[Palestra] Miguel Cavalcanti: Tendências Mercado do Boi Gordo e da Carne Bovina - Marketing Dinner BeefPoint novembro/2011

Principal portal dedicado a cadeia da carne brasileira.

Análises de mercado, cotações, estudos de tendências desde 2000.

80.000 assinantes, e é grátis!

Tendências do Mercado do Boi e da Carne Bovina

Miguel Cavalcantiwww.beefpoint.com.br

http://www.beefpoint.com.br

http://www.beefpoint.com.br

Mercado mundial de carne bovina

Paraguai fora do mercado

Preço no Paraguai caiu 28%

Impacto do Paraguai, no Chile

!"!

!

!"#$%&'(()&#(*"#+&!"#$#%&'()*+#,&'-#.$&(/0)12$#30&'-4&*$('"5#.64#&4*4%+1'7#',#+61"#17,'&-$+1'7#1"#")8()4(#+'#"4&91*4#")8"*&1%+1'75#37:#&4%&'()* +1'7#;61+')+#*1+170#+64#"')&*4#$7(<'&#1240$2#,'&;$&(170#

',#+61"#-$+4&1$2#;122#84#%&'"4*)+4(#*1+170#$)+6'&1$2#&40)2$+1'7"#=*'%:&106+>5#

!"#$%&'()*+'$!"#$%&'()*+$,-.//#01$2345$65$0"#$7#8635$

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

.64#17+4&7$+1'7$2#844,#-$&J4+#1"#"494&42:#)%"4+#8:#4D*6$704#9$&1$+1'7"#$"#;422#$"#,'&#&4*47+#"$71+$&:#%&'824-"#17#+64#B4&*'")&#&401'75#

C6)((4&170# 74;"# -4$7+# +64# '**)&&47*4# ',# $#,''+# M# -')+6# (1"4$"4# ')+8&4$J# 17# O$&$0)$:# ;61*6#"6''J#+64#&401'7#$7(#0474&$+4"#"%4*)2$+1'7"#$8')+#%&1*4"# $7(# ;6'# -$:# 84# +64# %&'91(170# -$&J4+"# 17#

84"+#*'7(1+1'7"#+'#")8"+1+)+4#O$&$0)$:5###.64#-'"+#$,,4*+4(#8):170#*')7+&:#1"#W6124X#17#+64#

:4$&# +'# YR# C4%+4-84&# *61224(# 844,# 1-%'&+"# +'+$24(#SYKRSI#+'7"#',#;61*6#IHKUYI#=RHP>#*$-4#,&'-#O$&$E0)$:5#B1(EC4%+4-84&# 7$+1'7$2# 6'21($:"# ,171"64(#'7#B'7($:5# W'7")2+4(# '%4&$+'&"# +'2(#?@A# +6$+# "$24"#()&170# +64# %4&1'(# ;4&4# 6106# $"# 0''(# ;4$+64&# %&4E9$124(# +6&')06')+# +64# *')7+&:5# .64&4,'&4K# 844,#

8):170#%'"1+1'7K# 8)+#'74#'%4&$+'&# "$1(# +64:#8421494#

$$

?332$=##>$1;-#1$65$@"6-#$2.7658$0"#$5;0635;-$"3-62;A1$$'.116;$1.,,31#2$03$=.A$BCDCCC$/37#$0351$3>$=##>$65$0"#$A#;7$;52$-#;E#$FCDCCC$.5.1#2$G.30;$0351$$);7>768$1#--1$;11#01$03$7#2.H#$2#=0$$I;7;8.;A;5$#J,370658$,;HK#71$1.1,#52#2$1-;.8"0#71$A#10#72;A$$L*$7#1076H01$1;-#1$3>$=##>$460"$16J$MNH3-6$107;651$

,--./0&&1234&%56/0&!/78/-759:&&;/<6/=>/?&&23-6:&2@33&4&(7A6B?0&#5C5/D&+5?7EF.AD5&

395#Z&$2#A194&$#[YYY#B'7+491(4'K#F&)0)$:#

.42X#=R\S>#HU]U#]U[U#^-$12X#17,'_+$&($0)12$5*'-5):! !

;;;5+$&($0)12$5*'-5): #$

93--34$/##

Fonte: Faxcarne, 2011

EUA muito dependente do milho

19501954

19581962

19661970

19741978

19821986

19901994

19982002

20062010

2014*

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

Rebanho encolhendo há mais de 30 anos

AñoExistencias ´000.000 cab

Faena ´000.000 t. Producción (t)

Exportaciones (t)

Consumo Aparente

Consumo Kg/hab/

año

2000 48,7 12,4 2.700.000 342.000 2.400.000 64,30

2001 48,9 11,9 2.500.000 152.465 2.300.000 62,50

2002 48,6 11,5 2.500.000 347.048 2.200.000 58,60

2003 53,0 12,5 2.700.000 378.308 2.300.000 60,00

2004 54,1 14,3 3.000.000 631.039 2.300.000 63,15

2005 54,4 14,2 3.100.000 771.427 2.300.000 61,84

2006 55,7 13,4 3.000.000 565.057 2.400.000 65,10

2007 55,9 14,9 3.200.000 539.016 2.600.000 69,43

2008 55,1 14,6 3.100.000 429.361 2.700.000 68,93

2009 51,9 16,1 3.400.000 661.379 2.700.000 68,69

2010 48,9 12,0 2.650.000 320.000

ipcva estimado estimado

Australia tem sérios problemas de clima

China vai virar importador!"#$%&'(()&*+,!"#$%&'(()&*+,

0

2,000

4,000

6,000

8,000

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Thousand MT

-400

-200

0

200

Thousand MT

Production Consumption Net Export

Índia se tornando importanteEmerging Supplier of Note

LocationAnd benefits from location near large

populations and growing demand…China, Middle East, ASEAN

INDIA

Production and export growth, exports 25% prdxn2000 20101.7 M MT 2.96 M MTLean manufacturing beef from the dairy buffalo herd to: Vietnam, Malaysia, Philippines, Middle EastCapturing growing demand for halal

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Preços aumentando no mundo

!

!

!

"#$%!&'((!

)*+,+*-.!/001!2#*3403$%!2&!&'((!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 5*60!(!

!

!"#$!%&'()*(!"+,,!

! "#$%&!'(&&)*!+,--)#*+!'(../#0$!-.#'*+!%#$%*.!$)12())/! 3**4!&.(5*!+%(6*0!2/!&+,0(7#!(05!*(.&%8,(6*!#0!9(-(0! :;!&1!2*'17*!0*&!2**4!*<-1.&*.!(+!*<-1.&+!2117!(05!

#7-1.&+!&#$%&*0!10!=*(6*.!:;!51))(.! ;14&*0#0$!5*7(05!#0!&%*!>:!(05!:;!(!'10'*.0! ?('.1!-1)#'/!&#$%&*0#0$!+)1=#0$!5*7(05!$.1=&%!#0!

*7*.$#0$!7(.6*&+! @05,+&./!'177*0&+A!3**4!-.1'*++#0$!'10+1)#5(&#10!

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

"%*!&+,0(3#!(04!*(.&%5,(6*!#0!7(-(0!78090!-*4#3*$!:;9*94039!8*:!*!9;6-;1;<*-4!;=>*<4!,-!480!"*>*-090!

+001!=*3.049!;-!1&)&#+(82#+%$;(L2)*,(712'3)+"2#(4*$('1*$+")*,,/(1&'3)&'('3&(+2(*()28."#*+"2#(25(,"-&$+2)6(,2$$&$(*#'('"$137+"2#(+2(8*16&+$;(M%",&('&8*#'(4*$(*,$2("87*)+&'(521(*(7&1"2'>("+("$(&A7&)+&'(+2(1&)2-&1(83)%(821&(93")6,/(+%*#(,2)*,(712'3)+"2#;(N#()2#+1*$+>("8721+&'(.&&5($*,&$(-2,38&$(*#'(71")&$("#)1&*$&';((83*.$*0'*!19!&%*!:;!(+!(!0*&!2**9!*<-1.&*.!780!?@!8*9!4#3-0:!*!-04!0A>,34!,1!+001!48;9!%0*3!:#0!4,!*!$,B03!

?@!:,$$*3C!3,+#94!6$,+*$!:0=*-:!:3;D0-!+%!9#>>$%!<8*$$0-609!;-!

"*>*-!*-:!E,30*!*-:!<,-43*<4;-6!;=>,349!*9!480!$,B03!?@!:,$$*3!

=*.09!*$403-*4;D0!=*3.049!=,30!*443*<4;D0!1,3!43*:;4;,-*$!?@!

9#>>$;039!9#<8!*9!F#943*$;*C!G0B!H0*$*-:!*-:!I*-*:*J!780!430-:!

;9!0A>0<40:!4,!<,-4;-#0!483,#68,#4!&'((J!

!

;19&*0#0$!4*3(04!#0!&%*!:;=8:!(!'10'*.0!F1403!;=>3099;D0!KL5!63,B48!;-!2(!&'((!,1!'JMN!,D03!2(!&'('!O!

13,=!(PPQ!4,!&'('!480!0#3,!*30*R9!*D03*60!S#*3403$%!KL5!63,B48!

B*9!'JT(N!O!;4!;9!-*4#3*$!4,!0A>0<4!*!9$,B:,B-!6,;-6!1,3B*3:J!

)0-0B0:!<,-<03-9!;-!480!0#3,!*30*!,D03!1;9<*$!:;11;<#$4;09!;-!

K300<0!*-:!,4803!>03;>803%!=0=+039!8*D0!900-!<,-9#=03!

<,-1;:0-<0!:*=>0-0:!;-!30<0-4!=,-489J!U;68!6*9,$;-0!>3;<09!

*-:!*-*0=;<!63,B48!*30!*$9,!:*=>0-;-6!?@!:0=*-:!>3,9>0<49!

V#94!*9!:0=*-:!900=0:!4,!+0!6*4803;-6!=,=0-4#=!0*3$%!;-!480!

%0*3J!?-0=>$,%=0-4!8*9!*6*;-!<30>4!,D03!PN!;-!W*%C!*-:!10*39!

,1!*!:,#+$0!:;>!;-!480!?@!8,#9;-6!=*3.04!8*D0!:*=>0-0:!

<,-9#=03!<,-1;:0-<0!;-!"#-0J!

(

!"031&(GO(?*.2.*#6(@:#*+"2#(5"#"$%&'()*++,&(71")&("#'&A(

=*#(EFF@(PGFF(

!

G,40X!FD03*60!$;D0!1;-;980:!<*44$0!>3;<09!B0;6840:!+%!98*30!,1!6$,+*$!

0A>,349!Y/3*Z;$C!F#943*$;*C!F360-4;-*C!?3#6#*%C!?@!*-:!I*-*:*[!

@,#3<0X!)*+,+*-.C!&'((!

!

!

!"031&(EO(Q,2.*,(*-&1*0&(,"-&()*++,&(71")&$(

!"#$%&'()*

+',(*-.%%/(*0&'-()*12345678* 9*:;<<*=*<;<<*

9*:;<<*=*:;<>*;:*:><<* ;<*:><<* ;:*:><>**

!"#$#%&'' ()*+' *),,' *)-*' *(.' -/.'

0#12"%34%' ()5+' ()+6' *)7+' **.' --.'

8"%943' ()(:' ()*,' *):/' 5.' -(.'

!;' ()75' ()57' ()**' **.' (:.'

0"$<=24=%' *),6' *),:' *)5/' *.' 5-.'

>%=%?%' ()6+' ()77' ()+*' (.' 5-.'!

@,#3<0X!/$,,=+036C!?@LFC!W\FC!I]5]FC!^GFIC!^5I_FC!`IFC!&'((!

!

!

:+'

6+'

/+'

**+'

*5+'

*:+'

*6+'

*/+'

(*+'

@%=A+7

'

B%&A+7'

;<CA+7

'

@%=A+6

'

B%&A+6'

;<CA+6

'

@%=A+,

'

B%&A+,'

;<CA+,

'

@%=A+/

'

B%&A+/'

;<CA+/

'

@%=A*+

'

B%&A*+'

;<CA*+

'

@%=A**

'

B%&A**'

D%EFE%=G'H=?<I' 0J<"%$<':'&<%"1'

>(212(06!?**9!@,(.&*.)/!!

D,&)116!41.!B)12()!(05!E*$#10()!?(.6*&+!

!>(212(06!A0&*.0(&#10()!!84#&1.+!L*D;:!IJ!G0$9,-!

L*D;:JIJG0$9,-a3*+,+*-.J<,=!

K#;$803=0!W0$,!

K#;$803=0JW0$,a3*+,+*-.J<,=!

]48*-!U0-:3;<.9!

]48*-JU0-:3;<.9a3*+,+*-.J<,=!

!

BBBJ)*+,73*-9*<4J<,=!

!

Cadeia produtiva da carne bovina

Cria Recria Engorda

Dentro da fazenda

Abate de fêmeas e ciclo pecuário

Elevado abate de fêmeas> carne no mercado< preço da carne< preço do boi gordo< renda do produtor> abate de fêmeas< produção bezerrosno futuro, > preço do boi gordo

Consequências:

!"

#!"

$!"

%!"

&!"

'!"

(!"

)*+,!!"

)-.,!!"

)*+,!#"

)-.,!#"

)*+,!$"

)-.,!$"

)*+,!%"

)-.,!%"

)*+,!&"

)-.,!&"

)*+,!'"

)-.,!'"

)*+,!("

)-.,!("

)*+,!/"

)-.,!/"

)*+,!0"

)-.,!0"

)*+,!1"

)-.,!1"

)*+,#!"

)-.,#!"

2"34*56"76"89:6*;"

% abate de fêmeas

Fonte: IBGE, 2011.

2002

20072010

Preço do boi gordo (R$/@, SP)

!"#"$# $%#

""# "&#"'#

'(# '%# '(#

&%)#

%*%%#

)%*%%#

!%*%%#

$%*%%#

'%*%%#

&%%*%%#

&)%*%%#

+,-#,#./01%)#

+,-#,#./01%(#

+,-#,#./01%!#

+,-#,#./01%"#

+,-#,#./01%$#

+,-#,#./01%2#

+,-#,#./01%'#

+,-#,#./01%3#

+,-#,#./01&%#

+,-#,#./01&&#

Final de ano com preços promissores

Economia mundial não ajuda muito

Carne atacado, firmeza para preço do boi

Preço do boi gordo (US$/@, SP)

!"# !$# %&# %%# %'#%(#

)&#

*(#

'+#

+%#

&,&&#

!&,&&#

%&,&&#

*&,&&#

'&,&&#

)&,&&#

+&,&&#

"&,&&#

-./#.#0123&%#

-./#.#0123&*#

-./#.#0123&'#

-./#.#0123&)#

-./#.#0123&+#

-./#.#0123&"#

-./#.#0123&$#

-./#.#0123&(#

-./#.#0123!&#

-./#.#0123!!#

Boi gordo, dólar e competitividade

Preço do bezerro (R$/cab, MS)

!""#!$!# !%&# !'(# !&!#

"('#

')"# '!!#'%)#

%!*#

+,++#

(++,++#

)++,++#

!++,++#

"++,++#

&++,++#

'++,++#

%++,++#

$++,++#

-./#.#0123+)#

-./#.#0123+!#

-./#.#0123+"#

-./#.#0123+&#

-./#.#0123+'#

-./#.#0123+%#

-./#.#0123+$#

-./#.#0123+*#

-./#.#0123(+#

-./#.#0123((#

Relação de troca

!"#$%!"&'%

!"(!%!")'% !"&#% !"*'% !"!*%

!"'+% !"'*%!"!$%

'"''%

'")'%

#"''%

#")'%

!"''%

!")'%

*"''%

,-.%-%/012'!%

,-.%-%/012'*%

,-.%-%/012'&%

,-.%-%/012')%

,-.%-%/012'(%

,-.%-%/012'$%

,-.%-%/012'3%

,-.%-%/012'+%

,-.%-%/012#'%

,-.%-%/012##%

Margem bruta na reposição

!"#$

%&'$'"($

%!#$!('$

%&($

)!*$'*)$ '(#$

(&)$

"+""$

#""+""$

,""+""$

&""+""$

!""+""$

%""+""$

'""+""$

)""+""$

*""+""$

(""+""$

#"""+""$

-./$.$0123",$

-./$.$0123"&$

-./$.$0123"!$

-./$.$0123"%$

-./$.$0123"'$

-./$.$0123")$

-./$.$0123"*$

-./$.$0123"($

-./$.$0123#"$

-./$.$0123##$

Benchmarking Exagro 2011Resultados / sistema de produção

020406080

100120140160

Cria Recria Engorda CRE CRE Reposição

146,8135,9

154,1146,5

Entre os produtores campeões, a Recria/Engorda ganha em

lucratividade.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Cria Recria Engorda Média

24,5

65,1

13,7

146,1154,1

146,5

Clientes Diagnosticos

Brasil vai ser o principal

fornecedor de carne

bovina do mundo.

Fonte: Gira, 2010

Consumo mundial de carnes (2010 a 2020)

CARO

DIFÍCIL

DEMORADO

Oportunidade para quem produz qualidade, com volume e frequência.

Em 2012, vamos ver mais e mais marcas de carne

bovina. De raças, regiões e produtores especiais.

Valorizar a produção

DE C AB

0 50 100 150 200

2005

2010

DE C AB

0 50 100 150 200

2005

2010

92

DE C AB

0 50 100 150 200

2005

2010

92 62

DE C AB

0 50 100 150 200

2005

2010

92 62 26

DE C AB

0 50 100 150 200

2005

2010

92 62 26

47

DE C AB

0 50 100 150 200

2005

2010

92 62 26

47 101

DE C AB

0 50 100 150 200

2005

2010

92 62 26

47 101 42

DE C AB

1995

Fonte: IBGE, 2006.

2006

Source: IBGE, 2006.

Como o pecuarista pode ganhar dinheiro no

cenário atual?

Eficiência produtivaGestão do negócio

Comprar e Vender bem

Atividade muito tradicional

Aumento do uso de tecnologia...

Os 50 maiores confinamentos do Brasil em 2010

Pesquisa Top 50 BeefPoint de Confinamentos 2010/11

Exemplo do crescimento de uso de tecnologia na pecuária brasileira

Outros exemplos:

IATFFIV comercial

Tecnologia cada vez mais presente e

acelerando cada vez mais rápido.

Tempestade perfeita

Tudo empurra para maior produtividade...

Enorme oportunidade para quem vende para

o pecuarista profissional - mercado

em expansão.

Nós somos o que fazemos. O que não se faz não existe. Portanto, só existimos nos dias em que fazemos. Nos dias em que não fazemos, apenas duramos.

Padre Antonio Vieira.

Podemos (e queremos) fazer mais para a pecuária de

corte nacional

Obrigado! www.beefpoint.com.br

twitter: @beefpoint

Miguel Cavalcanti

[email protected]: @mcavalcanti

www.miguelcavalcanti.com

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.miguelcavalcanti.com

http://www.miguelcavalcanti.com

Muito obrigado!

Documents

[Palestra] Miguel Cavalcanti: Tendências Mercado do Boi Gordo e da Carne Bovina - Marketing Dinner BeefPoint novembro/2011