Panorama do setor de Gás LP em movimento - Fevereiro 2016 do setor de Gás LP... · Composição+do+preço+do+cilindro+de13kg;! ... !13! 4.3.! Nº+POR+EMPRESA+de ... 180 169 172

0 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016

Mercado Brasileiro de Gás LP

Panorama do setor de Gás LP em movimento

Fevereiro 2016 – 18ª Edição

20.129 36.672 54.851 62.734 129.237

455.197 470.100

600.535

281.424 269.953

297.150 349.510 365.200

211.019 157.550

455.324 414.118 424.741

276.077 278.108

150.429 209.440

375.967 311.515 321.071

-‐

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2007 2008 2009 2010 2011 -‐ -‐ -‐

591.979 732.524

829.461 732.536 643.275

941.880

500.261

841.323

293.981 400.614

540.294 475.999

288.773

350.151

212.165

371.680 435.400

40.000

246.188

537.275

333.516 421.595

-‐100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000

1.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

ago.09 fev.10 ago.10 fev.11 ago.11 fev.12 out.12

21.261

24.672

28.197

31.013

33.350

34.678

36.6515.696

6.7797.974

9.22310.967 12.276

14.116

-‐

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6.34

1

6.54

3

6.82

7

7.39

4

8.18

4

8.60

9

9.76

4

9.96

7

10.210

10.250

7.45

5

7.67

8

7.88

0

8.10

3

8.30

6

8.52

8

8.73

1

8.95

4

9.17

7

9.39

9



Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de Gás LP no que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros.

Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos anos.

Os dados de 2015 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP.



1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP ........................................................................................................ 3

1.1. Evolução do consumo de Gás LP ....................................................................................................... 3

1.2. Projeções EPE (demanda x oferta) .................................................................................................... 4

1.3. Evolução Mkt Share ........................................................................................................................... 5

2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 ................................................................................ 7

2.1. Composição do preço do cilindro de 13kg; ....................................................................................... 7

2.2. Comparativo preço médio do Cilindro de 13kg x salário mínimo .................................................... 8

3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR ................................................................. 9

4. REQUALIFICAÇÃO ................................................................................................................................ 12

4.1. Universo estimado de P13 ............................................................................................................... 12

4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados. .......................................................... 13

4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados; ............................................ 14

4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados. .................................................. 16

5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg .............................................................................................. 16

6. PROGRAMA DE COMBATE A INFORMALIDADE .................................................................................. 17

6.1. Evolução do Combate a Informalidade ........................................................................................... 18

6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda ..................................................................... 18

6.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira ....................................................... 20

7. MATERIAL ANEXO ................................................................................................................................ 21

7.1. Mkt Share Sudeste ........................................................................................................................... 21

7.2. Mkt Share Sul ................................................................................................................................... 22

7.3. Mkt Share Nordeste ......................................................................................................................... 22

7.4. Mkt Share Norte .............................................................................................................................. 24

7.5. Mkt Share Centro-‐Oeste .................................................................................................................. 25

7.6. Paridade Internacional .................................................................................................................... 26



1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP

A utilização do Gás LP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a comercializar o produto para cocção por intermédio da Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na época, a maioria da população utilizava fogões à lenha. Em 1938, o uso do Gás LP começa a se difundir e cria-‐se o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados.

Com o início da produção de Gás LP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às atividades de distribuição do produto.

De 1954 a 1990, a política de preços do Gás LP e de outros energéticos considerados prioritários, fosse por questões inflacionárias ou por motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental, pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrou-‐se extremamente eficiente para a universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a ela, o Gás LP chegou a 100% dos municípios brasileiros e a mais de 95% das famílias.

1.1. Evolução do consumo de Gás LP

O mercado brasileiro de Gás LP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2014 bateu-‐se o recorde histórico de volume de Gás LP vendido, alcançando a marca de 7,421 milhões de toneladas, no ano de 2015 o consumo teve leve retraída sendo consumidas 7,308 milhões de toneladas.

Adiante, seguem gráficos dos últimos oito anos sobre a demanda de Gás LP no país. Neles pode-‐se observar que o crescimento acumulado de embalagens até 13kg nos últimos anos foi de 7,25%, o que representa um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da população; no entanto, o crescimento do consumo a granel nos últimos anos foi de 17,78%, o que aponta uma janela de oportunidade para as empresas investirem.

O consumo de Gás LP em tonelada cresceu 10,02% nos últimos nove anos, impulsionado principalmente pelas vendas no modal Granel.

6.623 6.767 6.687

6.9337.103 7.135

7.329 7.421

7.308

6.2006.4006.6006.8007.0007.2007.4007.600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CONSUMO -‐ TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t

Graf. 1 – Consumo de Gás LP – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis



Abaixo se faz uma analise evolutiva do consumo de Gás LP nos últimos meses, com o objetivo de entender melhor a sazonalidades do produto.

1.2. Projeções EPE (demanda x oferta)

4.895

4.957 4.949

5.027

5.131 5.126

5.201 5.260 5.265

4.700

4.800

4.900

5.000

5.100

5.200

5.300

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CONSUMO -‐ EMBALAGENS ATÉ 13Kg -‐BRASIL (000)t

1.728

1.810 1.737

1.906 1.972

2.009

2.128 2.161

2.043

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) -‐BRASIL (000)t

599

609

583

549

594607

643

616

681653

637 639

586634 572

548

621602 607

641

672

639615

603

570

617

400

450

500

550

600

650

700

Nov. 13

Dez. 13

Jan. 14

Fev. 14

Mar. 14

Abr. 14

Mai. 14

Jun. 14

Jul. 14

Ago. 14

Set. 14

Out. 14

Nov. 14

Dez. 14

Jan. 15

Fev. 15

Mar. 15

Abr. 15

Mai. 15

Jun. 15

Jul. 15

Ago. 15

Set. 15

Out. 15

Nov. 15

Dez. 15

CONSUMO -‐ TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t

421 448417

388

421429

454437

480

459446446

414

470

412

395

441433435

462

482

460

441431

410

462

250

300

350

400

450

500

Nov. 13

Dez. 13

Jan. 14

Fev. 14

Mar. 14

Abr. 14

Mai. 1

4Jun. 14

Jul. 14

Ago. 14

Set. 14

Out. 14

Nov. 14

Dez. 14

Jan. 15

Fev. 15

Mar. 15

Abr. 15

Mai. 1

5Jun. 15

Jul. 15

Ago. 15

Set. 15

Out. 15

Nov. 15

Dez. 15

CONSUMO -‐ EMBALAGENS ATÉ 13Kg -‐BRASIL (000)t

178

160

166160

173

178

189

178

201

194191

194

172

164

160

153

180

169

172

179

190

179174172

160

156

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Nov. 13

Dez. 13

Jan. 14

Fev. 14

Mar. 14

Abr. 14

Mai. 1

4Jun. 14

Jul. 14

Ago. 14

Set. 14

Out. 14

Nov. 14

Dez. 14

Jan. 15

Fev. 15

Mar. 15

Abr. 15

Mai. 1

5Jun. 15

Jul. 15

Ago. 15

Set. 15

Out. 15

Nov. 15

Dez. 15

CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) -‐ BRASIL (000)t

Graf. 2 – Consumo de Gás LP em P13 e embalagens menores – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 3 – Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 4 – Consumo de Gás LP nos últimos meses – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 5 – Consumo de Gás LP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 6 – Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis



A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras.

A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado pode-‐se observar que em 2019 a produção de Gás LP será praticamente equivalente à demanda e que, a partir de 2020, o país passará a ter excedente do produto. Isso mostra que o cenário para o Gás LP nos próximos anos é bastante promissor.

1.3. Evolução Mkt Share Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de Gás LP realizado pela ANP,

e publicado em seu site, foram elaborados alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Mkt Share no mercado brasileiro nos últimos anos.

6.54

3 6.98

9 7.15

1

7.41

4 7.57

6

8.32

6

8.56

9

8.63

0

8.73

1

8.77

1

7.53

6

7.67

8

7.84

0

7.98

1

8.12

3

8.28

5

8.42

7

8.56

9

8.73

1

8.87

3

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Projeções do Gás LP no Plano Decenal de Expansão de Energia 2023 (PDE-‐2023 MME/EPE) (000)t

Produção

Demanda

7,5% 7,8% 8,1% 8,1% 8,2% 8,1% 8,3%

23,8%23,9% 24,2% 24,0% 24,1%

24,0% 23,8%

22,2%22,3% 22,4% 22,5% 22,2% 21,7% 22,1%

20,8% 20,6% 20,2% 20,1% 20,5% 20,6%20,1%

20,4% 20,1% 19,9% 19,9% 19,6%19,7% 20,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

22,0%

24,0%

26,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ Embalagens até 13Kg

6,6% 6,7%6,9% 7,1% 7,4% 8,1%

8,0%

18,3%18,3%

19,2% 19,2% 19,3%

18,7% 19,5%

8,7%9,1% 9,7% 10,0% 10,8% 11,7% 11,9%

25,9%26,1%

23,7% 23,1% 22,7%22,3% 21,2%

32,1% 31,2% 31,7% 32,5%31,6%

30,9% 31,1%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ Outros (Granel + P20 + P45)

Graf.7 – Plano decenal de expansão de energia -‐ 2022 Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia – 2022 (PDE2022 – MME/EPE) -‐ Densidade considerada do Gás LP 0,555

Graf. 8 – Mkt Share – P13 e embalagens menores Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 9 – Mkt Share – OUTROS (Granel + P20 + P45) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis



7,3%7,5% 7,7% 7,8% 8,0% 8,1%

8,2%

22,4%22,3% 22,8%

22,6%22,7% 22,5% 22,6%

18,7%18,7% 18,9% 19,0% 18,9% 18,8%

19,3%

22,1%22,1% 21,2% 21,0% 21,1% 21,1% 20,4%

23,5% 23,1% 23,2% 23,4% 23,0%23,0% 23,1%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

22,0%

24,0%

26,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ TOTAL -‐ Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)

0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9%

1,8%1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%

2,6% 2,7%

2,4%2,5% 2,6%

2,8%2,6%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ Embalagens até 13Kg(Amazongás + Fogás + Outros)

0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%0,3%

1,3% 1,2% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1%0,8%

6,8%7,1% 7,2%

6,4% 6,6% 6,7%7,1%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ Outros (Granel + P20 + P45)-‐ Amazongás + Fogás + Outros

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%

1,7% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8%

3,7%3,9%

3,7% 3,6% 3,8% 3,9% 3,9%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros)

Graf. 11 – Mkt Share – Total P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 10 – Mkt Share -‐TOTAL Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 13 – Mkt Share – Total (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 12 – Mkt Share – Total Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis



2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13

A partir do final do ano de 2001, o preço do Gás LP passou a ser livre e, por esse motivo, a ANP se viu obrigada a publicar mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de Gás LP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrenciais.

LEVANTAMENTO DE PREÇOS E DE MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS Fonte: Coordenadoria de Defesa da Concorrência da ANP. “A partir do dia 12 de agosto de 2009, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis passou a ser contratado junto à empresa Análise & Síntese Pesquisa e Marketing Ltda. A Lei do Petróleo, em seu art. 8º, atribuiu à ANP o papel de implementar, na sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo e gás natural, com ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos. Cumprindo essa determinação, a ANP acompanha o comportamento dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, com a realização de uma pesquisa de preços semanal. Atualmente, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível (álcool etílico hidratado combustível -‐ AEHC), óleo diesel não aditivado, gás natural veicular (GNV) e gás liquefeito de petróleo (GLP), pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% municípios brasileiros”.

2.1. Composição do preço do cilindro de 13kg; Com base nesses relatórios montaram-‐se os gráficos a seguir, com a evolução da composição do Cilindro de 13kg nos últimos seis anos.

R$ 16,56R$ 14,78

R$ 1,00

R$ 8,62

R$ 13,11

R$ 54,07

R$ 0,00

R$ 10,00

R$ 20,00

R$ 30,00

R$ 40,00

R$ 50,00

R$ 60,00

Jan

Abr

Jul

Out Jan

Abr

Jul

Out Jan

Abr

Jul

Out Jan

Abr

Jul

Out Jan

Abr

Jul

Out Jan

Abr

Jul

Out Jan

Abr

Jul

Out Jan

Abr

Jul

Out Jan

Abr

Jul

Out

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Acompanhamento de preços -‐ Cilindros de 13kg

Margem Bruta Revenda + CustosMargem Bruta Distribuição + CustosBi-‐Tributação

Impostos (ICMS, PIS, COFINS)Petrobras

Preço Médio (Consumidor final)

Graf. 14 – Acompanhamento de Preços Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis



2.2. Comparativo preço médio do Cilindro de 13kg x salário mínimo

A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do Gás LP representa percentualmente no salário mínimo.

Ao se fazer essa analise pode-‐se observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à evolução do preço do cilindro de 13kg, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente.

R$ 0,00

R$ 10,00

R$ 20,00

R$ 30,00

R$ 40,00

R$ 50,00

R$ 60,00

R$ 13,26R$ 13,25R$ 13,33R$ 13,44R$ 14,09R$ 14,00R$ 14,02R$ 14,07R$ 12,18R$ 17,70R$ 17,29R$ 16,86R$ 16,56

R$ 11,53R$ 11,39R$ 11,70R$ 11,70R$ 11,32R$ 11,24R$ 11,18R$ 11,50R$ 10,06

R$ 12,84R$ 13,92R$ 14,68R$ 14,78R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00R$ 1,00

R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00R$ 7,58 R$ 7,70 R$ 7,54 R$ 7,75 R$ 8,02 R$ 8,37 R$ 8,39 R$ 8,06R$ 8,06

R$ 8,37 R$ 8,57 R$ 8,57 R$ 8,62R$ 11,34R$ 11,33R$ 11,32R$ 11,35R$ 11,34R$ 11,34R$ 11,33R$ 11,33R$ 11,34

R$ 13,01R$ 13,09R$ 13,09R$ 13,11

Acompanhamento de Preços -‐ Cilindros de 13kg

Petrobras

Impostos (ICMS, PIS, COFINS)

Bi-‐Tributação

Margem Bruta Distribuição + Custos

Margem Bruta Revenda + Custos

R$ 380,00 R$ 415,00 R$ 465,00 R$ 510,00 R$ 545,00R$ 622,00 R$ 678,00 R$ 724,00 R$ 788,00

R$ 32,96 R$ 33,12 R$ 35,97 R$ 38,41 R$ 38,56 R$ 39,30 R$ 41,16 R$ 43,21 R$ 48,01

R$ 0,00

R$ 200,00

R$ 400,00

R$ 600,00

R$ 800,00

R$ 1.000,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Preço médio do P13 x Salário Mínimo

Salário Mínimo

Preço Médio P13

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

8,7%8,0% 7,7% 7,5% 7,1%

6,3% 6,1% 6,0% 6,1%

% do P13 no Salário Mínimo

Graf. 15 – Acompanhamento de Preços Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis *A partir da publicação do PROTOCOLO ICMS 33, DE 12/12/2003 (DO-‐U, DE 17/12/2003) passou a vigorar a nova sistemática de cobrança de ICMS de GLP em 11 estados (AM, AL, BA, CE, MA, RN, PA, PB, PE, RJ e SE), que consideram que parte do produto é produzido a partir do gás natural. A parcela referente à bi-‐tributação de ICMS nestes estados está incluída na Margem bruta de Distribuição.

Graf. 16 – Preço P13 x Salário Mínimo Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis -‐ ANP

Graf. 17– % do P13 no Salário Mínimo Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis -‐ ANP



3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR

O Gás LP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas, aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de Gás LP acompanhou essas mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptou-‐se a elas.

A melhor prova de que o setor de Gás LP atende às expectativas de seus consumidores é o fato de o combustível não figurar na lista dos 50 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON SP), referente ao ano de 2015.

DADOS ACUMULADOS 2015

Empresa/Grupo Total de

atendimentos

1º -‐ GRUPO CLARO / NET / EMBRATEL (AMÉRICA MÓVIL) 39.792

2º -‐ GRUPO VIVO/TELEFÔNICA 36.026

3º -‐ SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA -‐ SKY 15.107

4º -‐ GRUPO ITAU UNIBANCO 14.109

5º -‐ TIM CELULAR S/A -‐ TIM 12.712

6º -‐ GRUPO PÃO DE AÇÚCAR / EXTRA / PONTOFRIO.COM / CASASBAHIA.COM / CASAS BAHIA / PONTO FRIO 12.020

7º -‐ GRUPO BRADESCO 10.024

8º -‐ ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D -‐ ELETROPAULO METROPOLITANA 7.202

9º -‐ GRUPO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.545

Img. 1: Composição do preço P13 x IGP-‐DI Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis + Sindigás



10º -‐ GRUPO OI 5.674

11º -‐ NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -‐ NEXTEL 4.784

12º -‐ GRUPO SANTANDER 3.829

13º -‐ GRUPO SONY 3.436

14º -‐ SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA -‐ *SAMSUNG 3.360

15º -‐ CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃ -‐ * SABESP 2.902

16º -‐ MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS E -‐ MOTOROLA 2.383

17º -‐ GRUPO CARREFOUR 2.298

18º -‐ GRUPO MAGAZINE LUIZA 2.222

19º -‐ GRUPO LENOVO CCE 2.119

20º -‐ GRUPO B2W / AMERICANAS.COM / SUBMARINO / SHOPTIME / SOU BARATO / LOJAS AMERICANAS 2.067

21º -‐ GRUPO BANCO DO BRASIL 2.041

22º -‐ GRUPO ELECTROLUX 1.678

23º -‐ GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA -‐ GVT 1.532

24º -‐ GRUPO BRASTEMP/CONSUL 1.460

25º -‐ GRUPO BV (FINANCEIRA, BANCO VOTORANTIM) 1.331

26º -‐ BANDEIRANTE ENERGIA S/A -‐ 1.324

27º -‐ GRUPO CASAS PERNAMBUCANAS 1.291

28º -‐ BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA -‐ BRITANIA / PHILCO 1.287

29º -‐ GRUPO CETELEM/BGN 1.280

30º -‐ GRUPO PANAMERICANO 1.262

31º -‐ COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -‐ CPFL -‐ COMPANHIA PIRATINI 1.028

32º -‐ GRUPO WAL MART 1.018

33º -‐ GRUPO ANHANGUERA 1.016

34º -‐ EDITORA GLOBO S/A -‐ 1.000

35º -‐ GRUPO LOJAS MARABRAZ 973

36º -‐ GRUPO BMG 902

37º -‐ COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ -‐ 880

38º -‐ GRUPO MICROCAMP 879

39º -‐ GRUPO UNIMED 864

40º -‐ GRUPO HSBC 848



41º -‐ GRUPO MABE GE DAKO CONTINENTAL 795

42º -‐ GRUPO UOL 787

43º -‐ COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA -‐ DAFITI 755

44º -‐ CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE -‐ 739

45º -‐ POSITIVO INFORMÁTICA S/A -‐ 720

46º -‐ GRUPO MONDIAL 684

47º -‐ GRUPO PORTO SEGURO 602

48º -‐ GRUPO QUALICORP 580

49º -‐ GRUPO AMIL 575

50º -‐ GRUPO TAM 565

Abaixo podemos observar que as associadas ao Sindigás possuem bom desempenho no site de reclamações Reclame Aqui, o que comprova o excelente serviço prestado pelas associadas ao Sindigás.



*Algumas empresas não possuem avaliações no site do Reclame Aqui pelo baixo ou nenhum índice de reclamações. Para ilustrar foi criado um ícone de OK.

4. REQUALIFICAÇÃO Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada

10 anos da última requalificação do recipiente transportável de Gás LP ele passe por um processo de rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o recipiente será sucateado. Plaqueta de Identificação da Requalificação

Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para sua nova requalificação. Existem diferentes formatos de identificação da requalificação; os mais comuns são: plaqueta de requalificação e ferradura no flange da válvula e plugue.

4.1. Universo estimado de P13

94.000.00096.000.00098.000.000

100.000.000102.000.000104.000.000106.000.000108.000.000110.000.000112.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

100.51

4.30

3

100.97

1.51

9

101.17

7.27

6

103.16

1.55

0

104.80

6.88

6

106.72

9.18

7

108.13

4.12

9

109.29

4.41

9

110.97

0.79

1

UNIVERSO ESTIMADO -‐ P13

P13

Graf. 18 – Universo estimado – P13 Fonte: SINDIGÁS



4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados.

9.266.469 10.311.213

12.556.994

11.623.363

12.693.687

12.606.997

12.169.432

15.579.127

13.778.509

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL -‐ P13 (Requalificado + Inutilizado)

152.240 168.217

276.305

205.338

238.408 223.622 205.161

200.942

179.390

77.155

142.754 117.476 209.848

197.774

1.319.611

1.171.083

1.347.316 1.430.409

1.657.442

1.405.112

1.364.159 1.326.369 1.353.792

1.002.153

865.719 779.017

659.093 609.050

-‐

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Nov. 14 Dez. 14 Jan. 15 Fev. 15 Mar. 15 Abr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Out. 15 Nov. 15 Dez. 15

P13 -‐Últimos 12 meses

COMPRADOS

REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS

Graf. 19 – Total Requalificado / Inutilizado – P13, Brasil Fonte: SINDIGÁS

Graf. 20 – P13 Últimos 12 meses Fonte: SINDIGÁS



4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados;

2.096.793 2.780.166

2.341.498 2.242.015

2.339.896

3.393.020

4.373.870

3.751.713

2.019.907

2.570.577 2.401.670 2.441.858 2.332.233

3.042.122

3.833.402

3.130.736

2.735.542 2.962.544 2.736.661 2.771.125 2.720.571

2.243.747

3.111.296

2.583.237 2.653.484

3.145.847 2.771.039

3.089.692

2.358.996 2.079.099

2.474.797 2.578.449

440.132

732.241 968.356

1.689.382

2.288.178

847.727

1.387.628 1.386.372

-‐

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO

COPAGAZ

LIQUIGÁS

NACIONAL GÁS

SUPERGASBRAS

ULTRAGAZ

127.608

250.227

191.215 222.469 234.587

287.550

224.598

170.507

20.129

60.095

101.583 88.870

204.428 196.518

97.303 70.503

-‐

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO

AMAZONGÁS

FOGÁS

Graf. 21 – Total Requalificado Fonte: SINDIGÁS

Graf. 22 – Total requalificado Amazongás / Fogás Fonte: SINDIGÁS



732.536

643.275

941.880

500.261

912.500

407.930

484.415 430.439

-‐ -‐

591.979

732.524

313.995

245.277

150.000

137.990

246.188

537.275

333.516

421.595

544.070

577.774

477.876

661.665

293.981

400.614

540.294

475.999

369.870

450.750

357.705

409.750 350.151

212.165

371.680 435.400

62.300 192.855

485.648

167.050

-‐

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL COMPRADO

COPAGAZ

LIQUIGÁS

NACIONAL GÁS

SUPERGASBRAS

ULTRAGAZ

38.123 33.916 2.736

52.433 71.481

-‐ 23.120

102.074 78.400

107.800

96.635

106.300 121.305

35.821

41.225 55.031

-‐

50.000

100.000

150.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL COMPRADO (AMAZONGÁS / FOGÁS)

AMAZONGÁS

FOGÁS

Graf. 23 – Total Comprado – P13 Fonte: SINDIGÁS

Graf. 24 – Total Comprado (Amazongás + Fogás) – P13 Fonte: SINDIGÁS



4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados.

5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg

Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o Gás LP possui um baixíssimo índice de acidentes.

Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de Gás LP associadas ao Sindigás, elaborou-‐se a tabela a seguir, utilizando-‐se a metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de acidentes x 1.000.000 / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades).

21.050

19.882

49.736

42.222 50.029 45.264 41.455

48.511

5.992 10.233

6.654 10.446 12.095 8.111 6.414 9.079

20.311

28.402 42.678

53.383 56.297 51.705

68.329

106.868

-‐

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CONSOLIDADO P-‐20

COMPRADOS

INUTILIZADOS

REQUALIFICADOS

60.419 84.713

120.000 121.425 135.620 133.284

223.091

456.681

7.820

26.677 35.199 31.015 54.007

49.825 54.818 76.698

11.294 14.297 11.042 19.346 15.571

14.789 15.320

23.921 -‐

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CONSOLIDADO P-‐45

COMPRADOS

INUTILIZADOS

REQUALIFICADOS

Graf. 25 – Consolidado P20, Brasil Fonte: SINDIGÁS

Graf. 26 – Consolidado P45, Brasil Fonte: SINDIGÁS



Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referem-‐se às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de Gás LP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma.

O Sindigás acredita na ocorrência de outros acidentes, não informados pelo consumidor às distribuidoras, envolvendo instalações inadequadas e uso inapropriado. O que nos leva a crer que os acidentes por esses motivos representam mais de 90% do total de ocorrências.

Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e Gás LP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtos-‐circuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos.

6. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE

O Sindigás e suas Associadas vêm trabalhando nos últimos anos no Combate à Informalidade no setor de Gás LP. Para tornar mais eficaz este trabalho, o Sindigás passou a administrar uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para dar suporte ao Programa Gás Legal, usada para acolher informações sobre pontos irregulares de comércio de Gás LP. Essas informações chegam de diversas fontes, como da população e demais agentes do mercado.

Apenas as autoridades envolvidas no Combate a Informalidade possuem acesso a esse banco de dados, através de usuário e senha pessoais e intransferíveis.

Abaixo segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados:

0

5.000

10.000

15.000

2010 2011 2012 2013 2014

10.328

6.536

2.4471.144 1.225

Total de PVI´s registrados no banco de denúncias

Total geral

Graf. 27 – Evolução das Denuncias no Banco de Dados Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.



O já referido Programa Gás Legal, foi lançado pela ANP em 2010, com objetivo combater o

comércio irregular de Gás LP, porque esta prática coloca em risco a segurança dos consumidores.1 6.1. Evolução do Combate a Informalidade

Após a criação do Programa Gás Legal, foram contratadas pesquisas realizadas por instituições independentes com o objetivo de avaliar o processo evolutivo dos resultados do combate ao comércio informal do Gás LP.

Ao longo dos últimos dois anos já foram realizadas oito pesquisas, que podem ter seus resultados observados a seguir:

6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda

Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de Gás LP, que a cobertura de municípios com revenda autorizada se aproximasse o máximo de 100%.

Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada.

1 O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular de Gás LP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de Gás LP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação.

696

152

488

820

411

188

522

335

224170 150 131

43 12

605

76136

63 752

272

0

200

400

600

800

1000

SUDESTE II (RJ, MG, ES) CENTRO-‐OESTE (MT, MS, DF, GO, TO)

NORDESTE I (AL, SE, PE, BA, PB)

SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) NORTE (RR, RO, PA, AM, AP, AC)

NORDESTE II (MA, PI, CE, RN)

Evolução do Banco de Denuncias2012 2013 2014

53%(1a. pesquisa)

59%(2a. pesquisa)

59%(3a. pesquisa)

59%(4a.pesquisa)

63%(5a.pesquisa)

65%(6a.pesquisa)

70%(7a.pesquisa)

76%(8a.pesquisa)

80%(9a.pesquisa)

77%(10a.pesquisa)

0102030405060708090

Redução da informalidade no setor de gás LP

Redução da informalidade no setor de gás LP

Graf. 29 – Redução da informalidade no setor de Gás LP Fonte: Sindigás

Graf. 28 – Total de PVI’s registrados no banco de denuncias Fonte: Banco de denuncias PGL



633574 541

490 469 438 414 378 351264 240 229

0100200300400500600700

Jun. 12 Set. 12 Dez. 12 Mar. 13 Jun. 13 Set. 13 Dez. 13 Fev. 14 Jun. 14 Mai. 15 Jun. 15 Dez. 15

Número de Municípios sem revenda

Graf. 30 – Qtd. Municípios SEM cobertura de Revenda de Gás LP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.



6.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira

21.261 24.672 28.197 31.013

33.350 34.678 36.251 37.352 38.002 39.041 39.814 40.302 40.873 41.648

5.696 6.779

7.974 9.223

10.967 12.276 13.823 14.590

15.564 16.668 17.581 18.530 19.151

19.862

-‐

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Revendas -‐ Brasil

Bandeira única Multi bandeira

51.942

Graf. 31 – Evolução do Número de revendas Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

26.957

31.451 36.171

40.236 44.317

46.954 50.074

53.566 55.709

21%

22% 22%

23% 25%

26% 28%

28% 29% 30%

56.421

30% 58.832

31%

60.024

32%

61.510

32%



7. MATERIAL ANEXO 7.1. Mkt Share Sudeste

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

2.158 2.170 2.142 2.160 2.181 2.157 2.169 2.148 2.142

1.043 1.080 1.030 1.122 1.126 1.128 1.168 1.172 1.101

3.201 3.251 3.171 3.282 3.307 3.285 3.336 3.320 3.243

-‐

1.000

2.000

3.000

4.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CONSUMO -‐ GÁS LP (000)t

TOTAL -‐ Embalagens até 13Kg

Outros (Granel + P20 + P45)

TOTAL

195158 160 176 178 179 192 199 190 182 170 167 192

89 88 84 97 92 93 96 102 97 94 91 85 83

284246 244

273 270 273 288 301 287 276 261 252 275

0

100

200

300

400

Dez. 14 Jan. 15 Fev. 15 Mar. 15 Abr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Out. 15 Nov. 15 Dez. 15




TOTAL

9,5%9,8%

10,4% 10,5% 10,4%10,3% 10,6%

19,8%20,3% 20,8% 20,9%

21,2% 21,1% 20,9%

15,4%15,5% 15,5% 15,5%

14,8% 13,8%14,9%

25,1%25,1% 25,0% 24,7%

25,6% 26,0%25,1%

24,6%23,9%

23,7% 23,6% 23,0%23,3% 23,2%

3,3% 3,1% 3,2% 3,6% 3,8% 4,3%4,6%

2,2% 2,3%1,5% 1,3%

1,2% 1,2%0,6%0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


7,1% 7,3% 7,5% 7,9% 8,5%9,3%

8,9%

13,3%13,5%

14,6% 14,8% 14,4%14,4% 14,7%

6,1% 6,4% 7,2% 7,4% 8,1%8,7%

8,9%

24,5%24,9%

21,4% 20,6% 20,3% 19,9%19,1%

38,2% 36,7%37,8%

39,0%37,8%

37,0%36,9%

5,8%5,4% 5,4%

5,4%

5,2% 4,6%5,2%5,1%

5,9% 6,1%

4,9%5,6%

6,2%6,2%

4,5%

9,5%

14,5%

19,5%

24,5%

29,5%

34,5%

39,5%

44,5%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


8,7% 8,9% 9,4% 9,6% 9,8%9,9% 10,0%

17,6%18,0% 18,7% 18,8% 18,8% 18,7% 18,8%

12,4% 12,4% 12,7% 12,8% 12,4% 12,0% 12,9%

24,9% 25,0% 23,8% 23,3% 23,7% 23,8%23,1%

29,0% 28,3% 28,5% 28,9% 28,2% 28,2% 27,9%

4,1% 3,9% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,8%3,1% 3,5% 3,0% 2,5% 2,7% 3,0% 2,5%0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)




7.2. Mkt Share Sul



750 753 750 761 767 751 769 762 771

395 420 397 436 466 471 511 511 503

1.145 1.173 1.147 1.197 1.233 1.222 1.281 1.273 1.274

-‐200 400 600 800

1.000 1.200 1.400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CONSUMO GÁS LP -‐ SUL (000)t


TOTAL -‐ Outros (Granel + P20 + P45)

TOTAL

65 59 56 66 62 63 69 72 67 64 66 61 67

37 36 35 44 41 42 46 49 44 44 44 41 38

102 95 90109 102 106 116 121 111 108 110 102 104

0

50

100

150


CONSUMO GÁS LP -‐ SUL (000)t


TOTAL -‐ Outros (Granel + P20 + P45)

TOTAL

6,0% 6,4% 6,9% 7,0% 7,2% 6,9% 6,9%

34,6% 34,8% 34,9% 34,7% 35,0% 35,1% 35,2%

15,5% 15,4% 16,0% 16,3% 15,6% 15,3%

15,3%

28,2% 27,6% 26,2% 25,6% 25,9% 26,1% 25,0%

14,1% 14,0% 14,1% 14,5% 14,4% 15,0%

16,2%

1,6% 1,8% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ EMBALAGENS ATÉ 13Kg

4,4% 4,6% 4,7% 4,8% 5,0% 5,5% 5,8%

32,3%31,1% 31,6% 31,2% 30,4% 30,7% 30,1%

7,8%9,5% 10,2% 10,9%

12,4% 11,9%11,6%

31,3%30,6% 29,6% 29,2%

28,1% 27,2% 26,6%23,3% 23,2% 22,8% 22,7% 22,6% 22,9%

23,8%

0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,4% 1,8%2,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mkt Share -‐ Outros

5,4% 5,8% 6,1% 6,2% 6,3% 6,3%6,5%

33,8% 33,4% 33,7% 33,4% 33,2%33,4%

33,2%

12,9% 13,3% 13,8% 14,2% 14,3%14,0% 13,8%

29,3% 28,7% 27,5% 27,0% 26,8% 26,5%25,6%

17,3%17,3% 17,4% 17,7% 17,7%

18,1% 19,2%

1,3% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,7%1,7%0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015





7.3. Mkt Share Nordeste



1.262 1.294 1.317 1.357 1.412 1.434 1.462 1.485 1.501

150 164 156 172 180 195 215 226 204

1.412 1.458 1.473 1.530 1.592 1.629 1.677 1.711 1.706

-‐

500

1.000

1.500

2.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015




TOTAL

114 128 115 127 124 124 130 138 134 127 116 108130

16 18 16 18 17 17 17 18 17 17 17 15 17

130146 131 145 141 141 147 156 152 144 132 123

147

0

50

100

150

200





TOTAL

3,0% 3,2% 3,3% 3,4% 4,1% 4,3% 4,6%

24,1% 23,9% 24,2% 24,1% 23,7% 23,6% 23,2%

38,1% 38,3% 38,1% 37,7% 37,4%36,2% 36,0%

9,6% 9,8% 9,9% 10,7% 10,9% 11,9%11,9%

25,2%24,8% 24,5% 24,0% 23,9% 24,0% 24,3%

0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


3,6% 3,8% 4,3% 4,5% 4,5% 5,1%5,8%

13,8% 13,6%13,1%

14,0%17,5%

14,1%15,0%

28,8%27,8% 27,2% 26,3% 26,6% 28,0% 29,8%

19,8% 20,3% 20,4% 19,3% 18,2%20,5%

17,5%

34,0% 34,5% 35,0%35,9%

33,2%32,2%

31,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


3,1%3,3% 3,4% 3,5% 4,1% 4,4% 4,7%

23,0%22,8% 22,9% 22,9% 22,9%

22,4% 22,2%

37,1% 37,1% 36,9% 36,4% 36,0% 35,1%35,3%

10,7% 11,0% 11,1% 11,8% 11,9% 13,0%12,6%

26,1% 25,9% 25,7% 25,5% 25,1% 25,1% 25,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015





7.4. Mkt Share Norte



312 323 329 340 352 363 376 390 393

48 53 49 53 60 61 66 72 61

360 376 378 392 413 424 442 462 454

-‐100 200 300 400 500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015




TOTAL

36 33 31 34 34 32 33 34 33 32 33 3035

6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

41 39 3639 39 37 38 39 37 37 38 35

39

0

10

20

30

40

50





TOTAL

12,6% 12,3% 11,8% 11,5% 10,9% 11,4% 12,1%

27,6%

28,8% 29,3% 29,5% 29,5%28,6%

28,4%

20,8%

19,9%

20,5% 20,1% 20,5%21,1%

21,3%

28,3%

27,3%26,1% 25,8% 25,8% 25,9%

25,7%

9,2% 9,6% 9,4% 10,0% 10,0%9,7%

9,2%

1,4% 2,1% 2,7% 3,0% 3,1% 3,2%3,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


10,6%11,4%

11,4% 13,0% 13,1%12,3%

11,5%

47,9%44,4% 43,2%

41,1%37,8% 33,7%

27,9%

15,8% 16,7% 17,9% 17,9% 18,4% 17,0% 21,1%

14,7%12,9%

11,1% 11,5% 12,7%

20,1% 21,1%

10,5%

13,5% 14,3% 13,1% 13,8% 13,2% 15,2%

0,5% 1,2% 2,2%3,3% 4,2% 3,7%

3,2%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


12,4%12,2% 11,7% 11,8% 11,2% 11,6%

12,0%

30,2% 30,9% 31,3% 31,2% 30,8% 29,4% 28,3%

20,2%19,5% 20,2%

19,8%20,2% 20,4% 21,3%

26,6%25,4% 23,9% 23,7% 23,8% 25,0% 25,1%

9,4%10,1% 10,1% 10,4% 10,6%

10,2%10,0%

1,3% 2,0% 2,6% 3,0% 3,3% 3,3% 3,3%0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015





7.5. Mkt Share Centro-‐Oeste


Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocobustíveis

413 416 411 410 418 420 425 432 434

92 93 106 122 140 155 168 179 172

506 509 518 532 557 575 593 611 607

-‐100 200 300 400 500 600 700

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CONSUMO GÁS LP -‐ CENTRO-‐OESTE (000)t



TOTAL

3934 34

38 36 36 37 39 37 35 35 3438

14 13 13 16 14 14 15 16 16 14 14 13 14

5347 46

54 50 50 52 55 53 49 50 4752

0

20

40

60


CONSUMO GÁS LP -‐ CENTRO-‐OESTE (000)t



TOTAL

20,0% 20,9% 20,9% 20,7% 19,8% 19,9% 19,6%

26,1% 25,7% 25,1%23,2%

23,5% 22,3% 22,4%

13,8% 13,4% 14,0% 14,5% 15,5%16,7% 17,7%

29,7%28,4% 28,2% 27,8% 27,1% 26,1% 25,5%

10,4% 10,5% 10,4% 11,0% 10,8% 11,1%

11,3%

0,0% 1,2%1,4% 2,7% 3,3% 3,9% 3,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


17,2% 15,6% 15,3% 14,4%13,7%

14,4%14,4%

23,0% 23,9% 23,4% 22,3%

21,0% 21,4%23,1%

4,6% 4,9% 4,9% 5,2% 5,8% 6,2% 6,6%

34,8% 34,3% 31,8%31,3% 31,3% 30,3%

25,7%

18,4% 17,8% 20,5% 22,1%

23,5% 23,0% 24,8%

2,1% 3,6%4,1% 4,6% 4,6% 4,6% 5,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


19,4% 19,7% 19,5%19,0%

18,1%18,3% 18,1%

25,4% 25,3% 24,7% 23,0% 22,8% 22,1%22,6%

11,9% 11,4% 11,7% 12,0% 12,8% 13,6%

14,5%

30,8% 29,7% 29,1% 28,8% 28,3% 27,4%25,6%

12,0% 12,2% 12,9%14,0% 14,4% 14,6% 15,1%

0,4% 1,7% 2,1% 3,2% 3,6% 4,1% 4,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015





7.6. Paridade Internacional

A seguir apresenta-‐se um gráfico onde se compara o preço praticado pela Petrobras com o preço internacional no Golfo do México (Mont Belvieu). Neste gráfico pode-‐se observar que uma revisão nas restrições de uso hoje existentes se faz necessária, uma vez que com o atual cenário perderam o sentido econômico.

1.388% 1.419% 1.358% 1.411%1.473%

1.371%

1.166%

914% 952%

1.112% 1.092% 1.080%990%

921% 870%

1.035%

1.258% 1.225% 1.192% 1.157%

876 876

1.008

1.341

1.582 1.582

1.780

551% 568% 537% 549% 559%490%

386%

282% 297% 331% 286% 293% 251% 236% 211% 236% 264% 258% 258% 242%

1.158% 1.190% 1.129% 1.177% 1.234%1.126%

917%

665% 702%

847% 805%800%

703%640%

582%

724%

915%

886% 860% 819%

2,22% 2,21% 2,23% 2,27%2,33%

2,45%2,57%

2,64% 2,63%

2,82%

3,14%3,04%

3,18%3,10%

3,22%

3,52%

3,91% 3,88%3,78%

3,87%

2,00%

2,20%

2,40%

2,60%

2,80%

3,00%

3,20%

3,40%

3,60%

3,80%

4,00%

100%

300%

500%

700%

900%

1.100%

1.300%

1.500%

1.700%

1.900%

2.100%

M.B.%CIF%Utg% 6 Import%R$/t P13%R$/t Bulk%R$/t

GLP%6 mix%50%%C3/C4%US$/t M.B.%6 Export%R$/t Ex%change%rate%R$%/%U$

Paridade%Teórica%com%Preço%InternacionalPreço%Gás%LP%6 Golfo%do%México%(Mont%Belvieu)%CIF%Brasil%x%Petrobras

(Maio/14%até%Dezembro/2015)

R$%/%USD

R$%/%ton%%%US$/t

OBS:%*%Os%valores%acima%apresentados,%representam%uma%simulação%usando%custos%aproximados%de%fretes%e%outros%componentes%de%formação%do%preço,%podendo%ser%observadas%diferenças%entre%

valores%aqui%apresentados%e%apontados%na%prática.

Fonte:%Dezembro/2015%G OPIS%LP%Report%(04/01/2016)

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