáticos que possam quantificar os cenários futuros.

Brasil – Panorama Automobilístico

Fonte : Anfavea

Habitantes x Veículos

5,7

3,7

3,6

2,6

2

1,9

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,6

1,4

1,4

1,2

Brasil

Argentina

México

Coréia do Sul

República Tcheca

Suécia

Alemanha

Espanha

Japão

França

Reino Unido

Áustria

Bélgica

Canadá

Austrália

Itália

Estados Unidos

2003 2011 2018*

70,1%57,3% 49,9%

20,0%29,4%

33,7%

8,5% 11,6% 14,3%

1,4% 1,7% 2,1%

Brasil

Classe D e E Classe C Classe B Classe A

Rendimento Mensal*

Classe A Superior a R$ 13.026

Classe B Entre R$ 4.059 e R$ 13.026

Classe C Entre R$ 1.741 e R$ 4.059

Classe D/E Até R$ 1.741

* valores de dez/12Fonte: IBGE *Projeção Tendências

Classes de renda familiar - Brasil

Fonte : Denatran Veículos Passeio e Utilitários

Vendas veículo mercado interno Brasil Em milhões de unidades

0,901,08

1,19 1,12 1,111,24

1,391,60

2,08

2,42

2,78

3,123,27

3,52 3,61

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mil

hõ

es

Fonte : Anfavea, OICA

Produção de Autoveículos 2012 Em milhares de unidades

19.272

10.329

9.943

5.649

4.558

4.145

3.387

3.002

2.483

2.232

1.979

1.968

1.577

1.464

1.179

China

Estados Unidos

Japão

Alemanha

Coréia

Índia

Brasil

México

Tailândia

Rússia

Espanha

França

Reino

Canadá

República Tcheca

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Frota Segurável Frota Excluída

Vendas veículos mercado interno Brasil

3,9 M 10,9 M 25,0 M

Anfavea – Vendas Internas – Veículos de Passeio

Tamanho Real Mercado Seguros 2013

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

Total Até 5 anos 6 a 10 anos 11 a 20 anos

Fonte : Denatran x FenSegFrota Segurável Frota Segurada

43%

57% 75%

57%

25%43%

39%

61%

39,9 M

16,3 M

9,8 M 10,5 M

4.1125.335

6.6998.613

10.911

15.284

21.631

29.623

35.974

39.149

$-

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

$40.000

$45.000

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Valores Médios Veículos Segurados

17,27%

14,97%

12,22%

10,75%

9,11%

7,05%

5,44%

4,13%3,35%

2,76%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Preços Relativo Seguro Auto

Preços Relativos x Taxa de Penetração

Preços Relativos x Taxa de Penetração Cenário Potencial do Seguro Popular

Projeções Mercado Seguros em 2020 seguro tradicional + popular

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

Total Até 5 anos 6 a 10 anos 11 a 20 anos

Fonte : Denatran x FenSegFrota Sem Seguro Frota Segurada

20,3 M15,5 M

46%57%

54%

60,7 M

16,1 M

39%

61% 43%

70%

30%

2013: 25,0 M

2020: 39,3 M

14,3M (+57,1%)

2013: 17,2 M

2020: 27,8 M

10,6M (+ 60,6%)

2013: **

2020: 2,0 M

2,0M (+++%)

2020: 29,8 M

12,6M (+ 73,2%)

2013: 17,2 M

Perspectivas de negócios 2020

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