Pesquisa com Consumidores Pesquisa com Consumidores de Cigarros Contrabandeados de Cigarros Contrabandeados de Cigarros Contrabandeados de Cigarros Contrabandeados

para o Brasil para o Brasil

Janeiro 2009

Objetivos e Metodologia

Entender o comportamento de consumo de marcas de cigarro contrabandeadas junto a seus consumidores habituais.j

• Perfil demográfico e sócio econômico;

• Marcas consumidas;

• Motivadores de compra;

• Locais de compra e razões;

• Conhecimento da procedência destas marcas;

• Reação: consumo frente ao comércio ilegal.

Estudo quantitativo, com entrevistas pessoais em ponto de fluxo, através de questionário estruturadoestruturado.

Público alvo: Fumantes habituais de cigarros contrabandeados, Homens e Mulheres, de 18 a 64 anos, classes B, C, D

Amostra: 1221 entrevistas, assim distribuídas:Porto Alegre: 149 Curitiba: 157São Paulo Capital: 150 São Paulo Interior: 154pBelo Horizonte: 149 Campo Grande: 151Recife: 154 Belém: 157

Período de Campo: 2 a 23 de Janeiro de 2009

22

p

Perfil do Consumidor

Identificando o perfil do consumidor de cigarros contrabandeados:

• Predominância de mais velhos 55% tem mais de 40 anos• 24% tem menos de 30 anos, e destes, 5% tem entre 18 a 20 anos• Masculino• Predominância da Classe de Renda “C” 56

6160

70

Predominância da Classe de Renda C

2423 23

42

56

44

2330

40

50

60

12

23 2316

23

0

10

20

30

0

• Consomem em média 18,3 cigarros por dia:

Tempo na marca habitual

• Na média Brasil, 75% declaram estar na marca há mais de 2 anosmarca há mais de 2 anos

é í• No interior de São Paulo, onde a marca mais consumida é Eight Box, o índice

é muito mais elevado (90%)

33 41

234351

62

18

82

524250

61

1425

13 18

25 32

24 1719

1012

33

2524

41

24

82

4 8 5 7 5 5 1 38

169 7 12

10 1014

914 13 18

8

3 11 4 5

1012

5

TOTAL(1221)

Até 30 anosBCD

PortoAlegre

Curitiba SP Capital Interior de SP BeloHorizonte

CampoGrande

Recife Belém( ) g

Menos de 6 meses De 6 meses a 1 ano De 1 a 2 anos De 2 a 5 anos Mais de 5 anos

Na média, metade dos entrevistados migraram para marcas de cigarro contrabandeada há mais de 2 anos. Cerca de 38% do fumantes de até 30 anos iniciaram o hábito com esta

4

categoria de cigarros.

Razões para ter passado a fumar a marca habitual

O preço mais barato foi a principal razão para a migração para a categoria de

cigarros contrabandeados Também merece destaque a facilidade de encontrar cigarros contrabandeados. Também merece destaque a facilidade de encontrar

o produto.

TOTAté 30

anos BCDPOA CTB

SP CAP

SP INT

BHCPO GDE

REC BELÉM

CUSTO 71 64 85 70 75 76 72 81 68 46

INTENSIDADE DO TEOR 24 24 19 17 17 14 28 41 39 38

FACILIDADE DE ENCONTRAR 18 17 2 8 27 5 30 48 16 20

INFLUÊNCIA DE TERCEIROS 8 15 1 4 7 2 13 13 16 13

EMBALAGEM 5 4 1 12 7 - 8 1 1 1

OUTROS 11 8 5 14 2 3 15 11 26 13

NÃO LEMBRA - 1 - - - - 1 1 - -

Base: 1221 308 149 157 150 154 149 151 154 157

5Valores em %

Satisfação com a marca

Alta Satisfação

• O nível de satisfação dos fumantes é muito alto em todas as regiões pesquisadas (“Muito satisfeito” e “Satisfeito” = 82%)

142 10

38

1324

4 7 4 5

19 1816 156 5316 21 22121 1

6864 68 66

72

7366

65 72

51

13 10 7 825

14 15 65 10

TOTAL(1221)

Até 30 anosBCD

PortoAlegre

Curitiba SP Capital

Interior deSP

BeloHorizonte

CampoGrande

Recife Belém(1221) BCD Alegre Capital SP Horizonte Grande

Muito satisfeito Satisfeito Nem satisfeito, nem insatisfeito Insatisfeito Muito insatisfeito

6

Motivadores de Compra

Motivadores de compra (espontâneo)

• O principal motivador para a compra de marcas contrabandeadas é “Preço” “Preço” ––

(85%), (85%), seguido de “Facilidade de encontrar a marca”“Facilidade de encontrar a marca”

TOTAté 30

POA CTBSP SP

BHCPO

REC BELÉMTOTanos BCD

POA CTBCAP INT

BHGDE

REC BELÉM

Preço 85 80 87 86 93 77 85 96 97 64

Facilidade encontrar em qualquer lugar 15 15 3 8 3 5 30 46 37 10

Facilidade de encontrar em camelô 15 12 1 4 35 4 13 6 23 15

Qualidade 13 16 6 11 3 13 21 17 18 18

Quantidade de nicotina 9 8 1 8 3 3 26 7 11 14

Produto importado 3 4 - 3 5 1 3 5 3 4

Outras razões 32 38 20 33 10 46 33 35 44 43

Base: 1221 308 149 157 150 154 149 151 154 157

7

Local de Compra mais frequente

1

14 20

4 1

13

18

3148

66

7

6

1 5317

131

22

77 8 9 31 9 161

51

97

7160

50

394958

66 6

25 19 1721

TOTAL(1221)

SP Capital

Recife Belém SP Interior

Campo Grande

PortoAlegre

Curitiba BeloHorizonte(1221) Capital Interior Grande Alegre Horizonte

Camelô / comércio ambulante Bar Mercado Padaria Outros locais

Camelô/comércio ambulante (51%) e bar (31%) são os locais onde mais costumamcomprar a marca habitual

8Valores em %

O que faz quando não encontra a marca habitual

241

41 3216

9

2828

45 42

152 21 31 1 52 32 3111 11 1 11 1 1

69 7353 55

90

56 6481 83

6553 55 56

TOTAL Até 30 anos Porto Curitiba SP Interior Belo Campo Recife Belém(1221) BCD Alegre Capital SP Horizonte Grande

Procura em outro lugar Compra outra marca

Não compra / fica sem Compra uma versão diferente da sua mesma marca

Compra fumo de palha Não respondeu

A grande maioria não abre mão de sua marca mais frequente, procurando-a em outros lugares quando não a encontram para comprar.

9Valores em %

O que faria se não encontrasse a marca habitual ou marcas de mesmo preçomarcas de mesmo preço

38 35 34

18

42 35

12 12 12 3 8

46

297

2910 1111 1 1 1

49 54 58

81

4155

36

55

81

46

46

4935

2441

7

TOTAL(1221)

Até 30anosBCD

PortoAlegre

Curitiba SPCapital

Interior deSP

BeloHorizonte

CampoGrande

Recife Belém(1221) BCD Alegre Capital SP Horizonte Grande

Não respondeuNão respondeu

Pararia de fumar

Compraria outra marca mais cara e fumaria menos

Compraria outra marca mais cara e fumaria a mesma quantidade

Metade dos entrevistados parariam de fumar ou fumariam menos caso não encontrassem mais a marca habitual nem outras com preço semelhante

10Valores em %

Preço Marcas Contrabandeadas x Marcas mercado Formal

8 4 9

40

2 3 1 1019 185

22204 11 1

78 7491 94 89

81 79

40

50

9574

4159

TOTAL(1221)

Até 30 anosBCD

PortoAlegre

Curitiba SP Capital

InteriorSP

BeloHorizonte

CampoGrande

Recife Belém

É mais barata Tem o preço similar É mais cara

A maior parte dos entrevistados tem noção clara que a marca habitualA maior parte dos entrevistados tem noção clara que a marca habitualé mais barata que outras do mercado.

11Valores em %

Razões para achar a marca habitual mais barata

TOTAté 30

anos BCDPOA CTB

SP CAP

SP INT

BHCPO GDE

REC

ILEGALIDADE 77 76 59 80 93 80 72 70 78

Marca é importada / do Paraguai 65 66 47 72 63 78 68 69 65

Deve pagar menos impostos 6 7 2 5 21 - 2 1 4

É vendido por camelôs 6 7 4 - 23 1 2 - -

Não contem fumo legítimo 2 1 5 3 - - 2 - 8

QUALIDADE 17 15 38 22 1 7 19 24 21

Por não ter qualidades do cigarro nacional 13 12 25 16 1 5 14 24 13

Por conter produtos ruins em sua fabricação

8 7 19 14 1 3 7 1 9

Não é de boa qualidade 1 1 8 2 - - - - 3

CUSTO 8 6 9 3 4 8 19 6 13

Menor preço em comparação outras marcas

6 4 3 2 2 8 18 4 5

É f b i d d b i d 1 1 2 1 8É fabricada para pessoas de baixa renda 1 1 2 - - - - 1 8

INTENSIDADE 5 6 12 3 1 3 6 1 9

É forte 3 5 9 2 1 - 4 - 8

4 4 4 8 2 1 2 10MARCA 4 4 4 8 2 1 2 - 10

Marca popular / vende mais que outras 2 2 3 7 2 1 - - 2

Não é uma marca muito conhecida 1 2 1 - - - 2 - 8

12Valores em %

NÃO SABE 3 4 - 5 - 7 1 3 -

Base: 960 233 135 148 134 126 118 144 91* Base: Somente quem acha a marca habitual mais barata

OO que diria caso a marca habitual entrasse no país sem pagar imposto e financiasse o crime organizadopagar imposto e financiasse o crime organizado

66 62 52 575565

5566

58 13

15

66 6271

9 14 109

12

95

6566

26 21 30 37

3

33 30 2735192

14 10

TOTAL(1221)

Até 30anosC

Porto Curitiba SPC

Interior deS

Belo CampoG

Recife Belém(1221) BCD Alegre Capital SP Horizonte Grande

Não mudaria em nada seus hábitos de compra deste tipo de cigarro

Diminuiria a quantidade de cigarros comprados deste tipo

Pararia de comprar esse tipo de cigarro

66% ã d i hábit b h bit l 66% não mudariam seus hábitos se soubessem que a marca habitual não paga impostos e financia o crime organizado

13Valores em %

Principais Conclusões

A pesquisa confirma que a grande maioria dos consumidores de cigarros A pesquisa confirma que a grande maioria dos consumidores de cigarros contrabandeados, fuma por causa do preço baixo do produto, aliado ainda à facilidade de encontrar sua marca habitual.

Os consumidores de marcas contrabandeadas consomem tais marcas há mais de 2 anos, o que pode caracterizar fidelização à marca;

ôCostumam comprar seus cigarros em camelôs e bares, diariamente e em maços;

O índice de satisfação com a marca consumida habitualmente é muito alto em todas as localidades;todas as localidades;

A maior parte dos consumidores reconhece que a condição da ilegalidade destas marcas é o que justifica seu preço mais barato;

66% dos entrevistados não deixariam de fumar a sua marca habitual (contrabandeada) se soubessem que a mesma não paga impostos e financia o crime organizado;organizado;

50% dos entrevistados parariam de fumar ou fumariam menos caso não encontrassem mais sua marca contrabandeada habitual nem outras marcas com

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