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2010VAREJO EM MODO ADRENALINA
José Roberto Resende
Maio/10
MEGA COMPETIÇÃO EMPRESARIAL
EMPRESAS COM METAS DE CRESCIMENTO
MUITO ACIMA DO MERCADO
2010 – Adrenalina pura
• Otimismo empresários e consumidores• Emprego e renda em expansão• Ano de eleição• Copa do Mundo África do Sul• Brasil na crista da onda• Efeito Olimpíadas e Copa do Mundo 2014
Restrições• Contaminação Europa• Efeito China
2010 – MAIS ADRENALINA
Ranking de Competitividade Eletroeletrônicos
* Dados de 14 de abril a 14 de maio de 2010 referentes a anúncios realizados no RS em tablóides , jornal e revista.
total de produtos produtos com parados % de prdt m enor preço1 BOURBON / ZAFFARI 110 72 54,22 TAQI 166 108 49,13 CARREFOUR 330 167 43,74 BIG 313 173 42,85 DELTASUL 284 155 42,66 LOJAS COLOMBO 382 211 39,37 OBINO 63 28 39,38 LOJAS BECKER 202 146 35,69 AMERICANAS 211 129 33,310 LOJAS SOLAR 130 85 32,911 CRDIEMENTZ 138 88 30,712 MANLEC 231 163 25,813 PONTO FRIO 427 230 22,614 MAGAZINE LUIZA 240 157 22,315 QUERO-QUERO 126 90 22,216 LOJAS BENOIT 263 95 14,7
ELETRO/ELETRÔNICOSMercado - Preço À Vista
Ranking de Competitividade Eletroeletrônicos
* Dados de 14 de abril a 14 de maio de 2010 referentes a anúncios realizados no RS em tablóides , jornal e revista.
total de produtos produtos com parados % de prdt m enor preço1 CARREFOUR 330 154 68,22 LOJAS BENOIT 263 67 55,23 BIG 313 164 49,44 MAGAZINE LUIZA 240 149 46,35 TAQI 166 86 39,56 LOJAS COLOMBO 382 198 34,87 DELTASUL 284 146 34,38 OBINO 63 25 289 QUERO-QUERO 126 83 24,110 PONTO FRIO 427 225 22,211 LOJAS BECKER 202 139 21,612 CRDIEMENTZ 138 81 18,513 AMERICANAS 211 28 17,914 MANLEC 231 150 16,715 BOURBON / ZAFFARI 110 69 14,516 LOJAS SOLAR 130 80 7,5
ELETRO/ELETRÔNICOSMercado - Menor Parcela
Estratégia de CrediárioPlano de pagamento mais presente
Prazo Tx juros Participação
anúncios Prazo Tx juros Participação anúncios
Big 12x 0,0 73% 12x 0,0 73%Bourbon/Zaffari 10x 0,0 62% 10x 0,0 61%
Carrefour 15x 0,0 31% 15x 0,0 36%Wal Mart 12x 0,0 80% 12x 0,0 70%
Americanas 10x 0,0 23% 10x 0,0 23%Benoit 15x 4,5 8% 20x 4,9 26%
Casas Bahia 12x 2,9 40% 12x 3,0 30%Deltasul 13x 4,7 53% 13x 4,7 51%Koerich 24x 4,7 51% 24x 4,8 48%
Lojas Colombo 13x 4,7 15% 3x 0,0 11%Magazine Luiza 12x 2,9 50% 12x 3,0 34%
Manlec 15x 6,2 33% 20x 5,0 24%Obino 16x 7,0 50% 16x 6,9 53%
Ponto Frio 10x 0,0 9% 10x 0,0 62%Quero Quero 24x 4,5 18% 14x 4,7 20%
Salfer 24x 5,2 64% 24x 5,0 70%Taqi 15x 3,6 30% 15x 3,0 29%
Abril/2010Condição mais presente
Março/2010Condição m ais presente
* Dados de 1º a 31 de abril de 2010 referentes a anúncios realizados no RS, PR e SC em tablóides, jornal e revista.* Taxas de juros calculada com base no valor da parcela (considerando todas as taxas de abertura de crédito)
Ranking de Competitividade Supermercados
* Dados de 14 de abril a 14 de maio de 2010 referentes a anúncios realizados no RS em tablóides , jornal e revista.
total de produtos produtos comparados % de prdt menor preço1 SUP GUANABARA (RS) 333 126 38,92 BIG 2538 1157 38,73 ASUN SUPER 253 94 37,24 CARREFOUR 2511 761 36,85 BOURBON / ZAFFARI 1231 537 35,46 NACIONAL 1410 908 31,37 VOLPATO 117 19 26,38 COM ZAFFARI 326 158 24,79 SUP RISSUL 703 617 22,210 UNIDÃO SUP 578 574 14,8
TODAS CATEGORIASMercado - Preço À Vista
total de produtos produtos comparados % de prdt menor preço1 FAST SHOP .COM 869 731 52,42 LJ COLOMBO .COM 970 884 43,33 SARAIVA .COM 872 639 384 EFACIL.COM 1003 870 37,15 INSINUANTE .COM 581 495 30,56 KALUNGA .COM 306 235 28,17 RICARDO ELETRO .COM 1538 1261 278 MAGAZINE LUIZA .COM 1213 1023 24,19 COMPRAFACIL .COM 2535 1797 22,5
10 PONTO FRIO .COM 2041 1864 22,411 AMERICANAS .COM 2449 1992 22,312 CASASBAHIA .COM 769 662 22,213 EXTRA .COM 1200 1141 2114 WALMART .COM 2065 1728 20,815 SUBMARINO .COM 2407 1891 18,116 FNAC .COM 546 444 10,417 SHOPTIME .COM 1722 1183 9,9
ELETRO/ELETRÔNICOSMercado - Preço À Vista
Ranking de Competitividade Ecommerce
* Dados extraídos dia 14 de maio de 2010.
Consumidor no controle
• Ditadura do consumidor• Exige customização/personalização• Quer influenciar/participar no processo
– Prosumer– Cocriador– Comunidades colaborativas
• Privilegia a conveniência• Não acredita na mídia tradicional• Exponencia a sua experiência de compra (terceiros).
ERA DA INFORMAÇÃO ERA DA RECOMENDAÇÃO
Mudança de Perfil do Consumidor
Alta
AltaBaixa
Baixa
Impo
rtân
cia
da
Dife
renc
iaçã
o
Tipos de Consumidor
Sensibilidade a Preço
Fiéis à MarcaOtimizadoresdo Produto(racionais)
Interessadosem Preço
Compradores de Conveniência
Fonte: Palestra Gestão de Preços e Lucratividade – John Hogan
Multiconsumidor
• Público feminino• Terceira Idade• Geração Y• Adolescentes• Homossexuais• Negros• Obesos• Consumidor tradicional
Ecommerce no Brasil
• Faturamento 2009: R$ 10,8 bilhões• Crescimento médio: 30%• Dia das Mães 2010: 42%• Expansão do mix de produtos na web• Baixa renda chega na web• Venda de computadores supera TVs: 14 x 11,5 milhões (previsão 2010) • Efeito Banda Larga Popular• Efeito Eleições
Tecnologia à serviço do cliente
BRASILEIRO É LOUCO POR TECNOLOGIA
• Sistema financeiro mais avançado• Apuração eleitoral (urnas eletrônicas)• Maior % de I.R pela Internet• Usuários permanecem mais tempo na web• Cartão magnético em larga escala (bolsa família, aposentadoria, FGTS)• Venda de computadores supera TVs: 14 x 11,5 milhões (previsão 2010)
Democracia
Fonte: campanha de mídia impressa da International Society for Human Rights (ISHR)
WEB
CELULAR
FÍSICO
CONVENCIONAL
VAREJO
E-COMMERCEE-MAILREDES SOCIAIS
LOJACASACORREIOCATÁLOGO
TVRÁDIOJORNALTELEFONE
SMSWEBSAC
Relacionamento varejo + consumidor
• Super oferta de lojas• Internet• Venda pela TV• Venda porta a porta• Força dos hipermercados (não alimentos) • Venda direta indústria • Lojas temporárias (Casas Bahia)• Lojas eletrônicas • Vendas diretas empresas de cartões
Concorrência
Ações
1. Otimizar estoque Aumento do giro
Selecionar fornecedoresReduzir MixReduzir qtd. unidades por produtoOtimização da Logística
Fornecedor
Estoque 1
Ações
2. Ponto de VendaTransformar todo shopper em clienteVender o máximo para cada clienteInvestir na equipe:
TreinamentosProcessos de acompanhamentoIncentivoRecompensaMotivação, etc
Ações
3. MarketingConhecer e segmentar o clienteFocar objetividade com emoçãoBuscar a diferenciação sempreUsar novos canais de comunicaçãoLevar a loja até o consumidor
Email marketingAgentes de venda externoConvênios com empresas, etc.Top Shop to go
Desenvolver parcerias com empresas nada a verRenner e DellTam, Ipiranga e BomclubeWalmart e AleRevista Caras e C&APanvel e TotosinhoIpirangashop
TopShop to go
“TopShop To Go”: a loja vai até a cliente. Agendado pelo telefone, o consultor da loja vai até a casa da cliente levando diversas peças – incluindo acessórios e sapatos - que ela pode gostar baseado em seu perfil (antes ela passa todas as informações relacionadas à gosto e tamanho). Não há taxa de visita e nem obrigação de compra. A cliente ganha 20% de desconto. “Conselheiro/ personal stylist” ajuda a cliente, desde a escolha de um jeans até compor um guarda roupa inteiro. TopShop possui 300 no Reino Unido (18 possuem este serviço).
Ações
Olá
O que você acha de ganhar um notebook e uma bolsa que tem tudo a ver com você?
Pensando nisso, a Renner e a Dell criaram o concurso
"Conectada com o seu estilo", com prêmios que são a sua cara!
Escolha qual dos estilos da Renner mais
combina com você e concorra a notebook Dell Inspiron 15 + bolsa exclusiva Renner.
Imagens meramente ilustrativas. *01 kit por vencedor. Concurso cultural válido de 10/08/09 a 02/09/09. Para conferir o regulamento completo do concurso, clique aqui. Para garantir o recebimento deste e-mail, adicione [email protected] à sua agenda de contatos. Edite o seu perfil na nossa Central de Relacionamento acessando os links abaixo:
Ações
COMPRA NO SITE=
CRÉDITO EM COMBUSTÍVEL
Ações
Ações
4. Implementar serviçosNovo negócio (rentabilidade)Experiência de compraFidelidade do consumidor
Tipos de serviçoFinanceirosEntrega / Instalação e montagemCursos de informática, culinária, degustaçãoRecarga de celularAssistência médica/odontológicaCompra/entrega de gásLogística (transporte)Produtos oportunidadeMáquinas automáticas de venda
Ações5. Implementar uma estratégia de Pricing
RESULTADO NO DIA SEGUINTE
Mercado AtualConsumidor valorizando o seu dinheiro, buscando oportunidadesAcesso a informações de preçoNovos canais de compra (internet, hipermercados, farmácias, televisão, catálogos, venda direta, venda indústria, venda por celular)Maior dispersão de preços dos últimos anos
50 produtos mais anunciados em DPH
59% de dispersão no TOP 50
* Anúncios realizados no estado do SP, de 1° a 27 de abril de 2010.
marca modelo qtd. anunc./encontrada
qtd. derevendas
menorpreço
maiorpreço % Dispersão
1º OMO DETERGENTE EM PÓ MULTIAÇÃO 1KG 324 103 4,35 5,98 37%2º SEDA SHAMPOO FRAGRÂNCIAS 350ML 323 118 2,98 4,99 67%3º DOVE SABONETE FRAGRÂNCIAS 90G 315 68 0,98 1,65 68%4º LUX SABONETE SUAVE FRAGRÂNCIAS 90G 309 106 0,49 0,99 102%5º NIELY KIT GOLD SHAMPOO 300ML + CONDICIONADOR 200ML 200 29 7,98 9,99 25%6º KOLESTON TINTURA DE CABELO TODAS AS NUANCES 198 40 11,99 17,90 49%7º SEDA CONDICIONADOR FRAGRÂNCIAS 350ML 197 77 4,18 6,94 66%8º ELSÉVE SHAMPOO ELSÉVE FRAGRÂNCIAS 250ML 196 48 4,99 7,10 42%9º COLGATE CREME DENTAL TOTAL 12 90G 192 58 1,98 3,39 71%
10º NUTRISSE TINTURA GARNIER NUTRISSE TODAS AS NUANCES 192 48 8,28 13,98 69% outros anúncios 61884
total de anúncios 70104 59%
DPH
DISPERSÃO MÉDIA TOP 50
50 produtos mais anunciados em Mercearia
62% de dispersão no TOP 50
* Anúncios realizados no estado do SP, de 1° a 27 de abril de 2010.
marca modelo qtd. anunc./encontrada
qtd. derevendas
menorpreço
maiorpreço % Dispersão
1º BOHEMIA CERVEJA PILSEN LATA 350ML 297 58 1,18 2,29 94%2º BOHEMIA CERVEJA PILSEN LONG NECK 355ML 265 43 1,15 1,99 73%3º ANTARCTICA REFRIGERANTE GUARANÁ PET 2L 255 72 1,99 3,49 75%4º SKOL CERVEJA PILSEN LATÃO 473ML 246 44 1,38 1,79 30%5º HELLMANNS MAIONESE TRADICIONAL 500G 236 70 2,85 4,59 61%6º ANTARCTICA REFRIGERANTE GUARANÁ PET 2,5L 216 55 1,89 3,29 74%7º GAROTO BOMBOM SORTIDO 400G 211 57 4,89 6,99 43%8º COCA-COLA REFRIGERANTE COLA PET 2,5L 205 42 2,69 3,99 48%9º ANTARCTICA CERVEJA PILSEN LATA 350ML 197 47 0,89 1,29 45%10º LACTA CHOCOLATE BIS SABORES 140G/150G 197 73 2,28 3,19 40%
outros anúncios 104776
total de anúncios 107101 62%
MERCEARIA
DISPERSÃO MÉDIA TOP 50
50 produtos mais anunciados em Perecíveis
61% de dispersão no TOP 50
* Anúncios realizados no estado do SP, de 1° a 27 de abril de 2010.
marca modelo qtd. anunc./encontrada
qtd. derevendas
menorpreço
maiorpreço % Dispersão
1º KIBON SORVETE SABORES 2L 357 68 10,88 15,40 42%2º PERDIGAO LASANHA SABORES CONGELADA 650G 301 65 4,89 7,99 63%3º PERDIGAO PIZZA SABORES CONGELADA 460G 289 49 4,98 7,69 54%4º DANONE PETIT SUISSE DANONINHO SABORES BANDEJA 360G (8X45G) 226 88 2,58 3,98 54%5º SADIA LASANHA SABORES CONGELADA 650G 210 58 4,95 8,49 72%6º SADIA PIZZA SABORES CONGELADA 460G 202 46 4,98 8,49 70%7º QUALY MARGARINA COM SAL 500G 188 65 2,39 3,78 58%8º DANONE IOGURTE COM POLPA ACTIVIA SABORES BANDEJA 400G (4X100G) 185 82 3,49 4,29 23%9º VIGOR REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 200G 184 50 1,69 2,88 70%
10º PERDIGAO PIZZA DE MUSSARELA CONGELADA 440G 183 38 4,98 7,69 54% outros anúncios 50991
total de anúncios 53316 61%
PERECÍVEIS
DISPERSÃO MÉDIA TOP 50
Exemplos de dispersão
IpirangaShop – RSTablóide – 1° a 30/04/2010
Carrefour - SPTablóide – 04 a 17/04/2010
102% de dispersão
Exemplos de dispersão
EPA – MG Tablóide – 06 a 08/04/2010
WALMART SUPERCENTER – RJ/SPTablóide – 15 a 28/04/2010
101% de dispersão
Exemplos de dispersão
Sup Guanabara – RJ Tablóide – 11 a 17/04/2010
Pão de Açúcar – CE Tablóide – 1° a 04/04/2010
136% de dispersão
50 produtos mais anunciados em E-commerce
* Dados referentes ao dia 28 de abril de 2010.
marca modelo qtd. anunc./encontrada
qtd. derevendas
menorpreço
maiorpreço % Dispersão
1º HP PHOTOSMART C4680 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 19 19 285,00 399,00 40%2º TECTOY TDP200 18 7 379,05 399,90 6%3º ELECTROLUX LTE09 TURBO ECONOMIA - (9KG) - BRANCO 17 17 996,55 1199,00 20%4º EPSON STYLUS TX115 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 16 16 218,00 284,05 30%5º SAMSUNG BDP1600 - BLU-RAY 16 16 466,01 899,10 93%6º SONY DCRSX40 16 16 949,05 1299,00 37%7º BRASTEMP ATIVE! BWL11A - (11KG) - BRANCO 15 15 1149,47 1459,00 27%8º CONSUL MARÉ SUPER CWL10B - (10.2KG) - BRANCO 15 15 1006,05 1449,90 44%9º ELECTROLUX LTE07 TURBO ECONOMIA - (7KG) - BRANCO 15 15 816,05 1049,00 29%
10º GE KING CAPACITY (TD1538PBV/XP0) - (15KG) - BRANCO 15 15 1122,51 1599,00 42% outros anúncios 24063
total de anúncios 24225 38%
ELETRO/ELETRÔNICOS
DISPERSÃO MÉDIA TOP 50
38% de dispersão no TOP 50
Exemplos de dispersão
* D
ados
ref
eren
tes
ao d
ia 2
8 de
abr
il de
201
0.
95% de dispersão
R$ 359,10
R$ 699,00
Exemplos de dispersão
* D
ados
ref
eren
tes
ao d
ia 2
8 de
abr
il de
201
0.
138% de dispersão
R$ 29,00
R$ 69,00
R$ 269,00
Exemplos de dispersão
* D
ados
ref
eren
tes
ao d
ia 2
8 de
abr
il de
201
0.
97% de dispersão
R$ 529,00
Exemplos de dispersão
R$ 1347,19
* D
ados
ref
eren
tes
ao d
ia 2
8 de
abr
il de
201
0.
100% de dispersão
R$ 2699,00
O que fazer...
• Monitorar preços na ponta dos dedos• Segmentar produtos (não mais por categoria)• Negociar margem com fornecedores• Promoções inteligentes
– taxa de juros mais altas para curto prazo– Segmentar por público-alvo– Postergar entrada– Seguro desemprego
• Levar em conta elasticidade do preço
Preço à vistaQuantidade de parcelas
Valor da prestaçãoPrazo para pagamento da primeira prestação
Formas de PagamentoEstímulo ao uso do cartão
ExclusividadeValorização do produto
CriatividadeCaracterísticas regionais
ConcorrênciaBrindes
Imagem institucionalServiços
Complexidade do Preço
Quantidade de parcelas
Quantidade de parcelas
Valor da prestação
Prazo para pagamento da 1ª prestação
Mix de produtos
• Segmentação• Produtos NOS• Produtos com preço comparado• Produtos de alto giro• Produtos com valor agregado• Produtos exclusivos
Público-alvo
• Baixa renda• Classe média baixa• Classe média alta• Classe A• Estilo de vida• Hábitos de consumo
Exclusividade / Marca Própria
Valorização do produto
Valorização do produto
Valorização do produto
Valorização do produto
Valorização do produto
Criatividade
Criatividade
Criatividade
Email marketing
Email Marketing – Dia Mundial do Livro
Características regionais
Características regionais
Font
e: S
P –
de 4
a 7
/7/2
008
Font
e: D
F –
de 1
a 7
/7/2
008
Font
e: S
P –
de 4
a 7
/7/2
008
Font
e: D
F –
de 1
a 7
/7/2
008
Margem
• Geral• Categoria• Produto• Fornecedor• Região
Font
e: R
icar
do E
letr
o/D
F
Font
e: A
BC O
ffic
e/D
F
Concorrência
• Segmentação• Regionalização• Público-alvo
Serviços
Certificação
• INFORMAÇÃO OBJETIVA: Personalização por usuário com assuntos e ordem desejados.• LEITURA RÁPIDA ( Titulo, Resumo e Íntegra) - Basta uma leitura rápida dos resumos elaborados por nossos analistas qualificados.• AÇÃO ESTRATÉGICA : Acesso à íntegra da notícia que pode ser enviada para outras pessoas.
• MARKETING DE RELACIONAMENTO: Criação de grupos de contatos para enviar notícias com seus comentários e logotipo de sua empresa.Você atinge seu cliente com a mensagem certa e antes de seus concorrentes!
• BUSCA HISTÓRICA: Pesquise em mais 140 veículos, impactos sobre marcas (positivo, negativo ou neutro) em Banco de Dados com mais de um milhão de notícias arquivadas.
• BIBLIOTECA PARTICULAR: Arquivo particular para consultas posteriores em pastas definidas pelo usuário.
• CITAÇÕES NA MÍDIA(planilha comparativa, gráfico, etc) - Analisa impactos e quantidade de citações na mídia de sua empresa, concorrentes, clientes, fornecedores…
Empresas que utilizam com sucesso a IB
Empresas que utilizam com sucesso a IB
INOVE OU MORRA !!!
Março/2009 – Everest
13 de Setembro de 2010, 8h – Kilimanjaro
