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Panorama del Mercado de
Seguros en BrasilExpositor: Roberto
Castro
FENACORFederación Nacional de Corredores de Seguros
FENABERFederación Nacional de
Empresas de Reaseguros
ABECOR-REAssociación Brasileña de Corredores de Reaseguros
Instituciones Representativas del Mercado de Seguros en Brasil
70afiliadas
77 afiliadas
29 afiliadas
14 afiliadas
Fuente: CNseg
Rubros Economía brasileña Mercado Asegurador
Mundo Estructura Actual Evolución Tópicos especiales
Economía Brasileña Principales tópicos
Crecimiento Producto Interior Bruto (PIB) Renta per capita
Interés títulos federales/ Inflación/ Cambio
Inversiones Externas Grandes obras
BRUTOPRODUCTO INTERIOR BRUTO
2007 2008 2009 2010 2011 2012
R$ mil millones 2.661,3 3.004,9 3.239,4 3.770,1 4.143,0 4.431,0
US$ mil millones 1.364,8 1.642,0 1.621,7 2.141,9 2.473,7 2.267,1
% crecimiento 6,1 5,1 -0,3 7,5 2,7 0,9
Fuentes: BACEN, IBGE
Renta per Capita
2007 2008 2009 2010 2011 2012
US$ mil 6,68 8,17 8,6 11,23 12,86 11,69
Fuente: IBGE
INTERÉS/INFLACIÓN/CAMBIO
2007 2008 2009 2010 2011 2012Taxa SELIC 11,18 13,66 8,65 10,66 10,90 7,14IPCA 4,46 5,90 4,31 5,91 6,50 5,84Cambio R$/US$ 1,95 1,83 2,00 1,76 1,67 1,95
Fuentes: BACEN, IBGE
Primas de seguros en el
Mundo/Brasil 2011
Brasil
Área (km2) 8,511,965(5a mayor)
PIB 2012 US$ 2.267 mil millones(8a economía)
Población 2012193,9 millones(5a posición)
Ranking 1º EE. UU.2º Japón3º Reino Unido4º Francia5º Alemania
BRASILNo Vida 14º
Vida 15º Total 14º
Prima per Capita US$ 397.60 46º
Fuente: SIGMA 03/2012, actual. Enero/2013
Primas en América Latina y Caribe
América Latina y CaribeUS$ millón %
Brasil 78.287 50,65México 22.863 14,79Venezuela 12.759 8,25Argentina 10.823 7,01Chile 9.671 6,26Outros 20.156 13,04TOTAL 154.559 100,00
Fuente: SIGMA 03/2012, actual. Enero/2013
Composición del Mercado Asegurador
Brasileño
AseguradorasSeguros Generales 82Vida y Previdencia 28Crédito y Fianzas 11
TOTAL 121Salud 13
Capitalización 19Corredores
P. Física 35.785P. Jurídica 24.837
TOTAL 60.622
Composición del Mercado Reasegurador
Brasileño
ReaseguradoresLocales 14
Admitidos 29Eventuales 60
TOTAL 103Corredores de Reaseguros 32
Reaseguradores Locales - Capital y Patrimonio Neto
Reasegurador Local Autorización Capital Social - R$ Patrimonio Neto 2011- R$ACE Resseguradora 25/11/09 83.121.741,00 86.973.047,00AIG Resseguros Brasil 04/04/11 80.000.679,00 81.260.742,00Allianz Global Resseguros Brasil 20/12/12 145.000.000,00 -Alterra Resseguradora 17/01/12 80.000.001,00 -Austral Resseguradora 31/01/11 100.000.000,00 103.238.767,00BTG-PACTUAL Resseguradora 21/02/13 100.000.000,00 -IRB-Brasil Resseguros 03/04/39 1.350.000.000,00 2.255.471.012,00J. Malucelli Resseguradora 23/05/08 70.000.000,00 595.268.384,00MAPFRE Re do Brasil 14/11/08 80.258.672,00 97.648.317,00Munich do Brasil Resseguradora 23/05/08 136.186.520,00 172.182.630,00Swiss Re Brasil Resseguros 14/06/12 120.458.000,00 -Terra Brasis Resseguros 02/10/12 100.000.000,00 -XL Resseguros do Brasil 05/12/08 106.000.100,00 120.472.501,00Zurich Resseguradora 05/01/12 100.001.160,00 -
AÑOS 2010 2011 2012Primaje por sector - R$ mil millones
1 – Seguros 90,1 104,9 129,3 1.1 Personas (1) 52,4 62,5 81,4
1.2 Generales (2 ) 37,7 42,4 47,92 - Capitalización 11,8 14,1 16,63 - Previdencia Abierta 9,4 10,3 11,04 - Planes y seguros de salud 75,5 82,4 89,7
Total 186,8 211,7 246,6
(1) Ramas vida, AP, prestamista, viajes, educación, VGBL, PGBL.
(2) Ramas patrimoniales, auto, crédito, RC, transportes, fianzas y otros
Fuentes: SUSEP, ANS
AÑOS 2010 2011 2012Crecimiento nominal en %
1 – Seguros 17,1 16,0 21,5 1.1 Personas (1) 19,7 19,2 30,2 1.2 Generales (2) 14,5 12,7 12,9
2 – Capitalización 16,6 19,5 17,83 - Previdencia Abierta 9,4 10,5 6,64 - Planes y seguros de salud 1,5 9,3 8,8
Media 11,1 13,8 13,7
(1) Ramas vida, AP, prestamista, viajes, educación, VGBL, PGBL.
(2) Ramas patrimoniales, auto, crédito, RC, transportes, fianzas y otros
Fuentes: SUSEP, ANS
AÑOS 2010 2011 2012Penetración en porcentaje del PIB
1 - Seguros 2,39 2,53 2,92 1.1 Personas (1) 1,39 1,51 1,84 1.2 Generales (2) 1,00 1,02 1,08
2 – Capitalización 0,31 0,34 0,373 – Previdencia Abierta 0,25 0,25 0,254 – Planes y seguros de salud 2,00 1,99 2,03
Total 4,95 5,11 5,57
(1) Ramas vida, AP, prestamista, viajes, educación, VGBL, PGBL.
(2) Ramas patrimoniales, auto, crédito, RC, transportes, fianzas y otros
Fuentes: SUSEP, ANS
AÑOS 2010 2011 2012Provisiones técnicas, R$ mil millones
Seguros 172,2 215,7 275,7Capitalización 17,3 19,8 22,5Previdencia Abierta 90,5 101,7 115,4Planes y seguros de salud 12,0 14,8 15,0Reaseguro 6,2 6,8 8,5
Total 298,2 358,8 437,1
Fuentes: SUSEP, ANS
Siniestralidad Ramas 2010 2011 Var 11/10 2012 Var 12/11
Patrimoniales 30,41% 30,85% 0,4% 27,91% -2,9%Riesgos Especiales 41,53% 3,01% -38,5% 5,04% 2,0%Responsabilidades 36,60% 35,17% -1,4% 39,24% 4,1%Cascos 69,68% 29,73% -39,9% -95,60% -125,3%Automóvil 63,91% 65,91% 2,0% 65,19% -0,7%DPVAT 87,64% 86,51% -1,1% 87,62% 1,1%Transportes 56,65% 53,48% -3,2% 56,75% 3,3%Riesgos Financieros 19,08% 16,91% -2,2% 23,27% 6,4%Crédito 25,38% 5,22% -20,2% 8,55% 3,3%Habitación 30,22% 36,32% 6,1% 36,72% 0,4%Rurales 34,43% 33,39% -1,0% 29,64% -3,8%Marítimos - 32,76% 60,25% 27,5%Aviación - 66,69% 58,59% -8,1%Total 57,59% 57,90% 0,31% 56,88% -1,02%
Fuente: SUSEP
AÑO 2010 2011 2012 Aseguradoras Especializadas en Salud 14,06 15,36 17,59 Cooperativas Médicas 26,86 29,35 33,61 Cooperativas Odontológicas 0,44 0,48 0,55 Medicina de Grupo 22,34 24,41 27,95 Odontología de Grupo 1,28 1,39 1,60 Otros 10,48 11,45 13,11
TOTAL 75,46 82,44 94,41
Fuentes: SUSEP, ANS, CNSeg
En R$ MIL MILLONES Salud Suplementar
AÑOS 2010 2011 2012 Ingresos 8,90 9,10 9,30 Despesas 13,10 14,10 15,00
En R$ MIL MILLONES
Fuente: Ministerio de la Previdencia
SEGUROS DE RIESGOS DEL TRABAJO
MAYORES GRUPOS ASEGURADORES EN BRASIL - R$ miles
Nº GRUPO - 2012 VALORESPART. MERCADO
% ACUMULADO GRUPO 2011 VALORESPART. MERCADO
%
1 BRADESCO 17.395.694 20,17 20,17 BRADESCO 14.903.767 19,85
2 BB-MAPFRE 10.929.039 12,67 32.84 BB-MAPFRE 9.315.944 12,41
3 SUL AMÉRICA 10.505.604 12,18 45,02 SUL AMÉRICA 9.222.965 12,29
4PORTO SEGURO 9.072.476 10,52 55.54
PORTO SEGURO 8.045.583 10,72
5 ITAÚ 6.442.111 7,47 63,01 ITAÚ 6.024.805 8,03
6 ZURICH 4.136.832 4,80 67,81 ALLIANZ 3.076.963 4,10
7 ALIANZ 3.623.342 4,20 72,01 SANTANDER 2.300.297 3,06
8 CAIXA 237.738 2,76 74,77 CAIXA 2.028.327 2,70
9 LIBERTY 2.211.981 2,56 77.33 LIBERTY 1.999.165 2,66
10 TOKIO MARINE 1.994.640 2,31 79.64 HDI 1.704.298 2,27
AÑOS 2010 2011 2012 Ingresos 8,90 9,10 9,30 Despesas 13,10 14,10 15,00
En R$ MIL MILLONES
Fuente: Ministerio de la Previdencia
SEGUROS DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESSEGURO 2010 2011 2012R$ % R$ % R$ %
Primas de reaseguro 4.458,0 100 5.878,0 100 6.433,0 100 al IRB-Brasil Re 1.181,0 26,5 2.562,0 43,6 2.419,0 37,6 a las locales 2.148,0 48,2 3.892,0 66,2 3.858,0 60,0 a las admitidas e eventuales 2.310,0 51,8 1.986,0 33,8 2.575,0 40,0Retrocesión hecha por las locales 916,0 42,6 2.153,0 55,3 1.813,0 47,0
Primas cedidas por las cedentes brasileñas En R$ MIL MILLONES
Fuentes: SUSEP y IRB
Agenda del Mercado Asegurador Brasileño Puntos principales alcanzados en 2012
Reglamentación de las operaciones de microsseguros; Creación de la ABGF (Agencia Brasileña de Fundos Garantizadores y
Garantías; Repatriación de autos brasileños robados e levados para Bolivia; Discusión del proyecto de la nueva ley de seguros; Adhesión a los Principles for Sustainable Insurance (PSI) del PNUD; Discusión sobre el Programa de Subsidio a la Prima de Seguro Rural
(PSR); Sugestiones para el perfeccionamiento de la Ley de Licitaciones, por
medio del seguro de fianzas; y Extinción del cuesto de la póliza, a partir de 2013.
Agenda del Mercado Asegurador Brasileño Puntos que serán abordados en 2013
Aprobación de los primeros productos del microsseguro; Aumento de la longevidad de la población brasileña impone retos para
los seguros de previdencia y salud suplementar; Creación del PGBL Salud visando el periodo de retiro; Esfuerzos para que la nueva ley de seguros (Ley General de Seguros) no
venga a perturbar el ambiente de negocios del mercado asegurador; Influenciar el legislativo;Proponer la transformación de SUSEP en Agencia Reguladora; Mejor perfeccionar el Decreto-ley 73/1966.
Incentivo al seguro rural y fianzas; Creación de un seguro popular de autos; y Elaboración de productos contra catástrofes.
Agenda del órgano fiscalizadorSupervisión macro prudencial
Riesgo sistémico, siguiendo filosofía de IAIS
Actualización de las normas de reglamentaciónReglas de capital mínimo;Reservas técnicas;Testes de adecuación de pasivos; límites de retención
Perspectivas SEGUROS
Aumento del poder adquisitivo de la población;Seguro de Vida;Seguro Salud;Previdencia Privada (PGBL)
REASEGUROS Proyectos de infraestructura
Riesgos de ingeniería, fianzas Eventos Internacionales – Copa del Mundo 2014/
Olimpiada 2016Riesgos patrimoniales, responsabilidad civil
